Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de hard seltzers: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de los hard seltzers

• El tamaño del mercado global de hard seltzers se valoró en USD 4.47 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 9.23 mil millones para 2032 , con una CAGR del 9,5% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente preferencia de los consumidores por bebidas alcohólicas bajas en calorías, sin gluten y saludables, combinada con la creciente popularidad de las opciones listas para beber (RTD) que ofrecen comodidad y variedad.
• Además, la creciente experimentación con sabores innovadores, las tendencias de premiumización y la expansión de los canales de distribución en las plataformas minoristas y de comercio electrónico están acelerando la adopción de hard seltzers, lo que impulsa significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de los Hard Seltzers

• Los hard seltzers son bebidas alcohólicas carbonatadas, generalmente elaboradas con azúcar o malta fermentada, con sabores naturales y bajo contenido alcohólico. Se presentan como una alternativa más ligera y refrescante a la cerveza, el vino y los licores tradicionales, especialmente para consumidores jóvenes y preocupados por su salud.
• La creciente demanda de seltzers duros se debe principalmente a la creciente conciencia de las opciones de bebidas bajas en calorías, la creciente adopción de variantes saborizadas y premium, y la conveniencia de los envases enlatados para el consumo en movimiento.
• América del Norte dominó el mercado de los seltzers duros con una participación del 56,5 % en 2024, debido al cambio en las preferencias de los consumidores hacia bebidas alcohólicas bajas en calorías y sin gluten y la fuerte tendencia cultural de opciones de bebidas "más saludables".
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de seltzers duros durante el período de pronóstico debido a la rápida urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y la creciente exposición a los hábitos de bebida occidentales.
• El segmento de latas dominó el mercado con una cuota de mercado del 75,5 % en 2024, gracias a su portabilidad, ligereza y comodidad para el consumo en cualquier lugar. Además, son rentables, ofrecen una mejor conservación del producto y son ampliamente preferidas en entornos sociales y al aire libre. Su reciclabilidad y su alineamiento con las tendencias de sostenibilidad mejoran aún más la aceptación del consumidor, mientras que una marca sólida y diseños llamativos en las latas mejoran la visibilidad en los estantes de las tiendas, convirtiéndolas en la opción de envasado dominante en el mercado de las bebidas carbonatadas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de Hard Seltzers       

Tendencias del mercado de los Hard Seltzers

Creciente popularidad de sabores nuevos y exóticos

• La creciente demanda de los consumidores por experiencias de sabor diversas está impulsando la innovación en el mercado de los hard seltzers, lo que ha dado lugar a la introducción de sabores nuevos y exóticos. Los consumidores están dejando atrás las opciones tradicionales basadas en cítricos y experimentando con combinaciones de frutas, botánicos y mezclas tropicales que satisfacen gustos más aventureros.
  • Por ejemplo, White Claw lanzó paquetes de sabores de edición limitada que incluyen variedades como maracuyá y mora, respondiendo directamente a las tendencias cambiantes del gusto del consumidor. Esto demuestra cómo las empresas líderes están ampliando sus portafolios con innovaciones de sabores únicos para captar la atención del consumidor y mantener la fidelidad a la marca.
• Las variantes inspiradas en frutas tropicales e internacionales, como el mango, el lichi y la pitahaya, se están integrando ampliamente en la oferta de productos. Estos sabores exóticos diferencian a las marcas y también conectan con los consumidores que buscan experiencias de bebida más personalizadas y emocionantes.
• La tendencia también cobra fuerza en los lanzamientos de productos de temporada y colaborativos, donde cervecerías y empresas de bebidas introducen sabores especiales que atraen a grupos demográficos específicos. Esta estrategia ayuda a las marcas a destacar en un segmento de rápido crecimiento, pero a la vez concurrido, al crear un atractivo de edición limitada.
• Los hard seltzers saborizados con infusiones de hierbas, especias y botánicos están ampliando su atractivo en el mercado, más allá del público más joven, para incluir a los adultos preocupados por su salud que buscan alternativas sabrosas pero bajas en calorías. Estas innovaciones ofrecen experiencias creativas con un equilibrio entre sabor y bienestar.
• En definitiva, la fuerte demanda del consumidor por la diversidad de sabores y la experimentación está redefiniendo la categoría de las bebidas carbonatadas. Las marcas que siguen innovando con perfiles de sabores exóticos y premium están mejor posicionadas para prosperar en este competitivo y cambiante segmento de bebidas.

