Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial du vin argentin – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du vin argentin

• La taille du marché mondial du vin argentin était évaluée à 10,45 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 10,69 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,8 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la solide réputation mondiale de l'Argentine pour le Malbec et les vins rouges haut de gamme, qui continuent de stimuler la consommation nationale et la demande internationale sur des marchés clés tels que les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Europe.
• Par ailleurs, la préférence croissante des consommateurs pour des vins haut de gamme à prix abordable, combinée à l'adoption croissante de pratiques viticoles durables et biologiques, renforce la position de l'Argentine dans le secteur viticole mondial. Ces facteurs convergents accélèrent les exportations et développent l'œnotourisme, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché du vin argentin

• Le vin argentin est un produit mondialement reconnu, porté par son cépage phare, le malbec, et par une gamme diversifiée de vins rouges, blancs et effervescents. Le secteur bénéficie de conditions climatiques favorables, d'une forte tradition viticole et d'investissements croissants dans la premiumisation et la durabilité.
• La demande croissante de vins argentins est principalement alimentée par leurs prix compétitifs par rapport aux alternatives européennes, leur visibilité croissante dans les secteurs internationaux de la vente au détail et de l'hôtellerie, et l'inclination croissante des consommateurs vers des méthodes de production biologiques et respectueuses de l'environnement.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché du vin argentin en 2024, en raison d'une forte demande d'importation de Malbec haut de gamme et d'autres cépages argentins dans la région.
• L'Europe devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché du vin argentin au cours de la période de prévision en raison de la culture de consommation de vin établie dans la région et de la préférence croissante pour les vins importés aux profils distinctifs.
• Le segment des vins rouges a dominé le marché avec une part de marché de 61,9 % en 2024, grâce à la réputation mondiale de l'Argentine pour la qualité de son Malbec, cépage phare du pays. Les solides exportations de Malbec et d'autres vins rouges vers des marchés internationaux clés comme les États-Unis, le Royaume-Uni et le Brésil renforcent encore sa position de leader. Les consommateurs associent également les vins rouges argentins à des saveurs puissantes, une qualité supérieure et un prix abordable, ce qui en fait un choix privilégié pour la consommation nationale et internationale. Les domaines viticoles continuent de miser sur l'innovation en matière d'assemblages de vins rouges et de pratiques viticoles durables, consolidant ainsi la domination de ce segment.

Portée du rapport et segmentation du marché du vin argentin         

Tendances du marché du vin argentin

« Production croissante de vins de haute qualité »

• Le marché viticole argentin acquiert une renommée internationale, privilégiant la production de vins de grande qualité, capables de rivaliser avec les producteurs européens traditionnels. Les investissements dans une gestion performante des vignobles, des technologies de vinification modernes et des pratiques agricoles durables renforcent la réputation de l'Argentine comme exportateur de vins haut de gamme.
• Par exemple, Catena Zapata a joué un rôle déterminant dans la promotion du Malbec argentin à l'international, transformant l'image du pays, passant du statut de simple fournisseur de vins grand public à celui de producteur de grands crus. Son orientation vers les vignobles d'altitude a joué un rôle majeur dans l'amélioration de la qualité et la réputation internationale du vin.
• L'adoption croissante de techniques de viticulture de précision permet aux vignerons argentins de gérer la diversité des sols, d'améliorer la qualité du raisin et d'optimiser le rendement du vignoble. Ces innovations permettent à l'Argentine de proposer des vins au caractère unique et au charme du terroir.
• De plus, les collaborations entre les domaines viticoles locaux et les investisseurs internationaux ont permis d'intégrer un savoir-faire et une expertise pointus aux processus de production. Cela a permis de privilégier les cépages vieillis, les assemblages élégants et les stratégies de premiumisation sur le marché mondial.
• La préférence croissante des consommateurs pour la qualité plutôt que pour la quantité a positionné les vins argentins comme des options attractives sur les segments haut de gamme. Les producteurs se concentrent sur l'exportation de bouteilles moins nombreuses, mais de plus grande valeur, afin de renforcer le prestige de leur marque et de séduire les consommateurs exigeants sur les marchés clés.
• Globalement, l'accent mis sur la qualité a transformé le secteur vitivinicole argentin en un marché concurrentiel mondial. La transition progressive de la production en vrac vers des offres haut de gamme assure le maintien de son rôle d'acteur clé du commerce international du vin.

