Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des solutions de gestion des actifs et des passifs de liquidité – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché des solutions de gestion des actifs et des passifs de liquidité

• La taille du marché mondial des solutions de gestion des actifs et des passifs de liquidité était évaluée à 629,13 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  869,65 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,13 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par le besoin croissant d'évaluation des risques en temps réel, les exigences croissantes en matière de conformité réglementaire et la complexité croissante des instruments financiers dans les institutions bancaires et financières.
• L'adoption croissante de plateformes intégrées de gestion de trésorerie et de risques par les institutions financières stimule encore davantage la demande de solutions complètes de gestion des actifs et des passifs.

Analyse du marché des solutions de gestion des actifs et des passifs de liquidité

• Le marché connaît une dynamique significative en raison de l'accent accru mis sur la transformation numérique dans le secteur financier et de l'adoption d'outils d'analyse avancés et d'aide à la décision basés sur l'IA.
• L'intégration de plateformes basées sur le cloud et de solutions logicielles évolutives permet aux institutions de gérer efficacement les liquidités, de surveiller les risques de taux d'intérêt et d'aligner les actifs sur les passifs, garantissant ainsi la stabilité financière et la rentabilité à long terme.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des solutions de gestion des actifs et des passifs de liquidité avec la plus grande part de revenus de 37,86 % en 2024, grâce à des cadres réglementaires stricts, une maturité numérique élevée parmi les institutions financières et une adoption généralisée de systèmes avancés de gestion des risques et de la trésorerie.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial des solutions de gestion des actifs et des passifs de liquidité, grâce à la transformation numérique rapide du secteur financier, aux exigences réglementaires croissantes et à l'adoption croissante de plateformes ALM basées sur le cloud dans les économies émergentes telles que la Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est.
• Le segment des solutions a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (59,4 %) en 2024, porté par la demande croissante de surveillance des risques en temps réel, d'analyses avancées et d'automatisation de la conformité. Les institutions financières s'appuient de plus en plus sur des plateformes logicielles intégrées pour gérer le risque de taux d'intérêt, les ratios de liquidité à court terme et le reporting réglementaire. La capacité de ces solutions à fournir une modélisation dynamique de scénarios, des tests de résistance et une intégration transparente des données accélère leur adoption par les banques mondiales et régionales.

Portée du rapport et segmentation du marché des solutions de gestion actif-passif de liquidité     

Tendances du marché des solutions de gestion des actifs et des passifs de liquidité

« Intégration de l'IA et de l'analyse avancée dans les plateformes ALM »

• Les institutions financières adoptent des modèles d'IA et d'apprentissage automatique pour améliorer la précision des prévisions de liquidité et l'évaluation des risques du bilan.
• Des outils d'analyse avancés permettent des tests de résistance en temps réel et la modélisation de scénarios pour identifier de manière proactive les lacunes potentielles de liquidité.
• Les plateformes pilotées par l'IA automatisent les processus ALM répétitifs, réduisent les interventions manuelles et augmentent l'efficacité opérationnelle
• La conformité réglementaire est renforcée grâce à l'analyse prédictive, aidant les institutions à adhérer à des normes en constante évolution telles que Bâle III
• Des institutions telles que HSBC ont mis en œuvre des solutions ALM basées sur l'IA pour améliorer la gestion du risque de taux d'intérêt et la planification des liquidités.

Dynamique du marché des solutions de gestion des actifs et des passifs de liquidité

Conducteur

« Exigences croissantes en matière de conformité réglementaire dans les institutions financières »

• Les cadres réglementaires tels que Bâle III et IFRS 9 exigent des institutions financières qu'elles maintiennent des ratios de liquidité et de financement plus stricts.
• Les solutions ALM aident à surveiller en continu les asymétries de taux d'intérêt, les tampons de liquidité et les profils de financement pour éviter les pénalités.
• Les fonctionnalités de reporting automatisées des plateformes ALM rationalisent la conformité aux réglementations financières régionales et mondiales
• La surveillance renforcée des banques centrales pousse les banques à adopter des outils d'analyse des risques en temps réel et d'adéquation des fonds propres.
  • Par exemple, Bâle III impose l'utilisation de systèmes ALM pour garantir la conformité avec les directives relatives au ratio de couverture de liquidité (LCR) et au ratio de financement net stable (NSFR).

Retenue/Défi

« Coûts de mise en œuvre élevés et complexités d'intégration »

• Les plateformes ALM avancées nécessitent un investissement initial important, ce qui représente un défi pour les institutions financières de petite et moyenne taille
• L'intégration avec les systèmes existants exige souvent une personnalisation poussée, ce qui entraîne une complexité technique accrue
• La migration des données, la compatibilité du système et la formation du personnel augmentent le coût global et la durée de la mise en œuvre.
• Les préoccupations en matière de cybersécurité et de protection des données lors du déploiement ajoutent des risques supplémentaires et nécessitent des garanties supplémentaires
  • Par exemple, de nombreuses banques traditionnelles d'Asie du Sud-Est sont confrontées à des problèmes d'intégration en raison d'infrastructures obsolètes, ce qui retarde l'adoption de logiciels ALM malgré une pression croissante en matière de conformité.

