Mexico Pet Care Products Market
Tamaño del mercado en miles de millones de dólares
Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) :
% 
USD
4.58 Billion
USD
7.37 Billion
2024
2032
 Período de pronóstico |
2025 –2032 |
 Tamaño del mercado (año base) |
USD 4.58 Billion |
 Tamaño del mercado (año de pronóstico) |
USD 7.37 Billion |
 Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) |
% |
| Jugadoras de los principales mercados |
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Segmentación del mercado de productos para el cuidado de mascotas en México, por producto (alimentos para mascotas, servicios para mascotas, atención veterinaria, champú para mascotas, productos farmacéuticos, cuidado bucal), por animal de compañía (perros, gatos, aves, peces, caballos, conejos, otros), por canal de distribución (offline, online) - Tendencias del sector y pronóstico hasta 2032
Tamaño del mercado de productos para el cuidado de mascotas en México
- El mercado mexicano de productos para el cuidado de mascotas se valoró en 4.580 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 7.370 millones de dólares en 2032.
- Durante el período de previsión de 2025 a 2032, es probable que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,2%, impulsado principalmente por la creciente tendencia a la humanización de las mascotas, el aumento de los ingresos disponibles y la creciente concienciación sobre la salud y el bienestar de las mascotas.
- Este crecimiento se debe a factores como la creciente demanda de alimentos premium para mascotas, atención veterinaria y productos de aseo, junto con la expansión del comercio electrónico y los canales de distribución minorista. Además, un mayor enfoque en la salud preventiva y los productos con ingredientes naturales está transformando las preferencias de los consumidores en los centros urbanos de México.
Análisis del mercado de productos para el cuidado de mascotas en México
- El mercado mexicano de productos para el cuidado de mascotas experimenta un crecimiento constante, impulsado por el aumento de la tenencia de mascotas, el incremento de los ingresos disponibles y la creciente tendencia a humanizar a las mascotas. Los consumidores dan mayor importancia a la salud y nutrición de sus mascotas, lo que impulsa la demanda de alimentos funcionales, suplementos y soluciones de aseo. Los productos enriquecidos con vitaminas, ácidos grasos omega y probióticos están ganando popularidad debido a su papel en el fortalecimiento del sistema inmunitario, la digestión y la salud del pelaje en animales de compañía como perros y gatos. Sin embargo, aún existen desafíos en la regulación de la calidad de los productos, el control de los artículos falsificados y la garantía de una disponibilidad constante tanto en los mercados urbanos como rurales.
- En 2025, el segmento de alimentos para mascotas dominará el mercado impulsado por el aumento de la tenencia de mascotas, mayores ingresos disponibles, una creciente conciencia sobre la salud y la demanda de productos alimenticios prémium, orgánicos y especializados.
- Los principales fabricantes están invirtiendo en innovación de productos y estrategias de marca adaptadas al mercado local para satisfacer las preferencias de los dueños de mascotas mexicanos. Esto incluye la personalización de sabores, empaques sostenibles y la integración de ingredientes naturales. La diferenciación de productos también se está dando a través de fórmulas específicas para cada edad, premios multifuncionales y la incorporación de componentes herbales u orgánicos. A medida que el mercado se vuelve más competitivo, el cumplimiento de las normas internacionales como AAFCO y FEDIAF, junto con la certificación en áreas como la sostenibilidad y las pruebas libres de crueldad animal, será fundamental para mantener el acceso al mercado y la credibilidad de la marca.
Alcance del informe y segmentación del mercado de productos para el cuidado de mascotas en México
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Atributos |
Información clave del mercado de productos para el cuidado de mascotas en México |
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Segmentos cubiertos |
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Países cubiertos |
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Principales actores del mercado |
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Oportunidades de mercado |
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Conjuntos de datos de valor añadido |
Además de información sobre escenarios de mercado como valor de mercado, tasa de crecimiento, segmentación, cobertura geográfica y principales actores, los informes de mercado elaborados por Data Bridge Market Research también incluyen análisis de expertos en profundidad, análisis de precios, análisis de cuota de mercado de marcas, encuestas a consumidores, análisis demográfico, análisis de la cadena de suministro, análisis de la cadena de valor, descripción general de materias primas/consumibles, criterios de selección de proveedores, análisis PESTLE, análisis de Porter y marco regulatorio. |
Tendencias del mercado de productos para el cuidado de mascotas en México
“Aumento de la compañía de mascotas en los hogares”
- Una tendencia destacada en el mercado mexicano de productos para el cuidado de mascotas es que el aumento en la tenencia de mascotas impulsa directamente la demanda de una amplia gama de productos para el cuidado de mascotas, incluyendo alimentos, artículos de aseo y soluciones para la salud.
- El creciente número de mascotas en zonas urbanas y semiurbanas crea una amplia base de consumidores, lo que intensifica la necesidad de productos especializados y de alta calidad para mascotas. La mayor concienciación de los dueños de mascotas sobre la salud, la nutrición y el bienestar general de sus animales impulsa aún más el consumo de productos innovadores y de primera calidad en el mercado. En consecuencia, el crecimiento constante de la tenencia de mascotas constituye un motor fundamental para el mercado mexicano de productos para el cuidado de mascotas, impulsando su expansión y la diversificación de la oferta.
