Analyse du marché mondial des bonbons gélifiés : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des bonbons gélifiés

• La taille du marché mondial des bonbons gélifiés était évaluée à 8,55 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 13,03 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,4 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de confiseries offrant une diversité de saveurs, de textures et de formats ludiques, faisant des bonbons gélifiés un choix populaire auprès des enfants, des adolescents et des jeunes adultes. L'attrait croissant des consommateurs pour la nouveauté et la gourmandise, ainsi que les innovations constantes en matière de produits, comme les bonbons gélifiés fourrés, acidulés et à thème, stimulent encore davantage la consommation globale sur les marchés mondiaux.
• De plus, la popularité croissante des gummies fonctionnels, biologiques et sans sucre en fait un en-cas et un complément alimentaire privilégiés par les consommateurs soucieux de leur santé. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des bonbons gélifiés dans les secteurs de la confiserie traditionnelle et des nutraceutiques, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des bonbons gélifiés

• Les bonbons gélifiés sont des confiseries à base de gélatine ou de pectine, disponibles dans une grande variété de saveurs, de formes et de couleurs, s'adressant aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Le marché connaît une diversification constante avec l'arrivée de bonbons gélifiés végétaliens, bio et enrichis, à la fois gourmands et sains.
• La demande croissante de bonbons gélifiés est principalement alimentée par la forte préférence des consommateurs pour des friandises pratiques et agréables à déguster, l'essor de la culture mondiale du grignotage et l'influence croissante du e-commerce. De plus, la popularité croissante des bonbons gélifiés fonctionnels enrichis en vitamines, probiotiques et autres compléments alimentaires stimule l'expansion du marché, car ils s'inscrivent dans la tendance générale de consommation de confiseries axée sur la santé et le bien-être.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des bonbons gélifiés avec une part de 37,92 % en 2024, en raison de la forte présence des principales marques de confiserie, de la demande croissante de formats de bonbons innovants et des dépenses de consommation élevées en collations gourmandes.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des bonbons gélifiés au cours de la période de prévision en raison de
• Le segment enfant a dominé le marché avec une part de marché de 57,7 % en 2024, en raison de leur forte préférence pour les bonbons gélifiés colorés, aux formes amusantes et savoureux. Les parents choisissent souvent les bonbons gélifiés comme friandises ou compléments alimentaires pour leurs enfants, notamment les variantes fonctionnelles enrichies en vitamines ou en minéraux. Les campagnes marketing, les emballages à l'effigie des personnages et les promotions ciblées dans les écoles et les chaînes familiales renforcent encore la domination de ce segment.

Portée du rapport et segmentation du marché des bonbons gélifiés          

Tendances du marché des bonbons gélifiés

Demande croissante de bonbons gélifiés fonctionnels et enrichis

• Le marché des bonbons gélifiés est en pleine transformation, avec la demande croissante de variétés fonctionnelles et enrichies, au-delà du simple plaisir. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers les bonbons gélifiés enrichis en vitamines, minéraux, probiotiques et compléments à base de plantes, transformant ainsi une gourmandise traditionnellement sucrée en un en-cas bien-être fonctionnel.
• Par exemple, SmartyPants Vitamins a su exploiter cette tendance en lançant des compléments alimentaires en gommes enrichies, riches en multivitamines, oméga-3 et probiotiques. De même, des acteurs comme Olly ont présenté leurs gommes comme étant à la fois savoureuses et bénéfiques pour des besoins spécifiques tels que le soutien immunitaire, la réduction du stress et la régulation du sommeil.
• La fusion de la confiserie et des nutraceutiques favorise une forte innovation produit. Les géants de la confiserie lancent des gummies enrichis pour séduire les consommateurs soucieux de leur santé. Les bonbons gélifiés sont ainsi devenus incontournables pour les enfants comme pour les adultes en quête de formats ludiques pour leurs routines bien-être.
• Le mouvement végétalien influence les formules de gommes : les marques remplacent la gélatine par de la pectine ou d'autres ingrédients végétaux pour séduire les consommateurs végétariens et végétaliens. De plus, les mentions « sans allergènes » et « clean label » deviennent essentielles pour renforcer la confiance des consommateurs et élargir l'adoption des produits.
• Les offres saisonnières et les éditions limitées de bonbons gélifiés, enrichis en bienfaits fonctionnels, suscitent l'engouement des consommateurs et la fidélité à la marque. Les entreprises expérimentent des saveurs liées aux festivals ou aux événements bien-être, comme les bonbons gélifiés à la vitamine C pendant la saison grippale ou les bonbons gélifiés au CBD, commercialisés pour soulager le stress dans le cadre de campagnes axées sur le bien-être.
• La tendance des gummies répondant à un bien-être holistique favorise la différenciation sur le marché. Les consommateurs perçoivent les gummies enrichis comme des produits à double usage, satisfaisant le plaisir tout en contribuant à leurs objectifs de santé quotidiens, renforçant ainsi leur position sur le marché de la confiserie et des compléments alimentaires.

