Mexico Tractors Market
Tamaño del mercado en miles de millones de dólares
Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) :
% 
USD
23.09 Billion
USD
35.28 Billion
2025
2033
 Período de pronóstico |
2026 –2033 |
 Tamaño del mercado (año base) |
USD 23.09 Billion |
 Tamaño del mercado (año de pronóstico) |
USD 35.28 Billion |
 Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) |
% |
| Jugadoras de los principales mercados |
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Mercado de tractores de Filipinas y México, por categoría de potencia (20-35 HP, 35-75 HP, 75-100 HP, 100-140 HP, 140 y más), por mecanismo de transmisión (tracción en dos ruedas, tracción en las cuatro ruedas, tracción total), por aplicación (agricultura, construcción e infraestructura, Mg y canteras, servicios públicos y mantenimiento urbano, mantenimiento ferroviario, gestión de residuos y vertederos), por tipo de motor (motor de combustión interna (ICE), eléctrico, híbrido), por peso operativo (servicio ligero, servicio mediano, servicio pesado) - Tendencias de la industria y pronóstico hasta 2032.
Tamaño del mercado de tractores en México
- El mercado de tractores de México se valoró en 23.09 mil millones de pesetas en 2024 y se espera que alcance los 35.28 mil millones de pesetas en 2032, con una CAGR del 5,59 % durante el período de pronóstico.
- La expansión del mercado está impulsada por una sólida actividad de construcción, una rápida urbanización y las iniciativas de infraestructura lideradas por el gobierno, que están impulsando la demanda de maquinaria duradera y de alta calidad.
- Además, el enfoque creciente en tecnologías ecológicas, de bajas emisiones y de alto rendimiento está creando nuevas oportunidades para que los fabricantes internacionales y nacionales fortalezcan su presencia en el mercado.
Análisis del mercado de tractores en México
- El mercado de tractores en México experimenta un crecimiento constante, impulsado por la rápida urbanización, la evolución de los estilos de vida de los consumidores y la creciente adopción de hábitos alimenticios saludables. El creciente consumo de alimentos enlatados y congelados, sumado al crecimiento de la población vegana y la expansión de las tiendas de conveniencia, está impulsando la demanda del mercado.
- Sin embargo, desafíos como el elevado desperdicio de frutas y verduras y la insuficiente infraestructura de la cadena de frío siguen frenando el crecimiento. A pesar de estos obstáculos, la digitalización del comercio minorista, las iniciativas impulsadas por los fabricantes, los avances en las tecnologías de congelación y la creciente demanda de productos con mayor vida útil están creando oportunidades prometedoras para la expansión futura.
- Se prevé que el Estado de México domine el mercado de tractores en México, representando la mayor participación en los ingresos, con un 10.35%, en 2025. Este dominio se atribuye al rápido desarrollo urbano, los proyectos de infraestructura a gran escala y la sólida actividad de construcción residencial y comercial en toda la región. La presencia de importantes zonas industriales, la expansión de los centros comerciales y la sostenida inversión gubernamental en la modernización de la infraestructura consolidan la posición del Estado de México como el principal centro de crecimiento del mercado de tractores del país.
- Se prevé que Jalisco sea la región de mayor crecimiento en el mercado mexicano de tractores durante el período de pronóstico, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.48%, impulsada por el rápido desarrollo urbano, la expansión de proyectos de infraestructura y el aumento de la actividad de construcción residencial y comercial. La presencia de clústeres industriales emergentes, el crecimiento de las redes minoristas y la mayor inversión gubernamental en la modernización agrícola y de infraestructura refuerzan la posición de Jalisco como un polo de crecimiento clave en el mercado mexicano de tractores.
- Se espera que el segmento de 35-75 HP domine el mercado mexicano de tractores con una participación del 24.00% en 2025, impulsado por su amplia disponibilidad, rentabilidad y versatilidad, lo que lo hace ideal para diversas aplicaciones agrícolas e industriales. Además, la creciente demanda de tractores de potencia media que equilibren rendimiento, eficiencia de combustible y flexibilidad operativa refuerza aún más la sólida posición de este segmento en el mercado.
Alcance del informe y segmentación del mercado de tractores en México
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Atributos |
Información clave del mercado de tractores en México |
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Segmentos cubiertos |
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Estados cubiertos |
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Actores clave del mercado |
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Oportunidades de mercado |
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Conjuntos de información de datos de valor añadido |
Además de los conocimientos sobre escenarios de mercado como el valor de mercado, la tasa de crecimiento, la segmentación, la cobertura geográfica y los principales actores, los informes de mercado seleccionados por Data Bridge Market Research también incluyen estándares regulatorios, demanda de comodidad y lujo, avances tecnológicos, papel del tractor en la revolución agrícola, análisis de precios, análisis de estudios de caso, análisis comparativo de empresas, iniciativas de sostenibilidad, oportunidades de crecimiento por estado, análisis PESTLE, análisis de la cadena de suministro, proceso de decisión de compra del consumidor, iniciativas estratégicas clave, comportamiento de compra del consumidor. |
Tendencias del mercado de tractores en México
Expansión hacia modelos de financiación, alquiler y equipos como servicio
- La expansión hacia modelos de financiamiento, alquiler y equipo como servicio (EaaS) está transformando la dinámica del mercado mexicano de tractores. Dado que los altos costos iniciales limitan la propiedad directa, los agricultores recurren cada vez más a alternativas flexibles como el acceso basado en arrendamiento, los modelos de pago por uso y el uso compartido cooperativo de equipos. Estas soluciones no solo reducen la carga financiera, sino que también permiten a los pequeños y medianos agricultores adoptar tractores modernos de alto rendimiento sin una gran inversión de capital. Con el apoyo de plataformas agrofintech, financiamiento dirigido por concesionarios e iniciativas de crédito institucional, este cambio está impulsando una mayor mecanización y mejorando la productividad en el diverso panorama agrícola de México.
- En febrero de 2025, John Deere México lanzó nuevas soluciones de arrendamiento y alquiler bajo su “Plan Verde Productivo”, brindando a los agricultores opciones para arrendar tractores y pagar según las horas de uso, apoyando la creciente tendencia de Equipo como Servicio (EaaS) en el país.
- En noviembre de 2024, BBVA México y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) firmaron una alianza para impulsar el financiamiento de equipos agrícolas y actualizaciones tecnológicas, con el objetivo de ampliar el acceso al crédito en más de 20 estados de México.
- El creciente énfasis en los modelos de financiamiento, alquiler y Equipo como Servicio (EaaS) está transformando la propiedad de tractores en México, facilitando la mecanización para los pequeños y medianos agricultores. Al reducir los costos iniciales y permitir un acceso flexible a maquinaria avanzada, estos modelos impulsan mayores tasas de adopción y garantizan un uso más eficiente de los activos agrícolas en todo el país.
