Анализ размера, доли и тенденций глобального рынка основных банковских решений – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка основных банковских решений

• Объем мирового рынка основных банковских решений оценивался в 16,71 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  37,42 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 10,6% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен растущим внедрением цифрового банкинга, развитием облачных технологий и потребностью в модернизации банковской инфраструктуры для повышения операционной эффективности и качества обслуживания клиентов.
• Растущий спрос на бесперебойные, безопасные и интегрированные банковские решения в сочетании с нормативными требованиями к соблюдению нормативных требований и управлению рисками позиционирует основные банковские решения как важнейшие компоненты стратегий цифровой трансформации финансовых учреждений.

Анализ рынка основных банковских решений

• Базовые банковские решения, охватывающие программное обеспечение и услуги, которые управляют важнейшими банковскими операциями, такими как депозиты, кредиты и платежи, играют ключевую роль в модернизации финансовых учреждений, обеспечивая обработку транзакций в режиме реального времени, улучшенное обслуживание клиентов и интеграцию с цифровыми банковскими каналами.
• Рост спроса обусловлен растущим распространением мобильного и интернет-банкинга, усилением нормативного давления и потребностью в масштабируемых, гибких системах для удовлетворения меняющихся ожиданий клиентов.
• Северная Америка доминировала на рынке основных банковских решений с наибольшей долей выручки в 42,5% в 2024 году, что обусловлено ранним внедрением технологий цифрового банкинга, высокими инвестициями в ИТ-инфраструктуру и присутствием крупных игроков на рынке.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом в прогнозируемый период, чему будут способствовать быстрая цифровизация, повышение уровня финансовой доступности и растущее использование мобильного банкинга в таких странах, как Индия и Китай.
• Сегмент корпоративных клиентских решений занял самую большую долю рынка в 38% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на интегрированные платформы, которые оптимизируют управление клиентами, обслуживание счетов и персонализированный банковский опыт для крупных финансовых учреждений.

Область применения отчета и сегментация рынка основных банковских решений     

Тенденции рынка основных банковских решений

«Растущая интеграция ИИ и расширенной аналитики»

• На мировом рынке основных банковских решений наблюдается значительная тенденция к интеграции искусственного интеллекта (ИИ) и углубленной аналитики.
• Эти технологии обеспечивают сложную обработку данных, предлагая более глубокое понимание поведения клиентов, моделей транзакций и эффективности работы.
• AI-powered core banking solutions facilitate proactive decision-making, such as identifying potential fraud, optimizing loan approvals, and predicting customer needs
  • For instances, several providers are developing AI-driven platforms that personalize financial products, streamline compliance processes, and enhance risk management based on real-time data analysis
• This trend is increasing the appeal of core banking solutions for financial institutions, improving customer satisfaction and operational agility
• AI algorithms analyze vast datasets, including transaction histories, customer interactions, and market trends, to deliver tailored services and predictive insights

Core Banking Solutions Market Dynamics

Driver

“Rising Demand for Digital Banking and Enhanced Customer Experience”

• Growing consumer demand for seamless digital banking services, such as mobile banking, real-time payments, and personalized financial products, is a key driver for the global core banking solutions market
• Core banking systems enhance customer experience by offering features such as instant transaction processing, 24/7 account access, and integrated financial management tools
• Regulatory mandates in regions such as North America, which dominates the market, are pushing banks to adopt advanced core banking solutions to comply with standards for transparency and security
• The proliferation of cloud computing and 5G technology is enabling faster data processing and lower latency, supporting innovative banking services such as real-time currency exchange and mobile-first banking
• Financial institutions are increasingly adopting modern core banking platforms as standard offerings to meet customer expectations and remain competitive

Restraint/Challenge

“High Implementation Costs and Data Security Concerns”

• The significant initial investment required for core banking system deployment, including hardware, software, and integration, poses a barrier to adoption, particularly for small and medium enterprises (SMEs) and institutions in emerging markets
• Integrating modern core banking solutions with legacy systems can be complex and costly, requiring extensive customization and testing
• Data security and privacy concerns are major challenges, as core banking systems handle sensitive customer and transactional data, raising risks of breaches, misuse, or non-compliance with regulations such as GDPR and CCPA
• The fragmented regulatory landscape across countries, particularly in the fast-growing Asia-Pacific region, complicates compliance for global providers, adding operational challenges
• These factors can deter adoption, especially in regions with high cost sensitivity or stringent data privacy awareness

Core Banking Solutions market Scope

The market is segmented on the basis of type, offering, deployment mode, enterprise size, channel, function, and end user.

