Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché des excipients nutraceutiques en Europe : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché européen des excipients nutraceutiques

• La taille du marché européen des excipients nutraceutiques était évaluée à 507,68 millions USD en 2024  et devrait atteindre  892,06 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,30 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante d'aliments fonctionnels, de compléments alimentaires et de boissons enrichies, soutenue par l'intérêt croissant des consommateurs pour la prévention et le bien-être. La sensibilisation croissante aux troubles liés au mode de vie, tels que l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires, a accru le besoin de produits nutraceutiques, stimulant ainsi l'adoption d'excipients nutraceutiques à l'échelle mondiale.
• De plus, les progrès des technologies de formulation et la demande croissante d'excipients clean-label, naturels et multifonctionnels stimulent l'innovation sur le marché. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de solutions d'excipients nutraceutiques dans toutes les formulations de produits, améliorant considérablement la stabilité, la biodisponibilité et l'acceptation par les consommateurs, renforçant ainsi la croissance globale du secteur.

Analyse du marché européen des excipients nutraceutiques

• Les excipients nutraceutiques, essentiels à la formulation de compléments alimentaires et d'aliments fonctionnels, sont de plus en plus demandés en raison de leur rôle crucial dans l'amélioration de la stabilité, de la biodisponibilité, du masquage du goût et de la qualité globale des formulations nutraceutiques. Ils apportent le soutien nécessaire pour garantir l'efficacité constante des principes actifs, favorisant ainsi une meilleure acceptation par les consommateurs et le respect des réglementations.
• La demande croissante d'excipients nutraceutiques est principalement alimentée par la préférence croissante des consommateurs pour les produits de santé et de bien-être, la prévalence croissante des maladies chroniques et l'essor de la consommation de compléments alimentaires, d'aliments enrichis et de boissons. De plus, l'accent mis par la réglementation sur les ingrédients « clean label » incite les fabricants à innover avec des excipients naturels et multifonctionnels.
• L'Allemagne domine le marché européen des excipients nutraceutiques, avec une part de chiffre d'affaires de 34,5 % en 2024, grâce à ses industries pharmaceutique et agroalimentaire de pointe, à sa forte clientèle de compléments alimentaires et à l'adoption croissante d'excipients végétaux « clean label ». Le pays bénéficie également d'une infrastructure de production solide, d'investissements importants en R&D et de collaborations entre universités, entreprises de biotechnologie et entreprises nutraceutiques, qui continuent de stimuler l'innovation et de garantir son leadership sur le marché.
• La France devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché européen des excipients nutraceutiques au cours de la période de prévision, enregistrant le TCAC le plus élevé, grâce à une sensibilisation croissante des consommateurs aux soins de santé préventifs, à des investissements croissants dans la recherche nutraceutique et à des programmes gouvernementaux de soutien encourageant l'utilisation d'aliments enrichis.
• Le segment des formes sèches a dominé le marché européen des excipients nutraceutiques avec une part de marché de 65,4 % en 2024, en raison de sa stabilité, de sa durée de conservation plus longue et de sa facilité d'utilisation dans les comprimés, les capsules et les formulations en poudre.

Portée du rapport et segmentation du marché des excipients nutraceutiques    

Tendances du marché européen des excipients nutraceutiques

Une demande croissante stimulée par la sensibilisation à la santé et l'innovation des produits

• Une tendance significative et croissante sur le marché européen des excipients nutraceutiques est la demande croissante d'ingrédients fonctionnels améliorant la stabilité des formulations, la biodisponibilité et l'efficacité des produits. Les fabricants privilégient de plus en plus les excipients qui soutiennent les allégations « clean label », les formulations à base de plantes et l'apport optimal en nutriments.
  • Par exemple, les excipients liants et de remplissage avancés sont largement adoptés en Europe pour optimiser les formulations de comprimés et de capsules, garantissant ainsi l'efficacité constante des principes actifs des compléments alimentaires. De même, les émulsifiants et stabilisants naturels gagnent du terrain dans les boissons enrichies et les aliments fonctionnels.
• Les excipients qui améliorent la solubilité, le masquage du goût et la durée de conservation stimulent l'innovation dans les produits nutraceutiques, permettant aux entreprises de proposer des compléments alimentaires plus conviviaux, efficaces et sûrs pour le consommateur.
• L'intégration transparente de ces excipients dans divers formats nutraceutiques (capsules, comprimés, poudres et liquides) facilite la différenciation des produits et aide les fabricants à répondre simultanément aux attentes réglementaires et des consommateurs.
• Cette tendance vers des excipients multifonctionnels et de haute qualité remodèle les stratégies de formulation à travers l'Europe, en particulier pour les entreprises axées sur les soins de santé préventifs, le bien-être et la nutrition personnalisée.
• Les principaux acteurs du marché investissent dans la R&D pour développer des excipients avancés qui améliorent l'absorption des nutriments, améliorent la stabilité des produits et s'alignent sur les objectifs de durabilité.
• La demande croissante d’aliments enrichis, de nutrition sportive et de compléments alimentaires continue de stimuler l’adoption, car les consommateurs accordent de plus en plus la priorité à la santé et au bien-être dans leur alimentation quotidienne.
• Dans l'ensemble, le marché européen des excipients nutraceutiques connaît une croissance constante à mesure que les fabricants innovent en matière de formulations, adoptent des excipients avancés et s'adressent à une base de consommateurs soucieux de leur santé et de la qualité.

