Rapport d'analyse du marché mondial des biostimulants : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des biostimulants ?

• Le marché mondial des biostimulants était évalué à 5,18 milliards de dollars américains en 2024  et devrait atteindre  12,73 milliards de dollars américains d'ici 2032 , avec un TCAC de 11,90 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement tirée par la demande croissante d'agriculture durable, les préoccupations grandissantes concernant la dégradation des sols et l'essor des pratiques agricoles biologiques à travers le monde.
• De plus, l'intégration des intrants biologiques à l'agriculture de précision et l'augmentation des investissements en R&D favorisent l'adoption des biostimulants, faisant d'eux un élément clé de l'avenir de la gestion durable des cultures.

Quels sont les principaux enseignements du marché des biostimulants ?

• Les biostimulants, d'origine naturelle ou synthétique, améliorent la croissance et la productivité des plantes en optimisant l'utilisation des nutriments, la tolérance aux stress abiotiques et la qualité des récoltes, sans être des engrais ou des pesticides directs.
• L'attention croissante portée à la sécurité alimentaire à l'échelle mondiale, conjuguée à l'essor de l'agriculture biologique et aux réglementations environnementales, incite les agriculteurs et les entreprises agrotechnologiques à adopter à grande échelle les biostimulants.
• Le marché connaît une innovation rapide en matière de formulations, de techniques d'application et d'amélioration des performances biologiques, positionnant les biostimulants comme une solution essentielle dans les pratiques agricoles modernes et respectueuses de l'environnement.
• L'Europe a dominé le marché des biostimulants avec la plus grande part de revenus (39,6 %) en 2024, grâce à un cadre réglementaire solide soutenant l'agriculture durable et les pratiques agricoles biologiques.
• Le marché des biostimulants en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, soit 12,05 %, au cours de la période de prévision 2025-2032, sous l'effet de la demande alimentaire croissante, des défis climatiques et d'une sensibilisation accrue aux solutions agricoles respectueuses de l'environnement.
• Le segment des biostimulants acides a dominé le marché en 2024, représentant la plus grande part de revenus (48,5 %), grâce à leur large efficacité sur différents types de sols et à différents stades de développement des cultures.

Portée du rapport et segmentation du marché des biostimulants        

Quelle est la tendance clé du marché des biostimulants ?

« Amélioration de la productivité des cultures grâce à l'intégration de l'IA et du microbiome »

• L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de la science du microbiome pour optimiser la santé des cultures et accroître les rendements constitue une tendance majeure et en pleine expansion sur le marché mondial des biostimulants. Cette approche avancée permet une application des biostimulants basée sur les données et adaptée aux conditions spécifiques du sol et des cultures.
• Par exemple, des entreprises comme Biome Makers utilisent une technologie d'intelligence artificielle pour analyser la santé des sols, cartographier les communautés microbiennes et fournir aux agriculteurs des recommandations précises en matière de biostimulants. Ceci garantit une utilisation optimale des ressources et renforce la résilience des plantes face aux stress.
• Les algorithmes d'IA sont également utilisés pour suivre les réactions des plantes en temps réel, permettant ainsi d'ajuster plus précisément les doses et le calendrier d'application des biostimulants. Par exemple, CropX combine les données des capteurs de sol et l'analyse par IA pour fournir des informations automatisées qui optimisent l'application des biostimulants.
• La fusion de l'agriculture numérique et des intrants biologiques crée un modèle agricole plus durable en réduisant la dépendance aux produits chimiques et en améliorant la productivité.
• Des entreprises comme BASF et Valagro investissent dans la recherche sur le microbiome afin de développer des biostimulants de nouvelle génération qui agissent en synergie avec des outils d'aide à la décision basés sur l'IA, améliorant ainsi la cohérence et l'extensibilité de l'agriculture à grande échelle.
• Cette tendance devrait transformer les applications traditionnelles de biostimulants en solutions intelligentes et précises, augmentant ainsi leur adoption par les agriculteurs dans divers segments de cultures et régions géographiques.

