Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de insurtech: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado global Insurtech?

• El tamaño del mercado global de Insurtech se valoró en USD 6.09 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 23.06 mil millones para 2032 , con una CAGR del 18,10% durante el período de pronóstico.
• El mercado insurtech está experimentando un rápido crecimiento a medida que las soluciones tecnológicas transforman la industria aseguradora tradicional. Este sector, que fusiona "seguros" y "tecnología", está impulsado por la creciente demanda de innovación digital para mejorar la eficiencia operativa, la experiencia del cliente y la gestión de riesgos.
• Los factores clave que contribuyen a la expansión del mercado incluyen avances en inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático, análisis de big data y tecnología blockchain.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado Insurtech?

• La integración de la tecnología blockchain también está dando pasos significativos en el sector insurtech. Blockchain ofrece un método seguro y transparente para gestionar las transacciones de seguros, reducir el riesgo de fraude y garantizar la integridad de los datos.
• Esta tecnología facilita la gestión eficiente de contratos, el procesamiento de reclamaciones y el cumplimiento normativo, lo que contribuye a aumentar la confianza y la confiabilidad en las operaciones de seguros.
• América del Norte dominó el mercado global de Insurtech, representando la mayor participación en los ingresos del 43,5 % en 2024, impulsada por una infraestructura digital avanzada, altas tasas de penetración de seguros y una mayor demanda de soluciones de seguros personalizadas e impulsadas por la tecnología.
• Se prevé que el mercado Insurtech de Asia-Pacífico crezca a la CAGR más rápida del 16,7 % durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por la rápida urbanización, la mayor penetración de teléfonos inteligentes y una creciente población de clase media en países como China, India, Japón y las naciones del sudeste asiático.
• El segmento de IA dominó el mercado Insurtech con la mayor participación en ingresos del mercado, un 48,6 % en 2024, impulsado por su capacidad para automatizar el procesamiento de reclamaciones, personalizar las ofertas de seguros y mejorar la detección de fraudes.

Alcance del informe y segmentación del mercado Insurtech   

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado Insurtech?

La personalización y automatización impulsadas por IA revolucionan la prestación de servicios de seguros .

• Una tendencia destacada y en auge en el mercado global de Insurtech es la mayor integración de la Inteligencia Artificial (IA) y la automatización, que está transformando la forma en que se suscriben, distribuyen y gestionan los productos de seguros. La IA está posibilitando soluciones de seguros personalizadas, modelos dinámicos de precios y una tramitación más rápida de siniestros, mejorando así la experiencia del cliente y la eficiencia operativa.
  • Por ejemplo, empresas como Lemonade aprovechan chatbots y algoritmos impulsados ​​por IA para automatizar la emisión de pólizas y la liquidación de reclamos en minutos, lo que redefine las expectativas de los clientes en torno a la velocidad y la transparencia en los servicios de seguros.
• La IA también está impulsando la evaluación avanzada de riesgos, y las empresas de Insurtech utilizan análisis predictivos, datos en tiempo real y aprendizaje automático para ofrecer planes de seguro hiperpersonalizados adaptados a estilos de vida o comportamientos individuales, como seguros de automóviles basados ​​en el uso o cobertura de viajes a pedido.
• Además, la integración de la IA con la tecnología de voz y las aplicaciones móviles está agilizando las interacciones con los clientes, permitiendo a los asegurados acceder a servicios, presentar reclamaciones o buscar asistencia mediante comandos de voz mediante plataformas como Amazon Alexa o chatbots integrados en las aplicaciones de las aseguradoras.
• Esta tendencia hacia servicios de seguros fáciles de usar e impulsados ​​por IA está transformando el panorama competitivo, impulsando a las aseguradoras tradicionales a adoptar herramientas digitales y colaborar con empresas Insurtech para seguir siendo relevantes.
• A medida que los consumidores nativos digitales demandan cada vez más soluciones de seguros personalizadas, fluidas e instantáneas, la IA y la automatización se están convirtiendo en pilares centrales de la innovación en todo el ecosistema Insurtech, impulsando la expansión del mercado a nivel mundial.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado Insurtech?

