Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial de l'épicerie : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de l'épicerie

• La taille du marché mondial de l'épicerie était évaluée à 13,29 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 20,40 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la préférence croissante des consommateurs pour les aliments emballés, prêts à consommer et prêts à consommer, ainsi que par l'expansion rapide des plateformes de vente au détail et de commerce électronique, notamment dans les économies émergentes. L'évolution des modes de vie, l'urbanisation croissante et les contraintes de temps accélèrent la demande de solutions d'épicerie facilement accessibles, tant dans les régions développées que dans les pays en développement.
• Par ailleurs, l'importance croissante accordée à la santé et au bien-être, aux produits clean label et aux emballages durables redéfinit les assortiments de produits et influence les décisions d'achat. Ces attentes changeantes des consommateurs, conjuguées aux avancées technologiques en matière de chaîne d'approvisionnement, d'entreposage frigorifique et de livraison au dernier kilomètre, stimulent l'innovation et l'efficacité tout au long de la chaîne de valeur de l'épicerie, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché de l'épicerie

• Le marché de l'épicerie englobe la vente au détail de produits alimentaires, de boissons, de produits ménagers et de soins personnels dans divers formats, notamment les supermarchés, les supérettes et les plateformes en ligne. Il joue un rôle fondamental dans la consommation quotidienne, la demande étant influencée par les évolutions démographiques, les préférences des consommateurs et l'évolution des modèles de distribution.
• La croissance du marché est principalement portée par la demande croissante de produits alimentaires sains, biologiques et fonctionnels, ainsi que par la numérisation rapide du commerce de détail. La prolifération des applications mobiles d'épicerie, des systèmes d'inventaire en temps réel et de la personnalisation basée sur l'IA transforme les habitudes d'achat des consommateurs, tandis que les objectifs de développement durable incitent les détaillants à adopter des pratiques éco-responsables en matière d'emballage et d'approvisionnement.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché de l'épicerie avec une part de 37,1 % en 2024, en raison de l'urbanisation rapide, de l'expansion de la population de la classe moyenne et de l'augmentation des revenus disponibles dans toute la région.
• L'Amérique du Nord devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de l'épicerie au cours de la période de prévision en raison de la forte demande de produits d'épicerie biologiques, fonctionnels et pratiques.
• Le segment des aliments emballés a dominé le marché avec une part de marché de 39 % en 2024, en raison de l'urbanisation croissante, de la demande croissante de produits pratiques et du recours croissant aux plats préparés et aux produits à longue durée de conservation. Les consommateurs privilégient de plus en plus les aliments emballés pour leur hygiène, leur sécurité et la transparence de leur étiquetage, notamment dans les zones métropolitaines au rythme de vie effréné. Le marché des aliments emballés est également soutenu par une forte pénétration du commerce de détail et par les innovations en matière de conservation, de contrôle des portions et de technologies d'emballage.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'épicerie     

Tendances du marché de l'épicerie

« Accent accru sur la durabilité, la santé et le bien-être »

• Le marché de l'épicerie évolue rapidement à mesure que les consommateurs accordent de plus en plus d'importance à la durabilité et à la santé, poussant les détaillants et les marques à adopter des pratiques respectueuses de l'environnement et à élargir leur assortiment de produits axés sur la santé.
  • Par exemple, les grandes chaînes d'épicerie telles que Whole Foods Market (Amazon), Kroger, Walmart, Albertsons et les marques de détaillants bio telles que Trader Joe's et Aldi investissent dans des emballages durables, l'approvisionnement local et l'expansion des catégories d'aliments biologiques, à base de plantes et fonctionnels pour répondre à l'évolution des demandes des consommateurs.
• Les innovations comprennent la réduction des emballages en plastique, l'augmentation des matériaux recyclables et compostables et la promotion de chaînes d'approvisionnement transparentes et de la ferme à la table pour attirer les acheteurs soucieux de l'environnement.
• L'intérêt croissant des consommateurs pour la santé et le bien-être stimule la demande de produits alimentaires frais, biologiques, sans gluten, sans lactose et sans allergènes, reflétant une sensibilisation croissante du public aux maladies liées à la nutrition et au mode de vie.
• La transformation numérique facilite une transparence accrue, avec des codes QR et des applications fournissant des informations détaillées sur l'origine, la nutrition et la durabilité des produits aux acheteurs.
• Les détaillants intègrent l'IA et l'analyse de données pour optimiser les stocks, réduire le gaspillage alimentaire et personnaliser les recommandations de produits en fonction des préférences en matière de santé et de durabilité.

