Analyse du marché mondial des snacks sans intestin : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des snacks sans intestin

• La taille du marché mondial des snacks sans intestin était évaluée à 1,70 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 2,50 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,4 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par une sensibilisation croissante à la santé et une sensibilisation croissante des consommateurs au bien-être digestif, ce qui entraîne une demande accrue de produits de collation fonctionnels et respectueux de l'intestin, tant dans les environnements résidentiels que commerciaux.
• De plus, la préférence croissante pour des en-cas pratiques, riches en nutriments et enrichis en protéines ou en fibres favorise l'adoption de produits sans intestin. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de ces en-cas bénéfiques pour la santé intestinale, stimulant ainsi considérablement l'expansion du marché.

Analyse du marché des snacks sans intestin

• Les snacks « sans intestin » sont des aliments fonctionnels conçus pour favoriser la santé digestive, souvent enrichis en probiotiques, prébiotiques, fibres et ingrédients naturels. Ces snacks comprennent des produits laitiers, des aliments fermentés, des fruits et légumes, des noix et des graines, ainsi que d'autres options riches en nutriments, répondant ainsi à un large éventail de besoins.
• La demande croissante de snacks sans intestin est principalement alimentée par une sensibilisation croissante à la santé digestive, l'augmentation de l'incidence des allergies et intolérances alimentaires, et une tendance croissante vers des produits clean label, bio et sans allergènes. Praticité, goût et valeur nutritionnelle sont des facteurs clés qui influencent l'adoption par les consommateurs dans les circuits de distribution, le e-commerce et les magasins spécialisés.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des collations sans intestin avec une part de 41,7 % en 2024, en raison de la sensibilisation croissante à la santé et de la demande croissante d'aliments fonctionnels qui favorisent le bien-être digestif.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des snacks sans intestin au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation croissante, de la hausse des revenus disponibles et de la sensibilisation croissante à la santé digestive dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment des probiotiques et prébiotiques a dominé le marché avec une part de marché de 38,7 % en 2024, grâce à leurs bienfaits bien documentés pour le microbiote intestinal et le bien-être digestif. Les consommateurs reconnaissent de plus en plus ces ingrédients comme des composants fonctionnels qui facilitent la digestion et renforcent l'immunité. La disponibilité d'une large gamme de snacks enrichis en probiotiques et prébiotiques, tels que les barres, les chips et les boissons, contribue à la pénétration du marché.

Portée du rapport et segmentation du marché des snacks sans intestin      

Tendances du marché des snacks sans intestin

Prévalence croissante des problèmes de santé digestive

• La prise de conscience croissante des problèmes digestifs et des sensibilités alimentaires favorise l'introduction de snacks sans intestins, destinés aux consommateurs souffrant de troubles tels que le syndrome du côlon irritable (SCI), la maladie cœliaque et l'intolérance au gluten. La prévalence croissante de ces problèmes modifie les préférences des consommateurs en faveur d'alternatives plus saines et respectueuses de l'intestin.
• Par exemple, Fody Food Co. s'est positionnée avec succès comme un acteur majeur dans ce secteur grâce à des produits spécialement conçus pour les personnes suivant un régime pauvre en FODMAP. En proposant des aliments tels que des barres protéinées et des mélanges montagnards exempts d'ingrédients riches en FODMAP, la marque répond aux besoins d'une population croissante souffrant de sensibilités intestinales et d'inconfort digestif associé.
• L'intégration de protéines végétales et d'ingrédients naturels dans des en-cas sains crée une nouvelle vague de produits qui séduisent les consommateurs soucieux de leur santé et de l'environnement. Les marques utilisent de plus en plus des formules à base de graines de chia, de quinoa et de protéines de pois pour créer des produits attractifs et sains pour les intestins, apportant des nutriments sans irriter les systèmes digestifs sensibles.
• L'innovation produit ciblant des bienfaits fonctionnels pour la santé, tels qu'une meilleure digestion, une meilleure absorption des nutriments et la réduction des ballonnements, apparaît comme une tendance forte. Les snacks sans intestin, avec un étiquetage clair des ingrédients et des mentions « sans gluten, sans produits laitiers ou sans soja », gagnent en popularité, car les consommateurs avertis recherchent activement des aliments réduisant le stress digestif.
• La demande croissante de snacks portables et de produits pratiques adaptés aux personnes suivant un régime restrictif transforme la consommation nomade. On trouve notamment des barres de poche, des sachets prêts à consommer et des emballages faciles à transporter qui permettent aux consommateurs sensibles aux aliments de préserver leur confort digestif tout en poursuivant leur mode de vie actif.
• L'importance croissante accordée aux ingrédients « clean label » et aux formules naturelles devient un élément central des choix d'achat des consommateurs. Ces derniers recherchent des en-cas sains, labellisés sans OGM, certifiés bio et contenant peu d'additifs artificiels. Des entreprises comme BelliWelli renforcent cette tendance en privilégiant la transparence, la simplicité des ingrédients et des produits qui s'inscrivent dans le mouvement pour une alimentation saine.

