Rapport d'analyse du marché mondial des abonnements alimentaires : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des abonnements alimentaires ?

• Le marché mondial des abonnements alimentaires était évalué à 7,85 milliards de dollars américains en 2024  et devrait atteindre  16,98 milliards de dollars américains d'ici 2032 , avec un TCAC de 10,13 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est stimulée par l'adoption croissante des plateformes numériques et des applications mobiles pour la livraison de repas, ainsi que par les progrès technologiques en matière de gestion des abonnements et de planification personnalisée des repas.
• De plus, la préférence croissante des consommateurs pour la commodité, les solutions permettant de gagner du temps et l'accès à une variété de repas sélectionnés accélère l'adoption des services d'abonnement alimentaire, contribuant ainsi de manière significative à l'expansion du secteur.

Quels sont les principaux enseignements du marché des abonnements alimentaires ?

• Les services d'abonnement alimentaire, proposant des kits repas ou des plats préparés livrés régulièrement, deviennent essentiels dans les modes de vie modernes, tant pour les particuliers que pour les entreprises, grâce à leur praticité, leur personnalisation et leur facilité de gestion numérique.
• La demande croissante est principalement alimentée par l'essor des commandes de repas en ligne, une meilleure prise de conscience des besoins en matière de santé et de préférences alimentaires, ainsi que par le désir de solutions repas fiables et sans tracas.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des abonnements alimentaires avec la plus grande part de revenus (39,65 %) en 2024, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour des solutions repas pratiques, à une sensibilisation accrue à une alimentation saine et à l'adoption généralisée des services par abonnement.
• Le marché des abonnements alimentaires en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, soit 9,32 %, entre 2025 et 2032, sous l'effet d'une urbanisation rapide, de la hausse des revenus disponibles et de l'adoption des plateformes de commande numérique dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment des abonnements de repas a dominé le marché avec la plus grande part de revenus (48,7 %) en 2024, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour des repas pratiques, prêts à cuisiner ou entièrement préparés, qui permettent de gagner du temps et d'économiser des efforts.

Portée du rapport et segmentation du marché des abonnements alimentaires    

Quelle est la tendance clé du marché des abonnements alimentaires ?

« Solutions de repas personnalisées et pilotées par l'IA »

• L'une des tendances majeures et croissantes du marché mondial des abonnements alimentaires est l'adoption accrue de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique pour proposer des plans de repas personnalisés et des recommandations diététiques. Cette intégration améliore le confort des consommateurs et leur satisfaction alimentaire en adaptant les menus aux préférences individuelles, aux objectifs nutritionnels et aux besoins de santé.
• Par exemple, HelloFresh et Sunbasket utilisent des algorithmes basés sur l'IA pour personnaliser les kits repas hebdomadaires en fonction des commandes précédentes, des restrictions alimentaires et des préférences gustatives, offrant ainsi une expérience d'abonnement alimentaire hautement personnalisée.
• L'intelligence artificielle intégrée aux abonnements de repas permet également une gestion prédictive des stocks, réduisant ainsi le gaspillage alimentaire tout en optimisant l'efficacité des livraisons. De plus, certaines plateformes utilisent des chatbots et des assistants virtuels pour guider les utilisateurs dans le choix de leurs repas, le suivi de leur apport calorique et la suggestion d'options plus saines.
• L'intégration transparente de l'IA aux applications mobiles et aux plateformes en ligne permet aux utilisateurs de gérer leurs abonnements, de commander à nouveau des repas et de modifier leurs forfaits en temps réel, créant ainsi une expérience unifiée et extrêmement pratique.
• Cette tendance vers des solutions repas intelligentes, personnalisées et basées sur les données redéfinit les attentes des consommateurs en matière de praticité et de flexibilité alimentaire. Par conséquent, des entreprises comme HelloFresh, Sunbasket et Marley Spoon développent leurs capacités en intelligence artificielle afin d'améliorer l'expérience utilisateur et la fidélisation.
• La demande de services d'abonnement alimentaire personnalisables et basés sur l'IA connaît une croissance rapide auprès des particuliers et des entreprises, sous l'impulsion d'une prise de conscience accrue de leur santé et du désir de simplifier la planification de leurs repas.

