Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché européen de la lutte contre le blanchiment d'argent – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché de la lutte contre le blanchiment d'argent

• La taille du marché européen de la lutte contre le blanchiment d'argent était évaluée à 1,71 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  5,46 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 15,6 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par des cadres réglementaires stricts, l'augmentation des crimes financiers et l'adoption de technologies avancées telles que l'IA et l'apprentissage automatique pour une détection et une conformité améliorées.
• La demande croissante de solutions automatisées et intégrées pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, associée à la numérisation croissante des services financiers, accélère l’adoption de systèmes de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) dans divers secteurs.

Analyse du marché de la lutte contre le blanchiment d'argent

• Les solutions de lutte contre le blanchiment d’argent, comprenant des logiciels et des services de détection et de prévention des activités financières illicites, sont essentielles pour le respect des mandats réglementaires et la protection des systèmes financiers en Europe.
• La demande de solutions de lutte contre le blanchiment d’argent est alimentée par un contrôle réglementaire croissant, l’augmentation des crimes financiers sophistiqués et le besoin de surveillance des transactions en temps réel et de diligence raisonnable à l’égard des clients.
• Le Royaume-Uni a dominé le marché européen de la lutte contre le blanchiment d'argent avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à son secteur financier robuste, à ses réglementations strictes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et à la présence d'acteurs majeurs du marché.
• L'Allemagne devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché européen de la lutte contre le blanchiment d'argent au cours de la période de prévision, propulsée par une transformation numérique rapide dans le secteur bancaire, des investissements croissants dans la fintech et des politiques gouvernementales de soutien.
• Le segment des solutions détenait la plus grande part de revenus du marché, soit 60,2 % en 2024, grâce à la demande croissante de logiciels avancés de lutte contre le blanchiment d'argent permettant la surveillance des transactions en temps réel, la gestion de la conformité et la vérification de l'identité des clients.

Portée du rapport et segmentation du marché de la lutte contre le blanchiment d'argent     

Tendances du marché de la lutte contre le blanchiment d'argent

« Intégration croissante des technologies d'IA et d'apprentissage automatique »

• Le marché européen de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) connaît une tendance significative vers l'intégration des technologies d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (ML).
• Ces technologies permettent un traitement et une analyse avancés des données, offrant des informations plus approfondies sur les transactions financières, le comportement des clients et les schémas potentiels de blanchiment d'argent.
• Les solutions de lutte contre le blanchiment d'argent basées sur l'IA facilitent l'identification proactive des activités suspectes, permettant aux institutions financières de détecter les crimes financiers tels que le financement du terrorisme, la fraude et le blanchiment d'argent avant qu'ils ne s'aggravent.
  • Par exemple, des entreprises telles que ThetaRay développent des plateformes basées sur l'IA qui analysent les modèles transactionnels pour améliorer la précision du contrôle et optimiser les processus de conformité, réduisant ainsi les faux positifs et améliorant l'efficacité.
• Cette tendance renforce la proposition de valeur des systèmes de lutte contre le blanchiment d’argent, les rendant plus attrayants pour les banques, les assureurs et autres entités réglementées.
• Les algorithmes d’IA peuvent analyser de vastes ensembles de données, notamment les historiques de transactions, les profils de clients et les activités transfrontalières, pour identifier des modèles complexes indiquant une criminalité financière.

Dynamique du marché de la lutte contre le blanchiment d'argent

Conducteur

« Demande croissante de conformité réglementaire et de prévention de la criminalité financière »

