Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de seguros basados ​​en el uso: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de seguros basados ​​en el uso

• El tamaño del mercado global de seguros basados ​​en el uso se valoró en USD 39.83 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 263.86 mil millones para 2032 , con una CAGR del 26,66% durante el período de pronóstico.
• La expansión del mercado se debe en gran medida a la creciente integración de la tecnología. Los dispositivos conectados y los sistemas inteligentes fomentan una mayor digitalización tanto en entornos residenciales como comerciales, lo que hace más viables las soluciones de RBU.
• Además, la creciente demanda de soluciones seguras, fáciles de usar e integradas por parte de los consumidores consolida la RBU como una opción moderna de seguros. Estos factores convergentes impulsan significativamente el crecimiento del sector al aumentar la adopción de pólizas basadas en datos.

Análisis del mercado de seguros basado en el uso

• El seguro basado en el uso (UBI) utiliza telemática y datos en tiempo real para ofrecer primas personalizadas según el comportamiento de conducción y el kilometraje, fomentando una conducción más segura y alineando los costos del seguro con los perfiles de riesgo individuales.
• La creciente adopción de vehículos conectados, la demanda de los consumidores de seguros asequibles y los avances en la tecnología telemática son los principales impulsores del crecimiento del mercado UBI en todo el mundo.
• Asia-Pacífico domina el mercado de UBI con una participación en los ingresos del 42,3 % en 2024, impulsada por la rápida urbanización, el aumento de las ventas de vehículos y el fuerte apoyo gubernamental a las pólizas de seguro basadas en telemática en países como China e India.
• América del Norte es la región de más rápido crecimiento debido a la adopción temprana de modelos UBI, las sólidas asociaciones entre aseguradoras y fabricantes de automóviles y el creciente interés de los consumidores en los programas de seguros Pay-As-You-Drive (PAYD) y Pay-How-You-Drive (PHYD).
• El segmento Pay-How-You-Drive (PHYD) lidera con una participación de mercado del 45,3 % en 2024, ofreciendo descuentos en las primas por conducción segura y reduciendo los costos de reclamos, lo que lo convierte en el preferido tanto de aseguradoras como de asegurados.

Alcance del informe y segmentación del mercado de seguros basada en el uso    

Tendencias del mercado de seguros basados ​​en el uso

Evaluación de riesgos basada en inteligencia artificial y telemática avanzada

• Una tendencia clave en el mercado global de seguros basados ​​en el uso (UBI) es la creciente integración de la IA y la telemática avanzada, lo que permite a las aseguradoras analizar el comportamiento del conductor en tiempo real para lograr perfiles de riesgo más precisos y primas personalizadas.
  • Por ejemplo, el programa de instantáneas de Progressive utiliza datos telemáticos combinados con algoritmos de IA para evaluar los hábitos de conducción, ofreciendo descuentos y alertas personalizadas, mientras que la aplicación Drivewise de Allstate proporciona comentarios en tiempo real y consejos de seguridad a los asegurados.
• La integración de IA permite a las aseguradoras detectar patrones de conducción arriesgados, predecir la probabilidad de accidentes y optimizar la tramitación de reclamaciones. Por ejemplo, algunos proveedores utilizan modelos de aprendizaje automático para detectar frenadas o excesos de velocidad erráticos, con el fin de intervenir y ajustar las primas.
• La fusión de la telemática con aplicaciones móviles impulsadas por IA mejora la participación del usuario, lo que permite a los conductores monitorear su desempeño, recibir asesoramiento y mejorar sus puntajes de seguridad, lo que puede traducirse en costos de seguro más bajos a lo largo del tiempo.
• Esta tendencia hacia soluciones de seguros más inteligentes y basadas en datos está transformando las expectativas de los clientes. Empresas como Metromile ofrecen pólizas de pago por milla basadas en IA que brindan cobertura flexible e información de uso en tiempo real, atractivas para conductores urbanos y operadores de flotas.
• La demanda de productos UBI que aprovechan la IA y la telemática está creciendo rápidamente, impulsada por el deseo de los consumidores de precios justos y el objetivo de las aseguradoras de reducir los costos de los reclamos a través de una mejor gestión de riesgos y un apoyo proactivo al conductor.    

Dinámica del mercado de seguros basados ​​en el uso

Conductor

Demanda creciente debido a la creciente preocupación por la seguridad vial y la adopción de vehículos conectados.