- Por ejemplo, en julio de 2025, según un artículo publicado por Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC), la población total de mascotas en México creció significativamente, pasando de 24.7 millones en 2016 a 32.2 millones en 2021. Cabe destacar que la población canina aumentó a 22.5 millones y la felina a 6.3 millones durante este periodo. Este marcado incremento refleja la creciente demanda de alimentos, productos de aseo y cuidado de mascotas, lo que impulsa el mercado mexicano de productos para el cuidado de mascotas.
Dinámica del mercado de productos para el cuidado de mascotas en México
Conductor
“Ampliación de las clínicas veterinarias públicas para mejorar el acceso a la atención veterinaria”
- La creación de clínicas veterinarias públicas y gratuitas en todo México impulsa significativamente el ecosistema de atención veterinaria al hacer que los servicios veterinarios sean más accesibles a un sector más amplio de la población. Estas clínicas reducen la carga financiera de la atención médica de las mascotas, lo que anima a más familias —especialmente de bajos y medianos ingresos— a adoptar y cuidar mascotas.
- A medida que aumenta el acceso a la atención veterinaria, los dueños de mascotas se involucran cada vez más en el cuidado responsable de sus animales, lo que incluye la compra de alimentos de calidad, artículos de aseo, productos de higiene y suplementos. La mayor interacción con los profesionales veterinarios también genera conciencia sobre la nutrición, la atención preventiva y el bienestar general de las mascotas, lo que influye en el comportamiento del consumidor e impulsa la demanda de productos relacionados.
- Además, la integración de los dueños de mascotas en los sistemas veterinarios formales fortalece la infraestructura general de atención veterinaria, creando oportunidades para que las marcas y los minoristas amplíen su alcance. Al promover la tenencia responsable de mascotas y mejorar los estándares de atención, la expansión de las clínicas veterinarias públicas contribuye directamente al aumento de la demanda de productos para el cuidado de mascotas, impulsando así el mercado mexicano de productos para mascotas.
- Por ejemplo, en febrero de 2024, según publicó Mexico News Daily, la nueva ley que obliga a la existencia de clínicas veterinarias públicas en todo México garantiza atención preventiva y de emergencia gratuita para mascotas, incluyendo esterilización, vacunación y cirugías. Dado que más del 70% de los hogares tienen mascotas y las tasas de abandono van en aumento, esta iniciativa promueve la tenencia responsable y una mejor salud animal. Un mayor acceso a la atención veterinaria fomenta la demanda de productos relacionados, lo que impulsa el mercado mexicano de productos para el cuidado de mascotas.
Restricción/Desafío
“Carga regulatoria y costos de cumplimiento”
- La implementación de regulaciones más estrictas, como la NOM-012-SAG/ZOO-2020, que reemplaza a la NOM-012-ZOO-1993, impone importantes requisitos de cumplimiento a los fabricantes e importadores de alimentos para mascotas en México.
- Estas normas actualizadas exigen controles rigurosos relacionados con la seguridad de los alimentos para mascotas, la precisión del etiquetado, la transparencia de los ingredientes, el control de calidad y la verificación de las importaciones. Para cumplir con estos requisitos, las empresas deben invertir en la modernización de sus procesos de fabricación, en pruebas de laboratorio, en certificaciones de terceros y en cadenas de suministro trazables. Estas obligaciones incrementan la complejidad operativa y los costos, afectando especialmente a las pequeñas y medianas empresas que carecen del capital o la infraestructura necesarios para absorber dichos cambios de manera eficiente.
- Como resultado, muchos de estos actores del mercado se enfrentan a retrasos en su entrada, menor competitividad o incluso a la posible retirada del mismo. El aumento de la presión regulatoria no solo eleva las barreras de entrada para los nuevos participantes, sino que también limita la innovación y la flexibilidad de las empresas ya establecidas, lo que en última instancia ralentiza el crecimiento general del sector. Esta creciente carga regulatoria y los costes de cumplimiento asociados constituyen una importante limitación para el mercado mexicano de productos para el cuidado de mascotas.
- La entrada en vigor de la NOM-012-SAG/ZOO-2020 ha incrementado significativamente la carga regulatoria sobre la industria mexicana de productos para mascotas. Con estándares más estrictos en materia de seguridad, etiquetado, trazabilidad y verificación de importaciones, las empresas se enfrentan a mayores costos de cumplimiento y una mayor complejidad operativa. Esta limitación afecta desproporcionadamente a los pequeños fabricantes, restringiendo su competitividad y su acceso al mercado, lo que en última instancia constituye una importante restricción para el mercado mexicano de productos para mascotas.
Alcance del mercado de productos para el cuidado de mascotas en México
El mercado mexicano de productos para el cuidado de mascotas se segmenta en tres segmentos principales según el producto, el animal de compañía y el canal de distribución.
