Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché européen des vaccins – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché européen des vaccins

• La taille du marché européen des vaccins était évaluée à 48,18 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  79,74 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par une sensibilisation croissante aux maladies infectieuses, des investissements gouvernementaux et privés croissants dans les infrastructures de santé et la recherche et le développement continus dans les technologies vaccinales.
• En outre, la demande croissante de mesures de santé préventives, l’expansion des programmes de vaccination et le développement de nouveaux vaccins contre les maladies émergentes et ré-émergentes accélèrent l’adoption des vaccins, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché européen des vaccins

• Les vaccins, conçus pour fournir une immunité active contre les maladies infectieuses, sont des éléments de plus en plus essentiels des systèmes de santé mondiaux dans les populations pédiatriques et adultes en raison de leur efficacité prouvée, de leur sécurité et de leur rôle dans la prévention des épidémies généralisées.
• La demande croissante de vaccins est principalement alimentée par la sensibilisation croissante du public à la vaccination, la prévalence croissante des maladies infectieuses, les programmes de vaccination gouvernementaux et l’accent croissant mis sur les soins de santé préventifs à l’échelle mondiale.
• L'Allemagne a dominé le marché européen des vaccins avec la plus grande part de revenus de 28,7 % en 2024, soutenue par une infrastructure de soins de santé avancée, l'adoption précoce de nouveaux vaccins, de solides investissements en R&D et une participation active aux essais cliniques et aux programmes de vaccination.
• Le Royaume-Uni devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché européen des vaccins au cours de la période de prévision, avec un TCAC prévu de 7,2 %, grâce à l'expansion des initiatives de vaccination, à la sensibilisation accrue du public, à la croissance des cliniques spécialisées et à un meilleur accès aux soins de santé.
• Le segment des vaccins injectables a dominé le marché européen des vaccins en 2024 avec une part de revenus de 70 %, en raison de sa large application dans les programmes de vaccination de routine, recommandés et obligatoires.

Portée du rapport et segmentation du marché européen des vaccins      

Tendances du marché des vaccins en Europe

« Une commodité accrue grâce aux avancées technologiques et logistiques »

• Une tendance importante et croissante sur le marché européen des vaccins est la mise en œuvre de technologies avancées et d'une logistique rationalisée pour améliorer la distribution, le stockage et l'administration des vaccins. Les systèmes de suivi numérique, la surveillance de la chaîne du froid et l'intégration aux dossiers médicaux électroniques améliorent l'efficacité opérationnelle et garantissent que les vaccins parviennent aux populations cibles en toute sécurité.
• Par exemple, en 2023, Pfizer a mis en place une surveillance intelligente de la chaîne du froid dans ses centres de distribution européens pour suivre la température et l'emplacement des expéditions de vaccins contre la COVID-19 en temps réel.
• Ces innovations permettent aux professionnels de santé de planifier les vaccinations avec précision, de suivre les stocks en temps réel et de réduire le gaspillage dû à un stockage inapproprié ou à des retards de transport. Par exemple, BioNTech s'est associé à DHL en 2022 pour utiliser des conteneurs connectés afin de transporter en toute sécurité des vaccins à ARNm à travers l'Europe.
• L'automatisation des programmes de vaccination à grande échelle a permis une distribution plus rapide, une meilleure planification des rendez-vous pour les patients et une meilleure couverture vaccinale pour les vaccins essentiels. Par exemple, l'Espagne a mis en place des systèmes automatisés de prise de rendez-vous pour les vaccins contre la grippe en 2024 afin d'optimiser les flux de travail des cliniques.
• Les progrès technologiques en matière de formulation et de stabilisation des vaccins permettent une durée de conservation plus longue, permettant une distribution plus large dans des régions aux infrastructures variées. En 2021, Moderna a annoncé des techniques de formulation améliorées permettant de conserver ses vaccins à ARNm à des températures de réfrigération standard.
• Les gouvernements et les prestataires de soins privés adoptent ces mesures pour alléger les formalités administratives, améliorer l'observance des traitements par les patients et garantir un accès équitable aux vaccins. Par exemple, le programme national de vaccination français a mis à profit les portails de santé numériques en 2022 pour suivre et rappeler aux citoyens les vaccinations.
• Cette tendance vers une gestion numérique et efficace des vaccins transforme les stratégies de santé publique et renforce les programmes de vaccination dans toute l’Europe.