• La creciente preocupación por la seguridad vial y las crecientes tasas de accidentes de tráfico, combinadas con una mayor adopción de tecnologías de coches conectados, son los principales impulsores que impulsan la demanda de seguros basados ​​en el uso a nivel mundial.
  • Por ejemplo, en marzo de 2025, Progressive amplió su programa telemático Snapshot integrando sensores de comportamiento de conducción más avanzados, lo que permite evaluaciones de riesgos más precisas y primas personalizadas, lo que se espera que acelere la adopción de UBI.
• A medida que los consumidores buscan opciones de seguros asequibles vinculadas a sus hábitos de conducción reales, UBI ofrece beneficios como precios de pago por conducción, que promueven una conducción más segura y recompensan los comportamientos de bajo riesgo en comparación con las pólizas de tarifa plana tradicionales.
• Además, las regulaciones gubernamentales que fomentan una conducción más segura y la transparencia de los seguros en regiones como Europa y América del Norte están apoyando una aceptación más amplia de los seguros telemáticos.
• La creciente penetración de teléfonos inteligentes, dispositivos IoT y hardware telemático asequible hace que la RBU sea accesible para una población más amplia, mientras que las asociaciones de aseguradoras con fabricantes de automóviles facilitan la incorporación de la telemática directamente en los vehículos nuevos.

Restricción/Desafío

Preocupaciones sobre la privacidad de datos y los altos costos de implementación

• Las preocupaciones en torno a la privacidad de los datos y la seguridad de la información personal plantean un desafío importante para la adopción de la RBU, ya que estos sistemas recopilan datos detallados sobre el comportamiento de conducción, la ubicación y otra información confidencial a través de dispositivos telemáticos y aplicaciones móviles.
  • Por ejemplo, varios grupos de defensa del consumidor en Europa han expresado su preocupación por cómo las aseguradoras usan y almacenan datos telemáticos, lo que ha impulsado regulaciones más estrictas sobre el manejo de datos en marcos como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
• Para abordar estas preocupaciones sobre la privacidad, las aseguradoras deben adoptar políticas de datos transparentes, estándares de cifrado seguro y un intercambio de datos basado en el consentimiento, lo cual es esencial para generar confianza en los consumidores en los programas de RBU.
• Además, la inversión inicial relativamente alta para hardware telemático, desarrollo de aplicaciones móviles e infraestructura de análisis backend puede ser una barrera, especialmente para las aseguradoras pequeñas y en mercados emergentes con madurez tecnológica limitada.
• Si bien los modelos UBI basados ​​en dispositivos móviles ofrecen un punto de entrada más asequible, las soluciones completas con análisis avanzados y seguimiento en tiempo real a menudo exigen costos iniciales significativos para la implementación y el mantenimiento continuo del sistema.
• Superar estos desafíos mediante prácticas sólidas de ciberseguridad, comunicación transparente y la implementación de soluciones telemáticas de bajo costo será esencial para impulsar una adopción más amplia de la RBU a nivel mundial.

Alcance del mercado de seguros basados ​​en el uso

El mercado está segmentado según el tipo de vehículo, el tipo de paquete, la oferta de dispositivos, la tecnología, la antigüedad del vehículo y el tipo de vehículo eléctrico e híbrido.

Por tipo de vehículo:

El segmento de turismos representa la mayor cuota de mercado (más del 67 % en 2023). Este predominio se debe al gran volumen de vehículos de pasajeros a nivel mundial y a la creciente adopción de seguros telemáticos por parte de propietarios particulares, quienes buscan primas basadas en el uso real y el comportamiento al volante, lo que ofrece importantes ahorros de costes.

Se prevé un crecimiento sustancial del segmento de vehículos comerciales. Si bien es menor, la demanda en este sector está aumentando a medida que las empresas buscan maneras de reducir los costos de seguros y monitorear el comportamiento de los conductores en las operaciones de flotas. A pesar de las complejidades en la gestión de flotas, los beneficios de la RBU son cada vez más atractivos para las entidades comerciales.

Por tipo de paquete:

El sistema de pago por conducción (PAYD) tuvo la mayor participación de mercado, capturando más del 66,4 % del sector de la RBU en 2023. Esta posición dominante se debe a su enfoque directo, donde las primas están directamente vinculadas al kilometraje, lo que resulta especialmente atractivo para conductores con poco kilometraje que buscan alternativas de seguro rentables y flexibles a las pólizas tradicionales de tarifa fija.

El modelo de Pago por Cómo Conduces (PHYD) es el segmento de mayor crecimiento. Esta rápida expansión se debe a su enfoque en monitorear comportamientos de conducción específicos (velocidad, frenado) y recompensar las prácticas seguras. A medida que los consumidores se preocupan más por la seguridad, la capacidad de PHYD para incentivar y brindar retroalimentación sobre la conducción responsable impulsa su creciente popularidad.

