Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de fitomejoramiento y CRISPR en América Latina: panorama general de la industria y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de plantas de fitomejoramiento y CRISPR

• El tamaño del mercado de mejoramiento vegetal y CRISPR en América Latina se valoró en USD 8,16 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 16,86 mil millones para 2032 , con una CAGR del 9,5% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente adopción de tecnologías agrícolas avanzadas, la creciente demanda de cultivos de alto rendimiento y resistentes a las enfermedades y la creciente necesidad de prácticas agrícolas sostenibles para abordar los desafíos de la seguridad alimentaria.
• La integración de la tecnología CRISPR y los métodos de mejoramiento biotecnológico está revolucionando el mejoramiento de los cultivos, permitiendo modificaciones genéticas precisas para mejorar la resiliencia y la productividad de los cultivos, acelerando así la expansión del mercado.

Análisis del mercado de plantas mediante fitomejoramiento y CRISPR

• El fitomejoramiento y las tecnologías CRISPR son componentes esenciales de la agricultura moderna, ya que permiten el desarrollo de cultivos con características mejoradas, como mayor rendimiento, resistencia a enfermedades y tolerancia al estrés ambiental. Estas tecnologías son vitales para mejorar la productividad agrícola en América Latina, una región con una producción agrícola significativa.
• La creciente demanda de fitomejoramiento y soluciones CRISPR está impulsada por las crecientes presiones demográficas, los desafíos del cambio climático y la necesidad de prácticas agrícolas sostenibles para garantizar la seguridad alimentaria.
• Brasil dominó el mercado latinoamericano de mejoramiento vegetal y CRISPR con la mayor participación en los ingresos del 39,1 % en 2024, impulsado por su sólido sector agrícola, la adopción generalizada de innovaciones biotecnológicas y la fuerte presencia de actores clave de la industria.
• Se espera que Argentina sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de plantas de mejoramiento vegetal y CRISPR en América Latina durante el período de pronóstico, atribuido al aumento de las inversiones en investigación agrícola, la creciente adopción de cultivos modificados genéticamente y políticas gubernamentales favorables que promueven la agricultura sostenible.
• El segmento de Mejoramiento Convencional dominó la mayor participación en los ingresos del mercado con un 55% en 2024, impulsado por su relación costo-beneficio, la falta de escrutinio regulatorio y el uso establecido en cultivos básicos como cereales y granos, particularmente en Brasil, que domina el mercado debido a su sólido sector agrícola.

Alcance del informe y segmentación del mercado de fitomejoramiento y CRISPR  

Tendencias del mercado de plantas en el mejoramiento de plantas y CRISPR

“Aumento de la integración de herramientas genómicas avanzadas y tecnologías CRISPR”

• El mercado latinoamericano de mejoramiento vegetal y de plantas CRISPR está experimentando una tendencia significativa hacia la integración de herramientas genómicas avanzadas, como CRISPR-Cas9, y tecnologías de fenotipado de alto rendimiento.
• Estas tecnologías permiten modificaciones genéticas precisas y un análisis rápido de las características de las plantas, lo que proporciona conocimientos más profundos sobre el rendimiento de los cultivos, la tolerancia al estrés y el potencial de rendimiento.
• Las soluciones basadas en CRISPR permiten la edición genética dirigida, lo que posibilita el desarrollo de cultivos con características mejoradas, como resistencia a enfermedades, tolerancia a la sequía y un mejor contenido nutricional.
  • Por ejemplo, empresas e instituciones de investigación en Brasil y Argentina están aprovechando CRISPR para desarrollar variedades de soja resistentes a las plagas y maíz resiliente al clima, optimizando la productividad agrícola.
• Esta tendencia está mejorando la propuesta de valor de los sistemas de mejoramiento vegetal, haciéndolos más atractivos para los agricultores y las agroindustrias que buscan satisfacer la creciente demanda de alimentos.
• Las herramientas genómicas analizan una amplia gama de características de las plantas, incluidas las tasas de crecimiento, las respuestas al estrés y la absorción de nutrientes, lo que permite a los fitomejoradores desarrollar variedades de cultivos superiores de manera eficiente.

