Rapport d'analyse du marché mondial des protéines végétales pour l'alimentation animale : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché mondial des protéines végétales pour l'alimentation animale

• La taille du marché mondial des protéines végétales pour l'alimentation animale était évaluée à 2,74 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 5,65 milliards de dollars d'ici 2033 , enregistrant un TCAC de 9,45 % au cours de la période de prévision.
• L'expansion du marché est principalement due à la demande croissante d'alternatives protéiques durables, nutritives et économiques pour l'alimentation animale, soutenue par les progrès des technologies de transformation des ingrédients végétaux qui améliorent la qualité et l'efficacité.
• De plus, la préférence croissante des consommateurs pour des produits d'élevage plus sains, associée aux efforts de l'industrie pour réduire l'impact environnemental et améliorer les performances de l'alimentation animale, accélère l'adoption des protéines d'origine végétale, stimulant ainsi considérablement la croissance globale du marché.

Analyse du marché mondial des protéines végétales pour l'alimentation animale

• Les protéines végétales utilisées dans l'alimentation animale, issues de sources telles que le soja, le pois, le canola et le tournesol, deviennent des composantes essentielles des systèmes modernes de nutrition animale, tant dans l'élevage que dans l'aquaculture, en raison de leur durabilité, de leur densité nutritionnelle et de leur qualité constante par rapport aux protéines animales traditionnelles.
• La demande croissante de protéines végétales pour l'alimentation animale est principalement due à l'évolution vers des ingrédients durables, aux préoccupations croissantes concernant la santé du bétail et à une préférence grandissante des fabricants d'aliments pour animaux pour des sources de protéines rentables, fiables et traçables.
• L'Europe a dominé le marché mondial des protéines végétales pour l'alimentation animale avec une part de revenus de 34 % en 2025, grâce à une forte adoption d'ingrédients protéiques végétaux de haute qualité, à des infrastructures de production d'aliments pour animaux avancées et à la présence d'entreprises agroalimentaires de premier plan, les États-Unis affichant une adoption rapide grâce aux innovations dans le traitement, la fermentation et la formulation de protéines fonctionnelles.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché mondial des protéines végétales pour l'alimentation animale au cours de la période de prévision, grâce à l'expansion rapide du secteur de l'élevage, à l'urbanisation croissante et à la hausse des revenus disponibles qui stimulent la demande de produits animaux de haute qualité.
• Le segment du soja a dominé le marché avec la plus grande part de revenus (45,6 %) en 2025, grâce à sa teneur élevée en protéines, son profil d'acides aminés équilibré, sa grande disponibilité et son rapport coût-efficacité.

Portée du rapport et segmentation du marché mondial des protéines végétales pour l'alimentation animale   

Tendances du marché mondial des protéines végétales pour l'alimentation animale

Amélioration de l'efficacité grâce à des procédés de traitement avancés et à l'innovation fonctionnelle

• L'intégration croissante de technologies de transformation avancées, telles que le traitement enzymatique, la fermentation de précision et le fractionnement, constitue une tendance majeure et en pleine expansion sur le marché mondial des protéines végétales pour l'alimentation animale. Ces innovations améliorent considérablement la digestibilité, la valeur nutritionnelle et les performances fonctionnelles des protéines végétales dans l'alimentation animale.
  • Par exemple, les principaux producteurs intègrent l'extraction enzymatique pour améliorer la concentration en protéines et réduire les facteurs antinutritionnels des protéines de soja et de pois, ce qui permet une absorption plus efficace des nutriments dans l'alimentation des volailles, des porcs et des animaux d'aquaculture. De même, les protéines fermentées avec précision sont de plus en plus utilisées pour leur meilleur équilibre en acides aminés et leur biodisponibilité accrue.
• Les progrès technologiques permettent également d'obtenir des propriétés fonctionnelles sur mesure, telles qu'une solubilité optimisée et une meilleure agglomération des granulés, favorisant ainsi de meilleurs taux de conversion alimentaire et une croissance animale optimale. Les entreprises spécialisées dans l'innovation en protéines végétales développent des formulations conçues pour améliorer la santé intestinale, renforcer l'immunité et apporter des bénéfices nutritionnels spécifiques à chaque espèce.
• L'intégration de ces technologies de pointe dans les principaux systèmes de production d'aliments pour animaux soutient des stratégies de formulation centralisées et fondées sur les données, permettant aux fabricants d'aliments pour animaux d'aligner l'utilisation des protéines végétales sur des objectifs plus larges en matière d'efficacité de l'élevage, de durabilité et de stabilité de la chaîne d'approvisionnement.
• Cette évolution vers des solutions protéiques plus intelligentes, performantes et personnalisées redéfinit en profondeur les normes de qualité des aliments pour animaux. Par conséquent, les entreprises investissent davantage dans la recherche et le développement de concentrés et d'isolats de protéines végétales de nouvelle génération, offrant une digestibilité améliorée et un impact environnemental réduit.
• La demande en protéines alimentaires végétales améliorées technologiquement augmente rapidement sur les marchés développés et émergents, car les producteurs privilégient de plus en plus la durabilité, l'efficacité et une performance nutritionnelle constante dans l'élevage moderne.