• La creciente demanda de productos de seguros accesibles, asequibles y flexibles digitalmente, junto con los avances en la tecnología, es un impulsor principal que impulsa el crecimiento del mercado Insurtech.
  • Por ejemplo, en noviembre de 2024, Fedo.ai colaboró ​​con Canara HSBC Life Insurance para introducir evaluaciones de salud no invasivas impulsadas por IA, con el objetivo de mejorar los procesos de suscripción y mejorar la experiencia del cliente en las solicitudes de seguros de vida.
• La creciente adopción de teléfonos inteligentes, aplicaciones móviles y plataformas digitales está haciendo que los seguros sean más accesibles para las personas con seguros insuficientes y con conocimientos tecnológicos, especialmente en los mercados emergentes. Las empresas de insurtech están aprovechando los canales digitales para llegar a nuevos clientes, especialmente en sectores como los microseguros y los seguros integrados.
• Además, el auge de los modelos de seguros basados ​​en el uso, como las pólizas de automóvil de pago por uso o la cobertura de viajes a pedido, está transformando las ofertas de productos para alinearse mejor con las preferencias de los consumidores en cuanto a flexibilidad y rentabilidad.
• Las reformas regulatorias a favor de la innovación digital, junto con una mayor inversión en startups Insurtech por parte de firmas de capital de riesgo y aseguradoras establecidas, están acelerando los avances tecnológicos y el crecimiento del mercado.
• La conveniencia de la emisión instantánea de pólizas, la gestión automatizada de reclamos y la evaluación de riesgos basada en datos está atrayendo tanto a individuos como a empresas, lo que convierte a las soluciones Insurtech en una opción preferida frente a los procesos de seguros convencionales.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado Insurtech?

• Las preocupaciones sobre la privacidad de los datos, las vulnerabilidades de la ciberseguridad y el cumplimiento normativo siguen siendo desafíos importantes que frenan la adopción generalizada de soluciones Insurtech. Dado que las plataformas Insurtech dependen en gran medida de la recopilación, el almacenamiento y el análisis de datos personales, se convierten en objetivos prioritarios de los ciberataques.
  • Por ejemplo, los incidentes de alto perfil de violaciones de datos en los servicios financieros han aumentado el escepticismo de los consumidores en cuanto a compartir información confidencial con plataformas digitales, incluidos los proveedores de Insurtech.
• Garantizar medidas de protección de datos sólidas, infraestructuras de nube seguras y el cumplimiento de regulaciones en evolución como el RGPD o las leyes de localización de datos regionales es fundamental para generar confianza en los consumidores y salvaguardar el crecimiento del mercado.
• Además, la brecha digital en los mercados emergentes, donde la penetración de Internet y la alfabetización digital siguen siendo limitadas, puede obstaculizar la escalabilidad de las soluciones Insurtech entre las poblaciones rurales o desatendidas.
• La integración de tecnologías complejas como IA, blockchain e IoT también plantea desafíos para las aseguradoras tradicionales que carecen de la experiencia técnica o la infraestructura para colaborar eficazmente con las empresas Insurtech.
• Para superar estos desafíos se necesitarán inversiones en ciberseguridad, asociaciones entre Insurtechs y aseguradoras tradicionales, claridad regulatoria y esfuerzos para cerrar la brecha de inclusión digital, todo lo cual es esencial para la expansión sostenible del mercado Insurtech.

¿Cómo está segmentado el mercado Insurtech?

El mercado está segmentado según el producto, la aplicación y el tipo.

• Por producto

En cuanto a productos, el mercado Insurtech se segmenta en IA, Hadoop y Blockchain. El segmento de IA dominó el mercado Insurtech con la mayor cuota de mercado, un 48,6%, en 2024, gracias a su capacidad para automatizar el procesamiento de reclamaciones, personalizar las ofertas de seguros y optimizar la detección de fraudes. Las empresas Insurtech están implementando cada vez más chatbots y análisis predictivos basados ​​en IA para mejorar la eficiencia operativa y ofrecer experiencias de cliente fluidas. El rápido desarrollo de herramientas de IA generativa y su integración en las plataformas de seguros está impulsando aún más el dominio de la IA en el mercado.

Se prevé que el segmento blockchain experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por su capacidad para ofrecer procesos de seguros seguros, transparentes y a prueba de manipulaciones. La tecnología blockchain se está aprovechando para agilizar la liquidación de siniestros, habilitar contratos inteligentes y reducir el fraude, lo que la convierte en un factor clave para la confianza y la eficiencia en los ecosistemas de seguros digitales.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado Insurtech se segmenta en Productos y Servicios. El segmento Productos obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la amplia demanda de productos de seguros digitales, como soluciones bajo demanda, basadas en el uso y microseguros. Las plataformas Insurtech están transformando el diseño de productos al aprovechar datos en tiempo real e IA para ofrecer pólizas hiperpersonalizadas que satisfagan las cambiantes necesidades de los consumidores.