• Por producto
Según el tipo de producto, el mercado mexicano de productos para el cuidado de mascotas se segmenta en alimentos para mascotas, servicios para mascotas, atención veterinaria, champús para mascotas, productos farmacéuticos y cuidado bucal. Se prevé que en 2025, el segmento de alimentos para mascotas domine el mercado con una participación del 76.33%, debido a la creciente conciencia sobre la nutrición de las mascotas, la mayor demanda de alimentos funcionales y de alta calidad, y la tendencia a humanizar a las mascotas. Los dueños de mascotas priorizan cada vez más las dietas balanceadas que favorecen la salud digestiva, la inmunidad y el bienestar general, lo que conlleva un mayor consumo de croquetas secas, alimentos húmedos, premios y dietas especializadas.
Se prevé que la comida para mascotas gane terreno con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 6,3 % durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsada por la expansión del comercio minorista organizado, la disponibilidad de una amplia variedad de opciones de marca y la creciente influencia de las recomendaciones veterinarias, factores que han fortalecido aún más el dominio de la comida para mascotas dentro del mercado general.
• Por animal de compañía
Según el tipo de animal de compañía, el mercado se segmenta en perros, gatos, aves, peces, caballos, conejos y otros. Se prevé que en 2025, el segmento de perros domine con una cuota de mercado del 51.71%, debido a su amplia presencia en hogares urbanos y semiurbanos, así como al mayor gasto en salud, nutrición y cuidado canino. Los perros siguen siendo los animales de compañía preferidos en México, lo que impulsa la demanda de alimentos, suplementos y servicios veterinarios especializados.
Se prevé que el segmento de perros se expanda de manera constante con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 6,7%, a medida que gana popularidad entre los hogares urbanos, impulsada por el vínculo emocional, el aumento de las tasas de adopción y la creciente concienciación sobre el bienestar de las mascotas.
• Por canal de distribución
Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en físico y en línea. Se prevé que en 2025 el segmento físico domine con una cuota de mercado del 72,34%, debido a la fuerte presencia de supermercados, tiendas especializadas en mascotas, clínicas veterinarias y comercios locales que ofrecen comodidad, disponibilidad inmediata de productos y asesoramiento personalizado. Muchos consumidores en México aún prefieren la experiencia táctil de comprar en tienda, sobre todo para alimentos y productos de aseo para mascotas. La visibilidad de las marcas, las exhibiciones promocionales en tienda y las relaciones de confianza con proveedores locales refuerzan aún más el dominio de los canales físicos.
Se prevé que el segmento físico experimente un crecimiento acelerado del 5,9 % durante el período de pronóstico, impulsado por la expansión de las cadenas minoristas organizadas, la mayor presencia de tiendas especializadas en mascotas y la creciente disponibilidad de productos premium para el cuidado de mascotas en clínicas veterinarias y supermercados. La preferencia de los consumidores por el asesoramiento personalizado, la inspección física de los productos y las compras inmediatas sigue atrayendo clientes a los puntos de venta físicos.
Perspectivas del mercado de productos para el cuidado de mascotas en México
México se perfila como un actor clave en el mercado latinoamericano del cuidado de mascotas en 2025, impulsado por el aumento en la tenencia de mascotas, la urbanización y una mayor conciencia sobre el bienestar animal. El incremento en el gasto en alimentos premium para mascotas, productos de aseo y atención veterinaria refleja la creciente humanización de las mascotas en el país. El apoyo regulatorio de COFEPRIS y la expansión del comercio electrónico han mejorado el acceso a productos de alta calidad. Tanto marcas globales como locales están invirtiendo en innovación, empaques sostenibles y una mayor distribución a través de clínicas veterinarias y cadenas minoristas. Estos factores, sumados a una población joven y amante de las mascotas, continúan impulsando un fuerte crecimiento en la industria mexicana del cuidado de mascotas.
Los principales líderes del mercado que operan en el mercado son:
- Marte, Incorporated (EE. UU.)
- Nestlé (Suiza)
- Hill's Pet Nutrition, Inc. (EE. UU.)
- ADM (EE. UU.)
- SESAJAL (México)
- Virbac (Francia)
- Schell & Kampeter, Inc. (Diamond Pet Foods) (EE. UU.)
- Elanco (EE. UU.)
- BANDERA (México)
- Vetoquinol (Francia)
- Grupo Nu3 (México)
- Nueva Tecnología en Alimentos SA de CV (México)
- Los Belenes (México)
- PETMET DE MÉXICO, S. DE RL DE CV (México)
Últimos avances en el mercado mexicano de productos para el cuidado de mascotas
- En julio de 2025, Adisseo anunció la próxima puesta en marcha de una nueva planta de producción MetaSmart, prevista para finales del segundo semestre de 2025, con el fin de satisfacer las crecientes necesidades de la industria láctea mundial. Esta ampliación de capacidad reforzará la capacidad de Adisseo para suministrar metionina protegida, fundamental para la nutrición de los rumiantes. Este desarrollo respalda el enfoque estratégico de la compañía en la producción láctea sostenible y mejora la fiabilidad de su suministro global.
- En febrero de 2023, Adisseo anunció la adquisición de Nor-Feed, empresa especializada en aditivos naturales de origen vegetal para la nutrición animal. Esta medida estratégica fortalece la cartera de ingredientes especiales para piensos de Adisseo y consolida su posición en el segmento de aditivos sostenibles y naturales. La adquisición respalda la estrategia de innovación y el crecimiento de Adisseo en el mercado de piensos funcionales.