Dinámica del mercado de los hard seltzers

Conductor

Creciente demanda de bebidas alcohólicas bajas en calorías y saludables

• La creciente preferencia por bebidas alcohólicas bajas en calorías y saludables es un factor clave en el mercado de las bebidas carbonatadas. Los consumidores son cada vez más conscientes de la ingesta calórica y el contenido de alcohol, lo que los impulsa a elegir opciones más ligeras que complementen estilos de vida activos y orientados al bienestar.
  • Por ejemplo, Truly Hard Seltzer ha comercializado productos con solo 100 calorías y 2 gramos de carbohidratos por porción, atrayendo a consumidores que priorizan el ejercicio sin sacrificar las experiencias sociales con bebidas. Este enfoque ha demostrado ser exitoso al conectar con el grupo demográfico preocupado por la salud de los millennials y la generación Z.
• El posicionamiento bajo en azúcar y sin gluten ha otorgado a las bebidas carbonatadas una gran ventaja sobre las categorías tradicionales de bebidas alcohólicas, como la cerveza y los cócteles. Al ofrecer alternativas sin remordimientos, las marcas satisfacen la necesidad de los consumidores de encontrar un equilibrio entre el placer y el bienestar.
• El auge de las tendencias de fitness, la influencia de las redes sociales y las marcas de estilo de vida refuerzan aún más la demanda de bebidas más saludables. Las bebidas carbonatadas (hard seltzers) están ganando terreno como bebidas alcohólicas "más saludables" que se alinean con la evolución de los valores del consumidor.
• En general, la demanda de bebidas bajas en calorías está impulsando la adopción generalizada de las bebidas carbonatadas, consolidándolas como una opción popular para los consumidores que buscan la salud. Este factor sigue siendo fundamental para sostener el crecimiento y expandir la aceptación de la categoría a nivel mundial.

Restricción/Desafío

Alta competencia y saturación del mercado

• El mercado de las bebidas carbonatadas se enfrenta a un desafío significativo debido a la alta competencia y la saturación, especialmente en las regiones desarrolladas. Con la entrada de múltiples marcas en el segmento, los consumidores se enfrentan a una abrumadora variedad de opciones, lo que dificulta que las marcas individuales consigan fidelizarlas a largo plazo.
  • Por ejemplo, Anheuser-Busch InBev, Constellation Brands y las nuevas marcas de bebidas artesanales han lanzado agresivamente marcas de agua carbonatada, lo que ha generado una intensa competencia en el mercado norteamericano. Esta saturación está generando una fragmentación del mercado y presionando los márgenes tanto de las empresas consolidadas como de las emergentes.
• El ritmo de la innovación, si bien atrae inicialmente a los consumidores, también plantea desafíos para mantener el interés a largo plazo. Los lanzamientos de sabores efímeros y la abrumadora oferta de marcas pueden diluir la participación del consumidor y provocar cambios de marca dentro de la categoría.
• La entrada de empresas tradicionales de cerveza, vino y licores en el sector del hard seltzer intensifica aún más la competencia, con redes de publicidad y distribución a gran escala eclipsando a las empresas más pequeñas. Este énfasis en la competencia de marketing aumenta las barreras para los nuevos participantes que buscan visibilidad.
• En última instancia, la alta competencia y la saturación limitan las tasas de crecimiento en los mercados maduros, obligando a las empresas a diferenciarse mediante la marca, sabores únicos y la expansión geográfica. El éxito dependerá de la eficacia con la que las marcas mantengan su relevancia en un panorama de consumo saturado y en rápida evolución.

Análisis del mercado de los Hard Seltzers

El mercado está segmentado en función del sabor, el contenido de alcohol, el tipo de envase y el canal de distribución.

• Por sabor

En cuanto a sabor, el mercado de los hard seltzers se segmenta en lima, frutos rojos, piña, pomelo, naranja, mezclas y otros. El segmento de la lima dominó la mayor cuota de mercado en 2024, principalmente debido a su amplia aceptación por parte del consumidor como una opción refrescante, ligera y cítrica, que se alinea con el posicionamiento saludable de los hard seltzers. Su versatilidad, tanto para consumir solo como para preparar cócteles, ha convertido a la lima en el sabor predilecto en muchos mercados. Además, la lima goza de un sólido reconocimiento y preferencia a nivel mundial, lo que permite a las marcas expandir este sabor fácilmente a diversas geografías.