Dynamique du marché des snacks sans intestin

Conducteur

Accroître la conscience de la santé

• Face à l'augmentation des maladies chroniques liées au mode de vie, où le bien-être digestif joue un rôle majeur, les consommateurs sont de plus en plus attentifs à leurs choix alimentaires. Cette évolution alimente la demande d'en-cas sains, présentés comme des alternatives plus saines aux aliments industriels conventionnels.
• Par exemple, en 2024, Nestlé a élargi son offre de marques axées sur la santé avec des barres de collation respectueuses de l'intestin dans le cadre de sa gamme Garden of Life, montrant comment les grandes entreprises alimentaires mondiales entrent dans l'espace pour répondre à la demande croissante des consommateurs pour des produits meilleurs pour la santé.
• La tendance vers une nutrition personnalisée et des aliments fonctionnels renforce la demande d'en-cas favorisant le confort digestif et le bien-être général. Les marques qui proposent des en-cas bénéfiques pour la santé intestinale présentent de plus en plus leurs produits comme un choix de vie plutôt que comme de simples substituts alimentaires.
• De plus, l'essor de la culture fitness et la préférence pour les en-cas naturels riches en protéines et faciles à digérer s'avèrent être des facteurs déterminants. Les consommateurs en quête d'un régime alimentaire sain ou d'une alimentation consciente recherchent activement des alternatives sans intestins, compatibles avec un mode de vie sain.
• La synergie entre les collations sans intestin et d'autres mouvements de bien-être tels que les régimes sans gluten, les modes de vie végétaliens et l'alimentation sans allergènes alimente davantage la demande du marché, car les consommateurs recherchent des solutions diététiques intégrées répondant à plusieurs besoins de santé à la fois.

Retenue/Défi

Sensibilisation et éducation limitées

• L'un des principaux obstacles à l'adoption des collations sans intestin est le manque de sensibilisation des consommateurs aux aliments spécifiques à la santé digestive. Nombre d'entre eux ignorent encore la signification réelle de l'expression « sans intestin » et sa différence avec les aliments sans gluten ou sans lactose.
• Par exemple, malgré la présence de marques pionnières telles que BelliWelli et Fody Food Co., des enquêtes révèlent que de nombreux consommateurs confondent les allégations « sans intestin » avec les collations biologiques générales ou sont sceptiques quant à leurs bienfaits digestifs tangibles.
• La pénétration du marché est également limitée par la disponibilité limitée des produits dans les circuits de distribution traditionnels. Les petites marques de ce segment rencontrent souvent des difficultés pour étendre leur distribution, ce qui restreint l'accès des consommateurs au-delà des magasins bio spécialisés ou des plateformes en ligne.
• Le coût relativement élevé des en-cas sans intestin, dû à des formules spécialisées et des ingrédients de qualité supérieure, continue de freiner leur adoption par les consommateurs soucieux du prix. Cela constitue un obstacle, notamment dans les économies en développement où l'accessibilité financière est un facteur de décision essentiel.
• L'absence de normalisation et de réglementation claires concernant les allégations « sans intestin » nuit encore davantage à la confiance des consommateurs dans ce segment. Sans étiquetage ni cadre réglementaire cohérents, le scepticisme persiste, ce qui complique la tâche de l'industrie pour accroître son attractivité et sa crédibilité auprès du grand public.