• By Type

По типу мировой рынок основных банковских решений сегментируется на решения для корпоративных клиентов, депозиты, кредиты, ипотечные кредиты, переводы, платежи и снятие наличных, обмен валюты и другие. Сегмент решений для корпоративных клиентов обеспечил наибольшую долю рынка в 38% в 2024 году благодаря растущему спросу на интегрированные платформы, оптимизирующие управление клиентами, обслуживание счетов и персонализированный банковский опыт для крупных финансовых учреждений.

Ожидается, что сегмент платежей и вывода средств будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущее внедрение цифровых платежных систем, обработка транзакций в режиме реального времени и потребительский спрос на удобные, безопасные и мгновенные платежные решения. Развитие финтех-технологий и технологий мобильного банкинга дополнительно ускоряет этот рост.

• Предлагая

По принципу предложения глобальный рынок основных банковских решений сегментируется на программное обеспечение и услуги. Ожидается, что сегмент программного обеспечения займет наибольшую долю рынка – 62% – в 2024 году, что обусловлено его важнейшей ролью в обеспечении эффективной обработки транзакций, управления счетами и соблюдения нормативных требований. Финансовые учреждения все чаще используют масштабируемые программные решения для модернизации устаревших систем.

Ожидается, что сегмент услуг продемонстрирует самые высокие темпы роста — 18,5% — в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей потребностью в услугах по внедрению, консалтингу и обслуживанию для поддержки комплексного развертывания основного банковского программного обеспечения. Спрос на индивидуальные решения и постоянную поддержку способствует их внедрению.

• По режиму развертывания

По способу развертывания глобальный рынок основных банковских решений сегментируется на облачные и локальные. Ожидается, что облачный сегмент займет наибольшую долю рынка — 58% — в 2024 году благодаря своей гибкости, масштабируемости и экономической эффективности, которые позволяют финансовым учреждениям адаптироваться к меняющимся требованиям рынка и сокращать расходы на инфраструктуру.

Ожидается, что сегмент облачных технологий продемонстрирует самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим внедрением облачных решений в Азиатско-Тихоокеанском регионе и других регионах, где банки стремятся использовать передовые технологии, такие как ИИ и машинное обучение, для повышения операционной эффективности и качества обслуживания клиентов.

• По размеру предприятия

В зависимости от размера предприятий мировой рынок основных банковских решений сегментируется на крупные предприятия и предприятия малого и среднего бизнеса (МСП). В 2024 году доля крупных предприятий в выручке рынка составила 70%. Это обусловлено потребностью в надежных, масштабируемых и безопасных основных банковских системах для управления большими объемами транзакций и сложными операциями в крупных финансовых учреждениях.

Ожидается, что сегмент МСП продемонстрирует быстрый рост на 20,2% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост цифровизации и внедрение экономически эффективных облачных основных банковских решений, адаптированных к потребностям небольших учреждений, особенно на развивающихся рынках, таких как Азиатско-Тихоокеанский регион.

• По каналу

По каналам сбыта глобальный рынок основных банковских решений сегментируется на банкоматы, интернет-банкинг, мобильный банкинг, банковские отделения и другие. Ожидается, что сегмент мобильного банкинга займет наибольшую долю рынка в 45% в 2024 году, что обусловлено широким распространением смартфонов и предпочтением потребителей удобным банковским услугам «на ходу».

Ожидается, что сегмент интернет-банкинга будет испытывать значительный рост в период с 2025 по 2032 год, поскольку финансовые учреждения инвестируют в удобные для пользователей онлайн-платформы для повышения вовлеченности клиентов и предоставления им бесперебойного доступа к банковским услугам, особенно в технологически развитых регионах, таких как Северная Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион.

• По функции

Глобальный рынок основных банковских решений по функциональному признаку сегментируется на следующие сегменты: управление счетами, обработка транзакций, управление рисками, управление взаимоотношениями с клиентами, отчетность и аналитика, управление продуктами, управление кредитами, управление соответствием требованиям и другие. Ожидается, что сегмент обработки транзакций займет наибольшую долю рынка в 40% в 2024 году, что обусловлено его важнейшей ролью в обеспечении безопасной и эффективной обработки финансовых транзакций в режиме реального времени по различным каналам.

Ожидается, что сегмент отчётности и аналитики будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на аналитические данные для повышения эффективности принятия решений, оптимизации операций и соблюдения требований регулирующих органов к отчётности. Интеграция ИИ и углубленной аналитики дополнительно стимулирует внедрение.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя глобальный рынок основных банковских решений сегментируется на банки, кредитные союзы, общественные банки и другие финансовые учреждения. В 2024 году банковский сегмент занимал лидирующие позиции по выручке рынка, составив 73%, благодаря высокому объему транзакций, разветвленной филиальной сети и потребности в современных основных банковских системах для поддержки разнообразных услуг.

