Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial de la bancassurance – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial de la bancassurance ?

• La taille du marché mondial de la bancassurance était évaluée à 1 506,54 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  2 312,06 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,50 % au cours de la période de prévision.
• Le marché mondial de la bancassurance repose sur des partenariats entre banques et compagnies d'assurance pour offrir une large gamme de produits d'assurance et de services financiers à leurs clients. La bancassurance s'appuie sur le réseau de distribution et la clientèle des banques pour commercialiser efficacement ses produits d'assurance. Elle offre aux clients un accès pratique aux solutions d'assurance, tout en permettant aux compagnies d'assurance d'étendre leur présence sur le marché et de renforcer l'engagement client.

Quels sont les principaux enseignements du marché de la bancassurance ?

• La sensibilisation croissante des consommateurs à la planification financière et à la gestion des risques stimule la demande de produits d'assurance proposés par les réseaux de bancassurance. Les clients recherchent des solutions financières complètes répondant à leurs besoins d'assurance et d'investissement, favorisant ainsi la croissance des partenariats de bancassurance.
• La numérisation et les avancées technologiques permettent aux banques et aux compagnies d'assurance d'améliorer l'expérience client grâce à des services personnalisés, des plateformes en ligne et des canaux de distribution numériques. Les investissements dans les infrastructures numériques et l'analyse de données renforcent les capacités de bancassurance, permettant une intégration fluide des services bancaires et d'assurance.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la bancassurance avec la plus grande part de revenus de 42,47 % en 2024, soutenue par l'adoption généralisée de la banque numérique, une forte pénétration de l'assurance et une forte collaboration entre les banques et les assureurs.
• Le marché de la bancassurance en Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 12,14 % entre 2025 et 2032, grâce à l'urbanisation rapide, à l'augmentation des revenus disponibles et à l'adoption croissante du numérique dans les secteurs bancaire et de l'assurance.
• Le segment de la bancassurance vie a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 61,5 % en 2024, porté par la demande croissante de produits d'épargne à long terme, la sensibilisation croissante à la protection financière et l'intégration de solutions d'assurance dans les services bancaires.

Portée du rapport et segmentation du marché de la bancassurance     

Quelle est la tendance clé du marché de la bancassurance ?

Personnalisation et intégration numérique pilotées par l'IA

• L'adoption de l'intelligence artificielle (IA) et de plateformes numériques avancées pour personnaliser les offres d'assurance et améliorer l'engagement client est une tendance majeure sur le marché mondial de la bancassurance . L'IA permet aux banques d'analyser les données clients, d'anticiper les besoins et de recommander des solutions d'assurance sur mesure en temps réel.
  • Par exemple, Allianz a déployé des chatbots pilotés par l'IA au sein de ses réseaux de bancassurance afin de fournir instantanément des informations sur les polices d'assurance et des conseils en matière de sinistres, améliorant ainsi considérablement l'expérience client. De même, AXA intègre l'apprentissage automatique dans les applications de ses banques partenaires pour suggérer des produits d'assurance pertinents en fonction du profil client.
• L'utilisation d'analyses basées sur l'IA aide les bancassureurs à optimiser leurs stratégies de ventes croisées, à réduire les déchéances de polices et à améliorer la détection des fraudes. De plus, l'intégration numérique permet une intégration fluide, la vérification de la connaissance client (eKYC) et l'émission des polices directement via les applications bancaires, rendant le processus plus rapide et plus transparent.
• Cette tendance transforme la bancassurance d'un modèle de vente traditionnel vers un écosystème centré sur le client et basé sur la technologie, où les offres personnalisées et basées sur les données créent des relations clients à long terme plus solides et des taux de conversion plus élevés.

Quels sont les principaux moteurs du marché de la bancassurance ?

