Analyse du marché mondial des salons de coiffure : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des salons de coiffure

• La taille du marché des salons de coiffure était évaluée à 14,29 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 21,43 milliards USD d'ici 2032, avec un TCAC de 5,20 % au cours de la période de prévision.
• L’expansion du marché est stimulée par l’intérêt croissant des consommateurs pour les soins personnels, les tendances de la mode et les soins personnels, ainsi que par l’augmentation du revenu disponible dans les économies émergentes.
• De plus, l’essor des plateformes de réservation en ligne, du marketing axé sur les influenceurs et des services de salon haut de gamme accélère la demande, positionnant les salons de coiffure comme un élément clé de l’industrie mondiale de la beauté et du bien-être.

Analyse du marché des salons de coiffure

• Les salons de coiffure, qui proposent des services professionnels tels que la coupe, le coiffage, la coloration et les traitements, deviennent des éléments essentiels de l'industrie mondiale de la beauté et du bien-être, stimulés par l'intérêt croissant des consommateurs pour les soins personnels, la mode et les soins personnels dans les zones urbaines et suburbaines.
• La demande croissante de services de salon de coiffure est principalement alimentée par l’augmentation des revenus disponibles, l’évolution des normes de beauté, l’influence des médias sociaux et une préférence croissante pour les expériences de soins capillaires haut de gamme et personnalisées.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des salons de coiffure avec la plus grande part de revenus de 32,6 % en 2024, caractérisée par une industrie des salons mature, des dépenses de consommation élevées en services de beauté et une forte présence de marque des grandes chaînes de salons, en particulier aux États-Unis, qui continuent de dominer la demande de services de soins capillaires de luxe et biologiques.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide sur le marché des salons de coiffure au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation rapide, de la croissance de la population de la classe moyenne et de la sensibilisation croissante aux tendances internationales en matière de beauté et aux normes de soins.
• Le segment de la coupe de cheveux a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 43,2 % en 2024, en raison de sa demande universelle à travers les sexes, les groupes d'âge et les zones géographiques.

Portée du rapport et segmentation du marché des salons de coiffure    

Tendances du marché des salons de coiffure

« Personnalisation et automatisation grâce à l'IA et aux technologies intelligentes »

• Une tendance majeure et croissante sur le marché des salons de coiffure est l'intégration croissante de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies intelligentes pour offrir des expériences personnalisées et fluides. Cette évolution transforme profondément le fonctionnement des salons et la manière dont les services sont fournis aux clients.
• Par exemple, des outils de consultation basés sur l'IA sont déployés dans les salons modernes pour analyser les types de cheveux des clients, suggérer des coiffures ou des soins adaptés, et même simuler les résultats en temps réel grâce à la réalité augmentée (RA). Des plateformes comme ModiFace et Perfect Corp permettent aux salons de proposer des essais virtuels et des recommandations personnalisées, renforçant ainsi la confiance et l'engagement des clients.
• Les systèmes de réservation pilotés par l'IA sont également en plein essor. Ils s'inspirent du comportement des utilisateurs pour suggérer des horaires de rendez-vous idéaux, des stylistes préférés ou des services populaires. Les chatbots intégrés aux sites web et applications des salons traitent désormais les demandes des clients, gèrent les réservations et envoient des rappels, réduisant ainsi la charge de travail manuelle et améliorant la satisfaction client.
• L'intégration des outils CRM avec les analyses de l'IA permet aux salons de mieux comprendre les préférences des clients, la fréquence des visites et les habitudes de dépenses, ce qui permet des promotions très ciblées et des programmes de fidélité qui stimulent la rétention et les revenus.
• Cette tendance vers des salons intelligents, axés sur les données et optimisés par la technologie redéfinit les attentes des consommateurs dans le secteur de la beauté. Par conséquent, des acteurs clés comme Ulta Beauty et Toni & Guy investissent massivement dans la transformation numérique, intégrant des outils d'IA aux processus de consultation, de réservation et de suivi post-visite.
• La demande croissante d’expériences de salon personnalisées, pratiques et technologiques accélère leur adoption dans les chaînes haut de gamme et les salons indépendants, en particulier dans les centres urbains et les marchés connectés numériquement.

