Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado del cacao en América del Norte: panorama general de la industria y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de cacao de América del Norte

• El mercado de cacao de América del Norte se valoró en 9.680 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 13.550 millones de dólares en 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,4% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente demanda de los consumidores por productos de cacao prémium, orgánicos y de origen sostenible, impulsada por una mayor conciencia de los beneficios para la salud asociados al chocolate negro y al cacao rico en flavonoides. La creciente preferencia por ingredientes con etiquetas limpias y producidos éticamente está incentivando a los fabricantes a adoptar cadenas de suministro transparentes y trazables, lo que mejora la confianza del consumidor y el valor de la marca.
• Además, la creciente aplicación del cacao en confitería, bebidas, cosméticos y nutracéuticos, junto con las constantes innovaciones en formulaciones de productos como las variantes de chocolate de origen vegetal y bajas en azúcar, están acelerando su adopción en el mercado. Estos factores convergentes están impulsando significativamente el crecimiento de la industria del cacao y posicionándola como un segmento clave dentro del sector de alimentos y bebidas.

Análisis del mercado del cacao en América del Norte

• El mercado del cacao en Norteamérica está impulsado significativamente por la creciente demanda de chocolate y productos de confitería en diversos segmentos de consumidores. El chocolate sigue siendo uno de los productos de consumo más populares a nivel mundial, con un aumento constante tanto en economías desarrolladas como emergentes. El cacao, principal materia prima para la producción de chocolate, experimenta un incremento directo en la demanda, en consonancia con el crecimiento de la industria chocolatera. Factores como la evolución de los estilos de vida de los consumidores, el aumento de la renta disponible y la expansión de los segmentos de chocolate premium y artesanal impulsan aún más esta tendencia.
• Entre las tendencias emergentes se incluyen la creciente demanda de productos veganos y de origen vegetal a base de cacao, la innovación en alimentos funcionales y fortificados a base de cacao y la creciente popularidad de las variedades de cacao de origen único y especiales.
• Se prevé que Estados Unidos domine el mercado norteamericano del cacao, ostentando la mayor cuota de ingresos (77,54%) en 2025, debido a la creciente demanda de productos veganos y de origen vegetal a base de cacao.
• Se prevé que Estados Unidos sea el país de mayor crecimiento en el mercado durante el período de pronóstico, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 4,5%, impulsado por la creciente popularidad de las bebidas a base de cacao y su amplia gama de productos, que incluyen chocolate caliente tradicional, bebidas de cacao listas para beber, leche saborizada, batidos de proteínas y bebidas funcionales para el bienestar.
• Se prevé que el segmento de cacao en polvo y en torta domine el mercado de cacao de América del Norte, con una cuota de mercado del 37,40% en 2025, debido a la creciente aplicación del cacao en cosméticos y productos de cuidado personal.

Alcance del informe y segmentación del mercado del cacao en América del Norte

Tendencias del mercado del cacao en América del Norte

“Aumento de la demanda de chocolate y productos de confitería”

• Una de las tendencias más destacadas en el mercado del cacao de América del Norte está impulsada significativamente por la creciente demanda de productos de chocolate y confitería en diversos segmentos de consumidores.
• El cacao, materia prima principal para la producción de chocolate, experimenta un aumento directo en la demanda, en consonancia con el crecimiento de la industria chocolatera. Factores como la evolución de los estilos de vida de los consumidores, el aumento de la renta disponible y la expansión de los segmentos de chocolate premium y artesanal impulsan aún más esta tendencia.
• Por ejemplo, en mayo de 2024, Ferrero inauguró oficialmente su planta de procesamiento de chocolate en EE. UU., una ampliación de 70.000 pies cuadrados, para dar servicio a marcas clave como Kinder, Ferrero Rocher, Butterfinger y CRUNCH.
• La innovación de productos por parte de los fabricantes de confitería, incluyendo la introducción de sabores exóticos, chocolates funcionales con beneficios para la salud y afirmaciones sobre el origen sostenible, ha ampliado el atractivo para el consumidor.