• Le contrôle réglementaire croissant et la demande de cadres de conformité robustes, motivés par des directives telles que la 6e directive anti-blanchiment de l'UE (6AMLD), sont des moteurs majeurs pour le marché européen de la lutte contre le blanchiment d'argent.
• Les systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent améliorent la sécurité financière en fournissant des fonctionnalités telles que la surveillance des transactions en temps réel, la vérification Know Your Customer (KYC) et le signalement automatisé des activités suspectes.
• Les mandats gouvernementaux, en particulier au Royaume-Uni, qui domine le marché, poussent les institutions financières à adopter des solutions avancées de lutte contre le blanchiment d'argent pour répondre à des exigences de conformité strictes.
• La prolifération des services bancaires numériques, des cryptomonnaies et des transactions transfrontalières, soutenue par les progrès du cloud computing et de la technologie 5G, élargit les applications de lutte contre le blanchiment d'argent, permettant un traitement plus rapide des données et une détection des risques en temps réel.
• Les institutions financières adoptent de plus en plus des systèmes de lutte contre le blanchiment d’argent comme solutions standard pour répondre aux attentes réglementaires et améliorer l’intégrité opérationnelle.

Retenue/Défi

« Coûts de mise en œuvre élevés et préoccupations en matière de confidentialité des données »

• L’investissement initial substantiel requis pour les logiciels, le matériel et l’intégration de lutte contre le blanchiment d’argent constitue un obstacle important à l’adoption, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) des marchés européens émergents.
• L’intégration de systèmes de lutte contre le blanchiment d’argent dans les infrastructures financières existantes peut être complexe et coûteuse, nécessitant une expertise et des ressources spécialisées.
• Les préoccupations en matière de sécurité et de confidentialité des données constituent des défis majeurs, car les systèmes de lutte contre le blanchiment d’argent collectent et traitent de grandes quantités de données sensibles sur les clients et les transactions, augmentant ainsi les risques de violations ou d’utilisation abusive.
• Le paysage réglementaire fragmenté à travers l'Europe, avec des lois de protection des données variables telles que le RGPD, complique la conformité pour les fournisseurs internationaux et les institutions financières.
• Ces facteurs peuvent décourager l’adoption, en particulier dans des régions comme l’Allemagne, le marché à la croissance la plus rapide, où la sensibilité aux coûts et la sensibilisation accrue à la confidentialité des données peuvent limiter l’expansion du marché.

Portée du marché de la lutte contre le blanchiment d'argent

Le marché est segmenté en fonction de l’offre, de la fonction, du déploiement, de la taille de l’entreprise et de l’utilisation finale.

• En offrant

En termes d'offre, le marché européen de la lutte contre le blanchiment d'argent est segmenté en solutions et services. Le segment des solutions a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 60,2 % en 2024, grâce à la demande croissante de logiciels avancés de lutte contre le blanchiment d'argent permettant le suivi des transactions en temps réel, la gestion de la conformité et la vérification de l'identité des clients. Ces solutions s'appuient sur l'IA et l'apprentissage automatique pour améliorer la détection des délits financiers tels que le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Le secteur des services devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 15,8 % entre 2025 et 2032, en raison du besoin croissant de conseils d'experts et de services gérés pour s'adapter aux réglementations complexes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Les institutions financières externalisent de plus en plus leurs tâches de conformité afin de garantir une conformité réglementaire rentable et de réduire les risques opérationnels.

• Par fonction

Sur le plan fonctionnel, le marché européen de la lutte contre le blanchiment d'argent est segmenté en gestion de la conformité, gestion de l'identité client, surveillance des transactions, reporting des transactions en devises, etc. Le segment de la gestion de la conformité a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 32,6 % en 2024, en raison d'une réglementation stricte et de la nécessité pour les institutions financières de renforcer leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent afin d'éviter les sanctions et de garantir leur conformité réglementaire.

Le segment de la surveillance des transactions devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 16,4 % entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante de systèmes basés sur l'IA qui améliorent la détection des transactions suspectes et réduisent les faux positifs, améliorant ainsi l'efficacité de la lutte contre les crimes financiers.

• Par déploiement

En termes de déploiement, le marché européen de la lutte contre le blanchiment d'argent est segmenté entre cloud et on-premise. Le cloud a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 54,4 % en 2024, grâce à sa flexibilité, son évolutivité et sa rentabilité, permettant aux institutions financières d'intégrer des technologies avancées telles que l'IA et l'analyse en temps réel sans investissements infrastructurels importants.

