Analyse du marché européen des cosmétiques de couleur : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché européen des cosmétiques de couleur

• La taille du marché européen des cosmétiques de couleur était évaluée à 12,83 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  21,56 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,70 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la sensibilisation croissante des consommateurs aux soins personnels, l'augmentation des revenus disponibles et l'influence croissante des médias sociaux et des influenceurs de la beauté.
• La demande de produits cosmétiques innovants et haut de gamme, associée à la popularité des formules durables et sans cruauté, stimule encore davantage l'expansion du marché.

Analyse du marché européen des cosmétiques de couleur

• Le marché européen des cosmétiques de couleur connaît une croissance constante, portée par la sensibilisation croissante des consommateurs aux soins personnels, l'augmentation des revenus disponibles et l'influence des médias sociaux et des influenceurs de la beauté.
• La demande de produits cosmétiques innovants, haut de gamme et durables, notamment de formules sans cruauté et respectueuses de l'environnement, alimente encore davantage l'expansion du marché.
• Le marché allemand des cosmétiques de couleur détenait la plus grande part de revenus du marché en 2024, alimenté par la demande croissante de produits de haute qualité, respectueux de l'environnement et testés dermatologiquement.
• Le Royaume-Uni devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé du marché européen des cosmétiques de maquillage , grâce à la sensibilisation croissante des consommateurs aux tendances beauté et soins de la peau, à la pénétration croissante du e-commerce et à la forte influence des réseaux sociaux et du marketing d'influence. La demande croissante de produits cosmétiques propres, éthiques et multifonctionnels contribue également à l'expansion rapide du marché.
• Le segment du maquillage du visage a représenté la plus grande part de marché en 2024, grâce à l'utilisation quotidienne intensive de fonds de teint, de poudres compactes et de blushs, et ce, dans toutes les tranches d'âge. Les produits de maquillage du visage sont populaires grâce à leur couvrance uniforme, leur pouvoir d'embellissement du teint et leurs multiples bienfaits, tels qu'une protection solaire et des effets hydratants. Ils sont ainsi plébiscités par les particuliers comme par les maquilleurs professionnels.

Portée du rapport et segmentation du marché européen des cosmétiques de couleur  

Tendances du marché européen des cosmétiques de couleur

L'essor des formules premium et naturelles dans les cosmétiques de couleur

• L'évolution croissante vers des formules premium et naturelles transforme le marché européen des cosmétiques de maquillage en répondant à la demande des consommateurs pour des produits sans produits chimiques, durables et de haute qualité. Ces produits offrent des avantages multifonctionnels, tels que l'intégration des soins, une couvrance longue durée et un emballage écologique, qui influencent de plus en plus les décisions d'achat.

La forte demande de produits cosmétiques non testés sur les animaux et végans accélère l'adoption d'ingrédients issus de sources éthiques et de formules clean label. Les consommateurs sont particulièrement attirés par les marques qui privilégient le développement durable, la transparence et des pratiques de production responsables. Cette tendance est renforcée par l'influence croissante des réseaux sociaux et par les influenceurs beauté qui prônent une consommation responsable.

La disponibilité et l'accessibilité des produits milieu de gamme et de luxe sur les canaux en ligne et hors ligne rendent les cosmétiques haut de gamme plus accessibles, renforçant la fidélité des consommateurs et les achats répétés. Les consommateurs bénéficient d'un choix de produits plus large, de recommandations personnalisées et d'expériences e-commerce fluides, favorisant ainsi une croissance constante du marché.

• Par exemple, en 2023, plusieurs marques de beauté européennes ont enregistré une forte hausse des ventes de fonds de teint et de rouges à lèvres à base de plantes, portée par une clientèle plus jeune qui privilégie les ingrédients naturels et le développement durable, au-delà de l'esthétique. Cette tendance a encouragé les marques à élargir leurs gammes de produits et à investir dans des formules innovantes.

Si les cosmétiques haut de gamme et naturels stimulent l'expansion du marché, leur croissance dépend de l'innovation continue des produits, du marketing et de l'accessibilité. Les entreprises doivent se concentrer sur les tendances locales, l'éducation des consommateurs et les stratégies omnicanales pour maximiser l'adoption et l'engagement.

Dynamique du marché européen des cosmétiques de couleur

Conducteur

Sensibilisation croissante des consommateurs et influence croissante des médias sociaux

La sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits des soins de la peau et des cosmétiques incite les marques à innover et à proposer des produits répondant à des besoins spécifiques, tels que les soins anti-âge, l'hydratation et la couvrance longue durée. Des campagnes de sensibilisation et des tutoriels beauté encouragent les achats éclairés.