Dynamique du marché européen des vaccins

Conducteur

« Une demande croissante en raison de l'augmentation des programmes de vaccination et de la sensibilisation »

• La prévalence croissante des maladies infectieuses, combinée aux initiatives de vaccination menées par les gouvernements, stimule le marché européen des vaccins. Par exemple, l'initiative de la Commission européenne de 2023 visant à étendre la couverture vaccinale contre la grippe chez les personnes âgées a considérablement accru la demande de vaccins.
• Les campagnes d'information et de sensibilisation du public encouragent une plus grande couverture vaccinale, notamment chez les enfants, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées. En 2022, la campagne britannique « Vaccines for Life » a entraîné une augmentation notable des taux de vaccination pédiatrique.
• Les améliorations apportées à la logistique de la chaîne du froid et au suivi des vaccins ont amélioré la fiabilité, l’accessibilité et l’efficacité
• Par exemple, l'utilisation par DHL de conteneurs intelligents de surveillance de la température pour les vaccins contre la COVID-19 en Allemagne a assuré des livraisons sûres en 2023.
• Le développement des infrastructures de santé, notamment des centres de vaccination et des unités mobiles, permet une plus grande couverture en zones urbaines et rurales. En 2024, les unités mobiles de vaccination espagnoles ont permis d'accéder aux communautés isolées.
• La collaboration entre les laboratoires pharmaceutiques, les professionnels de santé et les agences gouvernementales garantit un approvisionnement et une administration rapides des vaccins. Le programme de distribution conjoint Pfizer-BioNTech dans l'UE en 2021 en est un parfait exemple.
• La recherche sur les vaccins combinés et les nouvelles méthodes d'administration a amélioré l'efficacité, la sécurité et l'observance du traitement par les patients. Par exemple, GSK a lancé un nouveau vaccin quadrivalent contre la grippe en 2022.
• Les voyages internationaux et les infections importées soulignent l'importance de programmes de vaccination robustes. L'Italie a intensifié ses campagnes de vaccination ciblant les voyageurs en 2023 suite à des cas de rougeole importés.
• Les programmes d'incitation, les systèmes de remboursement et les partenariats public-privé améliorent l'accessibilité financière et l'accès. L'Allemagne a mis en place un remboursement partiel des vaccins pour adultes à haut risque en 2022.
• Les hôpitaux, les cliniques et les centres de santé communautaires constituent des points de distribution clés, renforçant ainsi l'adoption du vaccin. Au Royaume-Uni, le NHS a étendu la capacité de vaccination de ses cliniques locales en 2023.
• Une sensibilisation accrue aux maladies, une meilleure infrastructure de soins de santé et des systèmes efficaces de distribution de vaccins devraient continuer à alimenter la croissance du marché en Europe.

Retenue/Défi

« Coûts élevés, contraintes de la chaîne d'approvisionnement et obstacles réglementaires »

• Les coûts élevés de production et d’approvisionnement des vaccins innovants peuvent limiter leur accessibilité dans les régions sensibles aux prix
• Par exemple, l’approvisionnement précoce en vaccins à ARNm contre la COVID-19 en 2021 s’est heurté à des difficultés budgétaires pour les petits pays de l’UE.
• Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, notamment les ruptures de la chaîne du froid, les pénuries de matières premières et les retards de transport, peuvent affecter la livraison des vaccins dans les délais. En 2022, des retards de livraison de vaccins contre la grippe ont été signalés en Pologne en raison de pénuries de matériaux d'emballage.
• Des exigences réglementaires strictes, telles que les essais cliniques et la documentation, peuvent retarder les approbations et la mise sur le marché. Par exemple, l'examen approfondi des nouveaux vaccins contre le VRS par l'EMA en 2023 a ralenti leur déploiement.
• L'hésitation à la vaccination et la désinformation dans certains groupes de population pourraient réduire la couverture vaccinale malgré les campagnes de sensibilisation. La France a enregistré des taux de vaccination contre la rougeole inférieurs aux prévisions en 2022 en raison de cette hésitation.
• Le manque de personnel soignant dans certaines régions peut ralentir la distribution et l'administration, impactant ainsi les taux de couverture. Les régions rurales italiennes ont connu une pénurie de vaccinateurs qualifiés en 2023.
• Les contraintes budgétaires et les complexités de remboursement des systèmes de santé publique pourraient freiner l'approvisionnement en vaccins à grande échelle. En 2021, les petits pays de l'UE ont retardé leurs programmes de vaccination contre l'hépatite chez les adultes en raison de contraintes budgétaires.
• Les fluctuations saisonnières de la demande, notamment pour les vaccins antigrippaux, nécessitent une gestion rigoureuse des stocks afin d'éviter les pénuries ou le gaspillage. L'Allemagne a signalé des déséquilibres de stocks pendant la saison grippale 2022.
• La coordination entre fabricants, prestataires de soins, entreprises de logistique et agences gouvernementales est complexe et peut impacter l'efficacité. En 2021, la Pologne a connu des retards dans la distribution des vaccins contre la COVID-19 en raison de problèmes de coordination interinstitutions.
• L'émergence soudaine de nouveaux agents pathogènes pourrait nécessiter une augmentation rapide de la production de vaccins, créant ainsi des défis logistiques et financiers. L'épidémie d'orthopoxvirose simienne de 2022 en Espagne a mis en lumière ces défis.
• La propriété intellectuelle, la réglementation des brevets et les accords de licence peuvent affecter la disponibilité des vaccins dans certains pays. Les négociations de licence à l'échelle européenne ont retardé le déploiement de certains vaccins combinés en 2023.
• Surmonter ces défis nécessite des investissements dans la capacité de production, des systèmes de chaîne d’approvisionnement robustes, l’éducation du public et l’harmonisation réglementaire pour garantir un accès cohérent aux vaccins dans toute l’Europe.

