Rapport d'analyse du marché mondial des compléments alimentaires : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché des compléments alimentaires

• Le marché mondial des compléments alimentaires était évalué à 213,77 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre 394,21 milliards de dollars américains d'ici 2032 , avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,95 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par une sensibilisation accrue à la santé, la hausse des carences liées au mode de vie et l'intérêt croissant pour la prévention, ce qui incite les consommateurs à adopter des compléments alimentaires tels que les vitamines, les oméga-3, les probiotiques et les minéraux.
• De plus, la demande croissante des consommateurs pour une nutrition personnalisée, des suppléments pratiques et des produits de bien-être fonctionnels fait des compléments alimentaires un élément essentiel des routines de santé quotidiennes. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des nutraceutiques, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des compléments alimentaires

• Les compléments alimentaires comprennent des vitamines, des minéraux, des acides aminés, des probiotiques et d'autres nutraceutiques qui contribuent à la santé globale, à l'immunité, aux fonctions cognitives et à la prévention des maladies. Ces produits sont disponibles sous différentes formes, comme des comprimés, des gélules, des poudres et des liquides, afin de répondre aux préférences variées des consommateurs.
• La demande croissante de compléments alimentaires est principalement alimentée par une population de plus en plus soucieuse de sa santé, l'augmentation des revenus disponibles, l'urbanisation et la praticité des compléments prêts à consommer. Par ailleurs, le développement des circuits de distribution traditionnels et du commerce électronique rend ces produits plus accessibles à un public de consommateurs plus large, stimulant ainsi la croissance du marché.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des compléments alimentaires avec une part de 37 % en 2024, grâce à une sensibilisation accrue à la santé, aux pratiques de soins préventifs et à un intérêt grandissant pour le bien-être et la nutrition.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des compléments alimentaires au cours de la période de prévision, en raison de l'urbanisation croissante, de l'augmentation des revenus disponibles et de la sensibilisation accrue à la santé dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• En 2024, le segment des comprimés dominait le marché avec une part de 42,6 %, grâce à leur praticité, leur longue durée de conservation et le dosage précis qu'ils permettent. Appréciés des consommateurs comme des professionnels de santé pour leur facilité de transport et d'administration, les comprimés s'intègrent particulièrement bien dans les routines de bien-être quotidiennes. La grande variété de principes actifs pouvant être incorporés sous forme de comprimés, associée à des coûts de fabrication et de distribution avantageux, renforce leur position sur le marché. La confiance des consommateurs envers les comprimés, perçus comme une forme de complément alimentaire classique et fiable, contribue à leur domination.

Portée du rapport et segmentation du marché des compléments alimentaires 

Tendances du marché des compléments alimentaires

Adoption croissante des compléments nutritionnels personnalisés et fonctionnels

• Le marché des compléments alimentaires connaît une forte croissance, portée par l'essor d'une nutrition personnalisée et fonctionnelle, elle-même motivée par la demande des consommateurs pour des bienfaits ciblés sur leur santé. Les progrès réalisés dans l'analyse des données de santé, les tests ADN et les technologies portables permettent aux entreprises de développer des formulations de compléments personnalisées, adaptées aux besoins nutritionnels, aux modes de vie et aux profils génétiques de chaque individu.
  • Par exemple, Nestlé Health Science et Herbalife Nutrition ont investi dans des plateformes de santé personnalisées proposant des recommandations de compléments alimentaires basées sur des bilans métaboliques et les habitudes alimentaires. De même, Viome et Care/of utilisent l'intelligence artificielle et l'analyse du microbiome pour concevoir des programmes de compléments alimentaires sur mesure, adaptés à des objectifs de bien-être spécifiques tels que l'énergie, l'immunité et la réduction du stress.
• Les fabricants élargissent leur gamme de produits avec des compléments alimentaires fonctionnels enrichis en composés bioactifs tels que les probiotiques, les antioxydants, les acides aminés et les adaptogènes. Ces formules ciblent des aspects spécifiques comme les performances cognitives, la santé intestinale, la solidité osseuse et l'équilibre hormonal, séduisant ainsi une large clientèle soucieuse de sa santé.
• De plus, la demande en compléments alimentaires naturels, à base de plantes et à étiquetage clair augmente rapidement. Les consommateurs privilégient les ingrédients botaniques et les gélules végétaliennes qui offrent des bienfaits préventifs pour la santé sans produits chimiques de synthèse ni allergènes. Cette évolution renforce la transparence et la durabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement des compléments alimentaires.
• La disponibilité croissante des plateformes de santé numérique et des canaux de commerce électronique rend la nutrition personnalisée plus accessible. Les modèles d'abonnement aux compléments alimentaires permettent aux consommateurs de gérer facilement les dosages et les renouvellements de commandes via des applications mobiles, ce qui améliore l'engagement et l'adhésion aux programmes nutritionnels.
• Alors que la personnalisation transforme le paysage mondial du bien-être, les compléments nutritionnels fonctionnels devraient dominer les stratégies de marché futures. L'intégration de solutions basées sur les données et de formulations personnalisées façonne la prochaine génération de soins de santé préventifs grâce à des systèmes de nutrition individualisés.

