Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des lubrifiants marins – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des lubrifiants marins

• La taille du marché mondial des lubrifiants marins était évaluée à 6,1 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  7,5 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 2,51 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l’adoption croissante de lubrifiants biosourcés et respectueux de l’environnement (EAL), motivée par des réglementations internationales strictes et une conscience environnementale croissante dans l’ensemble du secteur du transport maritime.
• En outre, l’expansion continue de la flotte maritime est l’un des principaux moteurs de la demande de lubrifiants marins, essentiels pour garantir les performances optimales et la longévité des moteurs et équipements marins.

Analyse du marché des lubrifiants marins

• Les lubrifiants marins, qui comprennent des huiles minérales, synthétiques et biosourcées conçues pour réduire la friction et l'usure des moteurs et équipements marins, sont essentiels pour assurer le fonctionnement efficace et la longévité des navires dans les applications commerciales, industrielles et récréatives. 
• L’essor du commerce maritime mondial, l’augmentation de l’exploration pétrolière et gazière offshore et les réglementations environnementales croissantes sont des facteurs clés qui stimulent la demande de lubrifiants marins avancés et respectueux de l’environnement.
• L'Amérique du Nord domine le marché des lubrifiants marins avec la plus grande part de chiffre d'affaires (40,2 %) en 2024, soutenue par un secteur maritime dynamique, des ports bien établis et des investissements importants dans les opérations offshore. Les États-Unis mènent la croissance régionale, alimentée par la modernisation des flottes et l'adoption de lubrifiants synthétiques pour répondre à des normes d'émissions plus strictes.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide sur le marché des lubrifiants marins au cours de la période de prévision, grâce à l'expansion rapide du secteur du transport maritime, à l'augmentation des investissements dans les infrastructures portuaires et à la demande croissante de lubrifiants biosourcés et synthétiques pour se conformer aux réglementations environnementales.
• Le segment des huiles minérales détient la plus grande part de marché, soit 55,35 %, en 2024, en raison de son utilisation de longue date et de sa rentabilité, bien que les huiles synthétiques et biosourcées gagnent du terrain en raison de leurs performances supérieures et de leurs avantages en matière de durabilité.

Portée du rapport et segmentation du marché des lubrifiants marins  

Tendances du marché des lubrifiants marins

« Commodité améliorée grâce à l'intégration de l'IA et de la voix »

• Une tendance majeure et croissante sur le marché mondial des lubrifiants marins est l'adoption croissante de lubrifiants biosourcés et écologiquement acceptables (EAL), portée par des réglementations internationales strictes et une prise de conscience environnementale croissante au sein du secteur maritime. Cette transition influence considérablement l'innovation produit et les stratégies d'approvisionnement des flottes commerciales et navales.
  • Par exemple, conformément au permis général de navire (VGP) de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), les navires opérant dans les eaux américaines sont désormais tenus d'utiliser des EAL pour toutes les applications d'interface pétrole-mer, sauf impossibilité technique. Cette réglementation a incité les principaux opérateurs maritimes et fabricants de lubrifiants à privilégier les alternatives biodégradables et non toxiques aux lubrifiants traditionnels à base d'huile minérale.
• Des entreprises comme ExxonMobil ont répondu à cette demande en lançant des produits comme Mobil SHC Aware, une gamme d'huiles de lubrification d'étrave (EAL) spécialement conçues pour les applications marines, qui répondent aux exigences VGP tout en maintenant des performances élevées dans des conditions d'exploitation extrêmes. De même, TotalEnergies a lancé sa gamme BIO Lubricants, proposant des fluides hydrauliques, des graisses et des huiles pour tubes d'étambot biodégradables et adaptés aux environnements marins sensibles.
• La transition vers les lubrifiants marins biosourcés est également soutenue par les autorités portuaires et les sociétés de classification, qui encouragent l'utilisation de lubrifiants durables dans le cadre d'initiatives plus larges de décarbonation. De plus, les armateurs intègrent de plus en plus les EAL dans leurs rapports de développement durable et ESG (Environnement, Social et Gouvernance), alignant ainsi le choix des lubrifiants sur les objectifs environnementaux de l'entreprise.
• Cette tendance transforme le paysage des lubrifiants marins en stimulant les investissements en R&D vers des formulations biosourcées, incitant les fabricants à élargir leur portefeuille de lubrifiants verts. La pression réglementaire et commerciale croissante visant à réduire la pollution marine et à protéger les écosystèmes aquatiques devrait soutenir la demande en EAL, ce qui en fera un élément essentiel de la chaîne d'approvisionnement des lubrifiants marins.

