Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des vêtements, chaussures et accessoires de golf – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des vêtements, chaussures et accessoires de golf ?

• La taille du marché mondial des vêtements, chaussures et accessoires de golf était évaluée à 11,14 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  15,49 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,20 % au cours de la période de prévision.
• Ces entreprises proposent des vêtements et accessoires de golf de qualité supérieure pour les utilisateurs régionaux et internationaux. Ces fabricants et fournisseurs proposent des produits pour tous les budgets et aux caractéristiques variées.
• Le développement et l'essor de la logistique tierce à l'échelle mondiale devraient stimuler le marché mondial des vêtements, chaussures et accessoires de golf. De plus, l'essor du e-commerce et des autres plateformes en ligne stimule la croissance de ce marché.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des vêtements, chaussures et accessoires de golf ?

• Le commerce électronique continue d'être un segment de logistique tierce (3PL) en pleine croissance, car les détaillants s'appuient sur Amazon et des fournisseurs logistiques tiers pour les aider à gérer les opérations omnicanales et de commerce électronique.
• Le commerce électronique et les services de VTC, qui incluent les services de livraison de repas, connaissent une forte croissance en raison de leur adoption rapide et de l'évolution profonde des comportements des consommateurs. En quelques années, le commerce électronique et les services de VTC sont devenus partie intégrante du quotidien de millions d'habitants d'Asie du Sud-Est, notamment ceux vivant dans les grandes villes.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des vêtements, chaussures et accessoires de golf avec la plus grande part de revenus de 36,48 % en 2024, grâce à la forte popularité du golf, à une infrastructure de golf bien établie et à des dépenses de consommation élevées en vêtements de sport haut de gamme.
• Le marché des vêtements, chaussures et accessoires de golf de la région Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître une croissance annuelle moyenne de 7,98 % entre 2025 et 2032, grâce à la popularité croissante du golf, à l'expansion de la classe moyenne et à la notoriété croissante de la marque dans des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde.
• Le segment des vêtements pour hommes a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 41,8 % en 2024, grâce à la forte participation masculine au golf et à la demande constante de vêtements axés sur la performance tels que les polos, les pantalons et les vêtements d'extérieur.

Portée du rapport et segmentation du marché des vêtements, chaussures et accessoires de golf   

Quelle est la tendance clé sur le marché des vêtements, chaussures et accessoires de golf ?

Intégration de matériaux durables et de technologies de tissus intelligents

• Une tendance majeure émergente sur le marché des vêtements, chaussures et accessoires de golf est l'intégration croissante de matériaux durables et de technologies de tissus intelligents visant à améliorer à la fois les performances et la responsabilité environnementale.
• Les fabricants adoptent de plus en plus le polyester recyclé, le coton biologique et les fibres végétales pour répondre à la demande croissante des consommateurs en produits écologiques et éthiques.
  • Par exemple, Adidas AG a lancé des vêtements et des chaussures de golf fabriqués à partir de plastiques océaniques recyclés dans le cadre de son initiative « End Plastic Waste », mettant l’accent sur la durabilité sans compromettre les performances.
• Les tissus intelligents intégrant des technologies d'évacuation de l'humidité, de régulation de la température et de protection UV gagnent en popularité, notamment auprès des golfeurs professionnels et amateurs en quête de confort et de durabilité. De plus, les objets connectés, tels que les gants GPS et les chaussures à IA , améliorent l'analyse des performances et le retour d'entraînement.
• Cette convergence de la technologie et de la durabilité remodèle les attentes des consommateurs, poussant les marques à innover de manière responsable et à séduire les golfeurs soucieux de l'environnement dans le monde entier.

Quels sont les principaux moteurs du marché des vêtements, chaussures et accessoires de golf ?