Dinámica del mercado de tractores en México
Conductor
“ Iniciativas de mecanización agrícola respaldadas por el gobierno que impulsan la adopción de tractores”
- El crecimiento del mercado mexicano de tractores se ve significativamente influenciado por las iniciativas de mecanización agrícola impulsadas por el gobierno, destinadas a mejorar la productividad y la eficiencia agrícola. Se han implementado diversos programas y marcos de políticas, como la Producción para el Bienestar y los programas de apoyo al crédito rural, para promover la adopción de maquinaria agrícola moderna. Mediante estas iniciativas, se están ofreciendo subsidios, asistencia financiera y programas de capacitación a los agricultores para fomentar la transición de las prácticas manuales tradicionales a las operaciones mecanizadas. Como resultado, la penetración de tractores en las explotaciones agrícolas medianas y grandes de México está aumentando de forma constante, impulsando una mayor modernización del sector agrícola del país.
- Como anunció la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en marzo de 2024, el gobierno asignó más de 16 mil millones de pesos bajo el programa Producción para el Bienestar para apoyar a los pequeños y medianos agricultores a través de subsidios directos y financiamiento de equipo, promoviendo así la adopción de tractores y la mecanización agrícola en las zonas rurales de México.
- Como informó el Ministerio de Agricultura de México en agosto de 2023, la expansión de la iniciativa MasAgro introdujo centros de servicios de mecanización localizados en ocho estados agrícolas, brindando acceso a tractores de dos y cuatro ruedas para pequeños agricultores y mejorando la productividad en la producción de cultivos básicos.
- Como lo anunció el Gobierno de Jalisco en octubre de 2024, el estado lanzó su Programa de Apoyo a la Mecanización Agrícola, que proporciona subsidios parciales para la compra de nuevos tractores e implementos, lo que refleja los esfuerzos regionales para modernizar la agricultura y fortalecer la producción agrícola a través del cultivo mecanizado.
- Los programas de mecanización respaldados por el gobierno desempeñan un papel crucial en la aceleración de la adopción de tractores en todo México. Al ofrecer subsidios, apoyo crediticio y asistencia estatal, estas iniciativas permiten a los agricultores modernizar sus operaciones y mejorar su productividad. Se espera que el apoyo continuo de las políticas sostenga la demanda de tractores y fortalezca la transición de México hacia una agricultura eficiente y tecnológica.
Restricciones
“ Alto costo de compra y acceso limitado al crédito y la financiación”
- Estas presiones de costos han llevado a muchos productores a implementar ajustes selectivos de precios, reducir los volúmenes de envasado o cambiar a formulaciones a base de agua con menor dependencia de la resina. Sin embargo, la persistente volatilidad en los mercados mundiales de materias primas continúa limitando los márgenes de ganancia y la capacidad de los fabricantes locales para invertir en innovación de productos y transiciones hacia la sostenibilidad.
- Los altos costos de compra, junto con el acceso limitado a crédito asequible y opciones de financiamiento, siguen siendo importantes obstáculos para la adopción de tractores en México. Un gran porcentaje de pequeños y medianos agricultores sigue operando con fuertes restricciones financieras, lo que dificulta la inversión en nueva maquinaria a pesar de los claros beneficios de la mecanización. Si bien existen programas de crédito respaldados por el gobierno y bancos agrícolas, su alcance suele ser limitado, especialmente en zonas rurales y remotas. Esta brecha financiera continúa restringiendo la modernización de la flota y ralentiza el ritmo general de mecanización en el sector agrícola mexicano.
- Como lo señaló la plataforma de finanzas digitales Verqor en marzo de 2025, más del 90% de los agricultores mexicanos carecen de acceso a financiamiento formal, lo que limita su capacidad para comprar tractores y equipos mecanizados.
- Según la línea de crédito firmada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el sector agrícola rural de México en octubre de 2024, solo el 2.5 % de los pequeños productores obtuvo algún tipo de crédito bancario en 2022, lo que refleja un financiamiento severamente limitado para la compra de equipos.
- La organización FinTerra destaca en su informe 2024 que, a pesar de la demanda anual de crédito de hasta US$18 mil millones entre los productores agrícolas en México, la oferta de crédito formal existente se mantiene por debajo de los US$10 mil millones, lo que indica una amplia brecha de financiamiento para la compra de activos, incluidos los tractores.
- Los altos costos de los tractores y el acceso limitado al financiamiento siguen siendo obstáculos clave para la mecanización en México. Muchos pequeños agricultores tienen dificultades para obtener préstamos asequibles, lo que limita la modernización de sus equipos. Ampliar el acceso al crédito rural y los programas de subsidios será esencial para acelerar la adopción de tractores e impulsar la productividad agrícola.
Análisis del mercado de tractores en México
El mercado está segmentado según la categoría de potencia, el mecanismo de transmisión, la aplicación, el tipo de motor y el peso operativo.
- Por categoría de potencia de caballo
Según la categoría de potencia, el mercado mexicano de tractores se segmenta en 20-35 HP, 35-75 HP, 75-100 HP, 100-140 HP y 140 HP y superiores. En 2025, se espera que el segmento de 35-75 HP domine el mercado con una participación del 24%, gracias a su asequibilidad, facilidad de operación y alta idoneidad para explotaciones agrícolas pequeñas y medianas. Este segmento es el preferido por los agricultores para tareas agrícolas ligeras, ofreciendo un rendimiento eficiente y menores costos de mantenimiento en la diversa oferta agrícola de México.
Se proyecta que el segmento de 35 a 75 HP sea la categoría de mayor crecimiento en potencia en el mercado de tractores de México, registrando la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 6.14%, durante el período de pronóstico. Este crecimiento se debe a la creciente adopción de tractores de potencia media que ofrecen un equilibrio óptimo entre rendimiento, eficiencia de combustible y versatilidad para explotaciones agrícolas pequeñas y medianas. La creciente demanda de mecanización rentable, sumada a la expansión de las operaciones agrícolas de uso mixto y los subsidios gubernamentales que apoyan la compra de equipos de gama media, fortalece aún más las perspectivas de crecimiento de este segmento. Además, se espera que los avances tecnológicos y la disponibilidad de modelos de tractores multifuncionales, adecuados tanto para aplicaciones agrícolas como de transporte, impulsen la demanda en los próximos años.
- Por aplicación
Con base en la aplicación, el mercado de tractores de México se clasifica en agricultura, construcción e infraestructura, minería y canteras, servicios públicos y mantenimiento urbano, mantenimiento ferroviario, y gestión de residuos y vertederos. En 2025, se espera que el segmento agrícola domine el mercado con una participación del 60.30%, respaldado por el uso generalizado de tractores para actividades de arado, labranza, siembra y cosecha. El liderazgo del segmento se ve respaldado además por la asequibilidad y accesibilidad de los tractores agrícolas, junto con los programas gubernamentales que promueven la mecanización agrícola y la mejora de la disponibilidad de crédito para los pequeños y medianos agricultores
Se proyecta que el segmento de Construcción e Infraestructura registre el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,92 % durante el período de pronóstico. Este crecimiento se ve impulsado por el aumento de las inversiones en infraestructura, la rápida urbanización y la expansión de los proyectos de obras públicas, que están incrementando la demanda de tractores pesados y maquinaria de movimiento de tierras. Además, las iniciativas de desarrollo impulsadas por el gobierno, la actividad de construcción privada y la adopción de equipos tecnológicamente avanzados para una mayor eficiencia y sostenibilidad impulsarán aún más la expansión de este segmento en los próximos años.
