Rapport d'analyse du marché des terminaux à conteneurs automatisés en Asie-Pacifique : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des terminaux à conteneurs automatisés en Asie-Pacifique

• Le marché des terminaux à conteneurs automatisés de la région Asie-Pacifique était évalué à 4,86 ​​milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 8,88 milliards de dollars américains d'ici 2033, avec un TCAC de 7,9 % au cours de la période de prévision.
• Le marché est principalement tiré par la prévalence croissante du cancer, l'augmentation des dépenses de santé et la sensibilisation accrue aux options de traitement avancées. Les progrès rapides des infrastructures de santé et l'expansion des centres spécialisés en cancérologie contribuent également à ce développement.
• Cette croissance est alimentée par des facteurs tels que les initiatives gouvernementales promouvant le diagnostic précoce et les thérapies innovantes, un large bassin de patients et des investissements croissants d'entreprises internationales et locales dans les technologies de thérapie photodynamique.

Analyse du marché des terminaux à conteneurs automatisés en Asie-Pacifique

• Le marché des terminaux à conteneurs automatisés de la région Asie-Pacifique connaît une croissance soutenue, portée par l'essor du commerce international qui a entraîné une augmentation du trafic de conteneurs, la prolifération de l'automatisation, de la robotique et de l'IA dans les opérations portuaires, les initiatives de développement durable promouvant des terminaux économes en énergie et à faibles émissions, ainsi que l'augmentation des investissements et des incitations gouvernementales en faveur des initiatives de ports intelligents.
• Cependant, les coûts initiaux d'investissement et d'installation élevés, la conformité aux réglementations régionales et aux normes de sécurité strictes, ainsi que les perturbations opérationnelles pendant la transition et la complexité associées aux systèmes d'automatisation demeurent des freins importants. Parallèlement, l'expansion des terminaux automatisés sur les marchés émergents, l'intégration avec des solutions logistiques intelligentes et les systèmes communautaires portuaires, et l'adoption croissante d'équipements automatisés électriques et hybrides pour une gestion durable offrent d'importantes opportunités de croissance.
• La Chine devrait dominer le marché des terminaux à conteneurs automatisés en Asie-Pacifique avec une part de revenus de 22,77 % en 2026, grâce à des initiatives gouvernementales fortes en matière de modernisation portuaire, des investissements massifs dans les infrastructures portuaires intelligentes et une adoption rapide des technologies d'automatisation avancées. La présence de grands fabricants d'équipements nationaux tels que Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) et Huawei Technologies, ainsi que le déploiement croissant de véhicules à guidage automatique (AGV), de portiques de stockage automatisés (ASC) et de solutions de jumeaux numériques dans les principaux ports, notamment Shanghai, Ningbo-Zhoushan et Qingdao, renforcent encore la position de leader de la Chine sur le marché mondial.
• La Chine devrait connaître la croissance la plus rapide du marché des terminaux à conteneurs automatisés en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 8,9 %. Cette croissance est alimentée par des investissements massifs dans l'automatisation portuaire, une forte expansion des volumes d'échanges commerciaux et un soutien gouvernemental important au développement d'infrastructures portuaires intelligentes et durables. L'adoption croissante de technologies numériques avancées, telles que l'IA, l'IoT et les jumeaux numériques, ainsi que la préférence grandissante pour des équipements automatisés économes en énergie et à faibles émissions, stimulent davantage la croissance du marché. La participation accrue des fournisseurs de technologies nationaux et les collaborations avec des entreprises d'automatisation internationales accélèrent également le déploiement des terminaux automatisés de nouvelle génération à travers le pays.
• Le segment des terminaux semi-automatisés devrait dominer le marché des terminaux à conteneurs automatisés en Asie-Pacifique avec une part de marché de 53,23 % en 2026, grâce à leur rentabilité et leur flexibilité opérationnelle. Ces terminaux permettent aux ports d'intégrer progressivement l'automatisation tout en conservant une supervision humaine, réduisant ainsi les risques et les coûts de transition. L'adoption croissante des grues de stockage automatisées (ASC) et des équipements de cour télécommandés, ainsi que l'importance accrue accordée à l'efficacité et à la sécurité des travailleurs, stimulent davantage la croissance de ce segment dans les principaux ports mondiaux.

