Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de soluciones de banca central: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de soluciones bancarias básicas

• El tamaño del mercado global de soluciones bancarias centrales se valoró en USD 16,71 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 37,42 mil millones para 2032 , con una CAGR del 10,6% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado por la creciente adopción de la banca digital, los avances en tecnologías basadas en la nube y la necesidad de una infraestructura bancaria modernizada para mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del cliente.
• La creciente demanda de soluciones bancarias integradas, seguras y fluidas, junto con los requisitos regulatorios de cumplimiento y gestión de riesgos, está posicionando a las soluciones bancarias centrales como componentes críticos de las estrategias de transformación digital de las instituciones financieras.

Análisis del mercado de soluciones bancarias básicas

• Las soluciones bancarias centrales, que abarcan software y servicios que gestionan operaciones bancarias críticas como depósitos, préstamos y pagos, son fundamentales para modernizar las instituciones financieras al permitir el procesamiento de transacciones en tiempo real, un mejor servicio al cliente y la integración con los canales bancarios digitales.
• El aumento de la demanda está impulsado por la creciente adopción de la banca móvil y de Internet, las crecientes presiones regulatorias y la necesidad de sistemas escalables y flexibles para satisfacer las expectativas cambiantes de los clientes.
• América del Norte dominó el mercado de soluciones bancarias centrales con la mayor participación en los ingresos del 42,5 % en 2024, impulsada por la adopción temprana de tecnologías de banca digital, la alta inversión en infraestructura de TI y la presencia de importantes actores del mercado.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, impulsada por la rápida digitalización, la creciente inclusión financiera y la creciente adopción de la banca móvil en países como India y China.
• El segmento de soluciones para clientes empresariales dominó la mayor participación en ingresos del mercado con un 38 % en 2024, impulsado por la creciente demanda de plataformas integradas que agilizan la gestión de clientes, los servicios de cuentas y las experiencias bancarias personalizadas para grandes instituciones financieras.

Alcance del informe y segmentación del mercado de soluciones bancarias básicas     

Tendencias del mercado de soluciones bancarias básicas

“Aumento de la integración de IA y análisis avanzados”

• El mercado global de soluciones bancarias centrales está experimentando una tendencia significativa hacia la integración de la Inteligencia Artificial (IA) y el análisis avanzado.
• Estas tecnologías permiten un procesamiento de datos sofisticado, ofreciendo conocimientos más profundos sobre el comportamiento del cliente, los patrones de transacciones y la eficiencia operativa.
• Las soluciones bancarias centrales impulsadas por IA facilitan la toma de decisiones proactiva, como la identificación de posibles fraudes, la optimización de las aprobaciones de préstamos y la predicción de las necesidades de los clientes.
  • Por ejemplo, varios proveedores están desarrollando plataformas impulsadas por IA que personalizan productos financieros, agilizan los procesos de cumplimiento y mejoran la gestión de riesgos basándose en el análisis de datos en tiempo real.
• Esta tendencia está aumentando el atractivo de las soluciones bancarias centrales para las instituciones financieras, mejorando la satisfacción del cliente y la agilidad operativa.
• Los algoritmos de IA analizan grandes conjuntos de datos, incluidos historiales de transacciones, interacciones con clientes y tendencias del mercado, para brindar servicios personalizados y conocimientos predictivos.

Dinámica del mercado de soluciones bancarias básicas

Conductor

Creciente demanda de banca digital y una mejor experiencia del cliente

• La creciente demanda de los consumidores de servicios bancarios digitales integrados, como la banca móvil, los pagos en tiempo real y los productos financieros personalizados, es un impulsor clave del mercado global de soluciones bancarias centrales.
• Los sistemas bancarios centrales mejoran la experiencia del cliente al ofrecer funciones como procesamiento de transacciones instantáneo, acceso a cuentas las 24 horas, los 7 días de la semana y herramientas de gestión financiera integradas.
• Los mandatos regulatorios en regiones como América del Norte, que domina el mercado, están impulsando a los bancos a adoptar soluciones bancarias centrales avanzadas para cumplir con los estándares de transparencia y seguridad.
• La proliferación de la computación en la nube y la tecnología 5G está permitiendo un procesamiento de datos más rápido y una menor latencia, lo que respalda servicios bancarios innovadores como el cambio de divisas en tiempo real y la banca móvil.
• Las instituciones financieras están adoptando cada vez más plataformas bancarias centrales modernas como ofertas estándar para satisfacer las expectativas de los clientes y seguir siendo competitivas.

