Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de software de punto de venta para restaurantes en EE. UU.: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado de software POS para restaurantes en EE. UU.?

• El tamaño del mercado de software POS para restaurantes de EE. UU. se valoró en USD 1.15 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 2.07 mil millones para 2032 , con una CAGR del 7,6% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se ha visto impulsado considerablemente por la creciente adopción de los pagos digitales por parte de los clientes. Las crecientes innovaciones tecnológicas en la industria de la restauración están impulsando el crecimiento del mercado de software TPV para restaurantes. Este software requiere un alto capital para su instalación, mantenimiento y otros costes de experiencia técnica, lo que constituye un importante factor limitante para el mercado de software TPV para restaurantes de EE. UU. y Canadá.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de software POS para restaurantes?

• La expansión del mercado estadounidense de soluciones de punto de venta (TPV) para restaurantes se debe principalmente al creciente uso de aplicaciones de entrega de comida que se integran a la perfección con los sistemas TPV, junto con la creciente adopción de soluciones TPV móviles basadas en la nube. El auge de las plataformas de entrega de comida ha impulsado significativamente la demanda de soluciones TPV para restaurantes en todo el mercado.
• El segmento de software dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 45,5 % en 2024, impulsado por la creciente adopción de aplicaciones de punto de venta basadas en la nube, análisis habilitados por IA y herramientas de gestión móvil.

Alcance del informe y segmentación del mercado de software POS para restaurantes  

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de software POS para restaurantes?

Mayor eficiencia mediante inteligencia artificial e integración basada en la nube

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado estadounidense de software TPV para restaurantes es la creciente integración de la inteligencia artificial (IA) y las plataformas en la nube. Estas soluciones están mejorando la eficiencia operativa, permitiendo una gestión de pedidos más inteligente, el seguimiento del inventario y el análisis predictivo para restaurantes de todos los tamaños.
  • Por ejemplo, Toast POS y Square POS aprovechan el análisis impulsado por IA para optimizar las ofertas del menú, pronosticar la demanda y brindar información útil para los gerentes de restaurantes, mejorando así los ingresos y la satisfacción del cliente.
• La integración de IA en los softwares de punto de venta para restaurantes permite funciones como alertas de inventario automatizadas, predicción de tendencias de ventas y recomendaciones personalizadas para clientes. Las plataformas en la nube permiten el acceso en tiempo real desde múltiples dispositivos y ubicaciones, lo que garantiza una coordinación fluida entre las operaciones de atención al cliente y de cocina.
• La integración de los softwares TPV para restaurantes con pasarelas de pago digitales, programas de fidelización y aplicaciones de pedidos móviles facilita la gestión centralizada de todas las operaciones del restaurante. Este enfoque unificado simplifica las tareas diarias y mejora la transparencia operativa.
• Esta tendencia hacia sistemas POS más inteligentes, interconectados y basados ​​en datos está cambiando las expectativas de la gestión de restaurantes, impulsando a proveedores como Lightspeed y Toast a desarrollar soluciones integradas en la nube y habilitadas para IA.
• La demanda de software de punto de venta para restaurantes que combine inteligencia artificial, nube y capacidades omnicanal está creciendo rápidamente en restaurantes QSR, FSR e independientes, a medida que los operadores buscan una mayor eficiencia, precisión y participación del cliente.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de software POS para restaurantes?

