Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de soluciones de gestión de activos y pasivos de liquidez: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos de liquidez

• El tamaño del mercado global de soluciones de gestión de activos y pasivos de liquidez se valoró en USD 629,13 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 869,65 mil millones para 2032 , con una CAGR del 4,13% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se ve impulsado en gran medida por la creciente necesidad de evaluación de riesgos en tiempo real, las crecientes demandas de cumplimiento normativo y la creciente complejidad de los instrumentos financieros en las instituciones bancarias y financieras.
• La creciente adopción de plataformas integradas de gestión de riesgos y tesorería por parte de las instituciones financieras está impulsando aún más la demanda de soluciones integrales de gestión de activos y pasivos.

Análisis del mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos de liquidez

• El mercado está experimentando un impulso significativo debido al mayor enfoque en la transformación digital en el sector financiero y la adopción de análisis avanzados y herramientas de toma de decisiones impulsadas por IA.
• La integración de plataformas basadas en la nube y soluciones de software escalables permite a las instituciones gestionar eficientemente la liquidez, monitorear los riesgos de las tasas de interés y alinear los activos con los pasivos, garantizando así la estabilidad financiera y la rentabilidad a largo plazo.
• América del Norte dominó el mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos de liquidez con la mayor participación en los ingresos del 37,86 % en 2024, impulsada por marcos regulatorios estrictos, una alta madurez digital entre las instituciones financieras y la adopción generalizada de sistemas avanzados de gestión de riesgos y tesorería.
• Se espera que la región de Asia y el Pacífico sea testigo de la mayor tasa de crecimiento en el mercado global de soluciones de gestión de activos y pasivos de liquidez, impulsada por la rápida transformación digital en el sector financiero, el aumento de los requisitos regulatorios y la creciente adopción de plataformas ALM basadas en la nube en economías emergentes como China, India y las naciones del sudeste asiático.
• El segmento de soluciones dominó el mercado con la mayor participación en ingresos, un 59,4 %, en 2024, impulsado por la creciente demanda de monitorización de riesgos en tiempo real, análisis avanzados y automatización del cumplimiento normativo. Las instituciones financieras recurren cada vez más a plataformas de software integradas para gestionar el riesgo de tipos de interés, los ratios de cobertura de liquidez y los informes regulatorios. La capacidad de estas soluciones para proporcionar modelado dinámico de escenarios, pruebas de estrés e integración fluida de datos está acelerando su adopción en bancos tanto globales como regionales.

Alcance del informe y segmentación del mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos de liquidez     

Tendencias del mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos de liquidez

Integración de IA y analítica avanzada en plataformas ALM

• Las instituciones financieras están adoptando modelos de inteligencia artificial y aprendizaje automático para mejorar la precisión de las previsiones de liquidez y la evaluación del riesgo del balance.
• Las herramientas de análisis avanzado permiten realizar pruebas de estrés en tiempo real y modelar escenarios para identificar de forma proactiva posibles brechas de liquidez.
• Las plataformas impulsadas por IA están automatizando procesos ALM repetitivos, reduciendo la intervención manual y aumentando la eficiencia operativa.
• El cumplimiento normativo se está fortaleciendo a través del análisis predictivo, lo que ayuda a las instituciones a adherirse a estándares en evolución como Basilea III.
• Instituciones como HSBC han implementado soluciones ALM impulsadas por IA para mejorar la gestión del riesgo de tasas de interés y la planificación de liquidez.

Dinámica del mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos de liquidez

Conductor

Aumento de los requisitos de cumplimiento normativo en las instituciones financieras

• Los marcos regulatorios como Basilea III y NIIF 9 requieren que las instituciones financieras mantengan ratios de liquidez y financiación más estrictos.
• Las soluciones ALM ayudan en el monitoreo continuo de desajustes en tasas de interés, reservas de liquidez y perfiles de financiamiento para evitar penalizaciones.
• Las funciones de informes automatizados en las plataformas ALM agilizan el cumplimiento de las regulaciones financieras regionales y globales
• La mayor supervisión por parte de los bancos centrales está impulsando a los bancos a adoptar herramientas de análisis de riesgos y adecuación de capital en tiempo real.
  • Por ejemplo, Basilea III exige el uso de sistemas ALM para garantizar el cumplimiento de las directrices del ratio de cobertura de liquidez (LCR) y el ratio de financiación estable neta (NSFR).

Restricción/Desafío

Altos costos de implementación y complejidades de integración

• Las plataformas ALM avanzadas requieren una inversión inicial significativa, lo que representa un desafío para las instituciones financieras pequeñas y medianas.
• La integración con sistemas heredados a menudo exige una amplia personalización, lo que genera una mayor complejidad técnica.
• La migración de datos, la compatibilidad del sistema y la capacitación del personal se suman al costo general y la duración de la implementación.
• Las preocupaciones sobre ciberseguridad y protección de datos durante la implementación añaden más riesgos y requieren salvaguardas adicionales.
  • Por ejemplo, muchos bancos tradicionales del sudeste asiático enfrentan problemas de integración debido a una infraestructura obsoleta, lo que retrasa la adopción del software ALM a pesar de la creciente presión de cumplimiento.