Dynamique du marché mondial des protéines végétales pour l'alimentation animale

Conducteur

Besoin croissant dû à la hausse des exigences en matière de durabilité et à l'expansion du secteur de l'élevage

• L'importance croissante accordée à la durabilité dans l'agriculture mondiale, combinée à l'expansion rapide des secteurs de l'élevage et de l'aquaculture, est un facteur important de la demande accrue de protéines végétales pour l'alimentation animale.
  • Par exemple, les principales entreprises agroalimentaires investissent dans le soja à faible empreinte carbone, les protéines de pois non OGM et les ingrédients issus de cultures renouvelables afin de soutenir la production à grande échelle d'aliments pour animaux réduisant la dépendance à la farine de poisson et aux protéines animales. Ces initiatives des acteurs majeurs devraient stimuler la croissance du marché tout au long de la période de prévision.
• Face aux préoccupations environnementales, à la stabilité de la chaîne d'approvisionnement et à la constance nutritionnelle que recherchent les producteurs, les protéines végétales offrent des avantages tels qu'un impact écologique réduit, une disponibilité mondiale fiable et une sécurité accrue par rapport aux sources de protéines animales, dont la disponibilité est fluctuante.
• De plus, l'adoption croissante des technologies modernes d'alimentation animale et de l'agriculture de précision intègre les protéines d'origine végétale dans les systèmes d'alimentation avancés, favorisant une nutrition équilibrée et des performances animales améliorées.
• La régularité de l'approvisionnement, le coût avantageux des achats et la possibilité d'adapter les protéines végétales aux besoins spécifiques de chaque espèce grâce à des procédés de transformation innovants sont des facteurs clés qui favorisent l'adoption des protéines végétales dans l'alimentation animale, notamment pour la volaille, les porcs, les bovins et l'aquaculture. L'intérêt croissant pour des formulations d'aliments durables et traçables contribue également à l'expansion du marché.

Retenue/Défi

Préoccupations liées à la variabilité nutritionnelle et aux coûts de transformation élevés

