Europe Usage Based Insurance Market
Taille du marché en milliards USD
TCAC :
% 
USD
10.01 Billion
USD
36.74 Billion
2024
2032
 Période de prévision |
2025 –2032 |
 Taille du marché (année de référence) |
USD 10.01 Billion |
 Taille du marché (année de prévision) |
USD 36.74 Billion |
 TCAC |
% |
| Principaux acteurs du marché |
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Segmentation du marché européen de l'assurance à l'usage, par type de véhicule (voiture particulière, véhicule utilitaire), type de forfait (paiement à la conduite (PAYD), paiement à la carte (PHYD), gestion de la conduite (MHYD)), offre d'appareils (fournis par l'entreprise, BYOD), technologie (OBD-II, smartphone, système embarqué, boîte noire, autres, hybride, marché du formage des métaux pour l'automobile), âge des véhicules (véhicules neufs, véhicules routiers), type de véhicule électrique et hybride (véhicule électrique hybride (HEV), véhicule hybride rechargeable (PHEV), véhicule électrique à batterie (BEV)) - Tendances et prévisions du secteur jusqu'en 2032
Taille du marché de l'assurance basée sur l'utilisation
- La taille du marché européen de l'assurance basée sur l'utilisation était évaluée à 10,01 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 36,74 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 17,65 % au cours de la période de prévision.
- Cette croissance est due à des facteurs tels que la prime d’assurance bon marché par rapport aux primes d’assurance classiques et les réglementations gouvernementales strictes en matière de télématique.
Analyse du marché de l'assurance basée sur l'utilisation
- L'assurance basée sur l'usage (UBI) transforme le paysage de l'assurance automobile en exploitant la télématique, le suivi GPS et les données de conduite en temps réel pour proposer des primes personnalisées en fonction du comportement de conduite réel. Ce modèle favorise des habitudes de conduite plus sûres, améliore l'évaluation des risques pour les assureurs et offre des opportunités de réduction des coûts aux consommateurs.
- La croissance du marché européen est tirée par l'adoption généralisée des dispositifs télématiques, la pénétration croissante des véhicules connectés et la demande croissante des consommateurs pour une tarification d'assurance juste et transparente. Les préoccupations croissantes concernant la conduite imprudente et la réduction des accidents ont encore encouragé l'adoption du RBU.
- L'Allemagne devrait dominer le marché européen de l'assurance basée sur l'utilisation, soutenue par des secteurs de l'automobile et de l'assurance matures, des cadres réglementaires favorables et des partenariats solides entre les assureurs et les fournisseurs de télématique.
- Le Royaume-Uni est en train de devenir un marché UBI en pleine croissance, alimenté par l’innovation en matière d’assurance, l’intérêt croissant pour les modèles de paiement à la conduite et de paiement selon la manière dont vous conduisez, et le soutien gouvernemental aux infrastructures de véhicules connectés.
- Le segment Pay-How-You-Drive (PHYD) détient la plus grande part de marché, soit 51,04 %, grâce à l'accent mis par les assureurs sur la tarification basée sur le comportement et à l'acceptation croissante par les consommateurs du partage des données de conduite pour obtenir des remises sur les primes et des retours sur la sécurité.
Portée du rapport et segmentation du marché de l'assurance basée sur l'utilisation
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Attributs |
Marché de l'assurance basée sur l'utilisation : informations clés |
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Segments couverts |
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Pays couverts |
Europe
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Principaux acteurs du marché |
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Opportunités de marché |
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Ensembles d'informations de données à valeur ajoutée |
Outre les informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse des importations et des exportations, un aperçu de la capacité de production, une analyse de la consommation de production, une analyse des tendances des prix, un scénario de changement climatique, une analyse de la chaîne d'approvisionnement, une analyse de la chaîne de valeur, un aperçu des matières premières/consommables, des critères de sélection des fournisseurs, une analyse PESTLE, une analyse Porter et un cadre réglementaire. |
Tendances du marché de l'assurance basée sur l'utilisation
« Intégration de l'IA, de la télématique et de la connectivité des véhicules dans les programmes de revenu universel »
- Une tendance majeure qui remodèle le marché européen de l'UBI est l'intégration croissante de l'intelligence artificielle (IA), de la télématique et de la connectivité avancée des véhicules pour fournir des informations en temps réel sur le comportement des conducteurs, l'évaluation des risques et la tarification personnalisée.