Dynamique du marché des lubrifiants marins

Conducteur

« Croissance du commerce maritime mondial et expansion de la flotte maritime »

• La croissance du commerce maritime mondial et l'expansion continue de la flotte maritime sont des facteurs clés qui stimulent la demande en lubrifiants marins, essentiels pour garantir les performances optimales et la longévité des moteurs et équipements marins. Le transport maritime international restant l'épine dorsale du commerce mondial, les lubrifiants jouent un rôle crucial dans le maintien de l'efficacité opérationnelle et la réduction des coûts de maintenance des navires commerciaux.
  • Par exemple, selon les données de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), le volume du commerce maritime mondial a dépassé 12,4 milliards de tonnes en 2023, reflétant une forte reprise post-pandémique et une demande accrue de transport par conteneurs, de vrac sec et de pétroliers. Cette forte augmentation de l'activité maritime se traduit directement par une consommation accrue d'huiles moteur, de lubrifiants pour tubes d'étambot et de fluides hydrauliques utilisés dans les systèmes de propulsion et les machines auxiliaires.
• Pour répondre à ces besoins croissants, les grandes entreprises enrichissent leur gamme de lubrifiants pour répondre aux besoins des moteurs de grande cylindrée et des technologies marines avancées. Par exemple, Shell Marine a lancé Shell Alexia 40, une huile cylindre conçue pour les moteurs fonctionnant avec des carburants à faible teneur en soufre, conformément à la réglementation IMO 2020. Ce produit améliore la propreté des moteurs et le rendement énergétique tout en s'adaptant aux normes environnementales en constante évolution.
• De plus, l'émergence de plateformes maritimes et le développement des infrastructures portuaires dans des régions comme l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et l'Afrique stimulent la demande de solutions de lubrification marine fiables. L'essor de la construction navale, notamment pour les méthaniers, les porte-conteneurs et les vraquiers, stimule également la consommation de lubrifiants.
• Alors que les exploitants de navires se concentrent de plus en plus sur l'amélioration des économies de carburant, l'allongement des intervalles de maintenance et le respect des normes d'émissions, le rôle des lubrifiants marins haute performance devient crucial. Cette interaction dynamique entre croissance du trafic, expansion de la flotte et optimisation des performances devrait soutenir la dynamique haussière du marché des lubrifiants marins dans les années à venir.

Retenue/Défi

« Réglementations environnementales strictes et évolution vers des technologies de propulsion alternatives »

• Le marché des lubrifiants marins est confronté à des défis majeurs liés à des réglementations environnementales de plus en plus strictes et à la transition accélérée vers des technologies de propulsion alternatives. Les cadres réglementaires visant à minimiser la pollution marine et les émissions de gaz à effet de serre contraignent les fabricants de lubrifiants à développer des formulations à la fois efficaces et respectueuses de l'environnement, souvent au prix de coûts de R&D et de production accrus.
  • Par exemple, les réglementations de l'Organisation maritime internationale (OMI), telles que le plafond de soufre OMI 2020, imposent aux navires d'utiliser des carburants dont la teneur en soufre ne dépasse pas 0,5 %. Ces changements ont nécessité d'importants ajustements dans les formulations de lubrifiants afin d'assurer leur compatibilité avec les nouveaux carburants à faible teneur en soufre et les systèmes de contrôle des émissions. Face à ces changements, des entreprises comme TotalEnergies Lubmarine ont lancé TALUSIA UNIVERSAL, un lubrifiant compatible avec différentes qualités de carburant, permettant aux exploitants de navires de respecter les normes d'émissions tout en minimisant l'usure des chemises de cylindre. Cependant, l'évolution rapide de la réglementation peut accroître l'incertitude opérationnelle et imposer des coûts de conformité élevés aux fournisseurs de lubrifiants et aux compagnies maritimes.
• De plus, l'adoption progressive par le secteur maritime de systèmes de propulsion alternatifs, tels que le GNL, les piles à combustible à hydrogène et la propulsion électrique, représente un défi à long terme pour la demande en lubrifiants marins traditionnels. Ces technologies plus propres nécessitent généralement moins de lubrification ou des types de lubrification différents, réduisant ainsi la consommation de lubrifiants marins conventionnels. Par exemple, avec l'adoption croissante des moteurs bicarburants, notamment pour les nouveaux navires, la demande en lubrifiants moteurs traditionnels spécifiques devrait diminuer.
• De plus, alors que les armateurs cherchent à atteindre leurs objectifs de décarbonisation, les investissements sont de plus en plus orientés vers la modernisation des navires avec des systèmes respectueux de l'environnement ou leur remplacement complet, perturbant ainsi les modèles de demande pour les solutions de lubrification existantes.
• Pour surmonter ces défis, les fabricants de lubrifiants devront accélérer l’innovation, collaborer étroitement avec les fabricants de moteurs et adapter leurs portefeuilles de produits pour répondre aux besoins évolutifs en matière de propulsion tout en se conformant à des normes environnementales diverses et plus strictes dans les juridictions mondiales.