Quels sont les principaux moteurs du marché des biostimulants ?

• La demande croissante de pratiques agricoles durables est un facteur déterminant, les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires cherchant à améliorer les rendements tout en minimisant l'impact environnemental. Les biostimulants offrent une alternative écologique aux produits agrochimiques de synthèse en améliorant l'absorption des nutriments et la tolérance au stress.
• En mars 2024, UPL Ltd. a annoncé l'élargissement de son portefeuille de biostimulants végétaux naturels afin de soutenir l'agriculture régénératrice en Amérique latine et en Asie, reflétant l'engagement croissant en faveur d'intrants durables.
• La croissance démographique mondiale et la pression accrue qu'elle exerce sur les systèmes de production alimentaire stimulent la demande en intrants agricoles à haute efficacité. Les biostimulants contribuent à augmenter la productivité des cultures, notamment en conditions de stress telles que la sécheresse, la salinité et les températures extrêmes.
• Des cadres réglementaires favorables dans des régions comme l'UE, où l'utilisation des biostimulants est officiellement reconnue par le règlement relatif aux produits fertilisants (RPF), encouragent la croissance du marché et l'innovation produit.
• La sensibilisation des consommateurs aux aliments biologiques et sans résidus alimente également la demande, les biostimulants étant privilégiés dans les systèmes d'agriculture biologique et intégrée en raison de leur origine naturelle et de leur innocuité.

Quel facteur freine la croissance du marché des biostimulants ?

• Le manque de normalisation et de validation scientifique des biostimulants constitue un obstacle à leur crédibilité sur le marché et à leur adoption à plus grande échelle. De nombreux produits sont commercialisés sans que leurs mécanismes d'action soient clairement définis ni que leur efficacité soit prouvée dans différentes zones agroclimatiques.
• Par exemple, le Conseil européen de l'industrie des biostimulants (EBIC) milite pour des définitions claires et des normes de performance afin de prévenir les allégations trompeuses et de promouvoir la transparence du secteur.
• Les agriculteurs et les distributeurs expriment souvent du scepticisme en raison des résultats inégaux sur le terrain et d'une connaissance limitée des différences entre les biostimulants et les engrais ou pesticides traditionnels. Ce manque de connaissances peut freiner leur adoption, notamment chez les petits exploitants agricoles.
• Les incohérences réglementaires entre les pays, où les biostimulants sont souvent réglementés comme des engrais, des produits phytosanitaires ou même des intrants non classés, compliquent le commerce international et l'homologation des produits.
• Pour résoudre ces problèmes, il est nécessaire d'investir davantage dans la recherche et le développement, les essais en plein champ, la formation des agriculteurs et l'harmonisation réglementaire. Des entreprises comme Syngenta et Novozymes investissent dans le développement de produits fondés sur des données scientifiques et dans des partenariats afin d'instaurer la confiance et de démontrer des résultats constants.

Comment le marché des biostimulants est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction des ingrédients actifs, du type de culture, de la méthode d'application, de la forme, de l'utilisateur final, de l'origine et du canal de distribution.

• Par ingrédients actifs

Le marché des biostimulants est segmenté, selon leurs principes actifs, en biostimulants à base d'acides, d'extraits, d'hydrolysats de protéines, d'amendements microbiens, de chitine, de chitosane, de vitamines B et autres. En 2024, le segment des biostimulants à base d'acides dominait ce marché, représentant 48,5 % des revenus, grâce à leur large efficacité sur différents types de sols et à différents stades de croissance des cultures. Parmi ces biostimulants figurent les acides humiques, fulviques et aminés, qui améliorent l'absorption des nutriments, la structure du sol et sa résistance au stress.

Le segment des amendements microbiens devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, soit 20,8 %, entre 2025 et 2032, en raison de l'adoption croissante de pratiques agricoles durables et des avantages prouvés des microbes pour l'amélioration de la santé des plantes, le cycle des nutriments et la biodiversité des sols.