Portée du marché européen des vaccins

Le marché est segmenté sur la base de la composition, du type, du genre, de l’âge d’administration, des maladies, de la voie d’administration, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

• Par composition

Sur la base de sa composition, le marché européen des vaccins est segmenté en vaccins combinés et monovaccins. Le segment des vaccins combinés a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 52 % en 2024, porté par une préférence croissante pour les vaccins qui protègent simultanément contre plusieurs maladies, réduisant ainsi le nombre d'injections nécessaires. Les gouvernements et les professionnels de santé encouragent les vaccins combinés afin d'améliorer l'observance et la couverture vaccinales. Par exemple, le vaccin RROV (rougeole, oreillons, rubéole et varicelle) est largement utilisé dans les programmes pédiatriques en Allemagne et en France. Ce segment bénéficie d'une meilleure acceptation par les parents et les professionnels de santé grâce à la réduction des consultations et à une meilleure observance du traitement par les patients. L'intensification de la recherche et du développement sur les vaccins combinés, soutenue par des collaborations entre les laboratoires pharmaceutiques et les agences de santé publique, renforce la domination du marché. La sensibilisation accrue aux calendriers de vaccination infantile et aux programmes de vaccination pilotés par les gouvernements stimule encore davantage l'adoption. De plus, les vaccins combinés réduisent les coûts de santé en minimisant le nombre total de doses administrées. Des techniques de formulation améliorées garantissent l'efficacité et la sécurité, ce qui renforce la confiance globale dans les programmes de vaccination combinée. Ce segment s'appuie sur des chaînes d'approvisionnement et une logistique du froid robustes, garantissant des livraisons et un stockage rapides. Les efforts visant à étendre la couverture vaccinale combinée dans les régions rurales et semi-urbaines contribuent également à sa part de marché élevée. Les innovations de fabrication et les mécanismes de protection par brevet contribuent à maintenir des prix élevés tout en soutenant une demande soutenue. L'incidence croissante des maladies évitables en Europe renforce la nécessité des vaccins combinés, qui deviennent ainsi la pierre angulaire des stratégies de vaccination.

Le segment des monovaccins devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 9,8 %, entre 2025 et 2032, grâce à des campagnes ciblées de prévention des maladies et au besoin croissant de vaccins spécialisés. Des pays comme l'Italie et l'Espagne développent des programmes de monovaccins contre la grippe, la typhoïde et les maladies méningococciques. Les monovaccins offrent une flexibilité dans les calendriers de vaccination et sont essentiels pour les adultes et les populations à risque élevé. Les entreprises de biotechnologie émergentes développent des monovaccins de nouvelle génération, plus efficaces et présentant moins d'effets secondaires. La multiplication des épidémies, des maladies saisonnières et des programmes de vaccination des voyageurs stimule la demande. Les campagnes de sensibilisation du public et les recommandations croissantes des médecins favorisent encore davantage l'adoption des monovaccins. Les gouvernements proposent des programmes de financement et de subvention pour les monovaccins afin de garantir des taux de couverture plus élevés. Les monovaccins sont de plus en plus intégrés aux programmes de vaccination en milieu professionnel pour les professionnels de santé et les populations à risque. Les programmes d'essais cliniques et les initiatives d'accès précoce accélèrent l'introduction de nouveaux monovaccins. Ce segment bénéficie d'une logistique avancée de la chaîne du froid et d'un suivi numérique de la distribution des vaccins. La demande croissante des cliniques et hôpitaux spécialisés renforce la croissance du marché. Dans l’ensemble, le segment des vaccins monovalents devrait connaître une croissance rapide en raison de son adaptabilité et de sa protection ciblée.

• Par type

Sur la base du type de vaccin, le marché européen des vaccins est segmenté en vaccins sous-unitaires, recombinants, polysaccharidiques et conjugués, vaccins vivants atténués, vaccins inactivés, vaccins toxoïdes et vaccins à ADN. Le segment des vaccins sous-unitaires, recombinants, polysaccharidiques et conjugués a dominé le marché en 2024 avec une part de chiffre d'affaires de 48 %, grâce à leur efficacité élevée, leur profil d'innocuité et leur adaptabilité à de nombreuses maladies telles que les infections à pneumocoque, les infections à méningocoque et les hépatites. Ces vaccins sont largement adoptés dans les programmes de vaccination pédiatrique et adulte. Ce segment bénéficie de l'augmentation des initiatives gouvernementales de vaccination et des recommandations d'organisations comme l'OMS et l'ECDC. Les technologies de fabrication avancées et les contrôles qualité rigoureux ont renforcé la confiance du public. Les vaccins sous-unitaires et conjugués sont essentiels pour réduire la charge de morbidité chez les populations vulnérables, notamment les enfants et les personnes immunodéprimées. Les formulations multidoses réduisent les consultations médicales et les coûts de santé, renforçant ainsi leur adoption par le marché. La R&D continue sur de nouveaux adjuvants et mécanismes d'administration améliore l'immunogénicité. Les collaborations entre les entreprises de biotechnologie et les autorités sanitaires nationales facilitent une distribution à grande échelle. Une infrastructure de chaîne du froid efficace garantit l'efficacité et l'accessibilité du vaccin dans toute l'Europe. Des campagnes de sensibilisation ciblant les soignants, les médecins et les agents de santé communautaires stimulent encore davantage la vaccination. Des partenariats stratégiques pour le déploiement des vaccins en zones urbaines et rurales permettent de maintenir des taux de couverture élevés. L'expansion du marché est renforcée par la prévalence croissante des maladies et la nécessité d'une vaccination systématique contre de multiples agents pathogènes.

