Analyse du marché mondial des systèmes d'irrigation goutte à goutte pour serres : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des systèmes d'irrigation goutte à goutte pour serres

• La taille du marché mondial des systèmes d'irrigation goutte à goutte pour serres était évaluée à 1,68 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  3,89 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 11,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par l'adoption croissante de l'agriculture de précision, la demande croissante de systèmes d'irrigation économes en eau et l'expansion de l'agriculture en serre pour répondre aux besoins mondiaux de sécurité alimentaire.
• La prise de conscience croissante des pratiques agricoles durables et la nécessité d'une utilisation optimisée de l'eau dans l'agriculture stimulent encore davantage la demande de systèmes d'irrigation goutte à goutte en serre, ce qui en fait un choix privilégié pour l'agriculture moderne.

Analyse du marché des systèmes d'irrigation goutte à goutte pour serres

• Les systèmes d'irrigation goutte à goutte en serre, conçus pour fournir de l'eau et des nutriments directement aux racines des plantes, sont essentiels pour améliorer le rendement des cultures et l'efficacité des ressources dans les environnements agricoles contrôlés.
• La demande croissante pour ces systèmes est alimentée par les préoccupations mondiales en matière de pénurie d'eau, le besoin d'une productivité agricole plus élevée et l'adoption de technologies d'irrigation avancées dans l'agriculture en serre.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des systèmes d'irrigation goutte à goutte sous serre avec la plus grande part de revenus de 42,5 % en 2024, grâce à l'agriculture extensive sous serre, au soutien gouvernemental à l'agriculture durable et aux taux d'adoption élevés dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• L'Amérique du Nord devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison des progrès technologiques dans les systèmes d'irrigation, de l'augmentation des investissements dans l'agriculture de précision et de la sensibilisation croissante aux pratiques de conservation de l'eau.
• Le segment des grandes exploitations agricoles a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 45 % en 2024, grâce à l'adoption généralisée de systèmes d'irrigation goutte à goutte dans les serres à grande échelle pour une gestion efficace de l'eau, des rendements agricoles plus élevés et des coûts de main-d'œuvre réduits.

Portée du rapport et segmentation du marché des systèmes d'irrigation goutte à goutte pour serres

Tendances du marché des systèmes d'irrigation goutte à goutte pour serres

« Intégration croissante des technologies intelligentes et de l'IoT »

• Le marché mondial des systèmes d'irrigation goutte à goutte pour serres connaît une tendance significative vers l'intégration de l'Internet des objets (IoT) et des technologies intelligentes.
• Ces technologies permettent une surveillance en temps réel et un contrôle précis des programmes d'irrigation, optimisant l'apport d'eau et de nutriments en fonction des besoins des cultures et des conditions environnementales.
• Les systèmes d'irrigation goutte à goutte alimentés par l'IoT permettent une gestion proactive, comme des ajustements automatisés du débit d'eau en fonction des niveaux d'humidité du sol, des prévisions météorologiques ou des stades de croissance des cultures.
  • Par exemple, les entreprises développent des plateformes intelligentes qui intègrent des capteurs et des analyses de données pour fournir aux agriculteurs des informations exploitables, améliorant ainsi l'efficacité de l'irrigation et le rendement des cultures.
• Cette tendance renforce l'attrait des systèmes d'irrigation goutte à goutte pour les petites, moyennes et grandes exploitations agricoles, les rendant plus efficaces et durables pour divers types de cultures telles que les légumes, les fleurs et les plantes ornementales, les plantes fruitières et les cultures de pépinière.
• Les systèmes intelligents peuvent analyser les données provenant de diverses sources, notamment des capteurs de sol, des stations météorologiques et des moniteurs de santé des cultures, pour optimiser l'irrigation de cultures spécifiques, réduire les déchets et améliorer la productivité.