Portée du marché des lubrifiants marins

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du type de lubrifiant, de l'application, du type d'opération, du canal maritime et de l'utilisation finale.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des lubrifiants marins est segmenté en huiles minérales, huiles synthétiques et huiles biosourcées. Le segment des huiles minérales domine le marché avec une part de chiffre d'affaires d'environ 55,35 % en 2024, grâce à sa large disponibilité, sa rentabilité et ses performances éprouvées sur une large gamme de moteurs et d'équipements marins. Les lubrifiants minéraux sont privilégiés dans de nombreuses applications de navigation commerciale en raison de leur viabilité économique et de leur compatibilité avec les technologies de moteurs existantes.

Le segment des huiles synthétiques devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de lubrifiants hautes performances capables de résister à des températures extrêmes, d'offrir une résistance supérieure à l'oxydation et d'allonger les intervalles d'entretien. Cette tendance est particulièrement marquée pour les moteurs et les navires de nouvelle génération opérant dans des environnements offshore difficiles.

• Par type de lubrifiant

Selon le type de lubrifiant, le marché des lubrifiants marins se divise en huiles système, lubrifiants pour cylindres marins, huiles pour moteurs à pistons principaux, etc. Le segment des lubrifiants pour cylindres marins représente la part de marché la plus importante, grâce à son rôle essentiel dans les moteurs deux temps des grands navires océaniques. Ces lubrifiants sont spécialement conçus pour neutraliser les sous-produits acides de la combustion du carburant et réduire l'usure des chemises. Le segment des huiles pour moteurs à pistons principaux est également important, principalement utilisé dans les moteurs quatre temps à régime moyen qui alimentent les systèmes auxiliaires ou les petits navires.

• Par application

En fonction de leur application, le marché des lubrifiants marins est segmenté en huiles pour moteurs diesel, huiles hydrauliques, huiles pour turbines, huiles pour engrenages, fluides caloporteurs, huiles pour compresseurs, graisses, etc. L'huile pour moteurs diesel domine ce segment, en raison de la forte dépendance de la marine marchande aux moteurs diesel. Ces huiles assurent une lubrification essentielle, une stabilité thermique et une protection contre les dépôts lors des opérations à forte charge. Les huiles hydrauliques constituent le deuxième segment en importance en raison de leur utilisation répandue dans les grues, les treuils, les appareils à gouverner et autres systèmes hydrauliques embarqués. La demande en huiles pour turbines, huiles pour engrenages et huiles pour compresseurs est également importante pour les navires équipés de systèmes auxiliaires et d'équipements de production d'énergie.

• Par type d'opération

En fonction du type d'opération, le marché est segmenté en opérations terrestres et offshore. Les opérations offshore occuperont la part dominante en 2024, stimulées par la forte demande de lubrifiants des navires opérant dans le transport de marchandises en haute mer, l'exploration pétrolière et gazière offshore et les liaisons maritimes internationales. Les opérations terrestres, bien que comparativement plus petites, sont importantes dans les régions où le commerce fluvial et côtier est important, en particulier dans les économies émergentes axées sur le développement de la logistique nationale.