- En abril de 2025, NOVUS International amplió su presencia en el mercado asiático brindando apoyo a las industrias porcina y avícola de Vietnam mediante soluciones nutricionales específicas y servicios técnicos. Esta iniciativa fortalece la presencia de NOVUS en el mercado regional, aumenta la visibilidad de la marca y fomenta la fidelización de los clientes. Al abordar los desafíos de la producción local con sus productos clave —como suplementos de metionina, aditivos enzimáticos para piensos y soluciones para la salud intestinal— NOVUS mejora su posicionamiento en el mercado e impulsa la adopción de sus innovaciones en nutrición animal en todo Vietnam.
- En mayo de 2025, durante el evento FENAVI Valle, NOVUS reafirmó su compromiso con la optimización del cultivo de soja y la promoción de soluciones agrícolas sostenibles. Al presentar sus innovadores enfoques para mejorar el rendimiento de los cultivos y minimizar el impacto ambiental, NOVUS consolidó su liderazgo en el sector. Sus contribuciones al debate sobre prácticas agrícolas sostenibles no solo refuerzan su papel como pioneros de la industria, sino que también se alinean con los esfuerzos globales para aumentar la seguridad alimentaria y reducir el uso de recursos. Esta iniciativa posiciona a NOVUS como un actor clave en el sector de la agrotecnología, fortaleciendo su reputación y su potencial de crecimiento a largo plazo al aprovechar la creciente demanda de soluciones agrícolas ecológicas.
- En febrero de 2023, Alltech y Finnforel adquirieron conjuntamente la planta de producción de piensos para peces Raisioaqua para completar una cadena de acuicultura sostenible y circular en Finlandia. Esta alianza tiene como objetivo mejorar la nutrición ecológica en la acuicultura y expandir a nivel mundial los innovadores sistemas de acuicultura de recirculación.