Les réseaux sociaux et le marketing d'influence façonnent les préférences des consommateurs, renforcent la visibilité des nouveaux lancements et favorisent la fidélité à la marque. Des tendances comme la « beauté propre » et les « cosmétiques éthiques » gagnent du terrain auprès des millennials et de la génération Z.

Les détaillants et les marketplaces soutiennent leur croissance en proposant des expériences personnalisées, des outils d'essai virtuel et des formules d'abonnement qui améliorent l'accessibilité et l'engagement. Les programmes de fidélité, les recommandations de produits basées sur l'IA et les coffrets beauté personnalisés améliorent la fidélisation des clients.

Par exemple, en 2022, plusieurs marques européennes ont profité de campagnes Instagram et TikTok pour lancer des collections de maquillage éco-responsables en édition limitée, ce qui a entraîné une augmentation significative des ventes en ligne et de la notoriété de la marque. Ces campagnes comprenaient également des collaborations avec des influenceurs, des concours et des défis interactifs, ce qui a permis d'élargir la portée auprès des jeunes.

• Si la notoriété et le marketing numérique stimulent la croissance, les marques doivent continuer à s'adapter à l'évolution des préférences des consommateurs et garantir l'authenticité, la durabilité et l'efficacité des produits pour pérenniser leur adoption. Les consommateurs scrutent de plus en plus attentivement les listes d'ingrédients, les allégations sur les emballages et les initiatives de responsabilité sociale des entreprises.

Retenue/Défi

Coût élevé des produits haut de gamme et conformité réglementaire

• Le prix élevé des cosmétiques haut de gamme et naturels limite leur accessibilité pour les consommateurs sensibles au prix, notamment sur les marchés européens émergents. Les formules de luxe sont souvent concentrées dans les zones urbaines et métropolitaines, ce qui limite leur adoption généralisée.

• Les réglementations strictes en matière de sécurité des ingrédients, d'étiquetage et de publicité augmentent les coûts opérationnels des fabricants et limitent la rapidité de lancement des nouveaux produits. La conformité à la réglementation européenne sur les cosmétiques exige des tests et une certification rigoureux, qui peuvent s'avérer longs et coûteux.

• Les défis de la chaîne d'approvisionnement, tels que l'approvisionnement en matières premières durables et les emballages écologiques, peuvent augmenter les coûts et réduire la rentabilité. Les consommateurs peuvent être dissuadés par les prix élevés ou la disponibilité limitée des produits éthiques et biologiques.

• Par exemple, en 2023, plusieurs petites marques de cosmétiques européennes ont signalé des retards dans le lancement de leurs produits en raison des exigences strictes de conformité de l'UE pour les lignes de maquillage certifiées à base de plantes et végétaliennes

• Alors que l'innovation produit se poursuit, surmonter les obstacles financiers et les défis réglementaires demeure crucial. Les acteurs du marché doivent se concentrer sur une production évolutive, un approvisionnement stratégique et un marketing ciblé pour améliorer l'accessibilité et le potentiel commercial à long terme.

Portée du marché européen des cosmétiques de couleur

Le marché est segmenté en fonction du produit, du type de pigment, du marché cible, de l'emballage, de la forme, du canal de distribution et de l'utilisateur final.

• Par produit

En fonction des produits, le marché européen des cosmétiques de maquillage est segmenté en maquillage du visage, maquillage des yeux, produits pour les lèvres, produits pour les ongles, produits capillaires, etc. En 2024, le segment du maquillage du visage a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à l'utilisation quotidienne intensive de fonds de teint, de poudres compactes et de blushs chez toutes les tranches d'âge. Les produits de maquillage du visage sont populaires grâce à leur couvrance uniforme, leur pouvoir d'embellissement du teint et leurs multiples bienfaits, tels qu'une protection solaire et des effets hydratants, ce qui en fait un choix privilégié tant pour les particuliers que pour les maquilleurs professionnels.

Le segment du maquillage des yeux devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de mascaras, d'eye-liners et d'ombres à paupières, véritables révélateurs de créativité. Les produits de maquillage pour les yeux gagnent en popularité auprès des jeunes consommateurs et des utilisateurs avertis des réseaux sociaux, grâce à une utilisation axée sur les tendances et aux promotions des influenceurs, ce qui favorise une expansion continue du marché.

• Par type de pigment

En fonction du type de pigment, le marché européen des cosmétiques de couleur est segmenté en pigments inorganiques et pigments organiques. Le segment des pigments inorganiques a représenté la plus grande part de marché en 2024, grâce à leur stabilité, leur performance longue durée et leur large utilisation dans les produits grand public et de prestige. Les pigments inorganiques sont privilégiés pour leur rendu couleur uniforme et leur compatibilité avec diverses formulations, ce qui les rend idéaux pour les maquilleurs professionnels comme pour les consommateurs.

