Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de acero eléctrico en América del Norte: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado del acero eléctrico

• El tamaño del mercado de acero eléctrico de América del Norte se valoró en USD 4.22 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 6.94 mil millones para 2032 , con una CAGR del 6,4% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente demanda de equipos eléctricos energéticamente eficientes, los avances en la producción de vehículos eléctricos (VE) y la expansión de la infraestructura de energía renovable.
• Además, el creciente enfoque en la reducción de pérdidas en el núcleo de transformadores y motores, junto con los avances tecnológicos en la fabricación de acero eléctrico, está acelerando la adopción en el mercado en diversas industrias.

Análisis del mercado del acero eléctrico

• El acero eléctrico, conocido por su alta permeabilidad magnética y bajas pérdidas en el núcleo, es un material fundamental utilizado en la producción de motores, transformadores y generadores de energía, lo que favorece la eficiencia energética y el rendimiento de los sistemas eléctricos.
• La creciente demanda de acero eléctrico está impulsada por la rápida expansión del sector automotriz, particularmente en vehículos eléctricos, y el creciente despliegue de fuentes de energía renovables como la energía eólica y solar.
• Canadá dominó el mercado de acero eléctrico de América del Norte con la mayor participación en los ingresos del 45,12 % en 2024, impulsado por su sólido sector energético, importantes inversiones en energía renovable y una base de fabricación bien establecida.
• Se espera que Estados Unidos sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de acero eléctrico de América del Norte durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente adopción de vehículos eléctricos, incentivos gubernamentales para energía limpia e innovaciones en aplicaciones de acero eléctrico.
• El segmento de acero eléctrico sin grano orientado dominó la mayor participación en ingresos del mercado con un 56,49 % en 2023, impulsado por sus aplicaciones versátiles en motores eléctricos, generadores y electrodomésticos, particularmente en EE. UU., donde la demanda de vehículos eléctricos (VE) y dispositivos energéticamente eficientes está aumentando.

Alcance del informe y segmentación del mercado de acero eléctrico      

Tendencias del mercado del acero eléctrico

“Aumento de la integración de materiales avanzados y tecnologías de fabricación”

• El mercado de acero eléctrico de América del Norte está experimentando una tendencia significativa hacia la integración de materiales avanzados y tecnologías de fabricación innovadoras.
• Estos avances, como las formulaciones de aleación mejoradas y las técnicas de procesamiento mejoradas, como la fundición de losas delgadas y el recocido continuo, optimizan las propiedades magnéticas, incluidas la alta permeabilidad y las bajas pérdidas del núcleo.
• Las soluciones avanzadas de acero eléctrico permiten una conversión de energía más eficiente, reduciendo las pérdidas de energía en aplicaciones como transformadores y motores eléctricos.
  • Por ejemplo, los fabricantes están desarrollando acero eléctrico de grano no orientado (NGOES) de alta calidad con propiedades magnéticas superiores para satisfacer las demandas de motores de vehículos eléctricos (VE) de alto rendimiento y sistemas de energía renovable.
• Esta tendencia mejora la eficiencia y la sostenibilidad de las aplicaciones de acero eléctrico, haciéndolas cada vez más atractivas para industrias como la automotriz y la energética.
• Se están desarrollando nuevos recubrimientos y barnices aislantes con propiedades térmicas y eléctricas mejoradas para reducir aún más las pérdidas del núcleo y mejorar el rendimiento de las laminaciones de acero eléctricas.

Dinámica del mercado del acero eléctrico

Conductor

Creciente demanda de vehículos eléctricos e infraestructura de energía renovable

• La creciente demanda industrial y de los consumidores de vehículos eléctricos (VE) y fuentes de energía renovables, como la eólica y la solar, es un impulsor importante del mercado de acero eléctrico de América del Norte.
• El acero eléctrico es fundamental para la fabricación de transformadores, motores y generadores energéticamente eficientes, que son componentes esenciales en los vehículos eléctricos y los sistemas de energía renovable.
• Los mandatos gubernamentales, particularmente en Canadá y los EE. UU., que promueven la eficiencia energética y las soluciones energéticas sostenibles, están acelerando la adopción de acero eléctrico.
• La proliferación de tecnologías de redes inteligentes y la modernización de la infraestructura eléctrica en América del Norte respaldan aún más la expansión de las aplicaciones del acero eléctrico, lo que permite una distribución y transmisión eficientes de energía.
• Los fabricantes de automóviles y las empresas energéticas están incorporando cada vez más acero eléctrico de alto rendimiento, como NGOES, para cumplir con estrictos estándares de eficiencia y mejorar el rendimiento del sistema.
• Canadá domina el mercado debido a su liderazgo en la adopción de energía renovable y el desarrollo de infraestructura, mientras que Estados Unidos es el país de más rápido crecimiento, impulsado por una sólida producción de vehículos eléctricos y avances en la generación de energía.

