Rapport d'analyse du marché mondial des cafés et salons de thé : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché des cafés et salons de thé

• Le marché mondial des cafés et salons de thé était évalué à 237,28 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre 461,46 milliards de dollars américains d'ici 2032 , avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,67 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la préférence croissante des consommateurs pour les expériences de café et de thé de spécialité, conjuguée à l'essor de la culture du café dans les zones urbaines et périurbaines. La multiplication des chaînes de cafés et des cafés indépendants proposant des boissons haut de gamme, des pâtisseries et une ambiance chaleureuse stimule la fréquentation et accroît le chiffre d'affaires du marché.
• De plus, la demande croissante de services pratiques tels que la vente à emporter, la livraison et la commande mobile, conjuguée à l'expansion des chaînes de cafés internationales et régionales, fait des cafés et salons de thé des lieux de rencontre et de style de vie privilégiés. Ces facteurs convergents accélèrent le développement des points de vente de cafés et stimulent la croissance globale du secteur.

Analyse du marché des cafés et salons de thé

• Les cafés et salons de thé, proposant des boissons de spécialité, des en-cas et des espaces conviviaux, deviennent de plus en plus des lieux de vie et de socialisation incontournables en milieu urbain et périurbain grâce à la qualité de leurs produits, de leur ambiance et de leur service.
• La demande croissante de cafés et de salons de thé est principalement alimentée par l'urbanisation, la hausse des revenus disponibles, l'évolution des modes de vie des consommateurs et l'intérêt grandissant pour les expériences culinaires et de consommation de boissons, incitant les marques locales et internationales à étendre leur présence sur les marchés clés.
• En 2024, l'Europe dominait le marché des cafés et des salons de thé , grâce à une forte urbanisation, à l'augmentation des revenus disponibles et à une culture du café bien ancrée.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des cafés et des salons de thé au cours de la période de prévision, en raison de l'urbanisation, de la hausse des revenus disponibles et de l'essor de la culture du café dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment des cafés-boulangeries a dominé le marché avec une part de 39 % en 2024, grâce à son fort attrait auprès d'une large clientèle recherchant à la fois des boissons de qualité et des produits de boulangerie frais. Les consommateurs privilégient souvent les cafés-boulangeries pour leur offre combinée de café et de pâtisseries haut de gamme, proposant une expérience complète sous un même toit. Le marché connaît une demande soutenue pour ce segment, grâce à sa capacité à fidéliser la clientèle par la variété de sa carte, son ambiance chaleureuse et ses promotions saisonnières. Les cafés-boulangeries bénéficient également de leur intégration aux programmes de fidélité et au marketing sur les réseaux sociaux, ce qui renforce leur visibilité et fidélise leur clientèle. La présence de chaînes établies et de points de vente franchisés consolide leur position dominante sur le marché, en faisant un choix privilégié en zones urbaines et périurbaines.

Portée du rapport et segmentation du marché des cafés et salons de thé        

Tendances du marché des cafés et salons de thé

L'essor des expériences café de spécialité et haut de gamme

• Le marché des cafés et salons de thé évolue rapidement, avec une nette préférence des consommateurs pour les cafés de spécialité et haut de gamme. Les acheteurs, notamment les plus jeunes, recherchent des grains de café de qualité supérieure, issus d'une production éthique et torréfiés de façon unique, proposés dans des cafés soigneusement sélectionnés qui mettent en valeur le savoir-faire et la provenance.
  • Par exemple, des marques comme Starbucks Reserve et Blue Tokai Coffee Roasters développent leur offre de cafés de spécialité, en mettant l'accent sur les cafés d'origine unique, les méthodes de préparation artisanales et une expérience immersive en café. Ces initiatives répondent aux attentes des consommateurs qui privilégient l'authenticité, la traçabilité et une ambiance haut de gamme, au-delà des options traditionnelles des cafés.
• L'intérêt croissant pour une consommation saine stimule également la demande de thés haut de gamme, notamment les thés verts, blancs et les tisanes de spécialité, reconnus pour leurs bienfaits. Les boutiques de thé investissent dans l'information des consommateurs sur l'origine, les techniques d'infusion et les profils aromatiques afin d'enrichir l'expérience.
• Par ailleurs, la tendance à la durabilité et à la transparence dans l'approvisionnement s'inscrit dans une démarche éthique de consommation croissante. Les cafés et salons de thé mettent de plus en plus en avant des certifications telles que le commerce équitable, Rainforest Alliance et les labels bio, ce qui renforce la confiance envers les marques et séduit les consommateurs soucieux de l'environnement et de la responsabilité sociale.
• Les innovations en matière de personnalisation des boissons, notamment les variantes de café infusé à froid, les laits végétaux et les emballages écologiques, rehaussent l'expérience haut de gamme tout en répondant à des modes de vie variés. L'engagement numérique via les applications et les programmes de fidélité redéfinit également les interactions des consommateurs sur les marchés du café et du thé de spécialité.
• Cette dynamique soutenue vers la montée en gamme, l'approvisionnement éthique et la consommation expérientielle devrait rester un facteur déterminant qui façonnera le marché mondial des cafés et salons de thé. À mesure que la culture du café et du thé se développe, les attentes des consommateurs en matière de qualité et d'authenticité encourageront la diversification et l'innovation continues dans le secteur.