• La creciente demanda de eficiencia operativa, junto con la necesidad de una integración perfecta de pagos digitales y una mejor experiencia del cliente, es un impulsor principal de la adopción del software POS para restaurantes.
  • Por ejemplo, en marzo de 2024, Toast POS lanzó herramientas de ventas predictivas basadas en IA para optimizar la dotación de personal y el inventario, ayudando a los restaurantes a reducir el desperdicio y mejorar la rentabilidad. Se espera que estas innovaciones impulsen el crecimiento del mercado.
• Los restaurantes prefieren cada vez más soluciones que proporcionen datos de ventas en tiempo real, gestión de inventario y procesamiento de pagos integrado, lo que ofrece una mejora atractiva respecto de los sistemas manuales o heredados.
• La creciente tendencia de los pedidos en línea y móviles, especialmente después de la pandemia, está impulsando la adopción de sistemas POS basados ​​en la nube que permiten a los restaurantes gestionar múltiples canales de venta de manera eficiente.
• La comodidad de los informes automatizados, la integración de programas de fidelización, el procesamiento de pagos móviles y la monitorización remota son factores clave que impulsan su adopción entre operadores de restaurantes, tanto pequeños como grandes. La creciente disponibilidad de software de punto de venta (TPV) intuitivo y adaptado a diferentes formatos de restaurante impulsa aún más el crecimiento del mercado.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de software POS para restaurantes?

• Las preocupaciones relacionadas con la seguridad de los datos, incluidas las posibles violaciones en los sistemas de pago y la información confidencial de los clientes, plantean un desafío importante para la adopción más amplia del software POS de restaurantes.
• Los incidentes de ciberseguridad de alto perfil en la industria de los restaurantes han hecho que algunos operadores sean cautelosos a la hora de implementar soluciones de punto de venta (POS) basadas en la nube y conectadas a la red.
• Garantizar un procesamiento de pagos seguro, el almacenamiento de datos cifrados y las actualizaciones periódicas de software es crucial para generar confianza entre los operadores de restaurantes. Proveedores como Toast y Square priorizan el cifrado robusto, la autenticación multifactor y el cumplimiento de los estándares PCI DSS para garantizar la seguridad de los usuarios.
• Además, el coste inicial de los sistemas TPV avanzados, incluyendo funciones de IA y suscripciones a la nube, puede ser un obstáculo para los restaurantes pequeños y con presupuesto ajustado. Si bien las soluciones TPV básicas son más asequibles, los sistemas premium que ofrecen análisis integrados y funcionalidad omnicanal suelen tener un precio más elevado.
• Si bien los costos están disminuyendo gradualmente y hay opciones de financiamiento disponibles, la prima percibida para el software POS avanzado puede retrasar la adopción, particularmente en restaurantes pequeños o independientes.
• Superar estos desafíos a través de soluciones seguras, rentables y escalables, combinadas con capacitación y soporte para los operadores, será fundamental para sostener el crecimiento en el mercado de software POS para restaurantes.

¿Cómo está segmentado el mercado de software POS para restaurantes?

El mercado está segmentado según el componente, tipo, sistema operativo, uso, aplicación, modo de implementación, tamaño de la empresa y tipo de restaurante.

• Por componente

Según sus componentes, el mercado de software TPV para restaurantes se segmenta en software, hardware y servicios. El segmento de software dominó el mercado con la mayor participación en ingresos, un 45,5 %, en 2024, impulsado por la creciente adopción de aplicaciones TPV en la nube, análisis basados ​​en IA y herramientas de gestión móvil . Las soluciones de software permiten a los restaurantes optimizar sus operaciones, gestionar el inventario, procesar pagos y supervisar el rendimiento desde una plataforma centralizada, lo que las hace muy atractivas tanto para pequeñas como para grandes empresas.

Se prevé que el segmento de servicios experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de instalación, personalización, capacitación y soporte técnico continuo. Los restaurantes recurren cada vez más a los servicios gestionados para garantizar una integración fluida con los sistemas existentes, optimizar el tiempo de funcionamiento del sistema y acceder a soporte en tiempo real, lo que mejora la eficiencia general y reduce la complejidad operativa.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado se segmenta en sistemas TPV móviles, tabletas, terminales, en línea, quioscos de autoservicio, entre otros. El segmento de tabletas dominó el mercado en 2024 con una cuota de mercado del 38%, gracias a su portabilidad, facilidad de uso y flexibilidad en múltiples formatos de restaurante. Las tabletas ofrecen interfaces táctiles, procesamiento de pagos móviles y compatibilidad con aplicaciones en la nube, lo que las hace populares en restaurantes de comida rápida y de servicio completo.