Dynamique du marché de l'épicerie

Conducteur

« Augmentation de l'incidence de l'intolérance au lactose »

• La reconnaissance et le diagnostic croissants de l’intolérance au lactose dans diverses populations stimulent la demande d’alternatives aux produits laitiers et de produits d’épicerie sans lactose, remodelant les portefeuilles de produits et les préférences des consommateurs.
  • Par exemple, des entreprises telles que Danone (Alpro), Chobani, Silk (Danone), Oatly et Blue Diamond Growers sont des leaders dans le développement d'alternatives au lait à base de plantes, de yaourts sans lactose et de collations sans produits laitiers adaptées aux consommateurs intolérants au lactose en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.
• La consommation croissante de ces alternatives laitières spécialisées est soutenue par des campagnes éducatives et un marketing axé sur la santé, abordant la santé digestive et l'inclusion alimentaire.
• La croissance du véganisme, des régimes flexitariens et la disponibilité croissante d'options sans lactose dans les rayons des épiceries encouragent les consommateurs à remplacer ou à compléter les produits laitiers traditionnels par des alternatives.
• L'expansion des gammes de produits sans lactose dans les catégories des boissons, du fromage, des desserts et de la nutrition infantile indique un élargissement de l'acceptation du marché et des incitations à l'innovation

Retenue/Défi

« Concurrence intense entre les détaillants en alimentation »

• Le marché de l'épicerie de détail est très concurrentiel, avec des épiciers traditionnels, des discounters, des plateformes en ligne et des détaillants spécialisés qui se battent agressivement sur les prix, l'assortiment de produits et la commodité.
  • Par exemple, les principaux détaillants tels que Walmart, Amazon Grocery, Costco, Aldi et Kroger se livrent une concurrence acharnée pour conquérir des parts de marché grâce à des stratégies de prix, à la croissance des marques de distributeur, à des offres de services omnicanaux et à des programmes de fidélité.
• L'essor des modèles d'épicerie et de livraison en ligne ajoute une pression sur les magasins physiques pour innover et améliorer l'expérience client, augmentant ainsi les complexités opérationnelles et la pression sur les marges.
• Les petits épiciers indépendants et les chaînes régionales sont confrontés à des défis pour maintenir des prix compétitifs et une variété d'assortiment compte tenu des opérations à grande échelle et des investissements technologiques des géants de l'industrie.
• Les fluctuations des coûts des intrants, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et l’évolution des préférences des consommateurs nécessitent une adaptation continue, augmentant le risque et le coût de la concurrence entre les détaillants.

Portée du marché de l'épicerie

Le marché est segmenté en fonction du type de produit et du canal de distribution.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché de l'épicerie est segmenté en aliments emballés, aliments non emballés, boissons, tabac, produits ménagers, etc. En 2024, le segment des aliments emballés dominait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 39 %, en raison de l'urbanisation croissante, de la demande croissante de produits pratiques et du recours croissant aux plats préparés et aux produits à longue durée de conservation. Les consommateurs privilégient de plus en plus les aliments emballés pour leur hygiène, leur sécurité et la transparence de leur étiquetage, notamment dans les zones métropolitaines au rythme de vie effréné. Le marché des aliments emballés est également soutenu par une forte pénétration du commerce de détail et par les innovations en matière de conservation des aliments, de contrôle des portions et de technologies d'emballage.

Le segment des boissons devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'évolution croissante des consommateurs vers les boissons fonctionnelles, les boissons diététiques et l'eau en bouteille. La croissance de la population soucieuse de sa santé, la hausse des revenus disponibles et l'essor de l'offre de boissons premium et bio accélèrent la demande dans ce segment. De plus, la prolifération des formats de boissons en portion individuelle et à emporter trouve un écho auprès des jeunes consommateurs nomades qui recherchent la commodité sans compromettre la santé ni la qualité.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché de l'alimentation est segmenté en supermarchés et hypermarchés, commerces de proximité, boutiques en ligne, etc. En 2024, les supermarchés et hypermarchés détenaient la plus grande part de chiffre d'affaires, bénéficiant de leur large gamme de produits, de leurs prix promotionnels et de la commodité d'un guichet unique. Les consommateurs continuent de privilégier ces formats pour leur accessibilité, leur confiance dans la qualité des produits et la possibilité d'évaluer physiquement les produits avant l'achat. Ces magasins proposent également fréquemment des programmes de fidélité et des remises sur les achats en gros, ce qui favorise la fréquentation et les achats répétés.

Le segment des boutiques en ligne devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, propulsé par la pénétration croissante des plateformes de commerce électronique, l'amélioration des infrastructures numériques et l'évolution des comportements d'achat des consommateurs, qui privilégient la livraison à domicile. La commande sur mobile, les modèles d'abonnement et l'essor du commerce rapide (livraison en 10 à 30 minutes) transforment les habitudes d'achat, notamment en milieu urbain. La commodité de la livraison à domicile, la large disponibilité des produits et l'utilisation de recommandations basées sur l'IA font des plateformes en ligne le canal privilégié d'un segment croissant de consommateurs.

