Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de seguros de vida: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de seguros a término

• El tamaño del mercado global de seguros de vida a término se valoró en USD 288,00 millones en 2024 y se espera que alcance los USD 379,25 millones para 2032 , con una CAGR del 3,50 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se ve impulsado en gran medida por una mayor conciencia financiera, el aumento de los ingresos disponibles y la creciente necesidad de protección de ingresos, especialmente entre las poblaciones más jóvenes y de ingresos medios en las economías en desarrollo. Este cambio en la mentalidad del consumidor está fomentando la adopción temprana del seguro de vida a término como elemento fundamental de la planificación financiera personal.
• Además, la integración de plataformas digitales, la suscripción basada en IA y la emisión simplificada de pólizas en línea están transformando la experiencia del cliente, haciendo que los seguros de vida a término sean más accesibles, transparentes y asequibles. Estos avances están acelerando significativamente la adopción de pólizas en los mercados urbanos y semiurbanos, impulsando así el crecimiento general del sector.

Análisis del mercado de seguros a término

• El seguro de vida a término es un producto de seguro de vida de riesgo puro que brinda protección financiera a los beneficiarios en caso de fallecimiento del asegurado durante la vigencia de la póliza. Ofrece una alta cobertura con primas relativamente bajas, lo que lo convierte en una opción ideal para la sustitución de ingresos, la cobertura de deudas y la seguridad familiar a largo plazo.
• La creciente demanda de seguros de vida a término se debe principalmente a una mayor conciencia sobre la gestión de riesgos financieros, el surgimiento de canales de distribución habilitados por tecnología y marcos regulatorios favorables que promueven soluciones de seguros asequibles para poblaciones desatendidas y conectadas digitalmente.
• El mercado de seguros de vida a término dominó la región Asia-Pacífico con una participación del 31 % en 2024, debido a una población activa en rápida expansión, una mayor alfabetización financiera y una creciente demanda de cobertura de vida asequible en las economías emergentes.
• Se espera que América del Norte sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de seguros a término durante el período de pronóstico debido a la creciente conciencia de las brechas en los seguros de vida, la creciente penetración de las ventas de pólizas en línea y la creciente necesidad de protección de ingresos.
• El segmento individual dominó el mercado con una cuota del 76,4 % en 2024, gracias a la creciente concienciación sobre la planificación financiera personal y la creciente participación de la clase media en seguros de vida. Los consumidores optan cada vez más por planes de vida a término individuales para una cobertura personalizada, independencia en la gestión de las pólizas y características personalizables que abordan responsabilidades financieras personales, como el apoyo familiar o la cobertura de deudas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de seguros a término     

Tendencias del mercado de seguros a término

Transformación digital en seguros de vida a término

• El mercado de seguros está evolucionando rápidamente a medida que las aseguradoras adoptan herramientas digitales (como la emisión de pólizas en línea, la suscripción automatizada y el procesamiento digital de reclamos) para optimizar la experiencia del cliente y ampliar el alcance a compradores más jóvenes y conocedores de la tecnología.
  • Por ejemplo, empresas como AIA Group, MetLife y Prudential han introducido aplicaciones móviles y chatbots impulsados por IA que permiten compras en línea fluidas, cotizaciones de pólizas instantáneas, verificación automatizada de documentos y servicio al cliente las 24 horas, los 7 días de la semana, cumpliendo con las crecientes expectativas digitales y acelerando la penetración en el mercado.
• Los actores exclusivamente digitales y de tecnología de seguros están alterando la distribución tradicional al ofrecer productos simples y sin jerga, una incorporación sencilla y precios transparentes, lo que ayuda a desmitificar el seguro de término para los clientes primerizos y desatendidos.
• El aumento del análisis de datos y la inteligencia artificial permite a las aseguradoras identificar mejor las necesidades de los clientes, personalizar la cobertura y orientar las campañas de marketing con mayor precisión.
• Las herramientas automatizadas de suscripción y e-KYC (conozca a su cliente electrónico) reducen el tiempo de respuesta de las solicitudes de días a minutos, lo que reduce los costos operativos y mejora la satisfacción del cliente.
• La colaboración entre las aseguradoras tradicionales y las empresas tecnológicas emergentes está impulsando la innovación en la evaluación de riesgos, la detección de fraudes y la gestión de reclamaciones, aumentando la eficiencia y generando confianza en los canales digitales.