Dynamique du marché européen des excipients nutraceutiques

Conducteur

Demande croissante de produits de santé et de bien-être

• L’intérêt croissant des consommateurs pour la santé, le bien-être et les soins préventifs est un facteur important de la demande croissante de produits nutraceutiques, ce qui, à son tour, stimule l’adoption d’excipients nutraceutiques avancés.
  • Par exemple, en avril 2024, BASF SE a élargi son portefeuille d'excipients fonctionnels visant à améliorer la biodisponibilité et la stabilité des compléments protéiques et des vitamines, reflétant l'importance croissante accordée aux solutions innovantes en matière d'ingrédients. Ces stratégies mises en œuvre par des entreprises clés devraient propulser le marché des excipients nutraceutiques au cours de la période de prévision.
• Les consommateurs recherchent de plus en plus des compléments alimentaires offrant une efficacité accrue, un goût amélioré et une durée de conservation prolongée, le tout rendu possible par des excipients de haute qualité.
• De plus, l'augmentation des tendances en matière de soins de santé préventifs, associée à une sensibilisation croissante aux maladies chroniques telles que les troubles cardiovasculaires et métaboliques, alimente la demande de produits nutraceutiques enrichis en excipients fonctionnels.
• Les excipients qui améliorent la solubilité, le masquage de la saveur et la stabilité du produit deviennent essentiels pour que les fabricants puissent répondre aux attentes des consommateurs en matière de suppléments haute performance.
• L'expansion mondiale des marchés des compléments alimentaires, notamment en Europe et en Amérique du Nord, offre des opportunités de croissance supplémentaires pour les fournisseurs d'excipients capables d'innover en fonction de la conformité réglementaire et des tendances en matière d'étiquetage propre.

Retenue/Défi

Exigences réglementaires strictes et pressions sur les coûts

• Le respect des cadres réglementaires stricts applicables aux compléments alimentaires et aux ingrédients nutraceutiques représente un défi majeur pour les fabricants d'excipients. Garantir la conformité des excipients aux normes de sécurité, de qualité et d'étiquetage est essentiel à leur acceptation sur le marché.
  • Par exemple, les excipients de haute qualité doivent être conformes aux directives de l'EFSA et de la FDA, ce qui peut nécessiter des tests et une documentation approfondis, ce qui peut retarder le lancement des produits et augmenter les coûts opérationnels.
• En outre, les pressions sur les prix dans le secteur hautement concurrentiel des nutraceutiques peuvent limiter l’adoption d’excipients haut de gamme, car les fabricants cherchent à optimiser les formulations tout en maintenant les coûts du produit final abordables.
• Les petites entreprises et les nouveaux entrants peuvent être confrontés à des obstacles à l'entrée sur le marché en raison des coûts élevés de R&D et des obstacles réglementaires associés au développement d'excipients innovants.
• Relever ces défis grâce à une assurance qualité robuste, des processus de production évolutifs et des partenariats stratégiques avec les organismes de réglementation sera essentiel pour soutenir la croissance du marché des excipients nutraceutiques.
• Les entreprises qui se concentrent sur des excipients rentables, naturels et propres qui maintiennent leurs performances tout en répondant aux attentes des consommateurs sont susceptibles d'obtenir un avantage concurrentiel.

Portée du marché européen des excipients nutraceutiques

Le marché est segmenté en fonction du type, du produit final, de la forme, de la source d’excipient et du canal de distribution.