Analyse régionale du marché de l'épicerie

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché de l'épicerie avec la plus grande part de revenus de 37,1 % en 2024, grâce à une urbanisation rapide, une population de classe moyenne en expansion et une augmentation des revenus disponibles dans toute la région.
• La demande croissante d'aliments prêts à consommer, l'évolution des habitudes alimentaires et l'adoption croissante des plateformes de vente au détail numériques contribuent largement à l'expansion du marché de l'épicerie dans la région.
• De plus, les initiatives gouvernementales de soutien favorisant la sécurité alimentaire et les infrastructures de vente au détail, ainsi que les investissements importants dans la logistique de la chaîne du froid et la pénétration du commerce électronique, accélèrent la consommation de produits d'épicerie dans les zones urbaines et rurales.

Aperçu du marché indien de l'épicerie

L'Inde s'impose comme l'un des marchés alimentaires à la croissance la plus rapide d'Asie-Pacifique, porté par l'augmentation de l'exode rural, une clientèle jeune et une sensibilisation accrue aux produits alimentaires emballés. L'expansion du commerce de détail organisé et la prolifération des applications d'épicerie en ligne telles que BigBasket, JioMart et Blinkit transforment les habitudes d'achat. Les villes de deuxième et troisième rangs constatent une pénétration accrue des produits alimentaires de marque et emballés de manière hygiénique, tandis que les initiatives soutenues par le gouvernement en matière de transformation alimentaire, de réformes agricoles et d'infrastructures numériques améliorent l'efficacité et l'accessibilité globales de la chaîne d'approvisionnement.

Aperçu du marché chinois de l'épicerie

En 2024, la Chine détenait la plus grande part du marché de l'épicerie en Asie-Pacifique, grâce à son importante population urbaine, à ses systèmes de vente au détail à la pointe du numérique et à une forte demande de produits d'épicerie nationaux et importés. Les consommateurs optent de plus en plus pour des aliments de qualité, biologiques et fonctionnels, ce qui incite les distributeurs à innover et à diversifier leur offre. L'intégration de l'IA, des paiements mobiles et des modèles de livraison omnicanaux par des acteurs comme Alibaba et JD.com a simplifié les achats d'épicerie. De plus, des investissements importants dans les entrepôts frigorifiques et la logistique garantissent une disponibilité et une fraîcheur constantes des produits dans tout le pays.

Aperçu du marché européen de l'épicerie

Le marché européen de l'épicerie devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision, soutenu par une forte sensibilisation des consommateurs à la sécurité alimentaire, au développement durable et aux préoccupations sanitaires. Les pays d'Europe occidentale et septentrionale disposent d'infrastructures de vente au détail bien établies et privilégient fortement les produits d'épicerie biologiques, naturels et végétaux. La demande de produits locaux, écologiques et issus de sources éthiques continue de croître. Les supermarchés développent leurs offres de marques distributeurs axées sur des ingrédients « clean label » et des emballages durables, tandis que les plateformes numériques d'épicerie gagnent en popularité auprès des jeunes consommateurs. Une logistique efficace, des normes de qualité élevées et un soutien réglementaire en faveur du développement durable renforcent la stabilité du marché à long terme.

Aperçu du marché britannique de l'épicerie

Le marché britannique de l'épicerie évolue, les consommateurs se tournant vers des produits plus sains, durables et prêts à cuisiner. La popularité croissante des produits bio, sans gluten et végans, associée à une préférence croissante pour les emballages recyclables et minimalistes, influence l'innovation produit. Les distributeurs adoptent des modèles d'achat en ligne et hybrides, tels que le click & collect et la livraison le jour même. Les initiatives gouvernementales visant à réduire le gaspillage alimentaire et l'utilisation de plastique encouragent l'adoption de pratiques durables dans le secteur de l'épicerie.

Aperçu du marché allemand de l'épicerie

Le marché allemand de l'alimentation est en constante expansion, porté par une forte conscience environnementale et une forte demande de produits d'épicerie clean label, biologiques et à base de plantes. Les chaînes discount comme Lidl et Aldi repensent leurs assortiments pour y inclure des produits écologiques et issus de sources durables. Une logistique avancée et l'adoption du commerce numérique améliorent la commodité et l'accès pour les consommateurs. Le leadership de l'Allemagne en matière de recyclage et de développement durable influence également les choix d'emballage des produits d'épicerie, encourageant l'adoption généralisée de matériaux biodégradables et recyclables.

