Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de snacks salados: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de snacks salados

• El tamaño del mercado de snacks salados se valoró en USD 285,85 mil millones en 2024 y se proyecta que alcance los USD 406,52 mil millones para 2032, creciendo a una CAGR del 4,50% durante el período de pronóstico.
• La expansión del mercado está impulsada por los cambios en los estilos de vida de los consumidores, la creciente demanda de productos alimenticios convenientes y listos para consumir y la creciente urbanización, especialmente en las economías emergentes.
• La creciente conciencia sobre la salud también ha provocado un aumento en la demanda de alternativas de snacks horneados, bajos en grasa y orgánicos, lo que fomenta la innovación y la diversificación en todas las líneas de productos y contribuye al crecimiento sostenido del mercado.

Análisis del mercado de snacks salados

• Los snacks salados, que incluyen productos como patatas fritas, palomitas de maíz, pretzels, frutos secos y snacks de carne, son cada vez más populares debido a su comodidad, variedad de sabores y idoneidad para el consumo en marcha en los mercados desarrollados y emergentes.
• La creciente demanda de snacks salados se debe principalmente a los cambios en los hábitos alimentarios de los consumidores, una preferencia cada vez mayor por opciones de comida rápida y portátil y el aumento global de la cultura de los snacks entre los millennials y la generación Z.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de snacks salados con la mayor cuota de mercado, un 35,76%, en 2024, gracias al alto consumo de snacks, un panorama minorista consolidado y una sólida presencia de marca. Estados Unidos lidera el mercado con una creciente innovación en snacks más saludables y sabores étnicos adaptados a los gustos cambiantes del consumidor.
• Se espera que América del Norte sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de snacks salados durante el período de pronóstico, debido a la urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y la creciente demanda de alimentos envasados ​​en países como China, India e Indonesia, donde los hábitos tradicionales de consumo de snacks están cambiando hacia ofertas modernas de marca.
• El segmento de papas fritas dominó el mercado de snacks salados con una participación de mercado del 43,2% en 2024, atribuido a su amplia popularidad, diversas ofertas de sabores e innovación continua en formulaciones más saludables, como versiones horneadas y bajas en grasa.

Alcance del informe y segmentación del mercado de snacks salados          

Tendencias del mercado de snacks salados

La innovación de productos y las fórmulas centradas en la salud impulsan el atractivo para el consumidor.

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado de snacks salados es el creciente enfoque en la innovación de productos saludables, incluyendo el desarrollo de snacks bajos en grasa, ricos en proteínas, sin gluten y elaborados con ingredientes naturales u orgánicos. Este cambio está transformando la categoría para satisfacer las preferencias cambiantes de los consumidores modernos que buscan darse un capricho sin comprometer la salud.
• Por ejemplo, marcas como Lay's de PepsiCo han introducido papas fritas horneadas y preparadas con aire caliente que ofrecen un contenido reducido de grasa, mientras que Kellogg's ha ampliado su cartera de snacks salados con opciones de proteínas de origen vegetal y alto contenido de fibra bajo sus marcas Pringles y otras submarcas.
• La demanda de snacks de etiqueta limpia (productos sin aditivos artificiales, conservantes ni OGM) está impulsando a los fabricantes a reformular productos clásicos y lanzar nuevas ofertas. Innovaciones como las chips de verduras, las patatas fritas a base de legumbres y los snacks de cereales ancestrales están ganando popularidad por sus supuestos beneficios para la salud y sus texturas únicas.
• La incorporación de ingredientes funcionales como garbanzos, quinoa, lentejas y semillas no solo aporta valor nutricional, sino que también se adapta a tendencias dietéticas como la cetogénica, la vegana y la paleolítica. Estas innovaciones permiten a los consumidores disfrutar de experiencias de snacking familiares con beneficios adicionales para la salud.
• La diversificación de sabores sigue siendo un área de innovación clave, con marcas que experimentan con perfiles de sabores audaces e inspirados globalmente (como la barbacoa coreana, el chile tailandés o las hierbas mediterráneas) para captar la atención de los consumidores aventureros.
• Esta tendencia hacia opciones de snacks salados más nutritivos, sabrosos e innovadores está redefiniendo las expectativas de los consumidores, en particular entre los millennials y la generación Z preocupados por la salud. Como resultado, empresas como General Mills, Conagra Brands y Hain Celestial están invirtiendo activamente en I+D y estrategias de marketing para alinearse con el creciente énfasis en la alimentación consciente y los snacks más saludables.