Se proyecta que el segmento de Servicios experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente demanda de gestión de siniestros basada en tecnología, automatización de la suscripción y atención al cliente basada en IA. Los proveedores de servicios insurtech desempeñan un papel fundamental en la modernización de los procesos de seguros tradicionales, mejorando así la velocidad, la transparencia y la satisfacción del cliente.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado Insurtech se segmenta en Auto, Negocios, Salud, Hogar, Especialidades y Viajes. El segmento de Salud dominó el mercado Insurtech con la mayor participación en ingresos, un 34,7 % en 2024, impulsado por la creciente demanda de seguros médicos personalizados, monitoreo remoto de la salud y evaluaciones digitales de salud. El creciente énfasis en la atención preventiva, los programas de bienestar y la suscripción de seguros con IA está impulsando aún más el crecimiento de las soluciones digitales de seguros médicos.

Se prevé que el segmento de viajes registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de seguros de viaje flexibles, a pedido e instantáneos. Las empresas de insurtech ofrecen soluciones móviles fluidas para viajeros, lo que permite la emisión rápida de pólizas, el procesamiento de reclamaciones en tiempo real y la integración con plataformas de reserva, lo que contribuye al sólido crecimiento de este segmento.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado Insurtech?

• América del Norte dominó el mercado global de Insurtech, representando la mayor participación en los ingresos del 43,5 % en 2024, impulsada por una infraestructura digital avanzada, altas tasas de penetración de seguros y una mayor demanda de soluciones de seguros personalizadas e impulsadas por la tecnología.
• Los consumidores de toda la región priorizan el acceso en tiempo real, la suscripción impulsada por IA y los procesos de reclamaciones digitales sin inconvenientes que ofrecen las plataformas Insurtech, lo que fomenta una adopción generalizada tanto entre individuos como entre empresas.
• Este dominio regional se ve reforzado aún más por un sólido ecosistema de empresas emergentes, importantes inversiones de capital de riesgo y asociaciones entre aseguradoras tradicionales y empresas Insurtech, posicionando a América del Norte como el centro líder para la innovación y la expansión del mercado de Insurtech.

Perspectiva del mercado insurtech de EE. UU.

El mercado estadounidense de Insurtech capturó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica en 2024, impulsado por la creciente demanda de productos de seguros asequibles, accesibles y flexibles. El competitivo sector asegurador del país está adoptando cada vez más la IA, la automatización y las plataformas móviles para optimizar las operaciones, mejorar la experiencia del cliente y ofrecer seguros a medida. La prevalencia de consumidores con conocimientos digitales y marcos regulatorios favorables continúa acelerando la adopción de soluciones Insurtech en los segmentos de seguros de salud, auto, daños y vida.

Perspectivas del mercado europeo de Insurtech

Se espera que el mercado europeo de Insurtech experimente un sólido crecimiento durante el período de pronóstico, impulsado por los estrictos estándares regulatorios, la creciente alfabetización digital y la demanda de servicios de seguros transparentes y tecnológicos. Las empresas de Insurtech en Europa se están centrando en microseguros, seguros integrados y modelos basados ​​en el uso, atendiendo las cambiantes expectativas de los consumidores. El énfasis de la región en la privacidad de datos, sumado a la innovación en la distribución de seguros y la automatización de siniestros, está fomentando una mayor adopción de Insurtech en los mercados europeos, tanto maduros como emergentes.

Perspectivas del mercado de Insurtech del Reino Unido

Se proyecta que el mercado Insurtech del Reino Unido se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) significativa durante el período de pronóstico, impulsado por el floreciente ecosistema FinTech del país y la creciente demanda de soluciones de seguros personalizadas y bajo demanda. El creciente conocimiento de las plataformas digitales de seguros, sumado a la necesidad de una gestión de pólizas cómoda y móvil, está impulsando el sector Insurtech. El Reino Unido también sirve como puerta de entrada estratégica para las empresas Insurtech que se expanden a los mercados europeos, gracias a un sólido entorno regulatorio y a la apertura de los consumidores a los servicios financieros digitales.

Perspectivas del mercado alemán de Insurtech

Se prevé un crecimiento constante del mercado alemán de Insurtech, impulsado por la reputación del país en materia de innovación tecnológica, la concienciación sobre la protección de datos y la creciente preferencia por los canales digitales de seguros. Los consumidores y las empresas alemanas están adoptando las plataformas Insurtech por su simplicidad, eficiencia y capacidad para ofrecer una gestión transparente de pólizas y la tramitación de siniestros. La colaboración entre startups Insurtech y aseguradoras consolidadas está mejorando aún más la oferta de productos, especialmente en áreas como los seguros cibernéticos, los seguros de salud y las evaluaciones de riesgos basadas en IA.

¿Cuál es la región con mayor crecimiento en el mercado Insurtech?