Dinámica del mercado del cacao en América del Norte

Conductor

“Mayor concienciación sobre los beneficios del cacao para la salud y sus propiedades antioxidantes”

• Una de las tendencias clave que impulsan el mercado del cacao en Norteamérica es la creciente concienciación sobre las propiedades beneficiosas del cacao para la salud, que se ha convertido en un fuerte motor para el mercado.
• El cacao es naturalmente rico en flavonoides, polifenoles y otros antioxidantes que están relacionados con diversos beneficios para la salud, incluyendo una mejor salud cardiovascular, una mejor circulación sanguínea y un menor riesgo de enfermedades crónicas.
• Por ejemplo, en noviembre de 2024, investigadores de la Universidad de Birmingham revelaron que consumir cacao con alto contenido de flavonoles después de una comida rica en grasas mejoraba considerablemente el flujo sanguíneo y el rendimiento vascular hasta por 90 minutos, incluso durante situaciones de estrés mental, lo que sugiere un papel protector para la salud cardiovascular en condiciones dietéticas difíciles.
• La tendencia hacia el bienestar, junto con el auge de la atención médica preventiva, está ampliando las aplicaciones del cacao a categorías como bebidas a base de cacao, proteínas en polvo y productos de belleza que promueven el cuidado personal. A medida que los consumidores se informan más sobre el valor nutricional del cacao, se espera que el mercado se beneficie de una demanda sostenida, creando nuevas oportunidades de crecimiento en múltiples industrias más allá de la fabricación tradicional de chocolate.
• Los fabricantes están aprovechando esta tendencia para promocionar productos de “chocolate negro” y con “alto contenido de cacao”, que contienen niveles más elevados de compuestos beneficiosos en comparación con el chocolate con leche.

Oportunidades

“ Aumento de la demanda de productos veganos y de origen vegetal a base de cacao ”

• La creciente adopción de estilos de vida veganos y basados ​​en plantas, impulsada por factores éticos, ambientales y de salud, está aumentando la demanda de productos a base de cacao sin lácteos.
• El cacao, al ser de origen vegetal, se alinea bien con las tendencias veganas en las industrias de confitería, panadería y bebidas.
• Las innovaciones de productos como los chocolates negros sin lácteos, las bebidas de cacao de origen vegetal y las cremas de cacao aptas para veganos están ganando popularidad.
• El auge de las alternativas vegetales a la leche (leche de almendras, avena y soja) favorece el desarrollo de bebidas cremosas y deliciosas a base de cacao sin lácteos.
• En 2023, Barry Callebaut informó de una fuerte aceptación de las marcas de chocolate vegano que utilizan manteca de cacao y leches vegetales, atrayendo a consumidores preocupados por la salud y la sostenibilidad.
• Las marcas prémium ofrecen productos de cacao veganos, orgánicos, de origen ético y envasados ​​de forma sostenible, especialmente en la pujante Norteamérica.

Restricción/Desafío

“Creciente competencia de ingredientes alternativos en la producción de confitería”

• Una de las principales limitaciones que afectan al mercado del cacao en Norteamérica es la creciente competencia de ingredientes alternativos utilizados en la producción de confitería. El aumento de los precios del cacao, junto con la incertidumbre en el suministro causada por el cambio climático y las enfermedades de los cultivos, ha impulsado a los fabricantes a explorar sustitutos rentables.
• Ingredientes como la algarroba, los aromas sintéticos de cacao y otras alternativas de origen vegetal se están adoptando cada vez más para sustituir parcial o totalmente al cacao en la elaboración de chocolates, productos de panadería y bebidas.
• La tecnología alimentaria avanzada ha permitido el desarrollo de imitadores del sabor del cacao y mezclas que utilizan menos cacao sin sacrificar el sabor ni la textura. Este cambio se observa especialmente entre las marcas de confitería de gran consumo que buscan mantener precios competitivos sin renunciar al atractivo para el consumidor.
• Si bien estas alternativas tal vez no reproduzcan por completo las cualidades premium del cacao, su creciente aceptación en ciertos segmentos de consumidores supone un desafío para la demanda de cacao.

Alcance del mercado del cacao en América del Norte

El mercado del cacao en Norteamérica se segmenta por tipo de producto, naturaleza, tipos de cacao, canal de distribución y aplicación.

• Tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en cacao en polvo y torta, manteca de cacao, granos de cacao, licor y pasta de cacao, nibs de cacao y otros. Se prevé que en 2025, el segmento de cacao en polvo y torta domine el mercado con una cuota del 37,40 %. Este dominio se debe a su uso generalizado en la fabricación de chocolate, panadería y elaboración de bebidas. Su facilidad de almacenamiento, larga vida útil y compatibilidad con procesos de producción a gran escala lo convierten en una opción muy popular entre las empresas procesadoras de alimentos.

Se prevé que el segmento de granos de cacao crezca con la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 5,2% durante el período de pronóstico debido a la creciente demanda de chocolates premium y de origen único, el mayor uso de cacao crudo en aplicaciones artesanales y la creciente preferencia de los consumidores por ingredientes naturales mínimamente procesados.

• Naturaleza

Según su origen, el mercado se divide en convencional y orgánico. Se prevé que en 2025 el segmento convencional domine el mercado con una cuota del 92,82 %. Este dominio se debe principalmente a su rentabilidad, sus cadenas de suministro consolidadas y su capacidad de producción a gran escala. El cacao convencional ofrece una calidad constante, lo que lo convierte en la opción ideal para los fabricantes que se dirigen al mercado de masas.

Se prevé que el segmento orgánico crezca con la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 5,0% durante el período de pronóstico, debido a la creciente conciencia de los consumidores sobre la salud y el bienestar.

• Tipo de cacao

Según el tipo de cacao, el mercado se segmenta en cacao forastero, cacao trinitario y cacao criollo. Se prevé que en 2025 el segmento del cacao forastero domine el mercado con una cuota del 83,53 %. El dominio de este segmento se debe a su resistencia, calidad constante e idoneidad para la producción en masa. Su cultivo regional favorece las economías de escala y satisface las necesidades de los grandes productores de chocolate. Su robustez también lo hace menos susceptible a las enfermedades, lo que garantiza un suministro constante y precios asequibles, impulsando su rápida adopción y un crecimiento sostenido del mercado.

El cacao Forastero experimentará el mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) del 4,5% durante el período de previsión, debido a su alto rendimiento, menor coste de producción y cultivo generalizado.

• Canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en indirecto y directo. Se prevé que en 2025 el segmento indirecto domine con una cuota de mercado del 77,35 %. Este dominio se sustenta en la presencia de redes consolidadas de venta minorista, mayorista y distribución que facilitan el acceso a los productos de cacao tanto en mercados desarrollados como emergentes. Los canales indirectos ofrecen una logística más eficiente, una mayor cobertura geográfica y economías de escala, especialmente para los fabricantes que distribuyen a través de supermercados, mayoristas y proveedores de servicios de alimentación, lo que impulsa su rápida adopción y un crecimiento sostenido del mercado.

Se prevé que el segmento indirecto crezca con la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 4,9% durante el período de pronóstico, impulsado por la rápida expansión de las plataformas de comercio electrónico, la creciente popularidad de los canales de venta minorista en línea y la creciente preferencia de los consumidores por opciones de compra convenientes.

• Solicitud

Según su aplicación, el mercado se segmenta en suplementos dietéticos, alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, cuidado personal y cosméticos. Se prevé que en 2025, el segmento de suplementos dietéticos domine el mercado con una cuota del 39,78 %. Este dominio se atribuye al creciente reconocimiento de los beneficios del cacao para la salud, como sus propiedades antioxidantes, su efecto positivo en el estado de ánimo y su apoyo cardiovascular. Los suplementos a base de cacao se integran cada vez más en dietas saludables y productos de nutrición funcional, sobre todo en los mercados desarrollados, donde el bienestar preventivo es una tendencia importante, lo que impulsa su rápida adopción y un crecimiento constante del mercado.

Se prevé que el segmento de alimentos y bebidas crezca con la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 5,0% durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente demanda de bocadillos a base de cacao, productos de panadería y alternativas lácteas.