Dynamique du marché des cafés et salons de thé

Conducteur

Urbanisation croissante et revenus disponibles

• L'urbanisation rapide et la hausse des revenus disponibles dans les marchés émergents et développés sont des facteurs clés de la croissance du secteur des cafés et des salons de thé. Les consommateurs urbains, disposant d'un pouvoir d'achat plus élevé, sont de plus en plus disposés à investir dans des expériences culinaires uniques et des boissons haut de gamme.
  • Par exemple, l'expansion de chaînes de cafés multinationales telles que Costa Coffee et Tim Hortons dans les centres urbains d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine a permis de toucher des populations auparavant mal desservies, en quête d'expériences de dégustation de café et de thé raffinées. Ces points de vente contribuent de manière significative à la pénétration du marché et à la maturation des consommateurs.
• L'essor de la culture des cafés est étroitement lié à l'évolution des modes de vie, à la montée en puissance du travail de bureau et aux tendances sociales en milieu urbain. Les consommateurs perçoivent de plus en plus leurs visites dans les cafés et salons de thé comme des activités sociales et culturelles, ce qui contribue à l'augmentation de la fréquentation et de la fréquence des visites.
• De plus, la hausse des revenus disponibles stimule la demande de produits haut de gamme, incitant les consommateurs à découvrir des cafés artisanaux, des thés exotiques et des méthodes d'infusion de spécialité. Cette croissance économique s'accompagne d'aspirations à un mode de vie privilégiant la qualité et la praticité dans la consommation de boissons.
• L'essor de la classe moyenne et la jeunesse croissante des populations urbaines contribuent largement à la création d'une forte demande pour de nouveaux concepts de cafés intégrant innovation, durabilité et commodité numérique. Cette convergence favorise une expansion et une diversification constantes du marché dans toutes les régions.

Retenue/Défi

Intensification de la concurrence entre les chaînes de cafés et les établissements indépendants

• Le marché des cafés et salons de thé est confronté à une concurrence accrue en raison de la multiplication des grandes chaînes multinationales et des cafés indépendants spécialisés. Cette augmentation du nombre d'établissements entraîne une saturation du marché, rendant l'acquisition et la fidélisation de la clientèle plus difficiles pour les exploitants.
  • Par exemple, des acteurs majeurs comme Starbucks et Dunkin' se livrent à des expansions agressives et à des collaborations locales, intensifiant la concurrence avec des cafés de niche tels que Stumptown Coffee Roasters et Intelligentsia Coffee, qui privilégient les produits artisanaux et les expériences uniques. Dans ce contexte concurrentiel, une forte différenciation de la marque et des investissements marketing conséquents sont indispensables.
• La fragmentation du marché peut entraîner des guerres de prix et une diminution des marges potentielles, notamment pour les petits acteurs indépendants qui ne bénéficient pas d'économies d'échelle. Trouver un équilibre entre des prix compétitifs, une livraison de produits de haute qualité et des coûts opérationnels maîtrisés constitue un défi permanent.
• De plus, l'évolution des préférences des consommateurs exige une innovation et une amélioration constantes des services, obligeant les établissements à moderniser régulièrement leurs menus, leur ambiance et leurs outils d'interaction avec la clientèle. Ne pas suivre le rythme des goûts changeants et des tendances numériques peut entraîner une perte de parts de marché.
• Maintenir la rentabilité face à la hausse des loyers, à la pénurie de main-d'œuvre et aux perturbations des chaînes d'approvisionnement complexifie davantage la concurrence. Les alliances stratégiques, la diversification des offres et les stratégies de localisation seront essentielles pour les acteurs du marché qui souhaitent prospérer dans ce secteur dynamique.