Dynamique du marché des compléments alimentaires

Conducteur

Accroître la sensibilisation à la santé et l'accent mis sur les soins de santé préventifs

• La prise de conscience mondiale croissante en matière de santé, de bien-être et de prévention est un facteur majeur de la croissance du marché des compléments alimentaires. Face à l'évolution des habitudes alimentaires et à l'augmentation des préoccupations liées aux maladies chroniques, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à recourir à ces compléments pour renforcer leur système immunitaire, améliorer leur vigilance mentale, préserver leur santé cardiovasculaire et améliorer leur vitalité générale.
  • Par exemple, Amway (Nutrilite) et Bayer (One A Day) ont élargi leur gamme de compléments alimentaires en se concentrant sur l'immunité et l'énergie, en réponse à une prise de conscience accrue des enjeux de santé publique mondiaux. De même, GNC Holdings a enrichi sa gamme de produits avec des vitamines et minéraux fonctionnels ciblant les besoins nutritionnels spécifiques à l'âge et au sexe.
• L'importance croissante accordée à la prévention en matière de santé incite les consommateurs à adopter les compléments alimentaires comme solution pratique pour maintenir un équilibre nutritionnel. Ces compléments, qui comblent les carences des régimes alimentaires modernes, sont désormais largement reconnus comme des outils essentiels pour une gestion proactive de la santé et un bien-être quotidien optimal.
• De plus, la diffusion d'informations sur la santé via les plateformes numériques et les médias sociaux a permis aux consommateurs de mieux comprendre les carences en micronutriments et l'importance d'une supplémentation adaptée au mode de vie. Cette sensibilisation généralisée encourage une consommation régulière de compléments alimentaires, tous âges et régions confondus.
• La combinaison du vieillissement de la population, de la pratique accrue d'activités physiques et des problèmes de santé liés au mode de vie continue de renforcer l'importance des compléments alimentaires. Ensemble, ces facteurs alimentent la demande de compléments alimentaires sûrs, validés scientifiquement et fondés sur des preuves, contribuant ainsi aux objectifs de bien-être à l'échelle mondiale.

Retenue/Défi

Complexité réglementaire et variabilité des normes de conformité

• Le marché des compléments alimentaires est confronté à des défis importants en raison de la complexité des cadres réglementaires et de la diversité des normes de conformité selon les régions. Les fabricants doivent composer avec des définitions, des seuils de sécurité et des exigences d'étiquetage variables pour les vitamines, les minéraux, les extraits de plantes et les ingrédients fonctionnels.
  • Par exemple, des entreprises comme Nature's Bounty et NOW Foods rencontrent des obstacles réglementaires lors de la commercialisation de leurs gammes de produits dans plusieurs régions, car les directives de la FDA américaine diffèrent de celles de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et des organismes de réglementation de la région Asie-Pacifique. Ces incohérences nécessitent souvent une reformulation ou un réétiquetage afin de se conformer aux normes en vigueur dans les différentes juridictions.
• L'absence de réglementation harmonisée accroît les coûts de mise en conformité et allonge les délais d'homologation des produits, ce qui constitue un frein à l'expansion internationale. Cette fragmentation réglementaire affecte particulièrement les petits fabricants disposant de ressources limitées pour les processus fréquents de documentation, de tests et de certification.
• Par ailleurs, les préoccupations liées à l'authenticité des ingrédients, aux allégations marketing trompeuses et aux produits contrefaits ont incité les gouvernements à renforcer les mesures de contrôle de la qualité. Le respect de ces normes en constante évolution exige un investissement continu dans les systèmes de traçabilité, la vérification par des tiers et les audits de fabrication.
• Bien que des efforts de normalisation de la réglementation des compléments alimentaires soient en cours dans plusieurs régions, parvenir à une harmonisation mondiale demeure une tâche complexe. Concilier sécurité, innovation et rapidité de mise sur le marché sera crucial pour surmonter ces défis réglementaires, tout en garantissant l'intégrité des produits et la confiance des consommateurs sur le marché en pleine croissance des compléments alimentaires.