Por oferta de dispositivo:

Los dispositivos proporcionados por la empresa (dongles OBD-II, cajas negras) históricamente han tenido una participación significativa debido a su precisión e integración directa con el diagnóstico del vehículo. Las aseguradoras los proporcionan para garantizar una recopilación de datos consistente, ofreciendo información detallada sobre los patrones de conducción para una evaluación precisa de riesgos y el cálculo de primas.

El segmento BYOD (Trae tu propio dispositivo), principalmente soluciones basadas en smartphones, es el de mayor crecimiento. Su crecimiento se ve impulsado por la amplia penetración de los smartphones y la comodidad del usuario, que elimina la necesidad de instalar hardware adicional. Las aplicaciones para smartphones aprovechan los sensores integrados, ofreciendo una plataforma rentable y fácil de usar para la recopilación de datos de la RBU y la retroalimentación de los conductores.

Por tecnología:

La tecnología OBD-II (On-Board Diagnostics II) ocupó una posición dominante en el mercado, capturando más del 45,1 % del mercado de UBI en 2023. Su liderazgo se debe a la confiabilidad y precisión establecidas de los dispositivos OBD-II en la recopilación de datos integrales sobre el rendimiento del vehículo y el comportamiento del conductor, lo que los convierte en una opción confiable para las aseguradoras que evalúan el riesgo.

La tecnología basada en smartphones es el segmento de mayor crecimiento. Esto se debe a la creciente sofisticación de las aplicaciones móviles y su facilidad de uso, que permite a los conductores monitorizar fácilmente sus hábitos y recibir información instantánea. Al aprovechar los datos del GPS y el acelerómetro, los smartphones ofrecen información completa sin necesidad de hardware adicional.

Por antigüedad del vehículo:

El segmento de Vehículos Nuevos tuvo la mayor participación de mercado en 2023 y se prevé que sea el de mayor crecimiento. Esto se debe al aumento de las ventas de autos nuevos a nivel mundial, que suelen estar equipados con funciones de seguridad avanzadas y dispositivos telemáticos preinstalados, lo que genera primas de seguro favorables y genera nuevas fuentes de ingresos para las aseguradoras.

El segmento de Vehículos de Carretera (Vehículos Usados) también tiene una participación sustancial, atendiendo la amplia flota de vehículos existente. Si bien no es el de mayor crecimiento, su demanda constante se debe a la gran cantidad de vehículos antiguos elegibles para el RBU, lo que ofrece alternativas rentables al seguro tradicional.

Por tipo de vehículo eléctrico e híbrido:

El segmento de vehículos eléctricos híbridos (VEH) actualmente posee una cuota de mercado significativa, dada su mayor presencia en el mercado y su creciente adopción. Las soluciones UBI para VEH rastrean los patrones de uso habituales, recompensando los comportamientos de conducción eficiente que se alinean con las ventajas del sistema híbrido, lo que hace que los seguros sean más atractivos para estos vehículos.

Se prevé que la RBU de vehículos eléctricos de batería (VEB) sea el segmento de mayor crecimiento. Esto se ve impulsado por el aumento de las ventas globales y los incentivos gubernamentales para los vehículos eléctricos. A medida que se disponga de más datos del parque de vehículos eléctricos, las aseguradoras podrán evaluar mejor el riesgo y ofrecer primas personalizadas, a menudo más bajas, lo que impulsará la adopción de los VEB en la RBU.

Por tipo de vehículo eléctrico e híbrido:

Según el tipo de vehículo eléctrico e híbrido, el mercado de la RBU se segmenta en vehículos eléctricos híbridos (VEH), vehículos híbridos enchufables (VEPH) y vehículos eléctricos de batería (VEB). Se prevé que el segmento de vehículos eléctricos de batería (VEB) experimente un crecimiento sustancial en la adopción de la RBU, impulsado por los patrones de conducción únicos de los vehículos eléctricos (viajes más cortos, hábitos de carga específicos) y la necesidad de seguros especializados.

Los segmentos de vehículos eléctricos híbridos (HEV) y vehículos híbridos enchufables (PHEV) también ofrecen oportunidades de crecimiento para UBI, ya que las aseguradoras adaptan cada vez más sus pólizas para tener en cuenta sus patrones combinados de uso de combustible y electricidad.