Se prevé que el segmento de mezclas experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de experiencias de sabor novedosas, exóticas y premium. Los sabores combinados, como las fusiones tropicales y las variaciones de temporada, atraen a los consumidores más jóvenes que buscan experimentar y diferenciarse. Las marcas están innovando activamente con mezclas únicas que combinan múltiples frutas, hierbas o botánicos, creando un nicho de productos artesanales y premium. Esta tendencia se ve impulsada por los lanzamientos de ediciones limitadas y las campañas de marketing en redes sociales dirigidas a los bebedores más aventureros.

• Por contenido de ABV

Según el contenido de alcohol, el mercado de las bebidas hard seltzer se segmenta en grados de 1,0 % a 4,9 %, 5,0 % a 6,9 % y otros. El segmento de 5,0 % a 6,9 % representó la mayor participación en los ingresos en 2024, gracias a su posicionamiento como una bebida con graduación alcohólica equivalente a la de las cervezas tradicionales, lo que resulta atractivo para el público general que busca alternativas bajas en calorías y sin gluten. Esta gama logra un equilibrio entre un ligero efecto refrescante y un subidón moderado, lo que la hace muy atractiva tanto para los bebedores sociales como para los millennials que buscan alternativas a la cerveza y los cócteles.

Se proyecta que el segmento del 1,0% al 4,9% experimentará el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, ya que el auge global del consumo consciente y los estilos de vida saludables impulsa la demanda de opciones alcohólicas más ligeras. Esta categoría atrae especialmente a consumidores preocupados por su salud, mujeres y la generación Z, quienes prefieren bebidas con menor consumo de alcohol, pero aún buscan la experiencia social de beber. Este crecimiento también se ve impulsado por la creciente popularidad de las bebidas "de sesión", que permiten a los consumidores disfrutar de más bebidas sin una intoxicación excesiva.

• Por tipo de embalaje

Según el tipo de envase, el mercado de las bebidas carbonatadas se segmenta en botellas y latas. El segmento de las latas dominó la mayor cuota de mercado, con un 75,5%, en 2024, gracias a su portabilidad, ligereza y comodidad para el consumo en cualquier lugar. Las latas también son rentables, ofrecen una mejor conservación del producto y son ampliamente preferidas en entornos sociales y al aire libre. Su reciclabilidad y su alineamiento con las tendencias de sostenibilidad mejoran aún más la aceptación del consumidor, mientras que una marca sólida y diseños llamativos en las latas mejoran su visibilidad en los estantes de las tiendas, convirtiéndolas en la opción de envase dominante en el mercado de las bebidas carbonatadas.

Se prevé que el segmento de bebidas embotelladas experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente premiumización y el atractivo de las bebidas envasadas en vidrio en los canales minoristas y de hostelería de alta gama. Las bebidas carbonatadas embotelladas están ganando cada vez más adeptos en restaurantes, bares y lounges, donde la presentación y la estética son fundamentales. Las marcas premium también están experimentando con botellas de vidrio sostenibles para reforzar una imagen de marca con conciencia ecológica, que conecta con los consumidores conscientes del medio ambiente.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de hard seltzers se segmenta en tiendas físicas y no físicas. El segmento físico dominó la mayor cuota de ingresos en 2024, siendo los supermercados, hipermercados y licorerías los principales puntos de compra para los consumidores. Estos canales ofrecen amplia visibilidad de productos, variedad y opciones de compra al por mayor, lo que impulsa mayores volúmenes de ventas. La venta minorista física sigue siendo crucial para el lanzamiento de nuevos productos y las oportunidades de degustación que fortalecen la fidelidad a la marca.

Se prevé que el segmento de consumo no presencial registre la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, a medida que el comercio electrónico y las plataformas de venta directa al consumidor influyen cada vez más en los patrones de consumo de bebidas. El comercio minorista en línea permite a las marcas llegar a un público más joven y con conocimientos tecnológicos, y posibilita modelos de suscripción para lograr ventas consistentes. La comodidad, un mayor acceso a los productos y los descuentos promocionales que ofrecen las plataformas digitales son importantes aceleradores del crecimiento, especialmente en regiones con una fuerte penetración del comercio minorista en línea.

