Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de nachos: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de nachos

• El tamaño del mercado global de nachos se valoró en USD 1.37 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 2.13 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,7% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente demanda mundial de snacks prácticos y listos para consumir, y a la creciente influencia de la cultura occidental de los snacks en las economías emergentes. La creciente popularidad de la cocina Tex-Mex, sumada al creciente consumo de snacks premium y con sabores, está impulsando significativamente las ventas de nachos en los canales minoristas y de restauración.
• Además, los cambios en los estilos de vida de los consumidores, los mayores ingresos disponibles y la creciente demanda de opciones de refrigerios para llevar están impulsando a los fabricantes a innovar con sabores diversos, ingredientes más saludables y formatos de empaque atractivos, fortaleciendo así la expansión general del mercado.

Análisis del mercado de nachos

• Los nachos son un bocadillo popular a base de tortilla, hechos con totopos de maíz, que se suelen servir con aderezos como queso, salsas o condimentos. Se consumen ampliamente tanto como refrigerio rápido como para compartir en redes sociales, atrayendo a un amplio público en hogares, restaurantes y lugares de entretenimiento.
• La creciente popularidad de los alimentos precocinados, la creciente penetración de marcas globales de snacks y la continua innovación de productos, como los nachos horneados y veganos, son los factores clave que impulsan el mercado. Además, la creciente tendencia del entretenimiento en casa y las cenas informales está impulsando aún más el consumo de nachos en todo el mundo.
• América del Norte dominó el mercado de nachos con una participación del 46,1% en 2024, debido a la fuerte cultura de los snacks, el alto consumo de alimentos preparados y la amplia popularidad de la cocina Tex-Mex.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de nachos durante el período de pronóstico debido a la creciente urbanización, la occidentalización de las dietas y el aumento de los ingresos disponibles.
• El segmento de nachos clásicos dominó el mercado con una cuota de mercado del 39,1 % en 2024, gracias a su amplia aceptación entre los consumidores y su fácil disponibilidad en los canales minoristas y de restauración. Su popularidad, versatilidad con salsas y su idoneidad tanto para picar individualmente como para compartir en grupo impulsan una demanda continua. La creciente popularidad de la cocina Tex-Mex y la frecuente inclusión de nachos en los menús de los restaurantes han reforzado aún más su dominio en los mercados globales.

Alcance del informe y segmentación del mercado de nachos        

Tendencias del mercado de nachos

Creciente demanda de opciones de refrigerios más saludables y de origen vegetal

• El mercado de los nachos está experimentando una notable transición hacia alternativas de snacks más saludables y de origen vegetal, ya que los consumidores priorizan cada vez más la nutrición, la sostenibilidad y la diversidad dietética. Los fabricantes de snacks están reformulando los nachos tradicionales incorporando cereales integrales, legumbres e ingredientes vegetales, a la vez que reducen los aditivos artificiales y las grasas saturadas para satisfacer las cambiantes preferencias de los consumidores más conscientes de la salud.
• Por ejemplo, los Doritos de PepsiCo lanzaron versiones vegetales y de aire caliente que contienen menos aceite y harina de garbanzo para un mayor contenido proteico. De igual manera, Beanitos ofrece totopos estilo nacho hechos con frijoles enteros, ofreciendo opciones de refrigerio ricas en fibra y sin gluten para consumidores que buscan el bienestar.
• Existe una creciente preferencia por los nachos con condimentos naturales y fórmulas de etiqueta limpia sin conservantes sintéticos. Estos perfiles más saludables atraen tanto a los jóvenes que buscan innovaciones en snacks de moda como a los consumidores mayores que buscan una nutrición equilibrada sin sacrificar el sabor.
• Además, la popularidad de las dietas basadas en plantas está animando a los fabricantes a introducir ingredientes veganos de queso para nachos, elaborados con frutos secos, soja o tubérculos. Estos ingredientes complementan las patatas fritas de origen vegetal, creando kits de nachos totalmente veganos dirigidos a los mercados veganos y flexitarianos en expansión.
• Las marcas también están experimentando con ingredientes funcionales como semillas de chía, lino y quinoa para crear nachos que ofrecen beneficios adicionales para la salud, como ácidos grasos omega-3 y antioxidantes. Esta fusión de placer y funcionalidad está añadiendo valor a las líneas de productos y ampliando la oferta de snacks premium.
• A medida que la salud y la sostenibilidad siguen influyendo en las decisiones de compra de los consumidores, se espera que la demanda de nachos de origen vegetal y más saludables se convierta en un motor duradero de la innovación global en snacks. Este cambio posiciona a los nachos como parte de una tendencia más amplia de snacks orientados al bienestar que está moldeando la industria de alimentos envasados.

