Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de productos para el cuidado de mascotas en México: Panorama general de la industria y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de productos para el cuidado de mascotas en México

• El mercado mexicano de productos para el cuidado de mascotas se valoró en 4.580 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 7.370 millones de dólares en 2032.
• Durante el período de previsión de 2025 a 2032, es probable que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,2%, impulsado principalmente por la creciente tendencia a la humanización de las mascotas, el aumento de los ingresos disponibles y la creciente concienciación sobre la salud y el bienestar de las mascotas.
• Este crecimiento se debe a factores como la creciente demanda de alimentos premium para mascotas, atención veterinaria y productos de aseo, junto con la expansión del comercio electrónico y los canales de distribución minorista. Además, un mayor enfoque en la salud preventiva y los productos con ingredientes naturales está transformando las preferencias de los consumidores en los centros urbanos de México.

Análisis del mercado de productos para el cuidado de mascotas en México

• El mercado mexicano de productos para el cuidado de mascotas experimenta un crecimiento constante, impulsado por el aumento de la tenencia de mascotas, el incremento de los ingresos disponibles y la creciente tendencia a humanizar a las mascotas. Los consumidores dan mayor importancia a la salud y nutrición de sus mascotas, lo que impulsa la demanda de alimentos funcionales, suplementos y soluciones de aseo. Los productos enriquecidos con vitaminas, ácidos grasos omega y probióticos están ganando popularidad debido a su papel en el fortalecimiento del sistema inmunitario, la digestión y la salud del pelaje en animales de compañía como perros y gatos. Sin embargo, aún existen desafíos en la regulación de la calidad de los productos, el control de los artículos falsificados y la garantía de una disponibilidad constante tanto en los mercados urbanos como rurales.
• En 2025, el segmento de alimentos para mascotas dominará el mercado impulsado por el aumento de la tenencia de mascotas, mayores ingresos disponibles, una creciente conciencia sobre la salud y la demanda de productos alimenticios prémium, orgánicos y especializados.
• Los principales fabricantes están invirtiendo en innovación de productos y estrategias de marca adaptadas al mercado local para satisfacer las preferencias de los dueños de mascotas mexicanos. Esto incluye la personalización de sabores, empaques sostenibles y la integración de ingredientes naturales. La diferenciación de productos también se está dando a través de fórmulas específicas para cada edad, premios multifuncionales y la incorporación de componentes herbales u orgánicos. A medida que el mercado se vuelve más competitivo, el cumplimiento de las normas internacionales como AAFCO y FEDIAF, junto con la certificación en áreas como la sostenibilidad y las pruebas libres de crueldad animal, será fundamental para mantener el acceso al mercado y la credibilidad de la marca.

Alcance del informe y segmentación del mercado de productos para el cuidado de mascotas en México    

Tendencias del mercado de productos para el cuidado de mascotas en México

“Aumento de la compañía de mascotas en los hogares”

• Una tendencia destacada en el mercado mexicano de productos para el cuidado de mascotas es que el aumento en la tenencia de mascotas impulsa directamente la demanda de una amplia gama de productos para el cuidado de mascotas, incluyendo alimentos, artículos de aseo y soluciones para la salud.
• El creciente número de mascotas en zonas urbanas y semiurbanas crea una amplia base de consumidores, lo que intensifica la necesidad de productos especializados y de alta calidad para mascotas. La mayor concienciación de los dueños de mascotas sobre la salud, la nutrición y el bienestar general de sus animales impulsa aún más el consumo de productos innovadores y de primera calidad en el mercado. En consecuencia, el crecimiento constante de la tenencia de mascotas constituye un motor fundamental para el mercado mexicano de productos para el cuidado de mascotas, impulsando su expansión y la diversificación de la oferta.
• Por ejemplo, en julio de 2025, según un artículo publicado por Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC), la población total de mascotas en México creció significativamente, pasando de 24.7 millones en 2016 a 32.2 millones en 2021. Cabe destacar que la población canina aumentó a 22.5 millones y la felina a 6.3 millones durante este periodo. Este marcado incremento refleja la creciente demanda de alimentos, productos de aseo y cuidado de mascotas, lo que impulsa el mercado mexicano de productos para el cuidado de mascotas.