Dynamique du marché des systèmes d'irrigation goutte à goutte pour serres

Conducteur

« Demande croissante pour une agriculture durable et économe en eau »

• Les préoccupations mondiales croissantes concernant la pénurie d'eau et la nécessité de pratiques agricoles durables sont les principaux moteurs du marché mondial des systèmes d'irrigation goutte à goutte pour serres.
• Les systèmes d'irrigation goutte à goutte fournissent de l'eau et des nutriments directement aux racines des plantes, réduisant considérablement le gaspillage d'eau par rapport aux méthodes d'irrigation traditionnelles, ce qui les rend idéaux pour les régions où l'eau est rare.
• Les initiatives gouvernementales, en particulier dans la région Asie-Pacifique, qui domine le marché, encouragent les technologies économes en eau par le biais de subventions et d'aides, encourageant leur adoption dans les petites, moyennes et grandes exploitations agricoles.
• La prolifération de l'IoT et les progrès dans les sources d'énergie renouvelables, telles que les pompes à énergie solaire, permettent des systèmes d'irrigation goutte à goutte plus efficaces et plus respectueux de l'environnement, prenant en charge les applications pour les légumes, les fleurs, les plantes fruitières et les cultures de pépinière.
• Les agriculteurs adoptent de plus en plus de systèmes d'irrigation goutte à goutte en serre pour répondre à la demande des consommateurs en cultures à haute valeur ajoutée et se conformer aux réglementations environnementales, améliorant ainsi la valeur du système et la croissance du marché.

Retenue/Défi

« Coûts initiaux élevés et complexités de maintenance »

• L'investissement initial élevé requis pour des composants tels que les centrifugeuses et les pulvérisateurs, les micro-arroseurs/émetteurs, les régulateurs, les rubans et les lignes d'égouttement, les tuyaux, les vannes, les pompes et les têtes de contrôle peut constituer un obstacle important, en particulier pour les petites exploitations agricoles des marchés émergents.
• L'installation et l'intégration de ces systèmes, en particulier des technologies avancées telles que les tubes goutte-à-goutte et les raccords en polyéthylène compatibles IoT, peuvent être complexes et coûteuses, nécessitant une expertise technique.
• De plus, les problèmes de maintenance, tels que le colmatage des émetteurs par des sédiments ou des algues, nécessitent un nettoyage et une surveillance fréquents, ce qui augmente les coûts opérationnels pour les agriculteurs.
• Les systèmes d'irrigation intelligents suscitent des inquiétudes en matière de sécurité des données et de fiabilité du système, car ils collectent et transmettent des données agricoles sensibles, ce qui soulève des questions concernant les violations potentielles et le respect des réglementations régionales, en particulier en Amérique du Nord, la région qui connaît la croissance la plus rapide.
• Ces facteurs peuvent décourager l’adoption, en particulier dans les régions disposant de ressources financières ou de savoir-faire technique limités, ce qui peut ralentir l’expansion du marché malgré les avantages à long terme.

Portée du marché des systèmes d'irrigation goutte à goutte pour serres

Le marché est segmenté en fonction de la taille de l’exploitation, de la partie du produit, de la source d’énergie, de la technologie et du type de culture.

• Par taille d'exploitation

Selon la taille des exploitations, le marché mondial des systèmes d'irrigation goutte à goutte pour serres est segmenté en petites, moyennes et grandes exploitations. Le segment des grandes exploitations a dominé la plus grande part de marché, avec 45 % de chiffre d'affaires en 2024, grâce à l'adoption généralisée des systèmes d'irrigation goutte à goutte dans les grandes exploitations en serres, permettant une gestion efficace de l'eau, des rendements plus élevés et une réduction des coûts de main-d'œuvre. Ces systèmes sont essentiels pour optimiser l'utilisation des ressources dans les exploitations agricoles extensives.

Le segment des petites exploitations agricoles devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante de solutions d'irrigation goutte à goutte économiques et adaptées à la petite culture sous serre. Les subventions gouvernementales et les avancées technologiques en matière de systèmes abordables et faciles à installer accélèrent encore l'adoption par les petits agriculteurs, notamment dans les régions en développement.

• Par partie du produit

En termes de produits, le marché mondial des systèmes d'irrigation goutte à goutte pour serres est segmenté en arroseurs, micro-asperseurs/émetteurs, régulateurs, gaines et tuyaux goutte à goutte, tuyaux, vannes et autres composants. Le segment des gaines et tuyaux goutte à goutte devrait représenter la plus grande part de marché, soit 38 % en 2024, principalement en raison de son rôle essentiel dans l'apport précis d'eau et de nutriments directement aux racines des plantes, garantissant une efficacité élevée et un gaspillage d'eau minimal.