Se proyecta que el segmento de sistemas TPV de quioscos de autoservicio crecerá con mayor rapidez entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de pedidos sin contacto, las tendencias de automatización y la demanda de una mejor experiencia del cliente. Los sistemas de quioscos reducen los costos de mano de obra, mejoran la precisión de los pedidos y permiten un servicio más rápido, especialmente en restaurantes y cadenas de comida rápida con alta afluencia de clientes.

• Por sistema operativo

Según el sistema operativo, el mercado se segmenta en DOS, Linux, Windows, MAC y Android. El segmento Windows dominó en 2024 con una cuota de ingresos del 42%, gracias a su compatibilidad con sistemas heredados, amplio soporte de software y sólida presencia en entornos empresariales. Las soluciones de punto de venta (TPV) basadas en Windows ofrecen una funcionalidad robusta, informes exhaustivos y una integración perfecta con sistemas de contabilidad y CRM.

Se prevé que el segmento Android experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el creciente uso de dispositivos TPV móviles, su asequibilidad y la compatibilidad con herramientas de gestión de restaurantes basadas en aplicaciones. Las soluciones TPV basadas en Android ofrecen flexibilidad para pedidos móviles, integración en la nube y un creciente ecosistema de aplicaciones para restaurantes, lo que mejora la eficiencia operativa y la interacción con el cliente.

• Por uso

Según el uso, el mercado se segmenta en soluciones de punto de venta (TPV) online y offline. El segmento online dominó el mercado en 2024 con una cuota de ingresos del 60%, impulsado por la creciente adopción de sistemas de punto de venta (TPV) en la nube que permiten la monitorización en tiempo real, la gestión multiubicación y la integración con plataformas móviles y de reparto. Las soluciones de punto de venta online ofrecen actualizaciones fluidas, acceso remoto y capacidades de análisis mejoradas, lo que las hace ideales para restaurantes modernos que buscan agilidad operativa.

Se proyecta que el segmento offline experimentará el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, especialmente en regiones con conectividad a internet limitada o para restaurantes independientes. Las soluciones TPV offline garantizan un procesamiento ininterrumpido de transacciones, almacenamiento local de datos y fiabilidad, ideal para restaurantes que buscan resiliencia ante interrupciones de la red.

• Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se segmenta en fichaje de empleados, gestión de inventario, seguimiento e informes, compatibilidad con tabletas, procesamiento de tarjetas de crédito/débito, impresión de recibos, integración contable, creación de menús, entre otros. El segmento de procesamiento de tarjetas de crédito/débito dominó en 2024 con una participación en los ingresos del 48%, impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por los pagos sin efectivo, las billeteras móviles y las transacciones sin contacto. Este segmento garantiza pagos más rápidos, informes financieros precisos y una mayor satisfacción del cliente.

Se prevé que el segmento de gestión de inventarios experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la necesidad de un seguimiento automatizado de las existencias, la reducción de desperdicios y la optimización de los menús basada en datos. Las aplicaciones de gestión de inventario permiten a los restaurantes monitorizar los niveles de existencias en tiempo real, prever la demanda e integrarse con los proveedores, reduciendo así los costes operativos y mejorando la rentabilidad.

• Por modo de implementación

Según el modo de implementación, el mercado se segmenta en soluciones locales y en la nube. El segmento de la nube dominó el mercado en 2024 con una participación en los ingresos del 55%, gracias a su escalabilidad, accesibilidad remota y facilidad de actualización de software. Las soluciones de punto de venta en la nube permiten obtener información en tiempo real de múltiples puntos de venta, integrarse con plataformas de terceros y simplificar el mantenimiento.

Se proyecta que el segmento local experimentará el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, ya que algunos restaurantes prefieren un mayor control de los datos, configuraciones personalizadas y fiabilidad operativa sin conexión. Las implementaciones locales también resultan atractivas para establecimientos con estrictos requisitos de cumplimiento y seguridad.

