Rapport d'analyse du marché européen de la surveillance de l'état des machines : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché européen de la surveillance de l'état des machines

• Le marché européen de la surveillance de l'état des machines était évalué à 1,01 milliard de dollars en 2025 et devrait atteindre 1,81 milliard de dollars d'ici 2033 , avec un TCAC de 7,6 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante des technologies de maintenance prédictive et les progrès de l'automatisation industrielle, permettant une surveillance en temps réel et une détection précoce des pannes sur les machines et les équipements. L'intégration de capteurs IoT, d'analyses pilotées par l'IA et de communications sans fil transforme la maintenance traditionnelle en une gestion proactive des actifs, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts de maintenance pour des secteurs tels que la fabrication, le pétrole et le gaz, et la production d'énergie.
• Par ailleurs, la demande croissante de fiabilité, d'efficacité opérationnelle et d'optimisation des coûts dans les opérations industrielles accélère l'adoption des systèmes de surveillance de l'état des machines. Par exemple, les principaux acteurs du marché développent des solutions avancées de surveillance des vibrations et de la température qui fournissent des diagnostics continus et des analyses prédictives, permettant ainsi aux entreprises de maximiser la durée de vie de leurs équipements et de minimiser les pannes inattendues. L'ensemble de ces facteurs stimule une croissance significative du marché, les industries évoluant vers des écosystèmes de maintenance plus intelligents et basés sur les données.

Analyse du marché européen de la surveillance de l'état des machines

• Les systèmes de surveillance de l'état des machines jouent un rôle crucial dans les opérations industrielles en assurant une évaluation continue de l'état des équipements grâce à des techniques telles que l'analyse vibratoire, la thermographie et l'analyse d'huile. Ces technologies permettent de détecter les défauts à un stade précoce, ce qui favorise une maintenance opportune et évite les arrêts de production coûteux. L'adoption de tels systèmes est essentielle pour garantir la sécurité, l'efficacité et la fiabilité des industries lourdes et des usines de fabrication.
• Le besoin croissant de maintenance prédictive, conjugué à la digitalisation croissante des secteurs industriels, stimule l'expansion du marché. L'utilisation accrue de plateformes de surveillance basées sur le cloud, de diagnostics assistés par l'IA et de capteurs sans fil améliore la précision et l'accessibilité des données en temps réel, renforçant ainsi la transition d'une maintenance réactive à une maintenance préventive et assurant une croissance soutenue du marché européen de la surveillance de l'état des machines.
• L'Allemagne a dominé le marché européen de la surveillance de l'état des machines en 2025, grâce à sa solide base d'automatisation industrielle, à la forte concentration de ses sites de production et à l'adoption précoce des technologies de maintenance prédictive.
• Le Royaume-Uni devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché européen de la surveillance de l'état des machines au cours de la période de prévision, grâce à la modernisation rapide des infrastructures industrielles, au développement des projets d'énergies renouvelables et à l'adoption croissante des solutions de surveillance basées sur l'Internet des objets (IoT).
• Le segment matériel a dominé le marché avec une part de 63,3 % en 2025, grâce à l'adoption croissante de capteurs avancés, de dispositifs d'acquisition de données et d'analyseurs de vibrations permettant une surveillance en temps réel de l'état des machines. Les industries dépendent fortement de systèmes matériels robustes pour détecter rapidement les anomalies et prévenir les arrêts imprévus. L'installation croissante de systèmes de surveillance de l'état des machines dans les environnements de production et de machines lourdes renforce encore la position dominante de ce segment, grâce à sa fiabilité et à sa contribution directe à l'efficacité de la maintenance prédictive.