• La transformation numérique croissante du secteur bancaire et la demande croissante de produits financiers personnalisés sont des moteurs clés du marché de la bancassurance. Les banques s'appuient sur leur clientèle pour distribuer efficacement leurs assurances, tandis que les assureurs accèdent à de vastes segments de marché, particuliers et entreprises.
  • Par exemple, en mai 2024, BNP Paribas Cardif s'est associé au groupe ING pour améliorer ses solutions de bancassurance basées sur l'IA, en proposant des assurances vie et santé via des canaux bancaires numériques. Ces collaborations entre banques et assureurs continuent d'accroître la pénétration du marché.
• L’accent croissant mis sur l’inclusion financière dans les économies émergentes accélère encore l’adoption de la bancassurance, car les banques offrent un accès à l’assurance aux populations sous-assurées via des réseaux d’agences et des plateformes numériques.
• En outre, la demande croissante de solutions d'assurance vie, santé et retraite, associée à la préférence des clients pour la commodité et les produits financiers groupés, stimule la croissance de la bancassurance à l'échelle mondiale.

Quel facteur freine la croissance du marché de la bancassurance ?

• L'un des principaux défis réside dans la complexité réglementaire et les exigences de conformité entre les différents pays. La bancassurance implique les autorités de régulation financière et des assurances, ce qui crée souvent des règles contradictoires ou redondantes, ce qui peut ralentir l'approbation et la distribution des produits.
  • Par exemple, en 2024, la surveillance réglementaire s'est intensifiée en Europe concernant la vente d'assurances liées à des investissements par les banques, suscitant des inquiétudes quant aux pratiques de vente abusives et à la transparence en matière de conformité. Cela souligne la nécessité d'une gouvernance et d'une formation strictes du personnel bancaire impliqué dans la distribution d'assurances.
• Un autre défi réside dans le manque de connaissances spécialisées en assurance parmi le personnel bancaire, ce qui peut nuire à la confiance des clients et entraîner des inefficacités dans l'explication des produits. La forte dépendance aux plateformes numériques tierces accroît également les risques opérationnels.
• Par ailleurs, les risques de cybersécurité liés aux plateformes de bancassurance numérique, conjugués aux préoccupations croissantes en matière de confidentialité des données, demeurent des obstacles majeurs. La mise en place de cadres de conformité plus solides, l'investissement dans la formation du personnel et le renforcement de la cyberprotection seront essentiels pour surmonter ces obstacles et assurer une croissance durable.

Comment le marché de la bancassurance est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type, du canal de distribution et de l’utilisateur final.

• Par type

Le marché de la bancassurance est segmenté en bancassurance vie et bancassurance non-vie. Le segment de la bancassurance vie a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 61,5 % en 2024, portée par la demande croissante de produits d'épargne à long terme, la sensibilisation croissante à la protection financière et l'intégration des solutions d'assurance aux services bancaires. Les clients privilégient souvent les produits d'assurance vie vendus par les banques en raison de la confiance, de la commodité et des solutions financières groupées.

Le segment de la bancassurance non-vie devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 18,9 % entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante des polices d'assurance santé, automobile et biens. L'urbanisation croissante, le soutien réglementaire et le besoin croissant de couverture des risques à court terme stimulent la demande de polices d'assurance non-vie, tant pour les particuliers que pour les entreprises.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché de la bancassurance est segmenté entre les banques et les compagnies d'assurance. En 2024, le segment des banques détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à sa vaste clientèle, à ses réseaux de distribution bien établis et à sa capacité à proposer des produits d'assurance complémentaires aux services bancaires traditionnels. Les banques agissent comme des intermédiaires de confiance, s'appuyant sur leurs relations existantes pour promouvoir des solutions de sécurité financière.

Le secteur des compagnies d'assurance devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, les assureurs collaborant de plus en plus avec les banques numériques et les plateformes fintech pour étendre leur portée. L'adoption de la distribution omnicanal et de l'intégration numérique devrait stimuler la croissance de ce segment.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché de la bancassurance est segmenté entre les particuliers et les entreprises. Le segment des particuliers a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, porté par l'essor de la classe moyenne, l'amélioration de la culture financière et la demande de produits financiers personnalisés. Les clients bénéficient de solutions d'assurance vie, santé et retraite sur mesure, proposées facilement par les canaux bancaires.

