Analyse du marché européen des aliments pour l'aquaculture en eau chaude : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché européen des aliments pour l’aquaculture en eau chaude ?

• La taille du marché européen des aliments pour l'aquaculture en eau chaude était évaluée à 2,69 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  3,65 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 3,92 % au cours de la période de prévision.
• L'augmentation des activités de pisciculture dans le monde entier et l'augmentation des dépenses consacrées aux compétences en matière d'analyse et de développement sont les principaux facteurs favorisant l'expansion du marché des aliments pour l'aquaculture en eau chaude.
• La demande croissante de repas combinés pour prendre soin de la santé des espèces aquatiques et la sensibilisation croissante concernant les aliments pour l'aquaculture en eau chaude sont d'autres facteurs agissant comme déterminant de la croissance du marché des aliments pour l'aquaculture en eau chaude.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des aliments pour l’aquaculture en eau chaude ?

• L'intérêt croissant des fabricants pour les offres de produits innovants, associé à des restrictions accrues sur les produits alimentaires d'origine animale, génère des opportunités de croissance rentables pour le marché des aliments pour la culture en eau chaude.
• Cependant, les fluctuations du coût des matières premières peuvent constituer un sérieux obstacle à l'expansion du marché des aliments pour la culture en eau chaude. Les lois strictes imposées par le gouvernement concernant l'homologation des produits peuvent compromettre le marché des aliments pour la culture en eau chaude.
• La Norvège a dominé le marché européen des aliments pour l'aquaculture en eau chaude en 2024, détenant la plus grande part des revenus de 38,6 %, grâce à son leadership technologique dans la production d'aliments durables, ses investissements élevés en R&D et son expansion dans des systèmes d'aquaculture diversifiés.
• La Norvège a dominé le marché européen des aliments pour l'aquaculture en eau chaude en 2024, détenant la plus grande part des revenus de 38,6 %, grâce à son leadership technologique dans la production d'aliments durables, ses investissements élevés en R&D et son expansion dans des systèmes d'aquaculture diversifiés.
• Le segment de l'eau douce a dominé le marché en 2024, représentant une part de revenus de marché de 48,7 %, grâce à la culture à grande échelle d'espèces telles que le tilapia, la carpe et le poisson-chat dans les systèmes d'aquaculture intérieure.

Portée du rapport et segmentation du marché des aliments pour l'aquaculture en eau chaude     

Quelle est la tendance clé du marché des aliments pour l’aquaculture en eau chaude ?

Approvisionnement durable et formulations d'aliments fonctionnels

• Une tendance majeure qui façonne le marché des aliments pour l'aquaculture en eaux chaudes est l'adoption d'ingrédients issus de sources durables et de formules d'aliments fonctionnels qui améliorent la santé, la croissance et l'immunité des poissons. Cette transition est motivée par la sensibilisation croissante des consommateurs et de l'industrie à la durabilité environnementale et à la traçabilité de la production aquacole.
• Les fabricants intègrent de plus en plus de protéines alternatives, telles que la farine d'insectes, les protéines unicellulaires et les ingrédients à base d'algues, afin de réduire leur dépendance aux farines et huiles de poisson traditionnelles. Ces innovations contribuent à réduire l'empreinte écologique de l'industrie.
• Les producteurs d’aliments pour animaux investissent également dans des additifs nutraceutiques tels que les probiotiques, les prébiotiques et les composés bioactifs pour améliorer la résistance aux maladies et la qualité de l’eau.
• Un exemple notable est celui de Cargill, Incorporated (États-Unis), qui a lancé sa série d’aliments fonctionnels « Ewos Optiline » pour optimiser les taux de conversion alimentaire et la durabilité des systèmes d’aquaculture tropicaux.
• Ce mouvement vers des formulations d’aliments éco-efficaces et axées sur la santé remodèle l’innovation des produits, favorise la transparence et renforce l’alignement de l’industrie sur les objectifs mondiaux de durabilité.

Quels sont les principaux moteurs du marché des aliments pour l’aquaculture en eau chaude ?