Análisis regional del mercado del cacao en América del Norte

• Se prevé que Estados Unidos domine el mercado norteamericano del cacao, ostentando la mayor cuota de mercado (77,54%) en 2025, debido a la creciente demanda de productos veganos y de origen vegetal a base de cacao.
• Se prevé que Estados Unidos sea el país de mayor crecimiento en el mercado durante el período de pronóstico, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 4,5%, impulsado por la creciente popularidad de las bebidas a base de cacao y su amplia gama de productos, que incluyen chocolate caliente tradicional, bebidas de cacao listas para beber, leche saborizada, batidos de proteínas y bebidas funcionales para el bienestar.
• El mercado del cacao en Norteamérica experimenta un crecimiento sostenido gracias a varios factores clave. Uno de los principales impulsores es la creciente demanda de productos derivados del cacao, como chocolate, confitería y productos de panadería, impulsada por el aumento de la población urbana y el incremento de la renta disponible. A medida que las preferencias de los consumidores se inclinan hacia dietas de estilo occidental y alimentos indulgentes, el consumo de chocolate y productos con cacao se está generalizando, sobre todo en los centros urbanos de la región. Además, la expansión de la industria de alimentos y bebidas, junto con un creciente interés en alimentos funcionales y suplementos dietéticos, está impulsando aún más el uso del cacao en diversas aplicaciones. La región también está presenciando un aumento en el consumo de cacao orgánico y de origen ético, impulsado por una mayor conciencia sobre la salud y la sostenibilidad entre los consumidores. Asimismo, los avances en la infraestructura de la cadena de suministro y el aumento de las inversiones en plantas de procesamiento de cacao locales están apoyando el crecimiento del mercado al mejorar la disponibilidad del producto y reducir la dependencia de las importaciones.

Perspectivas del mercado del cacao en Norteamérica

Se prevé que Norteamérica registre una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 4,4 % entre 2025 y 2032, impulsada por el elevado consumo de chocolate y productos derivados del cacao, especialmente en Estados Unidos. Norteamérica cuenta con una industria alimentaria y de bebidas consolidada y muy diversificada, donde el cacao es un ingrediente clave en una amplia gama de productos, como confitería, productos horneados, lácteos, aperitivos y bebidas.

Perspectivas del mercado del cacao en EE. UU. y América del Norte

Se prevé que Estados Unidos experimente el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 4,5 % entre 2025 y 2032, debido a la alta demanda de productos de chocolate envasados ​​y de marca, especialmente durante las temporadas altas, como las fiestas y ocasiones especiales. Estados Unidos es uno de los mayores consumidores de chocolate del mundo y cuenta con un mercado maduro, donde empresas líderes como Hershey, Mars y Mondelez impulsan la producción y la innovación.

Perspectivas del mercado del cacao en Canadá y América del Norte

Canadá continúa consolidándose como un mercado importante en la industria del cacao, impulsado por el creciente consumo de chocolate y la preferencia cada vez mayor por productos prémium y artesanales. El país se beneficia de una sólida infraestructura minorista y una demanda creciente de ingredientes de cacao orgánicos y de origen ético. Se prevé que Canadá sea uno de los mercados de mayor crecimiento en Norteamérica, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 4,1 % entre 2025 y 2032, impulsado por consumidores preocupados por su salud que buscan productos de cacao con etiquetas limpias, de comercio justo y bajos en azúcar. Los fabricantes canadienses también están innovando con ofertas de cacao funcional y de origen vegetal, en consonancia con las tendencias alimentarias en evolución y los valores de sostenibilidad, lo que impulsa su rápida adopción y un crecimiento constante del mercado.

Cuota de mercado del cacao en América del Norte

La industria del cacao está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen :

