Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de embalajes para comercio electrónico en Oriente Medio y África: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado de embalaje de comercio electrónico en Oriente Medio y África?

• El tamaño del mercado de embalajes para comercio electrónico en Oriente Medio y África se valoró en 16.560 millones de dólares en 2024  y se espera que alcance  los 44.970 millones de dólares en 2032 , con una CAGR del 13,30 % durante el período de pronóstico.
• La expansión del mercado está impulsada principalmente por el rápido crecimiento del comercio minorista en línea, la mayor penetración de los teléfonos inteligentes y la creciente conectividad a Internet en toda la región, lo que genera una mayor actividad de comercio electrónico y una demanda de soluciones de embalaje eficientes.
• Además, el enfoque creciente en los envases sostenibles, junto con los avances en materiales y diseño, está impulsando la demanda de opciones de embalaje de comercio electrónico innovadoras, ecológicas y protectoras, lo que apoya significativamente la trayectoria de crecimiento de la industria.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de embalajes para comercio electrónico?

• El embalaje de comercio electrónico, diseñado para proteger las mercancías durante el transporte, se ha convertido en un elemento crucial de la cadena de valor del comercio electrónico, garantizando la seguridad del producto, mejorando la experiencia del cliente y reflejando la identidad de marca en los canales B2C y B2B.
• La creciente demanda de embalajes para el comercio electrónico en Oriente Medio y África está impulsada por la creciente actividad de compras en línea, la creciente preferencia de los consumidores por materiales sostenibles y reciclables y la necesidad de embalajes resistentes que puedan soportar redes logísticas regionales complejas.
• El mercado de embalajes para comercio electrónico de los Emiratos Árabes Unidos capturó la mayor participación en los ingresos del 47,6 % en Medio Oriente en 2024, impulsado por el rápido crecimiento del país en el comercio minorista en línea, los altos ingresos disponibles y la creciente preferencia por soluciones de embalaje convenientes, protectoras y ecológicas.
• Se anticipa que Sudáfrica crecerá a la CAGR más rápida del 18,5 % durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, respaldada por la mejora de la conectividad a Internet, la creciente preferencia de los consumidores por las compras en línea y una mayor demanda de opciones de embalaje duraderas y rentables.
• El segmento de cajas dominó el mercado de embalajes de comercio electrónico con la mayor participación en ingresos del mercado, un 38,5 %, en 2024, impulsado por su uso generalizado en varias categorías de productos, una protección superior del producto y opciones de personalización.

Alcance del informe y segmentación del mercado de embalajes para comercio electrónico    

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de embalajes de comercio electrónico?

“ Sostenibilidad e innovación en envases ecológicos ”

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado de embalajes de comercio electrónico de Medio Oriente y África es el cambio creciente hacia materiales de embalaje sostenibles, reciclables y biodegradables, impulsado por la creciente conciencia ambiental y las presiones regulatorias en toda la región.
  • Por ejemplo, importantes empresas de embalaje como Amcor y Mondi están invirtiendo fuertemente en el desarrollo de sobres reciclables, bolsas compostables y alternativas de embalaje de papel diseñadas específicamente para el sector del comercio electrónico. Estas soluciones ayudan a reducir los residuos plásticos, manteniendo la durabilidad y la protección del producto durante el transporte.
• La creciente preferencia de los consumidores por los envases ecológicos está impulsando a los minoristas de comercio electrónico a adoptar envases fabricados con contenido reciclado, materiales de origen vegetal o alternativas totalmente compostables para cumplir con las expectativas de sostenibilidad y mejorar la reputación de la marca.
• Además, innovaciones como los diseños ligeros y minimalistas y los embalajes inteligentes con menor huella de carbono están cobrando impulso, lo que ayuda a las empresas a reducir los costes de envío y el impacto ambiental. Estos avances se alinean con los esfuerzos globales para reducir los residuos de embalaje generados por el auge del comercio electrónico.
• La demanda de soluciones de embalaje sostenibles para el comercio electrónico está creciendo rápidamente en los mercados desarrollados y emergentes de Oriente Medio y África, a medida que los gobiernos introducen políticas de gestión de residuos más estrictas y los consumidores priorizan cada vez más las decisiones de compra responsables con el medio ambiente.
• Se espera que este cambio hacia envases innovadores y ecológicos transforme fundamentalmente el panorama del embalaje del comercio electrónico, creando oportunidades para que los fabricantes y minoristas se diferencien mediante ofertas de productos impulsadas por la sostenibilidad.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de embalaje de comercio electrónico?

