Analyse du marché mondial de la propulsion à faible émission de carbone : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial de la propulsion à faible émission de carbone ?

• La taille du marché mondial de la propulsion à faible émission de carbone était évaluée à 24,31 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  115,83 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 21,55 % au cours de la période de prévision.
• Les préférences croissantes des consommateurs pour l'utilisation de véhicules sans émissions et de transports économes en énergie, la volatilité des prix du carburant et des conversions de véhicules, l'adoption de réglementations strictes sur les émissions ainsi que les tendances croissantes à la réduction des émissions sont quelques-uns des facteurs majeurs et vitaux qui sont susceptibles d'augmenter la croissance du marché de la propulsion à faible émission de carbone.

Quels sont les principaux enseignements du marché de la propulsion à faible émission de carbone ?

• Le développement et l'adoption de véhicules verts, la disponibilité de solutions de moteurs à carburant alternatif pour les véhicules commerciaux ainsi que le soutien gouvernemental aux technologies à zéro émission contribueront davantage à générer d'immenses opportunités qui conduiront à la croissance du marché de la propulsion à faible émission de carbone dans le délai prévu mentionné ci-dessus.
• Le coût élevé de la technologie ainsi que des composants, ainsi que le manque d'infrastructures améliorées pour les véhicules à carburant alternatif, constitueront probablement un facteur de restriction du marché pour la croissance de la propulsion à faible émission de carbone.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la propulsion à faible émission de carbone avec la plus grande part de revenus de 37,21 % en 2024, grâce à l'adoption croissante de véhicules électriques et à carburant alternatif, à des politiques gouvernementales favorables et à une sensibilisation croissante des consommateurs à l'environnement.
• Le marché européen devrait connaître une croissance au TCAC le plus rapide de 10,65 % au cours de la période de prévision, soutenu par des réglementations strictes en matière d'émissions, des incitations gouvernementales pour l'adoption des véhicules électriques et une sensibilisation croissante à l'environnement.
• Le segment électrique a dominé le marché avec une part de revenus de 45 % en 2024, grâce à l'adoption croissante des véhicules électriques à batterie (BEV) dans les segments des passagers et des véhicules commerciaux, à l'augmentation des incitations gouvernementales et à la pression réglementaire mondiale pour réduire les émissions de carbone.

Portée du rapport et segmentation du marché de la propulsion à faible émission de carbone     

Quelle est la tendance clé du marché de la propulsion à faible émission de carbone ?

Intégration de l'IA avancée et de la connectivité intelligente

• Une tendance clé et croissante sur le marché mondial de la propulsion bas carbone est l'intégration croissante de l'intelligence artificielle (IA) et des systèmes de connectivité intelligents, notamment des plateformes avancées de gestion des véhicules et des infrastructures IoT. Cette combinaison améliore l'efficacité opérationnelle, la maintenance prédictive et la gestion énergétique en temps réel, créant ainsi des solutions de transport plus intelligentes et plus durables.
  • Par exemple, plusieurs bus électriques et véhicules commerciaux hybrides de nouvelle génération intègrent une gestion de la propulsion basée sur l'IA qui optimise automatiquement l'utilisation de la batterie, la fourniture du couple et le freinage régénératif, améliorant ainsi l'efficacité énergétique.
• Les systèmes de propulsion bas carbone basés sur l'IA permettent aux véhicules d'apprendre les habitudes de conduite, d'optimiser les itinéraires et de réduire les émissions de manière dynamique. L'intégration télématique avancée fournit aux opérateurs des informations exploitables sur la consommation d'énergie et les indicateurs de performance, garantissant ainsi durabilité et réduction des coûts d'exploitation.
• La connectivité transparente avec les réseaux intelligents, les bornes de recharge et les plateformes de gestion de flotte facilite la surveillance et le contrôle centralisés, permettant aux opérateurs de gérer plusieurs véhicules, de planifier la recharge et de suivre les performances à distance.
• Cette tendance vers des systèmes de propulsion intelligents, connectés et performants transforme les attentes du secteur des transports. Par conséquent, des entreprises comme BYD, Tesla et Proterra se concentrent sur des solutions de propulsion intégrant l'IA pour améliorer l'efficacité, la connectivité et la durabilité.
• La demande de systèmes de propulsion à faible émission de carbone, connectés et pilotés par l'IA, augmente rapidement dans les transports urbains, les flottes d'entreprise et les solutions de mobilité commerciale, sous l'effet des réglementations environnementales et d'une sensibilisation croissante à la durabilité.