Restricción/Desafío

Altos costos de implementación y preocupaciones sobre la seguridad de los datos

• La importante inversión inicial requerida para la implementación del sistema bancario central, incluidos hardware, software e integración, plantea una barrera para la adopción, en particular para las pequeñas y medianas empresas (PYME) y las instituciones en los mercados emergentes.
• La integración de soluciones bancarias centrales modernas con sistemas heredados puede ser compleja y costosa, y requiere una amplia personalización y pruebas.
• Las preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de los datos son desafíos importantes, ya que los sistemas bancarios centrales manejan datos confidenciales de clientes y transacciones, lo que aumenta los riesgos de infracciones, mal uso o incumplimiento de regulaciones como GDPR y CCPA.
• El panorama regulatorio fragmentado en los distintos países, en particular en la región de Asia y el Pacífico, de rápido crecimiento, complica el cumplimiento para los proveedores globales y agrega desafíos operativos.
• Estos factores pueden disuadir la adopción, especialmente en regiones con alta sensibilidad a los costos o una estricta conciencia de la privacidad de los datos.

Alcance del mercado de soluciones bancarias básicas

El mercado está segmentado según tipo, oferta, modo de implementación, tamaño de la empresa, canal, función y usuario final.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado global de soluciones bancarias básicas se segmenta en soluciones para clientes empresariales, depósitos, préstamos, hipotecas, transferencias, pagos y retiros, cambio de divisas, entre otros. El segmento de soluciones para clientes empresariales dominó la mayor cuota de mercado con un 38% en 2024, impulsado por la creciente demanda de plataformas integradas que agilicen la gestión de clientes, los servicios de cuentas y las experiencias bancarias personalizadas para las grandes instituciones financieras.

Se prevé que el segmento de pagos y retiros experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de sistemas de pago digitales, el procesamiento de transacciones en tiempo real y la demanda de soluciones de pago fluidas, seguras e instantáneas por parte de los consumidores. Los avances en tecnología financiera y banca móvil aceleran aún más este crecimiento.

• Ofreciendo

En función de la oferta, el mercado global de soluciones de core bancario se segmenta en software y servicios. Se prevé que el segmento de software alcance la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 62%, en 2024, gracias a la importancia crucial del software de core bancario para el procesamiento eficiente de transacciones, la gestión de cuentas y el cumplimiento de los requisitos regulatorios. Las instituciones financieras recurren cada vez más a soluciones de software escalables para modernizar sus sistemas heredados.

Se prevé que el segmento de servicios experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 18,5 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente necesidad de servicios de implementación, consultoría y mantenimiento para respaldar las complejas implementaciones de software bancario central. La demanda de soluciones personalizadas y soporte continuo está impulsando la adopción.

• Por modo de implementación

Según el modo de implementación, el mercado global de soluciones de core bancario se segmenta en la nube y en instalaciones locales. Se prevé que el segmento de la nube alcance la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 58%, en 2024, gracias a su flexibilidad, escalabilidad y rentabilidad, que permiten a las instituciones financieras adaptarse a las cambiantes demandas del mercado y reducir los costes de infraestructura.

También se prevé que el segmento de la nube experimente el crecimiento más rápido entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de soluciones basadas en la nube en Asia-Pacífico y otras regiones, donde los bancos buscan aprovechar tecnologías avanzadas como la IA y el aprendizaje automático para mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del cliente.