Étendue du marché des cafés et des salons de thé

Le marché est segmenté en fonction de la conception, du canal de distribution et du type de service.

• Par conception

Selon leur conception, le marché des cafés et salons de thé se segmente en plusieurs catégories : cafés-boulangeries, cafés étudiants, cafés de coworking, cafés parisiens, cafés en terrasse, cafés à emporter et cafés d'entreprise. En 2024, le segment des cafés-boulangeries dominait le marché avec 39 % des revenus, grâce à son fort attrait auprès d'une large clientèle recherchant à la fois des boissons de qualité et des produits de boulangerie frais. Les consommateurs privilégient souvent les cafés-boulangeries pour leur offre combinant café haut de gamme et pâtisseries, proposant une expérience complète sous un même toit. Ce segment bénéficie d'une demande soutenue, car il fidélise sa clientèle grâce à la variété de sa carte, son ambiance chaleureuse et ses promotions saisonnières. L'intégration des cafés-boulangeries aux programmes de fidélité et au marketing sur les réseaux sociaux renforce également leur visibilité et la fidélisation de leur clientèle. La présence de chaînes et de franchises bien établies consolide leur position dominante, faisant d'eux un choix privilégié en zones urbaines et périurbaines.

Le segment des cafés étudiants devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par le nombre croissant d'étudiants à la recherche de cafés abordables et pratiques. Les cafés étudiants proposent souvent des aménagements flexibles, un environnement propice aux études et des menus économiques, ce qui les rend très attractifs pour les jeunes. Leur croissance est également favorisée par les partenariats avec les établissements d'enseignement, la disponibilité du Wi-Fi et des horaires d'ouverture étendus adaptés aux emplois du temps étudiants. La popularité de ce segment est aussi renforcée par l'activité sur les réseaux sociaux et les promotions destinées aux étudiants, ce qui encourage la fréquentation et fidélise la clientèle.

• Par canal de distribution

Le marché des cafés et salons de thé est segmenté, selon le canal de distribution, en supermarchés/hypermarchés, commerces de proximité, e-commerce et autres canaux. En 2024, le segment des supermarchés/hypermarchés dominait le marché, générant la plus grande part de revenus grâce à la praticité d'un achat unique proposant boissons et cafés conditionnés. Les consommateurs privilégient souvent ces canaux pour leur accès facile à une large gamme de cafés et thés de marque, ainsi qu'à des produits de boulangerie. Les supermarchés et hypermarchés bénéficient également de campagnes promotionnelles, de programmes de fidélité et de présentoirs en magasin qui optimisent la visibilité des produits et incitent aux achats en gros. La présence établie de marques internationales et régionales sur ce canal renforce encore sa position dominante.

Le segment du e-commerce devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'essor des achats en ligne et la demande croissante de livraison à domicile de cafés et thés de spécialité. Les canaux en ligne offrent praticité, options d'abonnement et un choix plus vaste de produits gourmands et de niche, parfois indisponibles en magasin. Les plateformes de e-commerce proposent également des recommandations personnalisées, des avis clients et des remises ciblées, optimisant ainsi l'expérience d'achat. La pénétration croissante des smartphones et des systèmes de paiement numérique contribue également à l'accélération de la croissance de ce segment.

• Par type de service

Selon le type de service, le marché des cafés et salons de thé se divise en deux segments : la consommation sur place et la vente à emporter/livraison. En 2024, le segment de la consommation sur place dominait le marché, générant la plus grande part de revenus grâce à l’attrait de l’expérience offerte par la dégustation de café et de thé dans un cadre convivial et confortable. Les consommateurs privilégient souvent les cafés pour leur ambiance, l’agencement des tables et la possibilité d’y organiser des réunions informelles ou entre amis. Ce segment bénéficie de services à valeur ajoutée tels que des concerts, des échanges avec les baristas et une décoration thématique, qui renforcent l’engagement client et la fidélité à la marque. Le marché observe également une demande de la part des jeunes actifs et des clients de loisirs en quête d’un lieu de détente loin de chez eux ou du travail.

Le segment de la vente à emporter et de la livraison devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la préférence croissante pour la praticité et la consommation nomade. Les applications de commande en ligne et les plateformes de livraison de repas ont accéléré l'adoption de ces services, permettant aux cafés d'élargir leur clientèle. Ce segment est également dynamisé par les abonnements de livraison de café, la précommande et les options de paiement sans contact, répondant ainsi aux besoins changeants des consommateurs urbains actifs. Les promotions, les réductions et les programmes de fidélité spécialement conçus pour les clients en livraison contribuent également à fidéliser la clientèle et à stimuler la croissance du chiffre d'affaires.