Dinámica del mercado de productos para el cuidado de mascotas en México

Conductor

“Ampliación de las clínicas veterinarias públicas para mejorar el acceso a la atención veterinaria”

• La creación de clínicas veterinarias públicas y gratuitas en todo México impulsa significativamente el ecosistema de atención veterinaria al hacer que los servicios veterinarios sean más accesibles a un sector más amplio de la población. Estas clínicas reducen la carga financiera de la atención médica de las mascotas, lo que anima a más familias —especialmente de bajos y medianos ingresos— a adoptar y cuidar mascotas.
• A medida que aumenta el acceso a la atención veterinaria, los dueños de mascotas se involucran cada vez más en el cuidado responsable de sus animales, lo que incluye la compra de alimentos de calidad, artículos de aseo, productos de higiene y suplementos. La mayor interacción con los profesionales veterinarios también genera conciencia sobre la nutrición, la atención preventiva y el bienestar general de las mascotas, lo que influye en el comportamiento del consumidor e impulsa la demanda de productos relacionados.
• Además, la integración de los dueños de mascotas en los sistemas veterinarios formales fortalece la infraestructura general de atención veterinaria, creando oportunidades para que las marcas y los minoristas amplíen su alcance. Al promover la tenencia responsable de mascotas y mejorar los estándares de atención, la expansión de las clínicas veterinarias públicas contribuye directamente al aumento de la demanda de productos para el cuidado de mascotas, impulsando así el mercado mexicano de productos para mascotas.
• Por ejemplo, en febrero de 2024, según publicó Mexico News Daily, la nueva ley que obliga a la existencia de clínicas veterinarias públicas en todo México garantiza atención preventiva y de emergencia gratuita para mascotas, incluyendo esterilización, vacunación y cirugías. Dado que más del 70% de los hogares tienen mascotas y las tasas de abandono van en aumento, esta iniciativa promueve la tenencia responsable y una mejor salud animal. Un mayor acceso a la atención veterinaria fomenta la demanda de productos relacionados, lo que impulsa el mercado mexicano de productos para el cuidado de mascotas.

Restricción/Desafío

“Carga regulatoria y costos de cumplimiento”

• La implementación de regulaciones más estrictas, como la NOM-012-SAG/ZOO-2020, que reemplaza a la NOM-012-ZOO-1993, impone importantes requisitos de cumplimiento a los fabricantes e importadores de alimentos para mascotas en México.
• Estas normas actualizadas exigen controles rigurosos relacionados con la seguridad de los alimentos para mascotas, la precisión del etiquetado, la transparencia de los ingredientes, el control de calidad y la verificación de las importaciones. Para cumplir con estos requisitos, las empresas deben invertir en la modernización de sus procesos de fabricación, en pruebas de laboratorio, en certificaciones de terceros y en cadenas de suministro trazables. Estas obligaciones incrementan la complejidad operativa y los costos, afectando especialmente a las pequeñas y medianas empresas que carecen del capital o la infraestructura necesarios para absorber dichos cambios de manera eficiente.
• Como resultado, muchos de estos actores del mercado se enfrentan a retrasos en su entrada, menor competitividad o incluso a la posible retirada del mismo. El aumento de la presión regulatoria no solo eleva las barreras de entrada para los nuevos participantes, sino que también limita la innovación y la flexibilidad de las empresas ya establecidas, lo que en última instancia ralentiza el crecimiento general del sector. Esta creciente carga regulatoria y los costes de cumplimiento asociados constituyen una importante limitación para el mercado mexicano de productos para el cuidado de mascotas.
• La entrada en vigor de la NOM-012-SAG/ZOO-2020 ha incrementado significativamente la carga regulatoria sobre la industria mexicana de productos para mascotas. Con estándares más estrictos en materia de seguridad, etiquetado, trazabilidad y verificación de importaciones, las empresas se enfrentan a mayores costos de cumplimiento y una mayor complejidad operativa. Esta limitación afecta desproporcionadamente a los pequeños fabricantes, restringiendo su competitividad y su acceso al mercado, lo que en última instancia constituye una importante restricción para el mercado mexicano de productos para mascotas.