• Les préoccupations liées à la variabilité nutritionnelle des protéines végétales, notamment leurs profils d'acides aminés et la présence de facteurs antinutritionnels, constituent un obstacle majeur à leur diffusion sur le marché. Comme les ingrédients végétaux pour l'alimentation animale peuvent nécessiter une transformation pour améliorer leur digestibilité, les fabricants doivent tenir compte de la variabilité entre les sources et les cultures.
  • Par exemple, les fluctuations de la concentration en protéines et de la teneur en fibres des récoltes de soja ou de pois ont rendu certains fabricants d'aliments pour animaux hésitants à accroître leur dépendance aux protéines végétales sans assurance qualité constante.
• Pour répondre à ces préoccupations, il est essentiel d'utiliser des techniques de transformation avancées, telles que le traitement enzymatique, la fermentation et le traitement thermique, afin d'améliorer la biodisponibilité des protéines et de favoriser une adoption plus large. Les entreprises mettent en avant leurs innovations en matière de technologies d'extraction et de fractionnement pour garantir aux formulateurs d'aliments pour animaux une qualité constante. Par ailleurs, le coût relativement élevé de production des concentrés et isolats de protéines végétales raffinées peut constituer un frein sur les marchés sensibles aux prix. Si les farines protéinées de base restent abordables, les ingrédients de haute qualité à haute teneur en protéines nécessitent souvent des investissements technologiques importants.
• Bien que les coûts de production diminuent progressivement à mesure que la technologie se développe, la prime de prix perçue pour les protéines végétales hautement transformées peut encore freiner leur adoption à grande échelle, notamment dans les régions en développement où les marges sur l'alimentation animale sont faibles.
• Pour une croissance durable du marché, il est essentiel de surmonter ces défis grâce à une innovation continue, à des procédés de transformation rentables, à une meilleure gestion de la qualité des récoltes et à une formation plus large du secteur.

Portée du marché mondial des protéines végétales pour l'alimentation animale

Le marché des protéines végétales destinées à l'alimentation animale est segmenté en fonction de la source, du bétail et du type.

• Par source

Selon leur origine, les protéines végétales destinées à l'alimentation animale sont segmentées en soja, blé, pois, tournesol et autres. Le segment du soja dominait le marché en 2025, représentant 45,6 % des revenus, grâce à sa teneur élevée en protéines, son profil équilibré en acides aminés, sa grande disponibilité et son rapport coût-efficacité. Le soja demeure le choix privilégié pour l'alimentation des volailles, des porcs et des animaux aquacoles en raison de sa digestibilité éprouvée et de son volume de production mondial. De plus, les progrès constants réalisés dans le développement de variétés de soja non OGM et à faible teneur en facteurs antinutritionnels renforcent sa position de leader sur le marché.

Le segment des protéines de pois devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante d'alternatives protéiques sans allergènes, durables et hautement digestibles. Les protéines de pois gagnent en popularité dans les formulations d'aliments pour animaux haut de gamme grâce à l'amélioration des technologies de transformation, à un meilleur équilibre en acides aminés et à une production mondiale en hausse. Les protéines de tournesol et de blé connaissent également une croissance soutenue en tant que sources complémentaires dans les aliments composés.

• Par le bétail

Le marché de l'élevage est segmenté en animaux de compagnie, porcs, ruminants, volailles et animaux aquatiques. En 2025, le segment des volailles représentait la plus grande part du chiffre d'affaires (39,8 %), grâce à la forte consommation mondiale de viande et d'œufs de volaille, à l'intérêt croissant porté à l'efficacité de l'alimentation et à l'adoption massive des protéines végétales pour remplacer la farine de poisson et réduire les coûts d'alimentation. Les producteurs de volailles utilisent de plus en plus les protéines de soja, de pois et de tournesol pour favoriser la croissance et garantir une alimentation homogène.

Le segment des animaux aquatiques devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, porté par l'essor rapide de l'aquaculture, la demande croissante d'alternatives durables à la farine de poisson et l'amélioration de la digestibilité des protéines végétales grâce aux procédés enzymatiques et de fermentation. Les concentrés de pois et de soja sont particulièrement appréciés pour leurs profils d'acides aminés adaptés à l'alimentation des poissons et des crevettes. Le segment des animaux de compagnie est également en croissance soutenue, les propriétaires se tournant de plus en plus vers une alimentation naturelle et végétale pour leurs animaux.

• Par type

Le marché est segmenté, selon le type de produit, en concentrés, isolats et autres. En 2025, le segment des concentrés protéiques dominait le marché avec une part de revenus de 52,3 %, grâce à leur rentabilité, leur large disponibilité et leur adéquation à la production à grande échelle d'aliments pour volailles et porcs. Offrant une nutrition équilibrée, les concentrés sont largement utilisés en raison de leurs exigences de transformation modérées, ce qui les rend économiquement viables pour les fabricants d'aliments pour animaux, tant sur les marchés développés que sur les marchés émergents.