• Par Marine Channel

En fonction du canal maritime, le marché est segmenté en deux catégories : plaisance, industrie et transport. Le secteur des transports domine le marché en termes de parts de revenus, porté par l'expansion mondiale du commerce maritime et la multiplication des porte-conteneurs, des pétroliers et des cargos. Le secteur industriel comprend les navires de pêche, de dragage et d'exploration offshore, nécessitant des formulations de lubrifiants spécifiques. Le secteur des loisirs, notamment les yachts et bateaux privés, connaît une croissance constante grâce à la demande croissante pour la navigation de plaisance et le tourisme maritime.

• Par utilisation finale

Sur la base de l'utilisation finale, le marché des lubrifiants marins est segmenté en pétrole et gaz, cargos, pétroliers, conteneurs et autres.

Le segment des cargos domine le marché des utilisateurs finaux, porté par le volume considérable de marchandises en vrac transportées dans les eaux internationales. Les pétroliers (pétroliers, gaziers et chimiques) et les porte-conteneurs y contribuent également de manière significative, compte tenu de leurs exigences opérationnelles intensives et de la charge de travail accrue de leurs moteurs.

Analyse régionale du marché des lubrifiants marins

• L'Amérique du Nord domine le marché des lubrifiants marins avec la plus grande part de revenus d'environ 40,2 % en 2024, grâce à la solide infrastructure commerciale maritime de la région, aux importantes activités pétrolières et gazières offshore et aux cadres réglementaires stricts régissant les émissions marines et les performances des équipements.
• La demande est encore stimulée par la présence de grands ports, d'une flotte importante de cargos et de pétroliers, ainsi que d'investissements constants dans la modernisation de la flotte et des opérations maritimes économes en carburant.
• De plus, les États-Unis sont en tête de la consommation de lubrifiants marins de la région en raison de l'exploration offshore du golfe du Mexique, de la présence d'une industrie maritime mature et de l'adoption croissante de lubrifiants hautes performances et respectueux de l'environnement pour se conformer aux normes d'émission telles que l'OMI 2020.
• Les chaînes d'approvisionnement bien établies, les avancées technologiques dans les formulations de lubrifiants et la participation active des principaux fabricants de lubrifiants marins renforcent encore la position de leader de l'Amérique du Nord sur le marché mondial.

Aperçu du marché américain des lubrifiants marins

Le marché américain des lubrifiants marins a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, grâce à l'ampleur des opérations pétrolières et gazières offshore du pays, à ses infrastructures maritimes de pointe et à ses cadres réglementaires rigoureux. La côte du Golfe du Mexique, en particulier, joue un rôle crucial en raison de la concentration de l'activité maritime et de l'exploration pétrolière. La demande est également alimentée par les investissements continus dans la modernisation des flottes et l'utilisation croissante de lubrifiants respectueux de l'environnement. La présence de grands fabricants de lubrifiants et le strict respect des limites de soufre de l'OMI 2020 renforcent encore la position de leader du marché américain.

Aperçu du marché européen des lubrifiants marins

Le marché européen des lubrifiants marins devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) soutenue au cours de la période de prévision, soutenue par l'engagement de la région en faveur du développement durable, de la décarbonation et de l'innovation maritime. Des pays comme les Pays-Bas, l'Allemagne et la Grèce sont les fers de lance de la demande grâce à l'importance de leur secteur maritime et à leur transition réglementaire vers des lubrifiants à faible teneur en soufre et biosourcés. De plus, le Pacte vert de l'Union européenne et les investissements dans les carburants alternatifs renforcent indirectement le besoin de lubrifiants hautes performances compatibles avec les moteurs de nouvelle génération.

Aperçu du marché britannique des lubrifiants marins

Le marché britannique des lubrifiants marins devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) prometteuse au cours de la période de prévision, portée par l'activité croissante des projets éoliens et énergétiques offshore en mer du Nord, ainsi que par l'accent mis sur la décarbonation maritime. Les politiques proactives du Royaume-Uni visant à réduire les émissions marines et la reprise des échanges commerciaux dans les grands ports comme Londres et Southampton stimulent la demande de lubrifiants synthétiques et hybrides. L'accent mis sur les opérations maritimes durables encourage également les propriétaires de flottes à opter pour des lubrifiants écologiquement acceptables (EAL).