Le segment des solutions sur site devrait connaître une croissance significative entre 2025 et 2032, portée par les entreprises privilégiant le contrôle et la sécurité plutôt que leurs systèmes de conformité. Les solutions sur site offrent une personnalisation et une intégration à l'infrastructure informatique existante, un atout crucial pour les grandes entreprises aux exigences réglementaires complexes.

• Par taille d'entreprise

En fonction de la taille des entreprises, le marché européen de la lutte contre le blanchiment d'argent est segmenté entre les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises (PME). Le segment des grandes entreprises a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 56,8 % en 2024, grâce à son orientation vers les systèmes de paiement numérique et à la nécessité de solutions robustes de lutte contre le blanchiment d'argent pour répondre aux exigences de surveillance et de conformité des transactions dans les opérations financières à volume élevé.

Le segment des PME devrait connaître une croissance rapide à un TCAC de 17,2 % entre 2025 et 2032, alimentée par une sensibilisation croissante aux réglementations anti-blanchiment d'argent et par l'adoption de solutions cloud rentables qui s'adressent aux petites organisations disposant de ressources limitées.

• Par utilisation finale

En fonction de l'utilisation finale, le marché européen de la lutte contre le blanchiment d'argent est segmenté entre les banques et institutions financières, les assureurs, les administrations publiques, les jeux d'argent et de hasard, et autres. Le segment des banques et institutions financières détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 45,3 % en 2024, en raison du besoin crucial de solutions de lutte contre le blanchiment d'argent pour lutter contre les délits financiers tels que la fraude, le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent dans le secteur bancaire.

Le segment des jeux et des paris devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 18,1 % entre 2025 et 2032, alimenté par l'adoption croissante de solutions de lutte contre le blanchiment d'argent pour surveiller les transactions à haut risque et garantir le respect des réglementations, en particulier sur les plateformes de jeux en ligne où les flux financiers illicites sont une préoccupation.

Analyse régionale du marché de la lutte contre le blanchiment d'argent

• Le Royaume-Uni a dominé le marché européen de la lutte contre le blanchiment d'argent avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à son secteur financier robuste, à ses réglementations strictes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et à la présence d'acteurs majeurs du marché.
• La tendance au renforcement de la conformité et la multiplication des réglementations favorisant des normes de surveillance financière plus strictes stimulent l'expansion du marché. L'intégration de technologies AML avancées au sein des institutions bancaires et des organismes gouvernementaux répond à la demande croissante de solutions de conformité complètes, créant ainsi un écosystème de marché robuste.

Aperçu du marché allemand de la lutte contre le blanchiment d'argent

L'Allemagne devrait connaître la croissance la plus rapide du marché européen de la lutte contre le blanchiment d'argent, grâce à son secteur financier avancé et à l'importance accordée à la conformité réglementaire et à la sécurité financière. Les institutions financières allemandes privilégient les solutions de lutte contre le blanchiment d'argent à la pointe de la technologie, telles que la surveillance des transactions basée sur l'IA et les plateformes cloud, qui améliorent la détection des activités suspectes et contribuent à l'efficacité opérationnelle. L'intégration de ces solutions dans les institutions financières haut de gamme et les services après-vente soutient une croissance soutenue du marché.

Part de marché de la lutte contre le blanchiment d'argent

Le secteur de la lutte contre le blanchiment d’argent est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• NICE (Israël)
• IBM (États-Unis)
• sanctions.io (États-Unis)
• Intel Corporation (États-Unis)
• Oracle (États-Unis)
• SAP SE (Allemagne)
• Accenture (États-Unis)
• Solution d'information Experian
• Inc. (Irlande)
• Open Text Corporation (Canada)
• BAE Systems (Royaume-Uni)
• SAS Institute Inc (États-Unis)
• ACI Worldwide (États-Unis)
• Cognizant (États-Unis)
• Trulioo (Canada)
• Siège social de Temenos SA (Suisse)
• WorkFusion, Inc, (États-Unis)
• Vixio Regulatory Intelligence (Angleterre)

Quels sont les développements récents sur le marché européen de la lutte contre le blanchiment d’argent ?

