Rapport d'analyse du marché européen des services de tomographie par émission de positons (TEP-TDM) : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché européen des services de tomographie par émission de positons (TEP-TDM)

• Le marché européen des services de tomographie par émission de positons (TEP-TDM) était évalué à 5,67 milliards de dollars en 2025  et devrait atteindre  11,46 milliards de dollars d'ici 2033 , avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,9 % au cours de la période de prévision.
• Les examens TEP-TDM désignent des solutions d'imagerie diagnostique combinant la tomographie par émission de positons (TEP) et la tomodensitométrie (TDM) au sein d'un système intégré. Cette technique d'imagerie hybride permet de visualiser l'activité métabolique grâce à la TEP et les détails anatomiques grâce à la TDM, permettant ainsi aux cliniciens de détecter, de stadifier et de suivre les maladies avec une grande précision. Le service comprend les procédures d'examen, l'administration du radiotraceur, l'interprétation des images et la rédaction du compte rendu, réalisés dans les hôpitaux, les centres de diagnostic et les établissements d'imagerie spécialisés.
• Le marché européen des services de tomographie par émission de positons couplée à la tomodensitométrie (TEP-TDM) connaît une croissance soutenue, les systèmes de santé accordant une importance croissante au diagnostic précoce et précis des maladies, notamment le cancer, les maladies cardiovasculaires et les affections neurologiques. Cette demande est principalement alimentée par l'augmentation de l'incidence du cancer en Europe, le développement des applications de l'imagerie hybride en médecine de précision et la préférence croissante des cliniciens pour l'imagerie métabolique et anatomique combinée afin d'améliorer la précision diagnostique.

Analyse du marché européen des services de tomographie par émission de positons (TEP-TDM)

• Les progrès technologiques tels que la TEP numérique, la reconstruction d'images par IA et la tomodensitométrie à faible dose améliorent la qualité des examens et l'efficacité opérationnelle, favorisant ainsi l'adoption de ces techniques par le marché. Par ailleurs, le développement des centres d'imagerie ambulatoires, l'élargissement des dispositifs de remboursement dans les pays développés et l'augmentation des investissements dans les infrastructures de diagnostic dans les économies émergentes contribuent à accroître l'offre de services.
• Le coût élevé des équipements, la pénurie de radiologues et de spécialistes en médecine nucléaire qualifiés, ainsi que l'accès limité aux produits radiopharmaceutiques dans les régions à faibles revenus continuent de freiner leur utilisation à grande échelle. Globalement, le marché évolue vers des services TEP-TDM plus accessibles, de haute précision et optimisés en termes de flux de travail en Europe.
• L'Allemagne devrait dominer le marché avec une part de 20,96 % grâce à son infrastructure d'imagerie diagnostique bien établie, à l'adoption massive des technologies PET-CT avancées et à une forte demande clinique stimulée par la prévalence croissante du cancer et des maladies chroniques.
• En 2026, le segment des services d'imagerie TEP-TDM indépendants devrait dominer le marché avec une part de 64,06 %, grâce à sa capacité de prise en charge plus élevée, son accessibilité accrue et la forte préférence des professionnels de santé pour les centres d'imagerie dédiés offrant des rendez-vous plus rapides et une expertise diagnostique pointue. Ces centres fonctionnent généralement avec des horaires étendus, des équipements de pointe et des processus optimisés, ce qui leur permet d'offrir des délais d'exécution plus courts et des services plus rentables que les unités hospitalières.

Portée du rapport et segmentation du marché européen des services de tomographie par émission de positons (TEP-TDM)           

Tendances du marché européen des services de tomographie par émission de positons (TEP-TDM)

« Intégration rapide de l’analyse d’images pilotée par l’IA et de l’automatisation des flux de travail »