Dinámica del mercado de snacks salados

Conductor

“La creciente demanda está impulsada por los cambios en los estilos de vida y los hábitos de consumo de snacks”

• El ritmo creciente de urbanización, los cambios en los estilos de vida de los consumidores y la creciente preferencia por opciones de alimentos convenientes para llevar son impulsores importantes de la mayor demanda en el mercado de bocadillos salados.
• Por ejemplo, en 2024, PepsiCo lanzó varias variantes de snacks salados específicos para cada región en Asia y América Latina, con el objetivo de satisfacer las preferencias de sabor locales y al mismo tiempo promover fórmulas más saludables, lo que demuestra cómo los principales actores se están adaptando a las cambiantes tendencias de consumo global.
• A medida que los consumidores buscan alternativas rápidas, sabrosas y satisfactorias a las comidas tradicionales, los snacks salados ofrecen una solución ideal. Su versatilidad —desde patatas fritas y galletas hasta frutos secos y snacks de carne— los hace ideales para diversas ocasiones, como almuerzos escolares, descansos en la oficina y reuniones sociales.
• Además, la influencia de los hábitos alimentarios occidentales, la expansión de las cadenas minoristas y la mayor disponibilidad a través de plataformas de comercio electrónico están haciendo que los bocadillos salados sean más accesibles tanto en los mercados urbanos como rurales.
• El auge de la "snackificación" (donde los consumidores prefieren múltiples comidas pequeñas a lo largo del día en lugar de tres grandes) es particularmente notorio entre los grupos demográficos más jóvenes y los profesionales que trabajan, quienes priorizan la portabilidad, la variedad de sabores y la conveniencia.
• La innovación de marca, los envases llamativos y las campañas de marketing agresivas también desempeñan un papel fundamental en el aumento del interés y la fidelidad del consumidor. A medida que las empresas se centran en líneas de productos tanto indulgentes como saludables, los snacks salados siguen conquistando cuota de mercado en diversos segmentos de consumidores.

Restricción/Desafío

Preocupaciones sanitarias y presiones regulatorias sobre ingredientes procesados ​​y con alto contenido de sodio

• A pesar de la creciente demanda, las preocupaciones relacionadas con la salud asociadas con el alto contenido de sodio, grasas saturadas, aditivos artificiales y calorías en muchos snacks salados siguen siendo un desafío importante para el crecimiento del mercado.
• Por ejemplo, varios gobiernos, incluidos los del Reino Unido, México y la India, han introducido o están considerando regulaciones como el etiquetado frontal de los envases, impuestos al azúcar y la sal, y restricciones publicitarias dirigidas al consumo de refrigerios poco saludables, particularmente entre los niños.
• La creciente conciencia de las enfermedades relacionadas con el estilo de vida, como la obesidad, la hipertensión y la diabetes, ha llevado a un mayor escrutinio por parte de los consumidores sobre los ingredientes de los snacks procesados, lo que empuja a los consumidores preocupados por la salud a limitar o evitar los snacks salados tradicionales.
• Para abordar estas preocupaciones, los fabricantes están invirtiendo en la reformulación de sus productos, incluyendo la reducción del contenido de sal, la eliminación de grasas trans y el uso de conservantes naturales. Sin embargo, lograr un equilibrio entre los beneficios para la salud y el atractivo del sabor sigue siendo un obstáculo importante.
• Además, el costo de obtener ingredientes más saludables y cumplir con las cambiantes regulaciones de seguridad alimentaria puede aumentar los costos de producción, lo que puede trasladarse a los consumidores y afectar la competitividad de precios, especialmente en mercados sensibles a los precios.
• Para superar estos desafíos será necesario un etiquetado transparente, educación del consumidor e innovación continua en alternativas de snacks más limpios y saludables que no comprometan el sabor, la asequibilidad ni la disponibilidad.

Análisis del mercado de snacks salados

El mercado está segmentado según el producto, el sabor, el canal de distribución y la categoría.

• Por producto

En cuanto al producto, el mercado de snacks salados se segmenta en papas fritas, patatas fritas, snacks extruidos, frutos secos y semillas, palomitas de maíz, snacks de carne y otros. El segmento de las patatas fritas dominó el mercado en 2024 con la mayor cuota de mercado, con un 43,2 %, gracias a su popularidad global, amplia disponibilidad e innovación continua en sabores y variantes más saludables, como las patatas fritas horneadas o bajas en grasa. Su fácil escalabilidad, larga vida útil y amplia distribución en tiendas minoristas y de conveniencia refuerzan aún más el dominio de este segmento.