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Tabla de contenido
1 INTRODUCTION
1.1 OBJECTIVES OF THE STUDY
1.2 MARKET DEFINITION
1.3 OVERVIEW
1.4 LIMITATIONS
1.5 MARKETS COVERED
2 MARKET SEGMENTATION
2.1 MARKETS COVERED
2.2 GEOGRAPHICAL SCOPE
2.3 YEARS CONSIDERED FOR THE STUDY
2.4 CURRENCY AND PRICING
2.5 DBMR TRIPOD DATA VALIDATION MODEL
2.6 MULTIVARIATE MODELING
2.7 PRIMARY INTERVIEWS WITH KEY OPINION LEADERS
2.8 DBMR MARKET POSITION GRID
2.9 DISTRIBUTION CHANNEL GRID
2.1 DBMR VENDOR SHARE ANALYSIS
2.11 SECONDARY SOURCES
2.12 ASSUMPTIONS
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 PREMIUM INSIGHTS
4.1 PORTER’S FIVE FORCES
4.2 CONSUMER BUYING BEHAVIOR: MEXICO PET CARE PRODUCTS MARKET
4.2.1 EVOLVING CONSUMER MINDSET AND PET HUMANIZATION
4.2.2 PREFERENCE FOR PREMIUM, NATURAL, AND FUNCTIONAL PRODUCTS
4.2.3 RISING INFLUENCE OF DIGITAL AND OMNICHANNEL PLATFORMS
4.2.4 THE GROWING IMPORTANCE OF BRAND TRUST AND TRANSPARENCY
4.2.5 ROLE OF VETERINARIANS, RETAIL SPECIALISTS, AND PEER INFLUENCE
4.2.6 REGIONAL AND SOCIOECONOMIC DIFFERENTIATION IN PURCHASING PATTERNS
4.2.7 EMOTIONAL DRIVERS AND LIFESTYLE INTEGRATION
4.3 BRAND OUTLOOK
4.3.1 MARS INC.
4.3.2 NESTLÉ PURINA
4.3.3 CAMPI ALIMENTOS (GRUPO BACHOCO)
4.3.4 MALTACLEYTON (ADM SUBSIDIARY)
4.3.5 AFFINITY PETCARE AND OTHER REGIONAL PLAYERS
4.3.6 EMERGING TRENDS AFFECTING BRAND STRATEGIES
4.3.7 PRODUCT VS. BRAND OVERVIEW
4.3.8 INTERACTION AND STRATEGIC IMPORTANCE
4.3.9 EVOLVING CONSUMER PREFERENCES
4.3.10 PREMIUMIZATION AND MARKET SEGMENTATION
4.3.11 REGULATORY INFLUENCE ON BRAND POSITIONING
4.3.12 BRAND LOYALTY VS. EXPERIMENTATION
4.3.13 REGIONAL BRAND DYNAMICS
4.4 RAW MATERIAL COVERAGE
4.4.1 TYPES OF RAW MATERIALS USED AND THEIR SOURCING
4.4.1.1 ANIMAL-BASED PROTEINS
4.4.1.2 PLANT-BASED INGREDIENTS
4.4.1.3 VITAMINS, MINERALS, AND FUNCTIONAL ADDITIVES
4.4.1.4 RAW AND BARF DIET INGREDIENTS
4.4.1.5 EMERGING SUSTAINABLE ALTERNATIVES
4.4.1.6 QUALITY AND REGULATORY COMPLIANCE IN SOURCING
4.4.2 QUALITY CONTROL AND SUPPLIER RELATIONSHIPS
4.4.3 PROCESSING TECHNIQUES AND INNOVATION
4.4.4 SUPPLY CHAIN CHALLENGES AND ADAPTATIONS
4.4.5 CONCLUSION
4.5 VALUE CHAIN
4.5.1 PRODUCTION (6% – 20%)
4.5.2 PROCESSING & PACKAGING (8% – 22%)–
4.5.3 DISTRIBUTION & LOGISTICS (7% – 18%)
4.5.4 SALES & MARKETING (10% – 25%)
4.5.5 BUYERS/END USERS
4.6 PRODUCTION CAPACITY OF MANUFACTURERS
4.7 SUPPLY CHAIN ANALYSIS
4.7.1 PET INGREDIENT SOURCING:
4.7.2 MANUFACTURING & PRODUCT DEVELOPMENT
4.7.3 INGREDIENT RECEPTION AND INSPECTION
4.7.4 PRELIMINARY PROCESSING (GRINDING AND MIXING)
4.7.5 THERMAL PROCESSING (COOKING & EXTRUSION)
4.7.6 SHAPING AND FORMING
4.7.7 DRYING AND COOLING (FOR DRY FOODS/TREATS)
4.7.8 SAFETY & QUALITY ASSURANCE
4.7.9 PACKAGING
4.7.10 FINAL INSPECTION AND DISTRIBUTION PREPARATION
4.7.11 LOGISTICS, COLD CHAIN & TRANSPORTATION
4.7.12 COLD CHAIN FUNDAMENTALS AND INFRASTRUCTURE
4.7.13 WAREHOUSE & STORAGE PRACTICES:
4.7.14 TRANSPORT MODALITIES AND TECHNOLOGIES
4.7.15 TEMPERATURE MONITORING & DATA-DRIVEN MANAGEMENT
4.7.16 CUSTOMS, COMPLIANCE, AND CROSS-BORDER LOGISTICS
4.7.17 DISTRIBUTION CHANNELS AND RETAIL
4.7.18 EVOLVING DYNAMICS
4.7.19 CONSUMER ENGAGEMENT AND FEEDBACK LOOP
4.8 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS: MEXICO PET CARE PRODUCTS MARKET
4.8.1 SMART PET DEVICES AND WEARABLES
4.8.2 AUTOMATED FEEDING AND PET NUTRITION TECHNOLOGY
4.8.3 SMART PACKAGING AND TRACEABILITY SOLUTIONS
4.8.4 ANALYTICS AND COMPUTER VISION IN PET HEALTH & DIAGNOSTICS
4.8.5 MODULAR SYSTEMS, INTEGRATION AND INTEROPERABILITY
4.8.6 ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY & MATERIAL INNOVATION