• Par type de culture

Selon le type de culture, le marché est segmenté en fruits et légumes, céréales, oléagineux et légumineuses, gazon et plantes ornementales, et autres cultures. Le segment des fruits et légumes a dominé le marché des biostimulants en 2024, représentant la plus grande part de revenus (39,6 %), grâce à des rendements élevés et à un besoin accru d'amélioration de la qualité, de l'apparence et de la durée de conservation des produits horticoles.

Le segment des céréales et des grains devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande alimentaire mondiale croissante et la volonté des agriculteurs d'accroître les rendements et la résilience grâce à l'application de biostimulants.

• Par méthode de candidature

Selon le mode d'application, le marché des biostimulants se divise en traitement foliaire, traitement du sol et traitement des semences . Le segment du traitement foliaire détenait la plus grande part de marché (78,3 %) en 2024, grâce à son action rapide, sa facilité d'application et les améliorations visibles qu'il apporte à la vigueur des plantes et à l'absorption des nutriments.

Le segment du traitement des semences devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par un intérêt croissant pour l'amélioration des taux de germination, la croissance précoce des plantes et leur résilience dès le stade de la graine.

• Par formulaire

Selon leur forme, le marché des biostimulants se divise en deux segments : liquides et secs. Le segment liquide a dominé le marché en 2024, représentant 62,1 % des revenus, grâce à sa facilité de mélange, sa meilleure absorption par application foliaire ou fertirrigation, et sa large préférence chez les agriculteurs.

Le segment des produits secs devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa durée de conservation plus longue, ses coûts de transport plus faibles et sa facilité de manipulation dans les exploitations agricoles à grande échelle.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en agriculteurs, industries connexes et instituts de recherche. Le segment des agriculteurs détenait la plus grande part de revenus (69,4 %) en 2024, car ils sont les principaux consommateurs de biostimulants destinés à améliorer la productivité et la rentabilité de divers systèmes de culture.

Le segment des instituts de recherche devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de l'augmentation des investissements dans les innovations agro-biotechnologiques, l'agriculture expérimentale et les essais de développement de produits.

• Par origine

Selon leur origine, le marché des biostimulants se divise en biostimulants naturels et biostimulants de synthèse. En 2024, le segment des biostimulants naturels dominait le marché avec une part de revenus de 77,8 %, grâce à la demande croissante d'intrants pour l'agriculture biologique et de solutions respectueuses de l'environnement. Ces produits sont plébiscités par les agriculteurs conventionnels et biologiques soucieux de réduire l'utilisation de produits chimiques.

Le segment des biostimulants synthétiques devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à une formulation contrôlée, une action ciblée et une personnalisation potentielle en fonction des besoins spécifiques des cultures.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en distribution directe et indirecte. Le segment indirect (qui comprend les détaillants, les distributeurs de produits agricoles et les plateformes de commerce électronique) représentait la plus grande part de marché (64,2 %) en 2024, grâce à des réseaux de distribution performants, à la disponibilité des produits et à leur accessibilité pour les consommateurs finaux, tant en zones rurales qu'urbaines.

Le segment de la vente directe devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce aux partenariats stratégiques entre les fabricants et les grands exploitants agricoles, ainsi qu'à la croissance des modèles d'approvisionnement par abonnement.

Quelle région détient la plus grande part du marché des biostimulants ?

• L'Europe a dominé le marché des biostimulants avec la plus grande part de revenus (39,6 %) en 2024, grâce à un cadre réglementaire solide soutenant l'agriculture durable et les pratiques agricoles biologiques.
• Les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires européennes sont parmi les premiers à adopter des solutions innovantes pour améliorer les cultures, les biostimulants étant de plus en plus privilégiés en raison de leur capacité à améliorer le rendement, la tolérance au stress et la santé des sols sans nuire à l'environnement.
• La forte sensibilisation au développement durable, les restrictions strictes sur les intrants chimiques et les réseaux de distribution bien établis dans des pays comme la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne continuent de favoriser la domination du marché.