Portée du rapport et segmentation du marché européen de la surveillance de l'état des machines 

Tendances du marché européen de la surveillance de l'état des machines

« Intégration de l’IA et de l’IoT pour la maintenance prédictive »

• Le marché européen de la surveillance de l'état des machines évolue rapidement grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'Internet des objets (IoT), qui permettent des stratégies de maintenance prédictive efficaces. Cette intégration renforce la capacité à surveiller en continu l'état des équipements, à prédire les pannes avant qu'elles ne surviennent et à optimiser les calendriers de maintenance, minimisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts d'exploitation.
• Par exemple, des entreprises comme Siemens et GE Digital ont intégré l'analyse pilotée par l'IA à leurs plateformes de surveillance de l'état des équipements compatibles avec l'IoT. Ces systèmes collectent des données de capteurs en temps réel, les traitent à l'aide d'algorithmes d'apprentissage automatique et génèrent des informations exploitables permettant aux opérateurs de prévenir les pannes imprévues et de prolonger la durée de vie des équipements.
• L'association de l'IA et de l'IoT facilite l'agrégation et l'analyse de volumes importants de données d'équipements provenant de sources diverses, améliorant ainsi la précision de la détection des pannes et réduisant les fausses alarmes. Cette capacité permet aux industries d'adapter les interventions de maintenance aux conditions réelles des machines plutôt qu'à des calendriers fixes, ce qui accroît l'efficacité.
• De plus, la surveillance à distance permise par la connectivité IoT favorise la prise de décision en temps réel et une réponse rapide aux pannes de machines, améliorant ainsi la sécurité opérationnelle et la productivité. Cette capacité est particulièrement précieuse pour les industries dont les actifs sont géographiquement dispersés ou dont les infrastructures critiques nécessitent une surveillance continue.
• Le développement de technologies de capteurs avancées et de plateformes de cloud computing a encore accéléré l'adoption de ces systèmes en permettant leur déploiement à grande échelle sur de multiples équipements et sites. L'effet synergique de ces technologies favorise la transition vers l'industrie 4.0 et les environnements de production intelligente.
• De manière générale, la tendance à la maintenance prédictive basée sur l'IA et l'IoT transforme la surveillance de l'état des machines, passant d'une gestion réactive à une gestion proactive. Cette évolution favorise la réduction des coûts, l'amélioration de la fiabilité des actifs et le renforcement de la résilience opérationnelle dans les secteurs de la fabrication, de l'énergie et des transports.

Dynamique du marché européen de la surveillance de l'état des machines

Conducteur

« Demande croissante de surveillance en temps réel de l’état des équipements »

• Les coûts importants liés à la mise en œuvre et à la maintenance de systèmes avancés de surveillance de l'état des machines constituent un obstacle majeur à la pénétration du marché. Les investissements initiaux dans les capteurs, l'infrastructure de données, les licences logicielles et l'intégration avec les équipements existants peuvent peser lourdement sur les budgets d'investissement, notamment pour les petites et moyennes entreprises.
• Par exemple, les fabricants des régions en développement ont signalé des difficultés à financer des solutions complètes de surveillance de l'état des équipements en raison du coût élevé du matériel et du manque d'expertise technique. Cet obstacle financier freine l'adoption de ces solutions et perpétue le recours aux méthodes de maintenance réactives traditionnelles.
• De plus, les coûts de maintenance continue — tels que l'étalonnage des capteurs, les mises à jour logicielles, le stockage des données et le personnel qualifié — augmentent le coût total de possession et complexifient la budgétisation. Des dépenses opérationnelles élevées peuvent dissuader les entreprises de déployer leurs systèmes au-delà des projets pilotes ou de certains équipements.
• La complexité liée à l'intégration de sources de données diverses et à la garantie de la cybersécurité des actifs connectés ajoute des défis supplémentaires. La résolution de ces problèmes exige des compétences spécialisées et un investissement continu, ce qui peut s'avérer très coûteux en ressources pour les organisations aux capacités informatiques limitées.
• Pour favoriser une adoption plus large, il est essentiel de surmonter ces obstacles liés aux coûts et aux opérations grâce à des solutions modulaires et évolutives, des services cloud et des programmes de maintenance proposés par les fournisseurs. Des innovations rentables qui abaissent les barrières à l'entrée et simplifient le déploiement sont indispensables à une croissance durable du marché.