Dynamique du marché des bonbons gélifiés

Conducteur

La préférence croissante des consommateurs pour des collations pratiques et gourmandes

• Les modes de vie modernes évoluent à un rythme effréné, ce qui stimule la demande de snacks à emporter, pratiques et gourmands. Les bonbons gélifiés, avec leur format compact, leur large gamme de saveurs et leur disponibilité facile, répondent parfaitement à cette demande des consommateurs en leur offrant un plaisir sans préparation fastidieuse.
• Par exemple, HARIBO continue de dominer le marché mondial des bonbons gélifiés grâce à une large gamme de saveurs et de produits qui séduisent un public varié. La marque a su fidéliser sa clientèle grâce à des formats pratiques, adaptés à la consommation nomade et aux occasions de partage.
• La double nature des bonbons gélifiés, alliant gourmandise et contrôle des portions, les rend particulièrement attractifs pour les jeunes en quête d'expériences gourmandes et légères. Cette accessibilité contribue à une préférence durable sur les marchés matures comme émergents.
• En outre, l’urbanisation croissante et la croissance des canaux de vente au détail tels que les supermarchés et les plateformes en ligne élargissent l’accès des consommateurs aux produits gélifiés tout en amplifiant la sensibilisation aux innovations telles que les bonbons gélifiés à faible teneur en sucre ou enrichis.
• La personnalisation des gummies grâce à des textures variées, des saveurs uniques et des formes innovantes renforce l'attrait des en-cas pratiques. Les consommateurs apprécient expérimenter de nouvelles expériences gustatives au sein de la structure familière des gummies, ce qui encourage les achats répétés et favorise la croissance de la catégorie.

Retenue/Défi

Inquiétudes croissantes concernant la teneur élevée en sucre des confiseries

• L'un des défis les plus urgents auxquels est confronté le marché des bonbons gélifiés est l'inquiétude croissante des consommateurs et des organismes de santé face à la consommation excessive de sucre. Les bonbons gélifiés, traditionnellement riches en sucre, sont souvent associés à des grignotages malsains contribuant à l'obésité, au diabète et aux problèmes dentaires.
• Par exemple, des rapports de l'American Heart Association ont mis en lumière les préoccupations liées à la consommation quotidienne de sucre, influençant la perception des consommateurs vis-à-vis des sucreries. En réaction, des marques comme SmartSweets et Wholesome ont lancé des alternatives aux bonbons gélifiés à faible teneur en sucre, voire sans sucre, pour séduire les consommateurs soucieux de leur santé et en quête de plaisir sans culpabilité.
• Le défi s'étend aux inquiétudes des parents concernant les habitudes de grignotage de leurs enfants, car beaucoup d'entre eux sont de plus en plus vigilants quant à la consommation habituelle de sucre de leurs enfants. Cette évolution des comportements d'achat pousse les marques de bonbons classiques à repenser leurs formules pour rester pertinentes.
• De plus, la surveillance réglementaire croissante dans plusieurs régions accentue la pression sur les fabricants pour qu'ils réduisent la teneur en sucre et favorisent un étiquetage clair. Des marchés comme le Royaume-Uni ont instauré des taxes sur le sucre et des restrictions publicitaires, affectant directement certaines catégories de confiseries, dont les gummies.
• Les coûts de reformulation pour réduire le sucre sans perdre le goût et la texture restent importants, ce qui constitue un obstacle pour de nombreuses marques de milieu de gamme. Trouver le juste équilibre entre innovation axée sur la santé et préservation de l'attrait sensoriel est crucial, mais représente un défi pour la croissance future du segment des bonbons gélifiés.

Portée du marché des bonbons gélifiés

Le marché est segmenté en fonction du type, de la saveur, de l’application et du canal de distribution.

