Rapport d'analyse du marché mondial des intermédiaires agrochimiques : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des intermédiaires agrochimiques ?

• Le marché mondial des intermédiaires agrochimiques était évalué à 7,75 milliards de dollars en 2024  et devrait atteindre  13,93 milliards de dollars d'ici 2032 , avec un TCAC de 7,60 % au cours de la période de prévision.
• Les préoccupations environnementales émergentes constituent un facteur essentiel de la croissance du marché, tout comme l'augmentation de la valeur commerciale des intermédiaires agrochimiques, la demande croissante de compost innovant et biologique, les politiques gouvernementales favorables, les progrès technologiques, l'essor des activités agricoles à travers le monde dû à la demande alimentaire croissante et la croissance démographique mondiale, qui ont un impact direct sur les besoins croissants de l'agriculture et qui représentent, parmi d'autres facteurs, les principaux moteurs de la croissance des intermédiaires agrochimiques.

Quels sont les principaux enseignements du marché des intermédiaires agrochimiques ?

• La modernisation croissante et les progrès technologiques dans les techniques agricoles, ainsi que l'intensification des activités de recherche et développement, créeront de nouvelles opportunités pour le marché des intermédiaires agrochimiques.
• Cependant, le manque croissant de sensibilisation des consommateurs, les préoccupations écologiques et la hausse des prix des produits agrochimiques constituent, entre autres, des freins majeurs et représenteront un défi de taille pour la croissance du marché des intermédiaires agrochimiques.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des intermédiaires agrochimiques en 2024, avec une part de revenus de 39,7 %, grâce à la forte présence des principaux producteurs de produits agrochimiques, aux innovations technologiques en matière de protection des cultures et à l'adoption croissante d'intermédiaires performants dans une agriculture durable.
• Le marché des intermédiaires agrochimiques de la région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, soit 9,6 %, entre 2025 et 2032, sous l'impulsion de l'expansion de la production agricole, de l'industrialisation rapide et de l'adoption croissante de technologies de protection des cultures avancées.
• Le segment des alkylamines a dominé le marché avec la plus grande part de revenus (41,8 %) en 2024, grâce à leur utilisation intensive dans la fabrication d'herbicides, de fongicides et de régulateurs de croissance des plantes.

Portée du rapport et segmentation du marché des intermédiaires agrochimiques

Quelle est la tendance clé du marché des intermédiaires agrochimiques ?

Transition vers une production durable et biosourcée

• L'une des principales tendances qui façonnent le marché mondial des intermédiaires agrochimiques est l'intérêt croissant porté aux intermédiaires écologiques et biosourcés, issus de sources renouvelables telles que les huiles végétales, les sucres et la biomasse. Cette transformation s'inscrit dans le cadre des objectifs mondiaux de développement durable et des efforts réglementaires visant à réduire l'empreinte carbone et la pollution chimique.
  • Par exemple, BASF SE et Croda International Plc investissent massivement dans des solutions de chimie verte pour développer des intermédiaires qui minimisent les dommages environnementaux et améliorent la biodégradabilité.
• Ces intermédiaires durables sont de plus en plus utilisés dans la formulation d'herbicides, d'insecticides et de fongicides afin de répondre aux réglementations gouvernementales strictes et à la demande des consommateurs pour des produits agricoles plus sûrs.
• La transition vers des intermédiaires renouvelables favorise l'innovation sur le marché, conduisant à l'introduction de nouveaux produits plus efficaces et moins toxiques.
• De plus, les collaborations entre les fabricants de produits chimiques et les entreprises de technologies agricoles accélèrent la recherche sur les voies de synthèse biologique, améliorant ainsi la production à grande échelle d'intermédiaires agrochimiques biosourcés.
• Cette tendance marque un changement fondamental, passant d'une production conventionnelle basée sur la pétrochimie à des pratiques de fabrication durables, et redessine le paysage concurrentiel de l'industrie des intermédiaires agrochimiques.

Quels sont les principaux moteurs du marché des intermédiaires agrochimiques ?

• La demande mondiale croissante en matière de sécurité alimentaire, alimentée par une population en forte croissance, stimule fortement le marché des intermédiaires agrochimiques. L'augmentation de la production agricole exige des produits phytosanitaires de pointe, ce qui accroît la consommation d'intermédiaires utilisés dans la production de pesticides et d'engrais.
  • Par exemple, en mars 2024, Dow a annoncé l'expansion de ses installations de production intermédiaires à haute performance afin de répondre à la demande croissante de solutions de protection des cultures efficaces et durables.
• En outre, des politiques gouvernementales favorables à la promotion de pratiques agricoles modernes et à l'utilisation de produits agrochimiques de pointe stimulent la croissance du marché dans les économies émergentes telles que l'Inde, la Chine et le Brésil.
• Le développement d'intermédiaires performants qui améliorent la stabilité des pesticides et le rendement des cultures attire des investissements importants de la part des grandes entreprises chimiques.
• La sensibilisation croissante à la gestion intégrée des ravageurs et à l'importance de réduire les pertes après récolte renforce encore l'expansion du marché.
• De plus, les partenariats stratégiques entre les producteurs de produits agrochimiques et les instituts de recherche accélèrent l'innovation, permettant la production d'intermédiaires plus sélectifs et respectueux de l'environnement, adaptés à diverses conditions climatiques.