Quels sont les principaux moteurs du marché des abonnements alimentaires ?

• L'adoption croissante des plateformes numériques pour les courses et la planification des repas, associée à la préférence grandissante des consommateurs pour la commodité, est un moteur majeur de la croissance du marché des abonnements alimentaires.
• Par exemple, en 2024, HelloFresh a enregistré une forte hausse du nombre d'abonnements, attribuée aux recommandations de repas basées sur l'IA et à l'intégration de son application mobile, démontrant ainsi l'importance de la technologie pour stimuler l'adoption.
• Les consommateurs recherchent des solutions flexibles et rapides qui allègent la planification des repas et les courses, et les abonnements alimentaires proposent des kits prêts à cuisiner, des ingrédients pré-dosés et des menus soigneusement sélectionnés qui répondent à ces besoins.
• La prise de conscience croissante en matière de santé, la personnalisation des régimes alimentaires et la consommation durable alimentent encore davantage la demande, les abonnements offrant des options de repas à base de plantes, faibles en calories ou sans allergènes.
• La commodité, la facilité d'accès via les applications mobiles et la possibilité de programmer les livraisons selon les préférences individuelles sont des facteurs clés qui favorisent l'adoption de ces services dans les zones urbaines et périurbaines. La tendance croissante des actifs et des ménages à double revenu stimule également la croissance du marché.

Quel facteur freine la croissance du marché des abonnements alimentaires ?

• Les préoccupations liées à la logistique de livraison, à la fraîcheur des produits et au coût peuvent freiner l'adoption généralisée des services d'abonnement alimentaire. Les ingrédients périssables exigent un contrôle qualité rigoureux et des livraisons ponctuelles ; tout retard ou détérioration risque d'éroder la confiance des consommateurs.
• Les coûts d'abonnement élevés, notamment pour les kits repas haut de gamme comme Sunbasket ou Marley Spoon, peuvent dissuader les consommateurs sensibles aux prix, en particulier sur les marchés émergents.
• La concurrence des supermarchés traditionnels, des plats cuisinés et des kits de cuisine à faire soi-même représente également un défi, obligeant les entreprises à innover constamment et à proposer des fonctionnalités à valeur ajoutée.
• Les réticences des consommateurs face aux abonnements récurrents, aux exigences d'engagement ou à la difficulté de modifier ou de suspendre leurs forfaits peuvent impacter la croissance. Les entreprises y remédient en proposant des forfaits flexibles et des plateformes conviviales.
• Surmonter ces défis grâce à une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement, des prix compétitifs, la flexibilité des abonnements et un engagement numérique accru sera essentiel pour l'expansion durable du marché mondial des abonnements alimentaires.

Comment le marché des abonnements alimentaires est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type de service , de la taille de la clientèle et du canal de distribution .

• Par type de service

Le marché des abonnements alimentaires se segmente, selon le type de service, en abonnements de repas, abonnements de produits d'épicerie et abonnements de collations et boissons. En 2024, le segment des abonnements de repas dominait le marché avec une part de revenus de 48,7 %, portée par la préférence croissante des consommateurs pour des repas pratiques, prêts à cuisiner ou entièrement préparés, synonymes de gain de temps et d'énergie. Les consommateurs apprécient de plus en plus les kits repas pour leur composition nutritionnelle équilibrée, le contrôle des portions et la variété offerte, des atouts adaptés à un mode de vie actif. Les abonnements de repas sont également très répandus dans les foyers urbains et périurbains, grâce à une prise de conscience accrue de l'importance d'une alimentation saine et à la possibilité de choisir des formules adaptées à des régimes alimentaires spécifiques.

Les segments des abonnements de snacks et de boissons ainsi que des produits d'épicerie connaissent une croissance soutenue, les consommateurs recherchant des options personnalisées et disponibles à la demande pour leurs en-cas et leurs approvisionnements alimentaires essentiels. Le marché anticipe une forte croissance future dans tous les segments, grâce à l'importance accordée à la praticité et aux expériences culinaires personnalisées. Le segment des abonnements de snacks et de boissons affiche la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu de 22,3 % entre 2025 et 2032.