• Par type

Le marché des bonbons gélifiés se segmente en fonction de leur type : bonbons gélifiés traditionnels, bonbons gélifiés fonctionnels, bonbons gélifiés bio et bonbons gélifiés sans sucre. En 2024, le segment des bonbons gélifiés traditionnels a dominé le marché avec 42,3 % de chiffre d'affaires, grâce à sa popularité durable, sa large disponibilité et son attrait nostalgique auprès des consommateurs de tous âges. Les bonbons gélifiés traditionnels sont souvent plébiscités pour leurs textures classiques, leurs saveurs familières et leur prix abordable, ce qui en fait un incontournable des commerces de détail et des supérettes. Ce segment bénéficie également d'une forte notoriété et de réseaux de distribution bien établis, garantissant une demande constante sur les marchés développés et émergents.

Le segment des gummies fonctionnels devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'intérêt croissant des consommateurs pour la santé et le bien-être. Les gummies fonctionnels, enrichis en vitamines, minéraux, probiotiques ou autres nutraceutiques, séduisent les adultes et les parents soucieux de leur santé et recherchant des alternatives enrichies en nutriments pour leurs enfants. La sensibilisation croissante aux bienfaits des compléments alimentaires pour l'immunité, la santé digestive et les apports énergétiques stimule leur adoption, tandis que des formules et des saveurs innovantes renforcent l'acceptation des consommateurs et la pénétration du marché.

• Par saveur

En termes de saveur, le marché des bonbons gélifiés est segmenté en chocolat, gourmandise crémeuse, frais et fruité, gourmand et autres. Le segment frais et fruité a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son attrait universel pour toutes les tranches d'âge et à sa forte présence dans la grande distribution. Les bonbons gélifiés aux fruits offrent des expériences gustatives intenses, des colorants naturels et des options polyvalentes qui plaisent aux enfants comme aux adultes. Leur large variété de saveurs et leur adéquation aux goûts rafraîchissants et familiers des consommateurs favorisent des taux d'achats répétés élevés et une demande constante dans le commerce de détail.

Le segment des produits chocolatés devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par l'intérêt croissant des consommateurs pour les gourmandises et les confiseries haut de gamme. Les gummies infusés au chocolat allient les bienfaits des bonbons à base de gélatine à la gourmandise des arômes cacaotés, ce qui les rend de plus en plus populaires auprès des millennials et des jeunes adultes. Les promotions saisonnières, les coffrets cadeaux et les innovations gustatives contribuent à leur adoption accrue dans les canaux de vente en ligne et hors ligne.

• Sur demande

En fonction de l'application, le marché des bonbons gélifiés est segmenté en enfants et adultes. En 2024, le segment enfant a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 57,7 %, grâce à la forte préférence des enfants pour les bonbons gélifiés colorés, aux formes amusantes et aux saveurs savoureuses. Les parents choisissent souvent les bonbons gélifiés comme friandises ou compléments alimentaires pour leurs enfants, notamment les variantes fonctionnelles enrichies en vitamines ou en minéraux. Les campagnes marketing, les emballages à l'effigie des personnages et les promotions ciblées dans les écoles et les chaînes familiales renforcent encore la domination de ce segment.

Le segment des adultes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante de gummies fonctionnels et haut de gamme. Les adultes recherchent des options de grignotage pratiques et bénéfiques pour la santé, telles que des formules énergisantes ou immunostimulantes. Cette croissance est également soutenue par la popularité croissante des saveurs gourmandes, des textures innovantes et des options cadeaux, qui séduisent les jeunes actifs et les consommateurs soucieux de leur santé.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché des bonbons gélifiés est segmenté en commerces de proximité, supermarchés et hypermarchés, vente en ligne, magasins spécialisés et autres. En 2024, le segment des supermarchés et hypermarchés détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à une forte visibilité des produits, des possibilités d'achat en gros et une large portée auprès des consommateurs. Ces canaux permettent aux marques de présenter une gamme de produits diversifiée, de bénéficier de campagnes promotionnelles et de stimuler les achats impulsifs, notamment pour les familles.

Le secteur de la vente en ligne devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par l'essor du e-commerce et la préférence croissante des consommateurs pour la livraison à domicile. Les plateformes en ligne offrent un accès à des variétés de bonbons gélifiés de niche, premium et internationales, avec des services d'abonnement et des recommandations personnalisées. Le marketing digital, les avis produits et les promotions ciblées favorisent l'adoption par les consommateurs férus de technologie, en quête de variété et de simplicité d'achat.