Le segment des pigments organiques devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante d'ingrédients naturels, écologiques et respectueux de la peau. Les pigments organiques gagnent particulièrement en popularité dans les produits véganes et cruelty-free, attirant ainsi les jeunes consommateurs soucieux de l'environnement et soutenant une expansion continue du marché.

• Par marché cible

En fonction du marché cible, le marché est segmenté en produits de masse et produits de prestige. Le segment des produits de masse a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son prix abordable, sa disponibilité facile en supermarchés et sur les plateformes en ligne, et son utilisation quotidienne généralisée. Les produits de masse s'adressent à un large public et offrent des fonctionnalités de base tout en maintenant un bon rapport qualité-prix.

Le segment des produits de prestige devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la hausse des revenus disponibles, la demande croissante de cosmétiques de luxe et la préférence pour les formules multifonctionnelles alliant maquillage et soins de la peau. Les produits de prestige sont plébiscités pour leur qualité premium, leurs textures innovantes et la valeur de leur marque, favorisant ainsi leur adoption croissante sur les marchés urbains et professionnels.

• Par emballage

En termes d'emballage, le marché est segmenté en bouteilles et pots, tubes, contenants, sachets, distributeurs, sticks et autres. Le segment des bouteilles et pots a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa facilité de stockage, sa réutilisabilité et sa compatibilité avec les formulations liquides et crémeuses. Les bouteilles et pots sont pratiques pour les particuliers comme pour les professionnels, favorisant ainsi une utilisation répétée et la fidélité à la marque.

Le segment des tubes et distributeurs devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à ses avantages en termes d'hygiène, de portabilité et de compatibilité avec les produits cosmétiques haut de gamme et adaptés aux voyages. Ces formats sont de plus en plus prisés pour les fonds de teint liquides, les crèmes et les gels, permettant une application précise et une distribution contrôlée.

• Par formulaire

En fonction de la forme, le marché est segmenté en liquide, poudre et spray. Le segment liquide a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa facilité d'application, sa facilité d'estompage et sa polyvalence pour tous les types de peau. Les formules liquides sont largement utilisées dans les fonds de teint, les gloss et les fards à paupières liquides, ce qui les rend populaires auprès des consommateurs et des professionnels.

Le segment des poudres et sprays devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa couvrance longue durée, sa facilité d'utilisation et sa rapidité d'application. Les produits en poudre sont idéaux pour matifier et fixer le maquillage, tandis que les sprays gagnent en popularité pour leur côté rafraîchissant et leur polyvalence.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché est segmenté en e-commerce, supermarchés/hypermarchés, vente directe/B2B, magasins spécialisés et autres. Le segment des supermarchés/hypermarchés détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à une accessibilité aisée, des campagnes promotionnelles et des essais de produits en magasin. Les consommateurs privilégient ces canaux pour la commodité de pouvoir comparer plusieurs marques et produits en un seul endroit.

Le e-commerce devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à une pénétration croissante en ligne, des promotions menées par des influenceurs, des outils d'essai virtuel et la livraison à domicile. Les canaux en ligne offrent des expériences personnalisées, des modèles d'abonnement et un accès à des marques de niche, favorisant ainsi une adoption accrue auprès des consommateurs plus jeunes et férus de technologie.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en salons de coiffure, ménages, industries du mannequinat et de la mode, maisons de presse et autres. Le segment des ménages détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à l'usage personnel courant, à l'accessibilité et au prix abordable des produits. Les utilisateurs domestiques représentent une demande constante, quelle que soit leur tranche d'âge et leurs préférences.

Le secteur du mannequinat et de la mode devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande de produits de qualité professionnelle pour les séances photo, les défilés et les productions médiatiques. Les utilisateurs finaux professionnels privilégient les formules haute performance garantissant durabilité, rendu des couleurs et esthétique, favorisant ainsi une expansion continue du marché.

Analyse régionale du marché européen des cosmétiques de couleur

• Le marché allemand des cosmétiques de couleur détenait la plus grande part de revenus du marché en 2024, alimenté par la demande croissante de produits de haute qualité, respectueux de l'environnement et testés dermatologiquement.
• Les consommateurs recherchent de plus en plus des cosmétiques sûrs, multifonctionnels et performants, reflétant une forte adoption dans les milieux individuels et professionnels.
• Le réseau de vente au détail bien établi de l'Allemagne, combiné à l'accent mis sur l'innovation, la durabilité et les offres de marques haut de gamme, favorise une croissance continue dans les segments des produits pour le visage, les yeux, les lèvres et les ongles.

