Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché du verre à faible émissivité (Low-E) en Asie-Pacifique – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du verre à faible émissivité (Low-E) en Asie-Pacifique

• La taille du marché du verre à faible émissivité (Low-E) en Asie-Pacifique était évaluée à 9,29 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  14,92 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de matériaux de construction économes en énergie et par l'augmentation des activités de construction dans la région.
• L'augmentation des réglementations gouvernementales et des initiatives favorisant les solutions de construction durables et économes en énergie stimule encore davantage l'expansion du marché.

Analyse du marché du verre à faible émissivité (Low-E) en Asie-Pacifique

• Le marché assiste à une adoption croissante du verre à faible émissivité dans la construction commerciale et résidentielle en raison de sa capacité à améliorer l'efficacité énergétique et le confort intérieur.
• Les fabricants se concentrent sur l'innovation des produits et l'expansion des capacités de production pour répondre à la demande croissante de solutions de verre avancées dans les applications de construction
• Le marché chinois du verre Low-E représentait la plus grande part de revenus du marché, soit 62,5 %, en Asie-Pacifique en 2024, ce qui est attribué au développement économique rapide du pays, à l'énorme industrie du bâtiment et de la construction et aux investissements substantiels dans les projets de construction écologique.
• Le Japon devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé sur le marché du verre à faible émissivité (Low-E) de la région Asie-Pacifique en raison de ses réglementations strictes en matière d'efficacité énergétique, de l'importance accordée aux pratiques de construction durables et d'une culture de haute technologie qui stimule l'innovation dans la technologie du verre.
• Le segment du verre à faible émissivité à couche souple devrait dominer le marché avec 71,1 % de chiffre d'affaires sur la période de prévision, grâce à ses performances thermiques supérieures et à ses meilleures propriétés isolantes. Le verre à faible émissivité à couche souple, également appelé verre à faible émissivité pulvérisé, offre une efficacité énergétique accrue en bloquant efficacement les apports solaires tout en conservant la chaleur intérieure. Il est donc particulièrement apprécié pour les bâtiments résidentiels et commerciaux visant des économies d'énergie optimales.

Portée du rapport et segmentation du marché du verre à faible émissivité (Low-E) en Asie-Pacifique   

Tendances du marché du verre à faible émissivité (Low-E) en Asie-Pacifique

« Adoption croissante du verre à haut rendement énergétique dans la construction »

• La demande croissante de constructions écoénergétiques entraîne une utilisation accrue de verre à faible émissivité dans les bâtiments résidentiels et commerciaux.
• Ce verre réduit le transfert de chaleur à travers les fenêtres, ce qui améliore le confort intérieur et réduit les coûts énergétiques.
• Les gouvernements encouragent les normes de construction écologiques, en encourageant l’adoption de verre à faible émissivité dans les nouveaux développements
  • Par exemple, le complexe Marina One de Singapour, qui utilise du verre à faible émissivité pour répondre aux objectifs de durabilité
• L'innovation continue des fabricants améliore la durabilité et les performances thermiques de ces produits en verre

Dynamique du marché du verre à faible émissivité (Low-E) en Asie-Pacifique

Conducteur

« L'accent est mis sur les infrastructures durables et les bâtiments économes en énergie »

• L'urbanisation croissante dans des pays comme la Chine, l'Inde et l'Australie accélère la demande de matériaux de construction économes en énergie et durables.
• Le verre à faible émissivité améliore l'efficacité thermique en réfléchissant l'énergie infrarouge et en réduisant le transfert de chaleur dans les bâtiments
• L'utilisation de verre Low-E réduit la consommation d'énergie pour le chauffage et la climatisation, ce qui le rend idéal pour les projets résidentiels et commerciaux respectueux de l'environnement.
• Les gouvernements mettent en œuvre des codes de construction stricts et offrent des incitations pour encourager l'adoption de matériaux économes en énergie.
  • Par exemple, le Code indien de conservation de l'énergie dans les bâtiments (ECBC) encourage l'utilisation de verre à faible émissivité dans les nouvelles constructions afin de réduire la consommation d'énergie dans les bâtiments.

Retenue/Défi

« Coût élevé associé à la fabrication et à l'installation de verre de pointe. »

• Le coût de production élevé du verre Low-E dû aux technologies de revêtement avancées le rend moins accessible aux consommateurs sensibles au prix.
• Une main-d'œuvre spécialisée est nécessaire pour l'installation afin de conserver les performances énergétiques du verre, ce qui augmente les dépenses globales du projet.
• La sensibilisation limitée dans les zones rurales et sous-développées entraîne une baisse de la demande, car les consommateurs optent souvent pour des options de verre traditionnelles
• L’application incohérente des réglementations en matière d’efficacité énergétique dans la région entraîne une adoption inégale du marché
  • Par exemple, les pays où la mise en œuvre des codes de construction écologique est plus faible constatent une adoption plus lente du verre Low-E par rapport à ceux qui ont des mandats plus stricts.