Dinámica del mercado de nachos

Conductor

“Creciente popularidad de los alimentos preparados y para llevar”

• La creciente necesidad de los consumidores de formatos de refrigerios rápidos, accesibles y listos para comer es un factor clave para el mercado de los nachos. El ritmo de vida ajetreado y la urbanización llevan a las personas a buscar opciones de refrigerios portátiles que ofrezcan sabor y practicidad sin necesidad de una preparación compleja.
• Por ejemplo, Conagra Brands comercializa nachos listos para comer en sus diversas carteras de snacks, ofreciendo envases con porciones controladas y bandejas aptas para microondas, lo que facilita su consumo en casa, en el trabajo o de viaje. De igual manera, General Mills ha ampliado sus kits de snacks inspirados en nachos, diseñados para un montaje rápido y un servicio inmediato en diversos entornos.
• Los nachos envasados ​​suelen estar disponibles en bolsas resellables, sobres individuales y envases de fácil apertura, lo que los hace ideales tanto para picar individualmente como para compartir. Esta portabilidad mejora la accesibilidad del producto y amplía su atractivo para múltiples segmentos de consumidores.
• Además, la expansión de las secciones de comida preparada en supermercados, tiendas de conveniencia y plataformas en línea ha permitido que los nachos lleguen a un público más amplio que valora las soluciones de refrigerio que ahorran tiempo. Esta flexibilidad en la distribución garantiza una disponibilidad constante en los mercados urbanos y suburbanos.
• Dado que los consumidores globales valoran cada vez más la comodidad junto con el sabor, los nachos se han consolidado como un snack versátil que se adapta a numerosos escenarios de consumo. El énfasis en los formatos portátiles y listos para usar seguirá siendo un motor de crecimiento clave para la categoría en los próximos años.

Restricción/Desafío

“Precios fluctuantes de las materias primas”

• La volatilidad de los precios de materias primas clave, como el maíz, el aceite vegetal, los condimentos y los ingredientes lácteos para quesos, representa un desafío significativo para los fabricantes de nachos. Las variaciones estacionales en el rendimiento, los impactos climáticos y las interrupciones en la cadena de suministro suelen provocar cambios repentinos en los costos de los insumos, lo que afecta la rentabilidad y la estabilidad de los precios.
• Por ejemplo, las fluctuaciones del precio del maíz en las principales regiones productoras, como Estados Unidos y Brasil, han influido en el costo de producción de nachos para empresas como Frito-Lay, que depende en gran medida del suministro de maíz a granel. De igual manera, el aumento de los precios de los productos lácteos impacta directamente en el costo de producción de ingredientes para nachos a base de queso en los mercados globales.
• Los fabricantes a menudo se ven obligados a ajustar las formulaciones de sus productos o el tamaño de las porciones para gestionar los gastos, con el riesgo de posibles cambios en el sabor o la calidad. Esto puede influir en la percepción del consumidor y la lealtad a la marca, especialmente en los segmentos competitivos de snacks, donde la consistencia del sabor es vital.
• Además, los factores geopolíticos, los costos de transporte y las restricciones al comercio de materias primas pueden agravar aún más la inestabilidad de los precios de las materias primas. Estos factores complican la planificación de las compras a largo plazo y dificultan la previsión de costos tanto para los productores de snacks a gran escala como para los regionales.
• Si bien algunas marcas mitigan estos riesgos diversificando proveedores e invirtiendo en el abastecimiento de materias primas por contrato, la volatilidad del mercado sigue siendo un desafío persistente. Gestionar esta inestabilidad requerirá resiliencia estratégica en la cadena de suministro e innovación en el abastecimiento de ingredientes para mantener la competitividad en el mercado global de nachos.

Alcance del mercado de nachos

El mercado está segmentado según el tipo, las preferencias del consumidor, la ocasión, el tipo de empaque y el perfil de sabor.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de nachos se segmenta en nachos clásicos, nachos con relleno, nachos con totopos alternativos, nachos dulces y kits de nachos para preparar uno mismo. El segmento de nachos clásicos dominó la mayor cuota de mercado con un 39,1 % en 2024, gracias a su amplia aceptación entre los consumidores y su fácil disponibilidad en los canales minoristas y de restauración. Su popularidad, versatilidad con salsas y su idoneidad tanto para picar individualmente como para compartir en grupo impulsan una demanda continua. La creciente popularidad de la cocina Tex-Mex y la frecuente inclusión de nachos en los menús de los restaurantes han consolidado su dominio en los mercados globales.