Dinámica del mercado de seguros a término

Conductor

Mayor conciencia sobre la seguridad financiera

• La creciente conciencia sobre la importancia de la seguridad financiera y la protección de los ingresos futuros, impulsada por las experiencias de la pandemia y la evolución de las estructuras familiares, está impulsando una fuerte demanda de seguros de vida a término, especialmente entre los profesionales más jóvenes y los jefes de familia.
  • Por ejemplo, proveedores como Northwestern Mutual, LIC (Life Insurance Corporation of India) y Manulife están implementando programas de educación financiera y campañas educativas para informar a los consumidores sobre los beneficios del seguro de vida a término para el reemplazo de ingresos, la financiación de la educación y la protección de la deuda.
• La expansión de la población de clase media en las economías emergentes está alimentando la necesidad de una protección contra riesgos asequible y sencilla a medida que aumentan los ingresos y la planificación financiera a largo plazo se convierte en una prioridad.
• El apoyo regulatorio y las iniciativas gubernamentales para abordar el infraseguro y cerrar las brechas de protección en varios segmentos de la población están aumentando tanto la accesibilidad como la penetración del mercado.
• Los asesores y las plataformas digitales ahora se centran en conversaciones de ventas simples y "basadas en las necesidades", lo que reduce las barreras de compra para las poblaciones que anteriormente no tenían seguro o tenían seguro insuficiente.

Restricción/Desafío

“Cobertura a corto plazo”

• Uno de los desafíos importantes que limitan la adopción del seguro a término es la naturaleza de corto plazo y limitada en el tiempo de su cobertura, que no crea valor en efectivo ni retornos de inversión, lo que hace que los productos sean menos atractivos para los clientes que buscan la acumulación de riqueza junto con la protección.
  • Por ejemplo, muchos consumidores comparan los seguros de vida entera o de dotación tradicionales (ofrecidos por empresas como MetLife y Prudential) con las pólizas a término, y dudan en comprar planes a término únicamente cuando se consideran la incertidumbre de la renovación, los aumentos de las primas después del vencimiento y la falta de pago en caso de supervivencia.
• El valor percibido limitado después del vencimiento de la póliza puede generar interrupciones o renuencia a renovar, especialmente entre clientes con obligaciones financieras crecientes a medida que envejecen.
• La complejidad en la recalificación para la cobertura, en particular en el contexto de condiciones de salud cambiantes o edad avanzada, plantea barreras para la retención a largo plazo de los asegurados.
• La falta de vías de venta cruzada o actualización a productos más completos limita el valor del ciclo de vida del cliente para las aseguradoras y reduce el atractivo del mercado a plazo entre los compradores adinerados.

Alcance del mercado de seguros a término

El mercado está segmentado según tipo, nivel y canal de distribución.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de seguros a término se segmenta en pólizas a término fijo, renovables o convertibles, a término anual renovable y seguros de vida hipotecarios. El segmento de pólizas a término fijo dominó la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su estructura de prima fija y a su beneficio por fallecimiento garantizado durante un plazo determinado, lo que resulta atractivo para quienes buscan una cobertura predecible a largo plazo. Su popularidad también se ve reforzada por su asequibilidad en comparación con las pólizas de vida entera y su idoneidad para cubrir necesidades de reemplazo de ingresos, gastos educativos o hipotecas. Los consumidores se sienten atraídos por la simplicidad y transparencia de los planes a término fijo, lo que los convierte en la opción predilecta para la planificación financiera y la protección familiar.

Se prevé que el segmento de seguros renovables o convertibles experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de soluciones de seguros flexibles que permitan a los asegurados adaptar su cobertura a las circunstancias cambiantes de la vida. Estas pólizas ofrecen la opción de renovar la cobertura sin necesidad de nuevos exámenes médicos o de convertirse en un seguro permanente, lo cual resulta especialmente atractivo para adultos jóvenes o personas con objetivos financieros cambiantes. Esta adaptabilidad y capacidad de adaptación al futuro son factores clave que contribuyen a la creciente adopción del segmento.

• Por nivel

Según el nivel, el mercado de seguros a término se segmenta en Individual, Grupal y decreciente. El segmento Individual representó la mayor cuota de mercado, con un 76,4%, en 2024, gracias a la creciente concienciación sobre la planificación financiera personal y la creciente participación de la clase media en seguros de vida. Los consumidores optan cada vez más por planes individuales a término para obtener una cobertura personalizada, mayor independencia en la gestión de las pólizas y características personalizables que abordan responsabilidades financieras personales, como el apoyo familiar o la cobertura de deudas.

Se prevé que el segmento decreciente experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, a medida que los consumidores adopten productos de seguros acordes con la disminución de sus obligaciones financieras, como el pago de préstamos o el saldo de sus hipotecas. El seguro a término decreciente está ganando terreno entre los propietarios de viviendas y pequeñas empresas, quienes prefieren una protección económica y específica que se reduzca con el tiempo, en sincronía con sus responsabilidades.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de seguros a término se segmenta en Canal Directo y Canal Indirecto. El segmento de Canal Directo dominó el mercado en 2024, impulsado por la transformación digital y la proliferación de plataformas de seguros en línea, agregadores y aplicaciones móviles. Los consumidores prefieren cada vez más contratar pólizas directamente a través de los sitios web de las aseguradoras por la comodidad, la transparencia y el control que ofrece para comparar planes, calcular primas e iniciar reclamaciones.