Le segment des vaccins vivants atténués devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 8,7 %, entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante de vaccins contre la rougeole, les oreillons, la rubéole, la varicelle et d'autres maladies virales. Des pays comme la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni étendent leurs calendriers de vaccination pour inclure de nouvelles formulations de vaccins vivants atténués. L'amélioration des profils de sécurité et des données d'efficacité encourage une meilleure vaccination chez les enfants et les adultes. Les vaccins vivants atténués sont de plus en plus utilisés dans les programmes combinés afin de réduire le nombre d'injections. L'expansion des programmes de vaccination pédiatrique et des campagnes de vaccination en milieu scolaire stimule la croissance. Les technologies de stockage avancées améliorent la stabilité de la chaîne du froid, garantissant ainsi l'efficacité des vaccins. L'augmentation des voyages internationaux et des risques de maladies transfrontalières favorise la demande de vaccins vivants atténués. Les financements publics et les systèmes de remboursement favorisent l'accessibilité. Les partenariats entre les fabricants de vaccins et les professionnels de santé garantissent une distribution rapide. Les campagnes de sensibilisation du public mettant en avant les bénéfices de l'immunité à long terme contribuent à l'acceptation. La recherche continue sur de nouvelles souches virales et des formulations améliorées renforce le segment. La croissance du segment est également soutenue par les directives de vaccination de l’OMS et de l’UE préconisant les vaccins vivants pour la prévention des épidémies.

• Par type

Sur la base de leur nature, le marché européen des vaccins est segmenté en vaccins de routine, vaccins recommandés et vaccins obligatoires. Le segment des vaccins de routine a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 55 % en 2024, car il englobe les vaccins inclus dans les calendriers vaccinaux standard de tous les pays. Les programmes pédiatriques, les conditions d'entrée à l'école et les campagnes de santé publique garantissent des taux de couverture élevés. Les vaccins DTC, polio et ROR sont largement administrés, ce qui assure une demande constante. Les gouvernements mettent en œuvre des programmes de subventions pour garantir l'accessibilité financière, en particulier pour les ménages à faibles revenus. Ce segment bénéficie de réseaux de distribution et d'infrastructures de chaîne du froid bien établis. Les prestataires de soins et les cliniques surveillent activement la couverture vaccinale. Les initiatives éducatives améliorent l'observance et la sensibilisation des soignants. Les directives internationales et les recommandations de l'OMS renforcent l'adoption systématique des vaccins. Des données cohérentes sur l'efficacité et la sécurité soutiennent une préférence continue. Les campagnes axées sur la pédiatrie et l'intégration dans les dossiers médicaux nationaux maintiennent un taux de vaccination élevé. Les obligations politiques et l'administration en bas âge stimulent la demande en Europe. Les vaccins de routine constituent le fondement de la stratégie publique de vaccination, garantissant la prévention des maladies infantiles courantes.

Le segment des vaccins recommandés devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 8,2 %, entre 2025 et 2032, grâce aux programmes de vaccination des adultes contre la grippe, l'hépatite et les vaccins liés aux voyages. Les campagnes de sensibilisation ciblant les personnes âgées, les professionnels de santé et les grands voyageurs stimulent leur adoption. La multiplication des épidémies de grippe saisonnière et des maladies infectieuses émergentes crée un sentiment d'urgence. Les programmes gouvernementaux encouragent la couverture des populations à haut risque. Les partenariats avec les pharmacies, les cliniques et les professionnels de santé au travail améliorent l'accessibilité. Les systèmes de suivi basés sur les données favorisent une administration rapide. Les adjuvants innovants améliorent la réponse immunitaire, renforçant ainsi la confiance et l'observance. Ce segment bénéficie d'une couverture d'assurance et d'un remboursement accrus. Les unités de vaccination mobiles et les plateformes de prise de rendez-vous en ligne améliorent la couverture vaccinale. Les campagnes de vaccination des voyageurs dans des pays comme l'Espagne et l'Italie favorisent une adoption rapide. Les recommandations des médecins influencent fortement l'adoption. Les vaccins recommandés soutiennent les initiatives de santé préventive et allègent la charge des hôpitaux et des services d'urgence.