Dynamique du marché des salons de coiffure

Conducteur

Une demande croissante stimulée par la sensibilisation à la beauté et les changements de style de vie

• La prise de conscience croissante des soins personnels, des soins personnels et de l'apparence, notamment chez les jeunes, est un facteur majeur de la demande sur le marché des salons de coiffure. L'évolution des standards de beauté, l'influence croissante des réseaux sociaux et l'importance croissante accordée à la présentation individuelle, tant dans le cadre personnel que professionnel, stimulent considérablement l'adoption des services en salon.
• Par exemple, la popularité de plateformes comme Instagram, TikTok et YouTube a rendu les coiffures et les transformations capillaires très visibles et aspirationnelles, encourageant les consommateurs à se rendre régulièrement en salon pour se tenir au courant des dernières tendances. Ce phénomène est particulièrement visible dans les centres urbains et auprès des générations Z et Y.
• Alors que les revenus disponibles continuent d'augmenter, notamment dans les économies émergentes d'Asie-Pacifique et d'Amérique latine, de plus en plus de consommateurs privilégient les soins capillaires haut de gamme, notamment les colorations, le lissage à la kératine, les soins du cuir chevelu et le coiffage personnalisé. Cette transition des services de base vers des services à valeur ajoutée transforme l'offre des salons de coiffure à l'échelle mondiale.
• De plus, l'essor des chaînes de salons franchisés et l'essor des plateformes de réservation technologiques rendent les services en salon plus accessibles et d'une qualité constante. La prise de rendez-vous via des applications, des programmes de fidélité numériques et des portfolios de stylistes en ligne contribue à la préférence croissante pour les services en salon professionnels par rapport aux alternatives à domicile.
• Le désir d'expériences hygiéniques, relaxantes et personnalisées s'est également accentué après la pandémie, stimulant la demande de salons offrant des environnements aseptisés et un service personnalisé de haute qualité. Des marques comme Lakme Salon, Ulta Beauty et Toni & Guy exploitent cette demande grâce à des menus de services haut de gamme et des recommandations de produits en salon, améliorant ainsi la satisfaction client et les revenus.

Retenue/Défi

« Fréquent taux de rotation du personnel et augmentation des coûts opérationnels »

• L’un des principaux défis du marché des salons de coiffure est le problème persistant du taux de rotation élevé du personnel et de l’augmentation des coûts opérationnels, qui ont un impact significatif sur la rentabilité et la cohérence de la qualité des services, tant dans les salons indépendants que dans les grandes chaînes.
• Par exemple, les coiffeurs et les stylistes changent souvent de lieu de travail en raison de meilleures opportunités salariales, d'un manque d'évolution professionnelle ou d'un déséquilibre entre vie professionnelle et vie privée, ce qui crée une instabilité pour les propriétaires de salon et des inquiétudes quant à la fidélité des clients. Ce roulement perturbe la relation client-styliste, un facteur essentiel de fidélisation et de fidélisation dans le secteur des salons de coiffure.
• De plus, les coûts de fonctionnement d'un salon moderne – incluant le loyer dans les emplacements haut de gamme, les charges, l'équipement, les produits capillaires haut de gamme et le respect des règles d'hygiène – ont considérablement augmenté ces dernières années. Les salons doivent également investir dans des plateformes de réservation numériques, des systèmes CRM et des outils marketing pour rester compétitifs dans un environnement de plus en plus axé sur la technologie.
• De plus, former et perfectionner le personnel pour qu'il reste au fait des dernières techniques capillaires, des tendances et des normes de service client exige du temps et de l'investissement. Dans de nombreuses régions, notamment dans les marchés en développement, l'accès aux programmes de formation formels reste limité, ce qui aggrave encore le déficit de compétences et compromet la cohérence des services.
• Si certains salons adoptent des modèles de travail indépendant ou de location de stands pour maîtriser leurs coûts, cela peut réduire le contrôle managérial sur les standards de la marque et l'expérience client. De même, les mesures d'économie peuvent compromettre la qualité du service, entraînant des avis négatifs et une perte de clientèle dans un secteur concurrentiel.
• Pour relever ces défis, il est nécessaire de se concentrer sur les programmes de fidélisation des employés, de mettre en place des modèles de dotation en personnel flexibles, d'investir dans la formation professionnelle et de tirer parti des technologies pour automatiser et rationaliser les opérations. Pour assurer sa pérennité, le secteur doit également s'efforcer de concilier accessibilité financière, normes de service élevées et expérience client cohérente.

Portée du marché des salons de coiffure

Le marché est segmenté en fonction du type, du sexe, du canal de service et de l’application.