• Les prestataires adoptent de plus en plus les plateformes PET-CT dotées d'IA qui aident les radiologues à détecter avec une plus grande précision les cancers à un stade précoce, les anomalies cardiovasculaires et les affections neurodégénératives en analysant automatiquement les données métaboliques et anatomiques, en identifiant les caractéristiques subtiles des lésions et en réduisant la variabilité d'interprétation.
• Cette tendance est alimentée par la charge croissante des cas d'oncologie, l'évolution de l'Europe vers des soins axés sur la valeur et le besoin de résultats d'imagerie plus rapides et plus fiables.
• Les algorithmes de reconstruction basés sur l'IA permettent de réduire considérablement la dose de rayonnement tout en améliorant la qualité de l'image, rendant ainsi les services PET-CT plus sûrs et plus accessibles à une population de patients plus large.
• De plus, les outils automatisés de planification, de rapport et de partage d'images aident les centres d'imagerie à gérer un volume élevé de patients, à réduire les délais d'exécution et à améliorer la communication interdépartementale.
• L'association de l'IA, des plateformes d'imagerie basées sur le cloud et des flux de travail diagnostiques hybrides positionne les services de tomographie par émission de positons (TEP-TDM) comme un pilier essentiel de la médecine de précision avancée, soutenant la planification personnalisée des traitements, la surveillance en temps réel des traitements et l'amélioration des résultats pour les patients du monde entier.

Dynamique du marché européen des services de tomographie par émission de positons (TEP-TDM)

Conducteur

« Augmentation de l’incidence des cancers et des troubles neurologiques »

• L'augmentation de l'incidence des cancers et des troubles neurologiques est un facteur déterminant de la croissance du marché européen des services d'imagerie TEP-TDM. Face à la hausse de la prévalence des cancers et des affections neurodégénératives ou neurologiques à l'échelle mondiale, la demande en imagerie diagnostique de haute précision, telle que la TEP-TDM, s'est intensifiée.
• L'examen TEP-TDM offre des avantages considérables pour le dépistage précoce, la stadification précise, la planification du traitement et le suivi en oncologie et dans certaines pathologies neurologiques, ce qui en fait une modalité diagnostique de choix lorsque la prévalence de la maladie augmente. Par conséquent, la hausse des cas de cancer et de troubles neurologiques en Europe s'est traduite par une utilisation accrue des services TEP-TDM et favorise l'expansion géographique des infrastructures diagnostiques.
• Par exemple, en février 2024, l'Organisation mondiale de la santé a indiqué qu'il y avait environ 20 millions de nouveaux cas de cancer dans le monde en 2022 et a projeté que l'incidence du cancer en Europe atteindrait environ 35 millions d'ici 2050, ce qui indique une augmentation substantielle du nombre de patients en oncologie en Europe.
• L'augmentation de la prévalence des cancers et des maladies neurologiques constitue un moteur de croissance structurel et permanent pour les services d'imagerie TEP-TDM. La hausse continue des nouveaux diagnostics de cancer, associée à l'augmentation du nombre de personnes atteintes de troubles neurologiques chroniques, engendre un besoin constant et non cyclique en imagerie moléculaire de haute précision.
• À mesure que les protocoles de traitement deviennent de plus en plus personnalisés et que le suivi thérapeutique devient obligatoire en oncologie et en neurologie, le recours à la TEP-TDM pour la stadification de la maladie, l'évaluation du pronostic et le suivi thérapeutique est considérablement renforcé.

Retenue/Défi

« Les défis opérationnels dans les hôpitaux du secteur public »

• Dans de nombreuses régions, les hôpitaux publics sont confrontés à des difficultés opérationnelles persistantes qui affectent directement la prestation de services, la prise en charge des patients et l'efficacité globale des soins de santé. Les budgets limités entraînent souvent des pénuries d'équipements essentiels, des retards de maintenance et des contraintes au niveau des infrastructures de diagnostic, notamment des services d'imagerie.
• La pénurie de personnel, notamment dans des domaines spécialisés comme la radiologie, la médecine nucléaire et l'imagerie médicale avancée, accentue la pression sur les capacités, entraînant de longs délais d'attente pour les patients et une baisse du débit. Les lourdeurs administratives des procédures d'approvisionnement freinent l'adoption des technologies de pointe et limitent la disponibilité des consommables et des produits radiopharmaceutiques.
• Les contraintes opérationnelles constatées dans les hôpitaux du secteur public, telles que le matériel de diagnostic non fonctionnel, les longs délais d'attente, la pénurie de spécialistes et le développement incomplet des infrastructures, soulignent un écart structurel croissant entre la demande de diagnostic et la capacité du secteur public.
• Du point de vue du marché, cela crée une voie de croissance importante pour les services d'imagerie avancée, car les systèmes publics s'appuient de plus en plus sur des réseaux de diagnostic externes, des modèles de partenariat public-privé et des établissements privés pour répondre à l'augmentation des volumes cliniques.

