Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de alimentos para la salud y el bienestar en India: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de alimentos para la salud y el bienestar en India

• El tamaño del mercado de alimentos para la salud y el bienestar de la India se valoró en USD 35,89 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 139,56 millones para 2032 , con una CAGR del 18,50 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente adopción de estilos de vida más saludables, la creciente concienciación sobre la salud entre los consumidores y la creciente prevalencia de enfermedades crónicas asociadas al estilo de vida, como la diabetes, la obesidad y las enfermedades cardiovasculares. Esto ha generado un aumento repentino de la demanda de alimentos funcionales, productos orgánicos y nutrición fortificada en las regiones urbanas y semiurbanas de toda la India.
• Además, el aumento de los ingresos disponibles, la expansión de las plataformas de comercio electrónico y las iniciativas lideradas por el gobierno que promueven la seguridad alimentaria y la nutrición están acelerando la adopción de soluciones de alimentos de salud y bienestar de la India, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de alimentos para la salud y el bienestar en India

• El mercado indio de alimentos para la salud y el bienestar está experimentando un fuerte crecimiento, impulsado por una mayor concienciación sobre la salud, el aumento de enfermedades relacionadas con el estilo de vida y una creciente preferencia por productos alimenticios naturales, orgánicos y funcionales. Los consumidores buscan cada vez más alimentos que ofrezcan beneficios nutricionales más allá de la alimentación básica, como ingredientes que fortalezcan el sistema inmunitario y favorezcan la salud intestinal.
• El mercado se ve impulsado principalmente por la urbanización, el aumento de la renta disponible y la influencia de las tendencias de salud digital y los influencers del fitness que promueven la alimentación limpia. Este cambio está animando tanto a startups como a marcas consolidadas a introducir alternativas más saludables en categorías como snacks, lácteos, bebidas y productos de panadería.
• India representó la mayor participación en los ingresos del mercado de alimentos para la salud y el bienestar del sur de Asia en 2024, respaldada por una fuerte demanda en ciudades metropolitanas como Delhi, Mumbai y Bengaluru, donde los consumidores son más conscientes de la salud y buscan activamente productos etiquetados como sin gluten, sin azúcar, orgánicos o fortificados.
• La demanda de alimentos de origen vegetal, suplementos proteicos y productos fortificados está aumentando rápidamente en India, especialmente entre los consumidores millennials y de la generación Z. La creciente popularidad del yoga, las aplicaciones de bienestar y las plataformas de fitness también ha impulsado la adopción de hábitos alimentarios saludables.
• El segmento de alimentos sin OMG dominó el mercado indio de alimentos para la salud y el bienestar, con la mayor participación en los ingresos, un 67,5 %, en 2024, gracias a la creciente preferencia de los consumidores por productos de etiqueta limpia e ingredientes orgánicos. Las etiquetas sin OMG influyen cada vez más en las decisiones de compra, especialmente en las ciudades metropolitanas y de primer nivel.

Alcance del informe y segmentación del mercado de alimentos para la salud y el bienestar en India    

Tendencias del mercado de alimentos para la salud y el bienestar en India

Creciente demanda de nutrición personalizada y alimentos funcionales

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado indio de alimentos para la salud y el bienestar es la transición hacia la nutrición personalizada y los productos alimenticios funcionales que favorecen el sistema inmunitario, la salud digestiva, el bienestar mental y la prevención de enfermedades crónicas. Esta tendencia se ve impulsada por la creciente preferencia de los consumidores por alimentos con beneficios adicionales para la salud y un enfoque proactivo hacia el bienestar.
  • Por ejemplo, las bebidas funcionales, las proteínas vegetales y los cereales fortificados están ganando rápidamente popularidad entre las poblaciones urbanas. Estos productos se están adaptando para satisfacer necesidades específicas, como dietas aptas para diabéticos, sin gluten, sin lactosa y cardiosaludables.
• Las campañas de concienciación de los consumidores, tanto por parte de empresas privadas como de organismos de salud pública, están destacando la importancia de los micronutrientes, los antioxidantes y la fibra dietética, lo que da como resultado un mayor consumo de productos fortificados y basados ​​en alimentos integrales.
• Las marcas adoptan cada vez más prácticas de abastecimiento transparentes y de etiquetado limpio, lo que tranquiliza a los consumidores preocupados por su salud y que desconfían de los ingredientes artificiales, los conservantes y los azúcares ocultos. Esto es especialmente evidente en categorías como snacks, opciones de desayuno y comidas preparadas.
• La expansión de las plataformas de alimentos saludables en línea y las marcas D2C (directas al consumidor) en India está facilitando a los consumidores el acceso a productos de salud y bienestar especializados que antes eran difíciles de encontrar en el comercio minorista tradicional.
• Esta tendencia hacia la personalización y la funcionalidad también está transformando las estrategias de innovación de productos, con empresas indias invirtiendo en nutrigenómica, fórmulas basadas en Ayurveda y productos enriquecidos con probióticos, ayudando a los consumidores a tomar decisiones dietéticas más informadas para obtener beneficios de salud a largo plazo.