Portée du rapport et segmentation du marché des terminaux à conteneurs automatisés en Asie-Pacifique 

Asia-Pacific Automated Container Terminal Market Trends

“Expansion of automated terminals in emerging markets”

• The rapid growth in trade volumes and the increasing demand for efficient port operations in emerging markets are creating a significant opportunity for ACT market players. By developing greenfield and brownfield automated container terminals, these regions can enhance port efficiency, accommodate larger vessels, and strengthen their integration into global supply chains.
• Expansion into emerging markets enables equipment manufacturers, software vendors, and service integrators to leverage first-mover advantages, deploy modern automation technologies, and achieve greater operational scalability. Investments in advanced cranes, Automated Guided Vehicles (AGVs), Terminal Operating Systems (TOS), and digital logistics platforms are transforming ports into modern, efficient hubs capable of handling surging container traffic while reducing costs and dwell times.
• In July 2025, according to the Times of India, Vizhinjam International Seaport (India) commenced operations using AI-based port operations and automated cranes, trained India’s first female automated crane operators, and handled over 830,000 containers in its first year
• In September 2025, Reuters reported that the Colombo West International Terminal (Sri Lanka), operated by a consortium led by Adani Group, expanded its fully automated terminal capacity to handle up to 3.2 million containers annually, ahead of schedule, strengthening regional logistics capabilities
• Thus, the expansion of automated terminals in emerging markets is establishing these regions as key growth drivers for the ACT market. By implementing advanced automation technologies, emerging-market ports are modernizing infrastructure, reducing operational bottlenecks, and improving global competitiveness, paving the way for sustained industry growth.

Asia-Pacific Automated Container Terminal Market Dynamics

Driver

“The surge in international trade has led to higher container throughput”

• The continuous expansion of global trade has significantly increased the volume of containerized cargo moving across international borders, thereby driving demand for efficient, automated container-handling solutions. As seaborne trade remains the backbone of global commerce, ports worldwide are under growing pressure to enhance throughput capacity, reduce vessel turnaround time, and improve overall terminal efficiency. Automated Container Terminals (ACTs) have emerged as a vital solution to address these operational demands by leveraging robotics, AI, and advanced logistics technologies.
• Rising globalization, coupled with the growth of e-commerce and cross-border supply chains, is further accelerating the need for automation in port operations. Automated cranes, driverless vehicles, and digital port management systems are increasingly being deployed to handle large container volumes with precision and minimal human intervention.
• In October 2024, according to the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD, 2024), global maritime trade volumes grew by 2.4% in 2023, with containerized trade accounting for over 60% of seaborne cargo, emphasizing the critical need for automated port infrastructure
• In November 2024, A report by Hamburg Port Consulting highlights that automation and digitalisation are becoming essential to modern port operations, as rising cargo volumes demand higher efficiency
• In addition, the increasing complexity of global logistics networks and the expansion of free trade zones are compelling ports to adopt next-generation automated systems to remain competitive. Automation not only supports higher container throughput but also ensures greater operational accuracy, sustainability, and adaptability to fluctuating trade demands. As international maritime trade continues to surge, automation technologies such as AGVs, automated stacking cranes, and digital twin-based monitoring systems are becoming indispensable for optimizing performance and reducing operational bottlenecks.
• Thus, the surge in international trade volumes and the growing need for efficient container handling are propelling the adoption of automated container terminals globally, solidifying automation as a key pillar for future-ready, resilient, and high-performing port operations.