• Por tamaño de empresa

En función del tamaño de las empresas, el mercado global de soluciones de core bancario se segmenta en grandes empresas y pequeñas y medianas empresas (PYME). El segmento de grandes empresas dominó la cuota de mercado con un 70 % en 2024, impulsado por la necesidad de sistemas de core bancario robustos, escalables y seguros para gestionar grandes volúmenes de transacciones y operaciones complejas en las principales instituciones financieras.

Se espera que el segmento de las PYME sea testigo de un rápido crecimiento del 20,2% entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente digitalización y la adopción de soluciones bancarias centrales rentables basadas en la nube adaptadas a las necesidades de las instituciones más pequeñas, en particular en mercados emergentes como Asia-Pacífico.

• Por canal

Según el canal, el mercado global de soluciones bancarias básicas se segmenta en cajeros automáticos, banca por internet, banca móvil, sucursales bancarias y otros. Se prevé que el segmento de banca móvil alcance la mayor cuota de mercado, con un 45%, en 2024, impulsado por la adopción generalizada de teléfonos inteligentes y la preferencia de los consumidores por servicios bancarios prácticos y accesibles desde cualquier lugar.

Se prevé que el segmento de banca por Internet experimente un crecimiento significativo entre 2025 y 2032, a medida que las instituciones financieras inviertan en plataformas en línea fáciles de usar para mejorar la participación del cliente y brindar acceso fluido a los servicios bancarios, particularmente en regiones con gran conocimiento tecnológico como América del Norte y Asia-Pacífico.

• Por función

En función de su función, el mercado global de soluciones de core bancario se segmenta en gestión de cuentas, procesamiento de transacciones, gestión de riesgos, gestión de relaciones con clientes, informes y análisis, gestión de productos, gestión de préstamos, gestión de cumplimiento, entre otros. Se prevé que el segmento de procesamiento de transacciones alcance la mayor cuota de mercado, con un 40%, en 2024, gracias a su papel fundamental para facilitar la gestión segura, eficiente y en tiempo real de las transacciones financieras a través de múltiples canales.

Se prevé que el segmento de informes y análisis experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de información basada en datos para optimizar la toma de decisiones, las operaciones y el cumplimiento de los requisitos regulatorios de informes. La integración de la IA y la analítica avanzada impulsa aún más su adopción.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado global de soluciones de core bancario se segmenta en bancos, cooperativas de crédito, bancos comunitarios y otras instituciones financieras. El segmento bancario dominó la cuota de mercado con un 73 % en 2024, gracias al alto volumen de transacciones, la extensa red de sucursales y la necesidad de sistemas avanzados de core bancario para dar soporte a diversos servicios.

Se prevé que el segmento de cooperativas de crédito y bancos comunitarios sea testigo de un rápido crecimiento del 19,8% entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de soluciones bancarias centrales modernas para mejorar la eficiencia operativa, mejorar la experiencia del cliente y competir con instituciones financieras más grandes, particularmente en regiones como Asia-Pacífico.

Análisis regional del mercado de soluciones bancarias básicas

• América del Norte dominó el mercado de soluciones bancarias centrales con la mayor participación en los ingresos del 42,5 % en 2024, impulsada por la adopción temprana de tecnologías de banca digital, la alta inversión en infraestructura de TI y la presencia de importantes actores del mercado.
• Las instituciones financieras priorizan las soluciones bancarias centrales para mejorar la eficiencia operativa, mejorar la experiencia del cliente y garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios, particularmente en regiones con diversas condiciones económicas.
• El crecimiento está respaldado por los avances en el software bancario, incluidas las plataformas basadas en la nube y los análisis impulsados por IA, junto con una creciente adopción tanto en grandes empresas como en pequeñas y medianas empresas (PYME).

Perspectiva del mercado de soluciones bancarias centrales de EE. UU.

El mercado estadounidense de soluciones bancarias centrales captó la mayor cuota de ingresos, con un 84,8 %, en 2024 en Norteamérica, impulsado por la fuerte demanda de transformación digital en la banca y la creciente concienciación sobre los beneficios de las plataformas bancarias integradas. La tendencia hacia servicios bancarios personalizados y los estrictos estándares regulatorios impulsan aún más la expansión del mercado. La creciente adopción de soluciones basadas en la nube por parte de las instituciones financieras complementa las implementaciones locales tradicionales, creando un ecosistema de productos diverso.