• Par type

Le marché des salons de coiffure est segmenté selon le type de prestation : coupe, coloration, coiffage, soins capillaires, etc. En 2024, le segment de la coupe a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 43,2 %, grâce à une demande universelle, quels que soient le sexe, l'âge et la zone géographique. Les services de coupe constituent l'offre principale de la quasi-totalité des salons et sont considérés comme un besoin de base, ce qui génère une fréquentation régulière. Ces services nécessitent également des coûts de matériel inférieurs à ceux des autres soins, améliorant ainsi la rentabilité des exploitants.

Le segment de la coloration capillaire devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par les tendances de la mode, la popularité croissante des colorations personnalisées et l'expérimentation accrue des millennials et de la génération Z. Les services spécialisés à forte marge, tels que le balayage, l'ombré et l'ombrage des racines, stimulent également la croissance de ce segment, notamment sur les marchés urbains.

• Par sexe

Le marché des salons de coiffure est segmenté selon le genre : hommes, femmes et mixtes. Le segment féminin détenait la plus grande part de marché (58,7 %) en 2024, grâce à une fréquence de visite plus élevée, un coût moyen par rendez-vous plus élevé et une demande accrue de services diversifiés tels que la coloration, le coiffage et les soins. Les salons pour femmes proposent également une gamme de services plus large, ce qui génère un chiffre d'affaires plus élevé par client.

Le segment unisexe devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la tendance croissante des salons inclusifs qui accueillent tous les genres sous un même toit. Les salons unisexes offrent une flexibilité opérationnelle, des infrastructures partagées et une clientèle plus large, notamment en zone urbaine. Les consommateurs privilégient de plus en plus la praticité des salons multiservices, et les chaînes de salons développent les formats unisexes pour conquérir des segments de marché plus larges.

• Par canal de service

En fonction du canal de distribution, le marché des salons de coiffure est segmenté en salons franchisés, salons indépendants et plateformes de réservation en ligne. Les salons indépendants ont dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (49,5 %) en 2024, grâce à leur forte présence, la fidélité de leur clientèle locale et la flexibilité de leurs offres de services. Ces salons répondent souvent à la demande locale et sont particulièrement présents sur les marchés émergents où la pénétration des marques est encore en développement.

Le segment des plateformes de réservation en ligne devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la transformation numérique et la préférence croissante des consommateurs pour la commodité et la disponibilité des services en temps réel. Des plateformes comme StyleSeat, Booksy et des applications dédiées aux salons facilitent la prise de rendez-vous, la personnalisation des services et les paiements numériques, transformant ainsi la façon dont les consommateurs interagissent avec les salons. Cette croissance est également soutenue par les jeunes consommateurs, qui privilégient les services de beauté à la demande et accessibles grâce à la technologie.

• Par application

En fonction des applications, le marché des salons de coiffure est segmenté en soins personnels, industrie de la mode, industrie du divertissement, etc. En 2024, le segment des soins personnels détenait la plus grande part de marché, avec 61,4 %, reflétant la demande constante de soins de routine et de bien-être chez tous les âges. La sensibilisation croissante à l'hygiène personnelle, à l'apparence professionnelle et à la culture du bien-être a fait des services de coiffure un élément essentiel du mode de vie, tant pour les hommes que pour les femmes.

L'industrie du divertissement devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé entre 2025 et 2032, stimulée par la demande croissante de services de coiffure, de coloration et de looks créatifs à la demande pour la télévision, le cinéma, le théâtre et la création de contenus numériques. Les salons de coiffure destinés aux célébrités, aux influenceurs et aux équipes de production constatent une hausse de la demande de services capillaires haut de gamme et personnalisés, en phase avec les tendances visuelles actuelles. Cette croissance est particulièrement marquée sur des marchés comme les États-Unis, la Corée du Sud et l'Inde, où l'industrie du divertissement est en plein essor.

Analyse régionale du marché des salons de coiffure

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des salons de coiffure avec la plus grande part de revenus de 32,6 % en 2024, grâce à l'attention croissante des consommateurs pour les soins personnels, aux revenus disponibles élevés et à un réseau bien établi de chaînes de salons indépendants et franchisés.
• Les consommateurs de la région privilégient les soins capillaires professionnels, avec une demande croissante de soins avancés, de colorations personnalisées et d'expériences de coiffure haut de gamme. L'influence des influenceurs beauté, des tendances people et des réseaux sociaux continue de façonner les attentes des consommateurs et d'encourager les visites fréquentes en salon.
• Cette solide performance du marché s'appuie également sur une culture valorisant l'apparence, un segment croissant des soins pour hommes et le développement des salons unisexes et haut de gamme en zones urbaines et périurbaines. De plus, la présence d'acteurs majeurs comme Ulta Beauty, Great Clips et Sport Clips renforce le leadership nord-américain, ces marques investissant dans des systèmes de réservation numérique, des programmes de fidélité et des services personnalisés pour répondre aux besoins changeants des consommateurs.