- Ces technologies permettent aux assureurs de proposer des politiques dynamiques telles que Pay-How-You-Drive (PHYD) et Pay-As-You-Drive (PAYD), qui récompensent les habitudes de conduite plus sûres et contribuent à réduire les taux d’accidents.
Par exemple:
- En décembre 2024, Allstate a amélioré son programme Drive wise en intégrant la détection des accidents basée sur l'IA et des conseils de conduite personnalisés via des applications mobiles, améliorant considérablement l'engagement des utilisateurs et la fidélisation des assurés.
- La tendance vers les véhicules connectés et la télématique basée sur les smartphones élargit l’accessibilité du UBI, en particulier parmi les jeunes conducteurs férus de technologie.
Dynamique du marché de l'assurance basée sur l'utilisation
Conducteur
« Demande croissante de primes d'assurance automobile équitables et personnalisées »
- L’un des principaux moteurs de la croissance du revenu de base universel en Europe est la demande croissante des consommateurs pour des produits d’assurance qui reflètent le comportement de conduite réel plutôt que des profils de risque démographiques statiques.
- L'UBI permet aux assurés de réduire leurs primes en démontrant une conduite sûre, ce qui le rend particulièrement attrayant pour les jeunes conducteurs, les navetteurs urbains et les utilisateurs à faible kilométrage.
Par exemple:
- En juillet 2024, Progressive Insurance a signalé une augmentation de 20 % des inscriptions à son programme Snapshot, motivée par la demande des consommateurs pour des solutions d'assurance automobile rentables et basées sur les données.
- Les assureurs utilisent l’UBI pour améliorer la modélisation des risques, réduire les réclamations frauduleuses et renforcer la fidélisation des clients grâce à une tarification transparente.
Opportunité
« Expansion du revenu universel de base grâce à la télématique sur smartphone et aux plateformes OEM intégrées »
- L’utilisation croissante de capteurs pour smartphones et de systèmes télématiques OEM intégrés représente une opportunité majeure pour l’expansion du programme UBI à travers l’Europe.
- Ces plateformes réduisent les barrières à l’entrée pour les assureurs et les consommateurs, éliminant le besoin d’appareils enfichables et permettant un retour d’information en temps réel des conducteurs.
Par exemple:
- En janvier 2025, Liberty Mutual s'est associé à Ford Motor Company pour intégrer les fonctionnalités UBI directement dans la plateforme de véhicules connectés de Ford, permettant aux conducteurs d'opter pour des remises basées sur l'utilisation de manière transparente via leur système d'infodivertissement.
- Alors que les constructeurs automobiles continuent de déployer des modèles de véhicules connectés, les assureurs peuvent adapter les programmes UBI plus efficacement et améliorer la précision de la souscription.
Retenue/Défi
« Préoccupations liées à la confidentialité et ambiguïté réglementaire dans l'utilisation des données télématiques »
- L’un des défis majeurs du marché européen du revenu universel est la préoccupation constante concernant la confidentialité des données des utilisateurs, la transparence et le consentement dans les politiques basées sur la télématique.
- Les consommateurs hésitent souvent à s’inscrire à des programmes UBI en raison de craintes de surveillance constante, de propriété des données peu claire ou d’utilisation abusive potentielle des données de conduite.
Par exemple:
- En octobre 2024, une action collective a été déposée en Californie contre un assureur régional pour une utilisation présumée non autorisée de données télématiques pour des décisions non tarifaires, suscitant un débat sur la réglementation de la télématique.
- De plus, l'absence de lois uniformes sur la confidentialité des données en Allemagne et au Royaume-Uni complique la conformité des assureurs et freine l'adoption à grande échelle des offres de revenu universel. Sans freiner la croissance, ces facteurs créent des obstacles à la confiance et à la participation des utilisateurs.
Portée du marché de l'assurance basée sur l'utilisation
Le marché est segmenté en fonction du type de véhicule, du type d'emballage, de l'offre d'appareils, de la technologie, de l'âge du véhicule et du type de véhicule électrique et hybride.