Aperçu du marché nord-américain de l'épicerie

L'Amérique du Nord devrait connaître le TCAC le plus rapide du marché de l'épicerie entre 2025 et 2032. La croissance de la région est alimentée par une forte demande de produits d'épicerie biologiques, fonctionnels et pratiques. L'évolution des modes de vie des consommateurs, la sensibilisation aux questions de santé et le désir d'aliments « clean label » et peu transformés façonnent les choix de produits, tant en milieu urbain que périurbain. La croissance rapide du commerce électronique et des modèles de livraison, portés par des acteurs comme Amazon Fresh, Instacart et Walmart, a transformé les modes d'achat. Les investissements dans la personnalisation basée sur l'IA, les systèmes d'inventaire en temps réel et les initiatives de développement durable améliorent l'expérience utilisateur et la fidélité dans un paysage de vente au détail concurrentiel.

Aperçu du marché américain de l'épicerie

Les États-Unis ont conquis la plus grande part du marché nord-américain de l'épicerie en 2024, portés par une forte demande des consommateurs pour les aliments emballés, les boissons et les produits ménagers haut de gamme. L'intérêt croissant pour les produits d'épicerie biologiques, sans allergènes et culturellement diversifiés influence les stratégies d'assortiment des détaillants. Les consommateurs accordent une importance croissante à la commodité et à la personnalisation, ce qui incite les détaillants à développer les services par abonnement et les recommandations de produits personnalisées. La croissance des tendances « clean label » et des engagements en matière de développement durable soutient également les innovations en matière d'emballages éco-responsables et d'approvisionnement éthique tout au long de la chaîne d'approvisionnement de l'épicerie.

Part de marché de l'épicerie

L’industrie de l’épicerie est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Nestlé (Suisse)
• Procter & Gamble (États-Unis)
• Unilever (Royaume-Uni)
• The Coca-Cola Company (États-Unis)
• PepsiCo (États-Unis)
• Mondelez International (États-Unis)
• Kellogg's (États-Unis)
• General Mills (États-Unis)
• Mars, Incorporated (États-Unis)
• La société Kraft Heinz (États-Unis)
• Danone (France)

Derniers développements sur le marché mondial de l'épicerie

• En octobre 2023, Unilever a investi 21,10 millions de dollars pour agrandir son usine de Poznan, en Pologne, augmentant ainsi significativement sa capacité de production de nouilles instantanées. Cette opération illustre la réponse stratégique de l'entreprise à la demande croissante de plats cuisinés en Europe. En développant ses activités dans un centre de production rentable, Unilever vise à renforcer sa position sur le marché des plats prêts à consommer et des repas rapides, tout en répondant aux attentes croissantes en matière d'accessibilité et de prix abordables des consommateurs pressés par le temps.
• En septembre 2023, Nestlé a annoncé son engagement à augmenter de 50 % les ventes de sa gamme d'aliments et de boissons nutritifs d'ici 2030, en mettant l'accent sur les produits certifiés Health Star. Cette initiative stratégique souligne la transition de l'entreprise vers une innovation axée sur la santé et une nutrition responsable. L'accent mis par Nestlé sur une alimentation équilibrée, un marketing éthique et des offres clean label devrait favoriser la fidélité à la marque à long terme et s'inscrire dans la tendance mondiale vers des choix alimentaires axés sur le bien-être, notamment auprès des consommateurs soucieux de leur santé et des acteurs réglementaires.
• En septembre 2023, Kroger Co. et Albertsons Companies Inc. ont conclu un accord contraignant avec C&S Wholesale Grocers, LLC pour la cession de certains magasins, centres de distribution et actifs de marques propres. Cette transaction constitue une étape cruciale pour satisfaire aux exigences réglementaires liées à leur projet de fusion, initialement annoncé en octobre 2022. Cette vente facilite la consolidation du marché tout en préservant l'équilibre concurrentiel sur les marchés régionaux de l'épicerie, ce qui pourrait remodeler la dynamique du commerce de détail et améliorer l'efficacité opérationnelle des deux entités fusionnées.
• En septembre 2023, C&S Wholesale Grocers, LLC a officiellement conclu un accord pour l'acquisition de 413 magasins de détail, huit centres de distribution et deux sièges sociaux de Kroger et Albertsons. Cette acquisition renforce la présence de C&S dans le secteur de l'approvisionnement et de la distribution de produits d'épicerie aux États-Unis et renforce ses capacités verticales dans le commerce de détail. Cette opération permet à C&S de jouer un rôle plus direct dans l'accès des consommateurs, la stratégie des marques de distributeur et la disponibilité régionale des produits d'épicerie, renforçant ainsi sa présence dans un marché en consolidation.

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