• En mai 2025, l'Union européenne a officiellement créé l'Autorité de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLA), marquant ainsi une transition décisive vers une supervision centralisée de la LBC/FT à l'échelle de l'Union. Créée en vertu du règlement (UE) 2024/1620, l'AMLA vise à harmoniser l'application de la loi, à réduire la fragmentation et à renforcer la surveillance des institutions financières à haut risque opérant dans au moins six États membres. Si l'AMLA a commencé ses activités à l'été 2025, sa mise en œuvre complète, y compris le remplacement des précédentes directives LBC, est prévue pour juillet 2029. Basée à Francfort, l'AMLA supervisera directement certaines entités à partir de 2028, coordonnera les autorités nationales et mènera des enquêtes transfrontalières, établissant ainsi une nouvelle référence en matière d'intégrité financière à l'échelle de l'UE.
• En avril 2025, FIS a annoncé l'acquisition de l'activité Issuer Solutions de Global Payments pour une valeur d'entreprise de 13,5 milliards de dollars, renforçant ainsi son rôle de leader mondial de la fintech. Issuer Solutions traite plus de 40 milliards de transactions par an dans plus de 75 pays et propose des services avancés de traitement des cartes de crédit, de détection des fraudes et de fidélisation. Cette opération stratégique complète les capacités existantes de FIS en matière de traitement des cartes de débit et élargit sa présence auprès des grandes institutions financières, améliorant ainsi sa capacité à assurer la conformité aux réglementations anti-blanchiment d'argent grâce à une surveillance intégrée des transactions et à l'analyse des risques. L'acquisition génère également des synergies en termes d'EBITDA et devrait avoir un effet relutif sur le BPA ajusté et le flux de trésorerie disponible dès la première année.
• En février 2025, LexisNexis Risk Solutions, filiale de RELX, a finalisé l'acquisition d'IDVerse™, un fournisseur de solutions d'authentification de documents et de détection de fraudes basées sur l'IA. La technologie propriétaire d'IDVerse utilise des réseaux neuronaux profonds et des algorithmes biométriques pour vérifier plus de 16 000 types de documents d'identité dans le monde, détecter les deepfakes et effectuer des contrôles de vivacité. La solution est en cours d'intégration à RiskNarrative®, IDU® et Dynamic Decision Platform® de LexisNexis, renforçant ainsi les capacités de prévention de la fraude et de vérification d'identité en Europe et au-delà. Cette initiative stratégique souligne le recours croissant aux outils d'identification basés sur l'IA pour soutenir la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, l'inclusion financière et la gestion des risques dans les secteurs réglementés.
• En décembre 2024, l'Autorité bancaire européenne (ABE) a avancé ses travaux sur les normes techniques de réglementation (RTS) dans le cadre du nouveau cadre européen de lutte contre le blanchiment d'argent (LAB), soutenant ainsi la transition vers une supervision centralisée via l'AMLA. Ces RTS visent à clarifier les obligations des groupes financiers multinationaux, notamment l'identification de la société mère, le partage transfrontalier d'informations et les protocoles de conformité. Cette initiative s'inscrit dans un effort plus large visant à harmoniser les pratiques de LBC/FT entre les États membres, à réduire la fragmentation et à garantir une application cohérente. Ces normes soutiendront l'évolution du régime européen de LBC et guideront les institutions avant le déploiement opérationnel complet de l'AMLA.
• En avril 2024, le Parlement européen a adopté le nouveau paquet anti-blanchiment d'argent (AML), concluant cinq années de travaux législatifs visant à renforcer l'intégrité financière dans l'UE. Parmi les principales réformes figurent l'enregistrement obligatoire des bénéficiaires effectifs pour les sociétés et fiducies étrangères détenant des biens immobiliers dans l'UE depuis 2014, un plafonnement des transactions commerciales et une diligence raisonnable renforcée pour les achats de produits de luxe. Ce paquet étend également les obligations en matière de AML aux prestataires de services cryptographiques, aux clubs de football et aux plateformes de financement participatif, et instaure l'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLA) pour une supervision centralisée.

SKU-63966