Dinámica del mercado de plantas de fitomejoramiento y CRISPR

Conductor

Creciente demanda de cultivos de alto rendimiento y resilientes al clima

• La creciente demanda de cultivos de alto rendimiento, resistentes a las enfermedades y resilientes al clima, impulsada por el crecimiento de la población y las preocupaciones sobre la seguridad alimentaria, es un importante impulsor del mercado de plantas CRISPR y de mejoramiento vegetal en América Latina.
• Las tecnologías de mejoramiento vegetal y CRISPR mejoran la productividad de los cultivos al ofrecer características como tolerancia a herbicidas, resistencia a enfermedades y mejora del rendimiento, fundamentales para abordar los desafíos agrícolas.
• Las iniciativas gubernamentales en países como Brasil, que domina el mercado, están promoviendo la adopción de técnicas avanzadas de mejoramiento para impulsar la producción agrícola y apoyar las economías orientadas a la exportación.
• La expansión de la infraestructura biotecnológica y las crecientes inversiones en I+D agrícola, particularmente en Argentina —el mercado de más rápido crecimiento— están permitiendo el desarrollo de variedades de cultivos innovadoras.
• Los principales cultivos, como los cereales, las semillas oleaginosas y las legumbres, se están beneficiando de estos avances: Brasil lidera la producción de soja y maíz, mientras que Argentina destaca en la de trigo y canola.

Restricción/Desafío

Altos costos de implementación y desafíos regulatorios

• La sustancial inversión inicial requerida para adoptar herramientas biotecnológicas avanzadas, como CRISPR y las plataformas de mejoramiento molecular, puede ser una barrera importante para los pequeños agricultores y las agroindustrias en América Latina.
• El desarrollo y la implementación de cultivos genéticamente editados requieren una infraestructura costosa, que incluye instalaciones de laboratorio y personal calificado, lo que puede limitar su adopción en regiones con recursos limitados.
• Los desafíos regulatorios y la diversidad de marcos de bioseguridad en los países latinoamericanos representan un obstáculo importante. Las estrictas regulaciones sobre organismos genéticamente modificados (OGM) y cultivos modificados genéticamente, particularmente en países fuera de Brasil y Argentina, generan inquietud sobre el cumplimiento y la aceptación en el mercado.
• La aprensión pública con respecto a la seguridad y el impacto ambiental de los cultivos editados con CRISPR complica aún más su adopción, especialmente en regiones con una fuerte preferencia de los consumidores por productos no modificados genéticamente.
• Estos factores pueden disuadir la adopción generalizada y limitar la expansión del mercado, en particular en los mercados agrícolas menos desarrollados de América Latina.

Mejoramiento de plantas y CRISPR Alcance del mercado de plantas

El mercado está segmentado en función del tipo, proceso, características y aplicación.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado latinoamericano de fitomejoramiento y CRISPR se segmenta en fitomejoramiento convencional y fitomejoramiento biotecnológico. El segmento de fitomejoramiento convencional dominó la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 55 % en 2024, gracias a su rentabilidad, la ausencia de supervisión regulatoria y su uso consolidado en cultivos básicos como cereales y granos, especialmente en Brasil, que domina el mercado gracias a su sólido sector agrícola.

Se prevé que el segmento de Mejoramiento Biotecnológico registre la tasa de crecimiento más rápida, del 15,8 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente adopción de técnicas avanzadas como CRISPR-Cas9 y el mejoramiento molecular. Este crecimiento es especialmente fuerte en Argentina, el país con mayor crecimiento, gracias al aumento de las inversiones en biotecnología agrícola y a las regulaciones favorables para los cultivos modificados genéticamente.