- Por tipo de motor
Según el tipo de motor, el mercado de tractores de México se segmenta en motor de combustión interna (ICE), eléctrico e híbrido. En 2025, se proyecta que el segmento de motor de combustión interna (ICE) domine el mercado con una participación del 93.11%, impulsado por una confiabilidad comprobada, alta potencia de salida y rentabilidad en comparación con las alternativas emergentes. La amplia disponibilidad de infraestructura de diésel y gasolina, junto con menores costos iniciales y sólidas redes de servicio posventa, continúa respaldando el dominio de los tractores ICE en aplicaciones agrícolas y no agrícolas
Se prevé que el segmento de motores de combustión interna (ICE) sea el de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,68 % durante el período de pronóstico. Este crecimiento se ve impulsado por la creciente mecanización agrícola, la expansión de proyectos de infraestructura y la creciente demanda de tractores de alto par capaces de adaptarse a diversos terrenos y cargas de trabajo. Además, los continuos avances en eficiencia de combustible, tecnologías de control de emisiones y durabilidad de los motores están impulsando la adopción sostenida de tractores con motor de combustión interna (ICE), incluso mientras el mercado avanza gradualmente hacia alternativas híbridas y eléctricas.
- Por mecanismo de transmisión
Según el mecanismo de transmisión, el mercado de tractores de México se segmenta en tracción a dos ruedas, tracción a las cuatro ruedas y tracción total. En 2025, se espera que el segmento de tracción a dos ruedas domine el mercado con una participación del 93.16 %, principalmente debido a su asequibilidad, facilidad de mantenimiento e idoneidad para operaciones agrícolas de ligeras a medianas. Estos tractores son ampliamente preferidos por los agricultores pequeños y medianos para tareas rutinarias en el campo, como labrar, transportar y arar, especialmente en regiones con terrenos relativamente planos. Sus menores costos de propiedad, eficiencia de combustible y disponibilidad de redes de servicio locales fortalecen aún más su adopción en las zonas rurales de México
Se proyecta que el segmento de vehículos de tracción en dos ruedas sea el de mayor crecimiento, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,75 % durante el período de pronóstico. Este crecimiento se sustenta en la expansión de la mecanización en las pequeñas explotaciones agrícolas, el aumento de los ingresos rurales y los programas gubernamentales que promueven la modernización agrícola. Además, la creciente demanda de tractores rentables, energéticamente eficientes y multiusos para el cultivo, el transporte y la preparación del terreno está impulsando la expansión del segmento. El sólido rendimiento del segmento en aplicaciones agrícolas y de construcción ligera subraya su continuo dominio del mercado hasta 2032.
- Por peso operativo
Con base en el peso operativo, el mercado de tractores de México se segmenta en tractores de servicio ligero, tractores de servicio mediano y tractores de servicio pesado. En 2025, se espera que el segmento de tractores de servicio ligero domine el mercado con una participación del 78.63%, principalmente debido a su asequibilidad, versatilidad e idoneidad para operaciones agrícolas de pequeña y mediana escala. Los tractores de servicio ligero se utilizan ampliamente para tareas como arar, labrar, cortar el césped y transportar materiales en pequeñas granjas y huertos. Su diseño compacto, eficiencia de combustible y facilidad de maniobra los hacen particularmente atractivos para regiones con tamaños de terreno limitados y diseños de campo estrechos. El segmento también se beneficia de la creciente mecanización entre los pequeños agricultores, la disponibilidad de opciones de financiamiento y la creciente adopción de tractores de nivel básico en las zonas rurales de México
Se proyecta que el segmento de servicio mediano sea el de mayor crecimiento, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6.00% durante el período de pronóstico. Este crecimiento se atribuye a la expansión de la agricultura comercial, el mayor uso de tractores en la construcción y aplicaciones de servicios públicos, y la creciente demanda de maquinaria multipropósito de alto torque, capaz de manejar cargas de trabajo tanto agrícolas como industriales. Los tractores de servicio mediano están ganando terreno entre las granjas medianas y los contratistas que buscan equipos que equilibren potencia, durabilidad y eficiencia operativa. Además, los avances tecnológicos en sistemas de transmisión, rendimiento hidráulico y eficiencia de combustible están acelerando aún más la adopción de tractores de servicio mediano en el mercado mexicano.
Análisis regional del mercado de tractores en México
- Se prevé que el Estado de México domine el mercado de tractores en México, representando la mayor participación en los ingresos, con un 10.35%, en 2025. Este dominio se atribuye al rápido desarrollo urbano, los proyectos de infraestructura a gran escala y la sólida actividad de construcción residencial y comercial en toda la región. La presencia de importantes zonas industriales, la expansión de los centros comerciales y la sostenida inversión gubernamental en la modernización de la infraestructura consolidan la posición del Estado de México como el principal centro de crecimiento del mercado de tractores del país.
- Se prevé que Jalisco sea la región de mayor crecimiento en el mercado mexicano de tractores durante el período de pronóstico, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.48%, impulsada por el rápido desarrollo urbano, la expansión de proyectos de infraestructura y el aumento de la actividad de construcción residencial y comercial. La presencia de clústeres industriales emergentes, el crecimiento de las redes minoristas y la mayor inversión gubernamental en la modernización agrícola y de infraestructura refuerzan la posición de Jalisco como un polo de crecimiento clave en el mercado mexicano de tractores.
Perspectiva del mercado de tractores de Jalisco
El mercado de tractores de Jalisco representa un polo de crecimiento clave dentro del mercado mexicano de tractores, impulsado por la rápida modernización agrícola, la expansión de las inversiones en agroindustria y el sólido apoyo gubernamental a la mecanización. La diversa base de cultivos de la región, el crecimiento de la industria alimentaria y la mejora del acceso a programas de crédito y financiamiento están acelerando aún más la adopción de tractores. Además, se espera que el desarrollo de infraestructura, la expansión de los sistemas de riego y el auge de las operaciones agrícolas comerciales fortalezcan la posición de Jalisco como uno de los mercados regionales de tractores de más rápido crecimiento en México.
Perspectiva del mercado de tractores de Chihuahua
Se prevé un crecimiento sostenido del mercado de tractores en Chihuahua, impulsado por la expansión de las actividades agrícolas, el aumento de la inversión en infraestructura de riego y la creciente adopción de equipos agrícolas avanzados. El fuerte enfoque de la región en la diversificación de cultivos, en particular en granos y horticultura, junto con los incentivos gubernamentales que promueven la mecanización agrícola, impulsa una demanda constante de tractores. Además, se espera que las mejoras en la logística rural, el acceso a opciones de financiamiento y la creciente presencia de concesionarios y redes de servicio locales impulsen aún más la expansión del mercado en Chihuahua durante el período de pronóstico.
Los principales líderes del mercado que operan en el mercado son:
- Deere & Company (EE. UU.)
- CNH Industrial NV (Reino Unido)
- Corporación KUBOTA (Japón)
- Farmtrac (India)
- Corporación LOVOL (China)
- AGCO Corporation (Massey Ferguson) (EE. UU.)