Retenue/Défi

« Coûts élevés de mise en œuvre et de maintenance »

• Les coûts importants liés à la mise en œuvre et à la maintenance de systèmes avancés de surveillance de l'état des machines constituent un obstacle majeur à la pénétration du marché. Les investissements initiaux dans les capteurs, l'infrastructure de données, les licences logicielles et l'intégration avec les équipements existants peuvent peser lourdement sur les budgets d'investissement, notamment pour les petites et moyennes entreprises.
• Par exemple, les fabricants des régions en développement ont signalé des difficultés à financer des solutions complètes de surveillance de l'état des équipements en raison du coût élevé du matériel et du manque d'expertise technique. Cet obstacle financier freine l'adoption de ces solutions et perpétue le recours aux méthodes de maintenance réactives traditionnelles.
• De plus, les coûts de maintenance continue — tels que l'étalonnage des capteurs, les mises à jour logicielles, le stockage des données et le personnel qualifié — augmentent le coût total de possession et complexifient la budgétisation. Des dépenses opérationnelles élevées peuvent dissuader les entreprises de déployer leurs systèmes au-delà des projets pilotes ou de certains équipements.
• La complexité liée à l'intégration de sources de données diverses et à la garantie de la cybersécurité des actifs connectés ajoute des défis supplémentaires. La résolution de ces problèmes exige des compétences spécialisées et un investissement continu, ce qui peut s'avérer très coûteux en ressources pour les organisations aux capacités informatiques limitées.
• Pour favoriser une adoption plus large, il est essentiel de surmonter ces obstacles liés aux coûts et aux opérations grâce à des solutions modulaires et évolutives, des services cloud et des programmes de maintenance proposés par les fournisseurs. Des innovations rentables qui abaissent les barrières à l'entrée et simplifient le déploiement sont indispensables à une croissance durable du marché.

Étendue du marché européen de la surveillance de l'état des machines

Le marché est segmenté en fonction du composant, du type de surveillance, de la technique de surveillance, du mode de déploiement, de l'application et du secteur d'activité.

• Par composant

Le marché européen de la surveillance de l'état des machines est segmenté en deux catégories principales : matériel et logiciel. En 2025, le segment matériel dominait le marché avec une part de revenus de 63,3 %, grâce à l'adoption croissante de capteurs avancés, de dispositifs d'acquisition de données et d'analyseurs de vibrations permettant une surveillance en temps réel de l'état des machines. Les industries dépendent fortement de systèmes matériels robustes pour détecter rapidement les anomalies et prévenir les arrêts imprévus. L'installation croissante de systèmes de surveillance de l'état des machines dans les environnements de production et de machines lourdes renforce encore la position dominante de ce segment, grâce à sa fiabilité et à sa contribution directe à l'efficacité de la maintenance prédictive.

Le segment des logiciels devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante de plateformes d'analyse de données et d'algorithmes prédictifs basés sur l'IA. Les solutions logicielles améliorent la visibilité opérationnelle en intégrant les données de multiples capteurs dans un tableau de bord de surveillance unifié, permettant ainsi un meilleur diagnostic et une analyse des tendances plus précise. L'analyse dans le cloud et les outils de diagnostic basés sur l'apprentissage automatique transforment la manière dont les entreprises interprètent les données de maintenance, assurant ainsi une forte croissance au segment des logiciels durant la période de prévision.

• Par type de surveillance

Le marché européen de la surveillance de l'état des machines est segmenté, selon le type de surveillance, en systèmes fixes et systèmes portables. Le segment des systèmes fixes a dominé le marché en 2025 grâce à son utilisation généralisée dans les environnements industriels continus et à grande échelle. Ces systèmes assurent une surveillance des machines 24h/24 et 7j/7 et des mécanismes d'alerte instantanée, garantissant une fiabilité élevée pour les opérations critiques dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, la production d'énergie et la fabrication. Leur installation permanente assure une sécurité opérationnelle à long terme et une intervention humaine minimale, permettant une évaluation continue de l'état des équipements.

Le segment des systèmes de surveillance portables devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à sa flexibilité, son rapport coût-efficacité et son adéquation aux petites installations et aux opérations multisites. Les systèmes portables permettent aux opérateurs de transporter les appareils de surveillance d'un site à l'autre, ce qui les rend idéaux pour les inspections de maintenance périodiques. L'intérêt croissant des PME pour les analyseurs de vibrations portables et les outils de diagnostic sans fil favorise également l'adoption des systèmes portables, en raison de leur simplicité d'utilisation et de leur adaptabilité.