• Par âge d'administration

Sur la base de l'âge d'administration, le marché européen des vaccins est segmenté en vaccins pédiatriques et vaccins adultes. Le segment des vaccins pédiatriques a dominé le marché en 2024, avec une part de chiffre d'affaires de 60 %, grâce à des programmes de vaccination généralisés ciblant les nourrissons et les enfants. Les vaccins contre des maladies telles que le DTC, le ROR et les infections pneumococciques sont administrés dans le cadre des calendriers vaccinaux nationaux dans des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Les initiatives gouvernementales et les exigences d'entrée à l'école favorisent une couverture vaccinale élevée. Les vaccins pédiatriques réduisent la charge de morbidité et préviennent les épidémies, améliorant ainsi les résultats de santé publique. La vaccination précoce assure une immunité à long terme et réduit les coûts des soins de santé tout au long de la vie. La recherche et développement continue sur des formulations pédiatriques sûres et efficaces renforce la confiance du marché. Les campagnes de sensibilisation destinées aux parents et aux soignants améliorent l'observance. Les vaccins pédiatriques bénéficient d'une logistique robuste de la chaîne du froid et de canaux de distribution bien établis. Les autorités sanitaires nationales surveillent activement l'observance et les taux de couverture vaccinale. Les partenariats public-privé facilitent l'accès aux populations mal desservies. Des mécanismes d'administration innovants, tels que les vaccins combinés, améliorent l'observance. Les programmes de vaccination pédiatrique restent une pierre angulaire de la stratégie de santé publique européenne.

Le segment des vaccins pour adultes devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 9 %, entre 2025 et 2032, grâce à une sensibilisation croissante aux besoins vaccinaux des adultes contre la grippe, l'hépatite et les vaccins de voyage. Des pays comme l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni étendent leurs programmes de vaccination pour adultes afin de couvrir les populations à haut risque. Les campagnes de vaccination en milieu professionnel et les cliniques de voyage sont des moteurs d'adoption clés. Les recommandations des médecins et les campagnes de sensibilisation gouvernementales améliorent la couverture vaccinale chez les personnes âgées et les personnes immunodéprimées. De nouvelles formulations vaccinales, plus efficaces et présentant moins d'effets secondaires, favorisent l'acceptation. La vaccination des adultes soutient les soins de santé préventifs et réduit les hospitalisations en cas d'épidémie. La couverture d'assurance et les politiques de remboursement améliorent l'accessibilité. Les systèmes de prise de rendez-vous en ligne et les unités de vaccination mobiles améliorent la portée et la commodité. Les partenariats entre hôpitaux, cliniques et pharmacies garantissent une distribution efficace. Les campagnes de santé publique soulignent l'importance des doses de rappel et des vaccins saisonniers. L'incidence croissante des maladies infectieuses chez les adultes alimente encore la demande. Les vaccins pour adultes gagnent en importance stratégique alors que l'Europe se concentre sur les programmes de vaccination à vie.

• Par maladies

Le marché européen des vaccins est segmenté en fonction des maladies : pneumococcie, rougeole, oreillons et varicelle, DTC, hépatite, grippe, typhoïde, méningocoque, rage, encéphalite japonaise, fièvre jaune, etc. Le segment des maladies pneumococciques a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 38 % en 2024, en raison de sa forte prévalence chez les nourrissons, les jeunes enfants et les personnes âgées. Les vaccins antipneumococciques conjugués (PCV) sont inclus dans les calendriers de vaccination systématique en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. Le financement public et les campagnes de sensibilisation du public ont stimulé leur adoption. La vaccination réduit les hospitalisations et les coûts de santé liés à la pneumonie et aux infections associées. Les formulations vaccinales avancées améliorent la sécurité et l'immunogénicité. Les programmes de vaccination des enfants et des personnes âgées sont fortement soutenus par les professionnels de santé. Les objectifs nationaux de couverture vaccinale renforcent l'adoption. L'infrastructure de la chaîne du froid garantit l'efficacité des vaccins. La collaboration entre les fabricants de vaccins et les agences de santé publique renforce la distribution. Les initiatives éducatives améliorent l'observance du traitement par les soignants et les patients. L'utilisation généralisée du vaccin antipneumococcique (PCV) réduit la résistance aux antibiotiques en prévenant les infections bactériennes. La vaccination antipneumococcique est un élément clé des programmes de prévention des maladies.