• La popularité croissante du golf comme sport de style de vie, conjuguée à l'influence croissante des réseaux sociaux et du soutien des célébrités, stimule considérablement la demande de vêtements et d'accessoires de golf élégants et performants. La participation croissante des femmes et des jeunes a également favorisé la diversification des produits.
  • Par exemple, en février 2024, Nike Inc. a lancé sa nouvelle collection « Nike Tour », conçue avec une gestion avancée de l'humidité et des tissus extensibles pour améliorer le confort et la flexibilité sur le parcours de golf. Cette initiative souligne l'importance accordée par la marque à l'innovation et à la mode sportive.
• De plus, l'intérêt croissant pour le fitness et les activités de plein air, combiné à la multiplication des parcours et complexes de golf dans le monde, stimule la croissance du marché. Vêtements et chaussures de golf offrant respirabilité, durabilité et résistance aux intempéries deviennent essentiels pour les joueurs de tous niveaux.
• L'expansion des plateformes de commerce électronique et des expériences d'achat personnalisées a également contribué à la croissance du marché, offrant aux consommateurs un accès facile à des produits de golf haut de gamme avec une portée mondiale et une variété de marques.

Quel facteur freine la croissance du marché des vêtements, chaussures et accessoires de golf ?

• L'un des principaux freins à la croissance du marché est le prix élevé des vêtements et accessoires de golf haut de gamme, qui limite leur adoption par les joueurs occasionnels et sensibles aux prix. Les coûts de production élevés des matériaux de pointe, conjugués aux fluctuations des prix des matières premières, augmentent les prix de détail pour les consommateurs.
  • Par exemple, les produits en édition limitée de marques de luxe telles que KERING (France) et RALPH LAUREN (États-Unis) s'adressent souvent à des publics de niche, créant un écart entre la demande souhaitée et le pouvoir d'achat réel.
• Un autre défi majeur réside dans la dépendance saisonnière du golf, car les conditions météorologiques défavorables dans plusieurs régions réduisent la participation et la demande de produits hors saison. De plus, la contrefaçon et les répliques de mauvaise qualité sur les marchés en ligne ternissent la réputation des marques et impactent la rentabilité.
• Pour surmonter ces défis, les entreprises se concentrent sur la diversification des prix, proposent des collections de milieu de gamme et se diversifient dans les vêtements de golf toutes saisons et polyvalents pour garantir des flux de revenus constants tout au long de l'année.

Comment le marché des vêtements, chaussures et accessoires de golf est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du produit, du canal de distribution, des données démographiques et de la gamme de prix.

• Par produit

En termes de produits, le marché des vêtements, chaussures et accessoires de golf est segmenté en vêtements pour hommes, vêtements pour femmes, chaussures et accessoires. Le segment des vêtements pour hommes a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (41,8 %) en 2024, grâce à une forte participation masculine au golf et à une demande constante de vêtements performants tels que les polos, les pantalons et les vêtements d'extérieur. Les marques privilégient de plus en plus les vêtements de golf pour hommes, à la fois élégants et fonctionnels, conçus pour le contrôle de l'humidité et la flexibilité.

Le segment des vêtements pour femmes devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par le nombre croissant de golfeuses et l'essor des tournois de golf féminins à l'échelle mondiale. L'engouement croissant pour la mode et l'introduction de modèles dynamiques et performants ont considérablement renforcé l'attrait des produits. L'inclusion et la participation sportive croissantes des femmes devraient renforcer la position future de ce segment sur le marché.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en commerce de détail en magasin et en ligne. En 2024, le commerce de détail en magasin détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 58,5 %, grâce à l'expérience produit concrète, à l'essayage personnalisé et aux points de vente dédiés à chaque marque, qui offrent aux clients un environnement d'achat haut de gamme. Les magasins physiques bénéficient également des achats impulsifs et des offres exclusives en magasin.

Le secteur de la vente en ligne devrait enregistrer le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la numérisation rapide du commerce et la préférence croissante des consommateurs pour la commodité, la variété et les réductions offertes par les plateformes de commerce électronique. L'adoption croissante des technologies d'essayage virtuel et les stratégies de vente directe au consommateur par des marques leaders comme Nike Inc. et Adidas AG stimulent encore davantage la croissance de ce segment.