Alcance del mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos de liquidez

El mercado está segmentado según el componente y el tipo de institución.

• Por componente

Según sus componentes, el mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos de liquidez se segmenta en hardware, soluciones y servicios. El segmento de soluciones dominó el mercado con la mayor participación en ingresos, un 59,4 %, en 2024, impulsado por la creciente demanda de monitorización de riesgos en tiempo real, análisis avanzados y automatización del cumplimiento normativo. Las instituciones financieras recurren cada vez más a plataformas de software integradas para gestionar el riesgo de tipos de interés, los ratios de cobertura de liquidez y los informes regulatorios. La capacidad de estas soluciones para proporcionar modelado dinámico de escenarios, pruebas de estrés e integración fluida de datos está acelerando su adopción en bancos tanto globales como regionales.

Se prevé que el segmento de servicios experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente necesidad de consultoría, implementación y mantenimiento por parte de las instituciones que actualizan sus sistemas heredados. A medida que las organizaciones financieras priorizan la transformación digital, aumenta la demanda de proveedores de servicios especializados para garantizar una implementación fluida, la capacitación y la adaptación a la normativa. Los servicios gestionados externalizados también están ganando terreno por ofrecer rentabilidad y reducir la carga interna de los equipos de TI.

• Por tipo de institución

Según el tipo de institución, el mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos de liquidez se segmenta en bancos, casas de bolsa, entidades financieras especializadas y asesores patrimoniales. El segmento bancario representó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por el aumento de los requisitos de cumplimiento normativo, la complejidad de las estructuras de balance y un mayor enfoque en la optimización de la liquidez. Los bancos son líderes en la adopción de plataformas ALM para mejorar la resiliencia operativa, cumplir con los estándares internacionales de adecuación de capital y gestionar la volatilidad de los tipos de interés.

Se prevé que el segmento de financiación especializada registre la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente diversidad de las carteras de préstamos y las estructuras de activos. Estas instituciones están recurriendo a herramientas de gestión de activos y pasivos (ALM) para mejorar las previsiones, optimizar las estrategias de financiación y obtener mayor visibilidad de las brechas de liquidez. Con el auge de los modelos de préstamo no tradicionales y las plataformas de crédito alternativas, los proveedores de financiación especializada están invirtiendo en soluciones flexibles y escalables para mantenerse en cumplimiento normativo y ser competitivos.

Análisis regional del mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos de liquidez

• América del Norte dominó el mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos de liquidez con la mayor participación en los ingresos del 37,86 % en 2024, impulsada por marcos regulatorios estrictos, una alta madurez digital entre las instituciones financieras y la adopción generalizada de sistemas avanzados de gestión de riesgos y tesorería.
• La región se beneficia de una fuerte inversión en infraestructura FinTech, la presencia de importantes proveedores de servicios bancarios y financieros y un creciente énfasis en la previsión de liquidez en tiempo real y el análisis de cumplimiento.
• La mayor implementación de plataformas ALM impulsadas por IA y la integración con sistemas bancarios centrales han permitido a las instituciones estadounidenses y canadienses mantener la resiliencia y la alineación estratégica en condiciones económicas en rápida evolución.

Perspectivas del mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos de liquidez de EE. UU.

El mercado estadounidense de soluciones de gestión de activos y pasivos de liquidez capturó la mayor cuota de ingresos, con un 79,4 %, en 2024 en Norteamérica, gracias a las rigurosas exigencias de cumplimiento normativo, como las descritas en las normas Dodd-Frank y Basilea III. Las instituciones estadounidenses son líderes en la adopción de soluciones integradas de gestión de activos y pasivos (ALM), centradas en la evaluación del riesgo de tipos de interés, la optimización de la liquidez y la adecuación del capital. La sólida presencia de importantes instituciones financieras, sumada a la creciente dependencia de plataformas basadas en la nube e inteligencia artificial, impulsa la continua expansión del mercado. La transición hacia el análisis predictivo y la monitorización mediante paneles de control en tiempo real también ha posicionado al mercado estadounidense como un centro de innovación en sistemas de gestión de liquidez y riesgos.

Perspectiva del mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos de liquidez en Europa

Se prevé que el mercado europeo experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por el creciente escrutinio regulatorio del Banco Central Europeo (BCE) y la continua evolución de los requisitos de las pruebas de estrés. Las instituciones financieras europeas priorizan la estabilidad de la liquidez, especialmente ante la incertidumbre macroeconómica y la evolución de las políticas monetarias. La adopción de plataformas ALM se está acelerando gracias a las iniciativas de transformación digital en bancos y gestoras de patrimonio, que utilizan estas herramientas para la planificación de escenarios en tiempo real y el equilibrio entre activos y pasivos.