Le segment des isolats devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante de protéines de haute pureté pour des applications de nutrition spécialisée, l'alimentation aquacole et les formulations axées sur la performance. Les isolats offrent une digestibilité supérieure, une faible teneur en fibres et une biodisponibilité accrue des acides aminés, contribuant ainsi à une meilleure efficacité alimentaire. L'augmentation des investissements dans les technologies de traitement de précision, telles que la filtration membranaire et l'extraction enzymatique, permet également de réduire les coûts de production, favorisant ainsi l'adoption des isolats. La catégorie « autres », qui comprend les protéines texturées et les hydrolysats, poursuit son expansion dans des applications de niche.

Analyse régionale du marché mondial des protéines végétales pour l'alimentation animale

• L'Europe a dominé le marché mondial des protéines végétales pour l'alimentation animale avec la plus grande part de revenus (34 %) en 2025, grâce à une forte demande d'ingrédients alimentaires durables et de haute qualité et aux systèmes de production animale avancés de la région.
• Les producteurs de la région accordent une grande importance à la constance nutritionnelle, à la digestibilité améliorée et aux avantages environnementaux offerts par les protéines végétales, qui s'intègrent parfaitement dans les formulations modernes d'aliments pour volailles, porcs, bovins et aquaculture.
• Cette adoption généralisée est favorisée par des revenus disponibles élevés, des infrastructures de production d'aliments pour animaux bien développées et une forte demande des consommateurs pour des produits animaux issus d'une production éthique, incitant les producteurs à se tourner vers les protéines végétales. De plus, la sensibilisation croissante au développement durable, la stabilité des chaînes d'approvisionnement et le soutien réglementaire visant à réduire la dépendance aux protéines animales ont fait des ingrédients végétaux pour l'alimentation animale une solution privilégiée tant dans les élevages commerciaux que sur les marchés émergents de la nutrition animale spécialisée.

Aperçu du marché américain des protéines végétales pour l'alimentation animale

Le marché américain des protéines végétales pour l'alimentation animale a représenté 81 % des revenus en Amérique du Nord en 2025, porté par l'expansion rapide des filières d'élevage (bovins, volailles et aquaculture) et la demande croissante d'ingrédients durables et de haute qualité pour l'alimentation animale. Les producteurs privilégient de plus en plus les protéines végétales pour améliorer l'efficacité alimentaire et réduire leur dépendance aux farines de poisson et aux protéines animales. La préférence croissante des consommateurs pour la viande et les produits laitiers issus d'une production éthique a incité les fabricants d'aliments pour animaux à intégrer les protéines de soja, de pois et de tournesol dans diverses applications. Par ailleurs, d'importants investissements dans les technologies de transformation avancées, telles que le traitement enzymatique et la fermentation de précision, soutiennent la croissance du marché américain, permettant une meilleure digestibilité des protéines, une qualité constante et une production rentable.

Analyse du marché européen des protéines végétales pour l'alimentation animale

Le marché européen des protéines végétales pour l'alimentation animale devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante tout au long de la période de prévision, sous l'impulsion de réglementations strictes en matière de développement durable et d'une volonté accrue de réduire l'impact environnemental de l'alimentation animale. L'adoption croissante des protéines végétales est favorisée par la transition de la région vers une agriculture circulaire et la demande grandissante de protéines alternatives pour remplacer le tourteau de soja importé. Les éleveurs européens apprécient la constance nutritionnelle et la traçabilité offertes par les protéines végétales. Le marché connaît une forte croissance dans les secteurs de la volaille, de l'aquaculture et du porc, les ingrédients végétaux étant intégrés dans les aliments pour animaux nouvellement formulés et reformulés.

Analyse du marché britannique des protéines végétales pour l'alimentation animale

Le marché britannique des protéines végétales pour l'alimentation animale devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par une sensibilisation accrue au développement durable, l'évolution des politiques agricoles et un intérêt grandissant pour la réduction de la dépendance aux ingrédients importés. Les préoccupations environnementales croissantes, notamment les émissions de carbone et l'utilisation des terres, incitent les producteurs à adopter des protéines végétales telles que le pois, le tournesol et le colza. Les filières britanniques de l'élevage et de l'alimentation animale intègrent de plus en plus de protéines végétales pour améliorer la santé animale et l'efficacité alimentaire. L'innovation continue dans la transformation des aliments pour animaux et la forte demande d'alternatives protéiques d'origine locale stimuleront davantage l'expansion du marché.