Étendue du marché des compléments alimentaires

Le marché est segmenté en fonction du produit, de sa forme et de son utilisation finale.

• Sous-produit

Le marché des compléments alimentaires est segmenté, selon le type de produit, en vitamines, acides aminés, probiotiques, oméga-3, peptides de collagène, acide folique, acide oxalique, magnésium et fer. Le segment des vitamines a généré la plus grande part de revenus en 2024, grâce à une meilleure sensibilisation des consommateurs aux carences vitaminiques et aux bienfaits préventifs d'une consommation régulière. Largement recommandées par les professionnels de santé, les vitamines, disponibles sous différentes formes, offrent un confort d'utilisation accru. L'intérêt croissant pour l'immunité, le bien-être général et les carences liées au mode de vie a renforcé la demande de compléments vitaminiques dans toutes les tranches d'âge. Leur intégration dans les aliments et boissons fonctionnels contribue également à leur position dominante sur le marché, soutenue par des campagnes promotionnelles de plus en plus nombreuses et des réseaux de distribution internationaux.

Le segment des oméga-3 devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par une prise de conscience accrue de leurs bienfaits pour la santé cardiovasculaire, cognitive et articulaire. Les acides gras oméga-3 sont de plus en plus intégrés à l'alimentation quotidienne, notamment chez les adultes soucieux de leur santé et les femmes enceintes. Les recherches mettant en évidence leurs propriétés anti-inflammatoires et leurs effets positifs sur le développement cérébral des nourrissons ont encore accéléré leur adoption. Par ailleurs, la tendance croissante des compléments alimentaires oméga-3 d'origine végétale et marine élargit les options offertes aux consommateurs, contribuant ainsi à la forte croissance de ce segment.

• Par formulaire

Le marché des compléments alimentaires se segmente, selon leur forme, en poudre, liquide, comprimés, gélules et gel. En 2024, les comprimés représentaient la plus grande part de marché (42,6 %), grâce à leur praticité, leur longue durée de conservation et le dosage précis qu'ils permettent. Appréciés des consommateurs et des professionnels de santé pour leur facilité de transport et d'administration, ils s'intègrent particulièrement bien dans les routines de bien-être quotidiennes. La grande variété de principes actifs pouvant être incorporés dans les comprimés, associée à des coûts de fabrication et de distribution avantageux, renforce leur position sur le marché. La confiance des consommateurs envers les comprimés, considérés comme une forme de complément alimentaire classique et fiable, contribue également à leur succès.

Le segment des poudres devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de solutions nutritionnelles personnalisables et pratiques. Appréciées des sportifs, des athlètes et des enfants, les poudres se mélangent facilement aux boissons et aux aliments. L'essor des compléments alimentaires enrichis en protéines, des substituts de repas et des formulations à base de plantes a également dynamisé le marché. La flexibilité des dosages et la variété des saveurs disponibles contribuent à leur popularité et à leur adoption rapide, tant en magasin qu'en ligne.

• Par utilisation finale

Selon le public cible, le marché des compléments alimentaires se segmente en nourrissons, enfants, adultes, femmes enceintes et personnes âgées. Le segment des adultes a généré la plus grande part de revenus en 2024, porté par une prise de conscience accrue des enjeux de santé, la prise de carences liées au mode de vie et les mesures de prévention. Les adultes ont de plus en plus recours aux compléments alimentaires pour renforcer leur immunité, maintenir leur niveau d'énergie et améliorer leur bien-être général, en les intégrant souvent à leur routine quotidienne. L'accès facilité à l'information en ligne sur la santé et aux tendances fitness a également favorisé leur adoption, tandis que les plateformes de commerce électronique et les pharmacies offrent une accessibilité optimale. La diversité des produits destinés à la nutrition des adultes, des multivitamines aux compléments spécialisés, contribue à la position dominante du marché.

Le segment des femmes enceintes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par une sensibilisation accrue à la santé maternelle et fœtale. Les compléments prénataux riches en acide folique, en fer et en oméga-3 sont de plus en plus recommandés par les professionnels de santé pour prévenir les carences et favoriser des grossesses saines. L'intérêt croissant des consommateurs pour des ingrédients sûrs et naturels, conjugué aux programmes de santé gouvernementaux, stimule l'adoption de ces compléments. Ce segment bénéficie également de campagnes marketing ciblées et d'initiatives éducatives axées sur la nutrition prénatale, ce qui contribue à de solides perspectives de croissance.