Quel facteur freine la croissance du marché des intermédiaires agrochimiques ?

• L'un des principaux obstacles à la croissance du marché réside dans la réglementation environnementale stricte imposée à la fabrication de produits chimiques, notamment en matière d'émissions et de gestion des déchets. Cette réglementation accroît les coûts opérationnels des producteurs d'intermédiaires de synthèse.
  • Par exemple, suite au durcissement de la réglementation européenne REACH, plusieurs entreprises chimiques de taille moyenne ont vu leurs marges bénéficiaires diminuer en raison des investissements obligatoires en matière de mise en conformité dans le traitement des déchets et les protocoles de sécurité.
• De plus, la volatilité des prix des matières premières, notamment des dérivés pétrochimiques, a une incidence sur les coûts de production et la rentabilité de nombreux fabricants d'intermédiaires agrochimiques.
• Un autre défi majeur réside dans la perception qu'a le public de la toxicité des produits agrochimiques, ce qui engendre une résistance croissante aux produits phytosanitaires conventionnels. Des entreprises comme Evonik Industries AG et Akzo Nobel NV s'attaquent à ce problème grâce à la chimie verte et à des procédés de formulation plus sûrs.
• Les régions en développement sont également confrontées à des contraintes telles que des infrastructures limitées, une sensibilisation insuffisante des agriculteurs et une dépendance aux importations, ce qui restreint leur pénétration du marché.
• Pour surmonter ces défis, les entreprises doivent privilégier l'innovation en matière de production durable, renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement et sensibiliser les agriculteurs à l'utilisation responsable des produits agrochimiques intermédiaires afin de garantir une croissance à long terme et un équilibre environnemental.

Comment le marché des intermédiaires agrochimiques est-il segmenté ?                                                                                       

Le marché est segmenté en fonction du produit et de l'utilisateur final .

• Sous-produit

Le marché des intermédiaires agrochimiques est segmenté, selon le type de produit, en alkylamines, amines, aldéhydes et acides. En 2024, le segment des alkylamines dominait le marché avec une part de revenus de 41,8 %, grâce à leur utilisation intensive dans la fabrication d'herbicides, de fongicides et de régulateurs de croissance des plantes. Leur forte réactivité et leur polyvalence les rendent indispensables à la synthèse de nombreux composés agrochimiques qui améliorent les rendements agricoles et protègent les cultures contre les ravageurs. De plus, leur rentabilité et leur large disponibilité expliquent leur prédominance dans les économies agricoles en développement.

Le segment des acides devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, soit 20,6 %, entre 2025 et 2032, grâce à leur utilisation croissante dans la synthèse de formulations modernes et écologiques, plus efficaces et moins toxiques. La demande croissante de produits agrochimiques biodégradables et les progrès réalisés dans le domaine des intermédiaires à base d'acides organiques stimulent davantage l'expansion de ce segment, en phase avec les normes mondiales de développement durable et de réglementation.

• Par l'utilisateur final

Selon l'utilisateur final, le marché des intermédiaires agrochimiques se divise en insecticides, herbicides et fongicides. Le segment des herbicides a dominé le marché en 2024, représentant 46,3 % du chiffre d'affaires, principalement en raison de la recrudescence mondiale des infestations de mauvaises herbes et du besoin croissant de cultures à haut rendement. Les intermédiaires d'herbicides sont très demandés pour leur rôle dans la formulation d'agents de désherbage sélectifs et non sélectifs qui améliorent la qualité des cultures et réduisent le travail manuel. La mécanisation croissante et l'adoption de la gestion chimique des mauvaises herbes dans l'agriculture à grande échelle contribuent également à la croissance de ce segment.

Le segment des fongicides devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 19,4 %, entre 2025 et 2032. Cette croissance est alimentée par l'augmentation des infections fongiques, elles-mêmes liées aux changements climatiques et à l'émergence de souches résistantes. Les efforts continus de recherche et développement visant à mettre au point des formulations fongicides avancées et à étendre leurs applications aux fruits et légumes sont des facteurs clés de cette croissance accélérée.