Analyse régionale du marché des bonbons gélifiés

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des bonbons gélifiés avec la plus grande part de revenus de 37,92 % en 2024, grâce à la forte présence des principales marques de confiserie, à la demande croissante de formats de bonbons innovants et aux dépenses de consommation élevées en collations gourmandes.
• Les consommateurs de la région sont très enclins aux bonbons gélifiés pour leur grande variété de saveurs, leurs textures amusantes et leur portabilité, ce qui en fait un choix populaire parmi les enfants et les jeunes adultes.
• Le marché bénéficie également de l'arrivée de bonbons fonctionnels et biologiques, destinés aux consommateurs soucieux de leur santé tout en conservant le plaisir des confiseries traditionnelles. La solide infrastructure de vente au détail et la préférence pour les confiseries haut de gamme renforcent encore la position de leader nord-américaine sur le marché.

Aperçu du marché américain des bonbons gélifiés

Le marché américain des bonbons gélifiés a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, porté par la popularité croissante des bonbons fonctionnels enrichis en vitamines, collagène et CBD. Les consommateurs affichent une forte préférence pour les bonbons alliant plaisir et bienfaits pour la santé, ce qui se traduit par une forte adoption par les enfants comme par les adultes. Les lancements saisonniers, les campagnes marketing de marque et la pénétration du e-commerce stimulent les ventes. La présence de leaders mondiaux du secteur et l'innovation continue des produits garantissent que les États-Unis restent le marché le plus important et le plus dynamique de la région.

Aperçu du marché européen des bonbons gélifiés

Le marché européen des bonbons gélifiés devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, portée par une forte demande des consommateurs pour des produits gélifiés haut de gamme, biologiques et sans sucre. Les inquiétudes croissantes concernant la consommation de sucre poussent les fabricants à innover avec des alternatives plus saines, qui gagnent rapidement du terrain. L'engouement culturel pour la confiserie, conjugué à la demande croissante des enfants et des adultes, soutient la croissance du marché. L'Europe constate également une augmentation de l'adoption des bonbons gélifiés par les circuits de distribution spécialisés et axés sur la santé, renforçant ainsi sa position sur le marché mondial.

Aperçu du marché britannique des bonbons gélifiés

Le marché britannique des bonbons gélifiés devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par l'intérêt croissant pour les bonbons sans sucre et fonctionnels. Les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur santé, ce qui crée une demande pour des produits alliant plaisir et bien-être. De plus, les lancements de saveurs innovantes et la popularité des confiseries à offrir stimulent les ventes de bonbons gélifiés en magasin et en ligne.

Aperçu du marché allemand des bonbons gélifiés

Le marché allemand des bonbons gélifiés devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, porté par la forte tradition de production et de consommation de bonbons gélifiés du pays. Les consommateurs allemands apprécient aussi bien les bonbons gélifiés classiques que leurs variantes modernes, comme les options bio ou véganes. Grâce à la présence de fabricants de bonbons gélifiés de renommée mondiale et à l'importance accordée aux ingrédients durables et de haute qualité, le marché allemand continue de prospérer et d'évoluer.

Aperçu du marché des bonbons gélifiés en Asie-Pacifique

Le marché des bonbons gélifiés en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé au cours de la période de prévision 2025-2032, porté par la hausse des revenus disponibles, l'urbanisation galopante et l'occidentalisation croissante des habitudes de grignotage dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. La jeunesse de la population de la région, combinée à une forte demande de snacks abordables et innovants, stimule considérablement la consommation de bonbons gélifiés. Les fabricants ciblent de plus en plus la région Asie-Pacifique avec des saveurs locales et des formats abordables, élargissant ainsi leur clientèle.

Aperçu du marché japonais des bonbons gélifiés

Le marché japonais des bonbons gélifiés connaît un essor considérable grâce à la préférence du pays pour les textures innovantes, les saveurs haut de gamme et les bienfaits fonctionnels. Les consommateurs japonais sont très réceptifs aux bonbons gélifiés alliant plaisir et bienfaits pour la santé, comme les variantes enrichies en collagène ou en vitamines. Ce marché est également soutenu par l'écosystème de distribution avancé du Japon et son ouverture culturelle à l'expérimentation de nouveaux formats de confiserie.

Aperçu du marché chinois des bonbons gélifiés

En 2024, le marché chinois des bonbons gélifiés représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à sa large base de consommateurs, à la croissance de la classe moyenne et à un fort appétit pour les friandises originales. Les consommateurs chinois adoptent rapidement les bonbons gélifiés fruités traditionnels et les bonbons gélifiés fonctionnels aux bienfaits pour la santé. La tendance à la consommation de bonbons haut de gamme et importés, conjuguée au développement du commerce en ligne et à une forte production nationale, stimule la croissance du marché des bonbons gélifiés en Chine.