• Par type

Le marché européen des excipients nutraceutiques est segmenté en fonction de leur type : arômes, colorants, édulcorants, agents d’enrobage, tampons, solvants, excipients, antimousses, agents de glissement, agents mouillants, épaississants/gélifiants, conservateurs, liants, désintégrants, lubrifiants, charges et diluants, entre autres. Le segment des édulcorants a dominé le marché avec une part de chiffre d’affaires de 28,6 % en 2024, en raison de la demande croissante des consommateurs pour des produits hypocaloriques et sans sucre. Les édulcorants sont largement utilisés dans les aliments fonctionnels, les boissons et les compléments alimentaires grâce à leur capacité à rehausser le goût sans affecter l’apport calorique. Les fabricants européens intègrent de plus en plus d’édulcorants naturels et de haute pureté afin de respecter les normes réglementaires et les préférences des consommateurs. De plus, les édulcorants contribuent à une meilleure conformité des produits, à une durée de conservation prolongée et à une meilleure acceptation par les consommateurs, ce qui en fait le choix privilégié pour les formulations nutraceutiques. Leur polyvalence, tant en poudre qu’en liquide, renforce encore leur position dominante sur le marché.

Le segment des agents aromatisants devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 12,4 % entre 2025 et 2032, grâce à l'intérêt croissant des consommateurs pour le goût et l'appétence des produits dans les compléments protéiques, les prébiotiques et les vitamines. Les agents aromatisants sont essentiels pour masquer le goût désagréable des ingrédients actifs tout en améliorant l'expérience produit globale. La demande croissante d'arômes naturels et « clean label », ainsi que les innovations dans les boissons fonctionnelles et les formats de snacks, soutiennent une croissance rapide. Les fabricants exploitent des technologies avancées d'encapsulation des arômes pour maintenir la stabilité, la fraîcheur et la consistance d'une large gamme de produits nutraceutiques.

• Par produit final

En termes de produit final, le marché européen des excipients nutraceutiques est segmenté en prébiotiques, probiotiques, compléments protéiques et acides aminés, compléments minéraux, compléments vitaminiques, compléments d'oméga-3 et autres. Le segment des compléments vitaminiques a dominé le marché avec une part de marché de 31,2 % en 2024, soutenu par une forte sensibilisation des consommateurs européens à l'immunité, à la santé préventive et au bien-être. Les vitamines restent un élément essentiel des compléments alimentaires quotidiens, et les fabricants proposent des formulations avancées offrant une biodisponibilité améliorée. La conformité réglementaire et la tendance croissante à la nutrition personnalisée contribuent également à la domination de ce segment. La forte pénétration des multivitamines et des formules combinées renforce encore la part de marché. Ce segment bénéficie de canaux de distribution établis en pharmacie, en e-commerce et dans les points de vente, favorisant ainsi une accessibilité et une adoption généralisées.

Le segment des compléments alimentaires en protéines et acides aminés devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 11,8 % entre 2025 et 2032, porté par l'essor de la culture du fitness, de la nutrition sportive et des modes de vie sains. L'adoption croissante de protéines végétales et fonctionnelles, combinée à des formulations avancées d'acides aminés, stimule la demande. Ce segment bénéficie également d'innovations en matière de solubilité, de stabilité et de masquage du goût, rendant les produits protéinés plus attractifs pour les consommateurs. La croissance est également soutenue par le lancement de nouveaux produits, les collaborations avec des marques de nutrition sportive et l'expansion des applications dans les boissons et barres fonctionnelles.

• Par formulaire

Sur la base de la forme, le marché européen des excipients nutraceutiques est segmenté en sec et liquide. Le segment sec dominait avec une part de marché de 65,4 % en 2024, grâce à sa stabilité, sa durée de conservation plus longue et sa facilité d'utilisation dans les comprimés, les gélules et les formulations en poudre. Les excipients secs sont privilégiés pour la production à grande échelle en raison de leur meilleure manipulation, de leur stockage plus long et de leur compatibilité avec divers principes actifs. Les fabricants privilégient les formulations sèches pour leur rentabilité, leur dégradation réduite et leur flexibilité dans la conception des dosages. Ce segment est largement adopté dans les vitamines, les minéraux, les protéines en poudre et les compléments prébiotiques en Europe. Les excipients secs permettent également un contrôle précis de la texture, des propriétés d'écoulement et de la compressibilité, améliorant ainsi la qualité et la consistance des produits.