• Neogric Limited (Reino Unido)
• Fábrica de chocolate Macofa (India)
• Toutan SA (Francia)
• Olam International Limited (Singapur)
• Compañía de chocolate Blommer (EE. UU.)
• Cacao Deprama (Indonesia)
• PT GRAND KAKAO INDONESIA (Indonesia)
• Jaya Saliem Industri (Indonesia)
• INDCRE SA (España)
• PT ANDOW NGENSOWIDJAJA (Indonesia)
• INDOCOCOA (PT KENDO AGRI NUSANTARA) (Indonesia)
• Guan Chong Berhad (Malasia)
• GRUPO ECUAKAO LTD (Ecuador)
• CocoaCraft (India)
• Sucden (Francia)
• Cargill, Incorporated (EE. UU.)
• Compañía Procesadora de Cacao Limitada (CPC) (Ghana)
• Cacao poco común (EE. UU.)
• Puratos (Bélgica)
• ECOM Agroindustrial Corp. Limited (Suiza)
• Kokoa Kamili (Tanzania)
• Barry Callebaut (Suiza)
• JB Cocoa (Malasia)
• Centro del cacao (Reino Unido)
• Duque de O (Parte del grupo Baronie.com) (Bélgica)
• Natra (España)
• MONER CACAO, SA (España)
• Chocolate Pacari (Ecuador)
• Spa Icam (Italia)
• ALTINMARKA (Turquía)

Últimos avances en el mercado del cacao en Norteamérica

• En octubre de 2024, Cargill inauguró una nueva línea de producción de cacao en su planta de Gresik, Indonesia, para satisfacer la creciente demanda asiática de alimentos gourmet, especialmente en panadería, helados, chocolatería y bebidas de cafetería. La línea se diseñó para optimizar la personalización, permitiendo la producción de cacao en polvo y licores especiales con perfiles de sabor diferenciados, adaptados a las preferencias regionales.
• En octubre de 2024, ICAM Cioccolato lanzó una tienda online rediseñada, desarrollada en Shopify, que ofrece una experiencia de compra intuitiva, segura y optimizada para dispositivos móviles. La plataforma exhibe los productos de ICAM, Vanini y Otto, haciendo hincapié en la sostenibilidad y la inclusión. Con la posibilidad de crear perfiles de clientes para un marketing personalizado, el proyecto se desarrolló en colaboración con Ecommerce School y contó con el apoyo de campañas promocionales para impulsar la visibilidad y las ventas online.
• En junio de 2025, Kokoa Kamili, empresa que opera en el valle de Kilombero, Tanzania, desde 2013, reafirmó su misión de posicionar al país como líder mundial en cacao de alta calidad. El cofundador Siman Bindra destacó que, si bien Tanzania produce solo unas 14.000 toneladas anuales —muy por debajo de los principales productores como Costa de Marfil y Ghana—, la fortaleza del país reside en su genética, clima y calidad. Kokoa Kamili colabora con 1.500 agricultores con certificación orgánica, ha distribuido más de 600.000 plántulas y está desarrollando programas de injerto a partir de árboles de alto rendimiento y sabor excepcional. La empresa ha ganado el premio Cacao de Excelencia en tres ocasiones y busca el reconocimiento de la Organización Internacional del Cacao por su estatus de cacao de alta calidad para asegurar mejores precios para todo el cacao tanzano. Ante los desafíos del cambio climático, Kokoa Kamili explora el riego con energía solar y aboga por que las estrategias nacionales de riego incluyan el cacao. Bindra también pretende romper la idea errónea de que África solo produce cacao a granel y de baja calidad, haciendo hincapié en la probada excelencia de Tanzania en los mercados premium.
• En marzo de 2025, Natra Cacao SL lanzó un proyecto, con el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la Agencia Valenciana de Innovación, para desarrollar productos fermentados análogos al cacao para la producción de chocolate. La iniciativa explora materias primas vegetales alternativas con el mismo perfil organoléptico y funcionalidad que el cacao fermentado, con el objetivo de crear productos de valor añadido con beneficios para la salud, cadenas de suministro más cortas y resilientes, y una menor dependencia de los volátiles mercados de cacao de Norteamérica. El proyecto también busca reducir la huella de carbono, mitigar los riesgos de deforestación e impulsar la innovación en toda la cadena de valor del grupo Natra.
• En junio de 2025, Touton muestra cómo la colaboración, la inteligencia operativa y la innovación focalizada han impulsado resultados significativos en la protección forestal, la producción sostenible y la participación comunitaria durante el ciclo agrícola 2023-2024. El informe destaca logros como la distribución de cientos de miles de árboles mejorados de cacao y de usos múltiples en Ghana y Costa de Marfil, y la capacitación de más de 112.000 agricultores en prácticas climáticamente inteligentes.

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