Le segment de la grippe devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 9,5 %, entre 2025 et 2032, grâce aux campagnes de vaccination saisonnière, à une sensibilisation accrue aux complications liées à la grippe et à des taux de vaccination plus élevés chez les personnes âgées et les populations à risque élevé. Les gouvernements européens mettent en œuvre des programmes annuels de vaccination contre la grippe ciblant les personnes âgées, le personnel soignant et les enfants. La vaccination réduit la morbidité, la mortalité et la charge hospitalière pendant les saisons grippales. Les technologies vaccinales émergentes, telles que les formulations quadrivalentes et à forte dose, améliorent l'efficacité. La collaboration avec les pharmacies et les cliniques communautaires garantit une plus grande portée. Les campagnes de sensibilisation et les plateformes de planification numérique simplifient les processus de vaccination. La couverture d'assurance et les politiques de remboursement améliorent l'accessibilité financière. Les recommandations des médecins jouent un rôle crucial dans l'augmentation de la couverture vaccinale. Les programmes de sensibilisation en milieu urbain et rural étendent la couverture dans les zones mal desservies. La prévalence croissante des complications liées à la grippe pendant les mois d'hiver renforce la demande. Les vaccins contre la grippe saisonnière soutiennent les stratégies globales de soins préventifs. La R&D continue sur les vaccins antigrippaux de nouvelle génération assure la croissance du marché.

• Par voie d'administration

Le marché européen des vaccins est segmenté en fonction de la voie d'administration : vaccins injectables, oraux et nasaux. En 2024, le segment des vaccins injectables a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 70 %, grâce à sa large application dans les programmes de vaccination systématique, recommandée et obligatoire. Les vaccins injectables offrent une efficacité prouvée, une immunité à long terme et une compatibilité avec de nombreux types de vaccins, notamment les vaccins sous-unitaires, conjugués et vivants atténués. Les programmes de vaccination pédiatrique, adulte et des voyageurs reposent principalement sur des formulations injectables. Les hôpitaux, les cliniques et les centres spécialisés sont les principaux points d'administration. Les technologies avancées de seringues et d'aiguilles réduisent l'inconfort et améliorent l'observance. Les autorisations réglementaires, les données de sécurité et les protocoles standardisés renforcent l'adoption. La logistique de la chaîne du froid garantit l'efficacité et la sécurité de la distribution. Les vaccins injectables sont essentiels pour réduire la charge de morbidité et prévenir les épidémies. Les campagnes de santé publique sensibilisent les populations à la sécurité et à l'importance des injections. Les vaccins injectables combinés minimisent les consultations. Les politiques nationales de vaccination privilégient fortement les vaccins injectables pour les programmes de base. Les vaccins injectables constituent l’épine dorsale de la stratégie de vaccination européenne.

Le segment des vaccins oraux devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 8,7 %, entre 2025 et 2032, grâce à leur facilité d'administration, à l'observance du traitement par les patients et à leur adoption croissante dans les programmes de vaccination pédiatrique et de voyage. Les vaccins oraux contre la polio et le rotavirus sont des exemples clés, dont l'acceptation est en hausse. Des pays comme la France et l'Italie ont intégré les vaccins oraux à leurs campagnes de santé publique. L'administration du vaccin sans aiguille réduit la peur et améliore l'observance, en particulier chez les enfants. Les vaccins oraux simplifient la vaccination de masse dans les écoles et les communautés. Les formulations innovantes et les techniques de stabilisation améliorent l'efficacité. La distribution en pharmacie et en clinique améliore l'accessibilité. Les campagnes de sensibilisation du public mettent l'accent sur la commodité et la sécurité. Les programmes de voyage internationaux encouragent les vaccins oraux pour les voyageurs. Les partenariats entre les professionnels de santé et les fabricants garantissent l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. La demande croissante de vaccins non invasifs stimule la croissance. Les vaccins oraux deviennent essentiels pour étendre la couverture des soins de santé préventifs.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché européen des vaccins est segmenté en hôpitaux communautaires, hôpitaux, centres spécialisés, cliniques et autres. En 2024, le segment hospitalier a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 50 %, grâce à sa capacité à fournir des services complets de vaccination pour les vaccins pédiatriques, adultes et spécialisés. Les hôpitaux disposent d'un personnel qualifié, d'installations assurant la chaîne du froid et de systèmes de tenue de dossiers numériques. Les programmes gouvernementaux fournissent souvent les vaccins directement aux hôpitaux afin de garantir une couverture vaccinale élevée. Les hôpitaux jouent un rôle central dans la surveillance des maladies et la gestion des épidémies. Une forte fréquentation et une bonne accessibilité renforcent leur domination. Les hôpitaux administrent efficacement les vaccins de routine, recommandés et obligatoires. La formation continue et les campagnes de sensibilisation améliorent le respect des protocoles de vaccination par le personnel. La collaboration avec les agences de santé publique renforce les efforts de sensibilisation. Les campagnes de vaccination en milieu hospitalier touchent les populations à haut risque et mal desservies. Les hôpitaux assurent la conformité réglementaire et surveillent les effets indésirables. Les partenariats avec les laboratoires pharmaceutiques facilitent l'approvisionnement en vaccins et l'innovation.