Restricción/Desafío

Altos costos de producción y volatilidad en la cadena de suministro

• La importante inversión inicial requerida para producir acero eléctrico de alta calidad, incluidos equipos de fabricación avanzados y materias primas como el ferrosilicio, representa una barrera para el crecimiento del mercado, en particular en regiones sensibles a los costos.
• La complejidad de producir acero eléctrico de calibre fino con propiedades magnéticas precisas aumenta los costos de producción, lo que puede disuadir su adopción en algunas aplicaciones.
• Las interrupciones de la cadena de suministro, como las fluctuaciones en la disponibilidad y los precios de las materias primas, complican aún más la producción y afectan la estabilidad del mercado.
• Además, las preocupaciones sobre las regulaciones ambientales y el cumplimiento de los estándares de sostenibilidad añaden complejidad a los procesos de fabricación, incrementando los costos operativos.
• Estos factores pueden limitar la expansión del mercado, particularmente en aplicaciones emergentes donde la sensibilidad a los costos es una preocupación importante.
• A pesar de estos desafíos, los avances continuos en la eficiencia de fabricación y los métodos de reciclaje están ayudando a mitigar algunas de estas limitaciones, alineándose con el enfoque de América del Norte en la sostenibilidad.

Alcance del mercado del acero eléctrico

El mercado está segmentado según el tipo, el espesor, las pérdidas del núcleo, la densidad de flujo, la aplicación y el usuario final.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado norteamericano de acero eléctrico se segmenta en acero eléctrico de grano no orientado (NGOES) y acero eléctrico de grano orientado (GOES). El segmento de acero eléctrico de grano no orientado obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 56,49 % en 2023, gracias a su versatilidad en aplicaciones para motores eléctricos, generadores y electrodomésticos, especialmente en EE. UU., donde la demanda de vehículos eléctricos (VE) y dispositivos de bajo consumo está en auge. Sus propiedades magnéticas isótropas lo hacen ideal para maquinaria rotativa, mejorando la eficiencia y el rendimiento.

Se prevé que el segmento de acero eléctrico de grano orientado registre la tasa de crecimiento más rápida, del 6,7 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de transformadores energéticamente eficientes en las redes de distribución eléctrica. Los avances tecnológicos en acero eléctrico de grano orientado (GOES), como la mejora de sus propiedades magnéticas y la reducción de las pérdidas en el núcleo, impulsan aún más su adopción en aplicaciones de alto rendimiento, como transformadores y generadores de gran tamaño.

• Por grosor

En función del espesor, el mercado norteamericano de acero eléctrico se segmenta en 0,23 mm, 0,27 mm, 0,30 mm, 0,35 mm, 0,5 mm, 0,65 mm, entre otros. Se prevé que el segmento de 0,23 mm domine el mercado con una cuota de mercado del 42,52 % en 2024, gracias a su amplio uso en pequeños transformadores, motores y electrodomésticos como refrigeradores y aires acondicionados, donde una eficiencia superior en la reducción de pérdidas en el núcleo es crucial.

Se prevé que el segmento de 0,30 MM experimente la tasa de crecimiento más rápida del 7,2 % entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda en la industria automotriz, en particular de motores de vehículos eléctricos, donde este espesor ofrece un equilibrio entre rendimiento magnético y resistencia mecánica.

• Por pérdidas de núcleo

En función de las pérdidas de núcleo, el mercado norteamericano de acero eléctrico se segmenta en: Menos de 0,9 W/KG, De 0,90 W/KG a 0,99 W/KG, De 1,00 W/KG a 1,29 W/KG, De 1,30 W/KG a 1,39 W/KG y Más de 1,39 W/KG. Se prevé que el segmento de Menos de 0,9 W/KG alcance la mayor cuota de mercado, con un 43,14 % en 2024, ya que el acero eléctrico con bajas pérdidas de núcleo es fundamental para aplicaciones de alta eficiencia, como transformadores y motores de vehículos eléctricos, lo que se alinea con el enfoque de la región en la eficiencia energética y la sostenibilidad.