Analyse régionale du marché des cafés et salons de thé

• L'Europe a dominé le marché des cafés et salons de thé en 2024, enregistrant la plus grande part de revenus, grâce à une forte urbanisation, à la hausse des revenus disponibles et à une culture du café bien ancrée.
• Les consommateurs de la région accordent une grande importance aux expériences café haut de gamme, aux boissons artisanales et aux pâtisseries de spécialité, ce qui fait des chaînes de cafés et des cafés indépendants des destinations populaires.
• Cette adoption généralisée est également favorisée par la croissance du tourisme, un fort engagement sur les réseaux sociaux et une préférence croissante pour les cafés axés sur un certain style de vie, faisant de l'Europe un marché clé pour les marques locales et internationales.

Analyse du marché britannique des cafés et salons de thé

Le marché britannique des cafés et salons de thé a généré la plus grande part de revenus en Europe en 2024, porté par la popularité des cafés de spécialité et des chaînes de cafés. Les consommateurs recherchent de plus en plus des boissons haut de gamme, une ambiance chaleureuse et des services pratiques comme la vente à emporter et la livraison. L'essor du café artisanal, des programmes de fidélité et des plateformes de commande en ligne contribue également à la croissance du marché. Enfin, la culture dynamique des cafés et le niveau élevé de pouvoir d'achat au Royaume-Uni participent largement à son expansion.

Analyse du marché allemand des cafés et salons de thé

Le marché allemand des cafés et salons de thé devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, portée par une préférence croissante pour le café de qualité, les produits de boulangerie et l'approvisionnement durable. Les consommateurs allemands privilégient les cafés qui allient design moderne et ambiance conviviale, propice au travail comme aux échanges. Ce marché bénéficie également d'une infrastructure commerciale solide, de la présence de chaînes de cafés bien établies et d'un intérêt grandissant pour les cafés de spécialité.

Analyse du marché français des cafés et salons de thé

Le marché français des cafés et salons de thé connaît une croissance soutenue, portée par l'importance culturelle accordée à l'expérience en café et aux boissons gourmandes. Les consommateurs français apprécient autant les cafés parisiens traditionnels que les concepts modernes proposant cafés artisanaux et en-cas. L'urbanisation, le tourisme et l'évolution des modes de consommation favorisent la croissance des établissements indépendants comme des chaînes. L'intégration des services de consommation sur place, à emporter et de livraison contribue également à l'expansion du marché.

Analyse du marché des cafés et salons de thé en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des cafés et salons de thé est promis à une croissance soutenue, portée par la demande de cafés haut de gamme, de chaînes de cafés et de boissons de spécialité. Les États-Unis dominent ce marché grâce à une forte préférence pour la praticité, la commande en ligne et l'expérience immersive offerte par les marques. Les consommateurs recherchent de plus en plus des cafés conviviaux, adaptés au télétravail et offrant un service rapide, ce qui stimule l'innovation dans l'offre de services et l'aménagement des établissements.

Analyse du marché des cafés et salons de thé en Asie-Pacifique

Le marché des cafés et salons de thé de la région Asie-Pacifique devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée entre 2025 et 2032, porté par l'urbanisation, la hausse des revenus disponibles et l'essor de la culture du café dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L'expansion des chaînes internationales de cafés, conjuguée à celle des cafés spécialisés locaux, stimule la pénétration du marché. L'adoption rapide des services de vente à emporter et de livraison, ainsi que la demande croissante de cafés haut de gamme et de boissons innovantes, contribuent également à cette croissance régionale.

Analyse du marché des cafés et salons de thé en Chine

En 2024, le marché chinois des cafés et salons de thé représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à l'essor des modes de vie urbains, à l'expansion de la classe moyenne et à l'intérêt croissant pour les cafés haut de gamme et de spécialité. La croissance du commerce électronique et des plateformes de commande mobile, conjuguée à l'arrivée de chaînes de cafés internationales et locales, favorise une adoption massive.

Analyse du marché japonais des cafés et salons de thé

Le marché japonais des cafés et salons de thé est en plein essor, porté par une forte préférence pour les cafés de spécialité, les cafés à thème et les formats pratiques. Les consommateurs japonais apprécient les expériences uniques en café, les menus de saison et les designs modernes. L'intégration des technologies pour la commande, le paiement et la livraison, conjuguée à l'augmentation du revenu disponible, soutient la croissance soutenue de ce marché.