• Par démographie

Sur le plan démographique, le marché est divisé en hommes, femmes et enfants. Le segment des hommes représentait la plus grande part de marché, avec 63,7 % en 2024, grâce à une participation accrue des hommes au golf, à des achats fréquents de vêtements et à une participation croissante aux tournois professionnels et récréatifs. Cette domination est également soutenue par le lancement de produits haut de gamme ciblant les golfeurs masculins qui accordent une grande importance à la performance et à l'esthétique.

Le segment féminin devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce aux initiatives de promotion du golf féminin dans le monde et au nombre croissant d'académies de golf encourageant la pratique féminine. Les grandes marques développent des collections féminines offrant des coupes confortables, une protection UV et des matières légères. De plus, l'influence des réseaux sociaux et les collaborations avec des célébrités accélèrent l'adoption de vêtements de golf tendance par les femmes.

• Par gamme de prix

En fonction des gammes de prix, le marché est segmenté en Économique, Milieu de gamme, Premium et Super Premium. Le milieu de gamme a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (39,4 %) en 2024, car il offre un équilibre entre accessibilité et qualité. Les golfeurs de ce segment recherchent des produits durables, fonctionnels et esthétiques sans pour autant payer le prix fort.

Le segment Premium devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la préférence croissante des golfeurs professionnels et semi-professionnels pour les vêtements et accessoires de golf de marque et haute performance. Des marques comme PUMA Golf et Adidas AG lancent des lignes premium avec des tissus innovants évacuant l'humidité, des designs ergonomiques et des matériaux durables, répondant ainsi aux attentes des consommateurs en matière d'innovation et d'exclusivité.

Quelle région détient la plus grande part du marché des vêtements, chaussures et accessoires de golf ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des vêtements, chaussures et accessoires de golf, avec une part de marché record de 36,48 % en 2024, grâce à la forte popularité du golf, à une infrastructure golfique bien établie et à des dépenses de consommation élevées en vêtements de sport haut de gamme. La région bénéficie d'un large bassin de golfeurs professionnels, de tournois prestigieux comme le PGA Tour et de la présence de grandes marques comme Nike Inc. et Adidas AG.
• Les consommateurs nord-américains privilégient le confort, l'innovation et la réputation de la marque lors de l'achat de vêtements et de chaussures de golf. La tendance croissante à l'athleisure et l'adoption de tissus durables et performants stimulent encore la demande régionale.
• De plus, l'importance culturelle du golf, la participation croissante des jeunes et le segment croissant du golf féminin ont consolidé la position de l'Amérique du Nord en tant que principal marché régional.

Aperçu du marché américain des vêtements, chaussures et accessoires de golf

En 2024, les États-Unis détenaient la plus grande part de marché en Amérique du Nord, principalement grâce à la forte culture du golf, aux revenus élevés des ménages et à la popularité croissante de la mode sportive. Le marché américain connaît des lancements réguliers de produits de marques nationales et internationales, intégrant des technologies de pointe telles que des matériaux absorbant l'humidité et anti-UV. La popularité croissante du golf récréatif et le soutien de célébrités ont également stimulé les ventes de vêtements et de chaussures. De plus, l'essor des plateformes de vente en ligne et des offres de produits personnalisés a amélioré l'accessibilité pour les consommateurs. L'accent croissant mis sur les matériaux écologiques et les pratiques de mode durables devrait renforcer le leadership du pays dans le secteur des vêtements et accessoires de golf.

Aperçu du marché européen des vêtements, chaussures et accessoires de golf

Le marché européen des vêtements, chaussures et accessoires de golf devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision, soutenu par l'adoption croissante du golf comme activité de loisir et l'essor du tourisme golfique dans des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. L'engouement croissant pour la mode et la préférence pour les vêtements de sport de marque de haute qualité stimulent la demande. Les clubs et associations de golf établis de la région jouent un rôle essentiel dans la croissance des ventes de vêtements et de chaussures, notamment auprès des joueurs professionnels et amateurs. De plus, les consommateurs européens manifestent un intérêt croissant pour les produits durables et éthiques, ce qui encourage les marques à innover en proposant des collections éco-responsables. L'attrait croissant du golf auprès des jeunes et des femmes devrait soutenir l'expansion à long terme du marché dans la région.