Étendue du marché européen des services de tomographie par émission de positons (TEP-TDM)

Le marché européen des services de tomographie par émission de positons (TEP-TDM) est divisé en six segments importants, basés sur le type de service, le type de scan, le type de traceur, l'application, les utilisateurs finaux et le canal de distribution.

• Par type de service

Le marché européen des services de tomographie par émission de positons (TEP-TDM) est segmenté selon le type de service : services TEP-TDM autonomes, services TEP-TDM sur site et services TEP-TDM mobiles. En 2026, le segment des services TEP-TDM autonomes devrait dominer le marché avec une part de 64,06 %, grâce à son infrastructure établie, à un volume d’examens plus élevé, à un coût par examen avantageux et à la forte préférence des professionnels de santé pour les centres d’imagerie fixes offrant des capacités de diagnostic avancées.

Le segment des services de numérisation PET-CT mobiles connaît la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 5,8 % en raison de la demande croissante dans les zones reculées et mal desservies, de l'adoption croissante par les petits hôpitaux et cliniques, d'une flexibilité logistique améliorée et d'un investissement en capital réduit par rapport aux installations fixes.

• Par type de numérisation

Le marché européen des services de tomographie par émission de positons (TEP-TDM) est segmenté, selon le type d'examen, en examens corps entier et examens partiels. En 2026, le segment des examens corps entier devrait dominer le marché avec une part de 86,02 %, grâce à sa large applicabilité clinique, sa capacité à fournir une évaluation complète de la maladie en une seule procédure et son utilisation fréquente pour la stadification du cancer et le suivi des traitements.

Le segment des examens d'imagerie corporelle complète connaît la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 5,0 % en raison de son rôle essentiel dans la détection, la stadification et l'évaluation de la réponse thérapeutique des maladies dans les domaines de l'oncologie, de la cardiologie et de la neurologie.

• Par type de traceur

Le marché européen des services d'imagerie TEP-TDM est segmenté, selon le type de traceur, en trois catégories : FDG (fluorodésoxyglucose), traceurs non-FDG et traceurs émergents. En 2026, le segment du FDG devrait dominer le marché avec une part de 77,82 %, grâce à son utilisation clinique établie de longue date, son large champ d'application diagnostique dans de nombreuses pathologies et sa disponibilité généralisée dans les centres d'imagerie TEP-TDM du monde entier.

Le segment des traceurs nouveaux/émergents connaît la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 5,8 % grâce aux progrès croissants de la recherche, à l'adoption croissante des diagnostics ciblés et personnalisés et à l'expansion des applications en neurologie et en oncologie de précision.

• Sur demande

Selon l'application, le marché européen des services de tomographie par émission de positons (TEP-TDM) est segmenté en oncologie, neurologie, cardiologie, maladies infectieuses, maladies inflammatoires et autres (orthopédie, pédiatrie). En 2026, le segment de l'oncologie devrait dominer le marché avec une part de 64,51 %, en raison de la forte prévalence du cancer, de l'utilisation généralisée de la TEP-TDM pour la détection et la stadification des tumeurs, et de son rôle essentiel dans la planification et le suivi des traitements.

Le segment de la neurologie connaît la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 5,6 % en raison de l'incidence croissante des troubles neurologiques, de l'utilisation croissante du PET-CT dans le diagnostic précoce des maladies et de la demande croissante de techniques d'imagerie cérébrale avancées.

• Par l'utilisateur final

Le marché européen des services de tomographie par émission de positons (TEP-TDM) est segmenté, selon l'utilisateur final, en hôpitaux, centres de diagnostic et d'imagerie, cliniques spécialisées, instituts de recherche et autres. En 2026, le segment des hôpitaux devrait dominer le marché avec une part de 55,32 %, grâce à la disponibilité d'infrastructures de santé intégrées, à un afflux plus important de patients et à la possibilité d'intégrer les services TEP-TDM dans des parcours de soins complets.