4.8.7 CHALLENGES, BARRIERS, AND ADOPTION CONSIDERATIONS
4.9 VENDOR SELECTION CRITERIA IN THE MEXICO PET CARE PRODUCTS MARKET
4.9.1 OVERVIEW OF VENDOR EVALUATION IN THE PET CARE INDUSTRY
4.9.2 PRODUCT QUALITY AND CONSISTENCY
4.9.3 SUPPLY CHAIN RELIABILITY AND LOGISTICS EFFICIENCY
4.9.4 INNOVATION AND PRODUCT DEVELOPMENT CAPABILITIES
4.9.5 REGULATORY COMPLIANCE AND CERTIFICATIONS
4.9.6 COST COMPETITIVENESS AND VALUE PROPOSITION
4.9.7 SUSTAINABILITY AND ETHICAL RESPONSIBILITY
4.9.8 TECHNOLOGICAL INTEGRATION AND DIGITAL READINESS
4.9.9 AFTER-SALES SUPPORT AND RELATIONSHIP MANAGEMENT
4.9.10 STRATEGIC FIT AND LONG-TERM PARTNERSHIP POTENTIAL
4.9.11 CONCLUSION
4.1 COST ANALYSIS BREAKDOWN FOR MEXICO PET CARE PRODUCTS MARKET
4.10.1 INTRODUCTION
4.10.2 RAW MATERIAL AND MANUFACTURING COSTS
4.10.3 PACKAGING AND LOGISTICS COSTS
4.10.4 MARKETING, RETAIL, AND REGULATORY COSTS
4.10.5 EMERGING COST TRENDS
4.10.6 CONCLUSION:-
4.11 PROFIT MARGINS SCENARIO: MEXICO PET CARE PRODUCTS MARKET
4.11.1 INTRODUCTION
4.11.2 COST MANAGEMENT AND MARGIN FORMATION
4.11.3 BRANDING, PRODUCT DIFFERENTIATION, AND PRICING STRATEGY
4.11.4 DISTRIBUTION CHANNELS AND THEIR IMPACT ON MARGINS
4.11.5 REGULATORY AND MACROECONOMIC INFLUENCES
4.11.6 EMERGING TRENDS AND STRATEGIC RESPONSE
4.11.7 PROFIT MARGIN IN RANGE
4.11.8 CONCLUSION
4.12 INNOVATION TRACKER AND STRATEGIC ANALYSIS: MEXICO PET CARE PRODUCTS MARKET
4.12.1 MAJOR DEALS AND STRATEGIC ALLIANCES
4.12.2 NUMBER OF PRODUCTS IN DEVELOPMENT
4.12.3 TIMELINES AND MILESTONES
4.12.4 INNOVATION STRATEGIES AND METHODOLOGIES
4.12.5 FUTURE OUTLOOK
4.13 PRICING ANALYSIS
5 TARIFFS & IMPACT ON THE MEXICO PET CARE PRODUCTS MARKET
5.1 CURRENT TARIFF RATE (S)
5.2 OUTLOOK: LOCAL PRODUCTION V/S IMPORT RELIANCE
5.3 VENDOR SELECTION CRITERIA DYNAMICS
5.4 IMPACT ON SUPPLY CHAIN
5.4.1 RAW MATERIAL PROCUREMENT
5.4.2 MANUFACTURING AND PRODUCTION
5.4.3 LOGISTICS AND DISTRIBUTION
5.4.4 PRICE PITCHING AND POSITION OF MARKET
5.5 INDUSTRY PARTICIPANTS: PROACTIVE MOVES
5.5.1 SUPPLY CHAIN OPTIMIZATION
5.5.2 JOINT VENTURE ESTABLISHMENTS
5.6 IMPACT ON PRICES
5.7 REGULATORY INCLINATION
5.7.1 SUPPLY CHAIN OPTIMIZATION
5.7.2 TRADE PARTNERSHIPS BETWEEN THE COUNTRIES
5.7.2.1 FREE TRADE AGREEMENTS
5.7.2.2 ALLIANCES ESTABLISHMENTS
5.7.3 STATUS ACCREDITATION (INCLUDING MFTN)
5.7.4 DOMESTIC COURSE OF CORRECTION
6 REGULATION COVERAGE ON THE MEXICO PET CARE PRODUCTS MARKET
6.1 PRODUCT CODES
6.2 CERTIFIED STANDARDS
6.3 SAFETY STANDARDS
6.3.1 MATERIAL HANDLING & STORAGE
6.3.2 TRANSPORT & PRECAUTIONS
6.3.3 HAZARD IDENTIFICATION
7 MARKET OVERVIEW
7.1 DRIVERS
7.1.1 SURGE IN HOUSEHOLD PET COMPANIONSHIP
7.1.2 EXPANSION OF PUBLIC VETERINARY CLINICS ENHANCING PET CARE ACCESSIBILITY
7.1.3 RISING DISPOSABLE INCOME MAKING PET FOOD AFFORDABLE FOR ALL
7.2 RESTRAINTS
7.2.1 REGULATORY BURDEN AND COMPLIANCE COSTS
7.2.2 PREVALENCE OF COUNTERFEIT AND LOW-QUALITY PET CARE PRODUCTS
7.3 OPPORTUNITIES
7.3.1 EXPANSION OF LOCAL PRODUCTION & CAPACITY ENHANCEMENT
7.3.2 ADVANCEMENTS IN TECHNOLOGY AND INCREASED INVESTMENT IN RESEARCH AND DEVELOPMENT
7.3.3 GOVERNMENT SUPPORT FOR ANIMAL WELFARE
7.4 CHALLENGES
7.4.1 CHANGING PET DEMOGRAPHICS AFFECTING VOLUME DEMAND
7.4.2 TRADE UNCERTAINTY WITH THE U.S. CHALLENGES MEXICO’S PET CARE MARKET GROWTH
8 MEXICO PET CARE PRODUCTS MARKET, BY PRODUCT
8.1 OVERVIEW
8.2 PET FOOD
8.3 PET SERVICES
8.4 VETERINARY CARE
8.5 PET SHAMPOO
8.6 PHARMACEUTICALS
8.7 MOUTH CARE
9 MEXICO PET CARE PRODUCTS MARKET, BY COMPANION ANIMAL
9.1 OVERVIEW
9.2 DOGS
9.3 CATS
9.4 BIRDS
9.5 FISHES
9.6 HORSES
9.7 RABBITS
9.8 OTHERS
10 MEXICO PET CARE PRODUCTS MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL
10.1 OVERVIEW
10.2 OFFLINE
10.3 ONLINE
11 MEXICO PET CARE PRODUCTS MARKET: COMPANY LANDSCAPE
11.1 COMPANY VALUE SHARE ANALYSIS: MEXICO
12 SWOT ANALYSIS
13 COMAPANY PROFILES
13.1 MARS, INCORPORATED
13.1.1 COMPANY SNAPSHOT
13.1.2 PRODUCT PORTFOLIO
13.1.3 RECENT DEVELOPMENT
13.2 NESTLE
13.2.1 COMPANY SNAPSHOT
13.2.2 REVENUE ANALYSIS