Le segment des centres spécialisés devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 9 % entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante de vaccins spécialisés pour les maladies rares, la vaccination des voyageurs et les populations à haut risque. Les centres spécialisés offrent des soins ciblés, une expertise en matière de protocoles de vaccination et un accompagnement personnalisé des patients. Ils fournissent des vaccins rarement disponibles dans les hôpitaux ou cliniques. La collaboration avec les instituts de recherche accélère l'accès à des vaccins innovants. Les programmes d'éducation et d'observance des patients favorisent l'adoption des vaccins. Les centres spécialisés sont essentiels aux programmes de vaccination des adultes et des populations à haut risque. Les subventions gouvernementales et les financements privés renforcent les capacités opérationnelles. L'expansion des réseaux multispécialités améliore l'accès régional. Les partenariats avec les assureurs améliorent l'accessibilité financière. Les plateformes numériques facilitent la prise et le rappel des rendez-vous. Les centres spécialisés garantissent une manipulation sûre des vaccins et gèrent la logistique de la chaîne du froid. La demande croissante de programmes de vaccination personnalisés renforce les perspectives de croissance.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché européen des vaccins est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et pharmacies en ligne. En 2024, le segment des pharmacies hospitalières a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 45 %, les hôpitaux restant le principal point de distribution des vaccins de routine et de spécialité. Les pharmacies hospitalières fournissent les vaccins directement aux patients sous surveillance médicale, garantissant ainsi le respect des calendriers de vaccination. Elles assurent la conservation de la chaîne du froid, gèrent les stocks et suivent l'administration des vaccins. Les pharmacies hospitalières collaborent avec les programmes gouvernementaux pour garantir une disponibilité généralisée. Ce segment bénéficie d'une infrastructure de santé robuste et d'une forte confiance des patients. Les vaccins distribués par les pharmacies hospitalières atteignent les populations pédiatriques, adultes et à haut risque. La centralisation des dossiers médicaux facilite la surveillance des maladies. Les hôpitaux se coordonnent avec les cliniques et les centres spécialisés pour assurer la régularité de l'approvisionnement. Des programmes de sensibilisation améliorent la sensibilisation et l'observance. Les pharmacies hospitalières soutiennent également les essais cliniques et les initiatives de recherche. Les partenariats avec les fabricants de vaccins garantissent un approvisionnement rapide. Des normes de contrôle qualité élevées renforcent la domination du marché.

Le segment des pharmacies en ligne devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 10 % entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante du commerce électronique, à la commodité et à une plus grande accessibilité aux vaccins. Les plateformes en ligne permettent aux patients de commander des vaccins pour livraison ou de planifier un retrait dans les pharmacies ou cliniques à proximité. Les dossiers médicaux numériques et les rappels améliorent l'observance. L'intégration de la télémédecine permet une consultation avant la vaccination. Les pharmacies en ligne proposent de plus en plus de vaccins pour les voyages, la grippe saisonnière et les programmes de vaccination spécialisés. Les initiatives gouvernementales soutiennent les plateformes de santé en ligne pour un accès plus large. La commodité, la réduction des temps d'attente et la commande sans contact stimulent la croissance. Les pharmacies en ligne s'adressent aux populations urbaines et semi-urbaines. Les partenariats avec les prestataires logistiques garantissent le maintien de la chaîne du froid pendant le transport. Les applications mobiles et les portails web renforcent l'engagement des patients. L'intégration des assurances permet le remboursement des vaccins achetés en ligne. Les campagnes de marketing numérique sensibilisent aux vaccins disponibles.

Analyse régionale du marché européen des vaccins

• L'Allemagne a dominé le marché européen des vaccins avec la plus grande part de revenus de 28,7 % en 2024, soutenue par une infrastructure de soins de santé avancée, l'adoption précoce de nouveaux vaccins, de solides investissements en R&D et une participation active aux essais cliniques et aux programmes de vaccination.
• Le Royaume-Uni devrait être le pays connaissant la croissance la plus rapide sur le marché européen des vaccins au cours de la période de prévision, avec un TCAC prévu de 7,2 %, grâce à l'expansion des initiatives de vaccination, à la sensibilisation accrue du public, à la croissance des cliniques spécialisées et à un meilleur accès aux soins de santé.
• Le marché est également soutenu par de solides activités de recherche et développement, l’adoption précoce de nouvelles technologies vaccinales et la présence de sociétés pharmaceutiques de premier plan participant activement aux essais cliniques et aux programmes de vaccination.

Aperçu du marché des vaccins en Allemagne et en Europe

Les vaccins allemands ont dominé le marché européen des vaccins, affichant la plus forte part de marché (28,7 %) en 2024. Ils bénéficient d'infrastructures de santé de pointe, de l'adoption précoce de nouveaux vaccins, d'investissements importants en R&D et d'une participation active aux essais cliniques et aux programmes de vaccination. Les hôpitaux, les centres spécialisés et les cliniques contribuent largement à la croissance du marché, les vaccins de routine et recommandés étant largement administrés aux populations pédiatriques et adultes.