- Tractores y equipos agrícolas Limited (India)
- McCormick (Empresa matriz: Argo Tractors SpA) (Italia)
- Mahindra&Mahindra (India)
- Solis (China)
- Sonalika (India)
- Zoomlion (China)
- Grupo YTO (China)
Últimos desarrollos en el mercado de tractores de México
- En octubre de 2025, Lovol presentó su serie de tractores de nueva energía y el primer modelo de IA para agricultura inteligente de China en la Exposición Internacional de Maquinaria Agrícola de China (CIAME) en Wuhan, demostrando su compromiso con la inteligencia, la electrificación y las soluciones de agricultura inteligente de cadena completa
- En septiembre de 2025, se presentó el McCormick X8.634 VT-Drive, el modelo insignia de tractor, con 340 HP, transmisión VT-Drive avanzada y la innovadora cabina Clever Cab para mayor comodidad y visibilidad del operador. Este modelo combina potencia, tecnología de vanguardia y comodidad, lo que lo posiciona como uno de los principales candidatos al premio Tractor del Año 2026.
- En septiembre de 2025, AGCO anunció una inversión de 54 millones de euros en su planta AGCO Power para ampliar la producción de motores de bajas emisiones, reforzando su compromiso con los sistemas de propulsión sostenibles y de alta eficiencia.
- En agosto de 2025, TAFE inauguró una planta ensambladora de tractores de MXN 280 millones en Aguascalientes con el objetivo de aumentar la capacidad de ensamblaje, crear más de 300 empleos y producir tractores eléctricos alineados con los objetivos de movilidad sustentable de México.
- En enero de 2025, Mahindra México presentó su nuevo modelo Mahindra 2025 en Expo Agroalimentaria, una de las ferias agroindustriales más grandes de Latinoamérica. El tractor se destacó como un tractor potente, diseñado para satisfacer las necesidades de los agricultores mexicanos. La sólida presencia de Mahindra en México se sustenta en el eficiente rendimiento de su motor diésel, la amplia disponibilidad de repuestos, una sólida garantía y planes de financiamiento, lo que ha impulsado una excelente aceptación entre los agricultores locales.