Se proyecta que el segmento de 0,90 W/KG a 0,99 W/KG crecerá rápidamente entre 2025 y 2032, impulsado por su uso en motores y generadores rentables y de alto rendimiento, en particular en el sector de energía renovable de Canadá, donde los materiales energéticamente eficientes tienen una gran demanda.

• Por densidad de flujo

En función de la densidad de flujo, el mercado norteamericano de acero eléctrico se segmenta en: superior a 1,76 Tesla, de 1,73 Tesla a 1,76 Tesla, de 1,69 Tesla a 1,73 Tesla, de 1,65 Tesla a 1,69 Tesla y inferior a 1,65 Tesla. Se prevé que el segmento superior a 1,76 Tesla domine el mercado con una cuota de mercado del 605,04 % en 2024, impulsado por su papel crucial en las industrias de generación de energía, especialmente en EE. UU., donde se utilizan materiales de alta densidad de flujo en transformadores y generadores avanzados para impulsar la modernización de la red eléctrica.

Se espera que el segmento de 1,73 a 1,76 Tesla experimente un crecimiento significativo entre 2025 y 2032, ya que satisface la creciente demanda de acero eléctrico eficiente en motores de vehículos eléctricos y aplicaciones de energía renovable, donde un alto rendimiento magnético es esencial.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado norteamericano de acero eléctrico se segmenta en motores, transformadores, generadores de energía, inductores, balastos eléctricos, baterías, convertidores, reactores shunt, núcleos bobinados y otros. El segmento de motores tuvo la mayor participación de mercado, con un 245,23 %, en 2023, impulsado por la creciente adopción de vehículos eléctricos y la automatización industrial, especialmente en EE. UU., donde el acero eléctrico mejora la eficiencia de los motores al minimizar las pérdidas de energía.

Se prevé que el segmento de Transformadores crezca al ritmo más rápido del 7,1% entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de las inversiones en modernización de la red y proyectos de energía renovable, especialmente en Canadá, donde los transformadores de alta eficiencia son fundamentales para integrar la energía eólica, solar e hidroeléctrica.

• Por el usuario final

En cuanto al usuario final, el mercado norteamericano de acero eléctrico se segmenta en Energía y Potencia, Ingeniería, Automotriz, Construcción, Electrodomésticos y Otros. El segmento de Energía y Potencia dominó el mercado con una participación del 35 % en 2023, impulsado por el amplio uso de acero eléctrico en transformadores y generadores para la generación y distribución de energía, en particular en el sector de energías renovables de Canadá.

Se espera que el segmento automotriz experimente la tasa de crecimiento más rápida del 7,9% entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente producción de vehículos eléctricos en los EE. UU., donde el acero eléctrico es esencial para motores de alta eficiencia y otros componentes electrificados, en línea con el impulso de la región hacia la movilidad sostenible.

Análisis regional del mercado del acero eléctrico

• Canadá dominó el mercado de acero eléctrico de América del Norte con la mayor participación en los ingresos del 45,12 % en 2024, impulsado por su sólido sector energético, importantes inversiones en energía renovable y una base de fabricación bien establecida.
• Se espera que Estados Unidos sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de acero eléctrico de América del Norte durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente adopción de vehículos eléctricos, incentivos gubernamentales para energía limpia e innovaciones en aplicaciones de acero eléctrico.

Perspectiva del mercado del acero eléctrico en EE. UU.

Estados Unidos es el país con mayor crecimiento en el mercado norteamericano de acero eléctrico, impulsado por la fuerte demanda del sector automotriz, en particular de motores para vehículos eléctricos, y la creciente inversión en infraestructura de energías renovables. La tendencia hacia la eficiencia energética y el aumento de las regulaciones que promueven los materiales sostenibles impulsan aún más la expansión del mercado. El creciente uso de acero eléctrico por parte de los fabricantes de automóviles en motores de alto rendimiento complementa las ventas en el mercado de posventa, creando un ecosistema de productos diverso .

Perspectivas del mercado canadiense del acero eléctrico

Canadá dominó el mercado norteamericano de acero eléctrico con la mayor participación en los ingresos, un 78,9 % en 2024, impulsado por su avanzado sector energético y la creciente adopción de acero eléctrico en transformadores y motores. El enfoque en la modernización de la infraestructura eléctrica obsoleta y la creciente demanda de soluciones energéticamente eficientes impulsan el crecimiento del mercado. Las sólidas iniciativas de la industria manufacturera nacional y del gobierno que promueven las energías limpias impulsan aún más la penetración en el mercado .