Quelle région détient la plus grande part du marché des intermédiaires agrochimiques ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des intermédiaires agrochimiques en 2024, représentant 39,7 % des revenus. Cette domination s'explique par la forte présence des principaux producteurs de produits agrochimiques, les innovations technologiques en matière de protection des cultures et l'adoption croissante d'intermédiaires performants dans une agriculture durable. L'accent mis dans la région sur l'amélioration des rendements agricoles et la réduction de l'impact environnemental a stimulé l'utilisation d'intermédiaires chimiques avancés dans la production d'herbicides, d'insecticides et de fongicides.
• De plus, des politiques gouvernementales favorables soutenant les formulations écologiques et l'augmentation des investissements en R&D des principaux acteurs du marché continuent d'alimenter la domination régionale.
• La demande d'intermédiaires agrochimiques en Amérique du Nord est également soutenue par la culture à grande échelle du maïs, du soja et du blé, ainsi que par la présence de réseaux de distribution robustes et d'une infrastructure agritech bien établie.

Analyse du marché américain des intermédiaires agrochimiques

Le marché américain des intermédiaires agrochimiques a représenté 82 % des revenus en Amérique du Nord en 2024, grâce à leur utilisation intensive dans les formulations de produits phytosanitaires à haute valeur ajoutée et aux fortes innovations technologiques des grands groupes chimiques. L'accent mis par le pays sur l'agriculture durable, l'agriculture de précision et les intermédiaires biosourcés stimule la croissance du secteur. Par ailleurs, le renforcement des collaborations entre les fabricants de produits chimiques et les entreprises d'agritech favorise le développement d'intermédiaires de nouvelle génération, plus efficaces et moins toxiques. La prise de conscience croissante de l'importance d'améliorer la productivité des cultures et l'intégration de formulations issues de la R&D continuent d'alimenter les perspectives prometteuses du marché américain.

Analyse du marché européen des intermédiaires agrochimiques

Le marché européen des intermédiaires agrochimiques devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, soutenu par des cadres réglementaires stricts favorisant l'utilisation de produits agrochimiques biodégradables et à faibles émissions. Les pays européens observent une transition vers des produits phytosanitaires durables, ce qui engendre une forte demande d'intermédiaires innovants conformes aux principes de la chimie verte. Par ailleurs, l'importance accordée à l'agriculture biologique dans la région, conjuguée aux programmes de durabilité agricole financés par les pouvoirs publics, stimule l'adoption d'intermédiaires biosourcés. Des marchés clés tels que l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni investissent massivement dans la recherche et le développement afin de créer des formulations de nouvelle génération qui répondent aux normes environnementales tout en préservant la productivité des cultures.

Analyse du marché britannique des intermédiaires agrochimiques

Le marché britannique des intermédiaires agrochimiques devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par l'adoption de pratiques agricoles durables et une sensibilisation accrue à la santé des sols et à la gestion des ravageurs. Le développement des technologies d'agriculture de précision et la volonté de réduire les résidus de pesticides stimulent la demande d'intermédiaires de haute pureté pour la fabrication d'herbicides et d'insecticides écologiques. Par ailleurs, des relations commerciales favorables avec les principaux exportateurs de produits chimiques et de solides capacités de recherche et développement en biotechnologie agricole contribuent à la croissance du marché au Royaume-Uni.

Analyse du marché allemand des intermédiaires agrochimiques

Le marché allemand des intermédiaires agrochimiques devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, portée par la vigueur de l'industrie chimique allemande et son engagement en faveur du développement d'intrants agricoles durables. Axées sur l'innovation, les entreprises allemandes sont pionnières dans le développement d'intermédiaires biosourcés et de solutions de chimie verte afin de se conformer à la réglementation environnementale de l'UE. Par ailleurs, l'adoption croissante des outils de l'agriculture numérique et la demande accrue de produits phytosanitaires performants accélèrent l'intégration d'intermédiaires avancés dans la fabrication de produits agrochimiques. L'importance accordée par l'Allemagne à la protection de l'environnement continue de consolider son leadership en matière de production agrochimique durable.

Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des intermédiaires agrochimiques ?

Le marché des intermédiaires agrochimiques en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (9,6 %) entre 2025 et 2032, portée par l'expansion de la production agricole, l'industrialisation rapide et l'adoption croissante de technologies de pointe en matière de protection des cultures. La demande alimentaire croissante, conjuguée à la diminution des terres arables, incite les agriculteurs à utiliser des produits agrochimiques plus performants, dérivés d'intermédiaires de haute qualité. Par ailleurs, les initiatives gouvernementales menées dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon, visant à promouvoir l'autosuffisance en matière de production agrochimique, stimulent la croissance régionale. Enfin, la mise en place d'unités de production locales et la disponibilité d'intermédiaires compétitifs font de l'Asie-Pacifique un pôle mondial de production agrochimique.