Analyse régionale du marché des compléments alimentaires

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des compléments alimentaires en 2024, représentant 37 % des revenus, grâce à une sensibilisation accrue à la santé, aux pratiques de soins préventifs et à un intérêt grandissant pour le bien-être et la nutrition.
• Les consommateurs de la région privilégient les compléments alimentaires de haute qualité, scientifiquement validés, notamment les vitamines, les oméga-3 et les probiotiques, pour l'immunité, l'énergie et la santé globale.
• L'adoption généralisée est également favorisée par des revenus disponibles élevés, une population soucieuse de sa forme physique et des circuits de distribution et de commerce électronique performants, faisant des compléments alimentaires un choix privilégié pour l'alimentation quotidienne.

Analyse du marché américain des compléments alimentaires

Le marché américain des compléments alimentaires a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2024, porté par l'intérêt croissant pour la prévention, la gestion du mode de vie et la nutrition personnalisée. Les consommateurs recherchent de plus en plus des compléments adaptés à des objectifs de santé spécifiques, tels que l'immunité, la santé cardiovasculaire et le soutien cognitif. La multiplication des plateformes de vente en ligne, des services par abonnement et des applications dédiées à la santé favorise également cette adoption. Par ailleurs, la sensibilisation accrue aux aliments fonctionnels, aux compléments biologiques et aux produits à étiquetage clair contribue à l'expansion du marché.

Analyse du marché européen des compléments alimentaires

Le marché européen des compléments alimentaires devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante tout au long de la période de prévision, principalement sous l'effet de réglementations sanitaires strictes, du vieillissement de la population et d'un intérêt croissant pour la prévention. Les consommateurs recherchent activement des compléments favorisant l'immunité, la santé osseuse et le bien-être général. L'urbanisation, l'augmentation des revenus disponibles et les campagnes de sensibilisation menées par les pouvoirs publics et les organismes de santé encouragent leur adoption. Une croissance significative est observée dans la grande distribution, le commerce en ligne et les pharmacies, les compléments alimentaires s'intégrant de plus en plus aux habitudes de vie.

Analyse du marché britannique des compléments alimentaires

Le marché britannique des compléments alimentaires devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par une sensibilisation accrue à la santé et l'adoption de pratiques de soins préventifs. Les préoccupations croissantes des consommateurs concernant l'immunité, les carences nutritionnelles et les troubles liés au mode de vie encouragent la consommation de compléments alimentaires. La solide infrastructure de commerce électronique du pays et la popularité des services d'abonnement et de compléments personnalisés soutiennent la croissance du marché. Par ailleurs, l'intérêt croissant pour les compléments biologiques, végétaux et naturels continue de stimuler la demande.

Analyse du marché allemand des compléments alimentaires

Le marché allemand des compléments alimentaires devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, portée par une prise de conscience accrue en matière de santé, le vieillissement de la population et les initiatives gouvernementales favorisant le bien-être nutritionnel. Les consommateurs privilégient de plus en plus les compléments ciblant l'immunité, la santé cardiovasculaire et la solidité osseuse. L'infrastructure pharmaceutique et nutraceutique bien établie de l'Allemagne, associée à une forte sensibilisation aux aliments fonctionnels, favorise l'adoption de ces compléments. Les circuits de distribution traditionnels et en ligne, ainsi que la préférence pour les produits scientifiquement validés, contribuent également à l'expansion du marché.

Analyse du marché des compléments alimentaires en Asie-Pacifique

Le marché des compléments alimentaires en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par l'urbanisation croissante, l'augmentation des revenus disponibles et la sensibilisation accrue à la santé dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. Les initiatives gouvernementales en faveur de la nutrition et du bien-être, conjuguées à la forte augmentation des troubles liés au mode de vie, stimulent l'adoption des compléments alimentaires. Par ailleurs, le développement des réseaux de distribution, des plateformes de commerce électronique et des capacités de production locales améliore l'accessibilité et l'abordabilité, rendant les compléments alimentaires accessibles à un plus grand nombre de consommateurs.

Analyse du marché japonais des compléments alimentaires

Le marché japonais des compléments alimentaires est en plein essor, porté par une forte sensibilisation à la santé, le vieillissement de la population et l'adoption croissante des soins préventifs. Les consommateurs recherchent de plus en plus de compléments pour renforcer leur immunité, améliorer leurs fonctions cognitives et préserver la santé de leurs articulations. L'intégration de ces compléments dans l'alimentation quotidienne, conjuguée à des circuits de distribution traditionnels et en ligne performants, stimule cette croissance. Par ailleurs, l'accent mis au Japon sur des produits de haute qualité, scientifiquement validés et sûrs, encourage l'utilisation de compléments fonctionnels et spécialisés dans toutes les tranches d'âge.

