Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de E-KYC: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de E-KYC

• El tamaño del mercado global de e-KYC se valoró en USD 800 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 3.353,67 millones para 2032 , con una CAGR del 19,62% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente digitalización de los servicios financieros, los crecientes requisitos de cumplimiento normativo y la creciente necesidad de una verificación de identidad segura y fluida en los procesos de incorporación remota.
• La expansión de las aplicaciones de e-KYC en sectores como la banca, las telecomunicaciones, los seguros y los pagos electrónicos está acelerando aún más la demanda, ya que las organizaciones buscan mejorar la experiencia del cliente y al mismo tiempo minimizar el fraude de identidad y los costos operativos.

Análisis del mercado de E-KYC

• La creciente adopción de plataformas de pago digital, banca en línea e iniciativas de inclusión financiera en las economías emergentes está impulsando significativamente la demanda de sistemas electrónicos de conozca a su cliente (e-KYC).
• Los gobiernos y los organismos reguladores exigen cada vez más el e-KYC para reducir el fraude, garantizar la precisión de los datos de los clientes y mejorar la eficiencia en la incorporación de clientes. Este impulso regulatorio, sumado a la creciente penetración de los teléfonos inteligentes y el acceso a internet, está acelerando aún más la expansión del mercado en regiones como Asia-Pacífico, Norteamérica y Europa.
• América del Norte dominó el mercado de e-KYC con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsada por estrictos mandatos regulatorios, la creciente adopción de la banca digital y la demanda de soluciones de verificación de identidad en tiempo real.
• Se espera que la región de Asia y el Pacífico sea testigo de la tasa de crecimiento más alta en el mercado global de e-KYC, impulsada por la creciente penetración de Internet, la creciente adopción de la banca móvil y la creciente demanda de verificación remota de clientes en economías emergentes como India, Indonesia y Filipinas.
• El segmento de autenticación y cotejo de identidad dominó el mercado con la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado principalmente por el auge de la banca digital y las prácticas de onboarding remoto. Las instituciones financieras y los organismos gubernamentales invierten cada vez más en herramientas de autenticación robustas para combatir el fraude de identidad y garantizar el cumplimiento normativo. La demanda de una verificación de usuarios fluida, manteniendo altos estándares de seguridad, ha posicionado la autenticación de identidad como un componente crucial de los marcos de e-KYC.

Alcance del informe y segmentación del mercado de E-KYC       

Tendencias del mercado del E-KYC

Creciente integración de la autenticación biométrica en las plataformas E-KYC

• Las organizaciones están incorporando cada vez más huellas dactilares, reconocimiento facial y escaneo de iris en los sistemas e-KYC para mejorar la verificación de identidad.
• La autenticación biométrica mejora significativamente la precisión y reduce el riesgo de fraude de identidad, especialmente en la incorporación digital.
• Las instituciones financieras y las empresas de tecnología financiera están aprovechando las soluciones biométricas para acelerar la adquisición de clientes y garantizar el cumplimiento normativo.
  • Por ejemplo, los bancos indios utilizan el KYC electrónico biométrico habilitado por Aadhaar para reducir el fraude y simplificar el acceso a la banca rural.
• La amplia disponibilidad de teléfonos inteligentes con sensores biométricos integrados está haciendo que esta tecnología sea más accesible tanto para los usuarios como para los proveedores de servicios.

Dinámica del mercado del mercado E-KYC

Conductor

Mandatos regulatorios estrictos y aumento de las transacciones digitales

• Los requisitos de cumplimiento global, como la lucha contra el lavado de dinero (AML) y Conozca a su cliente (KYC), están impulsando la adopción de sistemas e-KYC.
• La transformación digital en los sectores bancario, de telecomunicaciones y de seguros ha aumentado la necesidad de una verificación de identidad eficiente y segura.
• Las soluciones e-KYC ayudan a reducir el esfuerzo manual, disminuir los costos de incorporación y acelerar la verificación del cliente en los canales digitales.
  • Por ejemplo, la regulación eIDAS de Europa y el marco KYC basado en UIDAI de la India han obligado a las empresas a implementar tecnologías e-KYC.
• Estos avances regulatorios están impulsando a las empresas a modernizar los procesos de verificación y al mismo tiempo garantizar una mejor detección del fraude.

Restricción/Desafío

Preocupaciones sobre la privacidad y riesgos para la seguridad de los datos

• La recopilación y el almacenamiento de datos confidenciales de clientes en procesos e-KYC han suscitado serias preocupaciones sobre la privacidad de los datos y la ciberseguridad.
• Las violaciones de datos personales o biométricos pueden dañar la confianza, perjudicar la reputación de la marca y dar lugar a sanciones legales y regulatorias.
• Leyes estrictas como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) imponen altos estándares para el procesamiento seguro de datos y la gestión del consentimiento.
  • Por ejemplo, una filtración de datos de 2020 que involucró a un proveedor externo de KYC provocó un escrutinio sobre los procesos de incorporación digital en el sudeste asiático.
• Las empresas deben priorizar la inversión en cifrado, infraestructura de nube segura y capacitación en cumplimiento para mitigar los riesgos de privacidad.