Part de marché des bonbons gélifiés

L’industrie des bonbons gélifiés est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• HARIBO GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Albanese Candy (États-Unis)
• Ferrara Candy Company (États-Unis)
• Perfetti Van Melle (Pays-Bas)
• PIM Brands. Inc. (États-Unis)
• Trolli GmbH (Allemagne)
• Jelly Belly Candy Company (États-Unis)
• LA SOCIÉTÉ HERSHEY (ÉTATS-UNIS)
• Mars, Incorporated (États-Unis)
• Mondelēz International (États-Unis)
• Nestlé (Suisse)
• La société Kraft Heinz (États-Unis)
• YummyEarth, Inc. (États-Unis)
• Marques de bonbons Bazooka. (Royaume-Uni)
• Meiji Holdings Co., Ltd. (Japon)
• MORINAGA & CO., LTD. (Japon)
• Sunkist Growers Inc (États-Unis)
• Cloetta AB (Suède)
• Grupo Bimbo (Mexique)
• AUGUST STORCK KG (Allemagne)
• Arcor (Argentine)

Derniers développements sur le marché mondial des bonbons gélifiés

• En novembre 2023, emoji s'est associé à Trolli Chine pour lancer une nouvelle gamme de bonbons gélifiés fourrés. Il s'agissait du premier lancement de produits co-marqués emoji et Trolli, avec 24 designs uniques disponibles en ligne. Cette collaboration s'appuie sur la popularité mondiale des emojis et la notoriété de Trolli pour séduire les jeunes en quête de nouveauté et de personnalisation en matière de confiserie. En associant une image de marque ludique à des formats de bonbons innovants, ce lancement renforce l'engagement des consommateurs en Chine et contribue à la demande croissante de bonbons gélifiés à thème et à l'effigie de personnages, notamment sur le marché très dynamique de l'Asie-Pacifique.
• En mars 2023, Katjes a lancé sa gamme de bonbons gélifiés végétaux, Sheroes, sur le marché américain, se positionnant ainsi à la croisée des chemins entre gourmandise et développement durable. Cette gamme souligne l'importance accordée par Katjes aux produits véganes et éco-responsables, s'adressant aux consommateurs qui privilégient une consommation responsable sans compromis sur le goût. Cette initiative renforce la visibilité des alternatives végétales dans les rayons confiseries grand public, élargit la diversité des produits et favorise la transition vers des en-cas plus sains. L'introduction de Sheroes renforce la présence de Katjes aux États-Unis et accélère l'adoption des bonbons gélifiés végétaux sur le marché nord-américain en pleine croissance des confiseries saines.
• En mars 2023, Goli Nutrition Inc. a lancé un gélifié probiotique 3-en-1 combinant prébiotiques, probiotiques et postbiotiques, conçu pour préserver la santé intestinale et renforcer l'immunité. Cette innovation illustre la convergence croissante entre confiserie et nutraceutique, offrant aux consommateurs des bienfaits fonctionnels dans un format de gélifié agréable. En répondant à la demande croissante en matière de santé digestive et de soutien immunitaire, Goli renforce sa position sur le segment des gélifiés fonctionnels. Ce lancement renforce également la perception des consommateurs, les positionnant comme bien plus que de simples gourmandises, en les positionnant comme des compléments alimentaires quotidiens et en contribuant à la croissance à long terme du marché des gélifiés axés sur le bien-être.
• En mai 2022, Bazooka Candy Brands a dévoilé son innovation gélifiée, les Push Pop Gummy Pop-its, au Sweet & Snacks Expo de Chicago. Ces bonbons sont proposés dans des saveurs telles que Explosion de baies, Framboise bleue, Fraise et Pastèque. Ce produit allie jeu interactif et dégustation de bonbons, offrant une expérience de grignotage ludique et personnalisable, très appréciée des enfants et des adolescents. En apportant nouveauté et enthousiasme à la dégustation, les Push Pop Gummy Pop-its renforcent la tendance des confiseries expérientielles. Ce lancement élargit également la gamme de produits de Bazooka et renforce sa compétitivité sur le marché américain des bonbons gélifiés, où la demande des consommateurs pour des formats uniques et attrayants ne cesse de croître.

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