• Par technique de surveillance

Selon la technique de surveillance utilisée, le marché est segmenté en thermographie, surveillance des vibrations, analyse d'huile, surveillance des émissions ultrasonores, surveillance de la corrosion et analyse de la signature du courant moteur. Le segment de la surveillance des vibrations a dominé le marché en 2025, générant la plus grande part de revenus grâce à sa capacité à détecter précocement les déséquilibres, les défauts d'alignement et l'usure des roulements. C'est la technique la plus répandue dans les applications industrielles en raison de sa précision, de son rapport coût-efficacité et de sa compatibilité avec les systèmes de surveillance automatisés. L'intégration croissante de capteurs IoT et de détecteurs de vibrations sans fil a renforcé la position dominante de ce segment dans la maintenance prédictive.

Le segment de la thermographie devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à son efficacité pour détecter les anomalies de température et les défauts électriques avant toute panne d'équipement. Les caméras infrarouges et les capteurs thermiques permettent une analyse sans contact, réduisant ainsi les risques de dommages aux machines et améliorant la sécurité au travail. Face à la priorité accordée par les industries à l'efficacité énergétique et au diagnostic thermique, la thermographie continue de se développer rapidement, notamment dans la maintenance des systèmes électriques et des équipements rotatifs.

• Par mode de déploiement

En fonction du mode de déploiement, le marché se divise en solutions cloud et sur site. Le segment sur site a dominé le marché en 2025, porté par une forte demande des grandes industries manufacturières et des installations pétrolières et gazières où la sécurité des données et le contrôle en temps réel sont essentiels. Les solutions sur site permettent aux entreprises de conserver la pleine propriété de leurs données opérationnelles et de réduire la latence, ce qui les rend idéales pour les environnements critiques ne pouvant tolérer aucune interruption de service ni violation de données. La préférence pour les serveurs internes et l'infrastructure en interne continue d'alimenter une demande soutenue pour les systèmes de surveillance de l'état des systèmes sur site.

Le segment du cloud devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à l'adoption croissante de la surveillance à distance et des plateformes IoT. Le déploiement dans le cloud offre évolutivité, analyses centralisées et un accès simplifié aux données machine depuis plusieurs sites. L'intégration croissante d'outils prédictifs basés sur l'IA et de modèles logiciels par abonnement renforce encore l'attrait du cloud, notamment auprès des PME souhaitant minimiser leurs coûts d'infrastructure initiaux.

• Sur demande

Selon l'application, le marché européen de la surveillance de l'état des machines est segmenté en maintenance des installations, maintenance, production/fabrication et assurance qualité. Le segment de la maintenance a dominé le marché en 2025 grâce à son rôle crucial dans la prévention des pannes d'équipement et l'allongement de la durée de vie des machines. La surveillance continue permet aux opérateurs de planifier la maintenance de manière proactive, minimisant ainsi les interruptions d'activité. Les industries des secteurs automobile et énergétique privilégient les systèmes de maintenance prédictive pour améliorer la productivité et garantir une gestion rentable des actifs.

Le segment de la production/fabrication devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à l'automatisation croissante des lignes de production et à la nécessité de garantir la constance des performances des équipements. Avec l'avènement de l'Industrie 4.0, les fabricants investissent dans la surveillance de l'état des équipements par l'IA afin d'assurer la continuité des cycles de production. L'accent mis sur l'amélioration du rendement global des équipements (OEE) et la réduction des rebuts et des retouches renforce encore les perspectives de croissance de ce segment.

• Par secteur d'activité

Le marché européen de la surveillance de l'état des machines est segmenté par secteur d'activité : agriculture, automobile, aérospatiale, chimie, construction, agroalimentaire, semi-conducteurs et électronique, pétrole et gaz, métaux et mines, secteur maritime, production d'énergie, santé, papier et pâte à papier, et autres. Le secteur pétrolier et gazier dominait le marché en 2025, du fait de sa forte dépendance à la performance continue des équipements et au respect des normes de sécurité. La surveillance de l'état des machines permet de détecter les premiers signes de fatigue des équipements, de corrosion des pipelines et de dysfonctionnement des compresseurs, autant d'éléments essentiels pour prévenir les pannes et accidents coûteux sur les installations offshore et onshore.