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Tabla de contenido
1 INTRODUCTION
1.1 OBJECTIVES OF THE STUDY
1.2 MARKET DEFINITION
1.3 OVERVIEW
1.4 LIMITATIONS
1.5 MARKETS COVERED
2 MARKET SEGMENTATION
2.1 MARKETS COVERED
2.2 YEARS CONSIDERED FOR THE STUDY
2.3 CURRENCY AND PRICING
2.4 DBMR TRIPOD DATA VALIDATION MODEL
2.5 MULTIVARIATE MODELING
2.6 PRIMARY INTERVIEWS WITH KEY OPINION LEADERS
2.7 DBMR MARKET POSITION GRID
2.8 DBMR VENDOR SHARE ANALYSIS
2.9 SECONDARY SOURCES
2.1 ASSUMPTIONS
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 PREMIUM INSIGHTS
4.1 PESTEL
4.1.1 POLITICAL FACTORS
4.1.2 ECONOMIC FACTORS
4.1.3 SOCIAL FACTORS
4.1.4 TECHNOLOGICAL FACTORS
4.1.5 LEGAL FACTORS
4.1.6 ENVIRONMENTAL FACTORS
4.2 COUNTRY-WISE TRACTOR ECOSYSTEM
4.2.1 INTRODUCTION
4.2.2 GLOBAL OVERVIEW AND MARKET DYNAMICS
4.2.3 MEXICO’S ROLE IN THE GLOBAL TRACTOR SUPPLY CHAIN
4.2.4 EMERGING SHIFTS IN GLOBAL TRADE PATTERNS
4.2.5 STRATEGIC IMPLICATIONS FOR MEXICO
4.3 CASE STUDY ANALYSIS
4.3.1 CASE STUDY 1: JOHN DEERE & THE HIGH-VALUE EXPORT FARMER
4.3.2 CASE STUDY 2: MASSEY FERGUSON & THE FINANCING CONUNDRUM
4.3.3 CASE STUDY 3: MAHINDRA & THE SMALLHOLDER "EJIDATARIO"
4.3.4 CASE STUDY 5: CNH INDUSTRIAL'S "PRECISION FOR ALL" STRATEGY
4.3.5 CASE STUDY 3: KUBOTA'S "RIGHT-SIZING FOR SMALLHOLDERS" STRATEGY
4.3.6 CONCLUSION
4.4 COMPANY COMPARATIVE ANALYSIS: TOP SELLING MODEL VS PRICE RANGE
4.5 CONSUMER BUYING BEHAVIOR
4.6 CONSUMER PURCHASE DECISION PROCESS
4.6.1 PROBLEM RECOGNITION
4.6.2 INFORMATION SEARCH
4.6.3 INTERNAL SEARCH
4.6.4 EXTERNAL SEARCH
4.6.5 ALTERNATIVE EVALUATION
4.6.6 PURCHASE DECISION
4.6.7 POST-PURCHASE BEHAVIOR
4.6.8 INFLUENCING FACTORS
4.7 DEMAND FOR COMFORT AND LUXURY
4.7.1 ERGONOMIC CAB DESIGN
4.7.2 ADVANCED CLIMATE CONTROL
4.7.3 DIGITAL CONTROLS AND CONNECTIVITY
4.7.4 SUPERIOR SEATING AND OPERATOR COMFORT
4.7.5 ALL-WEATHER CABINS
4.7.6 ENHANCED SAFETY FEATURES
4.8 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS
4.8.1 OVERVIEW
4.8.2 KEY TECHNOLOGY DOMAINS
4.8.2.1 PRECISION AGRICULTURE AND CONNECTIVITY
4.8.2.2 AUTOMATION & SMART MACHINES
4.8.2.3 SUSTAINABLE & ALTERNATIVE POWERTRAINS
4.8.2.4 AFTER-SALES, LOCALISATION & SERVICE TECH
4.8.3 CONCLUSION
4.9 KEY STRATEGIC INITIATIVES — MEXICO TRACTOR MARKET
4.9.1 PRODUCT INNOVATION AND TECHNOLOGICAL INTEGRATION
4.9.2 STRENGTHENED CAPITAL MARKET POSITIONING
4.9.3 MANUFACTURING EXPANSION AND SUPPLY CHAIN STRENGTHENING
4.9.4 STRATEGIC OEM COLLABORATIONS AND PRODUCT DIVERSIFICATION
4.9.5 DOMESTIC MANUFACTURING EXPANSION AND EMPLOYMENT GENERATION
4.9.6 PRODUCT DIFFERENTIATION AND HIGH-PERFORMANCE SEGMENT GROWTH
4.9.7 STRATEGIC SYNERGY AND MARKET IMPLICATIONS
4.9.8 OUTLOOK AND STRATEGIC CONCLUSION
4.1 PRICING ANALYSIS
4.10.1 COMPACT / SPECIALIZED TRACTORS (20–40 HP) — SMALLHOLDERS, ORCHARDS, VINEYARDS, VEGETABLE GROWERS
4.10.2 UTILITY / MID-UTILITY TRACTORS (40–80 HP) — SMALL & MEDIUM FARMS (MOST COMMON)
4.10.3 MID-TO-HIGH / PREMIUM-MID (80–150 HP) — COMMERCIAL FARMS, CONTRACTORS
4.10.4 HIGH-POWER & SPECIALTY (>150 HP) — LARGE COMMERCIAL, INDUSTRIAL, CUSTOM WORK
4.11 ROLE OF TRACTORS IN AGRICULTURAL REVOLUTION
4.11.1 HISTORICAL CONTEXT
4.11.2 STRUCTURAL IMPACT ON AGRICULTURE
4.11.2.1 PRODUCTIVITY GROWTH
4.11.2.2 EXPANSION OF CULTIVATED AREA
4.11.2.3 EMPLOYMENT TRANSFORMATION
4.11.3 GOVERNMENT AND INSTITUTIONAL SUPPORT
4.11.4 MODERN MECHANIZATION WAVE
4.11.5 SOCIOECONOMIC OUTCOMES
4.11.5.1 HIGHER RURAL INCOMES IN MECHANIZED REGIONS
4.11.5.2 EXPORT COMPETITIVENESS IN FRUITS, VEGETABLES, AND GRAINS
4.11.5.3 REDUCED RURAL-URBAN MIGRATION IN MECHANISED ZONES
4.11.6 CONCLUSION
4.12 SUPPLY CHAIN ANALYSIS
4.12.1 UPSTREAM INPUTS: RAW MATERIALS AND COMPONENTS
4.12.1.1 RAW MATERIAL SOURCING
4.12.1.2 COMPONENT MANUFACTURING & SUB-ASSEMBLY
4.12.2 MANUFACTURING & ASSEMBLY OPERATIONS
4.12.2.1 MANUFACTURING FOOTPRINT IN MEXICO
4.12.2.2 PRODUCT CONFIGURATION & LOCALIZATION
4.12.3 LOGISTICS, DISTRIBUTION & DEALER NETWORKS
4.12.3.1 INBOUND LOGISTICS
4.12.3.2 DEALER NETWORK & OUTBOUND DISTRIBUTION
4.12.3.3 AFTER-SALES SERVICE AND PARTS FLOW
4.12.4 MARKET ACCESS, FINANCING & DEMAND-PULL MECHANISMS
4.12.4.1 FINANCING & MECHANIZATION SCHEMES
4.12.4.2 IMPORT/EXPORT AND TRADE FLOWS
4.12.4.3 DEMAND VOLATILITY AND SEASONALITY
4.12.5 RISK FACTORS AND SUPPLY-CHAIN DISRUPTIONS
4.12.5.1 RAW-MATERIAL AND COMPONENT SUPPLY RISK
4.12.5.2 TRADE-POLICY, TARIFF AND EXCHANGE-RATE RISK
4.12.5.3 INFRASTRUCTURE, LOGISTICS AND TRANSPORTATION RISK
4.12.5.4 DEMAND-SIDE & REPLACEMENT-CYCLE RISK
4.12.5.5 AFTER-SALES AND SPARE-PART RISK
4.12.5.6 TECHNOLOGY, SUSTAINABILITY & REGULATORY RISK
4.13 SUSTAINABILITY INITIATIVES
4.13.1 GOVERNMENT SUPPORT FOR SUSTAINABLE FARMING
4.13.2 ADOPTION OF FUEL-EFFICIENT AND ALTERNATIVE-FUEL TRACTORS
4.13.3 PRECISION AGRICULTURE AND SMART TECHNOLOGIES
4.13.4 TRAINING AND CAPACITY BUILDING
4.13.5 EMERGING MARKET TRENDS
4.13.6 CLIMATE-RESPONSIVE AGRICULTURE
4.13.7 CONCLUSION
4.14 STATE-WISE GROWTH OPPORTUNITIES
4.14.1 NORTHERN AND NORTHWESTERN STATES (SINALOA, SONORA, BAJA CALIFORNIA, CHIHUAHUA, COAHUILA)
4.14.2 CENTRAL REGION (JALISCO, GUANAJUATO, MICHOACÁN, PUEBLA, ESTADO DE MÉXICO)
4.14.3 SOUTHERN AND SOUTHEASTERN STATES (OAXACA, CHIAPAS, YUCATÁN, QUINTANA ROO, TABASCO)
4.14.4 WESTERN PLATEAU AND GRAIN BELT (ZACATECAS, DURANGO, SAN LUIS POTOSÍ)
4.14.5 URBAN AND INDUSTRIAL APPLICATIONS (MEXICO CITY, NUEVO LEÓN, QUERÉTARO)
5 REGULATORY STANDARDS
5.1 CERTIFICATION OF AGRICULTURAL MACHINERY & TRACTORS
5.2 SAFETY AND MACHINERY STANDARDS
5.3 IMPORT & EMISSION REQUIREMENTS
5.4 CIRCULATION ON ROADS & LOCAL USAGE
6 MARKET OVERVIEW
6.1 DRIVERS
6.1.1 GOVERNMENT-BACKED FARM MECHANIZATION INITIATIVES DRIVING TRACTOR ADOPTION
6.1.2 RISING DEMAND FOR HIGHER YIELDS AND EXPORT ORIENTATION
6.1.3 INCREASING ADOPTION OF PRECISION AGRICULTURE AND ADVANCED TRACTOR TECHNOLOGIES
6.1.4 REPLACEMENT OF AGEING FLEET DRIVES THE OVERALL SALES
6.2 RESTRAINTS
6.2.1 HIGH PURCHASE COST AND LIMITED ACCESS TO CREDIT AND FINANCING
6.2.2 TRADE UNCERTAINTIES AND IMPORT REGULATIONS AFFECTING TRACTOR SUPPLY AND AVAILABILITY
6.3 OPPORTUNITY
6.3.1 EXPANSION TOWARDS FINANCING, RENTAL, AND EQUIPMENT-AS-A-SERVICE MODELS
6.3.2 GROWTH IN LOCAL ASSEMBLY AND REGIONAL MANUFACTURING TO STRENGTHEN MARKET PRESENCE
6.3.3 INCREASE IN AFTERMARKET, RETROFIT, AND PRECISION UPGRADE SERVICES DRIVES LONG-TERM VALUE
6.4 CHALLENGES
6.4.1 RURAL INSECURITY AND FARMER UNREST HINDERING MARKET OPERATIONS
6.4.2 INPUT COST VOLATILITY AND INCOME INSTABILITY RESTRICTING CAPITAL INVESTMENTS
7 MEXICO TRACTOR MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY
7.1 OVERVIEW
7.2 20-35HP
7.3 35-75HP
7.4 75-100HP
7.5 100-140HP
7.6 140 AND OVER
8 MEXICO TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM
8.1 OVERVIEW
8.2 TWO-WHEEL-DRIVE
8.3 FOUR-WHEEL-DRIVE
8.4 ALL-WHEEL-DRIVE
9 MEXICO TRACTORS MARKET, BY APPLICATION
9.1 OVERVIEW
9.2 AGRICULTURE
9.3 CONSTRUCTION AND INFRASTRUCTURE
9.4 MINING AND QUARRY
9.5 UTILITY & URBAN MAINTENANCE
9.6 RAILWAY MAINTENANCE
9.7 WASTE MANAGEMENT & LANDFILLS
10 MEXICO TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE
10.1 OVERVIEW
10.2 INTERNAL COMBUSTION ENGINE (ICE)
10.3 ELECTRIC
10.4 HYBRID
11 MEXICO TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT
11.1 OVERVIEW
11.2 LIGHT DUTY
11.3 MEDIUM DUTY
11.4 HEAVY DUTY
12 MEXICO TRACTOR MARKET, BY STATE
12.1 OVERVIEW
12.1.1 AGUASCALIENTES
12.1.2 BAJA CALIFORNIA SUR
12.1.3 CAMPECHE
12.1.4 CHIAPAS
12.1.5 CHIHUAHUA
12.1.6 CIUDAD DE MÉXICO
12.1.7 COAHUILA
12.1.8 DURANGO
12.1.9 GUANAJUATO
12.1.10 GUERRERO
12.1.11 HIDALGO
12.1.12 JALISCO
12.1.13 MÉXICO (ESTADO DE MÉXICO)
12.1.14 MICHOACÁN
12.1.15 MORELOS
12.1.16 NAYARIT
12.1.17 NUEVO LEÓN
12.1.18 OAXACA
12.1.19 PUEBLA
12.1.20 QUERÉTARO
12.1.21 QUANTA ROO
12.1.22 SAN LUIS POTOSÍ
12.1.23 SALONA
12.1.24 SONORA
12.1.25 TABASCO
12.1.26 TAMAULIPAS
12.1.27 TLAXCALA
12.1.28 VERACRUZ
12.1.29 YUCATÁN
12.1.30 ZACATECAS
13 MEXICO TRACTORS MARKET, COMPANY LANDSCAPE
13.1 COMPANY SHARE ANALYSIS: MEXICO
14 SWOT ANALYSIS
15 COMPANY PROFILE
15.1 CNH INDUSTRIAL N.V.
15.1.1 COMPANY SNAPSHOT
15.1.2 REVENUE ANALYSIS
15.1.3 PRODUCT PORTFOLIO
15.1.3.1 NEW HOLLAND
15.1.3.2 CASE
15.1.4 RECENT DEVELOPMENT
15.2 DEERE & COMPANY
15.2.1 COMPANY SNAPSHOT
15.2.2 REVENUE ANALYSIS
15.2.3 PRODUCT PORTFOLIO
15.2.4 RECENT DEVELOPMENT
15.3 AGCO CORPORATION (MASSEY FERGUSON).
15.3.1 COMPANY SNAPSHOT
15.3.2 REVENUE ANALYSIS
15.3.3 PRODUCT PORTFOLIO
15.3.4 RECENT DEVELOPMENT
15.4 KUBOTA CORPORATION.
15.4.1 COMPANY SNAPSHOT
15.4.2 REVENUE ANALYSIS
15.4.3 PRODUCT PORTFOLIO
15.4.4 RECENT DEVELOPMENT
15.5 MAHINDRA&MAHINDRA LTD.
15.5.1 COMPANY SNAPSHOT
15.5.2 REVENUE ANALYSIS
15.5.3 PRODUCT PORTFOLIO
15.5.4 RECENT DEVELOPMENT
15.6 FARMTRAC MÉXICO
15.6.1 COMPANY SNAPSHOT
15.6.2 PRODUCT PORTFOLIO
15.6.3 RECENT DEVELOPMENT
15.7 LOVOL CORPORATION.
15.7.1 COMPANY SNAPSHOT
15.7.2 PRODUCT PORTFOLIO
15.7.3 RECENT DEVELOPMENT
15.8 MCCORMICK (A SUBSIDIARY OF ARGO TRACTORS S.P.A.)
15.8.1 COMPANY SNAPSHOT
15.8.2 PRODUCT PORTFOLIO
15.8.3 RECENT DEVELOPMENT
15.9 SOLIS MEXICO TRACTOR
15.9.1 COMPANY SNAPSHOT
15.9.2 PRODUCT PORTFOLIO
15.9.3 RECENT DEVELOPMENT
15.1 SONALIKA
15.10.1 COMPANY SNAPSHOT
15.10.2 PRODUCT PORTFOLIO
15.10.3 RECENT DEVELOPMENT
15.11 TRACTORS AND FARM EQUIPMENT LIMITED
15.11.1 COMPANY SNAPSHOT
15.11.2 PRODUCT PORTFOLIO
15.11.3 RECENT DEVELOPMENT
15.12 YTO GROUP
15.12.1 COMPANY SNAPSHOT
15.12.2 PRODUCT PORTFOLIO
15.12.3 RECENT DEVELOPMENT
15.13 ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD.