• Por proceso

En función de su proceso, el mercado latinoamericano de fitomejoramiento y CRISPR se segmenta en selección, hibridación y mejoramiento por mutación. El segmento de hibridación representó la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 40%, en 2024, gracias a su capacidad para producir variedades de cultivos resistentes y de alto rendimiento, ampliamente utilizadas en Brasil para cultivos como el maíz y la soja. Este segmento se beneficia de programas de mejoramiento consolidados y de la preferencia de los agricultores por las semillas híbridas.

Se prevé que el segmento de Mejoramiento por Mutaciones experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su aplicación en la creación de cultivos con características superiores, como la resistencia a enfermedades y la tolerancia a herbicidas. La rápida adopción en Argentina de tecnologías avanzadas de mejoramiento, respaldada por colaboraciones en investigación, impulsa el crecimiento de este segmento.

• Por rasgos

En función de las características, el mercado latinoamericano de fitomejoramiento y CRISPR se segmenta en tolerancia a herbicidas, resistencia a enfermedades, mejora del rendimiento y otros. El segmento de tolerancia a herbicidas obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 38%, en 2024, impulsado por el aumento de la normativa sobre pesticidas químicos y la necesidad de un manejo eficiente de malezas en los extensos campos agrícolas de Brasil. Tecnologías como el sistema de tolerancia a herbicidas Clearfield de BASF gozan de amplia adopción.

Se prevé que el segmento de Mejora del Rendimiento registre la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de cultivos de alto rendimiento para satisfacer las necesidades de seguridad alimentaria en Argentina. Los avances en la tecnología CRISPR y la selección asistida por marcadores están acelerando el desarrollo de cultivos con mayor productividad.

• Por aplicación

En función de su aplicación, el mercado latinoamericano de fitomejoramiento y CRISPR se segmenta en cereales y granos, oleaginosas y legumbres, frutas y hortalizas, y otros tipos de cultivos. El segmento de cereales y granos dominó el mercado con una participación en los ingresos del 45 % en 2024, impulsado por el liderazgo de Brasil en la producción de maíz y trigo y la importancia económica de estos cultivos para la seguridad alimentaria y los mercados de exportación.

Se prevé que el segmento de Semillas Oleaginosas y Legumbres experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 16,5 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de aceites comestibles sostenibles y proteínas vegetales, especialmente en Argentina. La adopción de CRISPR para el desarrollo de variedades de soja y canola de alto rendimiento, sumada a las inversiones de empresas como Bayer, impulsa este crecimiento.

Análisis regional del mercado de fitomejoramiento y CRISPR

• Brasil dominó el mercado latinoamericano de mejoramiento vegetal y CRISPR con la mayor participación en los ingresos del 39,1 % en 2024, impulsado por su sólido sector agrícola, la adopción generalizada de innovaciones biotecnológicas y la fuerte presencia de actores clave de la industria.
• El apoyo gubernamental a la innovación agrícola y una agricultura orientada a la exportación fortalecen aún más el mercado. La integración de la tecnología CRISPR en cereales y granos, así como en oleaginosas y legumbres, impulsa tanto el consumo interno como el comercio internacional.

Perspectivas del mercado de plantas en Argentina: Mejoramiento de plantas y CRISPR

Se prevé que Argentina experimente el mayor crecimiento en el mercado latinoamericano de fitomejoramiento y CRISPR, impulsado por el aumento de las inversiones en biotecnología agrícola y un enfoque en la producción sostenible de cultivos. La adopción de CRISPR y el mejoramiento de híbridos para características como la resistencia a enfermedades y la tolerancia a la sequía está en aumento, impulsada por la necesidad de abordar la variabilidad climática. El creciente sector agroindustrial del país y el énfasis en cultivos de exportación, como la soja y el maíz, impulsan la expansión del mercado.

Mejoramiento de plantas y cuota de mercado de plantas CRISPR

La industria del mejoramiento vegetal y de las plantas CRISPR está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• BASF SE (Alemania)
• Limagrain (Francia)
• DLF (Dinamarca)
• Soluciones de Cultivos Bioceres (Argentina)
• Bayer AG (Alemania)
• Syngenta Crop Protection AG (Suiza)
• Corteva Agriscience (EE. UU.)
• KWS SAAT SE & Co. KGaA (Alemania)
• Advanta (India)
• GDM (España)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de mejoramiento vegetal y plantas CRISPR en América Latina?