• La demande croissante de fruits de mer riches en protéines et l’expansion de la production aquacole en Asie-Pacifique et en Amérique latine sont les principaux moteurs de croissance du marché des aliments pour l’aquaculture en eau chaude.
  • Par exemple, en avril 2025, le groupe BioMar a lancé une gamme d'aliments durables haute performance, fabriquée à partir d'ingrédients marins et végétaux certifiés, pour réduire l'empreinte carbone dans l'élevage de crevettes et de tilapias.
• Les progrès des technologies d’aquaculture de précision, notamment les systèmes d’alimentation automatisés et la surveillance des nutriments en temps réel, permettent une meilleure efficacité alimentaire et une optimisation du rendement.
• Le soutien croissant du gouvernement aux pratiques d’aquaculture durable et aux initiatives d’économie circulaire stimule également les investissements dans la production d’aliments pour animaux respectueux de l’environnement.
• En outre, la demande croissante d’ingrédients fonctionnels tels que les oméga-3 , les antioxydants et les enzymes élargit l’innovation en matière d’alimentation animale, positionnant le marché pour une croissance robuste au cours de la prochaine décennie.

Quel facteur freine la croissance du marché des aliments pour l’aquaculture en eau chaude ?

• Un défi majeur pour le marché des aliments pour l'aquaculture en eaux chaudes réside dans la volatilité des prix des matières premières et les contraintes environnementales liées à l'exploitation des ressources marines. Les fluctuations saisonnières des prises de poissons et la hausse du coût des protéines alternatives impactent la régularité de l'approvisionnement et la rentabilité.
  • Par exemple, les perturbations du commerce mondial et la variabilité climatique ont provoqué des pénuries d’intrants essentiels tels que la farine de poisson et la farine de soja, augmentant les coûts de production pour les fabricants d’aliments pour animaux.
• De plus, le respect de certifications de durabilité strictes telles que l'ASC (Aquaculture Stewardship Council) et les politiques environnementales régionales augmente les coûts opérationnels et de traçabilité.
• Des entreprises telles que Nutreco NV (Pays-Bas) et Evonik Industries AG (Allemagne) répondent à ces préoccupations en investissant dans des alternatives protéiques basées sur la biotechnologie et des chaînes d'approvisionnement localisées.
• Cependant, le maintien de l’équilibre entre la viabilité économique et la responsabilité écologique reste un obstacle majeur, rendant l’innovation et l’optimisation des ressources vitales pour la stabilité à long terme de l’industrie.

Comment le marché des aliments pour l’aquaculture en eau chaude est-il segmenté ?

Le marché des aliments pour l’aquaculture en eau chaude est segmenté en fonction du type d’eau, de l’espèce, du type d’aliment et de la nature.

• Par type d'eau

Selon le type d'eau, le marché des aliments pour l'aquaculture en eau chaude est segmenté en eau douce et eau salée. En 2024, le segment eau douce a dominé le marché, représentant une part de marché de 48,7 %, grâce à l'élevage à grande échelle d'espèces telles que le tilapia, la carpe et le poisson-chat en aquaculture continentale. La disponibilité des ressources en eau douce, la réduction des coûts d'exploitation et les conditions d'élevage favorables contribuent à son adoption généralisée en Asie-Pacifique, en Afrique et en Amérique latine. L'aquaculture en eau douce joue un rôle essentiel pour répondre à la demande mondiale croissante de produits de la mer, tout en contribuant à la sécurité alimentaire et aux moyens de subsistance en milieu rural.

Le segment de l'aquaculture d'eau salée devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, grâce à l'essor de l'élevage d'espèces à forte valeur ajoutée comme le bar, le mérou et le barramundi. L'essor de l'aquaculture côtière et les progrès des technologies d'élevage en mer stimulent la demande mondiale d'aliments pour poissons d'eau salée.

• Par espèce

Le marché des aliments pour l'aquaculture en eaux chaudes est classé par espèces : carpes, poissons-chats, barramundi, sandres, tilapias, esturgeons, thazards à queue jaune, anguilles, bars, dorades, mérous, maigres, sébastes, soles, turbots, chanos, etc. En 2024, le tilapia a dominé le marché, capturant 39,4 % de parts de marché grâce à sa grande adaptabilité, sa croissance rapide et sa consommation répandue dans les régions en développement. Sa popularité en tant que source de protéines abordable et sa tolérance aux variations des conditions d'eau en font un pilier de l'aquaculture en eaux chaudes à l'échelle mondiale.