Aperçu du marché des salons de coiffure aux États-Unis

En 2024, le marché américain des salons de coiffure a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 78 %, grâce à une forte demande de soins professionnels, une population à la pointe de la mode et la présence de grandes chaînes de salons et de boutiques de beauté. L'influence croissante des réseaux sociaux et de la culture people a entraîné une hausse des dépenses en coloration, coiffure et soins haut de gamme. De plus, le développement des salons unisexes et franchisés, combiné à la généralisation des plateformes de réservation et de fidélisation en ligne, améliore le confort des clients et stimule la fidélisation. Le marché est également soutenu par des revenus disponibles élevés, une population diversifiée et une solide infrastructure de services de beauté.

Aperçu du marché européen des salons de coiffure

Le marché européen des salons de coiffure devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, portée par une sensibilisation croissante aux soins personnels, une population vieillissante souhaitant des soins capillaires réguliers et un nombre croissant de salons proposant des services personnalisés et respectueux de l'environnement. La demande est particulièrement forte dans des pays comme la France, l'Allemagne et l'Italie, où les services de beauté sont profondément ancrés dans les modes de vie et la culture. La région connaît également une forte croissance des soins pour hommes et des soins capillaires naturels/biologiques. L'intégration technologique, comme les rendez-vous numériques et les outils de consultation basés sur l'IA, contribue également à l'amélioration de l'expérience client et à l'expansion du marché.

Aperçu du marché des salons de coiffure au Royaume-Uni

Le marché britannique des salons de coiffure devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, soutenue par une forte concentration sur les soins personnels et la beauté, quelle que soit l'âge. L'essor des consommateurs soucieux de la mode et la demande croissante de services de coiffure diversifiés, notamment pour les cheveux afro et texturés, contribuent à l'expansion du marché. De plus, l'essor des stylistes indépendants et des salons mobiles, conjugué à une visibilité et un engagement numérique accrus, transforme l'accès aux services des salons. La forte urbanisation de la population britannique et la robustesse de l'écosystème de la vente au détail de produits de beauté stimulent la croissance des salons indépendants et franchisés.

Aperçu du marché des salons de coiffure en Allemagne

Le marché allemand des salons de coiffure devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, portée par l'intérêt croissant pour les solutions de beauté durables, la fréquentation croissante des salons par les hommes et la demande de soins professionnels. Les consommateurs allemands privilégient les salons proposant des produits capillaires naturels, des formules véganes et des soins sans produits chimiques, ce qui incite les exploitants à s'adapter aux tendances de la beauté verte. Le solide système de formation professionnelle allemand garantit une main-d'œuvre hautement qualifiée, contribuant ainsi à une qualité de service constante. De plus, la transformation numérique croissante des salons, notamment la prise de rendez-vous en ligne et les outils de gestion de la clientèle, améliore l'efficacité opérationnelle et l'engagement client.

Aperçu du marché des salons de coiffure en Asie-Pacifique

Le marché des salons de coiffure en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance (TCAC) de 24 % au cours de la période de prévision (2025-2032), porté par une urbanisation rapide, l'essor de la classe moyenne et l'évolution des standards de beauté dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud. L'influence des réseaux sociaux, les tendances K-beauty et l'importance croissante accordée à l'expression de soi par la coiffure incitent les consommateurs à dépenser davantage pour les services professionnels des salons. De plus, l'expansion des chaînes de salons en centres commerciaux et en franchise facilite l'accès aux services dans les villes de deuxième et troisième rangs. Les initiatives gouvernementales en faveur du développement des compétences et de l'entrepreneuriat dans le secteur de la beauté stimulent également la croissance du marché.

Aperçu du marché des salons de coiffure au Japon

Le marché japonais des salons de coiffure connaît un essor considérable grâce à la forte culture du soin, à l'exigence de service et à la demande d'expériences innovantes. Ce marché se caractérise par une fréquentation élevée, notamment chez les femmes et les professionnels, qui recherchent des services de coupe et de coiffure soignés. Le vieillissement de la population japonaise contribue également à une demande accrue de soins capillaires doux et de services à domicile. Par ailleurs, les salons japonais sont parmi les premiers à adopter les miroirs intelligents, les consultations en réalité augmentée et les systèmes de paiement dématérialisé, intégrant la technologie pour offrir des expériences personnalisées et pratiques, stimulant ainsi le développement du marché.

