Rapport d'analyse du marché mondial du thé fort : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché du thé dur

• Le marché du thé dur était évalué à 1,28 milliard de dollars en 2024 et devrait atteindre 14,31 milliards de dollars d'ici 2032 , avec un TCAC de 35,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement due à la préférence croissante des consommateurs pour les boissons alcoolisées prêtes à boire, associée à la popularité grandissante des thés aromatisés et artisanaux dans différentes régions.
• Par ailleurs, la prise de conscience croissante des consommateurs en matière de santé et les innovations dans le domaine des ingrédients naturels et biologiques stimulent la demande, tandis que l'expansion des canaux de distribution et les initiatives marketing contribuent à l'essor mondial du marché.

Analyse du marché du thé fort

• Le « hard tea », une boisson alcoolisée prête à boire combinant thé et spiritueux, gagne en popularité dans les secteurs du commerce de détail et de l'hôtellerie grâce à son goût rafraîchissant et à l'intérêt croissant des consommateurs pour les options alcoolisées aromatisées et faibles en calories.
• La demande croissante de saveurs innovantes, d'ingrédients naturels et de boissons alcoolisées artisanales stimule la croissance, parallèlement à l'intensification des efforts de marketing et à l'expansion de la distribution via le commerce électronique et les points de vente au détail.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché du thé alcoolisé avec la plus grande part de revenus (35,5 %) en 2024, grâce à une forte sensibilisation des consommateurs, un marché des boissons alcoolisées mature et une forte présence de grandes marques lançant de nouvelles gammes de produits pour répondre à l'évolution des goûts.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, alimentée par l'urbanisation croissante, la hausse des revenus disponibles et une population jeune en pleine croissance qui explore des boissons alcoolisées alternatives.
• Le segment des boissons alcoolisées titrant entre 2,0 % et 5,0 % d'alcool a dominé le marché avec la plus grande part de revenus (62,4 %) en 2024, grâce à la demande croissante de boissons alcoolisées légères et faciles à consommer.

Portée du rapport et segmentation du marché du thé dur      

Tendances du marché du thé fort

« Innovation gustative et positionnement haut de gamme sur le segment des thés forts »

• Sur le marché des thés alcoolisés, une tendance majeure et croissante se dessine : l’accent mis sur l’innovation gustative et le positionnement haut de gamme, afin de répondre à l’évolution des goûts des consommateurs et à leur demande d’expériences de dégustation plus raffinées. Les marques développent de plus en plus de mélanges uniques, alliant thés traditionnels, fruits exotiques, plantes aromatiques et édulcorants naturels pour se démarquer dans un secteur des boissons alcoolisées très concurrentiel.
• Par exemple, des marques comme Loverboy et Owl's Brew lancent des thés alcoolisés à base d'ingrédients tels que l'hibiscus, le gingembre, la lavande et le thé blanc, proposant des options saines, sans gluten et biologiques qui séduisent les millennials et la génération Z. De même, les grandes entreprises de boissons enrichissent leur gamme de thés alcoolisés avec des saveurs en édition limitée et des offres saisonnières afin de maintenir l'intérêt et la pertinence de leurs produits.
• La montée en gamme est un autre facteur clé : de nombreux thés forts sont désormais commercialisés dans d’élégantes canettes ou bouteilles en verre, avec un branding sophistiqué qui séduit les consommateurs en quête de boissons alcoolisées associées à un certain style de vie. Les brasseries artisanales et les marques plus confidentielles profitent également de cette tendance en proposant des thés forts produits en petites quantités, mettant l’accent sur la qualité artisanale et la transparence des ingrédients.
• Le mélange de la culture traditionnelle du thé et de l'alcool est également exploré, les entreprises expérimentant avec des variétés de thé régionales telles que le matcha, l'oolong et le rooibos pour créer des produits différenciés ayant une résonance culturelle et des profils de saveur uniques.
• Cette tendance à la création de saveurs originales et au positionnement haut de gamme redéfinit les attentes des consommateurs de thés alcoolisés, stimulant la demande pour des boissons qui offrent non seulement un rafraîchissement, mais aussi une expérience personnalisée et soignée. Par conséquent, les entreprises investissent dans la recherche et le développement ainsi que dans les études de marché afin de concevoir des thés alcoolisés alliant goût, qualité et positionnement axé sur le bien-être.
• Alors que les consommateurs continuent de rechercher des alternatives savoureuses et peu caloriques à la bière et aux cocktails sucrés, le marché du thé alcoolisé devrait connaître une croissance soutenue grâce à des offres de produits innovantes qui s'alignent sur les tendances plus larges en matière de style de vie et de consommation.