Se proyecta que el segmento de Canal Indirecto registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) entre 2025 y 2032, impulsada por la continua importancia de los agentes de seguros, corredores y socios de bancaseguros en la educación y orientación de los consumidores, especialmente en las regiones en desarrollo. La interacción personal, la confianza y la capacidad de explorar opciones complejas de pólizas con ayuda experta impulsan el crecimiento de los métodos de distribución indirecta, especialmente para quienes compran por primera vez y buscan servicios de asesoría personalizados.

Análisis regional del mercado de seguros a término

• Asia-Pacífico dominó el mercado de seguros a término con la mayor participación en los ingresos del 31 % en 2024, impulsada por una población activa en rápida expansión, una mayor alfabetización financiera y una creciente demanda de cobertura de vida asequible en las economías emergentes.
• La creciente clase media de la región, la creciente conciencia de la protección financiera y la digitalización de los servicios de seguros están contribuyendo significativamente al crecimiento del mercado.
• Además, las iniciativas gubernamentales que promueven la inclusión del seguro de vida, junto con el auge de las plataformas insurtech y la distribución de pólizas basadas en dispositivos móviles, están acelerando la adopción del seguro de vida a término en áreas urbanas y rurales.

Perspectiva del mercado de seguros a término en Japón

El mercado japonés está experimentando un crecimiento constante debido a la creciente demanda de planificación de la jubilación y protección de legados ante el envejecimiento de la población. Los consumidores japoneses prefieren las pólizas a término por su simplicidad y asequibilidad, especialmente como parte de la planificación patrimonial y sucesoria. Los canales digitales y la bancaseguros desempeñan un papel fundamental en la expansión del alcance de las pólizas y la fidelización de los clientes.

Perspectiva del mercado de seguros a término en China

El mercado chino de seguros a término ocupó la mayor cuota de mercado en Asia-Pacífico en 2024, gracias a una enorme población asegurable y al firme respaldo gubernamental a la reforma del sector asegurador. La creciente concienciación sobre la protección financiera, el aumento de los grupos de ingresos medios y la rápida urbanización impulsan la demanda de productos de vida a término. Las aseguradoras locales están ampliando su oferta digital y aprovechando los ecosistemas móviles para mejorar la penetración de las pólizas y la experiencia del cliente.

Perspectivas del mercado europeo de seguros de vida

Se proyecta que el mercado europeo de seguros a término crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) constante durante el período de pronóstico, impulsado por un mayor énfasis en la planificación financiera, incentivos fiscales y un alto nivel de confianza del consumidor en los productos de seguros. La demanda es especialmente fuerte entre jóvenes profesionales y familias que buscan protección de ingresos y cobertura hipotecaria. Los marcos regulatorios que promueven la transparencia y la protección del consumidor impulsan aún más la expansión del mercado regional.

Perspectivas del mercado de seguros de vida a término del Reino Unido

Se prevé un crecimiento constante del mercado británico, impulsado por una fuerte demanda de planes de cobertura hipotecaria y de deuda, tanto a plazo fijo como decreciente. La creciente concienciación sobre la necesidad de preparación financiera entre los jóvenes y el auge de las plataformas de seguros en línea contribuyen significativamente al desarrollo del mercado. Los asesores financieros y los sitios web de comparación de seguros también están influyendo en la adopción de productos mediante una mayor transparencia y formación en las políticas.

Perspectivas del mercado de seguros de vida en Alemania

El mercado alemán de seguros de vida a término está en expansión gracias a la alta concienciación de los consumidores, el tratamiento fiscal favorable de las pólizas de vida y la fuerte demanda de seguridad financiera a largo plazo. Los consumidores alemanes prefieren los seguros de vida a término nivelados como parte de la planificación financiera familiar estructurada. La sólida red de distribución del país, que incluye agentes vinculados y bancos, continúa impulsando un alto volumen de ventas de pólizas.

Perspectiva del mercado de seguros a término en América del Norte

Se proyecta que América del Norte crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente concienciación sobre las brechas en los seguros de vida, la creciente penetración de las pólizas en línea y la creciente necesidad de protección de ingresos. Una población más joven que busca coberturas flexibles y económicas y la creciente demanda de servicios financieros digitales impulsan la expansión del mercado. Los avances en las tecnologías de suscripción, la simplificación de los procesos de emisión y la evaluación de riesgos basada en datos también contribuyen al crecimiento regional.