Se prevé que el segmento de snacks de carne experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de snacks ricos en proteínas para llevar entre los consumidores preocupados por su salud. Las marcas están innovando con cecina de marca limpia, carnes artesanales y variedades bajas en azúcar para satisfacer las cambiantes preferencias dietéticas. La creciente concienciación sobre las dietas ricas en proteínas, sumada a la creciente variedad de productos, está contribuyendo a un sólido crecimiento en el segmento de snacks de carne.

• Por sabor

Según el sabor, el mercado se segmenta en asado/tostado, barbacoa, especias y carne de res. El segmento de especias registró la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, impulsado por la creciente demanda global de sabores audaces, atrevidos y regionales. El apetito de los consumidores por variantes picantes como el chile limón, el jalapeño, el masala y el chile picante está creciendo, especialmente entre los jóvenes de Asia-Pacífico y Latinoamérica. Las marcas aprovechan las especias locales para crear ofertas diferenciadas que se adaptan a los gustos regionales específicos.

Se proyecta que el segmento de productos tostados crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta entre 2025 y 2032, a medida que los consumidores preocupados por su salud optan por sabores más limpios con un procesamiento mínimo. Los snacks tostados, a menudo percibidos como más saludables y naturales, están ganando popularidad en frutos secos, semillas e incluso legumbres. Esta tendencia refleja la creciente concienciación sobre las opciones de alimentos de etiqueta limpia y mínimamente procesados, lo que impulsa a los fabricantes a innovar con fórmulas tostadas y condimentos sutiles.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de snacks salados se segmenta en supermercados, tiendas independientes, tiendas de conveniencia, tiendas especializadas, tiendas en línea, gasolineras y otros. El segmento de supermercados dominó el mercado en 2024 con la mayor participación en ingresos, gracias a la amplia visibilidad de los productos, las promociones en tienda y la sólida confianza del consumidor. Los supermercados ofrecen una amplia variedad de productos y atienden las compras impulsivas, lo que los convierte en un canal predilecto para la venta de snacks salados a nivel mundial.

Se prevé que el segmento de tiendas online experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por el auge de las plataformas de comercio electrónico, la penetración de los smartphones y los cambios en el comportamiento de compra de los consumidores. Los consumidores optan cada vez más por la entrega a domicilio y los modelos de suscripción, especialmente para marcas de snacks de nicho y enfocadas en la salud. Las plataformas online también permiten estrategias directas al consumidor, marketing personalizado y fácil acceso a la información de los productos, lo que contribuye al rápido crecimiento de este canal.

• Por categoría

Según la categoría, el mercado de snacks salados se segmenta en horneados, fritos y otros. El segmento de fritos representó la mayor cuota de mercado en 2024, ya que los snacks fritos siguen dominando en cuanto a sabor y variedad en los mercados globales. Los productos tradicionales favoritos, como las patatas fritas, los namkeens y los snacks extruidos, siguen siendo básicos en la mayoría de las regiones a pesar de la creciente concienciación sobre la salud. Su textura crujiente y su rico sabor siguen impulsando una fuerte fidelidad del consumidor.

Se espera que el segmento de productos horneados experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por un creciente enfoque en la salud y el bienestar. Los snacks horneados se perciben como alternativas más saludables debido a su menor contenido de aceite y calorías. Los consumidores que buscan un capricho sin remordimientos optan cada vez más por papas fritas, galletas y snacks vegetales horneados. Esta tendencia se ve reforzada por el lanzamiento de versiones horneadas de productos populares por parte de los fabricantes y la innovación con granos integrales e ingredientes naturales.

Análisis regional del mercado de snacks salados

• Asia Pacífico dominó el mercado de snacks salados con la mayor participación en los ingresos del 35,76 % en 2024, impulsada por la alta demanda de los consumidores de productos alimenticios convenientes y listos para comer y una cultura de snacks establecida desde hace mucho tiempo.
• Los consumidores de la región muestran fuertes preferencias por la variedad, los sabores atrevidos y las alternativas de snacks más saludables, incluidas las opciones bajas en grasa, horneadas y orgánicas, en línea con las crecientes tendencias de salud y bienestar.
• Esta sólida posición en el mercado está respaldada además por una infraestructura minorista bien desarrollada, un alto consumo de snacks per cápita y una innovación continua de las principales marcas, lo que hace que los snacks salados sean un alimento básico tanto en las dietas diarias como en los estilos de vida activos en toda la región.