Dinámica del mercado de alimentos para la salud y el bienestar en India

Conductor

Necesidad creciente debido al aumento de los trastornos del estilo de vida y la conciencia nutricional

• La creciente prevalencia de trastornos relacionados con el estilo de vida, como la obesidad, la diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares, entre los consumidores indios está impulsando significativamente la demanda de productos alimenticios para la salud y el bienestar.
  • Por ejemplo, en abril de 2024, Tata Consumer Products amplió su cartera con comidas preparadas fortificadas y enriquecidas con vitaminas y minerales esenciales, con el objetivo de abordar las deficiencias generalizadas de micronutrientes. Se espera que estos desarrollos estratégicos impulsen el mercado indio de alimentos para la salud y el bienestar durante el período de pronóstico.
• A medida que los consumidores se vuelven más conscientes de la salud, existe una creciente demanda de alimentos funcionales, ingredientes orgánicos y nutracéuticos que ofrecen beneficios más allá de la nutrición básica, como mejorar la inmunidad, la salud intestinal y la función cognitiva.
• Además, la creciente penetración de la cultura del fitness, la concienciación nutricional impulsada por influencers y las rutinas de salud inspiradas en el Ayurveda están convirtiendo las dietas centradas en el bienestar en una tendencia generalizada. Las marcas están aprovechando estos cambios ofreciendo soluciones alimentarias personalizadas, como harinas sin gluten, alternativas lácteas de origen vegetal y bebidas sin azúcar.
• La comodidad, los ingredientes de etiqueta limpia y la disponibilidad de opciones dietéticas personalizadas a través de plataformas de comercio electrónico también impulsan el crecimiento del mercado. Tanto las startups indias como las marcas tradicionales de bienes de consumo de alta rotación (FMCG) están lanzando marcas de alimentos saludables D2C para satisfacer las cambiantes preferencias de los consumidores.

Restricción/Desafío

Altos costos y poca confianza del consumidor en la transparencia del etiquetado

• Uno de los principales desafíos en el mercado indio de alimentos para la salud y el bienestar es el mayor costo de estos productos en comparación con las opciones convencionales. Para un segmento significativo de consumidores indios sensibles al precio, los productos de salud premium siguen siendo inasequibles.
  • Por ejemplo, los productos alimenticios fortificados u orgánicos suelen tener un precio superior entre el 20% y el 50%, lo que puede disuadir el consumo regular, en particular en las ciudades de nivel II y nivel III.
• Además, existe una creciente preocupación por la falta de regulaciones estandarizadas y transparencia en el etiquetado en el sector de alimentos saludables. Las certificaciones inconsistentes y las afirmaciones engañosas como "natural", "bajo en grasa" o "sin azúcar" pueden erosionar la confianza del consumidor.
• Para superar estas barreras, los organismos reguladores como FSSAI están trabajando para lograr una aplicación más estricta de las normas de etiquetado e introducir el etiquetado nutricional en el frente del envase para ayudar a los consumidores a tomar decisiones informadas.
• Generar confianza en los consumidores mediante afirmaciones de salud verificadas, mejorar la asequibilidad mediante economías de escala y educar al público sobre los beneficios tangibles de los alimentos saludables será crucial para garantizar un crecimiento sostenible en este mercado dinámico.

Análisis del mercado de alimentos para la salud y el bienestar en India

El mercado está segmentado según el tipo, la naturaleza, el contenido de grasa, la categoría y el canal de distribución.