Perspectiva del mercado de seguros a término en EE. UU.

El mercado estadounidense de seguros a término captó la mayor participación en ingresos en 2024 en Norteamérica, gracias a un alto nivel de conocimiento y una sólida participación de canales tanto individuales como patrocinados por empleadores. Los consumidores prefieren cada vez más productos a término personalizables y renovables como parte de sus planes de protección de ingresos familiares e hipotecas. El auge de las plataformas directas al consumidor y las colaboraciones estratégicas entre aseguradoras y fintechs están transformando el panorama de la distribución de pólizas.

Cuota de mercado de seguros a término

El término industria de seguros está liderado principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Xero Limited (Nueva Zelanda)
• Grupo AlfaStrahovanie (Rusia)
• Brighthouse Financial Inc (EE. UU.)
• CNP Assurances (Francia)
• FWD Fuji Life Insurance Company, Limited (Japón)
• Great-West Lifeco Inc (Canadá)
• ASSICURAZIONI GENERALI SPA (Italia)
• ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd (India)
• Compañía de seguros de vida IndiaFirst limitada (India)
• Alianza Industrial de Seguros y Servicios Financieros Inc. (Canadá)
• John Hancock (Estados Unidos)
• MetLife Services and Solutions, LLC (EE. UU.)
• OHIO NACIONAL SEGUROS DE VIDA SA (España)
• Compañía de Seguros Ping An (Grupo) de China, Ltd. (China)
• RBC Insurance Services Inc (Canadá)
• Compañía de seguros de vida SBI Limited (India)
• Compañía de Seguros Sun Life de Canadá (Canadá)
• Compañía de seguros de vida Tata AIA Ltd. (India)
• Tokio Marine Holdings, Inc. (Japón)
• Vitality (Reino Unido)
• Zúrich (Suiza)

Últimos avances en el mercado mundial de seguros de vida a término

• En enero de 2025, Go Digit Life Insurance Limited (Digit Life) lanzó su primer seguro de vida a término individual, Digit Glow Term Life Insurance. Diseñado específicamente para satisfacer las necesidades específicas de protección financiera de los 300 millones de trabajadores autónomos de la India, el plan marca la entrada estratégica de Digit Life en el segmento de seguros a término individuales, con el objetivo de ampliar la cobertura entre un grupo demográfico desatendido y económicamente diverso.
• En diciembre de 2024, ICICI Prudential Life Insurance lanzó «ICICI Pru Wish», una oferta pionera en el sector de seguros de vida centrada en la salud, diseñada para abordar enfermedades graves y cirugías específicas de las mujeres. Desarrollado en colaboración con Reinsurance Group of America (RGA), reaseguradora líder mundial de vida y salud, este producto representa una iniciativa pionera en el sector destinada a brindar protección médica personalizada a las mujeres mediante una cobertura integral y especializada.
• En diciembre de 2023, Max Life Insurance Company Ltd. lanzó el Plan de Protección Total Élite Inteligente, un seguro a término de última generación adaptado a las cambiantes demandas de los consumidores, que buscan soluciones flexibles y de alta cobertura. Este plan de prima de riesgo puro, no vinculado ni participante, incluye características como el pago inmediato de siniestros, la continuidad de la cobertura y un valor de salida especial. Este lanzamiento refleja la estrategia de Max Life para fortalecer su posición en el cambiante panorama de los seguros a término en India, ofreciendo soluciones innovadoras y centradas en el cliente que mejoran la protección financiera y la experiencia del asegurado.
• En junio de 2023, Policygenius se asoció con Labyrinth Financial Services (LFS) para integrar su plataforma de gestión propia, Policygenius Pro, en las operaciones de LFS. Esta colaboración está transformando el modelo de distribución de seguros de vida a término en EE. UU., simplificando el proceso de solicitud para los socios de LFS y mejorando la experiencia del cliente. Al optimizar los flujos de trabajo de suscripción y documentación, la alianza mejora la accesibilidad al mercado, facilitando a los clientes la adquisición de seguros de vida a término mediante un proceso más eficiente y sencillo.
• En mayo de 2023, New York Life lanzó una gama diversificada de seguros de vida a término con precios competitivos, que incluyen pólizas a término niveladas, pólizas a término renovables anualmente y pólizas con beneficios opcionales en vida. Dirigida tanto a particulares como a propietarios de pequeñas empresas, esta expansión de productos demuestra el enfoque de la compañía en ampliar su alcance de mercado, a la vez que aborda las crecientes inquietudes de los consumidores sobre asequibilidad, flexibilidad y protección financiera integral. Esta medida fortalece la propuesta de valor de New York Life en un mercado de seguros a término cada vez más competitivo.

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