15.13.1 COMPANY SNAPSHOT
15.13.2 REVENUE ANALYSIS
15.13.3 PRODUCT PORTFOLIO
15.13.4 RECENT DEVELOPMENT
16 QUESTIONNAIRE
17 RELATED REPORTS
Lista de Tablas
TABLE 1 COMPARATIVE ANALYSIS: TOP SELLING MODEL VS PRICE RANGE
TABLE 2 TRACTOR PRICING ANALYSIS BY TYPE AND HORSEPOWER
TABLE 3 TIMELINE: TRACTORS AND AGRICULTURAL REVOLUTION IN MEXICO
TABLE 4 STATE-WISE GROWTH OPPORTUNITIES IN THE MEXICO
TABLE 5 KEY REGULATORY STANDARDS GOVERNING TRACTORS IN MEXICO
TABLE 6 MEXICO TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 7 MEXICO TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 8 MEXICO TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 9 MEXICO TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 10 MEXICO TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 ( THOUSAND)
TABLE 11 MEXICO TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 12 MEXICO TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 ( THOUSAND)
TABLE 13 MEXICO TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 14 MEXICO TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 ( THOUSAND)
TABLE 15 MEXICO TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 16 MEXICO TRACTOR MARKET, BY STATE, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 17 MEXICO TRACTOR MARKET, BY STATE, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 18 MEXICO TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 19 MEXICO TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 20 MEXICO TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 21 MEXICO TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 22 MEXICO TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 23 MEXICO TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 24 MEXICO TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 25 MEXICO TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 26 MEXICO TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 27 MEXICO TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 28 AGUASCALIENTES TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 29 AGUASCALIENTES TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 30 AGUASCALIENTES TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 31 AGUASCALIENTES TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 32 AGUASCALIENTES TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 33 AGUASCALIENTES TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 34 AGUASCALIENTES TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 35 AGUASCALIENTES TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 36 AGUASCALIENTES TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 37 AGUASCALIENTES TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 38 BAJA CALIFORNIA TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 39 BAJA CALIFORNIA TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 40 BAJA CALIFORNIA TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 41 BAJA CALIFORNIA TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 42 BAJA CALIFORNIA TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 43 BAJA CALIFORNIA TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 44 BAJA CALIFORNIA TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 45 BAJA CALIFORNIA TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 46 BAJA CALIFORNIA TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 47 BAJA CALIFORNIA TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 48 BAJA CALIFORNIA SUR TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 49 BAJA CALIFORNIA SUR TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 50 BAJA CALIFORNIA SUR TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 51 BAJA CALIFORNIA SUR TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 52 BAJA CALIFORNIA SUR TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 53 BAJA CALIFORNIA SUR TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 54 BAJA CALIFORNIA SUR TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 55 BAJA CALIFORNIA SUR TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 56 BAJA CALIFORNIA SUR TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 57 BAJA CALIFORNIA SUR TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 58 CAMPECHE TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 59 CAMPECHE TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 60 CAMPECHE TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 61 CAMPECHE TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 62 CAMPECHE TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 63 CAMPECHE TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 64 CAMPECHE TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 65 CAMPECHE TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 66 CAMPECHE TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 67 CAMPECHE TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 68 CHIAPAS TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 69 CHIAPAS TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 70 CHIAPAS TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 71 CHIAPAS TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 72 CHIAPAS TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 73 CHIAPAS TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 74 CHIAPAS TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 75 CHIAPAS TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 76 CHIAPAS TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 77 CHIAPAS TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 78 CHIHUAHUA TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 79 CHIHUAHUA TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 80 CHIHUAHUA TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 81 CHIHUAHUA TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 82 CHIHUAHUA TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 83 CHIHUAHUA TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 84 CHIHUAHUA TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 85 CHIHUAHUA TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 86 CHIHUAHUA TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 87 CHIHUAHUA TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 88 CIUDAD DE MÉXICO TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 89 CIUDAD DE MÉXICO TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 90 CIUDAD DE MÉXICO TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 91 CIUDAD DE MÉXICO TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 92 CIUDAD DE MÉXICO TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 93 CIUDAD DE MÉXICO TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 94 CIUDAD DE MÉXICO TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 95 CIUDAD DE MÉXICO TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 96 CIUDAD DE MÉXICO TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 97 CIUDAD DE MÉXICO TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 98 COAHUILA TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 99 COAHUILA TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 100 COAHUILA TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 101 COAHUILA TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 102 COAHUILA TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 103 COAHUILA TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 104 COAHUILA TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 105 COAHUILA TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 106 COAHUILA TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 107 COAHUILA TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 108 COLIMA TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 109 COLIMA TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 110 COLIMA TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 111 COLIMA TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 112 COLIMA TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 113 COLIMA TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 114 COLIMA TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 115 COLIMA TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 116 COLIMA TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 117 COLIMA TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 118 DURANGO TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 119 DURANGO TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 120 DURANGO TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 121 DURANGO TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 122 DURANGO TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 123 DURANGO TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 124 DURANGO TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 125 DURANGO TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 126 DURANGO TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 127 DURANGO TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 128 GUANAJUATO TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 129 GUANAJUATO TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 130 GUANAJUATO TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 131 GUANAJUATO TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 132 GUANAJUATO TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 133 GUANAJUATO TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 