Alcance del mercado de productos para el cuidado de mascotas en México

El mercado mexicano de productos para el cuidado de mascotas se segmenta en tres segmentos principales según el producto, el animal de compañía y el canal de distribución.

• Por producto

Según el tipo de producto, el mercado mexicano de productos para el cuidado de mascotas se segmenta en alimentos para mascotas, servicios para mascotas, atención veterinaria, champús para mascotas, productos farmacéuticos y cuidado bucal. Se prevé que en 2025, el segmento de alimentos para mascotas domine el mercado con una participación del 76.33%, debido a la creciente conciencia sobre la nutrición de las mascotas, la mayor demanda de alimentos funcionales y de alta calidad, y la tendencia a humanizar a las mascotas. Los dueños de mascotas priorizan cada vez más las dietas balanceadas que favorecen la salud digestiva, la inmunidad y el bienestar general, lo que conlleva un mayor consumo de croquetas secas, alimentos húmedos, premios y dietas especializadas.

Se prevé que la comida para mascotas gane terreno con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 6,3 % durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsada por la expansión del comercio minorista organizado, la disponibilidad de una amplia variedad de opciones de marca y la creciente influencia de las recomendaciones veterinarias, factores que han fortalecido aún más el dominio de la comida para mascotas dentro del mercado general.

• Por animal de compañía

Según el tipo de animal de compañía, el mercado se segmenta en perros, gatos, aves, peces, caballos, conejos y otros. Se prevé que en 2025, el segmento de perros domine con una cuota de mercado del 51.71%, debido a su amplia presencia en hogares urbanos y semiurbanos, así como al mayor gasto en salud, nutrición y cuidado canino. Los perros siguen siendo los animales de compañía preferidos en México, lo que impulsa la demanda de alimentos, suplementos y servicios veterinarios especializados.

Se prevé que el segmento de perros se expanda de manera constante con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 6,7%, a medida que gana popularidad entre los hogares urbanos, impulsada por el vínculo emocional, el aumento de las tasas de adopción y la creciente concienciación sobre el bienestar de las mascotas.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en físico y en línea. Se prevé que en 2025 el segmento físico domine con una cuota de mercado del 72,34%, debido a la fuerte presencia de supermercados, tiendas especializadas en mascotas, clínicas veterinarias y comercios locales que ofrecen comodidad, disponibilidad inmediata de productos y asesoramiento personalizado. Muchos consumidores en México aún prefieren la experiencia táctil de comprar en tienda, sobre todo para alimentos y productos de aseo para mascotas. La visibilidad de las marcas, las exhibiciones promocionales en tienda y las relaciones de confianza con proveedores locales refuerzan aún más el dominio de los canales físicos.

Se prevé que el segmento físico experimente un crecimiento acelerado del 5,9 % durante el período de pronóstico, impulsado por la expansión de las cadenas minoristas organizadas, la mayor presencia de tiendas especializadas en mascotas y la creciente disponibilidad de productos premium para el cuidado de mascotas en clínicas veterinarias y supermercados. La preferencia de los consumidores por el asesoramiento personalizado, la inspección física de los productos y las compras inmediatas sigue atrayendo clientes a los puntos de venta físicos.