Le segment des micro-asperseurs/émetteurs devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 12,5 % entre 2025 et 2032, grâce aux progrès technologiques des émetteurs qui améliorent l'uniformité de la distribution de l'eau et réduisent le colmatage. La demande croissante de cultures à forte valeur ajoutée nécessitant une irrigation précise stimule encore la croissance de ce segment.

• Par source d'alimentation

En fonction de la source d'énergie, le marché mondial des systèmes d'irrigation goutte-à-goutte pour serres est segmenté en énergies renouvelables et non renouvelables. Le segment des énergies non renouvelables devrait détenir la plus grande part de marché, soit 62 % en 2024, grâce à sa disponibilité et sa fiabilité généralisées pour alimenter les pompes et les systèmes de contrôle des installations d'irrigation goutte-à-goutte pour serres, en particulier dans les régions où les infrastructures renouvelables sont limitées.

Le secteur des énergies renouvelables devrait connaître une croissance significative entre 2025 et 2032, portée par l'adoption croissante des systèmes d'irrigation goutte-à-goutte alimentés par l'énergie solaire. Ces systèmes gagnent du terrain dans les régions bénéficiant d'un ensoleillement abondant et de politiques gouvernementales favorables à l'agriculture durable, réduisant ainsi les coûts d'exploitation et l'impact environnemental.

• Par technologie

Sur le plan technologique, le marché mondial des systèmes d'irrigation goutte à goutte pour serres est segmenté en tubes goutte à goutte, raccords et accessoires en polyéthylène, goutteurs, pompes, têtes de régulation, filtres et vannes, entre autres. Le segment des goutteurs devrait représenter la plus grande part de marché, soit 40 % en 2024, grâce à son rôle essentiel dans le contrôle du débit d'eau et la distribution précise de l'eau aux racines des plantes, améliorant ainsi le rendement des cultures et l'efficacité de l'eau.

Le segment des têtes de contrôle devrait connaître une forte croissance entre 2025 et 2032, grâce à l'intégration de capteurs intelligents, de l'automatisation et des technologies IoT. Ces avancées permettent une surveillance en temps réel et un contrôle précis des programmes d'irrigation, améliorant ainsi l'efficacité et réduisant le gaspillage des ressources.

• Par type de culture

En fonction du type de culture, le marché mondial des systèmes d'irrigation goutte-à-goutte sous serre est segmenté en légumes, fleurs et plantes ornementales, plantes fruitières, cultures de pépinières, etc. En 2024, le segment des légumes a dominé le marché avec 48 % de parts de marché, en raison de la forte demande de légumes cultivés sous serre, tels que les tomates, les concombres et les poivrons, qui bénéficient d'un apport précis en eau et en nutriments pour optimiser le rendement et la qualité.

Le secteur des plantes fruitières devrait connaître une croissance rapide de 13,8 % entre 2025 et 2032, portée par la croissance de la culture de fruits à forte valeur ajoutée, comme les fraises et les melons, sous serre. Les systèmes d'irrigation goutte à goutte améliorent la qualité des fruits et leur maturation précoce tout en préservant l'eau, ce qui les rend idéaux pour la culture des plantes fruitières.

Analyse régionale du marché des systèmes d'irrigation goutte à goutte pour serres

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des systèmes d'irrigation goutte à goutte sous serre avec la plus grande part de revenus de 42,5 % en 2024, grâce à l'agriculture extensive sous serre, au soutien gouvernemental à l'agriculture durable et aux taux d'adoption élevés dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• Les consommateurs privilégient les systèmes d’irrigation goutte à goutte pour une distribution précise de l’eau, réduisant le gaspillage d’eau, améliorant les rendements des cultures et favorisant des pratiques agricoles durables, en particulier dans les régions où l’eau est rare.
• La croissance est soutenue par les progrès de la technologie d'irrigation, tels que les systèmes de goutte-à-goutte automatisés et les capteurs intelligents, ainsi que par l'adoption croissante de l'agriculture en serre commerciale et à petite échelle.

Aperçu du marché américain des systèmes d'irrigation goutte à goutte pour serres

Le marché américain des systèmes d'irrigation goutte à goutte pour serres devrait connaître une croissance significative, alimentée par une forte demande pour l'agriculture de précision et une sensibilisation croissante aux avantages de la conservation de l'eau. La tendance à l'agriculture durable et les subventions gouvernementales favorables aux systèmes d'irrigation efficaces stimulent encore l'expansion du marché. L'intégration de systèmes d'irrigation goutte à goutte avancés, tant dans les nouvelles installations de serres que dans les projets de modernisation, crée un écosystème de marché robuste.