Se prevé que el segmento de nachos rellenos experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la evolución de las preferencias de los consumidores hacia opciones de refrigerios indulgentes y personalizables. Los nachos rellenos, con ingredientes como queso, carnes, frijoles y salsas, satisfacen las necesidades de los consumidores que buscan comidas o refrigerios sustanciosos y prácticos. Su creciente presencia en restaurantes de comida rápida y su creciente popularidad en eventos deportivos y catering impulsan su penetración en el mercado, especialmente entre los consumidores más jóvenes que buscan experiencias gastronómicas sabrosas y fáciles de compartir.

• Por preferencias del consumidor

Según las preferencias del consumidor, el mercado de los nachos se segmenta en consumidores conscientes de su salud, entusiastas gourmet y consumidores ocasionales de snacks. Este último segmento tuvo la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su papel como un snack práctico, asequible y agradable para el consumo diario. Los nachos son muy atractivos para este grupo debido a su disponibilidad en múltiples sabores, su fácil presentación y su compatibilidad con salsas y aderezos. La creciente cultura del snacking, especialmente entre los millennials y la generación Z, mantiene una fuerte demanda en este segmento.

Se proyecta que el segmento de consumidores conscientes de su salud registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente adopción de nachos horneados, multicereales y bajos en sodio. Los consumidores prefieren cada vez más los snacks elaborados con ingredientes naturales o vegetales, lo que impulsa a los fabricantes a lanzar variantes de etiqueta limpia y sin gluten. La transición hacia un consumo consciente de snacks y un capricho equilibrado está impulsando la innovación en la formulación de productos, posicionando a los nachos más saludables como una categoría en rápida expansión dentro del mercado general.

• Por ocasión

Según la ocasión, el mercado de los nachos se segmenta en noches de cine, aperitivos para los días de partido, reuniones sociales, eventos al aire libre y picnics, y aperitivos nocturnos. El segmento de las noches de cine dominó el mercado en 2024 debido a su fuerte asociación con el entretenimiento y las experiencias de streaming en casa. Su formato práctico y sencillo, y su compatibilidad con múltiples salsas, los convierten en el acompañamiento predilecto para el ocio. La creciente cultura del entretenimiento en casa y las suscripciones de streaming para toda la familia ha impulsado aún más la demanda constante.

Se espera que el segmento de snacks para el día del partido experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente popularidad de los eventos deportivos y las reuniones comunitarias para ver a los espectadores. Los nachos se incluyen cada vez más en platos para fiestas y menús de estadios, gracias a su atractivo para compartir y su sabor intenso. Los eventos deportivos de temporada y el aumento del consumo durante los principales torneos en EE. UU., Europa y Latinoamérica están impulsando significativamente la expansión de la categoría en este segmento.

• Por tipo de embalaje

Según el tipo de envase, el mercado de nachos se segmenta en paquetes individuales, bolsas familiares, bandejas para catering, paquetes resellables y opciones de envases ecológicos. El segmento de bolsas familiares mantuvo la cuota de mercado dominante en 2024, gracias a su popularidad en hogares y reuniones sociales. Estos paquetes ofrecen una excelente relación calidad-precio, mayor conservación de la frescura y la comodidad para compartir en eventos o entretenimiento en casa. Su sólida distribución en supermercados y tiendas consolida aún más su liderazgo.

Se prevé que el segmento de opciones de envasado ecológico experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente conciencia ambiental y la preferencia de los consumidores por envases sostenibles para snacks. Las marcas adoptan cada vez más materiales biodegradables, reciclables o compostables para reducir el uso de plástico y mejorar la imagen de marca. Se espera que la creciente alineación de las decisiones de compra de snacks con valores ecológicos impulse un crecimiento sostenido en este segmento emergente.

• Por perfil de sabor

Según el perfil de sabor, el mercado de nachos se segmenta en nachos picantes, nachos con queso, sabor barbacoa, crema agria y cebolla, y combinaciones dulces y saladas. El segmento de nachos con queso dominó el mercado en 2024, impulsado por su atractivo universal y su fuerte asociación con los snacks reconfortantes. Su sabor rico y cremoso atrae a consumidores de todas las edades y regiones, lo que lo convierte en un producto básico en los menús de tiendas y restaurantes. La versatilidad de los aderezos y salsas a base de queso continúa consolidando su liderazgo.