134 GUANAJUATO TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 135 GUANAJUATO TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 136 GUANAJUATO TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 137 GUANAJUATO TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 138 GUERRERO TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 139 GUERRERO TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 140 GUERRERO TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 141 GUERRERO TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 142 GUERRERO TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 143 GUERRERO TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 144 GUERRERO TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 145 GUERRERO TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 146 GUERRERO TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 147 GUERRERO TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 148 HIDALGO TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 149 HIDALGO TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 150 HIDALGO TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 151 HIDALGO TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 152 HIDALGO TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 153 HIDALGO TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 154 HIDALGO TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 155 HIDALGO TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 156 HIDALGO TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 157 HIDALGO TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 158 JALISCO TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 159 JALISCO TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 160 JALISCO TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 161 JALISCO TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 162 JALISCO TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 163 JALISCO TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 164 JALISCO TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 165 JALISCO TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 166 JALISCO TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 167 JALISCO TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 168 MÉXICO (ESTADO DE MÉXICO) TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 169 MÉXICO (ESTADO DE MÉXICO) TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 170 MÉXICO (ESTADO DE MÉXICO) TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 171 MÉXICO (ESTADO DE MÉXICO) TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 172 MÉXICO (ESTADO DE MÉXICO) TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 173 MÉXICO (ESTADO DE MÉXICO) TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 174 MÉXICO (ESTADO DE MÉXICO) TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 175 MÉXICO (ESTADO DE MÉXICO) TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 176 MÉXICO (ESTADO DE MÉXICO) TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 177 MÉXICO (ESTADO DE MÉXICO) TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 178 MICHOACÁN TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 179 MICHOACÁN TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 180 MICHOACÁN TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 181 MICHOACÁN TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 182 MICHOACÁN TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 183 MICHOACÁN TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 184 MICHOACÁN TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 185 MICHOACÁN TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 186 MICHOACÁN TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 187 MICHOACÁN TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 188 MORELOS TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 189 MORELOS TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 190 MORELOS TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 191 MORELOS TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 192 MORELOS TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 193 MORELOS TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 194 MORELOS TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 195 MORELOS TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 196 MORELOS TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 197 MORELOS TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 198 NAYARIT TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 199 NAYARIT TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 200 NAYARIT TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 201 NAYARIT TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 202 NAYARIT TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 203 NAYARIT TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 204 NAYARIT TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 205 NAYARIT TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 206 NAYARIT TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 207 NAYARIT TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 208 NUEVO LEÓN TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 209 NUEVO LEÓN TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 210 NUEVO LEÓN TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 211 NUEVO LEÓN TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 212 NUEVO LEÓN TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 213 NUEVO LEÓN TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 214 NUEVO LEÓN TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 215 NUEVO LEÓN TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 216 NUEVO LEÓN TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 217 NUEVO LEÓN TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 218 OAXACA TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 219 OAXACA TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 220 OAXACA TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 221 OAXACA TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 222 OAXACA TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 223 OAXACA TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 224 OAXACA TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 225 OAXACA TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 226 OAXACA TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 227 OAXACA TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 228 PUEBLA TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 229 PUEBLA TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 230 PUEBLA TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 231 PUEBLA TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 232 PUEBLA TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 233 PUEBLA TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 234 PUEBLA TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 235 PUEBLA TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 236 PUEBLA TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 237 PUEBLA TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 238 QUERÉTARO TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 239 QUERÉTARO TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 240 QUERÉTARO TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 241 QUERÉTARO TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 242 QUERÉTARO TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 243 QUERÉTARO TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 244 QUERÉTARO TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 245 QUERÉTARO TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 246 QUERÉTARO TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 247 QUERÉTARO TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 248 QUANTA ROO TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 249 QUANTA ROO TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 250 QUANTA ROO TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 251 QUANTA ROO TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 252 QUANTA ROO TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 253 QUANTA ROO TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 254 QUANTA ROO TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 255 QUANTA ROO TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 256 QUANTA ROO TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 257 QUANTA ROO TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 258 SAN LUIS POTOSÍ TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 259 SAN LUIS POTOSÍ TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 260 SAN LUIS POTOSÍ TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 261 SAN LUIS POTOSÍ TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 262 SAN LUIS POTOSÍ TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 263 SAN LUIS POTOSÍ TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 264 SAN LUIS POTOSÍ TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 265 SAN LUIS POTOSÍ TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 266 SAN LUIS POTOSÍ TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 267 SAN LUIS POTOSÍ TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 268 SALONA TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 269 