Ожидается, что сегмент кредитных союзов и общественных банков продемонстрирует быстрый рост на 19,8% в период с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено растущим внедрением современных основных банковских решений для повышения операционной эффективности, улучшения качества обслуживания клиентов и конкуренции с более крупными финансовыми учреждениями, особенно в таких регионах, как Азиатско-Тихоокеанский регион.

Региональный анализ рынка основных банковских решений

• Северная Америка доминировала на рынке основных банковских решений с наибольшей долей выручки в 42,5% в 2024 году, что обусловлено ранним внедрением технологий цифрового банкинга, высокими инвестициями в ИТ-инфраструктуру и присутствием крупных игроков на рынке.
• Финансовые учреждения отдают приоритет основным банковским решениям для повышения операционной эффективности, улучшения качества обслуживания клиентов и обеспечения соответствия нормативным требованиям, особенно в регионах с различными экономическими условиями.
• Росту способствуют достижения в области банковского программного обеспечения, включая облачные платформы и аналитику на основе искусственного интеллекта, а также растущее внедрение как в крупных, так и в малых и средних предприятиях (МСП).

Обзор рынка основных банковских решений в США

Рынок основных банковских решений США в 2024 году обеспечил наибольшую долю выручки в Северной Америке – 84,8%. Этому способствовал высокий спрос на цифровую трансформацию банковской сферы и растущая осведомлённость о преимуществах интегрированных банковских платформ. Тенденция к персонализированным банковским услугам и строгие нормативные стандарты дополнительно стимулируют расширение рынка. Растущее внедрение облачных решений финансовыми учреждениями дополняет традиционные локальные решения, создавая разнообразную экосистему продуктов.

Обзор рынка основных банковских решений в Европе

Ожидается, что рынок основных банковских решений в Европе продемонстрирует значительный рост, чему будет способствовать особое внимание со стороны регулирующих органов к финансовой прозрачности и клиентоориентированности банковских услуг. Банки и финансовые учреждения ищут решения, которые улучшают обработку транзакций, управление рисками и управление взаимоотношениями с клиентами. Рост наблюдается как во внедрении новых систем, так и в модернизации существующих. В таких странах, как Германия и Франция, наблюдается значительное внедрение решений благодаря растущей популярности цифрового банкинга и экономической стабильности.

Обзор рынка основных банковских решений в Великобритании

Ожидается, что рынок основных банковских решений в Великобритании будет демонстрировать быстрый рост, обусловленный спросом на улучшенный клиентский опыт и удобные цифровые банковские услуги в городских и пригородных районах. Возросший интерес к мобильному и интернет-банкингу в сочетании с растущим пониманием преимуществ безопасности данных и соблюдения нормативных требований способствует их внедрению. Меняющееся финансовое регулирование влияет на выбор банков, обеспечивая баланс между инновациями и соблюдением нормативных требований.

Обзор рынка основных банковских решений в Германии

Ожидается, что Германия станет свидетелем быстрого роста рынка основных банковских решений, что обусловлено развитостью сектора финансовых услуг и высоким вниманием к операционной эффективности и удовлетворенности клиентов. Немецкие банки отдают предпочтение технологически передовым решениям, которые оптимизируют управление счетами, обработку транзакций и контроль за соблюдением нормативных требований. Интеграция этих решений в крупные предприятия и предприятия малого и среднего бизнеса способствует устойчивому росту рынка.

Обзор рынка основных банковских решений в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет демонстрировать самые высокие темпы роста, обусловленные расширением сектора финансовых услуг и ростом внедрения цифровых технологий в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Повышение осведомленности о решениях для управления взаимоотношениями с клиентами, управления рисками и обработки транзакций стимулирует спрос. Государственные инициативы, направленные на повышение финансовой доступности и развитие цифрового банкинга, дополнительно стимулируют внедрение передовых основных банковских решений.

Обзор рынка основных банковских решений Японии

Ожидается, что рынок основных банковских решений в Японии будет демонстрировать быстрый рост благодаря высокому спросу потребителей на высококачественные, технологичные банковские платформы, повышающие операционную эффективность и удовлетворенность клиентов. Присутствие крупных финансовых учреждений и интеграция основных банковских решений в корпоративные системы ускоряют проникновение на рынок. Растущий интерес к мобильному и интернет-банкингу также способствует росту.