Restraint/Challenge

“High upfront investment and installation costs”

• Despite the growing adoption of automation technologies across global ports, the high upfront investment and installation costs remain a significant restraining factor in the Asia-Pacific Automated Container Terminal Market. Developing fully or semi-automated terminals requires substantial capital for advanced machinery, such as Automated Guided Vehicles (AGVs), Automated Stacking Cranes (ASCs), and sophisticated Terminal Operating Systems (TOS), as well as for integrating supporting digital infrastructure and energy systems. These expenses often exceed hundreds of millions of dollars, posing a major restraint, particularly for medium- and small-scale ports with limited budgets or uncertain cargo throughput.
• Moreover, automation projects typically involve complex retrofitting and long installation timelines, which can disrupt ongoing operations and extend Return-On-Investment (ROI) periods. While automation promises long-term operational efficiency and labor savings, the high initial Capital Expenditure (CAPEX) and integration risks often deter terminal operators from adopting full-scale automation solutions. Consequently, many ports opt for phased or hybrid automation models instead of complete overhauls.
• In January 2024, Port Technology International reported that 62% of terminal professionals identified high initial investment requirements as the primary barrier to automation deployment in container terminals
• In June 2023, PortEconomics highlighted that automation retrofits in existing terminals often face complex integration issues, further increasing project costs and limiting flexibility post-installation.
• Thus, while terminal automation promises long-term benefits such as enhanced productivity, labor optimization, and sustainability, the significant upfront financial burden and complex installation processes remain key restraints for market growth. Overcoming these challenges will depend on adopting innovative financing mechanisms, phased automation models, and increased public–private collaboration to make automation financially viable for ports of all sizes in the coming years.

Asia-Pacific Automated Container Terminal Market Scope

The market is segmented on the basis of degree of automation, project type, offering, end user, and distribution channel.

• By Degree of Automation

On the basis of degree of automation, the Asia-Pacific Automated Container Terminal Market is segmented into Semi-Automated Terminals and Fully Automated Terminals. In 2026, the Semi-Automated Terminals segment is expected to dominate the market with a 53.23% market share, driven by their cost-effectiveness, operational flexibility, and compatibility with existing port infrastructure. Key factors supporting this dominance include ease of integration, gradual automation upgrades, high productivity, and improved safety, which together make semi-automated solutions the preferred choice over fully automated terminals across the region.

• By Project Type

Le marché des terminaux à conteneurs automatisés en Asie-Pacifique est segmenté, selon le type de projet, en deux catégories : les projets de modernisation (brownfield) et les projets de construction neuve (greenfield). En 2026, le segment des projets de modernisation devrait dominer le marché avec une part de 65,77 %, grâce à la modernisation des ports existants, aux infrastructures établies et aux mises à niveau d’automatisation rentables. L’augmentation des investissements dans les équipements de pointe, l’amélioration de la sécurité et l’efficacité opérationnelle renforce encore sa position de leader sur le marché par rapport aux projets de construction neuve.

Le segment des terminaux entièrement nouveaux (greenfield) est celui qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des terminaux à conteneurs automatisés en Asie-Pacifique, avec un TCAC de 8,4 %. Cette croissance est portée par le développement de nouveaux ports, l'augmentation des volumes d'échanges commerciaux et la demande croissante d'infrastructures automatisées de pointe. Les projets greenfield permettent de concevoir des terminaux dotés de systèmes d'automatisation entièrement intégrés, d'équipements avancés et de technologies portuaires intelligentes. Par ailleurs, les investissements dans la gestion des terminaux basée sur l'IA, la surveillance par l'Internet des objets (IoT) et les opérations durables accélèrent l'adoption de ces technologies et stimulent la croissance rapide de ce segment.

• En offrant

Le marché des terminaux à conteneurs automatisés de la région Asie-Pacifique est segmenté, selon l'offre, en équipements, logiciels et services. En 2026, le segment des équipements devrait dominer le marché avec une part de 53,96 %, porté par la forte demande en grues automatisées, véhicules à guidage automatique et machines essentielles aux terminaux. La solidité des infrastructures portuaires, le soutien gouvernemental et la croissance des volumes d'échanges commerciaux dans la région, conjugués aux investissements dans les technologies portuaires intelligentes et durables, confortent la position de leader de ce segment.