SALONA TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 270 SALONA TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 271 SALONA TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 272 SALONA TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 273 SALONA TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 274 SALONA TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 275 SALONA TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 276 SALONA TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 277 SALONA TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 278 SONORA TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 279 SONORA TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 280 SONORA TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 281 SONORA TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 282 SONORA TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 283 SONORA TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 284 SONORA TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 285 SONORA TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 286 SONORA TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 287 SONORA TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 288 TABASCO TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 289 TABASCO TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 290 TABASCO TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 291 TABASCO TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 292 TABASCO TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 293 TABASCO TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 294 TABASCO TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 295 TABASCO TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 296 TABASCO TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 297 TABASCO TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 298 TAMAULIPAS TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 299 TAMAULIPAS TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 300 TAMAULIPAS TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 301 TAMAULIPAS TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 302 TAMAULIPAS TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 303 TAMAULIPAS TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 304 TAMAULIPAS TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 305 TAMAULIPAS TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 306 TAMAULIPAS TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 307 TAMAULIPAS TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 308 TLAXCALA TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 309 TLAXCALA TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 310 TLAXCALA TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 311 TLAXCALA TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 312 TLAXCALA TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 313 TLAXCALA TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 314 TLAXCALA TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 315 TLAXCALA TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 316 TLAXCALA TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 317 TLAXCALA TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 318 VERACRUZ TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 319 VERACRUZ TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 320 VERACRUZ TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 321 VERACRUZ TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 322 VERACRUZ TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 323 VERACRUZ TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 324 VERACRUZ TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 325 VERACRUZ TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 326 VERACRUZ TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 327 VERACRUZ TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 328 YUCATÁN TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 329 YUCATÁN TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 330 YUCATÁN TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 331 YUCATÁN TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 332 YUCATÁN TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 333 YUCATÁN TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 334 YUCATÁN TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 335 YUCATÁN TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 336 YUCATÁN TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 337 YUCATÁN TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 338 ZACATECAS TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 339 ZACATECAS TRACTORS MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 340 ZACATECAS TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 341 ZACATECAS TRACTORS MARKET, BY DRIVE MECHANISM, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 342 ZACATECAS TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 343 ZACATECAS TRACTORS MARKET, BY APPLICATION, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 344 ZACATECAS TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 345 ZACATECAS TRACTORS MARKET, BY ENGINE TYPE, 2018-2032 (UNITS)
TABLE 346 ZACATECAS TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (ESP THOUSAND)
TABLE 347 ZACATECAS TRACTORS MARKET, BY OPERATING WEIGHT, 2018-2032 (UNITS)
Lista de figuras
FIGURE 1 MEXICO TRACTOR MARKET
FIGURE 2 MEXICO TRACTOR MARKET: DATA TRIANGULATION
FIGURE 3 MEXICO TRACTOR MARKET: DROC ANALYSIS
FIGURE 4 MEXICO TRACTOR MARKET: GLOBAL VS REGIONAL MARKET ANALYSIS
FIGURE 5 MEXICO TRACTOR MARKET: COMPANY RESEARCH ANALYSIS
FIGURE 6 MEXICO TRACTOR MARKET: MULTIVARIATE MODELLING
FIGURE 7 MEXICO TRACTOR MARKET: INTERVIEW DEMOGRAPHICS
FIGURE 8 MEXICO TRACTOR MARKET: DBMR MARKET POSITION GRID
FIGURE 9 MEXICO TRACTOR MARKET: VENDOR SHARE ANALYSIS
FIGURE 10 EXECUTIVE SUMMARY
FIGURE 11 MEXICO TRACTOR MARKET: SEGMENTATION
FIGURE 12 FIVE SEGMENTS COMPRISE GLOBAL ELECTRICAL STEEL MARKET, BY HORSE POWER CATEGORY (2024)
FIGURE 13 STRATEGIC DECISIONS
FIGURE 14 GOVERNMENT-BACKED FARM MECHANIZATION INITIATIVES DRIVING TRACTOR ADOPTION TO DRIVE THE MEXICO TRACTOR MARKET IN THE FORECAST PERIOD
FIGURE 15 THE HORSE POWER CATEGORY SEGMENT IS EXPECTED TO ACCOUNT FOR THE LARGEST SHARE OF THE MEXICO TRACTOR MARKET IN 2025 AND 2032
FIGURE 16 DROC ANALYSIS
FIGURE 17 MEXICO TRACTOR MARKET: BY HORSE POWER CATEGORY, 2024
FIGURE 18 MEXICO TRACTORS MARKET: BY DRIVE MECHANISM, 2024
FIGURE 19 MEXICO TRACTORS MARKET: APPLICATION, 2024
FIGURE 20 MEXICO TRACTORS MARKET: ENGINE TYPE, 2024
FIGURE 21 MEXICO TRACTORS MARKET: OPERATING WEIGHT, 2024
FIGURE 22 MEXICO TRACTORS MARKET: COMPANY SHARE 2024 (%)
Metodología de investigación
La recopilación de datos y el análisis del año base se realizan utilizando módulos de recopilación de datos con muestras de gran tamaño. La etapa incluye la obtención de información de mercado o datos relacionados a través de varias fuentes y estrategias. Incluye el examen y la planificación de todos los datos adquiridos del pasado con antelación. Asimismo, abarca el examen de las inconsistencias de información observadas en diferentes fuentes de información. Los datos de mercado se analizan y estiman utilizando modelos estadísticos y coherentes de mercado. Además, el análisis de la participación de mercado y el análisis de tendencias clave son los principales factores de éxito en el informe de mercado. Para obtener más información, solicite una llamada de un analista o envíe su consulta.
La metodología de investigación clave utilizada por el equipo de investigación de DBMR es la triangulación de datos, que implica la extracción de datos, el análisis del impacto de las variables de datos en el mercado y la validación primaria (experto en la industria). Los modelos de datos incluyen cuadrícula de posicionamiento de proveedores, análisis de línea de tiempo de mercado, descripción general y guía del mercado, cuadrícula de posicionamiento de la empresa, análisis de patentes, análisis de precios, análisis de participación de mercado de la empresa, estándares de medición, análisis global versus regional y de participación de proveedores. Para obtener más información sobre la metodología de investigación, envíe una consulta para hablar con nuestros expertos de la industria.
Personalización disponible
Data Bridge Market Research es líder en investigación formativa avanzada. Nos enorgullecemos de brindar servicios a nuestros clientes existentes y nuevos con datos y análisis que coinciden y se adaptan a sus objetivos. El informe se puede personalizar para incluir análisis de tendencias de precios de marcas objetivo, comprensión del mercado de países adicionales (solicite la lista de países), datos de resultados de ensayos clínicos, revisión de literatura, análisis de mercado renovado y base de productos. El análisis de mercado de competidores objetivo se puede analizar desde análisis basados en tecnología hasta estrategias de cartera de mercado. Podemos agregar tantos competidores sobre los que necesite datos en el formato y estilo de datos que esté buscando. Nuestro equipo de analistas también puede proporcionarle datos en archivos de Excel sin procesar, tablas dinámicas (libro de datos) o puede ayudarlo a crear presentaciones a partir de los conjuntos de datos disponibles en el informe.