Le segment des centres d'imagerie diagnostique connaît la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 5,5 % en raison de l'augmentation du nombre de demandes d'examens, du développement des centres d'imagerie indépendants et de la préférence croissante des patients pour les centres spécialisés offrant des délais d'exécution plus rapides.

• Par canal de distribution

Le marché européen des services de tomographie par émission de positons (TEP-TDM) est segmenté en deux catégories : distribution directe et indirecte. En 2026, le segment de la distribution directe devrait dominer le marché avec une part de 76,47 %, grâce à un meilleur contrôle opérationnel, un contact direct avec les patients et une coordination accrue entre les prestataires de services d’imagerie et les établissements de santé.

Le segment indirect connaît la plus forte croissance annuelle composée (TCAC) de 5,8 % grâce à l'expansion des partenariats avec des prestataires de services tiers, à une couverture régionale plus large et à une dépendance accrue aux réseaux de recommandation pour améliorer l'accessibilité aux services.

Analyse régionale du marché européen des services de tomographie par émission de positons (TEP-TDM)

• L'Allemagne domine le marché européen des services de tomographie par émission de positons (TEP-TDM), représentant 21,05 % du marché total en 2026. Son leadership repose sur une infrastructure de santé de pointe, l'adoption précoce de technologies d'imagerie innovantes, la forte présence de prestataires de services de diagnostic de premier plan et des investissements substantiels dans l'imagerie oncologique et cardiologique. La région bénéficie d'une large disponibilité de scanners TEP-TDM hybrides, d'une prise en charge élevée des diagnostics du cancer et de progrès technologiques constants, tels que l'imagerie assistée par l'intelligence artificielle, les techniques TEP à faible dose et l'innovation en matière de radiotraceurs. Par ailleurs, la prévalence croissante des maladies chroniques, la sensibilisation accrue au diagnostic précoce et le soutien important des secteurs public et privé à la recherche en imagerie moléculaire renforcent encore la position dominante de l'Europe sur ce marché au cours de la période de prévision.
• L'Italie enregistre le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 5,5 %, parmi tous les pays. Cette croissance est portée par le développement rapide de ses infrastructures de santé, l'augmentation des investissements dans l'imagerie diagnostique avancée et l'adoption croissante de la technologie TEP-TDM pour le dépistage précoce du cancer dans les économies émergentes. La région bénéficie d'une prévalence croissante des cancers et des troubles neurologiques, d'un meilleur accès aux services de médecine nucléaire et d'initiatives gouvernementales visant à renforcer les capacités en radiologie et en diagnostic. Par ailleurs, la participation accrue du secteur privé, l'essor du tourisme médical, le développement des centres d'imagerie spécialisés et une plus grande accessibilité financière des examens TEP-TDM contribuent significativement à l'accélération du marché au cours de la période de prévision.

Analyse du marché européen des services de tomographie par émission de positons (TEP-TDM)

Le marché européen des services de tomographie par émission de positons (TEP-TDM) connaît une croissance soutenue et robuste, portée par son infrastructure de santé de pointe, l'adoption précoce de technologies d'imagerie innovantes, la forte présence de prestataires de services de diagnostic de premier plan et des investissements substantiels dans l'imagerie oncologique et cardiologique. La région bénéficie d'une large disponibilité de scanners TEP-TDM hybrides, d'une prise en charge élevée des diagnostics du cancer et de progrès technologiques constants tels que l'imagerie assistée par l'intelligence artificielle, les techniques TEP à faible dose et l'innovation en matière de radiotraceurs. Par ailleurs, la prévalence croissante des maladies chroniques, la sensibilisation accrue au diagnostic précoce et le soutien important des secteurs public et privé à la recherche en imagerie moléculaire renforcent la position dominante de l'Europe sur ce marché au cours de la période de prévision.  

Analyse du marché des services de tomographie par émission de positons (TEP) en Allemagne et en Europe

L'Allemagne domine le marché européen des services d'imagerie TEP-TDM grâce à son système de santé très performant, à la large disponibilité des scanners TEP-TDM et à l'adoption croissante de l'imagerie moléculaire avancée en oncologie, cardiologie et neurologie. Le pays bénéficie de cadres de remboursement solides, d'une intégration rapide des outils de diagnostic basés sur l'IA et d'investissements importants dans la médecine de précision et le développement de produits radiopharmaceutiques.