Le segment des formes liquides devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 10,9 % entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de boissons fonctionnelles prêtes à consommer, de nutraceutiques liquides et de formulations à biodisponibilité améliorée. Les excipients liquides permettent une absorption plus rapide, une meilleure solubilité et une consommation pratique, notamment chez les enfants, les personnes âgées et les adultes actifs. Cette croissance est également soutenue par l'augmentation des investissements dans les installations de production de compléments liquides et dans des solutions de conditionnement innovantes. La préférence croissante pour les compléments liquides aromatisés et leur appétence améliorée accélèrent encore leur adoption par le marché.

• Par source d'excipient

En fonction de la provenance des excipients, le marché européen des excipients nutraceutiques est segmenté en excipients naturels et synthétiques. Le segment des excipients naturels dominait avec une part de marché de 57,1 % en 2024, en raison de la préférence croissante des consommateurs pour les formulations végétales, biologiques et clean label. Les excipients naturels s'inscrivent dans la tendance européenne des produits durables, sains et respectueux de l'environnement. Largement utilisés dans les vitamines, les compléments protéiques, les probiotiques et les prébiotiques, ils offrent des fonctionnalités tout en préservant l'attrait des produits naturels. Les fabricants exploitent les excipients naturels pour une meilleure conformité réglementaire, une réduction des additifs chimiques et une confiance accrue des consommateurs. La polyvalence du segment, qu'il s'agisse de formulations sèches ou liquides, confirme sa domination durable.

Le segment des excipients synthétiques devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 12,2 % entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de stabilité, de libération contrôlée et d'amélioration de la solubilité dans les formulations nutraceutiques complexes. Les excipients synthétiques jouent un rôle crucial dans les produits hautement spécialisés où la régularité, la précision du dosage et la longue durée de conservation sont essentielles. Leurs propriétés techniques permettent aux fabricants d'obtenir une uniformité de texture, de fluidité et de performance pour divers formats de compléments alimentaires, garantissant ainsi la fiabilité et l'efficacité des produits. De plus, les excipients synthétiques sont de plus en plus utilisés dans des formulations innovantes telles que les poudres de protéines avancées, les nutraceutiques liquides et les compléments alimentaires combinés, lorsque les excipients naturels ne fournissent pas toujours un soutien fonctionnel suffisant.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché européen des excipients nutraceutiques est segmenté en appels d'offres directs, vente au détail et autres. Le segment de la vente au détail a dominé avec une part de chiffre d'affaires de 54,3 % en 2024, bénéficiant de la large disponibilité des produits nutraceutiques dans les pharmacies, les supermarchés et les plateformes de commerce électronique en Europe. La vente au détail offre un accès immédiat aux consommateurs, une grande commodité et une grande visibilité pour les lancements de nouveaux produits. Elle favorise également la fidélité et la notoriété de la marque, ce qui en fait le choix privilégié pour les produits nutraceutiques traditionnels et spécialisés. Les canaux de distribution s'adressent aux marchés urbains, semi-urbains et ruraux, assurant une pénétration auprès de divers segments de consommateurs.

Le segment des appels d'offres directs devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 11,6 % entre 2025 et 2032, grâce à la tendance croissante des achats en gros par les grands fabricants, les fabricants sous contrat et les acheteurs institutionnels. Ce canal facilite les partenariats à long terme, garantissant un approvisionnement constant et une rentabilité optimale pour les besoins de production à grande échelle. La croissance du segment est également soutenue par la demande croissante des fabricants industriels et des producteurs de nutraceutiques de qualité pharmaceutique, qui ont besoin d'excipients spécialisés pour des formulations avancées et complexes. L'approvisionnement par appels d'offres directs permet également aux acheteurs d'obtenir des spécifications personnalisées, de maintenir des normes de qualité et de rationaliser la logistique pour les commandes importantes.

Analyse régionale du marché européen des excipients nutraceutiques

• Le marché européen des excipients nutraceutiques devrait connaître une croissance à un TCAC substantiel tout au long de la période de prévision, grâce à la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et à la nutrition, à la demande croissante de compléments alimentaires et à l'adoption croissante d'excipients à base de plantes et à label propre.
• La croissance du marché est également soutenue par la vigueur des industries pharmaceutiques et agroalimentaires de la région, ainsi que par l'augmentation des investissements en R&D et des collaborations entre les universités, les sociétés nutraceutiques et les sociétés de biotechnologie.
• L'Europe connaît une expansion significative dans le domaine des aliments fonctionnels, des boissons et des compléments alimentaires, les excipients jouant un rôle crucial dans l'amélioration de la stabilité, du goût et de la biodisponibilité des produits.