Parallèlement, le segment du barramundi devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de produits de la mer de qualité supérieure et le développement de l'aquaculture durable en Australie et en Asie du Sud-Est. L'adoption croissante de formules nutritionnelles avancées et de systèmes d'élevage biosécurisés améliore encore la productivité et l'utilisation des aliments dans l'élevage du barramundi.

• Par type de flux

Le marché des aliments pour l'aquaculture en eau chaude est segmenté en fonction du type d'aliment : aliments de démarrage, aliments de croissance, aliments pour alevins, aliments fonctionnels, aliments pour géniteurs, aliments biologiques, etc. En 2024, le segment des aliments de croissance dominait le marché avec une part de marché de 47,8 %, car il est essentiel pour optimiser la prise de poids et l'efficacité alimentaire des poissons et des crevettes pendant leur croissance. L'importance croissante accordée par les aquaculteurs à une nutrition équilibrée et à une meilleure conversion alimentaire renforce ce leadership.

Le segment des aliments fonctionnels devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, grâce à sa capacité à renforcer l'immunité, la résistance au stress et la prévention des maladies. L'intégration de probiotiques, de prébiotiques et d'enzymes dans les aliments fonctionnels gagne du terrain, notamment dans les régions privilégiant une aquaculture durable et sans antibiotiques.

• Par nature

Le marché des aliments pour l'aquaculture en eau chaude se divise en deux catégories : conventionnel et biologique. En 2024, le segment conventionnel a dominé le marché, avec une part de marché de 92,1 %, principalement grâce à sa rentabilité, sa large disponibilité et son utilisation établie dans les exploitations aquacoles à grande échelle. Les aliments conventionnels sont formulés à partir de farine de poisson, de protéines de soja et d'autres matières premières facilement disponibles afin de garantir un apport constant en nutriments à des coûts de production réduits.

Le segment biologique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la préférence croissante des consommateurs pour des produits de la mer durables et de qualité, ainsi que pour des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. La multiplication des certifications pour l'aquaculture biologique et le renforcement du soutien réglementaire dans des régions comme l'Union européenne et l'Amérique du Nord encouragent les fabricants à développer des formules d'aliments certifiés biologiques, marquant ainsi une transition décisive vers une production aquacole durable.

Quelle région détient la plus grande part du marché des aliments pour l’aquaculture en eau chaude ?

• La Norvège a dominé le marché européen des aliments pour l'aquaculture en eau chaude en 2024, détenant la plus grande part des revenus de 38,6 %, grâce à son leadership technologique dans la production d'aliments durables, ses investissements élevés en R&D et son expansion dans des systèmes d'aquaculture diversifiés.
• L'accent mis par le pays sur la réduction de la dépendance à la farine de poisson grâce à des protéines alternatives telles que les algues et la farine d'insectes, associée à des technologies avancées de gestion des aliments, a renforcé sa domination sur le marché.
• En outre, l’accent collectif mis par l’Europe sur la durabilité environnementale, la numérisation de l’aquaculture et des cadres réglementaires solides favorise l’innovation régionale en matière d’alimentation animale et améliore la compétitivité globale sur le marché mondial.

Aperçu du marché espagnol des aliments pour l'aquaculture en eau chaude

L'Espagne devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché européen des aliments pour l'aquaculture en eaux chaudes, avec 11,54 %, grâce à une forte consommation de produits de la mer, un littoral étendu et des industries aquacoles établies axées sur la dorade, le bar et le tilapia. Les initiatives gouvernementales favorisant l'innovation en matière d'alimentation, la réduction des déchets et la durabilité stimulent l'expansion du marché. Les producteurs d'aliments intègrent des techniques d'extrusion avancées et des formulations optimisées en nutriments pour améliorer la santé et la croissance des poissons. De plus, les collaborations entre le monde universitaire et l'industrie accélèrent la recherche sur les aliments fonctionnels. La position stratégique de l'Espagne, à la fois producteur et exportateur, renforce son influence dans le paysage européen des aliments pour l'aquaculture.