Portée du marché des snacks sans intestin

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de l’ingrédient et du canal de distribution.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des snacks sans intestin est segmenté en snacks à base de produits laitiers, aliments fermentés, fruits et légumes, noix et graines, céréales complètes et autres snacks. Le segment des aliments fermentés a dominé la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, grâce à sa réputation établie de favoriser la santé intestinale et la digestion. Les consommateurs privilégient de plus en plus les snacks fermentés en raison de leurs probiotiques naturels, qui contribuent à un bon équilibre du microbiote. Ce segment bénéficie également de la popularité croissante des aliments fonctionnels et de la polyvalence des ingrédients fermentés, tant dans les formats de snacks traditionnels que modernes. L'intérêt croissant pour les régimes à base de plantes et les produits clean label stimule la demande, faisant des aliments fermentés un choix privilégié des consommateurs soucieux de leur santé.

Le segment des fruits et légumes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'adoption croissante de ces produits par les consommateurs urbains en quête d'en-cas naturels et riches en fibres. Ces en-cas sont appréciés pour leur faible teneur en calories, leur haute densité nutritionnelle et leur capacité à favoriser la digestion. Les innovations en matière de transformation, telles que la lyophilisation et la déshydratation, préservent la saveur et les nutriments tout en offrant une grande praticité. La tendance croissante aux en-cas sains à emporter et l'intégration de fruits exotiques et fonctionnels stimulent également l'expansion du marché. Leur polyvalence, associée à des mélanges avec des noix, des graines ou d'autres ingrédients bénéfiques pour la santé intestinale, contribue également à leur popularité croissante.

• Par ingrédient

En fonction des ingrédients, le marché des snacks sans intestin est segmenté en probiotiques et prébiotiques, ingrédients naturels, biologiques et sans OGM, et sans gluten et sans allergènes. Le segment des probiotiques et prébiotiques a dominé la plus grande part de marché, avec 38,7 % du chiffre d'affaires en 2024, grâce à leurs bienfaits bien documentés pour améliorer le microbiote intestinal et favoriser le bien-être digestif. Les consommateurs reconnaissent de plus en plus ces ingrédients comme des composants fonctionnels qui facilitent la digestion et renforcent également l'immunité. La disponibilité d'une large gamme de formats de snacks enrichis en probiotiques et prébiotiques, tels que les barres, les chips et les boissons, contribue à la pénétration du marché. De plus, le soutien réglementaire et les campagnes marketing axées sur la santé ont renforcé la confiance des consommateurs envers ces ingrédients, alimentant une demande constante.

Le segment des produits sans gluten et sans allergènes devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, propulsé par la prévalence croissante de l'intolérance au gluten, de la maladie cœliaque et par une sensibilisation accrue aux allergies alimentaires. Les consommateurs recherchent activement des en-cas sûrs, faciles à digérer et exempts d'allergènes courants, sans compromettre le goût ni la praticité. Les innovations en matière de céréales, de noix, de graines et de farines fonctionnelles sans gluten améliorent à la fois la valeur nutritive et la texture, renforçant ainsi l'acceptation des consommateurs. La tendance à l'étiquetage clair et à la transparence de l'approvisionnement en ingrédients encourage l'adoption par tous les groupes d'âge, en particulier par les consommateurs soucieux de leur santé et de leur forme physique.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché des snacks sains est segmenté entre supermarchés et hypermarchés, commerces de proximité, magasins spécialisés, pharmacies et parapharmacies, et commerce en ligne, entre autres. En 2024, les supermarchés et hypermarchés ont dominé la plus grande part de marché, grâce à leur large gamme de produits, leurs prix compétitifs et leur accessibilité pour le grand public. Les grandes enseignes de distribution proposent des rayons santé et des campagnes promotionnelles pour les produits sains, ce qui en fait le choix privilégié des consommateurs urbains et semi-urbains. La praticité des achats en gros, combinée à la visibilité de la marque et aux dégustations en magasin, renforce encore leur domination sur le marché.

Le e-commerce devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la croissance des achats en ligne et la demande croissante de livraison à domicile de snacks spécialisés sans intestin. Les plateformes e-commerce offrent un meilleur accès à des produits de niche, haut de gamme et importés, souvent indisponibles dans le commerce traditionnel. Recommandations personnalisées, services d'abonnement et stratégies de prix compétitifs attirent également les consommateurs soucieux de leur santé et férus de technologie. La possibilité de lire les étiquettes détaillées des ingrédients, de comparer les produits et de consulter les avis clients renforce la confiance et accélère l'adoption de ce canal en pleine expansion.