Le segment des entreprises devrait enregistrer la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la demande croissante de régimes d'avantages sociaux, de polices d'assurance collective et de solutions de gestion des risques. L'adoption croissante de partenariats d'assurance d'entreprise souligne la valeur stratégique de la bancassurance pour le secteur des entreprises.

Quelle région détient la plus grande part du marché de la bancassurance ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la bancassurance avec la plus grande part de revenus de 42,47 % en 2024, soutenue par l'adoption généralisée de la banque numérique, une forte pénétration de l'assurance et une forte collaboration entre les banques et les assureurs.
• Les consommateurs de la région apprécient la commodité, la confiance et les solutions financières intégrées, ce qui favorise l'adoption croissante des produits de bancassurance. La préférence croissante pour les modèles bancaires hybrides, conjuguée à une meilleure éducation financière, alimente l'expansion du marché.
• L'infrastructure financière bien établie de la région, les revenus disponibles élevés et l'adoption rapide des canaux numériques continuent de renforcer la bancassurance en tant que modèle de distribution financière privilégié

Aperçu du marché de la bancassurance aux États-Unis

Le marché américain de la bancassurance a capté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 en Amérique du Nord, grâce à de fortes opportunités de ventes croisées et à la tendance croissante des services financiers numériques. Les consommateurs sont de plus en plus enclins à privilégier les produits financiers groupés intégrant banque et assurance. L'adoption rapide de plateformes de conseil basées sur l'IA, d'applications mobiles et d'offres d'assurance personnalisées accélère encore la croissance. Les alliances stratégiques entre les principales banques et assureurs, ainsi que le soutien réglementaire, enrichissent le paysage de la bancassurance aux États-Unis.

Aperçu du marché européen de la bancassurance

Le marché européen de la bancassurance devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) notable tout au long de la période de prévision, principalement portée par des cadres réglementaires stricts, des réseaux bancaires matures et une attention croissante portée aux services centrés sur le client. La demande de solutions financières intégrées augmente, tant au sein des populations urbaines que rurales. Les banques européennes adoptent de plus en plus les plateformes de bancassurance numériques, permettant aux consommateurs d'accéder à des produits d'assurance personnalisés. Cette tendance est particulièrement visible en France, en Espagne et en Italie, où la bancassurance demeure un canal de distribution dominant.

Aperçu du marché de la bancassurance au Royaume-Uni

Le marché britannique de la bancassurance devrait connaître une croissance soutenue, soutenu par des systèmes bancaires à la pointe du numérique, une culture de l'assurance forte et une sensibilisation croissante des consommateurs aux questions financières. Les banques collaborent de plus en plus avec les assureurs pour proposer des produits de gestion de patrimoine et de protection sur mesure. Les préoccupations croissantes en matière de sécurité financière, combinées à une demande croissante de plateformes en ligne pratiques, continuent de favoriser l'adoption de la bancassurance, tant dans le segment des particuliers que des entreprises.

Aperçu du marché allemand de la bancassurance

Le marché allemand de la bancassurance devrait connaître une croissance soutenue, portée par la confiance des consommateurs dans les banques traditionnelles, l'innovation technologique et la demande croissante de produits financiers durables. L'accent mis par l'Allemagne sur les investissements éco-responsables et les solutions bancaires numériques redéfinit l'offre de bancassurance. La forte intégration des produits d'assurance au sein des systèmes bancaires et la préférence pour des solutions financières transparentes et réglementées soutiennent l'expansion du marché.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la bancassurance ?

Le marché de la bancassurance en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé entre 2025 et 2032, soit 12,14 %, grâce à l'urbanisation rapide, à la hausse des revenus disponibles et à l'adoption croissante du numérique dans les secteurs de la banque et de l'assurance. Les programmes de numérisation pilotés par les gouvernements et l'essor des marchés émergents comme l'Inde, la Chine et l'Asie du Sud-Est alimentent cette croissance. De plus, la position de l'Asie-Pacifique en tant que pôle de technologie financière et d'assurance améliore l'accessibilité financière et accroît la pénétration de la bancassurance auprès de divers groupes de consommateurs.