Quels sont les principaux moteurs du marché de la propulsion à faible émission de carbone ?

• La pression réglementaire croissante visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, associée à la poussée mondiale en faveur de l’électrification et de la mobilité durable, constitue un facteur majeur de l’adoption croissante de systèmes de propulsion à faible émission de carbone.
  • Par exemple, en 2024, plusieurs gouvernements ont mis en place des mesures incitatives pour les véhicules utilitaires électriques et hybrides, notamment des subventions aux gestionnaires de flottes et des avantages fiscaux pour l'adoption de technologies de propulsion zéro émission. Ces initiatives accélèrent la croissance du marché.
• L'augmentation des coûts du carburant et la nécessité d'une gestion de flotte rentable poussent au remplacement des moteurs à combustion traditionnels par des alternatives à faible émission de carbone, offrant des économies à long terme et une empreinte carbone réduite.
• La sensibilisation croissante des consommateurs et des entreprises à la durabilité environnementale accroît leur adoption dans les transports urbains, les transports en commun et les flottes commerciales, faisant des solutions de propulsion à faible émission de carbone un élément clé des initiatives de mobilité verte.
• Les avancées technologiques, notamment les batteries à haut rendement, les matériaux légers, le freinage régénératif et la gestion de la propulsion basée sur l'IA, favorisent encore davantage l'adoption en améliorant les performances des véhicules, l'efficacité énergétique et l'autonomie.
• L'expansion des infrastructures de recharge, associée aux programmes de mobilité verte soutenus par le gouvernement, facilite le déploiement de flottes électriques et hybrides, soutenant les opérations urbaines et longue distance.

Quel facteur freine la croissance du marché de la propulsion à faible émission de carbone ?

• Les coûts d’investissement initiaux élevés des systèmes de propulsion à faible émission de carbone, y compris les groupes motopropulseurs électriques et hybrides, constituent un obstacle majeur à l’adoption, en particulier pour les petits exploitants de flottes et les acheteurs soucieux de leur budget.
• L'infrastructure de recharge limitée dans certaines régions, ainsi que l'inquiétude concernant l'autonomie et les temps d'arrêt pour la recharge, limitent l'adoption à grande échelle des solutions de propulsion électrique.
• La complexité technologique, y compris l’intégration avec l’IA, la télématique et les systèmes de gestion des batteries, peut augmenter les besoins de maintenance et les courbes d’apprentissage opérationnel pour les opérateurs de flotte.
• Les contraintes de la chaîne d’approvisionnement, en particulier pour les composants de batterie tels que le lithium et le cobalt, créent des incertitudes dans l’augmentation de la production, affectant l’abordabilité et l’accessibilité des véhicules à faibles émissions de carbone.
• Surmonter ces défis nécessite des incitations gouvernementales, des investissements dans les infrastructures de recharge, le développement de technologies de propulsion rentables et la formation des opérateurs sur les opérations écoénergétiques pour soutenir une croissance soutenue sur le marché de la propulsion à faible émission de carbone.

Comment le marché de la propulsion bas carbone est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type de carburant, du véhicule électrique, du mode, de l'application ferroviaire et du type de véhicule.

• Par type de carburant

Selon le type de carburant, le marché de la propulsion bas carbone est segmenté en gaz naturel comprimé (GNC), gaz naturel liquéfié (GNL), éthanol, hydrogène et électrique. Le segment électrique a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 45 % en 2024, grâce à l'adoption croissante des véhicules électriques à batterie (VEB) dans les segments des véhicules particuliers et commerciaux, à la multiplication des incitations gouvernementales et à la pression réglementaire mondiale visant à réduire les émissions de carbone. Les systèmes de propulsion électrique offrent des avantages tels que l'absence d'émissions polluantes, des coûts d'exploitation réduits et la compatibilité avec les infrastructures de recharge intelligente.