Analyse régionale du marché des snacks sans intestin

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des collations sans intestin avec la plus grande part de revenus de 41,7 % en 2024, grâce à une conscience croissante de la santé et à une demande croissante d'aliments fonctionnels qui favorisent le bien-être digestif.
• Les consommateurs de la région apprécient grandement la commodité, les profils riches en nutriments et les bienfaits digestifs offerts par les collations respectueuses de l'intestin.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par des revenus disponibles élevés, une infrastructure de vente au détail bien établie et une préférence croissante pour les produits à étiquette propre, probiotiques et sans allergènes, établissant les collations sans intestin comme un choix privilégié dans les ménages urbains et suburbains.

Aperçu du marché américain des snacks sans intestin

Le marché américain des snacks santé a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 en Amérique du Nord, porté par une forte sensibilisation des consommateurs à la santé et au bien-être digestifs. L'adoption croissante de probiotiques, de prébiotiques et d'en-cas riches en fibres, combinée à la demande de formats pratiques à emporter, stimule considérablement la croissance du marché. La présence de grandes marques de snacks santé, de vastes réseaux de distribution et la croissance de la vente en ligne de produits alimentaires renforcent encore le marché. De plus, la préférence des consommateurs pour des snacks fonctionnels alliant goût, nutrition et bienfaits pour la santé intestinale accélère l'expansion du marché américain.

Aperçu du marché européen des snacks sans intestin

Le marché européen des snacks sans intestin devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, principalement portée par une sensibilisation accrue aux questions de santé, le soutien réglementaire aux aliments fonctionnels et l'augmentation des problèmes de santé digestive. Les consommateurs recherchent de plus en plus des snacks enrichis en probiotiques, prébiotiques et ingrédients naturels. L'urbanisation, l'évolution des modes de vie et la demande de snacks sains à emporter favorisent encore davantage leur adoption. La région connaît une forte croissance dans les circuits de distribution, le e-commerce et les magasins spécialisés, les consommateurs manifestant un intérêt particulier pour les options biologiques, sans OGM et sans allergènes.

Aperçu du marché britannique des snacks sans intestin

Le marché britannique des snacks sans intestin devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, stimulé par l'accent accru mis sur la santé préventive et la nutrition fonctionnelle. Les préoccupations concernant la santé digestive, le bien-être et l'équilibre alimentaire incitent les consommateurs à opter pour des snacks bons pour la santé intestinale. De plus, la robustesse du commerce de détail et du e-commerce au Royaume-Uni, ainsi que la disponibilité croissante de produits spécialisés et axés sur la santé, continuent de stimuler la croissance du marché. Les consommateurs recherchent activement des snacks pratiques, savoureux et riches en nutriments qui favorisent la santé intestinale.

Aperçu du marché allemand des snacks sans intestin

Le marché allemand des snacks sans intestin devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, stimulé par une sensibilisation croissante au bien-être digestif et une préférence croissante pour les produits clean label et biologiques. Le solide réseau allemand de distribution et de production alimentaire, combiné à l'importance accordée par les consommateurs à la santé et au développement durable, favorise l'adoption de snacks sans intestin. Des ingrédients fonctionnels tels que les probiotiques, les prébiotiques et les options enrichies en fibres sont de plus en plus intégrés aux snacks, notamment en milieu urbain, répondant ainsi à la demande locale d'innovations axées sur la nutrition.

Aperçu du marché des snacks sans intestin en Asie-Pacifique

Le marché des snacks sains en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par l'urbanisation croissante, la hausse des revenus disponibles et la sensibilisation croissante à la santé digestive dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L'essor de la classe moyenne dans la région, conjugué à une tendance croissante aux snacks sains, stimule l'adoption de produits sains. Les initiatives gouvernementales en faveur de la nutrition et des aliments fonctionnels, ainsi que la disponibilité d'options de snacks abordables et innovantes, accélèrent encore la croissance du marché.