Part de marché des cafés et salons de thé

Le secteur des cafés et des salons de thé est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Adelie Foods Limited (Royaume-Uni)
• Costa Coffee (Royaume-Uni)
• Starbucks (États-Unis)
• Alpro (Belgique)
• PRET (Royaume-Uni)
• Caffè Nero (Royaume-Uni)
• Compass Group PLC (Royaume-Uni)
• McDonald's (États-Unis)
• Nespresso (Suisse)
• Greggs (Royaume-Uni)
• SOLO (Royaume-Uni)
• Huhtamaki (Finlande)
• Tchibo (Allemagne)
• Mondelez International, Inc. (États-Unis)
• Café Coffee Day (Inde)

Dernières évolutions du marché mondial des cafés et des salons de thé

• En avril 2025, la marque de café indonésienne Kopi Kenangan (Café Kenangan) a fait son entrée en Inde avec un investissement d'environ 400 millions de roupies (40 crores) et prévoit d'ouvrir 50 établissements au cours des trois prochaines années. L'arrivée de cette marque bien établie d'Asie du Sud-Est témoigne de l'intérêt croissant des investisseurs pour le marché indien du café, en pleine expansion. Elle souligne également la demande grandissante des consommateurs indiens pour des concepts de café internationaux diversifiés et des boissons innovantes. L'expansion de Kopi Kenangan devrait apporter des standards de qualité internationaux, des nouveautés au niveau des menus et une différenciation de la marque, ce qui pourrait inciter les cafés locaux à améliorer leur offre pour rester compétitifs.
• En février 2025, The Coffee Bean & Tea Leaf a renforcé sa présence en Inde avec l'ouverture d'un nouveau café phare à Janakpuri, Delhi. Cette initiative consolide la position de la marque sur le segment des cafés haut de gamme, ciblant une clientèle urbaine en quête d'expériences café et thé de spécialité de grande qualité. Ce lancement accroît la visibilité de la marque et intensifie la concurrence entre les chaînes de cafés, tant internationales que locales. En s'implantant dans un emplacement de choix au cœur de la capitale, l'entreprise se positionne pour fidéliser une clientèle exigeante et contribuer ainsi à la croissance du marché des cafés haut de gamme en Inde.
• En février 2025, la chaîne vietnamienne de cafés ouverts 24h/24 Three O'Clock s'est implantée en Inde via un accord de master franchise, prévoyant d'ouvrir 100 points de vente en Inde et dans les pays voisins. Cette implantation stratégique souligne l'importance de l'Inde en tant que plaque tournante régionale pour le développement du secteur des cafés. Le concept de cafés ouverts 24h/24 devrait séduire les jeunes actifs urbains, les travailleurs de nuit et les étudiants à la recherche de solutions flexibles pour se restaurer. En introduisant un modèle de service unique, Three O'Clock est susceptible d'influencer la dynamique concurrentielle et d'encourager l'innovation en matière d'horaires d'ouverture et de services au sein de l'industrie indienne des cafés.
• En juillet 2024, Super Coffee, une chaîne de cafés basée à Delhi, a annoncé son intention d'ouvrir 100 établissements au cours des trois années suivantes afin de répondre à la demande de la génération Z. Cette expansion s'appuie sur l'attrait de cette jeune génération pour des expériences café connectées et modernes, intégrant les réseaux sociaux, la commande mobile et les programmes de fidélité. En se développant rapidement sur les marchés urbains, Super Coffee ambitionne de renforcer sa notoriété et son accessibilité, tout en s'adressant aux consommateurs qui privilégient l'accessibilité, la praticité et un cadre contemporain. Cette initiative souligne l'importance croissante des stratégies axées sur les jeunes dans la croissance du marché des cafés.
• En juillet 2024, Keurig Dr Pepper a annoncé l'acquisition de JDE Peet's, donnant naissance à une nouvelle entité mondiale du café affichant un chiffre d'affaires net annuel combiné d'environ 16 milliards de dollars. Cette consolidation majeure devrait redessiner le paysage concurrentiel du secteur mondial des boissons chaudes, en offrant à l'entreprise un portefeuille de produits élargi, des réseaux de distribution renforcés et une présence géographique étendue. L'acquisition accélère l'accès aux marchés internationaux, accroît l'efficacité opérationnelle et permet à la nouvelle entité de proposer une offre diversifiée de cafés et de thés, susceptible d'influencer les préférences des consommateurs et de stimuler l'innovation dans les circuits de distribution et les cafés du monde entier.

SKU-59005