Análisis del mercado de snacks salados en Japón

El mercado japonés de snacks salados experimenta un crecimiento constante, impulsado por la alta demanda de opciones de snacks prácticos, con porciones controladas y saludables. Los consumidores japoneses prefieren snacks con sabores únicos y beneficios funcionales, como productos bajos en calorías, ricos en fibra o fortificados. Las innovaciones en envases y presentaciones también contribuyen a su atractivo para el consumidor. Además, los snacks tradicionales, como las galletas de arroz y los snacks de algas, siguen teniendo un buen rendimiento, mientras que las marcas internacionales de snacks están adaptando sus sabores para captar cuota de mercado. El envejecimiento de la población japonesa y la creciente importancia de los estilos de vida saludables están impulsando el desarrollo de nuevas categorías de productos dentro del segmento de snacks salados.

Análisis del mercado de snacks salados en China

El mercado chino de snacks salados representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia-Pacífico en 2024, impulsado por la rápida urbanización, una clase media en crecimiento y una sólida infraestructura digital para el comercio minorista. China está experimentando una alta demanda de snacks tanto tradicionales como occidentales, con sabores picantes e intensos y los snacks a base de carne ganando especial popularidad. Un grupo demográfico más joven y con conocimientos tecnológicos está contribuyendo al crecimiento de las ventas a través de plataformas en línea, gracias a campañas promocionales en gigantes del comercio electrónico como JD.com y Alibaba. Además, las empresas locales están innovando rápidamente para satisfacer las tendencias saludables, como los snacks bajos en sodio y sin aditivos, lo que impulsa aún más la expansión del mercado.

Perspectiva del mercado de snacks salados en EE. UU.

El mercado estadounidense de snacks salados capturó la mayor participación en los ingresos, con un 83%, en 2024 en Norteamérica, impulsado por la fuerte demanda de opciones de comida práctica y lista para consumir, así como por la continua innovación en sabores y formatos de snacks. La creciente tendencia a picar entre comidas, sumada a un mayor enfoque en fórmulas saludables, ha impulsado la rápida expansión de las variantes de snacks horneados, bajos en grasa y orgánicos. Además, las agresivas estrategias de marketing de grandes empresas como PepsiCo y Kellogg's, junto con sus extensas redes minoristas y de comercio electrónico, consolidan la posición dominante de Estados Unidos en el mercado de snacks salados. La popularidad de los estilos de vida para llevar y una diversa gama de productos que satisface diversas necesidades dietéticas impulsan aún más el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado europeo de snacks salados

Se proyecta que el mercado europeo de snacks salados crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente demanda de opciones de snacks premium y saludables. Factores como la creciente urbanización, las apretadas agendas laborales y el creciente interés en snacks vegetales y naturales impulsan la expansión del mercado en toda la región. Los consumidores europeos también muestran una fuerte preferencia por los sabores regionales y los productos envasados ​​de forma sostenible. El apoyo regulatorio a los alimentos de etiqueta limpia y el creciente número de consumidores preocupados por la salud influyen en la innovación y la reformulación de productos. Este crecimiento es especialmente notable en países como el Reino Unido, Alemania, Francia e Italia, donde los snacks salados se están convirtiendo en una parte integral de la dieta diaria.

Análisis del mercado de snacks salados en el Reino Unido

Se espera que el mercado británico de snacks salados registre una notable tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) durante el período de pronóstico, impulsada por la creciente preferencia de los consumidores por snacks más saludables, como patatas fritas horneadas, palomitas bajas en grasa y alternativas vegetales. La creciente concienciación sobre la obesidad y la salud alimentaria está impulsando a las marcas a ofrecer versiones reformuladas de snacks tradicionales con un contenido reducido de sal y grasa. Además, la amplia red de supermercados y tiendas de conveniencia del Reino Unido, junto con una sólida presencia en línea, proporciona una amplia accesibilidad. El mercado se ve impulsado aún más por las innovaciones en combinaciones de sabores y productos de etiqueta limpia que atraen tanto a los consumidores más jóvenes como a los más preocupados por su salud.