Alcance del mercado del mercado E-KYC

El mercado está segmentado según el producto, el modo de implementación y el usuario final.

• Por producto

En función del producto, el mercado de e-KYC se segmenta en autenticación y cotejo de identidad, verificación por video, esquemas de identificación digital y diligencia debida mejorada vs. simplificada. El segmento de autenticación y cotejo de identidad dominó el mercado con la mayor participación en ingresos en 2024, impulsado principalmente por el auge de la banca digital y las prácticas de onboarding remoto. Las instituciones financieras y los organismos gubernamentales invierten cada vez más en herramientas de autenticación robustas para combatir el fraude de identidad y garantizar el cumplimiento normativo. La demanda de una verificación de usuarios fluida, manteniendo altos estándares de seguridad, ha posicionado la autenticación de identidad como un componente crucial de los marcos de e-KYC.

Se prevé que el segmento de verificación por video registre su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la adopción de la incorporación remota de clientes y la verificación en tiempo real. Está ganando terreno, especialmente entre las empresas de servicios financieros y telecomunicaciones, ya que combina comodidad, alineamiento normativo y eficiencia operativa. El uso de IA en las verificaciones por video en vivo mejora aún más la detección de fraudes y la precisión de la autenticación de usuarios.

• Por modo de implementación

Según el modo de implementación, el mercado de e-KYC se segmenta en basado en la nube y local. El segmento basado en la nube representó la mayor participación en los ingresos en 2024, gracias a su escalabilidad, menores costos iniciales y fácil integración con plataformas digitales. La implementación en la nube permite actualizaciones en tiempo real, cumplimiento automatizado y acceso sin problemas a los servicios KYC, especialmente para fintechs y startups con operaciones remotas.

Se prevé que el segmento local experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por grandes instituciones financieras y organismos gubernamentales que priorizan la soberanía de los datos y el control interno. Este modelo ofrece mayor seguridad y personalización de los datos, pero suele implicar plazos de implementación más largos y mayores inversiones en infraestructura.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de e-KYC se segmenta en bancos, instituciones financieras, proveedores de servicios de pago electrónico, compañías de telecomunicaciones y aseguradoras. El segmento bancario tuvo la mayor participación en 2024 debido a la creciente digitalización de los servicios financieros y a los estrictos requisitos regulatorios en torno a la verificación de identidad del cliente. Los bancos están adoptando soluciones de e-KYC para agilizar la incorporación, reducir el papeleo manual y minimizar las actividades fraudulentas.

Se prevé que el segmento de proveedores de servicios de pago electrónico experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el creciente número de transacciones digitales y usuarios de billeteras móviles. A medida que las plataformas de pago electrónico se expanden rápidamente en diferentes regiones, los procesos KYC automatizados y seguros se han vuelto esenciales para mantener la confianza de los usuarios y cumplir con las cambiantes regulaciones financieras.

Análisis regional del mercado de E-KYC

• América del Norte dominó el mercado de e-KYC con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsada por estrictos mandatos regulatorios, la creciente adopción de la banca digital y la demanda de soluciones de verificación de identidad en tiempo real.
• Las instituciones financieras de la región están invirtiendo activamente en tecnologías avanzadas de e-KYC para agilizar la incorporación, reducir el fraude y garantizar el cumplimiento de los estándares Conozca a su cliente (KYC) y Antilavado de dinero (AML).
• La integración de inteligencia artificial, aprendizaje automático y autenticación biométrica en diversos sectores, incluidos banca, seguros y telecomunicaciones, acelera aún más la adopción de soluciones e-KYC en América del Norte.

Perspectiva del mercado estadounidense de E-KYC

El mercado estadounidense de e-KYC representó la mayor cuota de ingresos en Norteamérica en 2024, impulsado por un sector de servicios financieros altamente digitalizado y marcos regulatorios en constante evolución. La creciente adopción de herramientas de incorporación remota y la creciente preocupación por la ciberseguridad impulsan a las instituciones a implementar sistemas e-KYC robustos. El dinámico ecosistema fintech del país, junto con las crecientes expectativas de los consumidores de experiencias digitales fluidas, impulsa aún más la demanda de tecnologías de verificación de identidad en tiempo real basadas en IA.

Perspectivas del mercado europeo de E-KYC

Se prevé que el mercado europeo de e-KYC experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de las obligaciones de cumplimiento normativo y las actividades financieras transfronterizas. Iniciativas regulatorias como eIDAS y RGPD incentivan a las empresas a adoptar prácticas seguras y estandarizadas de verificación de identidad digital. Países como Alemania, Francia y el Reino Unido lideran la transición hacia la incorporación digital, con bancos y aseguradoras invirtiendo en infraestructura escalable de e-KYC para mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa.

Perspectivas del mercado de E-KYC del Reino Unido

Se prevé que el mercado de e-KYC del Reino Unido experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por un sólido sector fintech e iniciativas regulatorias centradas en la transformación digital segura. La demanda de una incorporación remota, rápida y segura de clientes en servicios de banca, pagos y telecomunicaciones está en aumento. El énfasis del gobierno en los marcos de confianza para la identidad digital y el cumplimiento de la protección de datos impulsa aún más la adopción de plataformas de KYC sin papel basadas en IA en los sectores público y privado.