Aperçu du marché grec des aliments pour l'aquaculture en eau chaude

La Grèce demeure l'un des principaux contributeurs européens au marché des aliments pour l'aquaculture en eaux chaudes, principalement grâce à son leadership en aquaculture méditerranéenne pour des espèces telles que le bar et la dorade. Ce marché est soutenu par une demande croissante à l'exportation, des initiatives d'agriculture durable et des technologies d'alimentation de précision. Les producteurs grecs d'aliments mettent l'accent sur la traçabilité, le contrôle qualité et l'intégration de pratiques d'économie circulaire afin d'atteindre les objectifs de durabilité de l'UE. Des partenariats avec des fabricants mondiaux d'aliments facilitent l'accès à des formulations innovantes. Forte de conditions climatiques favorables et d'un riche patrimoine maritime, la Grèce continue de renforcer son rôle dans le secteur européen des aliments pour l'aquaculture.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché des aliments pour l’aquaculture en eau chaude ?

L’industrie des aliments pour l’aquaculture en eau chaude est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• Evonik Industries AG (Allemagne)
• Nutreco NV (Pays-Bas)
• ADM (États-Unis)
• Alltech (États-Unis)
• Groupe BioMarg (Danemark)
• BIOMIN Holding GmbH (Autriche)
• Aller Aqua Group (Danemark)
• Charoen Pokphand Foods PCL (Thaïlande)
• Adisseo (France)
• Purina Animal Nutrition LLC. (États-Unis)
• Rangen Inc. (États-Unis)
• THAN VUONG COMPANY LTD (Vietnam)
• BRF (Brésil)
• Calysta, Inc. (États-Unis)
• Spectrum Brands, Inc. (États-Unis)
• Solvay (Belgique)
• Kemin Industries, Inc. (États-Unis)
• Bio-Oregon (États-Unis)
• TECHNA SA (France)
• Avanti Feeds Ltd (Inde)

Quels sont les développements récents sur le marché européen des aliments pour l’aquaculture en eau chaude ?

• En mai 2025, Skretting China, filiale de SHV Holdings, a inauguré sa première ligne de production LifeStart en Asie, marquant ainsi une expansion significative du secteur aquacole chinois, en plein essor. Située à Zhuhai, l'usine a introduit cinq nouveaux aliments d'écloserie destinés au saumon, au tilapia, au pompano doré, au poisson-serpent et au poisson-chat. Cette initiative stratégique renforce la présence de Skretting en Asie et répond à la demande croissante de la région en solutions nutritionnelles aquacoles de haute qualité.
• En avril 2025, Ridley Corporation a finalisé la vente de son usine d'aliments Wasleys en Australie, optimisant ainsi son efficacité opérationnelle et réorientant ses investissements vers les secteurs à forte croissance de l'aquaculture et des aliments spécialisés. Cette consolidation stratégique vise à accroître la rentabilité et à favoriser l'innovation dans les formulations d'aliments haut de gamme, conçues pour répondre aux exigences évolutives des systèmes aquacoles modernes.
• En mars 2025, Cargill a présenté ses dernières technologies de formulation d'aliments pour animaux lors du salon VIV Asia 2025, mettant l'accent sur le développement durable des protéines et la collaboration avec les aquaculteurs régionaux. Cette initiative vise à réduire l'empreinte environnementale par unité de protéine animale, renforçant ainsi l'engagement de Cargill à promouvoir des solutions d'alimentation animale respectueuses de l'environnement et à améliorer la sécurité alimentaire dans la région Asie-Pacifique.
• En janvier 2024, la protéine FeedKind de Calysta a reçu l'approbation officielle du ministère chinois de l'Agriculture et des Affaires rurales (MARA) pour son intégration dans les aliments aquacoles, marquant ainsi une avancée majeure dans l'innovation en matière de protéines durables. Distribuée par Calysseo, une coentreprise entre Calysta et Adisseo, cette protéine unicellulaire contribuera au développement d'aliments nutritionnellement équilibrés pour poissons et crevettes, stimulant ainsi l'écosystème aquacole durable chinois.
• En février 2024, ADM a finalisé l'acquisition de PT Trouw Nutrition Indonesia, renforçant ainsi sa présence sur le marché des aliments pour l'aquaculture en Asie du Sud-Est. Cette acquisition élargit l'accès d'ADM aux ingrédients protéiques marins spécialisés et aux additifs fonctionnels, lui permettant ainsi de répondre à la demande croissante d'aliments à haute valeur ajoutée pour poissons et crevettes dans la région. Cette opération stratégique renforce le leadership mondial d'ADM en matière de nutrition aquacole.

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