Análisis del mercado de soluciones bancarias centrales en Europa

Se prevé un crecimiento significativo del mercado europeo de soluciones bancarias centrales, impulsado por el énfasis regulatorio en la transparencia financiera y los servicios bancarios centrados en el cliente. Los bancos y las instituciones financieras buscan soluciones que mejoren el procesamiento de transacciones, la gestión de riesgos y la gestión de las relaciones con los clientes. El crecimiento es notable tanto en la implementación de nuevos sistemas como en la actualización de los sistemas existentes, con países como Alemania y Francia mostrando una adopción significativa gracias al auge de las tendencias de la banca digital y la estabilidad económica.

Análisis del mercado de soluciones bancarias básicas del Reino Unido

Se prevé un rápido crecimiento del mercado británico de soluciones bancarias centrales, impulsado por la demanda de experiencias de cliente mejoradas y servicios bancarios digitales eficientes en entornos urbanos y suburbanos. El creciente interés en la banca móvil e internet, sumado a la creciente concienciación sobre la seguridad de los datos y los beneficios del cumplimiento normativo, fomenta su adopción. La evolución de las regulaciones financieras influye en las decisiones bancarias, equilibrando la innovación con el cumplimiento normativo.

Análisis del mercado de soluciones bancarias centrales en Alemania

Se prevé que Alemania experimente un rápido crecimiento en el mercado de soluciones bancarias centrales, gracias a su avanzado sector de servicios financieros y a su gran enfoque en la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente. Los bancos alemanes prefieren soluciones tecnológicamente avanzadas que agilicen la gestión de cuentas, el procesamiento de transacciones y la gestión del cumplimiento normativo. La integración de estas soluciones en grandes empresas y pymes impulsa el crecimiento sostenido del mercado.

Análisis del mercado de soluciones bancarias básicas de Asia-Pacífico

Se prevé que la región Asia-Pacífico experimente el mayor crecimiento, impulsado por la expansión de los sectores de servicios financieros y la creciente adopción digital en países como China, India y Japón. La creciente concienciación sobre las soluciones de gestión de relaciones con los clientes, gestión de riesgos y procesamiento de transacciones está impulsando la demanda. Las iniciativas gubernamentales que promueven la inclusión financiera y la banca digital incentivan aún más la adopción de soluciones bancarias avanzadas.

Análisis del mercado de soluciones bancarias básicas en Japón

Se prevé un rápido crecimiento del mercado japonés de soluciones bancarias centrales debido a la fuerte preferencia de los consumidores por plataformas bancarias de alta calidad y tecnología avanzada que mejoran la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente. La presencia de importantes instituciones financieras y la integración de soluciones bancarias centrales en los sistemas empresariales aceleran la penetración en el mercado. El creciente interés en la banca móvil e internet también contribuye a este crecimiento.

Análisis del mercado de soluciones bancarias centrales en China

China posee la mayor participación en el mercado de soluciones de core bancario en Asia-Pacífico, impulsada por la rápida urbanización, la creciente presencia de instituciones financieras y la creciente demanda de soluciones de banca digital. La creciente clase media del país y su enfoque en servicios financieros inteligentes impulsan la adopción de plataformas avanzadas de core bancario. La sólida capacidad nacional de desarrollo de software y los precios competitivos mejoran la accesibilidad al mercado.

Cuota de mercado de soluciones bancarias básicas

La industria de soluciones bancarias centrales está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• FIS (Fidelity National Information Services, Inc.) (EE. UU.)
• Bricknode (Suecia)
• Soluciones Jayam (India)
• Forbis (Lituania)
• Corporación NCR VOYIX (EE. UU.)
• HCL Technologies Limited (India)
• Unisys (EE. UU.)
• Infosys Limited (India)
• Servicios de consultoría TATA Limited (India)
• Jack Henry & Associates, Inc. (EE. UU.)
• SAP (Alemania)
• Oracle (EE. UU.)
• Capgemini (Francia)
• nCino (EE. UU.)
• Finastra (Reino Unido)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de soluciones bancarias básicas?