Обзор рынка основных банковских решений в Китае

Китай занимает наибольшую долю на рынке основных банковских решений Азиатско-Тихоокеанского региона, чему способствуют быстрая урбанизация, рост присутствия финансовых учреждений и рост спроса на цифровые банковские решения. Растущий средний класс страны и ориентация на интеллектуальные финансовые услуги способствуют внедрению передовых основных банковских платформ. Высокий потенциал отечественной разработки программного обеспечения и конкурентоспособные цены повышают доступность рынка.

Доля рынка основных банковских решений

В отрасли основных банковских решений лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• FIS (Fidelity National Information Services, Inc.) (США)
• Брикнод (Швеция)
• Jayam solutions (Индия)
• Форбис (Литва)
• Корпорация NCR VOYIX (США)
• HCL Technologies Limited (Индия)
• Unisys (США)
• Infosys Limited (Индия)
• TATA Consultancy Services Limited (Индия)
• Jack Henry & Associates, Inc. (США)
• SAP (Германия)
• Oracle (США)
• Капджемини (Франция)
• nCino (США)
• Финастра (Великобритания)

Каковы последние тенденции на мировом рынке основных банковских решений?

• В июле 2025 года компания 10x Banking представила Meta Core — революционную облачную банковскую платформу, предназначенную для ускорения цифровой трансформации финансовых учреждений. Meta Core упрощает разработку банковских приложений, абстрагируя общие элементы продукта и основной реестр, позволяя банкам создавать индивидуальные продукты, используя всего 2000 строк кода. Это значительно снижает сложность и риски по сравнению с устаревшими системами. Платформа обеспечивает безопасность корпоративного уровня, архитектуру данных, готовую к использованию искусственного интеллекта, и неограниченную масштабируемость, позволяя банкам быстрее внедрять инновации и эффективнее обслуживать клиентов. Meta Core знаменует собой важный шаг к облачной модернизации банковского сектора.
• В мае 2025 года компания Temenos запустила передовое решение на основе генеративного ИИ, призванное кардинально изменить подход банков к работе с данными и повысить операционную эффективность. Интегрированное с платформами Temenos Core и Financial Crime Mitigation (FCM), решение позволяет пользователям взаимодействовать со сложными банковскими данными посредством запросов на естественном языке, мгновенно предоставляя ценную информацию и оптимизируя процесс принятия решений. Оно поддерживает безопасные, понятные и проверяемые методы применения ИИ, помогая банкам повышать производительность, соответствие требованиям и прибыльность. Это нововведение отражает приверженность Temenos принципам ответственного ИИ и позволяет финансовым учреждениям создавать гиперперсонализированные сервисы и оптимизировать производительность всех операций.
• В апреле 2025 года Zand Bank, первый полностью цифровой банк ОАЭ, объявил о внедрении пакета решений Infosys Finacle Solutions для улучшения своих корпоративных банковских услуг. Эта облачная платформа, размещенная на базе Microsoft Azure, позволяет Zand предоставлять клиентоориентированный и ориентированный на будущее банковский опыт с передовыми возможностями искусственного интеллекта, предиктивной аналитики и интеграции блокчейна. Модульная архитектура и открытые API Finacle ускоряют инновации, повышают масштабируемость и оптимизируют операции. Этот стратегический шаг выводит Zand на передовые позиции в области цифровых финансов, позволяя предлагать корпоративным клиентам безопасные, персонализированные и эффективные услуги.
• В январе 2025 года компании 10x Banking и DLT Apps заключили стратегическое партнерство, призванное кардинально изменить процесс миграции данных для финансовых учреждений. Объединяя облачную метабазовую банковскую платформу 10x с инструментами TerraAi и MigratIO на базе искусственного интеллекта от DLT Apps, это сотрудничество обеспечивает быстрый, безопасный и контролируемый путь миграции из устаревших и новых систем. Совместное решение позволяет банкам загружать данные в любой последовательности, проверять их в контролируемой среде и вести полный аудит, обеспечивая целостность, качество данных и минимальное время простоя. Это партнерство позволяет учреждениям уверенно модернизироваться и ускорять процесс цифровой трансформации.
• В январе 2025 года Temenos и Deloitte объявили о стратегическом партнерстве, призванном помочь американским финансовым учреждениям модернизировать свои основные банковские и платежные системы с помощью облачных решений. Объединяя глубокий консалтинговый опыт Deloitte с компонуемой SaaS-платформой Temenos, это сотрудничество направлено на ускорение внедрения современных цифровых решений, одновременно снижая затраты и риски внедрения. Партнерство также поддерживает новые бизнес-модели, такие как «банкинг как услуга» (BaaS) и мгновенные платежи, позволяя банкам повысить операционную устойчивость и взаимодействие с клиентами. Эта совместная стратегия выхода на рынок укрепляет присутствие Temenos в США и позволяет банкам проводить цифровую трансформацию.

SKU-61506