Cuota de mercado del acero eléctrico

La industria del acero eléctrico está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• ArcelorMittal (Luxemburgo)
• Cleveland-Cliffs Inc. (EE. UU.)
• Nippon Steel Corporation (Japón)
• POSCO (Corea del Sur)
• Voestalpine AG (Austria)
• Thyssenkrupp AG (Alemania)
• JFE Steel Corporation (Japón)
• Corporación de Acero de los Estados Unidos (EE. UU.)
• Aperam (Luxemburgo)
• Corporación del Grupo Baosteel (China)
• Tata Steel (India)
• AK Steel (EE. UU.)
• Grupo NLMK (Rusia)
• Autoridad del Acero de la India Limitada (India)
• Cogent Power Limited (Reino Unido)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de acero eléctrico de América del Norte?

• En abril de 2024, ArcelorMittal anunció sus planes para construir una planta de fabricación avanzada de 1200 millones de dólares en Calvert, Alabama, dedicada a producir 150 000 toneladas métricas de acero eléctrico de grano no orientado (NOES) anualmente. Este acero especial es vital para motores, generadores y sistemas de energía renovable de vehículos eléctricos (VE). La iniciativa aborda una deficiencia crítica en la cadena de suministro estadounidense, reduciendo la dependencia de las importaciones y apoyando los objetivos de cero emisiones netas de la administración Biden. Con el respaldo del Departamento de Energía de EE. UU., el proyecto recibió 280,5 millones de dólares en créditos fiscales a la inversión en el marco del programa 48C de la Ley de Reducción de la Inflación, que reconoce al acero eléctrico como un material esencial para las tecnologías de energía limpia.
• En diciembre de 2023, Nippon Steel Corporation, a través de su filial NIPPON STEEL NORTH AMERICA, INC., anunció la adquisición de United States Steel Corporation (US Steel) por 14 900 millones de dólares, lo que supone una de las mayores adquisiciones extranjeras en la historia de la industria manufacturera estadounidense. El acuerdo, cerrado en junio de 2025, posiciona a Nippon Steel como un actor dominante en el mercado siderúrgico norteamericano, en particular en la producción de acero eléctrico, un material fundamental para motores de vehículos eléctricos, transformadores y sistemas de energía renovable.
• En octubre de 2023, United States Steel Corporation (US Steel) inauguró una nueva línea de producción de acero eléctrico de grano no orientado (NGO) en sus instalaciones de Big River Steel en Osceola, Arkansas. Con una capacidad anual de 200.000 toneladas métricas, esta línea es la más grande de su tipo en EE. UU., superando a otros productores nacionales en volumen. La instalación utiliza hasta un 90 % de chatarra de acero reciclada, lo que reduce las emisiones de carbono entre un 70 % y un 80 % en comparación con los métodos tradicionales. La línea produce InduX™, un grado de acero esencial para motores de vehículos eléctricos, generadores y sistemas de energía renovable, lo que refuerza el papel de US Steel en el avance de la infraestructura de energía limpia.
• En mayo de 2023, JFE Shoji Power Canada, una división de JFE Holdings, anunció una importante iniciativa de expansión en colaboración con socios estratégicos para satisfacer la creciente demanda de componentes eléctricos de acero utilizados en transformadores de potencia y distribución. La compañía se comprometió a realizar importantes inversiones en nueva maquinaria y desarrollo de personal, con el objetivo de aumentar la capacidad de producción en al menos un 40 % para núcleos de transformadores de distribución y más del doble para núcleos de transformadores de potencia de gran tamaño para finales de 2023. Esta iniciativa impulsa el rápido crecimiento de la infraestructura de energía limpia en Norteamérica, incluyendo la modernización de la red y los esfuerzos de electrificación.
• En enero de 2023, Cleveland-Cliffs Inc. presentó la línea de productos MOTOR-MAX®: aceros eléctricos no orientados de alta frecuencia (HF NOES) diseñados para motores de tracción de vehículos eléctricos (VE), generadores y otros equipos rotativos. Estos aceros están optimizados para una baja pérdida de núcleo y una alta eficiencia energética a frecuencias superiores a 60 Hz, lo que los hace ideales para vehículos eléctricos y sistemas de energía renovable. Como único productor estadounidense de aceros eléctricos de calidad automotriz, Cleveland-Cliffs diseñó MOTOR-MAX para impulsar la fabricación nacional, reducir los riesgos en la cadena de suministro y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la producción en hornos de arco eléctrico (EAF) con materiales reciclados.

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