Se proyecta que el segmento de nachos picantes registrará el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, debido a la creciente demanda global de sabores intensos y audaces. Los consumidores más jóvenes, especialmente en Asia-Pacífico y Latinoamérica, muestran una creciente preferencia por los condimentos con infusión de chile y pimienta. La introducción de mezclas de especias regionales y variantes picantes de edición limitada está impulsando aún más el mercado de este segmento.

Análisis regional del mercado de nachos

• América del Norte dominó el mercado de nachos con la mayor participación en los ingresos del 46,1 % en 2024, impulsada por la fuerte cultura de los refrigerios, el alto consumo de alimentos preparados y la popularidad generalizada de la cocina Tex-Mex.
• Los consumidores de la región prefieren los nachos por su versatilidad, variedad de sabores y su idoneidad tanto para el hogar como para ocasiones sociales.
• La creciente demanda de snacks listos para consumir y la creciente tendencia a la premiumización de los productos de snacks impulsan aún más el crecimiento del mercado. Estados Unidos sigue siendo el principal contribuyente al crecimiento gracias a la alta innovación de productos, la presencia de marca y la expansión del sector minorista de snacks.

Perspectiva del mercado de nachos en EE. UU.

El mercado estadounidense de nachos captó la mayor participación en ingresos en 2024 en Norteamérica, impulsado por la alta penetración de snacks envasados ​​y la popularidad de los nachos en restaurantes, cines y eventos deportivos. Los consumidores prefieren cada vez más opciones de snacks prácticos y fáciles de compartir, con los nachos con sabor y con ingredientes cargados ganando terreno. El auge de los snacks saludables también está impulsando la demanda de variantes horneadas y multigrano. Las sólidas redes minoristas y los frecuentes lanzamientos de productos de las principales marcas de snacks continúan impulsando la expansión del mercado en todo Estados Unidos.

Perspectiva del mercado de nachos en Europa

Se proyecta que el mercado europeo de nachos se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) significativa durante el período de pronóstico, impulsado por el creciente interés de los consumidores en las cocinas internacionales y la creciente aceptación de los nachos como refrigerio informal y para fiestas. La creciente demanda de alimentos prácticos para llevar y la influencia de las tendencias gastronómicas mexicanas y estadounidenses están impulsando su adopción en supermercados, cafeterías y lugares de entretenimiento. Los consumidores también muestran interés en variantes más saludables con menor contenido de sal y grasa. El Reino Unido, Alemania y España se encuentran entre los mercados líderes de la región.

Análisis del mercado de nachos en el Reino Unido

Se espera que el mercado de nachos en el Reino Unido crezca de forma constante durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente popularidad de la gastronomía mexicana y el creciente consumo de snacks listos para comer. Los nachos se están convirtiendo en un producto básico en pubs, cines y salas de entretenimiento en casa. El mercado se beneficia de una sólida distribución minorista, frecuentes innovaciones en sabores y una creciente demanda de opciones de snacks más saludables, como nachos horneados y sin gluten.

Análisis del mercado de nachos en Alemania

Se espera que el mercado alemán de nachos se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) saludable, impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por los sabores internacionales y la creciente demanda de snacks prácticos y de alta calidad. El enfoque alemán en ingredientes naturales y de etiqueta limpia está animando a las marcas a ofrecer nachos con maíz orgánico y envases sostenibles. La creciente popularidad de los nachos en bares y restaurantes de comida rápida contribuye aún más al crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de nachos en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de nachos en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente urbanización, la occidentalización de las dietas y el aumento de la renta disponible. La creciente popularidad de las marcas globales de snacks y la expansión de las cadenas minoristas modernas están acelerando la visibilidad y el consumo de los productos. Los consumidores más jóvenes, especialmente en China, Japón e India, impulsan la demanda de nachos picantes y con sabores de fusión. La comodidad y la asequibilidad de los nachos envasados ​​también atraen con fuerza a la creciente clase media.

Análisis del mercado de nachos chinos

China representó la mayor cuota de mercado en ingresos dentro de Asia-Pacífico en 2024, impulsada por una industria de snacks en rápido crecimiento y una creciente preferencia por los alimentos de inspiración occidental. Los fabricantes locales están introduciendo combinaciones de sabores innovadoras para satisfacer los gustos regionales. La expansión de las plataformas de comercio electrónico y las tiendas de conveniencia ha mejorado la accesibilidad de los productos, impulsando el consumo tanto en el hogar como para llevar.