Aperçu du marché européen des systèmes d'irrigation goutte à goutte pour serres

Le marché européen des systèmes d'irrigation goutte-à-goutte pour serres devrait connaître une croissance significative, soutenue par l'accent réglementaire mis sur l'agriculture durable et l'efficacité hydrique. Les consommateurs recherchent des systèmes optimisant l'utilisation de l'eau tout en maintenant une productivité élevée des cultures. Cette croissance est marquée tant dans les serres commerciales de grande taille que dans les petites exploitations, des pays comme l'Allemagne et les Pays-Bas affichant une forte adoption grâce à des pratiques agricoles avancées et à des préoccupations environnementales.

Aperçu du marché britannique des systèmes d'irrigation goutte à goutte pour serres

Le marché britannique des systèmes d'irrigation goutte-à-goutte pour serres devrait connaître une croissance rapide, portée par la demande d'une gestion efficace de l'eau et d'une amélioration des rendements des cultures en environnements contrôlés. La prise de conscience croissante de la rareté de l'eau et des avantages de l'irrigation de précision encourage son adoption. L'évolution des réglementations favorisant les pratiques agricoles durables influence les choix des consommateurs, conciliant efficacité et conformité des systèmes.

Aperçu du marché allemand des systèmes d'irrigation goutte à goutte pour serres

L'Allemagne devrait connaître une croissance rapide des systèmes d'irrigation goutte-à-goutte sous serre, grâce à son secteur agricole avancé et à l'attention particulière portée par les consommateurs à l'efficacité de l'eau et à la productivité des cultures. Les agriculteurs allemands privilégient les systèmes à la pointe de la technologie, tels que l'irrigation goutte-à-goutte automatisée avec capteurs intelligents, pour réduire la consommation d'eau et améliorer la durabilité. L'intégration de ces systèmes dans les serres commerciales et les solutions de rechange soutient une croissance soutenue du marché.

Aperçu du marché des systèmes d'irrigation goutte à goutte pour serres en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique domine le marché mondial des systèmes d'irrigation goutte à goutte sous serre, stimulée par le développement de l'agriculture sous serre et la demande alimentaire croissante dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La sensibilisation croissante à la conservation de l'eau, conjuguée aux initiatives gouvernementales en faveur de l'agriculture de précision, stimule la demande. L'adoption de technologies avancées d'irrigation goutte à goutte, notamment de systèmes alimentés par des énergies renouvelables, renforce encore la croissance du marché.

Aperçu du marché japonais des systèmes d'irrigation goutte à goutte pour serres

Le marché japonais des systèmes d'irrigation goutte à goutte pour serres devrait connaître une croissance rapide grâce à la forte préférence des consommateurs pour des systèmes d'irrigation performants et technologiquement avancés, améliorant la qualité et la durabilité des cultures. La présence de grands fournisseurs de technologies agricoles et l'intégration des systèmes goutte à goutte dans les applications OEM et après-vente accélèrent la pénétration du marché. L'intérêt croissant pour l'agriculture de précision contribue également à cette croissance.

Aperçu du marché chinois des systèmes d'irrigation goutte à goutte pour serres

La Chine détient la plus grande part du marché des systèmes d'irrigation goutte-à-goutte pour serres en Asie-Pacifique, propulsée par une urbanisation rapide, l'adoption croissante des serres et la demande croissante de solutions d'irrigation économes en eau. Le développement du secteur agricole et l'importance accordée à la sécurité alimentaire du pays favorisent l'adoption de systèmes goutte-à-goutte avancés. De solides capacités de production nationales et des prix compétitifs facilitent l'accès au marché.

Part de marché des systèmes d'irrigation goutte à goutte pour serres

L'industrie des systèmes d'irrigation goutte à goutte pour serres est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Systèmes de contrôle Argus Limitée (Canada)
• Heliospectra (Suède)
• Rough Brothers, Inc (États-Unis)
• LOGIQS BV (Pays-Bas)
• Hort Americas (États-Unis)
• NETAFIM (Israël)
• Priva (Pays-Bas)
• Groupe Richel (États-Unis)
• Ridder Holding Harderwijk BV (Pays-Bas)
• Meilleures serres (Canada)
• DripWorks, Inc. (États-Unis)
• Groupe Metzer (Israël)
• EPC Industries Limited (Inde)
• Système Azud (Espagne)
• Nelson Irrigation Corporation (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des systèmes d’irrigation goutte à goutte pour serres ?