Perspectivas del mercado de productos para el cuidado de mascotas en México

México se perfila como un actor clave en el mercado latinoamericano del cuidado de mascotas en 2025, impulsado por el aumento en la tenencia de mascotas, la urbanización y una mayor conciencia sobre el bienestar animal. El incremento en el gasto en alimentos premium para mascotas, productos de aseo y atención veterinaria refleja la creciente humanización de las mascotas en el país. El apoyo regulatorio de COFEPRIS y la expansión del comercio electrónico han mejorado el acceso a productos de alta calidad. Tanto marcas globales como locales están invirtiendo en innovación, empaques sostenibles y una mayor distribución a través de clínicas veterinarias y cadenas minoristas. Estos factores, sumados a una población joven y amante de las mascotas, continúan impulsando un fuerte crecimiento en la industria mexicana del cuidado de mascotas.

Los principales líderes del mercado que operan en el mercado son:

• Marte, Incorporated (EE. UU.)
• Nestlé (Suiza)
• Hill's Pet Nutrition, Inc. (EE. UU.)
• ADM (EE. UU.)
• SESAJAL (México)
• Virbac (Francia)
• Schell & Kampeter, Inc. (Diamond Pet Foods) (EE. UU.)
• Elanco (EE. UU.)
• BANDERA (México)
• Vetoquinol (Francia)
• Grupo Nu3 (México)
• Nueva Tecnología en Alimentos SA de CV (México)
• Los Belenes (México)
• PETMET DE MÉXICO, S. DE RL DE CV (México)

Últimos avances en el mercado mexicano de productos para el cuidado de mascotas

• En julio de 2025, Adisseo anunció la próxima puesta en marcha de una nueva planta de producción MetaSmart, prevista para finales del segundo semestre de 2025, con el fin de satisfacer las crecientes necesidades de la industria láctea mundial. Esta ampliación de capacidad reforzará la capacidad de Adisseo para suministrar metionina protegida, fundamental para la nutrición de los rumiantes. Este desarrollo respalda el enfoque estratégico de la compañía en la producción láctea sostenible y mejora la fiabilidad de su suministro global.
• En febrero de 2023, Adisseo anunció la adquisición de Nor-Feed, empresa especializada en aditivos naturales de origen vegetal para la nutrición animal. Esta medida estratégica fortalece la cartera de ingredientes especiales para piensos de Adisseo y consolida su posición en el segmento de aditivos sostenibles y naturales. La adquisición respalda la estrategia de innovación y el crecimiento de Adisseo en el mercado de piensos funcionales.
• En abril de 2025, NOVUS International amplió su presencia en el mercado asiático brindando apoyo a las industrias porcina y avícola de Vietnam mediante soluciones nutricionales específicas y servicios técnicos. Esta iniciativa fortalece la presencia de NOVUS en el mercado regional, aumenta la visibilidad de la marca y fomenta la fidelización de los clientes. Al abordar los desafíos de la producción local con sus productos clave —como suplementos de metionina, aditivos enzimáticos para piensos y soluciones para la salud intestinal— NOVUS mejora su posicionamiento en el mercado e impulsa la adopción de sus innovaciones en nutrición animal en todo Vietnam.
• En mayo de 2025, durante el evento FENAVI Valle, NOVUS reafirmó su compromiso con la optimización del cultivo de soja y la promoción de soluciones agrícolas sostenibles. Al presentar sus innovadores enfoques para mejorar el rendimiento de los cultivos y minimizar el impacto ambiental, NOVUS consolidó su liderazgo en el sector. Sus contribuciones al debate sobre prácticas agrícolas sostenibles no solo refuerzan su papel como pioneros de la industria, sino que también se alinean con los esfuerzos globales para aumentar la seguridad alimentaria y reducir el uso de recursos. Esta iniciativa posiciona a NOVUS como un actor clave en el sector de la agrotecnología, fortaleciendo su reputación y su potencial de crecimiento a largo plazo al aprovechar la creciente demanda de soluciones agrícolas ecológicas.
• En febrero de 2023, Alltech y Finnforel adquirieron conjuntamente la planta de producción de piensos para peces Raisioaqua para completar una cadena de acuicultura sostenible y circular en Finlandia. Esta alianza tiene como objetivo mejorar la nutrición ecológica en la acuicultura y expandir a nivel mundial los innovadores sistemas de acuicultura de recirculación.

SKU-74837