Análisis regional del mercado de seguros basados ​​en el uso

• Asia-Pacífico domina el mercado de seguros basado en el uso con la mayor participación en los ingresos del 42,3 % en 2024, impulsada por la rápida urbanización, el aumento de la propiedad de vehículos y las sólidas iniciativas gubernamentales que apoyan la seguridad vial y las soluciones de seguros basadas en la telemática.
• Los consumidores de la región están adoptando cada vez más programas de RBU debido a su asequibilidad, los beneficios del monitoreo en tiempo real y los incentivos para una conducción segura, especialmente en países densamente poblados como China, India y Japón.
• Esta adopción generalizada se ve impulsada aún más por la creciente penetración de los teléfonos inteligentes, la expansión de la infraestructura de vehículos conectados y las asociaciones entre aseguradoras y fabricantes de automóviles, lo que posiciona a UBI como un modelo preferido para las pólizas de vehículos individuales y comerciales.

Perspectiva del mercado de seguros basados ​​en el uso en Japón

Japón posee una cuota significativa del mercado de seguros basados ​​en el uso (UBI) en Asia-Pacífico en 2024, gracias a su avanzado sector automovilístico y a la alta adopción de la telemática. La cultura de conducción segura del país se alinea con los modelos de UBI, lo que fomenta el interés del consumidor en las primas basadas en el comportamiento. Grandes fabricantes de automóviles, como Toyota y Nissan, están integrando sistemas telemáticos para impulsar las colaboraciones con las aseguradoras. Además, las iniciativas de movilidad inteligente impulsadas por el gobierno están acelerando la adopción de la UBI en los centros urbanos.  

Análisis del mercado de seguros basados ​​en el uso en China

Se proyecta que China experimentará un fuerte crecimiento del mercado de seguros basados ​​en el uso (UBI) durante el período de pronóstico, impulsado por la rápida urbanización y el aumento de la adopción de vehículos conectados. El apoyo gubernamental a las iniciativas de telemática y transporte inteligente está acelerando la integración de la UBI. Las aseguradoras chinas se asocian cada vez más con fabricantes de automóviles nacionales para integrar la telemática en los vehículos nuevos. La creciente concienciación de los consumidores sobre las opciones de seguros personalizadas y rentables está impulsando aún más la expansión del mercado.

Perspectiva del mercado de seguros basado en el uso en Europa

Se prevé un crecimiento sostenido en el mercado de seguros basados ​​en el uso (UBI) en Europa, impulsado por las estrictas normativas de seguridad vial y la creciente demanda de precios de seguros transparentes y basados ​​en el comportamiento. Países como el Reino Unido, Alemania e Italia están experimentando una creciente adopción de programas telemáticos entre conductores particulares y de flotas. Las aseguradoras están aprovechando las alianzas con fabricantes de automóviles para expandir los modelos PAYD y PHYD. Además, la creciente preferencia de los consumidores por pólizas rentables y basadas en datos está acelerando la adopción de la UBI en toda la región.  

Perspectiva del mercado de seguros basados ​​en el uso en el Reino Unido

El Reino Unido contribuye de forma clave al mercado europeo de seguros basados ​​en el uso, impulsado por el creciente interés en modelos de primas justos y basados ​​en el comportamiento. Las aseguradoras británicas están implementando activamente soluciones telemáticas, especialmente entre conductores jóvenes y de alto riesgo. El énfasis del gobierno en la seguridad vial y la transformación digital impulsa aún más el crecimiento del mercado. Además, la fuerte demanda de los consumidores de opciones de seguros rentables y transparentes está impulsando la adopción de la RBU tanto en zonas urbanas como rurales.  

Análisis del mercado alemán de seguros basados ​​en el uso

Alemania se perfila como un mercado sólido para los seguros basados ​​en el uso (UBI), gracias a su avanzado sector automovilístico y a un fuerte enfoque regulatorio en la seguridad vial. Las aseguradoras están adoptando la telemática para ofrecer primas personalizadas, especialmente para conductores jóvenes y de alto riesgo. Las colaboraciones entre aseguradoras y fabricantes de automóviles como BMW y Mercedes-Benz están impulsando la integración de la UBI en los vehículos. Además, los consumidores alemanes, con una visión digital, optan cada vez más por soluciones de seguros basadas en datos que premian la conducción responsable.  

Perspectiva del mercado de seguros basados ​​en el uso en América del Norte

Norteamérica ocupa una posición de liderazgo en el mercado de seguros basados ​​en el uso (UBI), impulsada por la adopción temprana de la telemática y un fuerte enfoque en la seguridad vial. Estados Unidos domina la región, con aseguradoras como Progressive y Allstate que ofrecen programas de UBI consolidados. El alto índice de propietarios de vehículos, los consumidores con conocimientos tecnológicos y el uso generalizado de teléfonos inteligentes impulsan la expansión del mercado. Además, la creciente demanda de planes de seguros personalizados y rentables está impulsando una mayor adopción de pólizas telemáticas en el sector privado.  