Le logiciel est le segment à la croissance la plus rapide sur le marché des terminaux à conteneurs automatisés en Asie-Pacifique, avec un TCAC de 8,7 %. Cette croissance s'explique par sa facilité d'intégration, sa rentabilité et sa capacité à optimiser les opérations des terminaux. Les logiciels d'automatisation permettent une surveillance en temps réel, une maintenance prédictive et une allocation efficace des ressources sans nécessiter d'importantes mises à niveau physiques, améliorant ainsi la productivité globale des terminaux. L'adoption croissante des systèmes de gestion numérique des terminaux, la prise de conscience accrue des avantages des ports intelligents et les progrès des technologies d'IA et d'IoT contribuent également à la croissance rapide de ce segment.

• Par l'utilisateur final

Selon l'utilisateur final, le marché des terminaux à conteneurs automatisés en Asie-Pacifique se divise en deux segments : public et privé. En 2026, le segment public devrait dominer le marché avec une part de 59,75 %, grâce aux autorités portuaires publiques, aux investissements massifs dans les infrastructures, aux initiatives nationales de facilitation du commerce, à la modernisation des ports stratégiques, à l'adoption de l'automatisation pour améliorer l'efficacité et la sécurité, à la stabilité des financements à long terme et aux politiques de soutien visant à renforcer la connectivité mondiale et la croissance économique.

Le secteur privé est le segment qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché, avec un TCAC de 8,3 %, grâce à la hausse des concessions de terminaux privés, des partenariats public-privé, de la demande d'efficacité opérationnelle, d'une prise de décision plus rapide, de l'accent mis sur le retour sur investissement, de l'adoption de technologies d'automatisation avancées, de la pression concurrentielle visant à réduire les coûts, à améliorer le débit et à offrir une plus grande fiabilité de service.

• Par canal de distribution

Le marché des terminaux à conteneurs automatisés de la région Asie-Pacifique est segmenté, selon le canal de distribution, en canal direct et canal indirect. En 2026, le segment du canal direct devrait dominer le marché avec une part de 68,21 %, grâce aux relations étroites entre les exploitants de terminaux et les fournisseurs de solutions d'automatisation, aux exigences d'intégration de systèmes personnalisés, à la réduction des coûts d'acquisition, au support technique direct, aux contrats de service à long terme et à la nécessité d'une mise en œuvre fluide de solutions d'automatisation complexes et à forte valeur ajoutée.

Analyse régionale du marché des terminaux à conteneurs automatisés en Asie-Pacifique

• La Chine devrait dominer le marché des terminaux à conteneurs automatisés en Asie-Pacifique avec une part de revenus de 22,77 % en 2026, grâce à des investissements massifs dans l'automatisation portuaire, à l'augmentation du trafic de marchandises et à des initiatives gouvernementales fortes en faveur d'infrastructures portuaires intelligentes et durables. L'adoption croissante de technologies de pointe et la présence de grands fabricants nationaux d'équipements d'automatisation renforcent encore sa position de leader sur le marché.
• La Chine devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des terminaux à conteneurs automatisés en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 8,9 %. Cette croissance est alimentée par une transformation numérique rapide, l'expansion des terminaux automatisés et un soutien gouvernemental important au développement des ports intelligents. L'adoption croissante de systèmes de gestion de terminaux basés sur l'IA et d'équipements automatisés économes en énergie accélère la croissance du marché.
• Par ailleurs, la modernisation continue des principaux ports, la hausse des volumes du commerce international et les investissements stratégiques dans des opérations portuaires écologiques et à haute efficacité sont les moteurs de la croissance soutenue du secteur des terminaux à conteneurs automatisés en Chine.

Aperçu du marché des terminaux à conteneurs automatisés de Singapour et de la région Asie-Pacifique

Le marché des terminaux à conteneurs automatisés de Singapour joue un rôle prépondérant dans la région Asie-Pacifique, grâce à la position de Singapour comme plaque tournante mondiale du transbordement et à son engagement en faveur d'opérations portuaires entièrement automatisées et hautement performantes. Des terminaux clés, tels que PSA Singapore Terminals, ont mis en œuvre des véhicules à guidage automatique (AGV), des grues de stockage automatisées (ASC) et des équipements de cour télécommandés, améliorant ainsi la productivité et réduisant les délais de rotation. Le soutien gouvernemental important aux initiatives de ports intelligents, à la numérisation et aux opérations durables, conjugué à des mises à niveau technologiques continues, renforce encore le leadership de Singapour sur le marché des terminaux à conteneurs automatisés d'Asie-Pacifique.