Portée du marché du verre à faible émissivité (Low-E) en Asie-Pacifique

Le marché est segmenté en fonction du type, du type de revêtement, du matériau de revêtement, du vitrage, de la technologie et de l'utilisateur final.

• Par type

En fonction du type de verre, le marché Asie-Pacifique du verre à faible émissivité (Low-E) est segmenté en verre à couche dure et en verre à faible émissivité à couche souple. Le segment du verre à faible émissivité à couche souple devrait dominer le marché avec 71,1 % de chiffre d'affaires sur la période de prévision, grâce à ses performances thermiques supérieures et à ses meilleures propriétés d'isolation. Le verre à faible émissivité à couche souple, également appelé verre à faible émissivité pulvérisé, offre une efficacité énergétique accrue en bloquant efficacement les apports solaires tout en conservant la chaleur intérieure, ce qui en fait un choix privilégié pour les bâtiments résidentiels et commerciaux visant à optimiser les économies d'énergie.

Le segment du verre à faible émissivité à couche dure devrait connaître la croissance la plus rapide, grâce à sa durabilité, sa facilité de manipulation et sa compatibilité avec diverses applications, notamment les vitrages simples et les contre-fenêtres. Produit par pyrolyse, le verre à faible émissivité à couche dure est plus robuste et moins sensible aux dommages lors de la fabrication, ce qui en fait une solution économique pour certains projets de construction.

• Par type de revêtement

En fonction du type de revêtement, le marché du verre à faible émissivité (Low-E) en Asie-Pacifique est segmenté en deux catégories : le revêtement passif à faible émissivité et le revêtement à faible émissivité à contrôle solaire. Le segment des revêtements à faible émissivité à contrôle solaire a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, stimulé par la demande croissante de bâtiments économes en énergie dans les régions à fort ensoleillement. Ce type de revêtement réfléchit efficacement la chaleur solaire, réduisant ainsi le besoin de climatisation et les coûts de refroidissement dans les climats chauds.

Le segment des revêtements passifs à faible émissivité devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à leur adoption croissante dans les climats froids, qui permet de maximiser les gains de chaleur solaire tout en minimisant les pertes de chaleur. Ce type de revêtement contribue à maintenir une température intérieure plus élevée en réfléchissant la chaleur vers l'intérieur du bâtiment, réduisant ainsi les coûts de chauffage et améliorant le confort thermique global, ce qui le rend idéal pour les régions du nord de l'Asie-Pacifique.

• Par matériau de revêtement

En fonction du matériau de revêtement, le marché du verre à faible émissivité (Low-E) en Asie-Pacifique est segmenté en revêtements métalliques et semi-conducteurs. Le segment métallique a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à l'utilisation généralisée de revêtements à base d'argent, reconnus pour leurs excellentes propriétés de faible émissivité et leurs performances thermiques supérieures. Les revêtements métalliques réfléchissent très efficacement le rayonnement infrarouge, contribuant ainsi significativement aux économies d'énergie dans les bâtiments.

Le segment des revêtements semi-conducteurs devrait connaître la croissance la plus rapide, grâce à la recherche et au développement continus de nouveaux matériaux offrant des performances et une durabilité accrues. Les revêtements semi-conducteurs, souvent à base d'oxyde d'étain, sont réputés pour leur robustesse et sont couramment utilisés dans les applications de verre à faible émissivité à couche dure en raison de leur facilité de fabrication.

• Par vitrage

En termes de vitrage, le marché du verre à faible émissivité (Low-E) en Asie-Pacifique est segmenté en vitrages simples à faible émissivité, doubles et triples. Le segment des doubles vitrages à faible émissivité a représenté la plus grande part de marché en 2024, grâce à son équilibre optimal entre efficacité énergétique, rentabilité et isolation acoustique. Le double vitrage avec revêtement Low-E est largement adopté dans les constructions résidentielles et commerciales afin de respecter les réglementations énergétiques de plus en plus strictes et de réduire les charges de chauffage et de climatisation.

Le segment du triple vitrage à faible émissivité devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante de bâtiments à haute efficacité énergétique dans les climats extrêmes et par l'importance croissante accordée à la neutralité carbone. Le triple vitrage offre des performances thermiques et acoustiques supérieures, ce qui le rend idéal pour les bâtiments à haute performance et les maisons passives.

• Par technologie

Sur le plan technologique, le marché du verre à faible émissivité (Low-E) en Asie-Pacifique est segmenté en deux phases : pyrolyse et pulvérisation cathodique. En 2024, la pulvérisation cathodique a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, grâce à sa capacité à produire des revêtements Low-E multicouches hautement performants, avec un contrôle précis de leurs propriétés optiques et thermiques. Les revêtements pulvérisés offrent des performances supérieures en termes de contrôle solaire et d'isolation thermique, favorisant leur adoption croissante dans les systèmes de fenêtres haute performance.