Portée du marché des solutions de gestion des actifs et des passifs de liquidité

Le marché est segmenté en fonction du type de composant et d’institution.

• Par composant

Sur la base des composants, le marché des solutions de gestion des actifs et des passifs de liquidité est segmenté en matériel, solutions et services. Le segment des solutions a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (59,4 %) en 2024, porté par la demande croissante de surveillance des risques en temps réel, d'analyses avancées et d'automatisation de la conformité. Les institutions financières s'appuient de plus en plus sur des plateformes logicielles intégrées pour gérer le risque de taux d'intérêt, les ratios de couverture de liquidité et le reporting réglementaire. La capacité de ces solutions à fournir une modélisation dynamique de scénarios, des tests de résistance et une intégration transparente des données accélère leur adoption par les banques mondiales et régionales.

Le segment des services devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par les besoins croissants en conseil, en implémentation et en maintenance des institutions modernisant leurs systèmes existants. Alors que les organisations financières privilégient la transformation numérique, la demande de prestataires spécialisés pour assurer un déploiement, une formation et une conformité réglementaire fluides augmente. Les services gérés externalisés gagnent également en popularité, car ils offrent une meilleure rentabilité et allègent la charge de travail des équipes informatiques internes.

• Par type d'établissement

Selon le type d'institution, le marché des solutions de gestion actif-passif de liquidité est segmenté entre banques, courtiers, finance spécialisée et conseillers en patrimoine. Le segment bancaire a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, soutenu par des exigences réglementaires croissantes, des structures de bilan complexes et une attention accrue portée à l'optimisation de la liquidité. Les banques sont parmi les principales utilisatrices de plateformes de gestion actif-passif pour améliorer leur résilience opérationnelle, respecter les normes internationales d'adéquation des fonds propres et gérer la volatilité des taux d'intérêt.

Le segment des financements spécialisés devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la diversité croissante des portefeuilles de prêts et des structures d'actifs. Ces institutions se tournent vers les outils de gestion de patrimoine et d'actifs (ALM) pour améliorer leurs prévisions, optimiser leurs stratégies de financement et mieux cerner leurs besoins de liquidité. Avec l'essor des modèles de prêt non traditionnels et des plateformes de crédit alternatives, les prestataires de financements spécialisés investissent dans des solutions flexibles et évolutives pour rester conformes et compétitifs.

Analyse régionale du marché des solutions de gestion des actifs et des passifs de liquidité

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des solutions de gestion des actifs et des passifs de liquidité avec la plus grande part de revenus de 37,86 % en 2024, grâce à des cadres réglementaires stricts, une maturité numérique élevée parmi les institutions financières et une adoption généralisée de systèmes avancés de gestion des risques et de la trésorerie.
• La région bénéficie d'investissements importants dans les infrastructures FinTech, de la présence de grands prestataires de services bancaires et financiers et d'un accent croissant mis sur les prévisions de liquidité en temps réel et les analyses de conformité.
• La mise en œuvre accrue de plateformes ALM pilotées par l'IA et l'intégration avec les principaux systèmes bancaires ont permis aux institutions américaines et canadiennes de maintenir leur résilience et leur alignement stratégique dans des conditions économiques en évolution rapide.

Aperçu du marché des solutions de gestion des actifs et des passifs de liquidité aux États-Unis

Le marché américain des solutions de gestion des actifs et des passifs de liquidité a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 79,4 %, grâce à des exigences réglementaires strictes telles que celles décrites dans les lois Dodd-Frank et Bâle III. Les institutions basées aux États-Unis sont parmi les principaux utilisateurs de solutions ALM intégrées, axées sur l'évaluation du risque de taux d'intérêt, l'optimisation des liquidités et l'adéquation des fonds propres. La forte présence des grandes institutions financières, combinée à un recours croissant aux plateformes cloud et basées sur l'IA, alimente l'expansion continue du marché. L'évolution vers l'analyse prédictive et le suivi en temps réel par tableaux de bord a également fait du marché américain un pôle d'innovation dans les systèmes de gestion des liquidités et des risques.

Aperçu du marché des solutions de gestion des actifs et des passifs de liquidité en Europe

Le marché européen devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, sous l'effet d'une surveillance réglementaire accrue de la Banque centrale européenne (BCE) et de l'évolution constante des exigences en matière de tests de résistance. Les institutions financières européennes mettent l'accent sur la stabilité de la liquidité, notamment dans le contexte des incertitudes macroéconomiques et de l'évolution des politiques monétaires. L'adoption de plateformes ALM est accélérée par les initiatives de transformation numérique des banques et des sociétés de gestion de patrimoine, qui exploitent ces outils pour la planification de scénarios en temps réel et l'équilibrage actif-passif.