Aperçu du marché de la bancassurance au Japon

Le marché japonais de la bancassurance prend de l'ampleur grâce au vieillissement de la population, à l'essor de l'écosystème numérique et à la demande de produits financiers axés sur la retraite. Au Japon, la bancassurance est de plus en plus intégrée aux services bancaires mobiles et aux plateformes de robot-conseil, facilitant ainsi l'accès à la planification financière. L'accent mis sur les solutions d'assurance à long terme et adaptées aux personnes âgées fait de la bancassurance un moteur de croissance essentiel du secteur financier japonais.

Aperçu du marché de la bancassurance en Chine

En 2024, le marché chinois de la bancassurance représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, porté par l'essor de sa classe moyenne, la numérisation rapide du secteur financier et les réformes du secteur de l'assurance soutenues par le gouvernement. La Chine connaît une forte croissance de la distribution d'assurance en ligne, de l'intégration des paiements mobiles et des plateformes bancaires intelligentes, qui transforment la bancassurance. Les efforts déployés par le pays en faveur de l'inclusion financière et des initiatives de villes intelligentes accélèrent encore l'adoption de la bancassurance dans les zones urbaines et rurales.

Quelles sont les principales entreprises du marché de la bancassurance ?

Le secteur de la bancassurance est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Allianz (Allemagne)
• AXA (France)
• Banque Santander (Espagne)
• BNP Paribas (France)
• BMO Groupe financier (Canada)
• Groupe Crédit Agricole (France)
• HSBC Holdings plc (Royaume-Uni)
• ICICI Bank Limited (Inde)
• Groupe ING (Pays-Bas)
• Société Générale (France)
• Standard Chartered (Royaume-Uni)
• Financière Sun Life inc. (Canada)
• Wells Fargo & Company (États-Unis)
• Zurich Compagnie d'Assurances SA (Suisse)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de la bancassurance ?

• En mars 2025, YES Bank et Axis Max Life Insurance ont célébré le 20e anniversaire de leur partenariat de bancassurance, qui a accompagné près de 3 620 000 clients, traité plus de 3 725 demandes d'indemnisation et déboursé plus de 267 crores de roupies. Cette étape importante témoigne de leurs efforts constants pour offrir des solutions d'assurance intégrées et renforcer la sécurité financière de leurs clients en Inde.
• En février 2025, Oman Arab Bank a conclu une alliance stratégique avec Takaful Oman Insurance, permettant ainsi à ses clients d'accéder aux services d'assurance complets de Takaful Oman grâce au vaste réseau d'agences et aux plateformes numériques avancées d'OAB. Cette collaboration devrait révolutionner le secteur des services financiers en offrant aux clients des solutions plus pratiques, plus efficaces et plus intégrées.
• En janvier 2025, FWD Hong Kong a signé un partenariat de bancassurance à long terme avec Bank SinoPac, visant à élargir sa présence sur le marché des particuliers fortunés et des entreprises. En s'appuyant sur la solide clientèle de SinoPac, ce partenariat permettra de proposer des offres d'assurance sur mesure pour la distribution d'actifs et la planification successorale, renforçant ainsi la présence de FWD sur le marché.
• En mars 2023, Haption SA a présenté sa plateforme technologique avancée d'haptique de surface, offrant un retour tactile de nouvelle génération pour les applications de réalité virtuelle et de simulation. Cette innovation renforce l'engagement de l'entreprise à améliorer les expériences immersives dans tous les secteurs.
• En février 2023, Tanvas Inc. a lancé une nouvelle gamme de contrôleurs haptiques de surface conçus pour smartphones et tablettes, offrant des réponses tactiles personnalisables pour optimiser l'engagement utilisateur. Ce développement souligne l'importance accordée par l'entreprise au développement des technologies d'interaction tactile.

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