• En avril 2024, Rivulis Pte. Ltd., leader israélien de la micro-irrigation, a finalisé l'acquisition de l'activité Irrigation Internationale de Jain Irrigation. Cette opération stratégique a marqué une étape importante dans le secteur mondial de l'irrigation, positionnant Rivulis parmi les principaux acteurs mondiaux. Cette fusion renforce la capacité de Rivulis à fournir des solutions d'irrigation avancées et respectueuses du climat, soutenant ainsi une agriculture durable et répondant à des défis mondiaux majeurs tels que la sécurité alimentaire et la pénurie d'eau. Grâce à une présence géographique plus large et à des capacités technologiques accrues, l'entité issue de la fusion est prête à accélérer l'adoption de pratiques agricoles modernes sur divers marchés.
• En juillet 2023, IRIGREEN, société américaine innovante spécialisée dans les technologies d'arrosage et d'irrigation, a conclu un partenariat stratégique avec BIC Farms, une entreprise agricole nigériane. Cette collaboration porte sur le déploiement de systèmes d'irrigation souterraine au Nigéria, afin d'optimiser l'utilisation de l'eau et de soutenir l'agriculture tout au long de l'année. La technologie brevetée de tuyaux microporeux d'IRIGREEN, conçue pour résister au colmatage et fonctionner à basse pression, a été adoptée par BIC Farms pour ses serres hydroponiques de grande taille. Ce partenariat devrait considérablement améliorer les rendements des cultures, réduire la consommation d'énergie et promouvoir une agriculture durable dans toute la région.
• En septembre 2023, Rivulis et Dragon-Line ont conclu un partenariat exclusif couvrant les États-Unis, le Mexique et le Canada. Dans le cadre de cette collaboration, Dragon-Line a lancé un nouveau système d'irrigation goutte-à-goutte mobile (MDI) intégrant une ligne goutte-à-goutte Rivulis spécialement développée. Ce système innovant permet de convertir les arroseurs à pivot central traditionnels en systèmes goutte-à-goutte mobiles performants, aidant ainsi les agriculteurs à réduire leur consommation d'eau, leurs coûts d'intrants et à améliorer les rendements des cultures. Ce partenariat renforce également la présence de Rivulis sur le terrain et ses capacités de production, lui permettant de répondre plus rapidement à l'évolution des besoins du marché grâce à des solutions d'irrigation de pointe.
• En février 2023, The Toro Company a lancé la vanne série 900, une solution de contrôle d'irrigation haute performance conçue pour répondre aux besoins évolutifs de l'agriculture moderne. Grâce à un siège de vanne breveté, cette innovation minimise les pertes de charge et améliore l'efficacité du débit d'eau. Son profil hydrodynamique et sa membrane durable réduisent les vibrations et l'usure, prolongeant ainsi la durée de vie du système. Disponible en tailles de 1,5" à 6" avec raccords filetés, rainurés et à bride, elle prend en charge diverses configurations, notamment les modes marche/arrêt, réduction de pression et maintien de pression, ce qui en fait un choix polyvalent pour diverses configurations d'irrigation.
• En mars 2023, Jain International Trading BV (JITBV), filiale à 100 % de Jain Irrigation, a fusionné avec Rivulis pour former une nouvelle entité mondiale baptisée « Rivulis en alliance avec Jain International ». Cette fusion stratégique a donné naissance à l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de solutions d'irrigation et de climat, avec un chiffre d'affaires combiné d'environ 750 millions de dollars américains. Cette alliance renforce la portée mondiale, l'échelle opérationnelle et la capacité d'innovation de l'entreprise, lui permettant d'être leader dans l'adoption de technologies d'irrigation modernes et de pratiques agricoles numériques. Jain (Israel) BV détient désormais une participation minoritaire stratégique d'environ 18,7 % dans Rivulis, renforçant ainsi la collaboration à long terme et les objectifs de croissance communs.

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