Aperçu du marché britannique des cosmétiques de couleur

Le marché britannique des cosmétiques de maquillage devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par l'intérêt croissant pour les produits de luxe et de prestige, ainsi que pour les offres grand public. La sensibilisation croissante à une beauté éthique, propre et durable, associée à une solide infrastructure de commerce électronique et de vente au détail, encourage les particuliers et les professionnels à adopter des produits innovants. La tendance à la personnalisation, aux outils d'essai virtuel et au marketing d'influence soutient également la croissance du marché.

Part de marché des cosmétiques de couleur en Europe

L'industrie européenne des cosmétiques de couleur est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• L'Oréal (France)
• Essence Cosmetics (Allemagne)
• Beiersdorf AG (Allemagne)
• Intercos Group (Italie)
• KIKO Milano (Italie)
• Coty Inc. (Opérations France/Europe)
• Oriflame Cosmetics (Suède)
• Deborah Group (Italie)
• Dr. Hauschka (Allemagne)
• Bourjois (France)

Dernières évolutions du marché européen des cosmétiques de couleur

• En juin 2023, le groupe L'Oréal a présenté ses innovations Beauty Tech à Viva Technology Paris, soulignant ainsi son engagement en faveur de la beauté pour tous et pour chacun. Ces technologies incluent des solutions beauté intelligentes et durables, des services digitaux et des dispositifs de diagnostic basés sur les données pour des expériences beauté inclusives, personnalisées et virtuelles. Ces innovations contribuent au développement technologique de l'entreprise et renforcent son engagement à rendre la beauté accessible et personnalisée pour les consommateurs.
• En juin 2022, Henkel AG & Co. KGaA a conclu un accord pour l'acquisition de l'activité professionnelle capillaire Asie-Pacifique de Shiseido, une opération qui renforce considérablement sa présence sur le marché des soins capillaires professionnels. Cette acquisition stratégique englobe des marques populaires telles que Sublimic et Primience, qui font partie de Shiseido Professional. Shiseido Professional est réputée pour ses offres exclusives aux salons, notamment des produits haut de gamme pour les soins capillaires, la coloration, le coiffage et les solutions de permanente. Cette collaboration devrait propulser la croissance commerciale de Henkel dans la région. Shiseido conservera notamment une participation de 20 % dans l'entité juridique japonaise, consolidant ainsi un partenariat durable entre les deux entreprises. Cette acquisition permettra à Henkel de bénéficier de capacités accrues et d'un portefeuille de produits plus large, consolidant ainsi sa position dans le secteur concurrentiel des soins capillaires.
• En novembre 2023, The Estée Lauder Companies Inc. a annoncé les lauréats de ses prix d'incubation Beauty & You pour les entreprises indiennes du secteur de la beauté, en collaboration avec Nykaa, une enseigne de beauté indienne. La deuxième édition de ces prix, dévoilée plus tôt cette année, a récompensé des réalisations exceptionnelles dans divers secteurs de l'industrie de la beauté, couvrant les ingrédients actifs, la parfumerie, le développement durable et les communautés de marques. Cette initiative a mis en lumière les contributions innovantes des marques et créateurs de beauté indiens et a favorisé une plateforme collaborative pour le développement du secteur. En prenant en compte la diversité du secteur de la beauté, les prix d'incubation Beauty & You ont joué un rôle crucial dans le développement et la promotion de l'écosystème indien des entreprises de la beauté.
• En décembre 2023, Amorepacific Corporation a lancé Dr. Amore, un système innovant de diagnostic cutané basé sur l'intelligence artificielle (IA). Cette avancée technologique a été documentée dans un article publié dans l'International Journal of Cosmetic Science. Ce système utilise des algorithmes d'IA avancés pour fournir des analyses cutanées précises et personnalisées. Cette avancée technologique devrait optimiser les processus de développement et de formulation de produits de l'entreprise, permettant une approche plus ciblée des solutions de soins de la peau. Grâce à l'IA, Amorepacific vise à mieux comprendre les besoins de chaque peau et à garantir que ses produits cosmétiques soient adaptés aux besoins variés de ses clients. Cette avancée scientifique renforce l'engagement d'Amorepacific à rester à la pointe de la recherche et du développement en soins de la peau.
• En septembre 2022, BBIA a lancé les couleurs douces emblématiques de la MLBB, témoignant d'une avancée notable dans le domaine. Cette évolution a marqué une évolution contemporaine vers des options de couleurs enrichies et raffinées, contribuant ainsi à la diversification de la gamme de produits de l'entreprise.

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