Aperçu du marché allemand des lubrifiants marins

Le marché allemand des lubrifiants marins devrait connaître une croissance soutenue, soutenu par le leadership du pays en matière de logistique portuaire, de navigation intérieure et d'innovations dans la construction navale. Plateforme logistique clé d'Europe centrale, l'accent mis par l'Allemagne sur les énergies propres et la gestion numérique des flottes renforce la demande de solutions de lubrification marine avancées. Les lubrifiants offrant un meilleur rendement énergétique, de faibles émissions et compatibles avec les systèmes de propulsion hybrides sont de plus en plus adoptés par les navires commerciaux et les flottes industrielles.

Aperçu du marché des lubrifiants marins en Asie-Pacifique

Le marché des lubrifiants marins en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé au cours de la période de prévision 2025-2032, porté par l'expansion du commerce maritime, l'essor de la construction navale et le développement des infrastructures énergétiques côtières. Des économies clés comme la Chine, la Corée du Sud et l'Inde connaissent une forte hausse de la demande de lubrifiants marins, portée par des investissements accrus dans la manutention du fret, les infrastructures portuaires et le respect des réglementations internationales en matière d'émissions. La région bénéficie également d'une production de lubrifiants compétitive et de politiques maritimes gouvernementales favorables.

Aperçu du marché japonais des lubrifiants marins

Le marché japonais des lubrifiants marins connaît une croissance modérée mais régulière, imputable à la modernisation de la flotte maritime vieillissante du pays et à une préférence croissante pour les lubrifiants respectueux de l'environnement. Le secteur maritime japonais est étroitement lié aux objectifs d'efficacité énergétique et de développement durable, ce qui favorise l'adoption de formulations de lubrifiants synthétiques et à faible viscosité. De plus, les innovations en matière de navigation autonome et de numérisation marine devraient stimuler la demande de systèmes de lubrification intelligents et performants.

Aperçu du marché chinois des lubrifiants marins

En 2024, le marché chinois des lubrifiants marins détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, grâce à la prédominance de son secteur de la construction navale, à l'expansion de ses installations portuaires et à l'important volume de fret maritime. L'industrialisation rapide de la Chine et sa connectivité commerciale côtière contribuent à une consommation importante de lubrifiants pour les navires marchands et industriels. L'engagement du gouvernement en faveur de pratiques de transport maritime plus écologiques, conjugué à une forte production nationale de lubrifiants et à l'innovation, continue de stimuler la croissance des applications de lubrifiants, tant sur terre qu'en mer.

Part de marché des lubrifiants marins

L'industrie des lubrifiants marins est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Bel-Ray Co. Inc. (États-Unis)
• Quaker Chemical Corp. (États-Unis)
• Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Blaser Swisslube AG (Suisse)
• Repsol (Espagne)
• Kluber Lubrication (Allemagne)
• Pennzoil (États-Unis)
• Phillips 66 (États-Unis)
• PetroChina Co. Ltd. (Chine)
• JX Nippon Oil & Energy Corp. (Japon)
• Petrobras (Brésil)
• PetroFer Chemie (Allemagne)
• Buhmwoo Chemical Ind. Co. Ltd. (Corée du Sud)
• Innospec (États-Unis)
• Shell plc (Royaume-Uni)
• ExxonMobil (États-Unis)
• BP plc (Royaume-Uni)
• Total Énergies (France)
• Gulf Oil International (Royaume-Uni)
• UniMarine Inc. (États-Unis)
• Quepet Lubricants LLC (EAU)

Derniers développements sur le marché mondial des lubrifiants marins

• En mars 2022, Shell plc a finalisé l'acquisition de l'activité Lubrifiants Respectueux de l'Environnement (ECL) du groupe PANOLIN. L'accord porte sur les formulations de produits, la propriété intellectuelle, la marque PANOLIN, la clientèle mondiale, la technologie et l'ensemble du portefeuille de produits ECL.
• En juin 2021, BP plc a étendu ses opérations en établissant un centre numérique à Pune, en Inde, visant à améliorer ses capacités numériques et à fournir des solutions durables pour répondre aux demandes évolutives du marché.
• En janvier 2023, TotalEnergies SE a signé un accord avec CEPSA pour acquérir ses actifs commerciaux amont aux Émirats arabes unis (EAU), renforçant ainsi sa présence dans la région.

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