Aperçu du marché des solutions de gestion des actifs et des passifs de liquidité au Royaume-Uni

Le marché britannique devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la solidité de son écosystème de services financiers et à l'accent mis sur la conformité réglementaire après le Brexit. Les institutions financières britanniques adoptent des systèmes ALM de nouvelle génération pour améliorer leur capacité à surveiller les risques de liquidité et garantir l'efficacité de leurs reportings réglementaires. Le marché bénéficie également de l'essor des entreprises financières axées sur le numérique et de la demande croissante d'outils décisionnels agiles et basés sur les données.

Aperçu du marché allemand des solutions de gestion des actifs et des passifs de liquidité

Le marché allemand devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la maturité de son paysage bancaire et à l'importance accrue accordée à la planification des liquidités à long terme. Les institutions financières allemandes investissent dans des logiciels de gestion ALM avancés pour gérer les fluctuations des taux d'intérêt et le rééquilibrage des actifs dans un contexte d'évolution des politiques monétaires. L'importance accordée par l'Allemagne à la confidentialité et à la sécurité des données conduit également à l'adoption de systèmes ALM localisés, conformes aux normes européennes de conformité des données.

Aperçu du marché des solutions de gestion des actifs et des passifs de liquidités en Asie-Pacifique

Le marché Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, propulsé par l'expansion du secteur financier, la numérisation rapide et le renforcement des exigences réglementaires dans les économies émergentes. Des pays comme la Chine, l'Inde et Singapour connaissent une forte demande d'outils ALM automatisés pour gérer des portefeuilles d'actifs diversifiés et complexes. Le secteur FinTech en plein essor dans la région, combiné au fort soutien des gouvernements aux infrastructures financières numériques, améliore considérablement l'accessibilité et l'évolutivité des solutions ALM.

Aperçu du marché japonais des solutions de gestion des actifs et des passifs de liquidité

Le Japon connaît une adoption croissante des solutions de liquidité et de gestion des actifs et passifs (ALM) en raison du vieillissement de sa population, du contexte de taux d'intérêt négatifs et de la nécessité d'une meilleure gestion des rendements. Les institutions financières cherchent à renforcer leurs capacités d'évaluation des risques et d'optimisation de leur bilan grâce à des outils d'analyse avancés et de prévision basés sur l'IA. À mesure que les banques japonaises modernisent leur infrastructure informatique, la demande de plateformes ALM intégrées et conformes ne cesse de croître.

Aperçu du marché chinois des solutions de gestion des actifs et des passifs de liquidité

En 2024, la Chine représentait la plus grande part de revenus du marché de la région Asie-Pacifique, grâce à une innovation financière rapide, un vaste réseau de banques commerciales et des exigences réglementaires croissantes. La volonté du gouvernement chinois d'améliorer l'efficacité des opérations bancaires et la gestion des risques favorise l'adoption de systèmes ALM intelligents. De plus, les fournisseurs de technologies nationaux proposent des plateformes évolutives et rentables, adaptées aux normes de conformité locales, rendant les solutions ALM plus accessibles aux grandes et moyennes institutions.

Part de marché des solutions de gestion des actifs et des passifs de liquidité

Le secteur des solutions de gestion des actifs et des passifs de liquidité est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Finastra (Royaume-Uni)
• Fiserv, Inc. (États-Unis)
• Infosys Limited (Inde)
• IBM (États-Unis)
• Oracle (États-Unis)
• SAP (Allemagne)
• Moody's Investors Service, Inc. (États-Unis)
• Wolters Kluwer NV (Pays-Bas)
• Experian Information Solutions, Inc. (Irlande)
• Empyrean Solutions, LLC. (États-Unis)
• GTreasury (États-Unis)
• Riskworx (Pty) Ltd. (Afrique du Sud)
• MORS (Finlande)
• ALMIS International (Royaume-Uni)
• Intellect Design Arena Ltd (Inde)

Dernières évolutions du marché mondial des solutions de gestion des actifs et des passifs de liquidité

• En août 2022, Infosys Finacle, division d'EdgeVerve Systems et filiale à 100 % d'Infosys, a collaboré avec Suryoday Small Finance Bank (SSFB) pour mettre en œuvre avec succès les plateformes Finacle Core Banking et Finacle Treasury. Ce déploiement permettra à SSFB d'utiliser les solutions de Finacle pour ses plateformes de détail, d'entreprise et de paiement dans un modèle sur site, soutenu par l'infrastructure IBM.
• En juin 2022, SAS, leader de l'analyse de données et des technologies d'IA, a acquis Kamakura Corp., basée à Honolulu. Cette acquisition vise à renforcer la présence de SAS dans le secteur des services financiers et à élargir son portefeuille de logiciels de gestion des risques financiers. SAS est reconnue pour son expertise en analyse et gestion de données.

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