• El rápido crecimiento de las plataformas de comercio electrónico, la creciente penetración de Internet y las cambiantes preferencias de compra de los consumidores son impulsores importantes que impulsan la demanda de embalajes para comercio electrónico en Oriente Medio y África.
  • Por ejemplo, en octubre de 2024, Amazon Oriente Medio amplió sus centros logísticos regionales, mejorando la velocidad y la eficiencia de las entregas, lo que se espera que impulse significativamente la demanda de soluciones de embalaje duraderas, ligeras y protectoras.
• La creciente urbanización, junto con el crecimiento del comercio minorista en línea en categorías como moda, electrónica, comestibles y atención médica, está acelerando la necesidad de embalajes seguros y de alta calidad para garantizar la seguridad del producto durante la entrega.
• Además, el enfoque creciente en la experiencia de marca y la satisfacción del cliente está alentando a las empresas a invertir en envases premium e innovadores que reflejen la identidad de la marca, protejan los productos y mejoren las experiencias de desempaquetado para los consumidores.
• La tendencia hacia los envases sostenibles, combinada con los avances tecnológicos en la ciencia de los materiales, también está impulsando la innovación de productos y la adopción de soluciones de embalaje de comercio electrónico ecológicas y eficientes.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de embalajes de comercio electrónico?

• Las crecientes preocupaciones con respecto al impacto ambiental y los residuos de embalaje generados por los envíos de comercio electrónico plantean un desafío importante para el crecimiento más amplio del mercado, especialmente a medida que los consumidores y los organismos reguladores presionan para obtener soluciones más sostenibles.
  • Por ejemplo, varios países de Oriente Medio y África han introducido restricciones a los plásticos de un solo uso y están promoviendo iniciativas de economía circular, presionando a los fabricantes para que realicen la transición hacia opciones de embalaje reciclables, compostables o reutilizables.
• Además, los altos costos asociados con los materiales de embalaje sostenibles e innovadores, en comparación con las opciones convencionales basadas en plástico, pueden disuadir a las pequeñas y medianas empresas de adoptar embalajes ecológicos a gran escala, en particular en mercados sensibles a los precios.
• La compleja infraestructura logística y los desafíos de la entrega de última milla en regiones remotas o subdesarrolladas de Medio Oriente y África también pueden afectar el rendimiento del embalaje, lo que provoca daños en el producto y afecta la satisfacción del cliente.
• Superar estos desafíos requiere una inversión continua en materiales sostenibles, la optimización de costes para soluciones ecológicas y la colaboración entre los actores del comercio electrónico, los fabricantes de envases y los responsables políticos para promover prácticas de economía circular. Ampliar la educación del consumidor sobre las opciones sostenibles será igualmente vital para impulsar la adopción en el mercado a largo plazo.

¿Cómo está segmentado el mercado de embalajes para comercio electrónico?

El mercado está segmentado según la forma, los materiales y el usuario final.

• Por formulario

En cuanto a su forma, el mercado de embalajes para comercio electrónico se segmenta en cajas, bolsas, cintas, embalajes protectores, etiquetas, sobres y otros. El segmento de cajas dominó el mercado de embalajes para comercio electrónico con la mayor cuota de mercado, un 38,5 % en 2024, gracias a su amplio uso en diversas categorías de productos, su excelente protección y sus opciones de personalización. Las cajas siguen siendo la solución de embalaje preferida para los envíos de comercio electrónico gracias a su resistencia estructural, su potencial de marca y su reciclabilidad.