Aperçu du marché britannique des vêtements, chaussures et accessoires de golf

Le marché britannique des vêtements, chaussures et accessoires de golf devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) notable au cours de la période de prévision, portée par l'augmentation de la pratique du golf et une forte préférence pour les vêtements de sport haut de gamme et tendance. Le Royaume-Uni compte plusieurs parcours de golf prestigieux, attirant des joueurs nationaux et internationaux. Les consommateurs britanniques privilégient des vêtements polyvalents et résistants aux intempéries, adaptés aux conditions climatiques locales. De plus, l'essor des plateformes de commerce électronique et des boutiques de marques a rendu les vêtements de golf haut de gamme plus accessibles. Privilégiant la durabilité et la fonctionnalité, le Royaume-Uni continue de constater un intérêt croissant de la part des jeunes golfeurs et des catégories féminines, renforçant ainsi sa trajectoire de croissance.

Aperçu du marché allemand des vêtements, chaussures et accessoires de golf

Le marché allemand des vêtements, chaussures et accessoires de golf devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) soutenue au cours de la période de prévision, soutenu par la croissance du nombre d'adhérents aux clubs de golf et l'adoption de pratiques de fabrication éco-responsables. Les consommateurs allemands privilégient la qualité supérieure, le confort et l'innovation dans les vêtements de sport. Les grandes marques internationales et régionales investissent dans la recherche et le design pour créer des matériaux écologiques et performants, répondant aux attentes des consommateurs locaux. De plus, la popularité du golf comme sport de loisir auprès des professionnels d'âge moyen contribue à une demande soutenue de vêtements et de chaussures. L'accent mis sur les accessoires de golf de luxe et les designs fonctionnels concorde avec la réputation de précision et de qualité de l'Allemagne.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des vêtements, chaussures et accessoires de golf ?

Le marché des vêtements, chaussures et accessoires de golf en Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 7,98 % entre 2025 et 2032, portée par la popularité croissante du golf, l'expansion de la classe moyenne et la notoriété croissante des marques dans des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde. La participation croissante aux tournois de golf et les efforts gouvernementaux pour développer les parcours de golf renforcent la croissance du marché régional. De plus, l'influence de la mode occidentale, le soutien des célébrités et les tendances lifestyle haut de gamme stimulent la demande de vêtements et accessoires de golf de marque. La disponibilité de produits locaux abordables, combinée à l'essor du commerce en ligne, a rendu la mode golfique plus accessible à un public plus large, positionnant l'APAC comme un pôle de croissance clé pour le secteur.

Aperçu du marché japonais des vêtements, chaussures et accessoires de golf

Le marché japonais des vêtements, chaussures et accessoires de golf connaît une croissance significative, portée par l'attrait du pays pour les produits de haute qualité, les technologies textiles de pointe et une culture du golf active. Les consommateurs japonais apprécient l'innovation, le confort et l'élégance du design, ce qui favorise l'adoption massive de vêtements et chaussures performants. La popularité croissante des terrains de golf indoor et des entraînements par simulation contribue également à l'expansion du marché. De plus, les collaborations entre marques internationales et locales pour le lancement de collections en édition limitée ont renforcé la fidélité à la marque. Le golf étant considéré à la fois comme un sport et un art de vivre, le Japon demeure l'un des marchés les plus dynamiques de la région Asie-Pacifique.