13.2.3 PRODUCT PORTFOLIO
13.2.4 RECENT DEVELOPMENT
13.3 HILL'S PET NUTRITION, INC.
13.3.1 COMPANY SNAPSHOT
13.3.2 PRODUCT PORTFOLIO
13.3.3 RECENT DEVELOPMENT
13.4 ADM
13.4.1 COMPANY SNAPSHOT
13.4.2 REVENUE ANALYSIS
13.4.3 PRODUCT PORTFOLIO
13.4.4 RECENT DEVELOPMENT
13.5 SESAJAL
13.5.1 COMPANY SNAPSHOT
13.5.2 PRODUCT PORTFOLIO
13.5.3 RECENT DEVELOPMENT
13.6 BIMEDA, INC
13.6.1 COMPANY SNAPSHOT
13.6.2 PRODUCT PORTFOLIO
13.6.3 RECENT DEVELOPMENT
13.7 BIOMAA
13.7.1 COMPANY SNAPSHOT
13.7.2 PRODUCT PORTFOLIO
13.7.3 RECENT DEVELOPMENT
13.8 ELANCO.
13.8.1 COMPANY SNAPSHOT
13.8.2 REVENUE ANALYSIS
13.8.3 PRODUCT PORTFOLIO
13.8.4 RECENT DEVELOPMENT
13.9 FLAGASA
13.9.1 COMPANY SNAPSHOT
13.9.2 PRODUCT PORTFOLIO
13.9.3 RECENT DEVELOPMENT
13.1 GRUPO NU3
13.10.1 COMPANY SNAPSHOT
13.10.2 PRODUCT PORTFOLIO
13.10.3 RECENT DEVELOPMENT
13.11 LOS BELENES
13.11.1 COMPANY SNAPSHOT
13.11.2 PRODUCT PORTFOLIO
13.11.3 RECENT DEVELOPMENT
13.12 NOW FOODS
13.12.1 COMPANY SNAPSHOT
13.12.2 PRODUCT PORTFOLIO
13.12.3 RECENT DEVELOPMENT
13.13 NEW TECHNOLOGY IN FOOD SA DE CV
13.13.1 COMPANY SNAPSHOT
13.13.2 PRODUCT PORTFOLIO
13.13.3 RECENT DEVELOPMENT
13.14 PETMET DE MÉXICO S. DE RL DE CV
13.14.1 COMPANY SNAPSHOT
13.14.2 PRODUCT PORTFOLIO
13.14.3 RECENT DEVELOPMENT
13.15 SCHELL & KAMPETER, INC
13.15.1 COMPANY SNAPSHOT
13.15.2 PRODUCT PORTFOLIO
13.15.3 RECENT DEVELOPMENT
13.16 VETOQUINOL
13.16.1 COMPANY SNAPSHOT
13.16.2 PRODUCT PORTFOLIO
13.16.3 RECENT DEVELOPMENT
13.17 VIRBAC
13.17.1 COMPANY SNAPSHOT
13.17.2 PRODUCT PORTFOLIO
13.17.3 RECENT DEVELOPMENT
14 QUESTIONNAIRE
15 RELATED REPORTS
Lista de Tablas
TABLE 1 COMPETITIVE BRAND STRATEGIES AND MARKET POSITIONING IN THE MEXICO PET CARE PRODUCTS MARKET
TABLE 2 KEY BRAND AND PRODUCT DIMENSIONS IN THE MEXICO PET CARE PRODUCTS MARKET
TABLE 3 PRODUCTION CAPACITY OF MANUFACTURERS
TABLE 4 SUMMARY OF KEY MILESTONES
TABLE 5 KEY METRICS AND TRENDS IN THE MEXICO PET CARE MARKET
TABLE 6 MEXICO PET CARE PRODUCTS MARKET, BY PRODUCT, 2018-2032 (USD THOUSAND)
TABLE 7 MEXICO PET FOOD MARKET IN PET CARE PRODUCTS, BY TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)
TABLE 8 MEXICO PET FOOD MARKET IN PET CARE PRODUCTS, BY TYPE, 2018-2032 (THOUSAND TONS)
TABLE 9 MEXICO SNACKS/TREATS IN PET CARE PRODUCTS MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)
TABLE 10 MEXICO SNACKS/TREATS IN PET CARE PRODUCTS MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (THOUSAND TONS)
TABLE 11 MEXICO PET SERVICES IN PET CARE PRODUCTS MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)
TABLE 12 MEXICO VETERINARY CARE IN PET CARE PRODUCTS MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)
TABLE 13 MEXICO SUPPLEMENTS IN PET CARE PRODUCTS MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)
TABLE 14 MEXICO FIRST AID IN PET CARE PRODUCTS MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)
TABLE 15 MEXICO PET SHAMPOO IN PET CARE PRODUCTS MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)
TABLE 16 MEXICO PET SHAMPOO IN PET CARE PRODUCTS MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (THOUSAND TONS)
TABLE 17 MEXICO PHARMACEUTICALS IN PET CARE PRODUCTS MARKET, BY SEGMENT, 2018-2032 (USD THOUSAND)
TABLE 18 MEXICO PHARMACEUTICALS IN PET CARE PRODUCTS MARKET, BY FORM, 2018-2032 (USD THOUSAND)
TABLE 19 MEXICO MOUTH CARE IN PET CARE PRODUCTS MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)
TABLE 20 MEXICO PET CARE PRODUCTS MARKET, BY COMPANION ANIMAL, 2018-2032 (USD THOUSAND)
TABLE 21 MEXICO PET CARE PRODUCTS MARKET, BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2018-2032 (USD THOUSAND)
TABLE 22 MEXICO OFFLINE IN PET CARE PRODUCTS MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)
TABLE 23 MEXICO ONLINE IN PET CARE PRODUCTS MARKET, BY TYPE, 2018-2032 (USD THOUSAND)
Lista de figuras
FIGURE 1 MEXICO PET CARE PRODUCTS MARKET
FIGURE 2 MEXICO PET CARE PRODUCTS MARKET: DATA TRIANGULATION
FIGURE 3 MEXICO PET CARE PRODUCTS MARKET: DROC ANALYSIS