Analyse du marché chinois des compléments alimentaires

En 2024, le marché chinois des compléments alimentaires représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à une urbanisation rapide, à la hausse des revenus disponibles et à une sensibilisation accrue à la prévention. Les vitamines, les oméga-3 et les probiotiques sont particulièrement prisés par les consommateurs de la classe moyenne. La croissance du commerce électronique, la vigueur du secteur manufacturier national et les initiatives gouvernementales en faveur de la nutrition et du bien-être sont autant de facteurs clés de l'expansion de ce marché. Par ailleurs, l'engouement croissant pour le fitness et les aliments fonctionnels contribue également à la popularité des compléments alimentaires dans les centres urbains.

Part de marché des compléments alimentaires

L'industrie des compléments alimentaires est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Amway (États-Unis)
• Laboratoires Abbott (États-Unis)
• Laboratoires Arkopharma (France)
• Bayer AG (Allemagne)
• Glanbia plc (Irlande)
• Pfizer Inc. (États-Unis)
• ADM (États-Unis)
• Carlyle Investment Management LLC (États-Unis)
• La société Nature's Bounty (États-Unis)
• Nu Skin Enterprises, Inc. (États-Unis)
• GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)
• Herbalife International of America, Inc. (États-Unis)
• Nature's Sunshine Products, Inc. (États-Unis)
• Bionova (États-Unis)
• Ayanda (Suisse)
• ZIJA INTERNATIONAL (États-Unis)
• Nutraceutics Corp. (États-Unis)
• American Health, Inc. (États-Unis)
• Bausch Santé (Canada)
• Stepan Company (États-Unis)
• DuPont de Nemours, Inc. (États-Unis)
• Himalaya Global Holdings Ltd (Inde)

Dernières évolutions du marché mondial des compléments alimentaires

• En décembre 2024, Nestlé a lancé deux nouvelles solutions nutritionnelles, Materna Pre et Materna Nausea, destinées à soutenir la fertilité des femmes et à soulager les symptômes liés à la grossesse, tels que les nausées et les vomissements. Ces produits sont conçus pour améliorer la santé maternelle avant la conception et en début de grossesse. Ce lancement devrait renforcer la présence de Nestlé sur le marché en pleine croissance de la nutrition prénatale, répondant ainsi à la demande croissante de compléments alimentaires spécialisés chez les femmes.
• En décembre 2024, Nestlé a également lancé de nouveaux produits destinés à la grossesse et à la fertilité, marquant ainsi un élargissement significatif de son portefeuille en sciences de la santé. L'entreprise s'est concentrée sur des solutions nutritionnelles pour soutenir la santé reproductive des femmes. Cette initiative devrait renforcer la position de Nestlé sur le marché des compléments alimentaires pour la fertilité et la période prénatale, en phase avec l'intérêt croissant des consommateurs pour la santé et le bien-être.
• En décembre 2024, le Département de l'énergie atomique, en collaboration avec la société IDRS Labs Pvt. Ltd. de Bengaluru, a lancé AKTOCYTE, un complément alimentaire destiné à améliorer la qualité de vie des patients atteints de cancer et soumis à une radiothérapie. Mis au point par des scientifiques du Centre de recherche atomique Bhabha et d'autres institutions, AKTOCYTE est conçu pour minimiser les effets secondaires de la radiothérapie, offrant ainsi une solution adaptée aux soins des patients cancéreux.
• En avril 2024, Nestlé Inde et Dr. Reddy's Laboratories ont annoncé la création d'une coentreprise visant à développer leur gamme de produits nutraceutiques en Inde et dans d'autres territoires. Ce partenariat associe l'expertise de Nestlé Health Science en matière de solutions nutritionnelles aux atouts commerciaux de Dr. Reddy's en Inde. Cette collaboration devrait améliorer la disponibilité et la distribution des compléments alimentaires, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs pour des produits de bien-être.
• En août 2024, Nestlé Health Science a renforcé ses capacités avec l'ouverture d'une nouvelle usine de fabrication de liquides et d'un centre de distribution à Savannah, en Géorgie. Cette installation devrait améliorer la production et la distribution de produits nutritionnels, notamment de compléments alimentaires, et soutenir la croissance de l'entreprise dans le secteur des sciences de la santé.

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