Dynamique du marché du thé fort

Conducteur

 « Une demande croissante stimulée par des consommateurs soucieux de leur santé et par l’innovation dans le secteur de l’alcool »

• Le marché des thés alcoolisés connaît une forte croissance grâce à une prise de conscience accrue des consommateurs en matière de santé et à une demande croissante de boissons alcoolisées innovantes et faibles en calories, en phase avec les modes de vie modernes axés sur le bien-être.
• Par exemple, en mars 2024, Anheuser-Busch a élargi sa gamme de produits avec une nouvelle série de thés alcoolisés dans le cadre de son initiative « Better Tomorrow », privilégiant une faible teneur en sucre et des ingrédients naturels, afin de séduire les consommateurs soucieux de leur santé et recherchant un plaisir sans culpabilité. De telles initiatives stratégiques de la part d'entreprises leaders devraient accélérer la croissance du marché.
• À mesure que les consommateurs deviennent plus sélectifs quant à leurs boissons, le thé alcoolisé représente une alternative attrayante à la bière traditionnelle et aux cocktails riches en sucre, offrant une option plus légère et rafraîchissante qui s'intègre à un mode de vie actif et conscient.
• De plus, l'association du thé — souvent perçu comme une boisson saine et apaisante — avec l'alcool offre une proposition de valeur unique qui trouve un écho auprès des jeunes générations en quête de nouveauté et d'équilibre dans leurs habitudes de consommation d'alcool.
• La préférence croissante pour les boissons sans gluten, à faible teneur en glucides et à base d'ingrédients naturels fait du thé alcoolisé un acteur incontournable du marché en pleine mutation. L'intérêt grandissant pour un étiquetage transparent et des ingrédients de qualité alimente encore cette tendance, les marques mettant en avant les antioxydants, les mélanges de plantes et le véritable thé infusé dans leurs préparations.
• Cette forte hausse de la demande s'explique également par des changements plus généraux dans les habitudes de consommation d'alcool, notamment l'essor des modes de vie axés sur la sobriété et la modération. Ces évolutions incitent les marques d'alcool à repenser leurs gammes de produits, en proposant des boissons à faible teneur en alcool et des boissons légères comme les thés alcoolisés, adaptées aux nouveaux modes de consommation.

Retenue/Défi

« Obstacles réglementaires et fragmentation du marché »