• Por tamaño de empresa

Según el tamaño de la empresa, el mercado se segmenta en grandes empresas y pymes. El segmento de grandes empresas dominó en 2024 con una cuota de ingresos del 62 %, impulsado por restaurantes con múltiples ubicaciones, cadenas de comida rápida y redes de restaurantes de servicio rápido que requieren soluciones de punto de venta escalables con análisis avanzados, gestión centralizada e integración con programas de fidelización.

Se espera que el segmento de las PYME sea testigo del crecimiento más rápido entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente asequibilidad de los sistemas POS basados ​​en la nube, la implementación simplificada y la adopción de POS móviles entre pequeños restaurantes y cafés que buscan operaciones eficientes y una mejor experiencia del cliente.

• Por tipo de restaurante

Según el tipo de restaurante, el mercado se segmenta en restaurantes de servicio rápido (QSR) y restaurantes de servicio completo (FSR). El segmento QSR dominó en 2024 con una participación en los ingresos del 57%, gracias al alto volumen de transacciones, la rapidez del servicio y la adopción de quioscos de autoservicio y aplicaciones móviles de pedidos.

Se espera que el segmento FSR crezca más rápido entre 2025 y 2032, a medida que los restaurantes de servicio completo adopten cada vez más POS basados ​​en tabletas, soluciones de pago integradas y sistemas de gestión de pedidos habilitados por IA para mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa.

¿Cuáles son las principales empresas del mercado de software POS para restaurantes?

La industria del software POS para restaurantes está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Oracle Corporation (EE. UU.)
• Infor (EE. UU.)
• Toshiba Tec Corporation (Japón)
• Corporación NCR (EE. UU.)
• LAVU Inc. (EE. UU.)
• Lightspeed (Canadá)
• Bandeja de cal (India)
• Revel Systems (EE. UU.)
• Worldline (Francia)
• TouchBistro Inc. (Canadá)
• Talech Inc. (EE. UU.)
• Square Inc. (EE. UU.)
• POSitouch (EE. UU.)
• PAR Technology Corp. (EE. UU.)
• Global Retail Technology Limited (Reino Unido)
• Mad Mobile (EE. UU.)
• Future POS (EE. UU.)
• Guest Innovations Inc. (EE. UU.)
• Clover Network Inc. (EE. UU.)
• Appetize Technologies Inc. (EE. UU.)
• Toast Inc. (EE. UU.)
• Shift4 Payments LLC (EE. UU.)
• SpotOn Transact Inc. (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de software POS para restaurantes de EE. UU.?

• En enero de 2023, VMWare se asoció con Stratodesk, un socio ISV minorista existente, para implementar un nuevo sistema VMWare Retail PoS, mejorando la vida útil de los sistemas PoS existentes, reduciendo los riesgos de seguridad, maximizando el tiempo de actividad de la tienda y mejorando la experiencia general del cliente, brindando así retornos de inversión mensurables.
• En noviembre de 2022, phos, un proveedor búlgaro de PoS, se asoció con Elavon para lanzar una solución PoS sin contacto basada únicamente en software en EE. UU. y Canadá, lo que permitió a los socios existentes de Evalon ampliar la capacidad de aceptación e integrar una gama de soluciones de pago sin contacto, ampliando así el alcance del mercado.
• En junio de 2022, PNC Financial Group adquirió Linga, un proveedor con sede en Florida de sistemas PoS basados ​​en la nube para restaurantes y minoristas, lo que resultó en una expansión comercial mediante la incorporación de un conjunto más completo de soluciones PoS y la mejora de las ofertas de servicios para los clientes.
• In April 2022, Strike partnered with NCR, Blackhawk Network, and Shopify to integrate Bitcoin payments into PoS systems across U.S. general stores, avoiding legacy bank processing fees, offering consumer privacy, and reducing merchant transaction costs, thereby supporting innovative payment adoption
• In January 2022, Adyen, a global payments platform provider, launched its Android-based PoS terminals in the U.S., U.K., and Europe, offering a unified architecture that eliminates the need for multiple devices for barcode scanning, application management, and cash registers, providing a seamless and convenient consumer experience

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