Le segment de l'hydrogène devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 22 % entre 2025 et 2032, grâce à la croissance des investissements dans la technologie des piles à combustible à hydrogène pour les applications poids lourds et longue distance. La multiplication des projets pilotes, comme les bus et camions à hydrogène, stimule encore l'adoption du marché et les perspectives de croissance.

• Par type de véhicule électrique

Selon le type de véhicule électrique, le marché est segmenté en voitures particulières, deux-roues électriques, autobus électriques et véhicules tout-terrain électriques. Le segment des voitures particulières détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 52 % en 2024, grâce à la préférence croissante des consommateurs pour les véhicules électriques privés, à l'amélioration des réseaux de recharge et à la disponibilité croissante des modèles des principaux constructeurs. Des fonctionnalités avancées telles que le freinage régénératif, la gestion de l'énergie assistée par l'IA et l'intégration des véhicules connectés stimulent l'adoption de ces véhicules.

Le segment des bus électriques devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 20 % entre 2025 et 2032, grâce à l'urbanisation, aux initiatives de transports publics propres soutenues par les pouvoirs publics et à la promotion de solutions de mobilité urbaine à faibles émissions. Plusieurs villes adoptent des flottes de bus électriques pour réduire la pollution atmosphérique et les coûts d'exploitation, stimulant ainsi la croissance du marché.

• Par mode

Sur la base du mode de transport, le marché de la propulsion bas carbone est segmenté entre la route et le rail. Le segment routier a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 68 % en 2024, portée par le déploiement généralisé des véhicules électriques et hybrides dans le transport de passagers et commercial. Ce segment bénéficie du développement des infrastructures pour véhicules électriques, de la baisse des coûts d'exploitation et du soutien réglementaire aux véhicules routiers à faibles émissions.

Le secteur ferroviaire devrait connaître le TCAC le plus élevé, soit 18 % entre 2025 et 2032, grâce à l'électrification des lignes de fret et de voyageurs, aux projets de lignes à grande vitesse et à l'augmentation des investissements dans la mobilité urbaine durable. Les opérateurs ferroviaires adoptent une propulsion bas carbone pour atteindre leurs objectifs de réduction des émissions et améliorer l'efficacité énergétique du transport longue distance.

• Demande de transport par chemin de fer

En fonction des applications ferroviaires, le marché de la propulsion bas carbone est segmenté en transport de passagers et en transport de marchandises. Le segment des passagers a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 60 % en 2024, alimentée par la demande croissante de transports publics plus propres, de réseaux ferroviaires à grande vitesse et d'initiatives gouvernementales en matière de transports verts. Les trains électriques et hybrides offrent des émissions et un bruit réduits, ainsi qu'une efficacité opérationnelle accrue.

Le segment du fret devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 19 % entre 2025 et 2032, grâce à l'électrification des lignes de fret, aux exigences croissantes en matière de logistique du e-commerce et au remplacement des locomotives diesel par des alternatives durables. Les opérateurs de fret ferroviaire adoptent de plus en plus des modes de propulsion bas carbone afin de respecter les réglementations environnementales et de réduire les coûts de carburant.

• Par type de véhicule

Selon le type de véhicule, le marché de la propulsion bas carbone est segmenté en véhicules lourds et véhicules légers. Le segment des véhicules légers détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 55 % en 2024, grâce à l'adoption rapide des voitures électriques, des fourgonnettes de livraison urbaine et des solutions de mobilité du dernier kilomètre. Les avancées technologiques telles que le freinage régénératif, l'optimisation énergétique par l'IA et la recharge connectée stimulent encore davantage l'adoption de ces technologies.