• En julio de 2025, 10x Banking presentó Meta Core, una innovadora plataforma bancaria nativa en la nube diseñada para acelerar la transformación digital de las instituciones financieras. Meta Core simplifica el desarrollo de aplicaciones bancarias al abstraer los elementos comunes del producto y el libro mayor principal, lo que permite a los bancos crear productos personalizados con tan solo 2000 líneas de código. Esto reduce drásticamente la complejidad y el riesgo en comparación con los sistemas tradicionales. La plataforma ofrece seguridad de nivel empresarial, una arquitectura de datos preparada para IA y una escalabilidad ilimitada, lo que permite a los bancos innovar con mayor rapidez y atender a sus clientes con mayor eficacia. Meta Core supone un gran avance hacia la modernización nativa en la nube en el sector bancario.
• En mayo de 2025, Temenos lanzó una solución de IA generativa de vanguardia diseñada para revolucionar la forma en que los bancos interactúan con sus datos e impulsar la eficiencia operativa. Integrada con las plataformas Temenos Core y Financial Crime Mitigation (FCM), la solución permite a los usuarios interactuar con datos bancarios complejos mediante consultas en lenguaje natural, lo que proporciona información instantánea y agiliza la toma de decisiones. Es compatible con prácticas de IA seguras, explicables y auditables, lo que ayuda a los bancos a mejorar la productividad, el cumplimiento normativo y la rentabilidad. Esta innovación refleja el compromiso de Temenos con la IA responsable y permite a las instituciones financieras crear servicios hiperpersonalizados y optimizar el rendimiento de todas sus operaciones.
• En abril de 2025, Zand Bank, el primer banco exclusivamente digital de los EAU, anunció la adopción de la suite Infosys Finacle Solutions para optimizar sus servicios de banca corporativa. Alojada en Microsoft Azure, esta plataforma nativa en la nube permite a Zand ofrecer una experiencia bancaria centrada en el cliente y preparada para el futuro, con capacidades avanzadas de IA, análisis predictivo e integración de blockchain. La arquitectura modular y las API abiertas de Finacle aceleran la innovación, mejoran la escalabilidad y optimizan las operaciones. Esta estrategia posiciona a Zand a la vanguardia de las finanzas digitales, permitiéndole ofrecer servicios seguros, personalizados y eficientes a sus clientes corporativos.
• En enero de 2025, 10x Banking y DLT Apps formaron una alianza estratégica para revolucionar la migración de datos para las instituciones financieras. Al combinar la plataforma de meta core bancario nativo en la nube de 10x con las herramientas TerraAi y MigratIO de DLT Apps, basadas en IA, la colaboración ofrece una ruta de migración rápida, segura y auditable desde sistemas heredados y no heredados. La solución conjunta permite a los bancos cargar datos en cualquier secuencia, validarlos en un entorno controlado y mantener registros de auditoría completos, lo que garantiza la integridad y calidad de los datos, y minimiza el tiempo de inactividad. Esta alianza permite a las instituciones modernizarse con confianza y acelerar su transformación digital.
• En enero de 2025, Temenos y Deloitte anunciaron una alianza estratégica para ayudar a las instituciones financieras estadounidenses a modernizar sus sistemas de banca y pagos centrales mediante soluciones en la nube. Al combinar la amplia experiencia en consultoría de Deloitte con la plataforma bancaria SaaS componible de Temenos, la colaboración busca acelerar la entrega de experiencias digitales modernas, a la vez que reduce los costos y los riesgos de implementación. La alianza también impulsa modelos de negocio emergentes como la Banca como Servicio (BaaS) y los Pagos Instantáneos, lo que permite a los bancos mejorar la resiliencia operativa y la interacción con los clientes. Esta estrategia conjunta de comercialización fortalece la presencia de Temenos en EE. UU. y empodera a los bancos para adoptar la transformación digital.

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