Dynamique du marché du vin argentin

Conducteur

Augmentation de la demande mondiale pour le Malbec argentin et les vins haut de gamme

• L'engouement mondial pour le Malbec et les vins argentins haut de gamme est un moteur essentiel de la croissance du marché, porté par la reconnaissance internationale de leur goût, leur accessibilité et leurs profils aromatiques distinctifs. Les marchés d'exportation soutiennent une forte demande, notamment en Amérique du Nord et en Europe.
• Par exemple, Trapiche a renforcé sa présence internationale en proposant des Malbecs premium et des vins de réserve sur les marchés américain et européen. Leurs marques ont séduit par leur accessibilité et leur qualité constante, renforçant ainsi la compétitivité de l'Argentine à l'export.
• La tendance croissante à la consommation de vins haut de gamme favorise les producteurs argentins, les consommateurs du monde entier privilégiant les expériences authentiques et empreintes de terroir. Le Malbec, en particulier, est devenu synonyme d'Argentine, suscitant une plus grande fidélité des consommateurs à cette catégorie.
• De plus, le développement de l'œnotourisme à Mendoza contribue à étendre l'identité viticole argentine à l'international. Les touristes internationaux découvrent directement les vignobles, renforçant ainsi la notoriété de la marque et stimulant la demande mondiale d'exportations de vins en bouteille.
• La convergence de la premiumisation, du tourisme et des évolutions des goûts à l'échelle mondiale place les vins argentins au cœur des marchés internationaux. La forte demande de Malbec, combinée à une offre premium diversifiée, assure la croissance continue de la filière vitivinicole nationale.

Retenue/Défi

Vulnérabilité au changement climatique affectant les rendements des vignobles

• La filière viticole argentine est confrontée à des défis majeurs en raison de sa vulnérabilité au changement climatique, qui perturbe les rendements des vignobles en raison de précipitations irrégulières, du gel et de la hausse des températures. Ces changements climatiques pèsent sur la viticulture et la stabilité globale de la production.
• Par exemple, les domaines viticoles de Mendoza et de Patagonie ont signalé des rendements fluctuants liés à des conditions météorologiques imprévisibles, telles que des gelées tardives et des sécheresses. Des entreprises comme Bodega Norton ont mis l'accent sur les pratiques de résilience des vignobles, mais la variabilité climatique continue d'affecter la production.
• Les phénomènes météorologiques extrêmes peuvent réduire la qualité des raisins et altérer les profils aromatiques, ce qui complique la capacité des vignerons à maintenir la constance de leurs productions. Cette variabilité menace la fiabilité des exportations, notamment sur les segments haut de gamme dépendants de chaînes d'approvisionnement stables.
• De plus, le besoin accru d'irrigation dû à la sécheresse accroît les coûts d'exploitation, la pénurie d'eau s'accentuant dans les régions viticoles. Cela accentue la pression financière sur les domaines viticoles qui cherchent à maintenir la qualité et à répondre à la demande.
• Relever ce défi nécessite des investissements plus importants dans la résilience des vignobles, des méthodes culturales adaptatives et des pratiques d'irrigation durables. Des stratégies à long terme pour atténuer les risques climatiques seront essentielles pour consolider la position de l'Argentine sur le marché mondial des vins haut de gamme.

Portée du marché du vin argentin

Le marché est segmenté en fonction du type, de l’emballage et du canal de distribution.

• Par type

Le marché vinicole argentin est segmenté en vins rouges, vins blancs et vins mousseux. En 2024, le segment des vins rouges a dominé le marché avec 61,9 % de chiffre d'affaires, grâce à la réputation mondiale de l'Argentine pour la qualité de son Malbec, cépage phare du pays. Les solides exportations de Malbec et d'autres vins rouges vers des marchés internationaux clés comme les États-Unis, le Royaume-Uni et le Brésil renforcent encore sa position de leader. Les consommateurs associent également les vins rouges argentins à des saveurs puissantes, une qualité supérieure et un prix abordable, ce qui en fait un choix privilégié pour la consommation nationale et internationale. Les domaines viticoles continuent de miser sur l'innovation en matière d'assemblages de vins rouges et de pratiques viticoles durables, consolidant ainsi la domination de ce segment.

Le segment des vins effervescents devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la préférence croissante des consommateurs pour les boissons festives et lifestyle. L'urbanisation croissante, la consommation croissante des jeunes adultes et l'adoption croissante de la culture du vin stimulent la demande de vins effervescents en Argentine. De plus, les producteurs locaux investissent dans la premiumisation et expérimentent des variétés allant au-delà des produits traditionnels de type champagne, attirant ainsi les marchés nationaux et internationaux. Le développement de l'œnotourisme et des expériences d'accord mets-vins dans les restaurants et lors d'événements amplifie encore la demande de vins effervescents, positionnant ce segment comme un moteur de croissance clé.