FIGURE 4 MEXICO PET CARE PRODUCTS MARKET: COUNTRYWISE MARKET ANALYSIS
FIGURE 5 MEXICO PET CARE PRODUCTS MARKET: COMPANY RESEARCH ANALYSIS
FIGURE 6 MEXICO PET CARE PRODUCTS MARKET: MULTIVARIATE MODELLING
FIGURE 7 MEXICO PET CARE PRODUCTS MARKET: INTERVIEW DEMOGRAPHICS
FIGURE 8 MEXICO PET CARE PRODUCTS MARKET: DBMR MARKET POSITION GRID
FIGURE 9 DISTRIBUTION CHANNEL GRID
FIGURE 10 MEXICO PET CARE PRODUCTS MARKET: VENDOR SHARE ANALYSIS
FIGURE 11 EXECUTIVE SUMMARY
FIGURE 12 MEXICO PET CARE PRODUCTS MARKET: SEGMENTATION
FIGURE 13 STRATEGIC DECISIONS
FIGURE 14 SIX SEGMENTS COMPRISE THE MEXICO PET CARE PRODUCTS MARKET, BY PRODUCT (2024)
FIGURE 15 SURGE IN HOUSEHOLD PET COMPANIONSHIP IS EXPECTED TO DRIVE THE MEXICO PET CARE PRODUCTS MARKET IN THE FORECAST PERIOD
FIGURE 16 THE PET FOOD SEGMENT IS EXPECTED TO ACCOUNT FOR THE LARGEST SHARE OF THE MEXICO PET CARE PRODUCTS MARKET IN 2025 AND 2032
FIGURE 17 VALUE CHAIN ANALYSIS
FIGURE 18 SUPPLY CHAIN ANALYSIS
FIGURE 19 MEXICO PET CARE PRODUCTS MARKET, 2023-2032, AVERAGE SELLING PRICE (USD/TON)
FIGURE 20 DROC ANALYSIS
FIGURE 21 MEXICO PET CARE PRODUCTS MARKET: BY PRODUCT, 2024
FIGURE 22 MEXICO PET CARE PRODUCTS MARKET: BY COMPANION ANIMAL, 2024
FIGURE 23 MEXICO PET CARE PRODUCTS MARKET: BY DISTRIBUTION CHANNEL, 2024
FIGURE 24 MEXICO PET CARE PRODUCTS MARKET: COMPANY SHARE 2024 (%)
Metodología de investigación
La recopilación de datos y el análisis del año base se realizan utilizando módulos de recopilación de datos con muestras de gran tamaño. La etapa incluye la obtención de información de mercado o datos relacionados a través de varias fuentes y estrategias. Incluye el examen y la planificación de todos los datos adquiridos del pasado con antelación. Asimismo, abarca el examen de las inconsistencias de información observadas en diferentes fuentes de información. Los datos de mercado se analizan y estiman utilizando modelos estadísticos y coherentes de mercado. Además, el análisis de la participación de mercado y el análisis de tendencias clave son los principales factores de éxito en el informe de mercado. Para obtener más información, solicite una llamada de un analista o envíe su consulta.
La metodología de investigación clave utilizada por el equipo de investigación de DBMR es la triangulación de datos, que implica la extracción de datos, el análisis del impacto de las variables de datos en el mercado y la validación primaria (experto en la industria). Los modelos de datos incluyen cuadrícula de posicionamiento de proveedores, análisis de línea de tiempo de mercado, descripción general y guía del mercado, cuadrícula de posicionamiento de la empresa, análisis de patentes, análisis de precios, análisis de participación de mercado de la empresa, estándares de medición, análisis global versus regional y de participación de proveedores. Para obtener más información sobre la metodología de investigación, envíe una consulta para hablar con nuestros expertos de la industria.
Personalización disponible
Data Bridge Market Research es líder en investigación formativa avanzada. Nos enorgullecemos de brindar servicios a nuestros clientes existentes y nuevos con datos y análisis que coinciden y se adaptan a sus objetivos. El informe se puede personalizar para incluir análisis de tendencias de precios de marcas objetivo, comprensión del mercado de países adicionales (solicite la lista de países), datos de resultados de ensayos clínicos, revisión de literatura, análisis de mercado renovado y base de productos. El análisis de mercado de competidores objetivo se puede analizar desde análisis basados en tecnología hasta estrategias de cartera de mercado. Podemos agregar tantos competidores sobre los que necesite datos en el formato y estilo de datos que esté buscando. Nuestro equipo de analistas también puede proporcionarle datos en archivos de Excel sin procesar, tablas dinámicas (libro de datos) o puede ayudarlo a crear presentaciones a partir de los conjuntos de datos disponibles en el informe.