Se prevé que el segmento de envíos postales registre la tasa de crecimiento más rápida, del 19,4 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de soluciones de embalaje ligeras, rentables y protectoras, en particular para artículos pequeños y no frágiles, como accesorios de moda, documentos y productos de cuidado personal. El auge del comercio electrónico transfronterizo y las necesidades de entrega de última milla contribuyen aún más a la creciente popularidad de los envíos postales.

• Por materiales

En cuanto a los materiales, el mercado de embalajes para comercio electrónico se segmenta en plásticos, cartón ondulado, papel y cartón, vidrio y otros. El segmento de cartón ondulado obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 41,7 % en 2024, gracias a su resistencia, durabilidad y respeto al medio ambiente, lo que lo convierte en el material más utilizado para cajas de envío, embalajes de protección y embalajes personalizados en el sector del comercio electrónico. La posibilidad de reciclar y reutilizar los materiales de cartón ondulado también se alinea con el creciente énfasis en las soluciones de embalaje sostenibles.

Se prevé que el segmento de Papel y Cartón experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente presión regulatoria y de los consumidores para reducir el uso de plástico y la transición hacia alternativas biodegradables y reciclables. La creciente disponibilidad de envases protectores y estructurales innovadores a base de papel impulsa aún más el crecimiento del mercado en este segmento.

• Por el usuario final

Según el usuario final, el mercado de embalajes para comercio electrónico se segmenta en Electrónica y Electricidad, Ropa y Accesorios, Cuidado Personal, Hogar, Alimentos y Bebidas, Comercio Minorista, Automoción, Farmacéutica y otros. El segmento de Ropa y Accesorios dominó el mercado con la mayor participación en ingresos, un 26,8 %, en 2024, impulsado por la rápida expansión del comercio minorista de moda en línea, el alto volumen de productos y la creciente demanda de soluciones de embalaje de marca, protectoras y visualmente atractivas.

Se proyecta que el segmento de Electrónica y Electricidad experimentará el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de las ventas de teléfonos inteligentes, dispositivos y productos electrónicos de consumo a través del comercio electrónico, que requieren embalajes duraderos, antiestáticos y resistentes a los impactos para garantizar un transporte seguro. El crecimiento del sector de la electrónica de consumo y el aumento de los envíos transfronterizos son factores clave que contribuyen a la expansión de este segmento.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de embalajes para comercio electrónico?

• El mercado de embalajes para comercio electrónico de los Emiratos Árabes Unidos capturó la mayor participación en los ingresos del 47,6 % en Medio Oriente en 2024, impulsado por el rápido crecimiento del país en el comercio minorista en línea, los altos ingresos disponibles y la creciente preferencia por soluciones de embalaje convenientes, protectoras y ecológicas.
• El auge de gigantes del comercio electrónico como Amazon UAE y Noon.com, sumado al sólido apoyo gubernamental a la innovación digital y la sostenibilidad, está impulsando la demanda de embalajes reciclables, ligeros y de marca en sectores como la moda, la electrónica y el cuidado personal. El papel estratégico de los EAU como centro logístico y de reexportación intensifica aún más la demanda de embalajes para comercio electrónico duraderos y de alta calidad.

Análisis del mercado de embalajes para comercio electrónico en Arabia Saudita

Se proyecta que el mercado de embalajes para comercio electrónico en Arabia Saudita se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) significativa durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente penetración de internet, el crecimiento demográfico de los jóvenes consumidores y los ambiciosos objetivos de diversificación económica del programa Visión 2030. Con el aumento de las inversiones en infraestructura logística, plataformas de comercio electrónico y proyectos de ciudades inteligentes, la demanda de soluciones de embalaje fiables, innovadoras y sostenibles está en aumento, especialmente en los sectores de reparto de alimentos, electrónica de consumo y comercio minorista. Las iniciativas gubernamentales para promover la sostenibilidad y reducir los residuos plásticos también están fomentando un mayor uso de materiales ecológicos en los embalajes para comercio electrónico.