• L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché du thé alcoolisé est le cadre réglementaire complexe qui régit les boissons alcoolisées, lequel varie considérablement d'un pays à l'autre et même au sein d'une même région, créant ainsi des obstacles importants à l'entrée sur le marché et à son expansion.
• Par exemple, les différences de classification des boissons alcoolisées, d'exigences d'étiquetage et de réglementation en matière de distribution peuvent ralentir le lancement de nouveaux produits ou restreindre les activités de marketing. Dans certains pays, le thé fort peut se trouver dans des catégories juridiques ambiguës, nécessitant des certifications supplémentaires ou des reformulations pour se conformer à la législation locale.
• De plus, la fragmentation des chaînes d'approvisionnement et le manque d'ingrédients standardisés peuvent engendrer une qualité de produit inégale d'un marché à l'autre, affectant la confiance des consommateurs et la réputation de la marque. Les petites marques, en particulier, peuvent avoir du mal à augmenter leur production tout en maintenant le même goût, la même qualité et la même conformité aux normes.
• Un autre frein important réside dans la méconnaissance relative du thé fort par les consommateurs dans certaines régions, notamment sur les marchés émergents où les boissons alcoolisées traditionnelles prédominent et où le thé est principalement consommé sans alcool. Des efforts de sensibilisation et de marketing sont nécessaires pour faire évoluer les mentalités et intégrer le thé fort au paysage culturel.
• Enfin, malgré une demande croissante, la concurrence s'intensifie, avec l'arrivée sur le marché de grands groupes de boissons et de jeunes entreprises artisanales. Cette saturation accroît la pression sur les marques, qui doivent se différencier par l'innovation en matière de saveurs, d'emballages, de prix et d'allégations santé, tout en garantissant la conformité et la cohérence des réglementations sur les marchés internationaux.
• Surmonter ces défis grâce à une harmonisation des réglementations, à l'éducation des consommateurs et à un développement constant des produits sera essentiel pour assurer une croissance à long terme et étendre la présence du thé fort dans le monde entier.

Étendue du marché du thé dur

Le marché est segmenté en fonction du degré d'alcool, de la saveur et du canal de distribution.

• Par ABV

En fonction du degré d'alcool, le marché des thés alcoolisés se divise en deux segments : ceux titrant entre 2 % et 5 % et ceux titrant plus de 5,1 %. Le segment des thés titrant entre 2 % et 5 % a dominé le marché en 2024, représentant 62,4 % des revenus, grâce à une demande croissante de boissons alcoolisées légères et faciles à consommer. Les consommateurs, notamment les millennials et la génération Z, privilégient de plus en plus les boissons à teneur modérée en alcool, aux saveurs rafraîchissantes et à faible teneur en calories. Ces produits s'inscrivent parfaitement dans une démarche de bien-être et sont idéaux pour une consommation conviviale et décontractée.

Le segment des boissons titrant plus de 5,1 % d'alcool devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'intérêt croissant pour les thés alcoolisés corsés et haut de gamme, destinés aux consommateurs avertis recherchant des effets plus prononcés. Les entreprises artisanales de boissons développent activement leurs gammes pour inclure des saveurs intenses et à forte teneur en alcool, contribuant ainsi aux perspectives de croissance prometteuses de ce segment, tant sur les marchés développés que sur les marchés émergents.

• Par saveur

Le marché du thé alcoolisé est segmenté, selon la saveur, en citron, framboise et autres (dont pêche, hibiscus et fruits rouges). Le segment du citron a dominé le marché en 2024 avec une part de revenus de 38,7 %, grâce à sa popularité, sa familiarité auprès des consommateurs et son association avec les saveurs traditionnelles du thé glacé. Le thé alcoolisé au citron est perçu comme rafraîchissant et polyvalent, ce qui en fait un choix privilégié pour tous les publics et en toutes occasions.

Le segment de la framboise devrait enregistrer la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'évolution des préférences des consommateurs vers des saveurs plus sucrées et fruitées. Les thés alcoolisés à la framboise sont particulièrement appréciés des jeunes consommateurs en quête de boissons alcoolisées dynamiques et savoureuses. Les innovations dans les associations de fruits et de thés, ainsi que les saveurs saisonnières, stimulent la demande pour la framboise et d'autres mélanges originaux, les marques élargissant leur gamme de saveurs pour différencier leurs produits et séduire des palais en constante évolution.

• Par canal de distribution

Le marché des thés alcoolisés est segmenté, selon le canal de distribution, en supermarchés/hypermarchés, vente en ligne et autres (incluant les supérettes, les cavistes et les commerces spécialisés). En 2024, le segment des supermarchés/hypermarchés représentait la plus grande part de marché (46,3 %), grâce à sa large accessibilité, sa forte visibilité en rayon et la préférence des consommateurs pour l'achat de boissons alcoolisées en magasin. Ces points de vente proposent une gamme de produits étendue et des prix promotionnels, favorisant les achats impulsifs et les achats en gros.