South Korea Asia-Pacific Automated Container Terminal Market Insight

The South Korea Asia-Pacific Automated Container Terminal Market is projected to grow steadily, supported by its focus on smart port development, high automation readiness, and government-industry collaboration. The country’s major ports, such as Busan, are implementing AI-powered terminal management systems, IoT-enabled tracking, and digital twin solutions to enhance operational efficiency. Additionally, rising adoption of electric and hybrid automated equipment for sustainable operations further strengthens market growth and positions South Korea as a regional leader in advanced container terminal automation.

The Major Players Operating in the Market Are:

• TOTAL SOFT BANK LTD. (South Korea)
• INFORM SOFTWARE (Germany)
• Logstar ERP. (India)
• infyz.com (India)
• Tideworks (U.S.)
• Loginno Logistic Innovation ltd. (Israel)
• World Crane Services FZE (U.A.E.)
• STARCOMM SYSTEMS (U.K.)
• Kalmar Corporation (Finland)
• Cargotec Corporation (Finland)
• Konecranes Plc (Finland)
• Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (China)
• LIEBHERR Group (Switzerland)
• ABB Ltd. (Switzerland)
• HAPAG LLOYD (Germany)
• APM Terminals (Netherlands)
• BECKHOFF AUTOMATION GMBH & CO. KG (Germany)
• Künz GmbH (Austria)
• CyberLogitec Co., Ltd. (Korea)
• Camco Technologies NV (Belgium)
• IDENTEC SOLUTIONS AG (Austria)
• ORBCOMM Inc. (U.S.)
• ORBITA PORTS & TERMINALS acquired by TMEIC PORT TECHNOLOGIES, S.L. (Japan)
• PACECO Corp. (U.S.)

Latest Developments in Asia-Pacific Automated Container Terminal Market

• In October 2025, Hapag-Lloyd and DP World renewed their long-term partnership at the Port of Santos in Brazil. This extension secures collaboration for the next decade and includes a major expansion of the terminal, increasing quay length and annual handling capacity, which will allow Hapag-Lloyd to handle larger vessels and deliver new services for customers.
• In September 2025, Hiab Corporation signed a partnership with Forterra to accelerate the development of autonomous trucking and load handling solutions. This aims to elevate autonomous capabilities, enhancing sustainability and safety in logistics workflows.
• In September 2025, Liebherr and TPT entered into a 10-year strategic partnership agreement aimed at modernizing and enhancing efficiency across South Africa’s port operations. The agreement includes the supply of four large STS cranes for the Port of Durban and 48 rubber-tyred gantry (RTG) cranes for the Durban and Cape Town terminals, along with a 20-year asset management program to ensure long-term reliability of the equipment.
• In November 2024, Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC) entered into a strategic cooperation agreement with Cavotec SA, marking a significant step toward advancing sustainability and innovation in port and terminal infrastructure globally. This partnership combines ZPMC’s expertise in manufacturing heavy-duty port equipment with Cavotec’s specialized technologies in automation and electrification. Together, they aim to develop cutting-edge solutions that improve the efficiency and environmental performance of ports, such as reducing emissions through electrified equipment and enhancing operational automation. By leveraging the strengths of both companies, the collaboration seeks to support the global maritime industry’s transition toward greener, smarter, and more sustainable port operations.
• In December 2024, Konecranes completed the acquisition of Rotterdam-based Peinemann Port Services BV and Peinemann Container Handling BV after receiving approval from the Dutch competition authority. The acquisition, valued at an undisclosed amount, added approximately 100 employees and strengthened Konecranes' position in the Netherlands, particularly in the Rotterdam area.

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