Perspectiva del mercado de embalajes para comercio electrónico en Sudáfrica

Se prevé que Sudáfrica crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 18,5 %, durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsada por la mejora de la conectividad a internet, la creciente preferencia de los consumidores por las compras en línea y la mayor demanda de opciones de embalaje rentables y duraderas. La creciente adopción del comercio móvil en el país, sumada al crecimiento en sectores como la moda, la electrónica y el reparto de comestibles, impulsa la demanda de embalajes innovadores que mejoren la protección de los productos y la experiencia del cliente. Además, la creciente preocupación por la sostenibilidad está llevando a las empresas a adoptar materiales de embalaje reciclables y biodegradables.

Análisis del mercado de embalajes para comercio electrónico en Nigeria

Se prevé un crecimiento sustancial del mercado nigeriano de embalajes para el comercio electrónico, impulsado por la numerosa y joven población del país, la creciente alfabetización digital y la expansión de plataformas de venta minorista en línea como Jumia y Konga. Los desafíos relacionados con la infraestructura logística impulsan la demanda de embalajes que garanticen la seguridad de los productos en rutas de entrega complejas. Además, la necesidad de soluciones de embalaje rentables, escalables y de origen local está creando oportunidades para que los fabricantes nacionales expandan su presencia en el mercado.

¿Cuáles son las principales empresas del mercado de embalajes para comercio electrónico?

La industria del embalaje para el comercio electrónico está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Amcor PLC (Suiza)
• Berry Global Group Inc (EE. UU.)
• CCL Industries Inc (Canadá)
• Coveris (Austria)
• Sealed Air Corp (EE. UU.)
• Sonoco Products Co (EE. UU.)
• Winpak Ltd (Canadá)
• Constantia Flexibles (Austria)
• Mondi PLC (Reino Unido)
• Gerresheimer AG ADR (Alemania)
• Greif Inc Clase A (EE. UU.)
• Transcontinental Inc Shs -A- Subordinado con derecho a voto (Canadá)
• ALPLA (Austria)
• Alpha Packaging (EE. UU.)
• Silver Spur (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de embalaje de comercio electrónico en Oriente Medio y África?

• En mayo de 2024, Amcor anunció la apertura de su Centro Europeo de Innovación en Bélgica, con el objetivo de acelerar el desarrollo de soluciones de embalaje sostenibles y diseños de productos innovadores. Se espera que esta iniciativa mejore la capacidad de investigación de Amcor y fortalezca su posición en el desarrollo de embalajes ecológicos.
• En abril de 2024, International Paper anunció la adquisición de DS Smith plc, un proveedor líder de embalajes británico, para expandir su presencia en el mercado europeo e impulsar el crecimiento de sus operaciones en Norteamérica. Esta estrategia ampliará la cartera de productos y el alcance geográfico de International Paper.
• En enero de 2024, One Rock Capital Partners, LLC completó con éxito la adquisición de Constantia Flexibles, líder mundial en la fabricación de envases, junto con Wendel, Maxburg Capital Partners y otras partes interesadas. Se prevé que la adquisición impulse el crecimiento de Constantia en el mercado y la innovación en soluciones de envasado sostenibles.
• En noviembre de 2023, Coveris presentó MonoFlex Thermoform, una película de termoformado reciclable avanzada, diseñada para reemplazar los materiales convencionales no reciclables en aplicaciones de envasado de alimentos. Esta innovación pone de manifiesto el compromiso de Coveris con la sostenibilidad en el sector del envasado de alimentos.

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