Le segment des véhicules lourds devrait connaître le TCAC le plus élevé, soit 21 % entre 2025 et 2032, grâce à l'électrification croissante des camions, des autobus et des véhicules utilitaires destinés aux transports longue distance et aux transports municipaux. La pression réglementaire et la hausse des coûts du carburant incitent les exploitants de flottes à opter pour des solutions de propulsion bas carbone pour le transport lourd.

Quelle région détient la plus grande part du marché de la propulsion à faible émission de carbone ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la propulsion à faible émission de carbone avec la plus grande part de revenus de 37,21 % en 2024, grâce à l'adoption croissante de véhicules électriques et à carburant alternatif, à des politiques gouvernementales favorables et à une sensibilisation croissante des consommateurs à l'environnement.
• Les consommateurs de la région accordent une grande importance à l’innovation technologique, à l’efficacité énergétique et aux solutions de transport respectueuses de l’environnement, ce qui fait des systèmes de propulsion à faible émission de carbone un choix privilégié pour les véhicules de tourisme, commerciaux et industriels.
• Cette adoption généralisée est également soutenue par une infrastructure robuste, des revenus disponibles élevés et de fortes incitations à l’achat de véhicules électriques, positionnant l’Amérique du Nord comme une plaque tournante clé pour les solutions de mobilité à faibles émissions de carbone.

Aperçu du marché américain de la propulsion à faible émission de carbone

En 2024, le marché américain a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 81 %, grâce à l'adoption croissante des véhicules électriques, aux subventions gouvernementales pour les véhicules à faibles émissions et au développement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Les progrès rapides des technologies de batteries et l'intégration des systèmes de véhicules connectés stimulent également la croissance du marché. La transition vers une mobilité durable et le renforcement des normes d'émissions renforcent également l'adoption de systèmes de propulsion bas carbone pour les voitures particulières, les flottes commerciales et les transports publics.  

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la propulsion à faible émission de carbone ?

Le marché européen devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 10,65 % au cours de la période de prévision, soutenue par des réglementations strictes en matière d'émissions, des mesures gouvernementales incitatives à l'adoption des véhicules électriques et une sensibilisation croissante aux questions environnementales. L'urbanisation rapide, l'électrification des transports publics et le déploiement croissant des véhicules à carburant alternatif stimulent la pénétration du marché. Les consommateurs européens sont attirés par l'efficacité énergétique, les faibles coûts d'exploitation et la durabilité offertes par les solutions de propulsion bas carbone. Le marché connaît une forte croissance pour les véhicules de tourisme, les flottes commerciales et les applications ferroviaires, avec des initiatives majeures dans des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni.  

Aperçu du marché britannique de la propulsion à faible émission de carbone

Le marché britannique de la propulsion bas carbone devrait connaître une croissance significative, portée par l'adoption croissante des véhicules électriques (VE) et le développement continu des infrastructures de soutien. Les politiques gouvernementales visant à réduire les émissions de carbone, notamment les incitations à l'achat de VE et les avantages fiscaux pour les véhicules à faibles émissions, stimulent la demande. Le développement de vastes réseaux de recharge pour VE et la disponibilité croissante des flottes commerciales électriques soutiennent également l'adoption de ces technologies. La sensibilisation croissante des consommateurs aux solutions de transport durables et respectueuses de l'environnement encourage les particuliers et les entreprises à adopter des technologies de propulsion bas carbone, favorisant ainsi la croissance à long terme du marché.

Aperçu du marché allemand de la propulsion à faible émission de carbone

Le marché allemand de la propulsion bas carbone devrait connaître une croissance soutenue, soutenue par une forte demande de véhicules électriques et à hydrogène dans les secteurs du transport de passagers, des transports commerciaux et des transports publics. Des initiatives de recherche et développement avancées en matière de mobilité durable, associées à des réglementations gouvernementales imposant des normes d'émission plus strictes, stimulent l'adoption de ces technologies. La maturité de l'industrie automobile allemande, le développement de ses infrastructures et l'importance accordée à l'innovation permettent une intégration harmonieuse des technologies de propulsion bas carbone. De plus, les initiatives favorisant l'électrification des flottes, l'utilisation des énergies renouvelables et les solutions de mobilité intelligente accélèrent la transition vers des transports plus écologiques, positionnant l'Allemagne comme un leader incontournable sur le marché européen de la propulsion bas carbone.