Le segment en ligne devrait connaître la croissance la plus rapide parmi les canaux de distribution entre 2025 et 2032, porté par la pénétration croissante d'Internet, l'amélioration du cadre juridique du commerce électronique des boissons alcoolisées et la demande de praticité des consommateurs. Les plateformes en ligne permettent aux clients de découvrir des marques de thés forts artisanales ou de niche, de comparer les prix et de consulter les avis sur les produits. L'évolution des comportements des consommateurs vers les achats numériques après la pandémie a encore renforcé le rôle des canaux de vente en ligne comme principal moteur de croissance pour l'industrie mondiale des thés forts.

Analyse régionale du marché du thé fort

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des thés alcoolisés en 2024, représentant 35,5 % des revenus. Cette domination s'explique par la préférence croissante des consommateurs pour les boissons alcoolisées innovantes et la popularité grandissante des formats prêts à consommer. La maturité de son industrie des boissons et son ouverture aux nouvelles tendances en matière de saveurs en font un moteur essentiel de la croissance du marché.
• Les consommateurs nord-américains recherchent de plus en plus des boissons alcoolisées rafraîchissantes et faibles en calories, compatibles avec un mode de vie soucieux de la santé, le thé alcoolisé offrant un mélange équilibré de saveur, d'alcool et de bienfaits perçus pour le bien-être.
• La forte présence sur le marché des entreprises de boissons établies, le développement des jeunes entreprises artisanales et une infrastructure de distribution bien développée – comprenant supermarchés, cavistes et plateformes de commerce électronique – favorisent une large adoption. De plus, l'évolution des habitudes de consommation chez les jeunes et la montée en gamme des boissons prêtes à boire stimulent la demande de thé alcoolisé, tant dans les bars et restaurants que dans la vente à emporter.

Analyse du marché américain du thé fort

Le marché américain des thés alcoolisés a représenté 78 % des revenus en Amérique du Nord en 2024, porté par l'évolution des préférences des consommateurs vers les boissons alcoolisées aromatisées et la popularité croissante des boissons prêtes à consommer. Les jeunes générations, notamment les millennials et la génération Z, alimentent la demande de boissons alcoolisées rafraîchissantes et faibles en calories, en phase avec les tendances actuelles du bien-être. Le marché américain bénéficie d'une industrie des boissons alcoolisées bien établie, de la présence d'acteurs clés tels que Boston Beer Company et Anheuser-Busch, et d'une large distribution dans les supermarchés, les cavistes et sur les plateformes en ligne. Par ailleurs, une forte innovation dans les combinaisons de saveurs, les ingrédients fonctionnels et le positionnement haut de gamme des marques contribue à l'expansion du marché, tant sur le segment grand public que sur le segment artisanal.

Analyse du marché européen du thé fort

Le marché européen des thés alcoolisés devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante tout au long de la période de prévision, soutenu par la demande croissante de boissons aromatisées à faible teneur en alcool et par l'essor des boissons alternatives. Les consommateurs européens privilégient les boissons prêtes à consommer (RTD) qui offrent praticité, variété de saveurs et des bienfaits perçus pour la santé par rapport à l'alcool traditionnel. La préférence croissante de la région pour les boissons alcoolisées biologiques, végétaliennes et à étiquetage clair encourage les fabricants à proposer des thés alcoolisés à base d'ingrédients naturels et à teneur réduite en sucre. Par ailleurs, l'évolution des comportements sociaux, notamment dans les pays où la modération est de mise, comme l'Allemagne et la France, stimule la demande de boissons alcoolisées plus légères telles que les thés alcoolisés.