• En junio de 2024, avances significativos en la tecnología CRISPR-Cas9 transformaron el panorama mundial del fitomejoramiento, con un creciente énfasis en aplicaciones sin OGM para mejorar la tolerancia a la sequía, la resistencia a plagas y la eficiencia fotosintética en cultivos básicos. Investigadores de la Universidad de California, Berkeley, y la Universidad de Illinois demostraron cómo CRISPR-Cas9 podría utilizarse para aumentar la expresión génica en el arroz mediante la modificación del ADN regulador, lo que impulsa la fotosíntesis sin introducir genes foráneos. Estas innovaciones son particularmente relevantes para regiones como Latinoamérica, donde la agricultura resiliente al clima es crucial, y la adopción de estas tecnologías continúa expandiéndose.
• En septiembre de 2024, Corteva Inc. se asoció con Pairwise, empresa estadounidense innovadora en edición genética, e invirtió 25 millones de dólares para formar una empresa conjunta de cinco años destinada a acelerar el desarrollo de cultivos basados en CRISPR. La colaboración, lanzada bajo Corteva Catalyst™, se centra en mejorar la resiliencia climática, el rendimiento y el valor nutricional de cultivos básicos como el maíz y la soja. Al aprovechar la plataforma de edición genética Fulcrum™ de Pairwise, la iniciativa busca ofrecer mejoras precisas y sin OGM que aborden los desafíos globales de la seguridad alimentaria. Con la sólida presencia de Corteva en Latinoamérica, se espera que estos avances beneficien a los agricultores de toda la región.
• En septiembre de 2023, Bayer AG amplió su portafolio de frutas y hortalizas con la adquisición del programa de mejoramiento de fresas del Instituto Nacional de Botánica Agrícola (NIAB) del Reino Unido. Con más de 40 años de innovación hortícola en East Malling, el programa incluye el portafolio Malling™ Fruits y se centra en el desarrollo de genética premium para el cultivo de fresas protegido y en campo abierto. Esta adquisición estratégica permite a Bayer satisfacer la creciente demanda mundial de fresas de alta calidad durante todo el año. Si bien no es exclusiva de Latinoamérica, la sólida presencia de Bayer en la región sugiere que estas innovaciones se adaptarán a los mercados locales.
• En marzo de 2023, Corteva Agriscience presentó una innovadora tecnología de edición genética diseñada para mejorar la resistencia a enfermedades en híbridos de maíz de élite. Mediante CRISPR, esta innovación combina y reposiciona estratégicamente las características nativas de resistencia a enfermedades dentro del genoma del maíz, combatiendo amenazas importantes como el tizón foliar del norte, la roya del sur y la pudrición del tallo por antracnosis. Este enfoque minimiza el estrés productivo, mejora la salud de las plantas y aumenta el potencial de rendimiento. Si bien inicialmente se centró en las condiciones de América del Norte, la tecnología es escalable y representa un gran potencial para las regiones productoras de maíz en Latinoamérica, donde Corteva mantiene una sólida presencia.
• En agosto de 2022, Bayer AG amplió su inversión en agricultura sostenible con la adquisición de una participación mayoritaria del 65% en CoverCress Inc., un productor estadounidense de cultivos oleaginosos con bajas emisiones de carbono. Desarrollado a partir de la pennycress silvestre mediante técnicas avanzadas de mejoramiento y edición genética, CoverCress™ ofrece la doble ventaja de ser un cultivo de cobertura y una fuente cosechable de diésel renovable y alimento para animales. Esta adquisición estratégica se alinea con los objetivos de sostenibilidad de Bayer al ayudar a reducir la dependencia de fertilizantes nitrogenados y las emisiones de carbono de la agricultura. Si bien se centra en Norteamérica, la tecnología ofrece un gran potencial de adopción en Latinoamérica, donde Bayer mantiene una sólida presencia agrícola.

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