Perspectiva del mercado de seguros basado en el uso en EE. UU.

Estados Unidos será el mayor contribuyente al mercado norteamericano de seguros basados ​​en el uso (UBI) en 2024, impulsado por una infraestructura telemática consolidada y una sólida participación de las aseguradoras. Programas como Snapshot de Progressive y Drivewise de Allstate han tenido una amplia adopción entre diversos grupos demográficos de conductores. Los consumidores se sienten atraídos por los descuentos basados ​​en el comportamiento y la información en tiempo real sobre su rendimiento al volante. Además, la creciente penetración de los teléfonos inteligentes y la integración con los sistemas del vehículo están haciendo que el UBI sea más accesible y atractivo en todo el país.

Cuota de mercado de seguros basados ​​en el uso

La industria de seguros basada en el uso está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Cambridge Mobile Telematics (EE. UU.)
• Insurethebox (Reino Unido)
• Compañía de seguros Progressive Casualty (EE. UU.)
• Modus Group, LLC.(EE.UU.)
• Inseego Corp. (EE. UU.)
• Lemonade Inc. Metromile (EE. UU.)
• The Floow Limited (Reino Unido)
• Compañía de seguros Allstate (EE. UU.)
• Octo Group SpA (Italia)
• TomTom International BV. (Países Bajos)
• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (Italia)
• Liberty Mutual Insurance (EE. UU.)
• Equitable Holdings, Inc. (Italia)
• MAPFRE (España)
• Sierra Wireless (Canadá)
• Verizon (EE. UU.)
• Allianz Partners   (Alemania) 
• ZKTeco (China)
• Tesa (España)

Últimos avances en el mercado global de seguros basados ​​en el uso

• En abril de 2024, Allstate anunció que los clientes que usaban su aplicación Drivewise experimentaron una reducción del 25 % en colisiones graves en comparación con quienes no la usaban. La aplicación proporciona información en tiempo real sobre conductas de conducción seguras, fomentando hábitos más seguros y ofreciendo posibles ahorros en el seguro. Los usuarios de Drivewise también demuestran un 44 % menos de manejo del teléfono, un 23 % menos de exceso de velocidad y un 11 % menos de frenadas bruscas, lo que mejora la seguridad vial.
• En septiembre de 2023, Definity presentó Sonnet Shift, un producto de seguro basado en el uso (UBI) diseñado para ofrecer primas personalizadas según el comportamiento de conducción. Esta iniciativa promueve hábitos de conducción más seguros a la vez que ofrece soluciones de seguros rentables. Sonnet Shift es el primer producto UBI en Canadá que ofrece ajustes trimestrales de precios basados ​​en puntuaciones de conducción recientes. 
• En agosto de 2023, Citroën India se asoció con ICICI Lombard General Insurance para introducir un programa de Seguro Basado en el Uso (UBI) para su vehículo eléctrico eC3. Esta iniciativa ofrece pólizas de Pago por Conducción (PAYD), que vinculan las primas de seguro al comportamiento de conducción individual. Los clientes con mayor puntuación de conducción se benefician de primas de renovación más bajas, lo que fomenta hábitos de conducción más seguros. El programa UBI puede activarse al comprar el vehículo o posteriormente a través de la aplicación Citroën My Connect.
• En junio de 2023, UnipolSai lanzó BeRebel, una póliza de seguro de coche de pago por uso, que ofrece primas económicas basadas en el uso real del vehículo. Los clientes pagan una cuota mensual fija de 200 km, con un cargo de 0,02/km por kilometraje adicional. Los kilómetros no utilizados se acumulan al mes siguiente, y el comportamiento al volante influye en los descuentos. La póliza es totalmente digital, se gestiona a través de una aplicación e incluye un dispositivo telemático autoinstalable para el seguimiento del kilometraje y la asistencia en caso de accidente. 
• En marzo de 2023, Liberty Mutual Insurance se asoció con Ford para integrar el seguro basado en el uso (UBI) en los vehículos conectados. Esta colaboración permite primas personalizadas basadas en datos de conducción en tiempo real, lo que mejora la interacción con el cliente y promueve hábitos de conducción más seguros. La iniciativa elimina la necesidad de dispositivos telemáticos enchufables, aprovechando FordPass Connect para una recopilación de datos fluida.

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