Quelles sont les principales entreprises du marché de la propulsion à faible émission de carbone ?

L’industrie de la propulsion à faible émission de carbone est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Tesla (États-Unis)
• BYD Company Ltd. (Chine)
• YUTONG (Chine)
• Proterra (États-Unis)
• Nissan (Japon)
• Bombardier (Canada)
• Siemens (Allemagne)
• Alstom (France)
• Toyota (Japon)
• Honda Motor Co., Ltd. (Japon)
• HYUNDAI MOTOR GROUP (Corée du Sud)
• MAN Energy Solutions SE (Allemagne)
• GENERAL ELECTRIC (États-Unis)
• Groupe NFI Inc. (Canada)
• Cummins Inc. (États-Unis)
• Nikola Corporation (États-Unis)
• Zenith (Royaume-Uni)
• Volkswagen AG (Allemagne)
• AB Volvo (Suède)
• VDL Groep (Pays-Bas)

Quels sont les développements récents du marché mondial de la propulsion à faible émission de carbone ?

• En mai 2024, Subaru Corporation (Japon), Toyota Motor Corporation (Japon) et Mazda Motor Corporation (Japon) ont annoncé un partenariat stratégique visant à développer des moteurs de nouvelle génération optimisés pour l'électrification et la neutralité carbone. Ces moteurs visent à s'intégrer efficacement aux moteurs, batteries et autres groupes motopropulseurs électriques, tout en permettant un encombrement plus compact des véhicules. Cette collaboration vise également à décarboner les moteurs à combustion interne en les rendant compatibles avec divers carburants neutres en carbone, renforçant ainsi l'engagement des trois entreprises en faveur de la mobilité durable et de la réduction des émissions.
• En mai 2024, le Centre aérospatial allemand (DLR) de Cologne a finalisé sa stratégie aéronautique visant à réduire l'empreinte carbone et non carbone du transport aérien. Ce plan définit les voies à suivre pour parvenir à une aviation climatiquement neutre d'ici le milieu du siècle, en mettant l'accent sur la propulsion énergétique durable, les itinéraires de vol optimisés pour le climat et les concepts d'avions innovants. En collaborant avec l'industrie et les instituts de recherche, cette stratégie renforce l'engagement de l'Allemagne en faveur d'un avenir aérien bas carbone.
• En avril 2024, Terragia Biofuel a obtenu un financement d'amorçage de 6 millions de dollars US, mené par Engine Ventures et Energy Impact Partners (EIP). Ce financement permettra d'accélérer la commercialisation de l'approche biologique de Terragia pour la conversion de la biomasse cellulosique en éthanol et autres produits, de développer les effectifs et d'établir des partenariats avec les principaux producteurs de biocarburants, favorisant ainsi le développement de technologies durables.
• En mars 2024, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (Japon) s'est associé à Kellogg Brown & Root, Ltd. (KBR, Ltd.) (États-Unis) pour fournir une technologie de captage du CO₂ destinée à une usine de production d'hydrogène bas carbone sur le site industriel de Stanlow, dans le nord-ouest de l'Angleterre. Ce projet vise à soutenir l'une des principales raffineries du Royaume-Uni dans la production d'hydrogène avec un minimum d'émissions de carbone, marquant ainsi une étape clé dans la transition énergétique du pays.
• En février 2024, Cummins Inc. (États-Unis) a lancé son moteur diesel poids lourd le plus performant à ce jour, le X15, intégré à la plateforme Cummins HELM 15 litres à consommation de carburant variable. Conçu dès son lancement pour répondre aux réglementations américaines EPA et CARB 2027, ce moteur allie flexibilité énergétique et rendement accru, renforçant ainsi la position de Cummins dans le domaine des solutions de motorisation durables pour poids lourds.

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