Le secteur de la production d'électricité devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2033, sous l'effet de la transition croissante vers les énergies renouvelables et de la nécessité de garantir la disponibilité des infrastructures électriques. Les centrales électriques adoptent de plus en plus la surveillance prédictive des turbines, des générateurs et des transformateurs afin d'assurer leur fiabilité opérationnelle. L'intégration de l'Internet des objets (IoT) et de l'analyse de données basée sur l'intelligence artificielle (IA) dans les installations énergétiques améliore les capacités de détection des pannes, contribuant ainsi à la forte croissance de ce secteur.

Analyse régionale du marché européen de la surveillance de l'état des machines

• L'Allemagne a dominé le marché européen de la surveillance de l'état des machines en 2025, avec la plus grande part de revenus, grâce à sa solide base d'automatisation industrielle, à la forte concentration de ses sites de production et à l'adoption précoce des technologies de maintenance prédictive.
• L'écosystème d'ingénierie de pointe du pays et ses initiatives Industrie 4.0 ont accéléré l'intégration de systèmes de surveillance basés sur l'IA dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de l'énergie. La forte présence d'entreprises leaders en automatisation industrielle et d'importants investissements en R&D dans les technologies de capteurs et d'analyse des vibrations contribuent également à l'expansion du marché.
• L’engagement de l’Allemagne à minimiser les temps d’arrêt des équipements, à améliorer l’efficacité opérationnelle et à assurer la durabilité de son secteur manufacturier renforce sa position de leader sur le marché régional.

Analyse du marché de la surveillance de l'état des machines au Royaume-Uni et en Europe

Le marché britannique devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide du marché européen de la surveillance de l'état des machines entre 2026 et 2033, porté par la modernisation rapide des infrastructures industrielles, le développement des énergies renouvelables et l'adoption croissante de solutions de surveillance basées sur l'Internet des objets (IoT). L'importance accrue accordée à la maintenance prédictive dans les secteurs de la production manufacturière et de l'énergie stimule la demande de systèmes de surveillance de l'état des machines à distance et basés sur le cloud. Les initiatives gouvernementales encourageant la transformation numérique de l'industrie, conjuguées aux collaborations stratégiques entre les entreprises technologiques britanniques et les acteurs internationaux de l'automatisation, accélèrent la croissance du pays. L'accent mis par le Royaume-Uni sur l'amélioration de la fiabilité des équipements et la réduction des coûts d'exploitation le positionne comme le marché à la croissance la plus rapide de la région.

Analyse du marché de la surveillance de l'état des machines en France et en Europe

La France devrait connaître une croissance soutenue entre 2026 et 2033, portée par le développement des industries aérospatiale, automobile et énergétique, ainsi que par l'adoption d'initiatives liées à l'usine intelligente. L'accent mis sur l'optimisation des processus et la détection précoce des pannes favorise le déploiement de systèmes de surveillance vibratoire et thermographique. La hausse des investissements dans l'automatisation industrielle, conjuguée à un soutien gouvernemental fort à la transformation numérique de l'industrie, améliore les taux d'adoption par les moyennes et grandes entreprises. Les collaborations entre les prestataires locaux de solutions de maintenance et les multinationales technologiques renforcent également l'intégration des systèmes et l'efficacité des services. L'engagement de la France en faveur d'une croissance industrielle durable et de la maintenance prédictive soutient ses perspectives de marché stables en Europe.

