L'externalisation du middle office est très populaire auprès des entreprises grâce à ses nombreux avantages, tels que l'amélioration de la satisfaction client et du service, la réduction des frais généraux et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Elle permet d'externaliser toutes les activités, telles que la gestion de portefeuille, la gestion des liquidités, la gestion des changes et des transactions, ainsi que les services aux classes d'actifs. Plusieurs acteurs du marché investissent massivement dans le développement technologique pour passer des opérations traditionnelles et physiques à la numérisation des processus métier.
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Selon Data Bridge Market Research, le marché mondial de l'externalisation du middle-office était évalué à 6 274,68 millions de dollars US en 2021 et devrait atteindre 14 048,58 millions de dollars US d'ici 2029, soit un TCAC de 10,60 % sur la période de prévision 2022-2029. La demande croissante d'externalisation du middle-office dans différents secteurs offrira des opportunités de croissance potentielles au cours de la période de prévision.
L'adoption croissante de solutions d'externalisation du middle office devrait stimuler le taux de croissance du marché
De nombreux secteurs s'adaptent et se remodèlent en profondeur pour répondre aux besoins croissants et aux exigences changeantes des technologies de pointe et de l'innovation. Ils gèrent généralement les risques et calculent les profits et les pertes. Ils permettent aux clients d'externaliser toutes ces activités. L'externalisation du middle office est de plus en plus adoptée et utilisée en raison de ses nombreux avantages, des compétences des fournisseurs, de la pression accrue pour minimiser les coûts et améliorer les résultats, et de la pression concurrentielle.
Par exemple,
- En 2020, selon le rapport de la Banque HSBC, on observe une croissance croissante de l'externalisation du middle office en Asie en raison de la croissance du secteur asiatique de la gestion d'actifs, stimulée par une croissance économique soutenue, une classe moyenne en plein essor et un besoin croissant d'épargne-retraite.
Portée du rapport et segmentation du marché
Rapport métrique
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Détails
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Période de prévision
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2022 à 2029
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Année de base
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2021
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Années historiques
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2020 (personnalisable de 2014 à 2019)
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Unités quantitatives
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Chiffre d'affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD
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Segments couverts
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Offre (gestion des changes et du commerce, gestion de portefeuille, opérations d'investissement, gestion des liquidités, services de classe d'actifs et autres), modèle de déploiement (cloud, sur site), utilisateur final (banques d'investissement et sociétés de gestion, sociétés de gestion d'actifs, bourses, courtiers, banques et autres)
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Pays couverts
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États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l'Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l'Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) en tant que partie du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l'Amérique du Sud en tant que partie de l'Amérique du Sud
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Acteurs du marché couverts
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Accenture (Irlande), BNP Paribas (France), JPMorgan Chase & Co. (Inde), SS&C Technologies, Inc. (États-Unis), Royal Bank of Canada (Canada), State Street Corporation (États-Unis), Citigroup Inc. (États-Unis), THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (États-Unis), CACEIS (France), Apex Group Ltd. (États-Unis), Northern Trust Corporation (États-Unis), Linedata (France), Empaxis Data Management, Inc. (Inde), Indus Valley Partners (Inde), BROWN BROTHERS HARRIMAN (États-Unis) et Genpact (États-Unis).
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Points de données couverts dans le rapport
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Outre les informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario du marché, le rapport de marché organisé par l'équipe de recherche sur le marché de Data Bridge comprend également une analyse approfondie par des experts, une analyse d'import/export, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et une analyse du pilon.
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Analyse des segments :
Le marché de l’externalisation du middle office est segmenté en fonction de l’offre, du modèle de déploiement et de l’utilisateur final.
- Sur la base de l'offre, le marché mondial de l'externalisation du middle office a été segmenté en gestion des changes et du commerce, gestion de portefeuille, opérations d'investissement, gestion des liquidités, services de classe d'actifs et autres.
Le segment de type offre de gestion des changes et du commerce devrait dominer le marché de l'externalisation du middle office.