Análisis regional del mercado de Hard Seltzers

• América del Norte dominó el mercado de los seltzers duros con la mayor participación en los ingresos del 56,5 % en 2024, impulsada por el cambio en las preferencias de los consumidores hacia bebidas alcohólicas bajas en calorías y sin gluten y la fuerte tendencia cultural de opciones de bebidas "mejores para usted".
• Los consumidores de la región valoran la conveniencia, la variedad de sabores y la alineación con estilos de vida conscientes de la salud, lo que hace que los seltzers duros sean una opción común tanto en entornos sociales como informales.
• Los altos ingresos disponibles, la amplia disponibilidad en los canales minoristas y locales, y el marketing de marca agresivo han consolidado a América del Norte como el principal centro de bebidas carbonatadas.

Perspectiva del mercado de bebidas carbonatadas de EE. UU.

El mercado estadounidense de hard seltzers capturó la mayor participación en los ingresos en 2024 en Norteamérica, impulsado por la explosiva popularidad de las bebidas alcohólicas saborizadas entre los millennials y la generación Z. Los consumidores se sienten atraídos por los hard seltzers por su menor contenido de azúcar y su graduación alcohólica ideal para tomar en sesiones, en comparación con la cerveza y los licores tradicionales. La rápida innovación en sabores, las variantes de temporada y las colaboraciones de marketing han impulsado aún más su adopción. Además, la fuerte penetración en supermercados, licorerías y plataformas en línea ha consolidado a EE. UU. como el mercado dominante de hard seltzers a nivel mundial.

Perspectiva del mercado de Hard Seltzers en Europa

Se proyecta que el mercado europeo de bebidas con gas seltzer se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente concienciación sobre la salud y la creciente transición del alcohol alto en calorías a alternativas más ligeras. Los consumidores europeos adoptan cada vez más las bebidas con gas por su comodidad, sus refrescantes perfiles y su adaptación a las tendencias de bienestar en la región. El crecimiento también se ve impulsado por la tendencia premium, con marcas que introducen mezclas innovadoras e infusiones botánicas adaptadas a los gustos europeos. Tanto el canal de hostelería como el de venta al público están experimentando una creciente demanda, especialmente en los centros urbanos.

Análisis del mercado de bebidas carbonatadas del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de bebidas carbonatadas con gas crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente popularidad de las bebidas listas para beber y la creciente influencia de las tendencias de estilo de vida estadounidenses. Los consumidores preocupados por su salud están recurriendo a las bebidas carbonatadas con gas como alternativas más ligeras y bajas en azúcar a la cerveza y la sidra. El sólido crecimiento del comercio minorista en línea, combinado con la rápida adopción de bebidas enlatadas premium, continúa estimulando la demanda en el Reino Unido. La presencia de importantes marcas globales que se expanden en el mercado impulsa aún más su trayectoria de crecimiento.

Análisis del mercado de Hard Seltzers en Alemania

Se espera que el mercado alemán de bebidas carbonatadas se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por el creciente interés del país en bebidas alcohólicas innovadoras y orientadas al bienestar. Los consumidores alemanes son cada vez más conscientes de las opciones bajas en carbohidratos y sin gluten, lo que se alinea favorablemente con la propuesta de valor de las bebidas carbonatadas. El mercado está experimentando una creciente penetración en supermercados y tiendas de conveniencia, con marcas que se centran en sabores locales y envases ecológicos. Es probable que la preferencia de Alemania por bebidas premium de alta calidad influya positivamente en las perspectivas del mercado de bebidas carbonatadas.

Análisis del mercado de bebidas carbonatadas de Asia y el Pacífico

Se prevé que el mercado de bebidas carbonatadas de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por la rápida urbanización, el aumento de la renta disponible y la creciente exposición a los hábitos de consumo occidentales. Los grupos demográficos más jóvenes de China, Japón e India muestran una fuerte preferencia por las bebidas alcohólicas de moda y bajas en calorías, lo que convierte a la región en una importante frontera de crecimiento. La expansión de las plataformas de comercio electrónico y las iniciativas gubernamentales de apoyo que promueven la digitalización del comercio minorista y estilos de vida más saludables también están impulsando la penetración en el mercado.

Análisis del mercado de Hard Seltzers en Japón

El mercado japonés de bebidas carbonatadas (hard seltzers) está cobrando impulso debido a la fuerte preferencia de los consumidores por bebidas ligeras, refrescantes e innovadoras. La cultura de conveniencia japonesa, respaldada por una amplia red de máquinas expendedoras y tiendas minoristas, ofrece un ecosistema ideal para bebidas listas para beber, como las hard seltzers. La demanda se ve impulsada aún más por el creciente atractivo del alcohol funcional y saborizado, junto con las innovaciones dirigidas a los consumidores más jóvenes y a la población de mayor edad que busca alternativas más ligeras.