Le segment des procédés pyrolytiques devrait connaître la croissance la plus rapide, grâce à sa robustesse, sa durabilité et sa compatibilité avec les applications où le revêtement est exposé. Les revêtements pyrolytiques sont liés chimiquement à la surface du verre lors de la fabrication, ce qui les rend très résistants aux rayures et à la corrosion, et idéaux pour les environnements exigeants.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché du verre à faible émissivité (Low-E) en Asie-Pacifique est segmenté entre la construction et les transports. En 2024, le segment de la construction représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 91,5 %, grâce à la croissance rapide des activités de construction résidentielle et commerciale dans la région Asie-Pacifique, conjuguée à une sensibilisation croissante aux économies d'énergie et aux initiatives de construction écologique. Le verre à faible émissivité est largement utilisé dans les fenêtres, les portes et les façades pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments.

Le secteur des transports devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par la demande croissante de véhicules économes en énergie et l'adoption croissante du verre à faible émissivité dans les applications automobiles, ferroviaires et maritimes, afin de réduire les gains de chaleur et d'améliorer le confort des passagers. L'accent mis sur les matériaux légers et l'efficacité énergétique contribue également à son utilisation croissante dans les transports.

Analyse régionale du marché du verre à faible émissivité (Low-E) en Asie-Pacifique

• Le marché chinois du verre Low-E représentait la plus grande part de revenus du marché, soit 62,5 %, en Asie-Pacifique en 2024, ce qui est attribué au développement économique rapide du pays, à l'énorme industrie du bâtiment et de la construction et aux investissements substantiels dans les projets de construction écologique.
• Les efforts de la Chine en faveur d'infrastructures économes en énergie et sa position de premier plan dans la fabrication de verre et de systèmes solaires photovoltaïques sont des facteurs clés qui propulsent le marché.
• La disponibilité d'options de verre à faible émissivité diversifiées et abordables provenant de fabricants nationaux puissants contribue encore davantage à sa domination.

Aperçu du marché japonais du verre à faible émissivité (Low-E)

Le marché japonais du verre à faible émissivité devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la culture high-tech du pays, une réglementation stricte en matière d'efficacité énergétique et une forte priorité accordée aux pratiques de construction durables. Le marché japonais privilégie les matériaux de construction économes en énergie, avec une demande croissante de verre à faible émissivité pour les bâtiments intelligents et de panneaux solaires photovoltaïques afin d'atteindre des objectifs ambitieux de réduction des émissions de carbone. Cette tendance est également soutenue par les innovations technologiques en matière de verre et par le besoin croissant d'amélioration des performances thermiques, tant dans les nouvelles constructions que dans les structures existantes.

Part de marché du verre à faible émissivité (Low-E) en Asie-Pacifique

L'industrie du verre à faible émissivité (Low-E) de la région Asie-Pacifique est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Nippon Sheet Glass Co., Ltd., (Japon)
• AGC Inc., (Japon)
• Central Glass Co. Ltd., (Japon)
• Xinyi Glass Holdings Limited., (Chine)
• China Glass Holdings Limited (Chine)
• GUARDIAN INDUSTRIES (États-Unis)
• Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd., (Chine)
• Taiwan Glass Ind. Corp. (Taïwan)
• Beijing Northglass Technologies Co. Ltd., (Chine)
• Qingdao Tsing Glass Co. Limited (Chine)
• Guangzhou Topo Glass Co., Ltd., (Chine)

Derniers développements sur le marché du verre à faible émissivité (Low-E) en Asie-Pacifique

• En février 2022, Pivotal Commware a annoncé le lancement commercial d'Echo 5G, un produit de pointe conçu pour améliorer la couverture du signal 5G en intérieur. Ce développement introduit une solution de répéteur intelligent qui redirige et renforce les signaux 5G à ondes millimétriques, améliorant ainsi la connectivité dans les zones à faible réception. Echo 5G permet aux opérateurs mobiles d'étendre leur couverture réseau sans modifier considérablement leur infrastructure. Ce produit devrait bénéficier aux consommateurs comme aux fournisseurs de services en offrant un débit et une fiabilité accrus en intérieur. Cette innovation favorise l'adoption généralisée de la technologie 5G et renforce la position de Pivotal Commware sur le marché des télécommunications.

• En juin 2023, Vitro Architectural Glass a lancé son kit d'échantillons de verre à faible émissivité (Low-E) avancé, comprenant une sélection de produits de verre à faible émissivité Solarban à contrôle solaire. Ce kit permet aux architectes et aux concepteurs de comparer facilement des options de verre haute performance offrant un coefficient de gain de chaleur solaire (CGS) inférieur ou égal à 0,25, améliorant ainsi l'efficacité énergétique des bâtiments. En facilitant l'évaluation pratique, ce kit aide les professionnels à choisir des solutions de verre conformes aux normes énergétiques et aux exigences esthétiques les plus strictes. Cette initiative souligne l'engagement de Vitro en faveur du développement durable et de l'innovation sur le marché du verre architectural.

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