Analyse du marché français des biostimulants

En 2024, le marché français des biostimulants a représenté la plus grande part de marché en Europe, avec 28,5 %, grâce à un soutien gouvernemental fort à l'agriculture biologique et à une adoption croissante par les producteurs de fruits, de légumes et de vignes. Le pays bénéficie d'une réglementation bien définie, notamment le règlement européen sur les produits fertilisants (RPF), qui renforce la confiance et la qualité des produits. La France abrite également plusieurs acteurs clés et pôles d'innovation en biotechnologie agricole, ce qui accélère le développement des produits et leur diffusion sur le marché.

Analyse du marché allemand des biostimulants

Le marché allemand des biostimulants devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) notable au cours de la période de prévision, grâce à un secteur agricole performant, à l'accent mis sur l'agriculture de précision et à la réduction de l'utilisation des pesticides chimiques. Les agriculteurs allemands adoptent de plus en plus les amendements microbiens et les produits à base d'extraits pour leurs cultures céréalières et maraîchères. Les investissements du gouvernement dans des initiatives d'agriculture durable, notamment le « Pacte vert » et les programmes écologiques, dynamisent le marché.

Analyse du marché espagnol des biostimulants

Le marché espagnol des biostimulants devrait connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision, portée par l'importance du secteur horticole du pays, un climat favorable et une demande croissante à l'exportation de produits de haute qualité. Les agriculteurs espagnols intègrent de plus en plus les biostimulants dans les traitements foliaires et du sol afin d'améliorer la résistance et la productivité des cultures. Une infrastructure de R&D performante et la collaboration entre les institutions académiques et les entreprises agrochimiques contribuent à l'innovation et à l'adoption des produits.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des biostimulants ?

Le marché des biostimulants en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, à 12,05 %, entre 2025 et 2032. Cette croissance est portée par la demande alimentaire croissante, les défis climatiques et une sensibilisation accrue aux solutions agricoles respectueuses de l'environnement. La modernisation agricole rapide en Chine, en Inde, au Japon et en Asie du Sud-Est, conjuguée aux initiatives gouvernementales promouvant les pratiques biologiques et durables, crée un environnement propice à l'adoption des biostimulants. La présence d'une importante population agricole, la faible utilisation d'engrais chimiques dans certaines régions et la croissance des investissements dans les technologies agricoles renforcent encore le potentiel à long terme de ce marché.

Analyse du marché indien des biostimulants

Le marché indien des biostimulants connaît une croissance accélérée grâce à une économie agricole importante, aux subventions gouvernementales pour l'agriculture biologique et à la sensibilisation croissante des agriculteurs à la santé des sols et à l'amélioration des rendements. L'Inde compte également de nombreux fabricants locaux, ce qui contribue à la disponibilité de produits à prix compétitifs et à leur expansion dans les zones rurales. La popularité croissante des traitements foliaires et de semences pour le riz, les légumineuses et les légumes soutient la dynamique du marché.

Analyse du marché chinois des biostimulants

En 2024, le marché chinois des biostimulants représentait la plus grande part des revenus en Asie-Pacifique, porté par une urbanisation rapide, d'importantes réformes agricoles et une transition vers des pratiques agricoles durables. Les investissements chinois dans les biotechnologies agricoles et la promotion de politiques de croissance zéro en matière d'engrais favorisent l'adoption des biostimulants, notamment par les grandes exploitations et les coopératives. La demande est particulièrement forte pour les formulations à base d'acides et de micro-organismes utilisées dans la culture des fruits et légumes.

Analyse du marché japonais des biostimulants

Le marché japonais des biostimulants est en pleine expansion, soutenu par la priorité accordée par le pays à l'innovation technologique, à la sécurité alimentaire et au vieillissement de la main-d'œuvre agricole. Les agriculteurs japonais se tournent vers des intrants agricoles de pointe, tels que les biostimulants, afin d'optimiser les rendements sur des terres arables limitées. L'intégration des biostimulants dans les systèmes d'agriculture intelligente et la promotion d'une agriculture durable à faibles intrants façonnent l'avenir de ce marché au Japon.