Analyse du marché britannique du thé fort

Le marché britannique des thés alcoolisés devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) remarquable au cours de la période prévisionnelle, portée par l'évolution des habitudes de consommation et un intérêt accru pour les boissons haut de gamme à faible teneur en alcool. Les consommateurs britanniques, notamment dans les centres urbains, se montrent de plus en plus ouverts aux produits alcoolisés innovants tels que les thés alcoolisés, en particulier ceux aux infusions botaniques ou vantant leurs bienfaits pour la santé. La popularité des thés glacés et des infusions à froid favorise également cette adoption. Par ailleurs, le solide réseau de distribution britannique et la robuste infrastructure de vente d'alcool en ligne contribuent à accroître la visibilité et la disponibilité des produits, notamment auprès des consommateurs soucieux de leur santé et des jeunes consommateurs en quête de nouvelles expériences de consommation.

Analyse du marché allemand du thé fort

Le marché allemand des thés alcoolisés est promis à une forte croissance durant la période prévisionnelle, portée par la demande croissante des consommateurs pour des boissons alcoolisées prêtes à boire, fonctionnelles et savoureuses. La prise de conscience croissante des Allemands en matière de santé et de développement durable a engendré un intérêt accru pour les boissons élaborées à partir d'ingrédients naturels, avec un minimum d'additifs et une faible teneur en sucre. Les thés alcoolisés séduisent les consommateurs à la recherche d'une alternative entre les sodas et la bière, avec un profil plus léger et une image moderne. Par ailleurs, l'essor de la montée en gamme et le succès des bières artisanales dans le pays encouragent des expérimentations similaires au sein du segment des thés alcoolisés.

Aperçu du marché du thé fort en Asie-Pacifique

Le marché des thés alcoolisés en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (24 %) au cours de la période de prévision (2025-2032), portée par l'urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles et l'évolution des modes de vie dans des pays comme la Chine, le Japon, l'Inde et la Corée du Sud. L'intérêt croissant pour les boissons de style occidental et la présence grandissante des marques internationales dans la région contribuent à une meilleure connaissance des thés alcoolisés par les consommateurs. Les initiatives gouvernementales soutenant les infrastructures de vente au détail numériques et le commerce électronique d'alcool favorisent également cette croissance. Par ailleurs, l'influence de la culture du thé en Asie-Pacifique constitue un atout unique, les producteurs locaux développant des thés alcoolisés qui allient les profils aromatiques traditionnels aux formats alcoolisés modernes.

Analyse du marché japonais du thé dur

Le marché japonais du thé alcoolisé est en plein essor grâce à la culture du thé profondément ancrée dans le pays et à l'intérêt croissant des consommateurs pour les boissons rafraîchissantes à faible teneur en alcool. Alors que les consommateurs japonais privilégient de plus en plus la praticité, l'innovation gustative et le bien-être, le thé alcoolisé s'impose comme une alternative tendance à la bière et au chu-hi. La popularité des thés en bouteille et en canette dans le segment des boissons sans alcool offre une base solide pour l'innovation croisée dans la catégorie des boissons alcoolisées. Par ailleurs, le vieillissement de la population devrait soutenir la demande de boissons modérément alcoolisées, tandis que les consommateurs férus de technologie privilégient les plateformes en ligne pour découvrir et acheter des produits.

Analyse du marché du thé dur en Chine

En 2024, le marché chinois du thé alcoolisé détenait la plus grande part de revenus de la région Asie-Pacifique, porté par l'essor rapide de la classe moyenne, les tendances de vie urbaines et la forte tradition de consommation de thé du pays. Face à un nombre croissant de consommateurs en quête de nouvelles boissons alcoolisées tendance, le thé alcoolisé s'impose comme un choix privilégié des jeunes consommateurs sociables. Le dynamisme du marché chinois des boissons prêtes à boire et la forte présence des géants nationaux du secteur offrent un terrain fertile à l'innovation dans cette catégorie. Le développement de thés alcoolisés aromatisés, adaptés aux goûts locaux – comme les variantes au jasmin ou à base d'oolong – gagne du terrain, notamment grâce aux plateformes de vente en ligne et aux campagnes marketing menées par les influenceurs.