Aperçu du marché des vaccins au Royaume-Uni et en Europe

Le Royaume-Uni devrait être le pays européen connaissant la croissance la plus rapide sur le marché européen des vaccins au cours de la période de prévision, avec un TCAC prévu de 7,2 %, grâce à l'expansion des campagnes de vaccination, à la sensibilisation accrue du public, au développement des cliniques spécialisées et à l'amélioration de l'accès aux soins de santé. Les programmes de vaccination gouvernementaux, conjugués aux efforts du secteur privé, améliorent la pénétration des vaccins et favorisent leur adoption par le marché, tant en milieu urbain que rural.

Part de marché des vaccins en Europe

L’industrie des vaccins est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Pfizer Inc. (États-Unis)
• Moderna (États-Unis)
• Johnson & Johnson et ses filiales (États-Unis)
• GSK Plc. (Royaume-Uni)
• Sanofi (France)
• AstraZeneca (Royaume-Uni)
• Novavax (États-Unis)
• Bharat Biotech (Inde)
• Institut du sérum de l'Inde (Inde)
• SINOVAC (Chine)
• China National Pharmaceutical Group Co Ltd. (Chine)
• Merck & Co., Inc. (États-Unis)
• CSL Limited (Australie)
• BioNTech SE (Allemagne)
• CureVac SE (Allemagne)

Derniers développements sur le marché européen des vaccins

• En septembre 2025, la Commission européenne a annoncé mener des inspections inopinées dans les locaux d'une entreprise anonyme du secteur des vaccins. Ces inspections s'inscrivent dans le cadre d'une enquête antitrust, née de craintes d'abus de position dominante de la part de l'entreprise. Plus précisément, la Commission enquête sur d'éventuelles pratiques d'exclusion, susceptibles de constituer un dénigrement anticoncurrentiel. Les autorités nationales de concurrence ont collaboré avec les fonctionnaires de la Commission européenne lors des perquisitions pour soutenir l'enquête.
• In September 2025, Moderna's UK general manager, Darius Hughes, defended the country's pharmaceutical pricing environment amid industry criticism, as the company opened a £150 million vaccine manufacturing site in Oxfordshire. This facility, capable of producing up to 100 million mRNA vaccine doses annually (scalable to 250 million in a pandemic), is part of a £1 billion, decade-long strategic partnership with the UK government. Despite other pharmaceutical giants like MSD, AstraZeneca, and Eli Lilly curtailing UK investment over pricing concerns, Hughes emphasized Moderna's ongoing commitment to the UK, particularly in pandemic preparedness and vaccine innovation
• In May 2025, the European Medicines Agency (EMA) recommended Valneva's single-shot vaccine for chikungunya virus, making it the first preventive shot to potentially gain approval in Europe. Valneva's VLA1553 vaccine had previously been approved in the U.S. in November, where it is sold under the brand name Ixchiq. During late-stage trials, the vaccine showed high efficacy, inducing neutralizing antibody levels in 98.9% of participants within 28 days of vaccination
• In February 2025, Bavarian Nordic's chikungunya vaccine, Vimkunya, received marketing authorization from the European Medicines Agency (EMA). This vaccine, intended for individuals aged 12 years and older, represents a significant advancement in preventing the chikungunya disease in Europe
• In January 2025, the EU-funded VACCELERATE project concluded, marking the completion of a groundbreaking pan-European initiative. Over its duration, VACCELERATE significantly contributed to the advancement of vaccine research and clinical trial coordination across Europe. Through collaboration, innovation, and strategic infrastructure development, the project established a lasting impact on pandemic preparedness and public health
• In May 2023, GSK entered into a €1.4 billion licensing agreement with CureVac to develop vaccines for flu, Covid-19, and avian flu. The UK pharmaceutical company agreed to pay €400 million upfront, with potential additional milestone payments. GSK will take over the full development of these vaccines, which may include combination vaccines for flu and Covid-19, positioning it to compete with mRNA vaccine leaders like Moderna and Pfizer
• In May 2023, Stablepharma and partner BB-NCIPD Ltd (Bul Bio) signed a second exclusive supply agreement to develop a fridge-free Tetanus mono vaccine. This collaboration aims to produce a vaccine that does not require refrigeration, enhancing vaccine accessibility in low-resource settings
• En février 2023, Bharat Biotech International Limited (BBIL), basée à Hyderabad, a acquis la licence du vaccin expérimental contre Shigella de GSK, altSonflex1-2-3. Ce vaccin cible la shigellose, une maladie diarrhéique bactérienne grave qui touche principalement les enfants de moins de cinq ans dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Ce vaccin avait déjà été testé lors d'essais de phases I et II par GSK en Europe et en Afrique, démontrant une forte réponse immunitaire et un profil de sécurité favorable. Bharat Biotech se chargera désormais des essais de phase III, des procédures réglementaires et de la production à grande échelle.
• En février 2022, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé l'approbation du vaccin contre la COVID-19 de Valneva, VLA2001, pour une utilisation dans l'Union européenne. Ce vaccin inactivé a été développé par Valneva SE en collaboration avec Dynavax Technologies. Son utilisation médicale a été autorisée dans l'Union européenne en juin 2022.

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