• Par emballage

En termes de conditionnement, le marché argentin du vin est segmenté en bouteilles et en fûts. En 2024, le segment des bouteilles a dominé la plus grande part de marché, reflétant la préférence des consommateurs pour une qualité supérieure et la perception du vin en bouteille comme supérieur en termes de goût et de présentation. Les vins en bouteille constituent le choix standard pour les exportations, où les acheteurs internationaux privilégient l'assurance qualité et l'image de marque. La consommation de vin en bouteille est une tradition profondément ancrée en Argentine, soutenue par un solide réseau de points de vente au détail et dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. De plus, les domaines viticoles utilisent le conditionnement en bouteille pour mettre en avant la durabilité grâce à un verre léger et des étiquettes écologiques, renforçant ainsi leur domination.

Le segment des fûts devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par son accessibilité, sa praticité et la demande croissante des jeunes et des consommateurs soucieux du prix. Le conditionnement en fût, souvent appelé « bag-in-box », offre une durée de conservation plus longue après ouverture et séduit les ménages en quête d'une consommation de vin quotidienne et décontractée. L'acceptation croissante des fûts dans les supermarchés et les points de vente à emporter accroît leur accessibilité et leur visibilité. Les domaines vinicoles proposent également des vins de meilleure qualité en fût, brisant ainsi la stigmatisation traditionnelle associée aux vins bas de gamme et accélérant ainsi leur croissance.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché argentin du vin est segmenté en on-trade et en off-trade. En 2024, le segment off-trade détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, soutenu par la domination des supermarchés, des hypermarchés et des cavistes argentins. Les consommateurs privilégient les achats en off-trade en raison de leur prix abordable, des offres promotionnelles et de la possibilité de découvrir une grande variété de marques et de types de vins. La forte présence de points de vente de vin dans les zones urbaines et semi-urbaines facilite l'accessibilité et renforce la confiance des consommateurs. De plus, la pénétration croissante du e-commerce complète le segment off-trade, offrant des options de livraison directe au consommateur et des services d'abonnement.

Le segment de la restauration hors domicile devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la culture grandissante des restaurants, les expériences œnologiques haut de gamme et l'essor des bars à vin dans les métropoles. L'essor du tourisme dans les régions viticoles comme Mendoza stimule la demande de restauration hors domicile, les visiteurs recherchant des dégustations et des accords mets et vins dans les domaines viticoles locaux. Les circuits de restauration hors domicile permettent également aux domaines viticoles de renforcer leur positionnement de marque en proposant des expériences personnalisées, des récits et des offres haut de gamme. L'évolution vers une restauration expérientielle et une culture de la convivialité devrait accélérer l'expansion de ce segment dans les années à venir.

Analyse régionale du marché du vin argentin

• L'Amérique du Nord a dominé le marché du vin argentin avec la plus grande part des revenus en 2024, tirée par une forte demande d'importation de Malbec haut de gamme et d'autres cépages argentins dans toute la région.
• Les consommateurs d'Amérique du Nord apprécient grandement les profils de saveurs audacieux, le prix abordable et la qualité supérieure des vins argentins, en particulier le Malbec, qui est devenu un nom familier dans la région.
• Cette domination est encore renforcée par la large présence des vins argentins dans les supermarchés, les magasins spécialisés en vins et les restaurants, ainsi que par l'expansion rapide du commerce électronique et des plateformes d'abonnement au vin, les rendant facilement accessibles aux consommateurs.

Aperçu du marché du vin argentin aux États-Unis

Les États-Unis ont représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché nord-américain en 2024, grâce à la popularité croissante des vins importés et à la culture grandissante des accords mets-vins et repas décontractés. Le malbec est devenu l'une des catégories de vins importés connaissant la plus forte croissance aux États-Unis, grâce à des campagnes promotionnelles, des clubs de vins et son prix plus abordable que ses concurrents français ou italiens. La pénétration croissante du commerce en ligne et les services de livraison de vin par abonnement stimulent encore davantage les ventes de vins argentins aux États-Unis.

Aperçu du marché du vin argentin en Europe

Le marché européen du vin devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, porté par la culture vinicole bien ancrée dans la région et une préférence croissante pour les vins importés aux profils distinctifs. Les vins argentins, notamment le Malbec, gagnent en popularité au Royaume-Uni, en Allemagne et en Espagne, grâce à de solides réseaux de distribution, tant dans la restauration que dans la grande distribution. La demande croissante de vins durables, biologiques et issus du commerce équitable s'inscrit dans l'évolution des pratiques de production argentines, accélérant ainsi leur adoption en Europe.

Aperçu du marché du vin argentin au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni devrait connaître une croissance significative en tant que l'un des principaux importateurs de vins argentins, porté par la popularité croissante du Malbec, tant dans les points de vente (bars à vin et restaurants) que dans les circuits de distribution (grands magasins et e-commerce). Leur positionnement premium et abordable continue de faire des vins argentins un concurrent sérieux face aux offres européennes.