• Por tipo

Según el tipo de alimento, el mercado indio de alimentos para la salud y el bienestar se segmenta en alimentos funcionales, fortificados y saludables, productos de panadería, snacks saludables, alimentos BFY (mejor para ti), bebidas, chocolates, productos listos para comer, listos para cocinar, entre otros. El segmento de alimentos funcionales dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 28,3%, en 2024, impulsado por la creciente concienciación sobre la inmunidad, la salud intestinal y la nutrición preventiva. Los alimentos funcionales enriquecidos con probióticos, omega-3 y antioxidantes tienen una gran demanda, especialmente entre los millennials urbanos.

Se proyecta que el segmento Ready To Eat registre la CAGR más rápida del 11,2 % entre 2025 y 2032, debido a la creciente demanda de alimentos saludables orientados a la conveniencia que se adapten a estilos de vida ocupados sin comprometer la nutrición.

• Por naturaleza

Basándose en la naturaleza, el mercado indio de alimentos para la salud y el bienestar se segmenta en productos sin OMG y con OMG. El segmento sin OMG registró la mayor participación en los ingresos, con un 67,5 %, en 2024, gracias a la creciente preferencia de los consumidores por productos de etiqueta limpia e ingredientes orgánicos. Las etiquetas sin OMG influyen cada vez más en las decisiones de compra, especialmente en las ciudades metropolitanas y de primer nivel.

Se proyecta que el segmento de OGM registre la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, principalmente en alimentos procesados ​​para la salud, donde se priorizan la relación costo-beneficio y la escala.

• Por contenido de grasa

Según el contenido de grasa, el mercado se segmenta en sin grasa, bajo en grasa y reducido en grasa. El segmento bajo en grasa lideró el mercado con una participación en los ingresos del 36,1 % en 2024, gracias a su amplia aplicación en alternativas lácteas, snacks y productos básicos de cocina.

Se anticipa que el segmento sin grasas crecerá a la CAGR más rápida del 10,6 % durante el período de pronóstico, impulsado por las crecientes preocupaciones sobre la salud cardíaca y los trastornos del estilo de vida como la obesidad y la diabetes.

• Por categoría

Según la categoría, el mercado indio de alimentos para la salud y el bienestar se segmenta en productos sin gluten, sin lácteos, sin soja, sin frutos secos, sin lactosa, sin saborizantes artificiales, sin colorantes artificiales, entre otros. El segmento sin gluten representó la mayor participación, con un 24,4%, en 2024, impulsado por una mayor concienciación sobre la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten.

Se proyecta que el segmento sin lácteos experimentará la CAGR más rápida del 12,1 % entre 2025 y 2032, respaldada por la creciente población vegana e intolerante a la lactosa en la India urbana.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en minoristas con presencia física y minoristas sin presencia física. Los minoristas con presencia física dominaron el mercado con una cuota de ingresos del 72,8 % en 2024, gracias a la preferencia de los consumidores por las pruebas en tienda y a la confianza en la marca en supermercados, hipermercados y establecimientos de productos de salud.

Se espera que el segmento de minoristas sin tiendas, que comprende el comercio electrónico y las plataformas D2C, crezca a la CAGR más rápida del 13,7 %, impulsado por la digitalización, la mayor disponibilidad de productos y la conveniencia de la entrega a domicilio.

Análisis regional del mercado de alimentos para la salud y el bienestar en India

• India dominó el mercado de alimentos para la salud y el bienestar de Asia-Pacífico con una participación significativa en los ingresos en 2024, impulsada por la creciente conciencia de los consumidores sobre la atención médica preventiva, el aumento de los ingresos disponibles y una preferencia cada vez mayor por las opciones de alimentos funcionales y orgánicos.
• El aumento de enfermedades relacionadas con el estilo de vida, como la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardíacas, está impulsando a los consumidores indios a adoptar opciones alimentarias más saludables, incluyendo productos sin gluten, sin azúcar, probióticos y fortificados. Iniciativas gubernamentales como "Come Bien en India" y las campañas de seguridad alimentaria lideradas por la FSSAI están fomentando aún más hábitos alimentarios saludables en las poblaciones urbanas y semiurbanas.
• El auge del comercio electrónico en India y la penetración digital desempeñan un papel fundamental en la expansión del acceso a productos alimenticios saludables y de bienestar. Las marcas de alimentos saludables en línea y los servicios de comidas por suscripción están ganando terreno rápidamente, especialmente entre los jóvenes y los profesionales en activo.