Aperçu du marché des services de tomographie par émission de positons (TEP) en Italie et en Europe

L'Italie devrait connaître une croissance annuelle composée de 5,5 % entre 2026 et 2033, portée par l'augmentation des investissements dans les infrastructures d'imagerie diagnostique avancée, l'adoption croissante de la technologie PET-CT pour les applications en oncologie, en neurologie et en cardiologie, et une importance accrue accordée au dépistage précoce des maladies au sein du système de santé publique.

Part de marché des services de tomographie par émission de positons (TEP-TDM) en Europe

Le marché européen des services de tomographie par émission de positons (TEP-TDM) est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• C-HCA, Inc. (États-Unis)
• Siemens Healthineers AG (Allemagne)
• RadNet, Inc. (États-Unis)
• GenesisCare (Australie)
• Réseau de radiologie I-MED (Australie)
• Medica Group Ltd (Royaume-Uni)
• Services d'imagerie du Capitole (États-Unis)
• Shared Medical Services Inc. (États-Unis)
• Circle Health Group Ltd (Royaume-Uni)
• Fortis Healthcare (Inde)
• Alliance Medical Limited (Royaume-Uni)
• InHealth Group (Royaume-Uni)
• Dignity Health (États-Unis)
• Apollo Hospitals Enterprises Ltd. (Inde)
• NM Medical (Inde)
• Nucléaire (Inde)
• Cobalt Health (Royaume-Uni)
• DMS Santé (États-Unis)
• Imagerie cardiaque, Inc. (États-Unis)
• Alliance-HNI Services de santé (États-Unis)

Dernières évolutions du marché européen des services de tomographie par émission de positons (TEP-TDM)

• En octobre 2025, la division DeepHealth de RadNet a signé une lettre d'intention avec GE Healthcare afin d'accélérer conjointement l'innovation et l'adoption de l'imagerie assistée par l'IA dans de multiples modalités. Cet accord vise à élargir l'accès aux technologies d'imagerie avancées, à faciliter les flux de travail de télémédecine et à intégrer des outils d'IA pour améliorer la précision du diagnostic et l'efficacité des comptes rendus.
• En novembre 2025, RadNet a fait l'acquisition de Cimar UK, société britannique spécialisée dans les services d'imagerie. Cette opération renforce les capacités de DeepHealth en matière de compte rendu d'imagerie basé sur l'IA et de dépistage par imagerie. L'acquisition devrait consolider la présence de RadNet en Europe et accélérer son ambition de proposer des services de télédiagnostic et d'imagerie assistée par l'IA à l'échelle européenne.
• En novembre 2025, RadNet a étendu ses services de téléimagerie grâce à l'acquisition d'actifs auprès d'Alpha-RT. Cette expansion renforce l'offre complète d'imagerie à distance de RadNet, permettant une plus grande disponibilité des services et une capacité accrue pour les flux de travail de diagnostic distribués.
• En octobre 2025, I-MED a inauguré son premier centre d'imagerie TEP/TDM à l'hôpital Mater Private de Rockhampton, offrant ainsi un accès local à l'imagerie diagnostique TEP/TDM de pointe dans le centre du Queensland. Grâce à cette initiative, les patients n'ont plus besoin de parcourir plus de 300 km pour passer un examen TEP/TDM dans d'autres villes, ce qui améliore l'accès à des diagnostics rapides pour le cancer, les maladies cardiaques et neurologiques. L'installation d'I-MED s'inscrit dans une démarche plus globale visant à garantir un accès équitable aux soins de santé en région, en étendant les services d'imagerie de haute qualité au-delà des grandes métropoles.
• En août 2020, I-MED Radiology Network a annoncé l'acquisition d'Alfred Medical Imaging, un prestataire de services d'imagerie bien établi offrant une gamme complète de services de diagnostic, notamment l'IRM et le PET/CT. Cette acquisition a considérablement renforcé la présence d'I-MED en Nouvelle-Galles du Sud, avec l'ajout de six cliniques dans l'Inner West de Sydney, d'une clinique à l'hôpital Mater de North Sydney, ainsi que des contrats existants pour la fourniture de services d'interprétation radiologique aux autorités de santé publique.

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