Analyse du marché japonais des intermédiaires agrochimiques

Le marché japonais des intermédiaires agrochimiques est en plein essor grâce aux avancées technologiques du pays en matière de synthèse chimique et à son engagement en faveur de l'agriculture de précision. Les fabricants japonais s'attachent à développer des intermédiaires de haute pureté destinés à des formulations respectueuses de l'environnement. L'adoption croissante des techniques d'agriculture intelligente et l'accent mis par le gouvernement sur la sécurité alimentaire stimulent la demande de produits phytosanitaires performants. Par ailleurs, les collaborations entre les institutions de recherche universitaires et les entreprises privées favorisent l'innovation dans le développement durable des produits agrochimiques.

Analyse du marché chinois des intermédiaires agrochimiques

En 2024, le marché chinois des intermédiaires agrochimiques représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à un écosystème de production chimique florissant et à une demande croissante d'intermédiaires de haute qualité pour la production agrochimique nationale. La forte capacité d'exportation de la Chine, conjuguée aux initiatives de modernisation agricole soutenues par le gouvernement, la positionne comme un producteur et un consommateur majeur d'intermédiaires agrochimiques. Le développement de projets d'agriculture intelligente et les investissements continus en R&D pour des intermédiaires écologiques devraient accélérer encore la croissance du marché. Par ailleurs, l'accent mis sur les formulations durables et la réduction de la dépendance aux matières premières importées contribuent à consolider le leadership de la Chine dans la région Asie-Pacifique.

Quelles sont les principales entreprises du marché des intermédiaires agrochimiques ?

L'industrie des intermédiaires agrochimiques est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Dow (États-Unis)
• Solvay (Belgique)
• Evonik Industries AG (Allemagne)
• Nufarm Limited (Australie)
• Croda International Plc (Royaume-Uni)
• BASF SE (Allemagne)
• Akzo Nobel NV (Pays-Bas)
• Huntsman International LLC (États-Unis)
• Helena Agri-Enterprises LLC (États-Unis)
• Wilbur-Ellis Holdings Inc. (États-Unis)
• Stepan Company (États-Unis)
• Clariant (Suisse)
• Lamberti SpA (Italie)
• WinField Solutions LLC (États-Unis)
• Tanatex Chemicals BV (Pays-Bas)
• Momentive (États-Unis)
• Interagro Ltd. (Royaume-Uni)
• Société Monsanto (États-Unis)
• ORO AGRI (États-Unis)
• Syngenta (Suisse)
• Elkem ASA (Norvège)
• Brandt Consolidated Inc. (États-Unis)
• Monument Chemical (États-Unis)
• Loveland Products Inc. (États-Unis)
• Global Nutrition International (États-Unis)
• QualiTech (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des intermédiaires agrochimiques ?

• En février 2025, Bain Capital a finalisé l'acquisition de la division pharmaceutique de Mitsubishi Chemical, permettant ainsi à Mitsubishi de se recentrer sur ses activités chimiques principales et les secteurs axés sur le développement durable. Cette cession stratégique renforce l'engagement de Mitsubishi en faveur de l'innovation, de la responsabilité environnementale et de la compétitivité à long terme au sein de l'industrie chimique mondiale.
• En avril 2024, Atul Ltd, entreprise chimique diversifiée, a lancé Sindica, un herbicide de post-levée conçu pour cibler et contrôler les principales adventices affectant les cultures de canne à sucre. Ce lancement témoigne de l'engagement d'Atul à améliorer la productivité agricole grâce à des solutions de protection des cultures innovantes et efficaces, adaptées aux cultures à haute valeur ajoutée.
• En février 2024, Corteva, multinationale leader en sciences agricoles, a dévoilé deux nouveaux produits phytosanitaires lors du salon Show Rural 2024 au Brésil, comme l'a rapporté AgroPages. L'entreprise a présenté Gapper (florpirauxifène-benzil), un herbicide pour la gestion des adventices dans les champs de maïs et de soja, et Elevore (halauxifène-méthyle), destiné à dessécher les plants de soja lors des semis. Ce double lancement témoigne de l'engagement de Corteva en faveur de l'innovation et de son rôle dans la promotion de pratiques agricoles durables.
• En septembre 2023, LyondellBasell a lancé une nouvelle gamme d'intermédiaires chimiques à faible empreinte carbone, conçue pour répondre à la demande mondiale croissante de produits industriels écologiques et durables. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'engagement à long terme de l'entreprise en faveur de la transition vers des solutions chimiques plus respectueuses de l'environnement et de la réduction de l'empreinte carbone de la production industrielle.
• En juillet 2023, Phillips Carbon Black Limited (PCBL) a lancé la première phase de son nouveau complexe de produits chimiques de spécialité au Gujarat, en Inde, visant à accroître sa capacité de production. Cette expansion renforce la capacité de PCBL à répondre à la demande mondiale croissante d'intermédiaires chimiques de haute performance et consolide sa présence sur le marché des produits chimiques de spécialité.

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