Perspectivas del mercado de E-KYC en Alemania

Se prevé que el mercado alemán de e-KYC experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por una población con amplios conocimientos tecnológicos y un sector financiero que prioriza soluciones de verificación de clientes seguras y conformes. La creciente digitalización en sectores como la banca y los seguros está impulsando inversiones en autenticación biométrica, reconocimiento facial y verificación automatizada de documentos. Las estrictas normativas alemanas sobre privacidad de datos respaldan el desarrollo y la implementación de sistemas e-KYC que cumplen con el RGPD, lo que aumenta la confianza del consumidor y la expansión del mercado.

Perspectiva del mercado E-KYC de Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de e-KYC en Asia-Pacífico experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por iniciativas de identificación digital impulsadas por los gobiernos, el aumento del uso de dispositivos móviles y la rápida inclusión financiera. Países como India, China e Indonesia lideran la adopción con plataformas de autenticación escalables basadas en la nube. La creciente demanda de incorporación sin contacto, la expansión de los servicios fintech y el apoyo regulatorio a los ecosistemas digitales impulsan la implementación del e-KYC en diversos sectores.

Perspectivas del mercado de E-KYC en China

El mercado chino de e-KYC representa una parte sustancial de la región Asia-Pacífico en 2024, impulsado por la rápida digitalización, las sólidas capacidades tecnológicas nacionales y la creciente preferencia por la verificación de identidad basada en IA. Las instituciones financieras, los proveedores de pagos móviles y las plataformas de comercio electrónico chinos utilizan cada vez más tecnologías de reconocimiento facial y OCR para el cumplimiento de las normas KYC. Las iniciativas gubernamentales que apoyan la economía digital y las regulaciones antifraude contribuyen aún más a la expansión de los sistemas de e-KYC en todo el país.

Perspectiva del mercado E-KYC de Japón

Se prevé que el mercado japonés de e-KYC experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el enfoque nacional en la transformación digital, las estrictas regulaciones financieras y el envejecimiento de la población, que exige métodos de verificación simplificados y seguros. Las iniciativas del gobierno japonés para promover los pagos sin efectivo y la digitalización de los servicios públicos están animando a bancos, aseguradoras y proveedores de telecomunicaciones a implementar tecnologías avanzadas de e-KYC. La creciente integración de la autenticación biométrica y la inteligencia artificial en las plataformas financieras y móviles está agilizando la incorporación de clientes y reduciendo el fraude. Además, el énfasis de Japón en el cumplimiento normativo, la seguridad de los datos y la privacidad del usuario está reforzando la confianza en las soluciones de verificación de identidad digital, impulsando aún más la expansión del mercado en todos los sectores.

Cuota de mercado del mercado E-KYC

La industria del mercado E-KYC está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• 63 Moons Technologies Limited (India)
• Acuant Inc. (EE. UU.)
• Financial Software & Systems Pvt. Ltd. (India)
• GB Group plc (Reino Unido)
• GIEOM Business Solutions Pvt. Ltd. (India)
• Jumio (EE. UU.)
• Onfido (Reino Unido)
• Panamax Inc. (EE. UU.)
• Tata Consultancy Services Limited (India)
• Trulioo (Canadá)
• Trust Stamp (EE. UU.)
• Wipro Limited (India)

Últimos avances en el mercado global de E-KYC

• En enero de 2025, India Post introdujo un sistema eKYC basado en Aadhaar para la apertura de cuentas de ahorro en las oficinas postales. Este desarrollo permite la verificación de la identidad digital en las ventanillas de las oficinas postales departamentales, lo que amplía el alcance de la autenticación biométrica de UIDAI y apoya el impulso general del país hacia la inclusión financiera y el crecimiento de la infraestructura digital.
• En noviembre de 2024, Brankas integró la tecnología eKYC y la suite API de ADVANCE.AI en su plataforma de cumplimiento de banca abierta. Esta medida permite a los bancos de Indonesia, en particular a los que se rigen por la normativa BI-SNAP, optimizar los procesos de cumplimiento mediante una solución digital unificada, mejorando así la eficiencia y el cumplimiento normativo.
• En septiembre de 2024, Finacus Solutions se asoció con pi-labs.ai para lanzar una solución eKYC a prueba de deepfakes. Diseñada para fortalecer los sistemas de verificación de identidad, la colaboración aborda el creciente fraude relacionado con deepfakes en el sector financiero, garantizando una integración más segura para las instituciones financieras.
• En septiembre de 2024, HDB Financial Services se convirtió en la primera organización en implementar el sistema eKYC Setu, desarrollado por NPCI y UIDAI. Este nuevo sistema optimiza la incorporación de clientes al ofrecer un proceso digital más rápido y seguro, lo que supone un avance significativo en el ecosistema de banca digital y autenticación de la India.

SKU-74360