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Segmentation |
Sous-segmentation |
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Par type de véhicule |
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Par type de package
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Par offre d'appareil
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Par technologie
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Par âge du véhicule
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Par type de véhicule électrique et hybride
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En 2025, le système Pay-How-You-Drive (PHYD) devrait dominer le marché avec une part de marché plus importante dans le segment des types de forfaits.
Le segment « Pay-How-You-Drive » (PHYD) devrait dominer le marché européen de l'assurance universelle de véhicule (UBI) avec 51,04 % en 2025, grâce à sa capacité à proposer des primes hautement personnalisées en fonction du comportement de conduite de chacun. Les assureurs privilégient les modèles PHYD pour leur précision dans l'évaluation des risques, tandis que les consommateurs bénéficient de primes plus basses en démontrant des habitudes de conduite sécuritaires. L'adoption croissante des véhicules télématiques et des solutions de surveillance mobiles accélère la croissance de ce segment, notamment auprès des jeunes conducteurs urbains à la recherche d'options d'assurance flexibles.
La voiture particulière devrait représenter la plus grande part au cours de la période de prévision dans le segment des types de véhicules.
En 2025, le segment des voitures particulières devrait dominer le marché avec une part de marché de 46,39 %, grâce à la forte pénétration de la voiture individuelle et à la sensibilisation croissante des consommateurs aux contrats d'assurance personnalisés. L'essor des applications UBI sur smartphone et des fonctionnalités des voitures connectées facilite l'adhésion des conducteurs individuels aux polices d'assurance basées sur l'usage, favorisant ainsi une adoption plus large dans ce segment par rapport aux véhicules utilitaires ou aux flottes de poids lourds.
Analyse régionale du marché de l'assurance basée sur l'utilisation
« L'Allemagne détient la plus grande part du marché de l'assurance basée sur l'utilisation »
- L'Allemagne est le pays dominant en Europe, représentant la plus grande part en raison de ses industries automobile et d'assurance bien établies.
- De grands assureurs tels que Progressive, Allstate et State Farm ont considérablement élargi leur offre UBI grâce à des applications pour smartphones et des appareils connectés. L'utilisation croissante de l'IoT, de l'IA et de l'analyse de conduite en temps réel permet aux assureurs de proposer des modèles de tarification dynamique, d'améliorer l'évaluation des risques et de renforcer l'engagement client.
- De plus, les conducteurs allemands ont montré un vif intérêt pour les politiques de paiement à la conduite et de paiement selon la manière dont vous conduisez, en particulier parmi les milléniaux férus de technologie et les consommateurs soucieux des coûts qui recherchent des primes moins élevées grâce à un comportement de conduite sûr.
« Le Royaume-Uni devrait enregistrer le TCAC le plus élevé sur le marché de l'assurance basée sur l'utilisation »
- Le Royaume-Uni connaît également une croissance constante de l'adoption du crédit universel, soutenue par une sensibilisation accrue des consommateurs, le développement des services automobiles connectés et les initiatives des assureurs ciblant les jeunes conducteurs. Les assureurs britanniques testent des programmes incitatifs et exploitent la télématique sur smartphone pour se démarquer de la concurrence.
- La croissance globale de la région est renforcée par l’utilisation croissante de l’analyse de données, la connectivité croissante des véhicules et l’évolution vers des modèles d’assurance numériques, positionnant l’Europe comme un leader mondial de l’innovation en matière d’assurance basée sur l’utilisation.
Part de marché de l'assurance basée sur l'utilisation
Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence mondiale, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.
Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :
- Cambridge Mobile Telematics (États-Unis)
- assurerthebox (Royaume-Uni)
- Progressive Casualty Insurance Company (États-Unis)
- Modus Group, LLC.(États-Unis)
- Inseego Corp. (États-Unis)
- Lemonade Inc. Metromile (États-Unis)
- The Floow Limited (Royaume-Uni)
- Allstate Insurance Company (États-Unis)
- Octo Group SpA (Italie)
- TomTom International BV. (Pays-Bas)
- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (Italie)
- Liberty Mutual Insurance (États-Unis)
- Equitable Holdings, Inc. (Italie)
- MAPFRE (Espagne)
- Sierra Wireless (Canada)
- Verizon (États-Unis)
- Allianz Partners (Allemagne)
Derniers développements sur le marché européen de l'assurance basée sur l'utilisation
- En mars 2025, Progressive Corporation a lancé Snapshot Pro, un programme UBI adapté aux flottes commerciales de petite et moyenne taille en Europe. Ce programme s'appuie sur la télématique pour surveiller les comportements de conduite tels que la vitesse, les schémas de freinage et les temps d'arrêt. Les exploitants de flottes reçoivent un retour d'information en temps réel et peuvent bénéficier de réductions de primes en fonction de leurs performances de conduite. Snapshot Pro vise à améliorer la sécurité, à réduire les coûts d'exploitation et à offrir des solutions d'assurance plus personnalisées aux exploitants de véhicules commerciaux.
- En mars 2025, Munich Re, par l'intermédiaire de sa principale branche d'assurance Ergo, a annoncé l'acquisition des 71 % restants du capital de Next Insurance, valorisant ainsi l'assureur numérique américain à 2,6 milliards de dollars. Next Insurance est spécialisé dans la fourniture de solutions d'assurance sur mesure pour les petites entreprises, en s'appuyant sur l'analyse de données et les plateformes numériques. Cette acquisition renforce la présence de Munich Re sur le marché américain et souligne l'importance croissante des modèles d'assurance numériques et basés sur l'usage dans le secteur des petites entreprises.
- En février 2025, Inmarsat, fournisseur mondial de communications par satellite, a conclu un partenariat stratégique avec Petrofac, leader des services pétroliers, afin de fournir des solutions de communication avancées pour les opérations pétrolières à distance. Cette collaboration porte sur le déploiement du réseau Global Xpress (GX) d'Inmarsat, permettant des communications haut débit et sécurisées sur les champs pétroliers offshore et onshore. Ce partenariat vise à améliorer la collaboration en temps réel, la gestion des actifs et l'efficacité opérationnelle des projets pétroliers et gaziers de Petrofac.
- En avril 2025, Octo Telematics a annoncé des améliorations significatives de sa plateforme d'analyse UBI, intégrant des algorithmes avancés d'apprentissage automatique pour mieux évaluer le comportement des conducteurs et les profils de risque. Cette plateforme actualisée offre aux assureurs des évaluations de risque plus précises, permettant une tarification des primes plus personnalisée. Ces innovations visent à améliorer l'engagement et la fidélisation des clients en fournissant aux conducteurs des retours détaillés et des incitations à adopter des habitudes de conduite sécuritaires.
- En mai 2025, Hub International, un leader du courtage d'assurance, a obtenu un investissement minoritaire de 1,6 milliard de dollars américains, portant sa valorisation à 29 milliards de dollars américains. Cet apport de capitaux vise à soutenir les acquisitions stratégiques de Hub et son expansion sur les marchés émergents de l'assurance, notamment l'assurance basée sur l'usage. Cet investissement témoigne de la confiance croissante des investisseurs dans l'évolutivité et la rentabilité des modèles de revenu universel au sein du secteur de l'assurance.
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Méthodologie de recherche
La collecte de données et l'analyse de l'année de base sont effectuées à l'aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. L'étape consiste à obtenir des informations sur le marché ou des données connexes via diverses sources et stratégies. Elle comprend l'examen et la planification à l'avance de toutes les données acquises dans le passé. Elle englobe également l'examen des incohérences d'informations observées dans différentes sources d'informations. Les données de marché sont analysées et estimées à l'aide de modèles statistiques et cohérents de marché. De plus, l'analyse des parts de marché et l'analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de succès du rapport de marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d'analyste ou déposer votre demande.
La méthodologie de recherche clé utilisée par l'équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l'exploration de données, l'analyse de l'impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert du secteur). Les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l'analyse de la chronologie du marché, l'aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement des entreprises, l'analyse des brevets, l'analyse des prix, l'analyse des parts de marché des entreprises, les normes de mesure, l'analyse globale par rapport à l'analyse régionale et des parts des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, envoyez une demande pour parler à nos experts du secteur.
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