Aperçu du marché chinois des vêtements, chaussures et accessoires de golf

En 2024, le marché chinois des vêtements, chaussures et accessoires de golf représentait la plus grande part de la région Asie-Pacifique, soutenu par une urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles et un intérêt croissant pour les vêtements de sport de luxe. L'expansion du parc de terrains de golf et de practice en Chine a créé une forte demande de vêtements et d'accessoires, tant chez les amateurs que chez les professionnels. L'influence croissante des marques de golf occidentales, conjuguée à l'émergence de fabricants nationaux, a permis une large diffusion des produits de haute qualité. De plus, les plateformes de vente en ligne telles que Tmall et JD.com ont rendu les vêtements de golf haut de gamme plus accessibles aux consommateurs à revenus moyens. L'engouement croissant pour le sport et l'évolution des modes de vie vers la santé et les loisirs devraient continuer à alimenter la croissance du marché.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché des vêtements, chaussures et accessoires de golf ?

L'industrie des vêtements, des chaussures et des accessoires de golf est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• TaylorMade Golf Co. (États-Unis)
• Acushnet Holdings Corp (États-Unis)
• KERING (France)
• RALPH LAUREN (États-Unis)
• Décathlon (France)
• FILA HOLDING CORP (Corée du Sud)
• YONEX CO., LTD. (Japon)
• DUCA DEL COSMA (Pays-Bas)
• Nike Inc. (États-Unis)
• Under Armour Inc. (États-Unis)
• ASICS Corporation (Japon)
• Amer Sports (Finlande)
• Mizuno Corporation (Japon)
• Adidas AG (Allemagne)
• Sumitomo Rubber Industries Ltd. (Japon)
• Bridgestone Golf Inc. (États-Unis)
• PING (États-Unis)
• COBRA GOLF (PUMA GOLF) (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des vêtements, chaussures et accessoires de golf ?

• En mai 2024, Sun Day Red, marque lifestyle fondée par Tiger Woods en collaboration avec TaylorMade Golf Co., a lancé sa première collection de vêtements de golf, intitulée The Hunt. Cette collection reflète la vision de Woods : allier performance et style, s'adressant aussi bien aux golfeurs professionnels qu'aux consommateurs soucieux de la mode. Ce lancement marque une étape importante dans la redéfinition des vêtements de golf haut de gamme, privilégiant l'authenticité et la fonctionnalité, et renforce la position de TaylorMade sur le segment mondial du golf lifestyle.
• En mai 2024, Stuburt, fabricant britannique de chaussures et de vêtements de golf, a annoncé un partenariat multi-équipes avec Fireballs GC, Torque GC et Stinger GC. Dans le cadre de cette collaboration, Stuburt a lancé des polos, des pantalons, des vêtements de pluie et des vêtements lifestyle pour hommes spécifiques à chaque équipe. Ce partenariat témoigne de l'engagement croissant de Stuburt envers le golf professionnel et de sa stratégie visant à renforcer la notoriété de sa marque à l'échelle mondiale grâce à des collections innovantes, inspirées par les athlètes.
• En mai 2023, Adidas a signé un contrat de sponsoring pluriannuel avec Rose Zhang, golfeuse professionnelle américaine de renom. Aux termes de cet accord, Zhang portera la gamme de vêtements, chaussures et accessoires de golf Adidas lors des tournois. Cette collaboration renforce l'association d'Adidas avec les athlètes d'élite et témoigne de la volonté constante de l'entreprise d'accroître son influence dans le secteur de la mode golfique féminine.
• En mars 2023, Adidas a lancé sa collection Our [Fair]Way Floral, composée d'une jupe-short, d'un polo à manches courtes et sans manches, et d'une robe. Conçue pour allier durabilité et élégance, cette collection séduit les golfeurs soucieux de l'environnement. Avec ce lancement, Adidas a réaffirmé son engagement en faveur de l'innovation et des matériaux écologiques, consolidant ainsi sa réputation de leader des vêtements de golf durables.
• En mars 2021, Callaway Golf Company, fabricant d'équipements et d'accessoires de golf basé en Californie, a dévoilé sa collection été/printemps 2021 pour hommes et femmes. Elle comprenait des polos en jacquard chiné aéré, des polos à fines rayures, des jupes-shorts TrueSculpt et des robes color block à manches courtes. Cette ligne de produits témoignait de l'engagement de Callaway à allier performance, confort et esthétique moderne, renforçant ainsi sa position sur le marché mondial de la mode golfique.

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