Análisis del mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos de liquidez del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, gracias al sólido ecosistema de servicios financieros del país y su enfoque en el cumplimiento normativo tras el Brexit. Las instituciones financieras británicas están adoptando sistemas ALM de última generación para mejorar su capacidad de monitorizar los riesgos de liquidez y garantizar la eficiencia de los informes regulatorios. El mercado también se beneficia de la expansión de las entidades financieras digitales y del impulso a herramientas ágiles de toma de decisiones basadas en datos.

Análisis del mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos de liquidez en Alemania

Se prevé que el mercado alemán experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por su consolidado panorama bancario y un mayor enfoque en la planificación de liquidez a largo plazo. Las instituciones financieras del país están invirtiendo en software avanzado de gestión de activos y pasivos (ALM) para gestionar las fluctuaciones de los tipos de interés y el reequilibrio de activos en un contexto de cambios en las políticas monetarias. La prioridad de Alemania en la privacidad y seguridad de los datos también está impulsando la adopción de sistemas ALM localizados que cumplen con los estándares europeos de cumplimiento normativo en materia de datos.

Perspectiva del mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos de liquidez de Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de Asia-Pacífico experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la expansión del sector financiero, la rápida digitalización y el aumento de los requisitos regulatorios en las economías emergentes. Países como China, India y Singapur están experimentando un aumento repentino de la demanda de herramientas automatizadas de gestión de activos (ALM) para gestionar carteras de activos diversas y complejas. El creciente sector FinTech de la región, junto con el sólido respaldo gubernamental a la infraestructura financiera digital, está mejorando significativamente la accesibilidad y la escalabilidad de las soluciones ALM.

Análisis del mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos de liquidez en Japón

Japón está experimentando una creciente adopción de soluciones de liquidez y gestión de activos y pasivos (ALM) debido al envejecimiento de su población, el entorno de tipos de interés negativos y la necesidad de una mejor gestión del rendimiento. Las instituciones financieras buscan fortalecer sus capacidades de evaluación de riesgos y optimización de balances mediante análisis avanzados y herramientas de pronóstico basadas en IA. A medida que los bancos japoneses modernizan su infraestructura de TI, la demanda de plataformas ALM integradas y compatibles crece de forma constante.

Análisis del mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos de liquidez de China

China representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia-Pacífico en 2024, impulsada por la rápida innovación financiera, una amplia red de bancos comerciales y las crecientes exigencias regulatorias. La iniciativa del gobierno chino para optimizar las operaciones bancarias y la gestión de riesgos está impulsando la adopción de sistemas inteligentes de gestión de activos y pasivos (ALM). Además, los proveedores de tecnología nacionales ofrecen plataformas escalables y rentables, adaptadas a las normas de cumplimiento locales, lo que facilita el acceso a las soluciones ALM tanto para instituciones grandes como medianas.

Cuota de mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos de liquidez

La industria de soluciones de gestión de activos y pasivos de liquidez está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Finastra (Reino Unido)
• Fiserv, Inc. (EE. UU.)
• Infosys Limited (India)
• IBM (EE.UU.)
• Oracle (EE. UU.)
• SAP (Alemania)
• Moody's Investors Service, Inc. (EE. UU.)
• Wolters Kluwer NV (Países Bajos)
• Experian Information Solutions, Inc. (Irlanda)
• Empyrean Solutions, LLC. (EE. UU.)
• GTreasury (EE. UU.)
• Riskworx (Pty) Ltd. (Sudáfrica)
• MORS (Finlandia)
• ALMIS Internacional (Reino Unido)
• Intellect Design Arena Ltd (India)

Últimos avances en el mercado global de soluciones de gestión de activos y pasivos de liquidez

• En agosto de 2022, Infosys Finacle, una división de EdgeVerve Systems y subsidiaria de propiedad absoluta de Infosys, colaboró ​​con Suryoday Small Finance Bank (SSFB) para implementar con éxito la plataforma de banca central Finacle y la plataforma de tesorería Finacle. Esta implementación permitirá a SSFB utilizar las soluciones de Finacle para sus plataformas minoristas, corporativas y de pago en un modelo local con el respaldo de la infraestructura de IBM.
• En junio de 2022, SAS, líder en análisis de datos y tecnología de IA, adquirió Kamakura Corp., con sede en Honolulu. Esta adquisición fortalecerá la presencia de SAS en el sector de servicios financieros y ampliará su cartera de software de gestión de riesgos financieros. SAS es reconocida por su experiencia en análisis y gestión de datos.

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