• Par portion

Le marché des abonnements de repas est segmenté en fonction de la taille des portions : portions individuelles et portions multiples. En 2024, le segment des portions individuelles représentait la plus grande part de marché (55 %), reflétant la demande croissante de personnes seules, de jeunes actifs et d’étudiants à la recherche de solutions repas pratiques. Les abonnements aux portions individuelles offrent l’avantage d’un contrôle précis des portions, d’une réduction du gaspillage alimentaire et constituent des solutions économiques pour les particuliers.

Le segment des repas à portions multiples devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 20,7 % entre 2025 et 2032. Cette croissance est portée par les familles et les foyers qui privilégient les kits repas de grande capacité pour gagner du temps en cuisine tout en garantissant une qualité et une variété constantes. L'essor des commandes groupées et des abonnements partagés contribue également à l'adoption de ce segment. En définitive, la personnalisation des portions améliore le confort des consommateurs et favorise le développement du marché des abonnements alimentaires auprès de différentes clientèles.

• Par canal de distribution

Le marché des abonnements alimentaires se segmente, selon le canal de distribution, en ligne et hors ligne. Le segment en ligne a dominé le marché en 2024, représentant 62,5 % du chiffre d'affaires, grâce à la pénétration croissante des plateformes de commerce électronique, des applications mobiles et des systèmes de paiement numérique. La distribution en ligne permet aux consommateurs de s'abonner, de gérer leurs livraisons et de personnaliser leurs menus depuis chez eux, pour plus de confort et de flexibilité.

Le segment hors ligne, qui comprend les magasins physiques et les partenariats avec les détaillants, devrait enregistrer la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 18,9 % entre 2025 et 2032. Cette croissance s'explique par la collaboration croissante des fournisseurs d'abonnements avec les supermarchés et les magasins spécialisés, qui permettent d'étendre leur présence sur le marché et d'offrir un accès immédiat aux kits repas et aux produits d'épicerie. Les deux canaux devraient coexister, répondant ainsi aux attentes des consommateurs en matière d'accessibilité, de facilité d'achat et de livraison rapide.

Quelle région détient la plus grande part du marché des abonnements alimentaires ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des abonnements alimentaires avec la plus grande part de revenus (39,65 %) en 2024, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour des solutions repas pratiques, à une sensibilisation accrue à une alimentation saine et à l'adoption généralisée des services par abonnement.
• Les consommateurs de la région accordent une grande importance à la flexibilité, aux formules repas personnalisables et à l'intégration des plateformes de commande numérique, qui simplifient l'expérience d'abonnement et améliorent le confort.
• Cette adoption généralisée est également favorisée par des revenus disponibles élevés, une infrastructure de commerce électronique performante et une population connectée, faisant des abonnements alimentaires une solution privilégiée pour les utilisateurs résidentiels et commerciaux.

Analyse du marché américain des abonnements alimentaires

Le marché américain des abonnements alimentaires a généré 72,6 % des revenus en Amérique du Nord en 2024, porté par l'essor des plateformes en ligne, des applications mobiles et des services d'abonnement personnalisés. Les consommateurs privilégient de plus en plus la praticité, la variété nutritionnelle et les solutions permettant de gagner du temps, tandis que la sensibilisation croissante aux emballages écologiques et à l'approvisionnement durable stimule l'adoption de ces services. L'intégration de recommandations basées sur l'intelligence artificielle et de plateformes numériques améliore l'expérience client et fidélise la clientèle, contribuant ainsi significativement à la croissance du marché.

Analyse du marché européen des abonnements alimentaires

Le marché européen des abonnements alimentaires devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, portée par l'urbanisation, la hausse des revenus disponibles et une sensibilisation accrue aux options de repas sains. Les consommateurs européens sont attirés par les abonnements qui offrent praticité, repas adaptés à des régimes alimentaires spécifiques et flexibilité. La croissance du marché est également soutenue par une infrastructure de commerce électronique performante, des initiatives en matière d'emballages durables et des incitations gouvernementales encourageant des habitudes alimentaires plus saines.