Aperçu du marché allemand des excipients nutraceutiques

Le marché allemand des excipients nutraceutiques a dominé le marché européen avec une part de chiffre d'affaires de 34,5 % en 2024, soutenue par ses industries pharmaceutiques et agroalimentaires de pointe, sa forte clientèle de compléments alimentaires et l'adoption croissante d'excipients végétaux « clean label ». Le pays bénéficie également d'une infrastructure de production solide, d'investissements importants en R&D et de collaborations entre universités, entreprises de biotechnologie et entreprises nutraceutiques, qui continuent de stimuler l'innovation et d'assurer la position de leader du marché. La préférence croissante des consommateurs pour des ingrédients naturels, sûrs et fonctionnels renforce encore la domination de l'Allemagne sur le marché.

Analyse du marché français des excipients nutraceutiques

Le marché français des excipients nutraceutiques devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché européen des excipients nutraceutiques au cours de la période de prévision, avec le TCAC le plus élevé. Cette croissance est portée par la sensibilisation croissante des consommateurs aux soins de santé préventifs, l'augmentation des investissements dans la recherche nutraceutique et les programmes gouvernementaux de soutien encourageant l'utilisation d'aliments enrichis. L'adoption croissante des probiotiques, de la nutrition personnalisée et des formulations liquides en France accélère encore la demande d'excipients avancés. Le marché français se positionne comme un pôle de croissance clé en Europe, les fabricants se concentrant sur l'innovation, les solutions clean label et les excipients de haute qualité pour répondre aux attentes croissantes des consommateurs.

Part de marché des excipients nutraceutiques en Europe

L’industrie des excipients nutraceutiques est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• BASF SE (Allemagne)
• DuPont (États-Unis)
• Ingredion (États-Unis)
• WR Grace and Co (États-Unis)
• Kerry Group plc (Irlande)
• Sensient Technologies Corporation (États-Unis)
• Roquette Frères (France)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• Ashland (États-Unis)
• SEPPIC (France)
• Gatefosse (France)
• Pioma Chemicals (Inde)
• Omya International AG (Suisse)
• Gangwal Chemicals Private Limited (Inde)
• Grain Processing Corporation (États-Unis)
• IMCD (Pays-Bas)
• JRS PHARMA (Allemagne)
• Azelis (Belgique)
• Jigs Chemical (Inde)
• Sigaichi Industries (Japon)
• Beneo (Allemagne)
• ABITEC (États-Unis)

Derniers développements sur le marché européen des excipients nutraceutiques

• En mai 2025, Lubrizol a annoncé sa participation au salon CPHI de Francfort, prévu du 28 au 30 octobre 2025. L'entreprise prévoit de présenter les avantages de ses excipients à base de polymères pour améliorer la solubilité, la biodisponibilité et l'appétence des principes actifs pharmaceutiques (API) et des nutraceutiques. Cette initiative souligne l'engagement de Lubrizol à faire progresser la fonctionnalité et la performance des excipients dans le secteur nutraceutique.
• En février 2022, Kerry Group Plc., leader mondial des produits d'arômes et de nutrition, a annoncé deux acquisitions majeures dans le secteur des biotechnologies, qui ont renforcé son expertise, son portefeuille technologique et ses capacités de production. L'entreprise a ainsi annoncé l'acquisition de c-LEcta, leader de l'innovation en biotechnologie, et d'Enmex, fabricant d'enzymes basé au Mexique. c-LEcta est une entreprise leader dans l'innovation en biotechnologie, spécialisée dans la fermentation de précision, le biotraitement optimisé et la biotransformation. Enmex, fabricant d'enzymes bien établi basé au Mexique, fournit de nombreuses solutions de bioprocédés pour les marchés de l'alimentation, des boissons et de la nutrition animale. Ces acquisitions ont permis à l'entreprise d'accroître son chiffre d'affaires.
• En septembre 2022, DFE Pharma, leader européen des solutions d'excipients pharmaceutiques et nutraceutiques, a inauguré son nouveau centre d'excellence « Closer to the Formulator » (C2F) à Hyderabad, en Inde. C2F a aidé les entreprises pharmaceutiques à raccourcir le délai entre la conception et le produit commercial fini grâce à son expertise dans toutes les phases du développement pharmaceutique. Cela lui a permis de mettre en avant ses progrès.

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