Se prevé que el mercado Insurtech de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 16,7 %, durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por la rápida urbanización, la mayor penetración de teléfonos inteligentes y el aumento de la clase media en países como China, India, Japón y el Sudeste Asiático. La escasa penetración de los mercados de seguros de la región, junto con el auge de la adopción digital, presenta importantes oportunidades para las empresas Insurtech que ofrecen soluciones asequibles, móviles y de microseguros. Las iniciativas gubernamentales que promueven la inclusión financiera y la transformación digital están acelerando aún más el crecimiento de Insurtech en Asia-Pacífico.

Perspectiva del mercado insurtech de Japón

El mercado japonés de Insurtech está en constante expansión, impulsado por los avances tecnológicos del país, el envejecimiento de la población y la creciente demanda de productos de seguros digitales y centrados en la salud. Las plataformas de Insurtech se están integrando con dispositivos inteligentes de monitorización de la salud y aplicaciones móviles para ofrecer soluciones de cobertura personalizadas en tiempo real. El sector asegurador japonés, altamente regulado, también se está abriendo a la innovación mediante alianzas entre aseguradoras tradicionales y startups de Insurtech, especialmente en los segmentos de seguros de salud, vida y viaje.

Perspectiva del mercado de insurtech de China

El mercado chino de Insurtech representó la mayor cuota de ingresos en Asia Pacífico en 2024, impulsado por la alta penetración de internet, el auge de los ecosistemas de pagos digitales y la creciente demanda de seguros asequibles entre la creciente clase media. China está experimentando un fuerte crecimiento en áreas como los seguros de salud con prioridad móvil, las plataformas digitales de reclamaciones y los seguros de automóviles basados ​​en el uso. El impulso hacia las ciudades inteligentes, sumado a la presencia de gigantes tecnológicos nacionales líderes y a los avances regulatorios favorables, está acelerando el crecimiento del sector de Insurtech en zonas urbanas y rurales.

¿Cuáles son las principales empresas del mercado Insurtech?

La industria Insurtech está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Compañía de tecnología DXC (EE. UU.)
• Trov, Inc. (EE. UU.)
• Wipro Limited (India)
• ZhongAn (China)
• TCS (India)
• Cognizant (EE. UU.)
• Infosys (India)
• Pegasystems (EE. UU.)
• Appian (EE. UU.)
• Mindtree (India)
• Prima Solutions (India)
• Fineos (Irlanda)
• Bolt Solutions (EE. UU.)
• Majesco (EE. UU.)
• Grupo EIS (EE. UU.)
• Oscar Insurance (EE. UU.)
• Quantemplate (Reino Unido)
• Tecnología de cambio (India)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global Insurtech?

• En diciembre de 2024, Sure colaboró ​​con CU Financial Group, LLC para presentar SimpleQuote, una solución digital de seguros de vanguardia diseñada para brindar a los socios de cooperativas de crédito un acceso sencillo a productos de seguros. Esto marca un paso clave hacia la digitalización de los servicios de seguros para el sector. Se espera que esta iniciativa mejore la participación de los socios y agilice el proceso de compra de seguros.
• En noviembre de 2024, Fedo.ai se asoció con Canara HSBC Life Insurance para implementar evaluaciones de salud no invasivas basadas en IA, con el objetivo de transformar la experiencia del cliente de seguros médicos mediante tecnología avanzada. Esta colaboración subraya el creciente papel de la IA en la simplificación de las evaluaciones de salud y la mejora de la prestación de servicios.
• En marzo de 2024, Zego, empresa insurtech con sede en el Reino Unido, anunció la expansión de sus servicios de seguros de flotas al Sudeste Asiático, lo que refleja la creciente globalización de las soluciones de seguros digitales. Esta iniciativa pone de relieve los esfuerzos estratégicos de Zego para acceder a los mercados de alto crecimiento de la región.
• En marzo de 2024, CNB Bank & Trust (CIBC) unió fuerzas con Insuritas para integrar una agencia de seguros digital integral en la plataforma de CIBC, aprovechando la plataforma BUNDLE de Insuritas para ofrecer soluciones integrales de seguros a clientes minoristas y comerciales. Esta alianza fortalece la posición de CIBC en la provisión de experiencias de seguros integradas y fluidas.
• En junio de 2023, Clover Health Investments Corp., conocida por sus servicios de capacitación médica que mejoran el acceso a Medicare, anunció un acuerdo preliminar para resolver siete demandas derivadas pendientes en tribunales de Delaware, Nueva York y Tennessee. Esta resolución marca un hito legal importante, que ayuda a Clover Health a centrarse en su misión principal: mejorar la accesibilidad a la atención médica.

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