Analyse du marché britannique des abonnements alimentaires

Le marché britannique des abonnements alimentaires devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) notable, portée par l'essor des abonnements en ligne, la popularité des solutions repas pratiques et l'intérêt croissant des consommateurs pour les produits durables et locaux. La présence d'un écosystème numérique performant et la forte progression du commerce électronique favorisent le développement des marques d'abonnement, tant nationales qu'internationales.

Analyse du marché allemand des abonnements alimentaires

Le marché allemand des abonnements alimentaires devrait connaître une croissance soutenue, portée par une forte sensibilisation des consommateurs à la santé, à la nutrition et à la praticité. Les consommateurs allemands privilégient de plus en plus les formules repas flexibles et les emballages écologiques. L'intégration de l'IA et de services personnalisés basés sur les données au sein des plateformes d'abonnement contribue également à améliorer la satisfaction des utilisateurs et favorise l'adoption de ces services auprès des particuliers et des entreprises.

Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des abonnements alimentaires ?

Le marché des abonnements alimentaires en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (9,32 %) entre 2025 et 2032, portée par l'urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles et l'adoption des plateformes de commande en ligne dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L'intérêt croissant de la région pour la praticité, une alimentation saine et les services d'abonnement numériques accélère l'expansion du marché.

Analyse du marché japonais des abonnements alimentaires

Le marché japonais des abonnements de restauration connaît une forte croissance, portée par la culture high-tech du pays, la recherche de praticité et l'intérêt croissant pour les repas sains. Les consommateurs privilégient les abonnements intégrant des recommandations basées sur l'intelligence artificielle, la commande mobile et des menus personnalisés. Le vieillissement de la population alimente également la demande de solutions de restauration plus simples et rapides, tant pour les particuliers que pour les professionnels.

Analyse du marché chinois des abonnements alimentaires

Le marché chinois des abonnements alimentaires a représenté la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique en 2024, porté par l'essor rapide de la classe moyenne, l'urbanisation et la pénétration croissante des smartphones. Les consommateurs privilégient de plus en plus les kits repas en ligne, les abonnements à des produits d'épicerie et les coffrets de snacks pour leur praticité et leur variété. L'offre abordable, la présence de fournisseurs locaux performants et le soutien gouvernemental au commerce électronique et aux normes de sécurité alimentaire sont autant de facteurs clés de la croissance de ce marché en Chine.

Quelles sont les principales entreprises du marché des abonnements alimentaires ?

Le secteur des abonnements alimentaires est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• Wonder Group (États-Unis)
• HelloFresh (Allemagne)
• Sunbasket (États-Unis)
• Cuillère Marley (Allemagne)
• Freshly (États-Unis)
• Carotte violette (États-Unis)
• Chaque assiette (États-Unis)
• Gousto (Royaume-Uni)
• Dinnerly (États-Unis)
• Assiette du chef (Canada)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des abonnements alimentaires ?

• En octobre 2024, HelloFresh a célébré Thanksgiving en lançant les kits repas Trifle de Rachel Green, inspirés du dessert emblématique de la série télévisée FRIENDS, offrant aux fans une expérience culinaire amusante et nostalgique qui a renforcé leur attachement à la marque.
• En avril 2024, HelloFresh a lancé un nouveau service de repas prêts à consommer en Suède et au Danemark, renforçant ainsi sa présence sur le marché nordique, répondant aux besoins des consommateurs en quête de solutions repas pratiques et de qualité, et réaffirmant son engagement en faveur de l'accessibilité des options de restauration.
• En décembre 2023, Blue Apron a élargi sa catégorie de plats préparés avec une nouvelle gamme de repas cuisinés, offrant ainsi à ses clients des solutions repas rapides et pratiques, et répondant à la demande croissante d'expériences culinaires pratiques.
• En octobre 2023, Kroger a lancé Tempo, un nouveau service d'abonnement de repas axé sur les plats cuisinés prêts à réchauffer, s'alignant ainsi sur les tendances du marché privilégiant la commodité et se positionnant pour conquérir une part croissante du segment des plats préparés.
• En mai 2023, Home Chef a lancé un nouveau service de kits repas axé sur la famille, conçu pour offrir des repas nutritifs et pratiques adaptés à tous les âges, permettant ainsi aux familles actives de partager des repas conviviaux grâce à des options variées et flexibles.

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