Análisis del mercado de Hard Seltzers en China

El mercado chino de bebidas carbonatadas con gas representó la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2024, impulsado por la expansión de la clase media, el auge del consumo urbano de alcohol y la sólida base manufacturera nacional. China está experimentando una rápida adopción de bebidas carbonatadas con gas tanto en tiendas como en plataformas digitales, con consumidores más jóvenes impulsando la experimentación con sabores y productos premium. La apuesta del país por opciones de bebidas más saludables, sumada a la popularidad del consumo social en los centros urbanos, posiciona a China como el principal motor de crecimiento de las bebidas carbonatadas con gas en Asia-Pacífico.

Cuota de mercado de los Hard Seltzers

La industria de los hard seltzers está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Verdaderamente (EE. UU.)
• Garra blanca (Canadá)
• Barefoot Cellars (EE. UU.)
• Anheuser-Busch Companies LLC (EE. UU.)
• Ficks & Co (Estados Unidos)
• Desnudo (Canadá)
• Kona Brewing Co. (EE. UU.)
• Lift Bridge Brewing Company (EE. UU.)
• Bud Light Seltzer (EE. UU.)
• Industrias Venkatramna (India)
• Constellation Brands, Inc. (EE. UU.)
• Mark Anthony Brands International (Canadá)
• The Coca-Cola Company (EE. UU.)
• Diageo plc (Reino Unido)
• Heineken NV (Países Bajos)
• Kopparberg (Suecia)
• Compañía de bebidas Molson Coors (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado global de hard seltzers

• En mayo de 2025, High Noon lanzó "Lucky One Lemonade", una línea de limonada en lata a base de vodka disponible en los sabores Original, Durazno, Arándano y Frambuesa. Este lanzamiento refleja la creciente tendencia hacia las bebidas listas para beber híbridas, acortando la distancia entre los cócteles y los refrescos con gas. Al expandirse a opciones sin gas y con un alcohol más ligero, High Noon fortalece la diversidad de su portafolio y atrae a consumidores que buscan alternativas refrescantes, impulsando aún más el crecimiento de la categoría.
• En marzo de 2023, High Noon lanzó una línea de hard seltzer a base de tequila en sabores como lima, pomelo, maracuyá y fresa. Esta iniciativa aprovechó la creciente popularidad del tequila en EE. UU., ofreciendo una base alcohólica diferenciada en comparación con las bases tradicionales de malta o fermentadas con azúcar. Esta innovación posicionó a High Noon como un actor premium, impulsando el mercado más amplio de hard seltzer hacia opciones más diversificadas y basadas en bebidas espirituosas para satisfacer los gustos cambiantes de los consumidores.
• En enero de 2022, Topo Chico Hard Seltzer lanzó su nuevo Ranch Water Hard Seltzer en mercados regionales selectos junto con su paquete variado a nivel nacional. Con un 4.7% de alcohol por volumen y 100 calorías por lata, esta extensión amplió el atractivo de la marca al sumarse a la tendencia "Ranch Water" inspirada en Texas. El lanzamiento a nivel nacional de su paquete variado con cuatro sabores amplió la accesibilidad, reforzando la posición competitiva de Topo Chico en el concurrido mercado estadounidense de hard seltzers.
• En abril de 2021, HEINEKEN entró en el mercado europeo con su nueva marca de hard seltzer, Pure Piraña, que se lanzó en Austria, Irlanda, Países Bajos, Portugal y España. Elaborada con agua purificada carbonatada y saborizantes naturales con un 4,5 % de alcohol por volumen, la marca debutó con tres sabores: lima-limón, frutos rojos y pomelo. Este lanzamiento marcó el compromiso de una importante cervecera mundial con la categoría, acelerando la expansión de los hard seltzers en Europa y aumentando la competencia en los mercados emergentes.
• En abril de 2021, White Claw de Mark Anthony Brands lanzó su primera campaña de marketing global en colaboración con creadores de Estados Unidos y mercados internacionales. La campaña, centrada en capturar momentos espontáneos y auténticos asociados con White Claw, impulsó significativamente la visibilidad de la marca a nivel mundial. Esta estrategia de marca reforzó la posición de White Claw como líder global de su categoría y fomentó una mayor adopción de hard seltzers más allá de Norteamérica.

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