Análisis del mercado de snacks salados en Alemania

Se prevé que el mercado alemán de snacks salados crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente demanda de snacks funcionales y orgánicos. Los consumidores alemanes son muy conscientes de la nutrición y la sostenibilidad, lo que ha generado un fuerte impulso en el mercado de productos elaborados con ingredientes naturales, cereales integrales y envases ecológicos. La demanda de alternativas vegetarianas y veganas también está creciendo, impulsada por los cambios en los hábitos alimenticios y la conciencia ambiental. La sólida infraestructura minorista de Alemania, combinada con la disposición de los consumidores a pagar por snacks premium e innovadores, sigue convirtiendo al país en un actor clave en el mercado europeo de snacks salados.

Cuota de mercado de snacks salados

Los líderes del mercado de snacks salados que operan en el mercado son:

• Unilever (Reino Unido)
• PepsiCo Inc (EE. UU.)
• Frito-Lay North America, Inc. (EE. UU.)
• Parle Products Pvt. Ltd. (India)
• Anji Foodstuff Co., Ltd. (China)
• ITC Limited (India)
• Arca Continental SAB de CV (México)
• UNIVERSAL ROBINA CORPORATION (Filipinas)
• Kellogg's Company (EE. UU.)
• Fifty50 Foods, LP (EE. UU.)
• The Kraft Heinz Company (EE. UU.)
• Calbee (Japón)
• Conagra Brands, Inc. (EE. UU.)
• General Mills Inc. (EE. UU.)
• JFC International, Inc. (EE. UU.)
• Hain Celestial (EE. UU.)
• Blue Diamond Growers (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de snacks salados?

• En abril de 2023, PepsiCo Inc., líder mundial en alimentos y bebidas, anunció una importante expansión de sus instalaciones de producción de snacks salados en India, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de productos locales. La iniciativa incluye la introducción de nuevos sabores inspirados en los gustos regionales y la inversión en prácticas de fabricación sostenibles. Esta decisión refleja el compromiso de PepsiCo de consolidar su presencia en mercados de alto crecimiento y adaptar su oferta a las cambiantes preferencias de los consumidores, consolidando así su liderazgo en el mercado de snacks salados.
• En marzo de 2023, Kellogg's lanzó una nueva línea de snacks salados de origen vegetal bajo su iniciativa "Better Days", dirigida a consumidores preocupados por su salud en Norteamérica y Europa. La gama incluye chips de lentejas, galletas de garbanzos y snacks de verduras horneadas, con énfasis en la etiqueta limpia, sin OMG y sin gluten. Este lanzamiento subraya la estrategia de Kellogg's de centrarse en los snacks orientados al bienestar y refleja la creciente demanda de alternativas más saludables en la categoría de snacks salados.
• En marzo de 2023, Calbee, Inc., un importante fabricante japonés de snacks, lanzó una línea premium de chips con sabor a wasabi y algas, dirigida al mercado del sudeste asiático. Con la creciente popularidad de la cocina y los sabores japoneses en la región, la nueva línea de productos de Calbee busca captar la atención del creciente segmento de consumidores de clase media que buscan experiencias de snacks auténticas y modernas. La iniciativa se alinea con la estrategia de expansión regional de Calbee y destaca el papel de la innovación en el sabor para impulsar el crecimiento del mercado de snacks salados en Asia-Pacífico.
• En febrero de 2023, ITC Limited, una de las principales empresas de bienes de consumo de alta rotación de la India, anunció el lanzamiento de su iniciativa "Mission Millets" bajo la marca Bingo!. Esta estrategia introduce snacks salados a base de mijo, en línea con la iniciativa del gobierno para promover el mijo como un grano sostenible y saludable. Se espera que el lanzamiento fomente una mayor concienciación sobre la salud entre los consumidores indios, a la vez que apoya la sostenibilidad agrícola, posicionando a ITC como líder en innovación de productos con enfoque nutricional en el segmento de snacks salados.
• En enero de 2023, General Mills Inc. presentó una versión mejorada de sus totopos Old El Paso, con nuevo empaque, sabores audaces y etiquetas con ingredientes más limpios, tanto en el mercado estadounidense como en el europeo. Esta iniciativa de renovación de marca forma parte de una estrategia más amplia para modernizar las marcas tradicionales de snacks y alinearlas mejor con los valores del consumidor contemporáneo en cuanto a salud, transparencia y autenticidad. Este desarrollo subraya el enfoque de General Mills en revitalizar las líneas clásicas de snacks para adaptarse a las tendencias modernas y mantener su posición en el mercado de snacks salados.

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