Análisis del mercado de nachos japoneses

El mercado japonés de nachos está cobrando impulso gracias a la creciente demanda de snacks premium, importados y artesanales. Los consumidores japoneses valoran la calidad y la novedad, lo que fomenta la adopción de nachos gourmet con sabores únicos. El mercado se ve impulsado además por el crecimiento de las tiendas de conveniencia y la popularidad de los snacks listos para comer. La creciente integración de los nachos en los menús de restaurantes informales también contribuye al crecimiento constante del mercado en el país.

Cuota de mercado de los nachos

La industria de los nachos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• AMICA CHIPS Spa (Italia)
• Arca Continental SAB de CV (México)
• Axium Foods Inc. (EE. UU.)
• Bahlsen GmbH y Co. KG (Alemania)
• Balance Foods Inc. (EE. UU.)
• Conagra Brands Inc. (EE. UU.)
• Cornitos (India)
• General Mills Inc. (EE. UU.)
• ITC Ltd. (India)
• Kellogg Co. (EE. UU.)
• Kelly Ges.mbH (Austria)
• Nacho King Corp. (Filipinas)
• Old Dutch Foods Ltd. (Canadá)
• Alimentos Orenda Pvt. Limitado. Ltd. (India)
• PepsiCo Inc. (EE. UU.)
• Ricos Products Co. (EE. UU.)
• San Carlo Gruppo Alimentare SpA (Italia)
• The Good Bean Inc. (EE. UU.)
• The Hershey Co. (EE. UU.)
• Universal Robina Corp. (Filipinas)

Últimos avances en el mercado de nachos

• En mayo de 2024, Hershey's completó la adquisición de Reese's Snack Creations, una subsidiaria especializada en mezclas para snacks, incluyendo variedades con sabor a nacho. Esta estrategia marcó la expansión de Hershey en el segmento de snacks salados, diversificando su portafolio tradicional de confitería. La adquisición fortalece la posición competitiva de Hershey en la creciente industria de los snacks, permitiéndole aprovechar su sólida red de distribución y el reconocimiento de marca para captar una mayor participación en el mercado global de nachos y snacks salados.
• En marzo de 2024, Gruma anunció una alianza estratégica con Taco Bell para convertirse en el proveedor exclusivo de totopos y tortillas para sus restaurantes en Estados Unidos. Esta colaboración fortalece la presencia de Gruma en el mercado y asegura un flujo de demanda constante de una de las principales cadenas de comida rápida. Se espera que la alianza impulse los volúmenes de producción, la visibilidad de la marca y los ingresos en el segmento de nachos en Estados Unidos, consolidando el papel de Gruma como un actor dominante en la industria de botanas a base de tortilla.
• En enero de 2024, Frito-Lay, filial de PepsiCo, lanzó una nueva línea de nachos veganos en EE. UU., respondiendo a la creciente preferencia del consumidor por opciones de alimentos de origen vegetal. Esta innovación respalda los objetivos de sostenibilidad de la marca, a la vez que atrae a consumidores conscientes de su salud y flexitarianos. El lanzamiento amplía la cartera de productos de Frito-Lay y refuerza el liderazgo de PepsiCo en la creciente categoría de snacks saludables, donde las fórmulas de origen vegetal están ganando terreno rápidamente.
• En febrero de 2022, PepsiCo amplió su portafolio de snacks saludables en Europa, multiplicando por diez las ventas de snacks con una puntuación Nutri-Score de B o superior. Esta iniciativa subraya el compromiso de la compañía con la mejora nutricional y se alinea con la creciente demanda de alternativas de snacks más saludables por parte de los consumidores. Al diversificar su oferta en productos como snacks de fruta y palomitas de maíz, PepsiCo reforzó su posición como actor global con visión de futuro en el competitivo mercado de los snacks.
• En enero de 2022, la división Frito-Lay Norteamérica de PepsiCo presentó las papas fritas Mille-Feuille de Lay's, una oferta premium con múltiples capas crujientes y combinaciones de sabores distintivos. Esta innovación buscaba mejorar la experiencia de consumo al combinar la variedad de texturas con sabores gourmet como cheddar, parmesano, gouda y crema agria con cebolla. El lanzamiento mejoró la línea de productos premium de Frito-Lay y consolidó su presencia en el segmento de snacks de alto valor y de lujo.

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