Aperçu du marché allemand du vin argentin

L'Allemagne devrait connaître une forte croissance, portée par l'intérêt des consommateurs pour les vins biologiques et durables. Le marché du vin, dominé par la vente au détail, et sa forte préférence pour les importations abordables en font une destination de choix pour les producteurs de vin argentins en quête d'opportunités de croissance à long terme.

Aperçu du marché du vin argentin en Amérique du Sud

L'Amérique du Sud a conservé une part substantielle en 2024, grâce à la prédominance de l'Argentine en matière de production et de consommation. La culture viticole profondément ancrée en Argentine, conjuguée aux conditions climatiques favorables de Mendoza et de San Juan, renforce l'importance de la région. De solides infrastructures d'exportation et un œnotourisme en plein essor contribuent également à la bonne tenue du marché sud-américain.

Aperçu du marché du vin argentin

En 2024, l'Argentine représentait 88 % du marché sud-américain, grâce à son statut de premier producteur et exportateur de vin de la région. Son leadership mondial dans la production de malbec, combiné à une tendance croissante à la premiumisation et à des pratiques viticoles durables, renforce la position centrale de l'Argentine sur les marchés nationaux et internationaux.

Part de marché du vin argentin

L’industrie vinicole argentine est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Catena Zapata (Argentine)
• Norton (Argentine)
• Susana Balbo (Argentine)
• Salentein (Argentine)
• Trapiche Argentine (Argentine)
• Alamos (Argentine)
• Courgette Valle de Uco. (Argentine)
• Chandon Argentina (Argentine)
• El Enemigo (Argentine),
• Finca El Origen (Argentine)
• La Posta (Argentine)
• LN Consulting (Argentine)
• Casarena (Argentine)
• Les Haroldos. Mendoza, Argentine (Argentine)

Les derniers développements sur le marché du vin argentin

• En avril 2023, Provi, plateforme de vente en ligne leader dans le secteur des boissons alcoolisées, a lancé de nouvelles fonctionnalités destinées à optimiser l'efficacité du système à trois niveaux. Cette initiative a un impact significatif sur le marché du vin en améliorant la collaboration entre distributeurs, détaillants et producteurs, et en simplifiant ainsi l'approvisionnement et la distribution. Grâce à des solutions numériques avancées, Provi aide les acteurs à minimiser les délais, à réduire les coûts et à accroître la transparence tout au long de la chaîne d'approvisionnement, renforçant ainsi l'efficacité et la compétitivité globales de la filière vinicole.
• En mars 2023, Ferrari Trento a dévoilé trois nouveaux vins commémorant les grandes courses de Las Vegas, Zandvoort et Imola. Ce lancement souligne la synergie croissante entre les marques de vins premium et le marketing lifestyle, renforçant ainsi la visibilité de la marque auprès des passionnés de sport automobile et des consommateurs de luxe. En associant les grands vins aux événements sportifs mondiaux, Ferrari Trento s'est positionnée comme une marque lifestyle qui va au-delà de la simple dégustation de vin, ouvrant de nouvelles perspectives de notoriété et d'engagement client sur les marchés internationaux.
• En septembre 2021, Familia Torres a dévoilé le dernier millésime de sa collection de vins Antología Miguel Torres, témoignant de son engagement en faveur d'une viticulture régénératrice et durable. Cette initiative a renforcé le leadership du domaine en matière de vinification durable, encourageant ainsi une adoption plus large de pratiques éco-responsables sur le marché mondial du vin. En répondant à la demande des consommateurs pour des produits éco-responsables, Familia Torres a renforcé sa réputation et a également créé un précédent en matière d'intégration de la lutte contre le changement climatique dans la production de vins haut de gamme.
• En juillet 2021, le groupe viticole E. & J. Gallo a annoncé le lancement de la collection « The Language of Yes » en collaboration avec Randall Grahm. Ce partenariat a permis de lancer sur le marché des vins innovants, inspirés du sud de la France, alliant tradition et créativité. Cette collaboration a renforcé le portefeuille haut de gamme de Gallo et a attiré un segment de consommateurs en quête de vins authentiques et artisanaux, confirmant ainsi la tendance à la diversification de l'offre de produits au sein de l'industrie viticole mondiale.
• En mai 2021, Concha y Toro a lancé sa collection Bonterra Organic sur les principaux marchés internationaux, mettant l'accent sur la production biologique et les pratiques agricoles durables. Cette initiative a eu un impact sur le marché en élargissant l'offre de vins certifiés biologiques, répondant ainsi à la demande mondiale croissante de boissons saines et respectueuses de l'environnement. En étendant son offre bio à plusieurs régions, Concha y Toro a renforcé le développement durable comme moteur de croissance majeur de l'industrie viticole moderne.

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