Analyse du marché allemand des protéines végétales pour l'alimentation animale

Le marché allemand des protéines végétales pour l'alimentation animale devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, portée par une sensibilisation accrue à l'élevage durable et par des investissements croissants dans des solutions d'alimentation animale de pointe. Grâce à son infrastructure agricole performante et à sa forte orientation vers l'innovation, l'Allemagne est un acteur majeur dans l'adoption des protéines végétales haute performance. Les producteurs intègrent des concentrés et des isolats de protéines de soja, de blé et de pois dans les formulations d'aliments pour animaux afin d'améliorer la digestibilité et de réduire la dépendance aux ingrédients d'origine animale. Ce marché bénéficie également de l'importance accordée par l'Allemagne aux solutions respectueuses de l'environnement et à la traçabilité des chaînes d'approvisionnement, répondant ainsi aux attentes des consommateurs en matière de systèmes alimentaires durables.

Aperçu du marché des protéines végétales pour l'alimentation animale en Asie-Pacifique

Le marché des protéines végétales pour l'alimentation animale en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (24 %) entre 2026 et 2033, portée par l'urbanisation rapide, la hausse des revenus et l'expansion des secteurs de l'élevage et de l'aquaculture en Chine, en Inde, au Japon et en Asie du Sud-Est. Les initiatives gouvernementales en faveur d'une agriculture durable et les efforts déployés pour réduire la dépendance à la farine de poisson favorisent l'adoption des protéines végétales pour l'alimentation animale. Alors que la région Asie-Pacifique continue de dominer la production mondiale d'aliments pour animaux, la disponibilité et l'accessibilité des protéines de soja, de pois et autres protéines végétales accélèrent leur adoption régionale. La demande croissante en alimentation pour la volaille, les poissons et les animaux de compagnie contribue également à la croissance du marché.

Analyse du marché japonais des protéines végétales pour l'alimentation animale

Le marché japonais des protéines végétales pour l'alimentation animale est en plein essor, porté par l'importance accordée à la sécurité alimentaire, aux systèmes agricoles de pointe et à la demande croissante de produits animaux de haute qualité. Les producteurs japonais privilégient les protéines hautement digestibles et les ingrédients nutritionnellement équilibrés, favorisant ainsi l'utilisation d'isolats de soja, de concentrés de pois et de protéines de blé. Le développement technologique rapide du pays et l'intérêt croissant pour les pratiques d'élevage durables contribuent à la croissance soutenue du marché. Par ailleurs, le vieillissement de la population et l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie au Japon soutiennent la demande en protéines végétales de qualité supérieure pour l'alimentation animale.

Analyse du marché chinois des protéines végétales pour l'alimentation animale

En 2025, le marché chinois des protéines végétales pour l'alimentation animale représentait la plus grande part des revenus en Asie-Pacifique, porté par l'expansion des secteurs de l'élevage et de l'aquaculture, la hausse des revenus disponibles et un soutien gouvernemental important aux solutions d'alimentation animale durables. La Chine est l'un des plus grands producteurs et consommateurs mondiaux d'ingrédients pour l'alimentation animale, et les protéines végétales, notamment le soja et le pois, sont de plus en plus intégrées aux formulations d'aliments pour volailles, porcs, poissons et animaux de compagnie. La modernisation de l'agriculture, conjuguée à la présence de grands fabricants nationaux, améliore la disponibilité et l'accessibilité des protéines végétales pour l'alimentation animale. La croissance rapide de la classe moyenne chinoise et les investissements continus dans les technologies de l'alimentation animale stimulent davantage la croissance du marché.