Aperçu du marché des salons de coiffure en Chine

En 2024, le marché chinois des salons de coiffure représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, porté par un secteur de la beauté en plein essor, une hausse des revenus disponibles et une forte demande de services capillaires tendance. Les millennials et la génération Z urbaine stimulent la fréquentation des salons de coiffure, notamment pour les colorations, les coiffures et les permanentes numériques. L'essor rapide des salons franchisés et des plateformes technologiques comme Meituan et Xiaohongshu transforme la façon dont les consommateurs découvrent et réservent leurs services. De plus, la position de la Chine comme pôle mondial de production de produits et d'outils de beauté améliore l'accessibilité et le coût des salons.

Part de marché des salons de coiffure

L'industrie des salons de coiffure est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Chatters Canada (Canada)
• Dessange International (France)
• Drybar LLC (États-Unis)
• Fantastic Sams (États-Unis)
• Great Clips (États-Unis)
• Salon Lakme (Inde)
• MasterCuts (États-Unis)
• Écoles Paul Mitchell (États-Unis)
• Ratner Companies (États-Unis)
• Regis Corporation (États-Unis)
• Seva Beauty (États-Unis)
• Extraits (États-Unis)
• Clips sportifs (États-Unis)
• Salon de coiffure The Lounge (Canada)
• Toni & Guy (Royaume-Uni)
• Ulta Beauty Inc. (États-Unis)

Quelles sont les évolutions récentes du marché des salons de coiffure ?

• En avril 2023, le groupe L'Oréal, leader mondial de la beauté et des soins personnels, a lancé une initiative stratégique en Afrique du Sud visant à développer sa division professionnelle en salon avec des produits de soins capillaires et de coiffage innovants, adaptés aux types et préférences capillaires locaux. Cette initiative témoigne de la volonté de l'entreprise de proposer des solutions beauté sur mesure tout en renforçant sa présence sur le marché en pleine expansion des salons de coiffure. En alliant expertise mondiale et connaissance du marché local, L'Oréal vise à enrichir l'expérience en salon et à stimuler l'adoption des soins capillaires professionnels.
• En mars 2023, TIGI Professional, marque de soins capillaires renommée basée au Royaume-Uni, a lancé une nouvelle gamme de produits coiffants écologiques, spécialement conçus pour les salons de coiffure, tant dans les environnements commerciaux que éducatifs. Ce lancement souligne l'engagement de TIGI en faveur du développement durable et de l'innovation dans le secteur des soins capillaires, en proposant aux salons des solutions plus sûres et performantes, qui séduisent les consommateurs soucieux de l'environnement. Ce développement illustre la volonté de TIGI de faire évoluer l'offre des salons tout en soutenant le secteur des soins capillaires professionnels.
• En mars 2023, Shiseido Professional a conclu un partenariat fructueux avec des salons urbains de premier plan à Tokyo pour déployer des outils numériques avancés de réservation et de consultation, visant à améliorer l'engagement client et à optimiser les opérations en salon. Cette initiative reflète la volonté de Shiseido d'intégrer technologie et services beauté pour offrir une expérience salon moderne et efficace. Cette collaboration souligne le rôle croissant de l'innovation numérique dans l'avenir du marché de la coiffure en métropole.
• En février 2023, SalonCentric, un important distributeur de produits professionnels pour salons de coiffure aux États-Unis, a annoncé une collaboration stratégique avec des associations régionales de coiffure afin de créer une plateforme en ligne dédiée aux ressources pédagogiques et aux lancements de produits. Ce partenariat vise à permettre aux professionnels de la coiffure d'accéder aux dernières connaissances du secteur et à des produits innovants, contribuant ainsi à améliorer la qualité de leurs services et leur efficacité opérationnelle. Cette initiative souligne l'engagement de SalonCentric à soutenir la croissance et l'innovation dans le secteur de la coiffure.
• En janvier 2023, Wella Professionals, leader des solutions de coloration et de coiffage sous l'égide de Coty Inc., a dévoilé sa nouvelle gamme de systèmes de coloration intelligents lors de l'International Beauty Expo 2023. Ces systèmes intègrent la technologie de réalité augmentée (RA) pour aider les coiffeurs à personnaliser leurs consultations de coloration et améliorer la satisfaction client. Ce lancement témoigne de l'engagement de Wella à intégrer des technologies de pointe aux services de ses salons, offrant aux coiffeurs une créativité, une précision et une satisfaction client accrues.

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