Aperçu du marché japonais des snacks sans gluten

Le marché japonais des snacks sans intestins prend de l'ampleur grâce à la population soucieuse de sa santé, au vieillissement de la population et à la demande de snacks pratiques et fonctionnels. Les consommateurs japonais accordent une grande importance à la santé préventive, à la nutrition et au bien-être, ce qui explique la popularité des snacks probiotiques et prébiotiques. L'intégration d'ingrédients bons pour la santé intestinale dans les formats de snacks traditionnels et modernes, ainsi que l'importance accordée à la qualité et au goût, stimulent la croissance des circuits de distribution et du e-commerce.

Aperçu du marché chinois des snacks sans intestin

En 2024, le marché chinois des snacks sans intestin représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à la croissance rapide de la population urbaine, à la hausse des revenus disponibles et à une sensibilisation croissante à la santé digestive. Les snacks fonctionnels enrichis en probiotiques, fibres et ingrédients naturels connaissent un succès croissant dans les segments résidentiel et commercial. Cette croissance est également soutenue par les initiatives gouvernementales en matière de santé, la présence de fabricants nationaux de snacks performants et la disponibilité croissante de formats de snacks pratiques et respectueux de l'intestin sur les plateformes de vente au détail et en ligne.

Part de marché des snacks sans intestin

L’industrie des snacks sans intestin est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Danone (France)
• General Mills Inc. (États-Unis)
• Nestlé (Suisse)
• Pepsico (États-Unis)
• The Hain Celestial Group, Inc. (États-Unis)
• Unilever (États-Unis)
• LABORATOIRE D'ALIMENTS FERMENTÉS (ÉTATS-UNIS)
• Kite Hill (États-Unis).

Dernières évolutions du marché mondial des snacks sans intestin

• En septembre 2023, la marque RXBAR de Kellanova s'est associée à la podcasteuse Maria Menounos pour lancer une édition limitée de barres RXBAR ManifX aux emballages personnalisables. Disponibles au goût Chocolat Sel de Mer et contenant 12 g de protéines, ce lancement a renforcé la présence de RXBAR sur le segment des snacks hyperprotéinés, attirant les consommateurs en quête de personnalisation et de nutrition fonctionnelle. Cette collaboration a renforcé la visibilité et l'engagement de la marque, notamment auprès des jeunes sportifs, consolidant ainsi le positionnement concurrentiel de RXBAR sur le marché américain des snacks protéinés.
• En septembre 2023, Danone UK&I a lancé une nouvelle gamme de snacks laitiers hyperprotéinés sous la marque GetPRO, destinée aux consommateurs sportifs souhaitant optimiser leur alimentation pendant l'entraînement. Avec 15 à 25 g de protéines par portion et des options allégées, 0 % de matières grasses ou sans sucre, ce lancement a positionné Danone comme un acteur majeur du segment des snacks laitiers fonctionnels. La gamme GetPRO répond à la demande croissante des consommateurs pour des solutions de snacking pratiques, riches en protéines et saines, augmentant ainsi la part de marché de Danone au Royaume-Uni et en Irlande.
• En juin 2023, Unilever a finalisé l'acquisition de Yasso Holdings, Inc., une marque américaine de yaourts grecs glacés haut de gamme. Cette opération stratégique s'inscrit dans la stratégie de premiumisation d'Unilever au sein de son activité Crèmes glacées, en enrichissant son portefeuille avec une gamme de produits gourmands et sains. Avec Yasso, Unilever répond à la demande croissante en Amérique du Nord pour des en-cas glacés pratiques et sains, consolidant ainsi sa présence sur le marché des desserts glacés haut de gamme et complétant des marques établies comme Ben & Jerry's et Magnum.
• En mai 2020, Kellogg Company a lancé Jumbo Snax, une nouvelle gamme de snacks à base de céréales, composée de Fruit Loops, Apple Jacks, Corn Pops et Tiger Paws. Cette initiative a renforcé la présence de Kellogg sur le marché des snacks prêts à consommer, en s'appuyant sur ses marques de céréales emblématiques pour attirer les enfants et les familles. Ce lancement a favorisé la diversification des marques, encouragé les achats répétés et contribué à maintenir l'avantage concurrentiel de Kellogg sur le marché américain des snacks, en alliant des saveurs familières à des formats pratiques.

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