Cuota de mercado de alimentos para la salud y el bienestar en India

La industria de alimentos para la salud y el bienestar en la India está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Danone (Francia)
• PepsiCo (EE. UU.)
• Clif Bar & Company (EE. UU.)
• General Mills Inc. (EE. UU.)
• Kashi (Estados Unidos)
• The Quaker Oats Company (EE. UU.)
• Mars, Incorporated (EE. UU.)
• Abbott (EE. UU.)
• Huel Inc. (Reino Unido)
• Green Valley Dairies (EE. UU.)
• LIBERTÉ (Canadá)
• Yoplait USA, Inc. (EE. UU.)
• Chobani, LLC (EE. UU.)
• Stonyfield Farm, Inc. (EE. UU.)
• TAN DELICIOSO SIN LÁCTEOS (EE. UU.)
• Proyecto Forager (EE. UU.)
• Kite Hill (EE. UU.)
• LAVVA (EE. UU.)
• Disfruta la vida (EE. UU.)
• Barril. Sitio web de Barrel (EE. UU.)
• The Simply Good Foods Company (EE. UU.)
• Alter Eco (EE. UU.)
• Chocolates Lake Champlain (EE. UU.)
• Simply Good Foods USA, Inc. (EE. UU.)
• Maspex (Polonia)
• Mondelēz International (EE. UU.)
• Kellogg Co. (EE. UU.)
• Nestlé (Suiza)
• Yakult Honsha Co., Ltd. (Japón)
• GSK Plc. (Reino Unido)

Últimos avances en el mercado de alimentos para la salud y el bienestar en India

• En mayo de 2025, Farmley, una marca líder de snacks saludables en la India, reportó un aumento del 60% en sus ingresos operativos para el año fiscal 2025. La compañía atribuyó este crecimiento a la mayor preferencia de los consumidores por snacks de etiqueta limpia y alternativas ricas en nutrientes, junto con la expansión de sus canales digitales y de comercio rápido. Esto refleja la tendencia general del consumidor hacia hábitos alimenticios más saludables en la India urbana.
• En abril de 2025, Swiggy lanzó una categoría de alimentos "Alto en Proteínas" en 30 ciudades de la India para satisfacer la creciente demanda de opciones alimentarias más saludables. La iniciativa busca promover una alimentación responsable simplificando el acceso a comidas ricas en proteínas, especialmente para profesionales urbanos y usuarios que se preocupan por su bienestar físico.
• En febrero de 2025, una campaña conjunta del ICMR-NIN y la FSSAI presentó directrices dietéticas actualizadas que recomendaban a los indios limitar el consumo de azúcar a 25 g al día y el de aceite a 30 g al día. Esta iniciativa nacional busca frenar enfermedades relacionadas con el estilo de vida, como la obesidad, la diabetes y los trastornos cardiovasculares, fomentando la reducción del consumo de azúcar y grasas.
• En enero de 2025, una encuesta de NielsenIQ reveló que el 49 % de los consumidores indios busca activamente alimentos ricos en fibra, el 37 % explora las proteínas vegetales y el 35 % prefiere los superalimentos. Estas tendencias subrayan la creciente demanda de productos nutricionales funcionales y preventivos, especialmente entre la generación Z y los millennials en las regiones metropolitanas.
• En mayo de 2021, PepsiCo lanzó Soulboost, una bebida funcional de agua con gas. El producto está disponible en dos versiones: Lift, que promueve la resistencia mental, y Ease, que promueve la relajación. El lanzamiento del nuevo producto ayudó a la marca a expandirse en productos de bienestar, lo que a la larga ayudará a la compañía a generar mayores ingresos.
• En junio de 2021, General Mills Inc. lanzó una nueva marca llamada Good Measure, que ofrece snacks con ingredientes que no provocan picos de azúcar en sangre. La compañía ofrece tres variedades de barritas: de cacahuete y chocolate negro, de almendras y chocolate negro, y de arándanos y almendras. Estas barritas incluyen ingredientes naturales como semillas y frutos secos y están disponibles en Amazon y en las tiendas Hy-Vee de Minnesota. Este lanzamiento de marca ayudó a la compañía a satisfacer la demanda de los consumidores diabéticos y preocupados por su salud. Este lanzamiento de marca contribuye a la generación de mayores ingresos.

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