Part de marché mondiale des protéines végétales pour l'alimentation animale

L'industrie des protéines végétales pour l'alimentation animale est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Archer Daniels Midland (ADM) (États-Unis)
• Cargill Incorporated (États-Unis)
• Roquette Frères (France)
• Ingredion Incorporated (États-Unis)
• DuPont / IFF (États-Unis)
• Tate & Lyle PLC (Royaume-Uni)
• Glanbia PLC (Irlande)
• Wilmar International (Singapour)
• Bunge Limited (États-Unis
) • CHS Inc. (États-Unis
) • Axiom Foods (
États-Unis) • Cosucra Groupe Warcoing (
Belgique) • Meelunie BV
(Pays-Bas) • Sonic Biochem (Inde)
• Shandong Yuwang Ecological Food Industry (Chine ) •
Yantai Shuangta Food (Chine)
• Siam Agro-Food Industry (Thaïlande)
• Austrian Grain Management (Autriche)
• SunOpta Inc. (Canada)
• Puratos Group (Belgique)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des protéines végétales pour l'alimentation animale ?

• En avril 2024, Archer Daniels Midland (ADM), leader mondial de la transformation et de la nutrition agricoles, a lancé une initiative stratégique en Afrique du Sud visant à renforcer l'approvisionnement en protéines des éleveurs et des aquaculteurs grâce à ses ingrédients végétaux de pointe pour l'alimentation animale. Cette initiative témoigne de l'engagement de l'entreprise à fournir des solutions protéiques durables et de haute qualité, adaptées aux besoins nutritionnels régionaux. En s'appuyant sur son expertise mondiale et ses technologies de transformation innovantes, ADM relève les défis d'approvisionnement locaux tout en consolidant sa position sur le marché mondial en pleine expansion des protéines végétales pour l'alimentation animale.
• En mars 2024, Roquette Frères, producteur majeur d'ingrédients végétaux, a lancé un concentré de protéines de pois nouvelle génération, spécialement conçu pour l'alimentation des volailles et des porcs. Cette formulation innovante améliore la digestibilité et favorise un meilleur indice de conversion alimentaire, offrant ainsi une solution fiable et performante pour les élevages soucieux de la performance. Ce développement témoigne de l'engagement de Roquette à développer des protéines alimentaires hautement fonctionnelles, contribuant à la productivité animale et à des pratiques agricoles durables.
• En mars 2024, Cargill Incorporated a collaboré avec succès avec les autorités de l'élevage de l'État du Karnataka pour déployer une initiative d'alimentation animale durable visant à améliorer l'efficacité de la production grâce à des formulations de protéines végétales de pointe. Ce projet intègre des solutions nutritionnelles innovantes pour favoriser la santé du bétail et réduire l'impact environnemental, réaffirmant ainsi l'engagement de Cargill en faveur d'une transformation durable du secteur de l'alimentation animale. Le programme souligne l'importance croissante des protéines végétales dans la mise en place de systèmes d'élevage résilients et économes en ressources.
• En février 2024, Ingredion Incorporated a annoncé une collaboration stratégique avec la Mid-Atlantic Feed Association (MAFA) afin de créer une plateforme facilitant l'accès des fabricants d'aliments pour animaux à des concentrés de protéines végétales de haute qualité. Cette initiative améliore l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et encourage l'adoption d'ingrédients durables pour l'alimentation animale dans toute la région. Cette collaboration témoigne de l'engagement d'Ingredion à promouvoir l'innovation et l'efficacité opérationnelle au sein de l'industrie de l'alimentation animale.
• En janvier 2024, Bunge Limited, entreprise agroalimentaire mondiale de premier plan, a présenté son concentré de protéines de soja amélioré lors du salon IPPE 2024 (International Production & Processing Expo). Cette protéine innovante, destinée à l'alimentation animale, offre une meilleure biodisponibilité des acides aminés et une digestibilité accrue pour les volailles et les espèces aquacoles. Ce nouveau produit témoigne de l'engagement de Bunge à intégrer des technologies de transformation de pointe pour optimiser la qualité des aliments pour animaux, offrant ainsi aux producteurs des performances nutritionnelles supérieures tout en soutenant une production animale durable.

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