Quelles sont les principales entreprises du marché des biostimulants ?

L'industrie des biostimulants est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• ATLÁNTICA AGRÍCOLA (Espagne)
• Bayer AG (Allemagne)
• Biolchim SpA (Italie)
• Biostadt India Limited (Inde)
• Koppert Biological Systems (Pays-Bas)
• Groupe Haïfa (Israël)
• Société commerciale internationale (Pays-Bas)
• Brandt Consolidated, Inc. (États-Unis)
• Lallemand Inc. (Canada)
• ADAMA (Israël)
• Syngenta (Suisse)
• Novozymes (Danemark)
• FMC Corporation (États-Unis)
• Valagro SpA (Italie)
• OMEX (Royaume-Uni)
• ASL (Canada)
• Agrinos (Norvège)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des biostimulants ?

• En mai 2023, Yara International a annoncé la construction d'un nouveau site de production mondial dédié aux biostimulants et aux produits de nutrition des cultures spécialisées. Cette usine ultramoderne vise à accroître les rendements agricoles tout en améliorant la qualité des produits. Cet investissement s'inscrit dans l'engagement de Yara en faveur d'une agriculture durable, offrant aux agriculteurs des solutions innovantes qui optimisent l'absorption des nutriments et améliorent le rendement des cultures dans diverses conditions environnementales, répondant ainsi à la demande croissante de pratiques agricoles durables.
• En janvier 2023, Sumitomo Chemical Co., Ltd., une importante entreprise chimique japonaise, a réalisé une acquisition stratégique sur le marché des biostimulants : FBSciences Holdings, Inc., un fabricant américain de biostimulants. Cette acquisition enrichit le portefeuille de Sumitomo et lui permet de proposer une gamme plus étendue de solutions pour une agriculture durable. L'intégration des technologies innovantes de FBSciences vise à améliorer la santé et la productivité des cultures, contribuant ainsi à répondre à la demande mondiale croissante en matière d'agriculture durable.
• En janvier 2023, Archer Daniels Midland Company (ADM) a lancé NeoVita 43, un biostimulant innovant destiné à améliorer le rendement du maïs grâce à une meilleure utilisation des nutriments. Ce produit s'appuie sur des avancées scientifiques en agriculture pour maximiser le rendement des cultures tout en minimisant l'utilisation des ressources. L'engagement d'ADM en faveur de l'innovation dans une agriculture durable est manifeste avec NeoVita 43, qui aide les agriculteurs à accroître leur productivité et favorise une gestion responsable des nutriments, répondant ainsi aux préoccupations environnementales en agriculture.
• En février 2022, The Mosaic Company, leader mondial de la fabrication d'engrais, a renforcé sa position sur le marché en acquérant Plant Response Inc. Cette acquisition stratégique vise à tirer parti des technologies innovantes de biostimulants de Plant Response afin d'enrichir l'offre de produits de l'entreprise. Cette collaboration a pour objectif de favoriser le développement de nouvelles solutions durables pour les agriculteurs, en mettant l'accent sur l'amélioration de la santé des sols et des plantes, contribuant ainsi à un paysage agricole plus durable.
• En mai 2021, Plant Response Inc. a annoncé l'acquisition de WISErg, une jeune entreprise spécialisée dans la récupération des nutriments issus des déchets alimentaires pour leur utilisation dans les engrais. Cette initiative stratégique vise à enrichir la gamme de produits de Plant Response tout en favorisant le développement durable grâce à la valorisation des nutriments. En intégrant les technologies innovantes de WISErg, Plant Response Inc. entend développer des solutions économes en nutriments qui améliorent la santé des plantes et des sols, contribuant ainsi à une économie circulaire au sein du secteur agricole.

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