Le segment des changes et de la gestion commerciale devrait dominer le marché mondial de l'externalisation du middle office avec un TCAC de 10,6 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de facteurs tels que la nécessité de réduire les coûts, d'accéder à un support commercial continu, de satisfaire aux exigences réglementaires, de gérer avec succès le travail à distance des opérations de gestion d'actifs et de minimiser la pression financière et opérationnelle.
- Sur la base du modèle de déploiement, le marché mondial de l'externalisation du middle office a été segmenté en cloud et sur site
Le segment des locaux du type de modèle de déploiement devrait dominer le marché de l'externalisation du middle office
Le segment des locaux devrait dominer le marché mondial de l'externalisation du middle office avec un TCAC de 9,5 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la préférence des gestionnaires d'actifs pour la gestion des données sur le modèle de déploiement sur site et des problèmes de sécurité liés aux opérations d'investissement et de financement.
- Sur la base de l'utilisateur final, le marché mondial de l'externalisation du middle office a été segmenté en sociétés de banque d'investissement et de gestion, sociétés de gestion d'actifs, bourses, courtiers, banques, industrie et autres.
Le segment des banques d'investissement et des sociétés de gestion devrait dominer le marché mondial de l'externalisation du middle office avec un TCAC de 11,0 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la demande croissante d'externalisation des opérations d'investissement, de la grande capacité à se concentrer sur des tâches complexes, des coûts minimisés des services d'externalisation et de l'augmentation du rythme de croissance.
Acteurs majeurs
Data Bridge Market Research reconnaît les entreprises suivantes comme les principaux acteurs du marché de l'externalisation du middle office : Accenture (Irlande), BNP Paribas (France), JPMorgan Chase & Co. (Inde), SS&C Technologies, Inc. (États-Unis), Royal Bank of Canada (Canada), State Street Corporation (États-Unis), Citigroup Inc. (États-Unis), THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (États-Unis), CACEIS (France), Apex Group Ltd. (États-Unis), Northern Trust Corporation (États-Unis), Linedata (France)
Développement du marché
- En 2021, BROWN BROTHERS HARRIMAN a annoncé le lancement d'une nouvelle plateforme middle-office baptisée « BBH Investment Operations, powered by Infomediary ». Cette nouvelle plateforme vise à transformer l'utilisation des données par les clients gestionnaires d'actifs pour leurs processus front-office, middle-office et back-office. Elle permettra à l'entreprise d'améliorer son offre sur le marché.
- En 2020, JPMorgan Chase & Co. a annoncé une alliance stratégique avec Taulia afin d'offrir à ses clients des solutions de financement du commerce international uniques et différenciées. Cette alliance a soutenu les clients de JPMorgan sur le long terme, leur permettant d'injecter et de redéployer des liquidités auprès de leurs fournisseurs, garantissant ainsi la continuité de leurs activités. L'entreprise a ainsi pu exploiter la plateforme technologique, les données et les analyses de pointe de Taulia pour améliorer et optimiser ses chaînes d'approvisionnement.
Analyse régionale
Géographiquement, les pays couverts dans le rapport sur le marché de l'externalisation du middle office sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l'Italie, l'Espagne, la Turquie, le reste de l'Europe en Europe, la Chine, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, l'Australie, la Thaïlande, l'Indonésie, les Philippines, le reste de l'Asie-Pacifique (APAC) dans l'Asie-Pacifique (APAC), l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Israël, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le reste du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA), le Brésil, l'Argentine et le reste de l'Amérique du Sud dans le cadre de l'Amérique du Sud
Selon l'analyse de Data Bridge Market Research :
L'Amérique du Nord est la région dominante sur le marché de l'externalisation du middle office au cours de la période de prévision 2022 à 2029
L’Amérique du Nord domine le marché de l’externalisation du middle office en raison de la large présence des fournisseurs de gestion d’actifs et de l’adoption croissante d’innovations technologiques dans l’externalisation du middle office.
L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de l'externalisation du middle office au cours de la période de prévision 2022 à 2029.
L'Asie-Pacifique devrait connaître une croissance entre 2022 et 2029 en raison du grand nombre de fournisseurs et de prestataires d'externalisation de middle office et de l'adoption croissante de l'automatisation des processus commerciaux.
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