Part de marché en Europe pour la surveillance de l'état des machines

Le secteur de la surveillance de l'état des machines est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Emerson Electric Co. (États-Unis)
• General Electric (États-Unis)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• National Instruments Corp. (États-Unis)
• AB SRF (Inde)
• SLA (Australie)
• Wilcoxon Sensing Technologies (États-Unis),
• Rockwell Automation, Inc. (États-Unis)
• PARKER HANNIFIN CORP (États-Unis)
• Schaeffler AGSYMPHONY AZIMAAI, Brüel & Kjær (Allemagne)
• Fluke Corporation (États-Unis)
• Meggitt PLC (Royaume-Uni)
• PCB Piezotronics, Inc. (États-Unis)
• FLIR Systems, Inc. (États-Unis)
• SPM Instrument AB (Suède)
• Analog Devices, Inc. (États-Unis)
• Machine Saver (États-Unis)
• 3D SignalsLogiLube, LLC (Canada)
• Petasense Inc. (États-Unis)
• Senseye Ltd. (Royaume-Uni)

Dernières évolutions du marché européen de la surveillance de l'état des machines

• En juin 2023, SKF a lancé Enlight Collect IMx-1, son système de surveillance sans fil de nouvelle génération, une avancée majeure dans le domaine de la maintenance prédictive. Ce système permet la collecte automatisée des données machine, le diagnostic en temps réel et l'analyse par intelligence artificielle pour une meilleure compréhension des performances dans les applications industrielles et énergétiques. Grâce à l'intégration du calcul en périphérie et de la communication sans fil, la solution réduit les interventions manuelles et améliore la disponibilité des équipements. Ce développement a renforcé la position de SKF dans le secteur de l'industrie intelligente, répondant ainsi à la demande croissante d'écosystèmes de maintenance connectés et axés sur les données.
• En septembre 2022, Honeywell a conclu un partenariat stratégique avec Shell Global Solutions afin de co-développer des technologies avancées de gestion de la performance des actifs (APM) et de surveillance de l'état des machines. Cette collaboration vise à intégrer les capacités de transformation numérique et d'automatisation d'Honeywell à la solide expertise opérationnelle de Shell dans le secteur de l'énergie. Ce partenariat a pour objectif d'améliorer l'efficacité de la maintenance prédictive, d'accroître la fiabilité des actifs et de soutenir les objectifs de développement durable grâce à l'analyse des données. Cette initiative renforce également le rôle d'Honeywell dans la fourniture de solutions de numérisation industrielle évolutives.
• En janvier 2022, Siemens a finalisé l'acquisition de Senseye, une société britannique spécialisée dans les logiciels de maintenance prédictive basés sur l'IA. Cette acquisition a enrichi le portefeuille Digital Industries de Siemens en intégrant les algorithmes d'apprentissage automatique avancés de Senseye à son écosystème IoT industriel. Grâce à cette opération, Siemens peut désormais proposer des solutions complètes d'analyse prédictive et de surveillance de l'état des actifs à ses clients industriels du monde entier. Cette acquisition renforce l'engagement de Siemens à promouvoir la maintenance numérique et à optimiser les performances des équipements grâce à une surveillance intelligente.
• En mars 2021, Emerson a lancé une suite de solutions numériques comprenant la série Rosemount 4390 d'émetteurs sans fil pour la détection de la corrosion et de l'érosion, ainsi que l'application Plantweb Insight pour la surveillance non intrusive de la corrosion. Ces innovations permettent une surveillance en temps réel, une maintenance prédictive et une optimisation des installations, permettant ainsi aux opérateurs de gérer proactivement les risques de corrosion et d'érosion. Ces solutions améliorent la fiabilité et l'efficacité opérationnelle des installations, contribuant à la réduction des coûts pour les industries grâce à la détection précoce des défauts et à la diminution des temps d'arrêt pour maintenance.
• En avril 2020, GE Healthcare a déployé sa solution de soins virtuels Mural sur Microsoft Azure afin de permettre la surveillance à distance en temps réel des patients atteints de COVID-19 sous ventilation mécanique. La plateforme a permis aux cliniciens de suivre l'état des patients, d'anticiper les détériorations et d'optimiser les ressources cliniques pendant la pandémie. En intégrant l'analyse de données dans le cloud aux systèmes de surveillance médicale, la solution a amélioré l'efficacité de la réponse et la qualité des soins. Ce développement a constitué une étape clé vers l'intégration des technologies de surveillance de l'état des patients dans les environnements de soins de santé et de soins intensifs.

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