Part de marché du thé dur

L'industrie du thé fort est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• La Boston Beer Company (États-Unis)
• Brasserie Pabst (États-Unis)
• Constellation Brands, Inc. (États-Unis)
• Molson Coors Beverage Company (États-Unis)
• Heineken NV (Pays-Bas)
• Diageo plc (Royaume-Uni)
• AB InBev (Belgique)
• Marques internationales Mark Anthony (Canada)
• Asahi Group Holdings, Ltd. (Japon)
• Suntory Holdings Limited (Japon)
• Groupe Carlsberg (Danemark)
• Kirin Holdings Company, Limited (Japon)
• Société Brown-Forman (États-Unis)
• Pernod Ricard (France)
• BrewDog plc (Royaume-Uni)
• Red Bull GmbH (Autriche)
• PepsiCo, Inc. (États-Unis)
• Coca-Cola Company (États-Unis)   

Quels sont les développements récents sur le marché du thé fort ?

• En avril 2023, Pabst Brewing Company a enrichi sa gamme de produits avec le lancement national de Pabst Blue Ribbon Hard Tea, une boisson alcoolisée rafraîchissante alliant thé infusé et arômes de fruits. Ciblant les millennials et la génération Z soucieux de leur santé, ce lancement souligne la volonté de l'entreprise de répondre à la demande croissante d'alternatives aromatisées et à faible teneur en alcool aux bières et spiritueux traditionnels. Fort de son image de marque emblématique et de sa présence sur le marché, Pabst se positionne comme un acteur majeur du marché en pleine expansion des thés alcoolisés.
• En mars 2023, Twisted Tea, une marque de Boston Beer Company, a annoncé le lancement de nouvelles saveurs, dont Pêche et Mûre, afin de diversifier sa gamme de thés alcoolisés. Ces nouveautés visent à répondre aux goûts changeants des consommateurs et à élargir la clientèle de la marque. Ce lancement témoigne de l'innovation constante de Twisted Tea sur ce segment, renforçant ainsi sa position de leader sur le marché des thés alcoolisés grâce à la variété de ses produits et au développement stratégique de ses saveurs.
• En mars 2023, Anheuser-Busch a fait son entrée sur le marché des thés alcoolisés avec le lancement de Lipton Hard Iced Tea, développé en partenariat avec PepsiCo. Alliant la solide expérience de Lipton sur le marché des thés sans alcool au réseau de distribution d'alcool d'Anheuser-Busch, ce lancement tire parti de la confiance accordée à la marque et des synergies du marché. Cette collaboration stratégique témoigne de la multiplication des partenariats intersectoriels sur le marché des thés alcoolisés, avec pour objectif de séduire les consommateurs aussi bien en grande distribution que dans les bars et restaurants.
• En février 2023, NÜTRL, une marque de Brasseries Labatt du Canada (une filiale d'AB InBev), a lancé sa première gamme de thés alcoolisés au Canada, élaborée à partir d'ingrédients naturels et sans sucre ajouté. Cette initiative répond aux attentes des consommateurs qui privilégient la transparence, les options saines et les boissons fonctionnelles. L'arrivée de NÜTRL sur le marché des thés alcoolisés souligne l'engagement de la marque envers l'innovation et son ambition de se diversifier au sein de la vaste catégorie des boissons alcoolisées prêtes à consommer.
• En janvier 2023, Blue Point Brewing Company, filiale d'Anheuser-Busch, a lancé Blue Point Hard Tea, une gamme de thés alcoolisés artisanaux destinés aux jeunes consommateurs en quête d'alternatives savoureuses et à faible teneur en alcool. Lancée initialement dans certains États américains, cette gamme associe du véritable thé infusé à de subtiles infusions de fruits. Ce lancement illustre la stratégie de Blue Point visant à investir des segments de niche au sein du marché des thés alcoolisés, en phase avec l'évolution des préférences des consommateurs et les tendances saisonnières.

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