Analyse du marché mondial des liants de mycotoxines : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des liants de mycotoxines

• La taille du marché mondial des liants de mycotoxines était évaluée à 1,54 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  3,32 milliards USD d'ici 2032 ,  à un TCAC de 8,9 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la croissance de la prévalence de l’incidence des mycotoxines dans les cultures
• En outre, les directives strictes limitant l'incidence des mycotoxines dans les produits alimentaires, l'augmentation mondiale du risque de contamination par les mycotoxines dans les aliments pour bétail, devraient encore propulser la croissance du marché des liants de mycotoxines.

Analyse du marché des liants de mycotoxines

• Les mycotoxines peuvent être extrêmement nocives pour les humains et les animaux et être à l'origine de plusieurs pathologies. Les liants de mycotoxines alimentaires agissent comme agents détoxifiants.
• Ils sont utilisés comme additifs alimentaires et contribuent à réduire la biodisponibilité des mycotoxines dans les aliments. Les liants sont des composés de poids moléculaire élevé capables de se lier aux mycotoxines.
• Ils absorbent la toxine dans les intestins, ce qui entraîne l'excrétion d'un complexe liant la toxine dans les selles.
• L'Amérique du Nord domine le marché des liants de mycotoxines avec la plus grande part de revenus de 40,21 % en 2024, caractérisée par des réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire et une sensibilisation accrue aux risques liés aux mycotoxines. 
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des liants de mycotoxines au cours de la période de prévision en raison de la consommation croissante de viande, de la production croissante d'aliments composés et de la sensibilisation aux risques sanitaires liés à l'aflatoxine.
• Le segment des liants de mycotoxines pour aliments pour animaux devrait dominer le marché des liants de mycotoxines avec une part de marché de 42,3 % en 2024, grâce à leur efficacité à adsorber et à neutraliser un large spectre de mycotoxines dans les aliments pour animaux.  

Portée du rapport et segmentation du marché des liants de mycotoxines

Tendances du marché des liants de mycotoxines

« Développement de liants de mycotoxines multifonctionnels avec des capacités d'adsorption améliorées »

• Une tendance croissante sur le marché mondial des liants de mycotoxines est le développement de liants multifonctionnels qui peuvent adsorber simultanément plusieurs types de mycotoxines et améliorer l’absorption des nutriments chez les animaux.
• Par exemple, en 2024, plusieurs fabricants ont introduit des liants composites combinant des argiles, des extraits de levure et des enzymes conçus pour cibler un large spectre de mycotoxines telles que les aflatoxines, les ochratoxines et les fumonisines.
• Ces liants avancés soutiennent également la santé intestinale en améliorant la digestion et l’immunité, offrant une solution intégrée aux éleveurs de bétail à la recherche d’améliorations des performances animales.
• Cette tendance répond à la pression réglementaire croissante et à la demande de l'industrie pour des produits de contrôle des mycotoxines plus efficaces, polyvalents et respectueux de l'environnement.

Dynamique du marché des liants de mycotoxines

Conducteur

« Demande croissante d'aliments pour animaux sûrs et de haute qualité »

• La croissance exponentielle de l’industrie de l’élevage et l’évolution vers une nutrition animale de haute qualité sont les principaux moteurs du marché mondial des liants de mycotoxines.
• Les producteurs de bétail et les fabricants d’aliments pour animaux investissent dans des liants de mycotoxines efficaces pour garantir la sécurité des aliments et améliorer la santé et la productivité des animaux.
• La nécessité d’une gestion efficace des mycotoxines dans l’alimentation animale a conduit à une demande accrue de liants avancés, notamment de types inorganiques, organiques, enzymatiques et microbiens.
• Cette tendance est également renforcée par des réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire et par l’importance croissante accordée aux pratiques de production animale durables.

Retenue/Défi

« Coûts élevés et efficacité variable des liants de mycotoxines »

• Le coût élevé des liants de mycotoxines avancés, en raison de la rareté des composants essentiels et des processus de fabrication complexes, constitue un défi important pour le marché.
• Ces coûts comprennent l’approvisionnement en matières premières spécialisées, la production et la distribution, ce qui peut être prohibitif pour les petites et moyennes entreprises (PME), limitant l’adoption malgré les avantages à long terme.
• De plus, l’efficacité de certains liants varie en fonction du type de mycotoxine et du mécanisme de liaison, ce qui suscite des inquiétudes quant à leur sécurité et leur efficacité globales.
• Les fluctuations des prix des matières premières et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement peuvent avoir un impact sur les coûts de production et les prix du marché, créant ainsi une incertitude pour les fabricants.

Portée du marché des liants de mycotoxines

Le marché est segmenté en fonction du type, du bétail, de la source et de la forme.

• Par type

Le marché mondial des liants de mycotoxines est segmenté en fonction du type : liants de mycotoxines pour l'alimentation animale et modificateurs de mycotoxines pour l'alimentation animale. Le segment des liants de mycotoxines pour l'alimentation animale a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 42,3 % en 2025, grâce à son efficacité à adsorber et neutraliser un large spectre de mycotoxines dans l'alimentation animale. Ces liants améliorent la sécurité alimentaire, la santé animale et réduisent les pertes économiques liées à la contamination, ce qui les rend essentiels dans les pratiques d'élevage intensif. Leur compatibilité avec diverses formulations d'aliments favorise leur adoption généralisée.

Le segment des modificateurs de mycotoxines alimentaires devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 8,7 % entre 2025 et 2032, grâce à l'intensification des recherches sur les technologies de détoxification enzymatique et microbienne. Ces modificateurs transforment les mycotoxines en métabolites non toxiques, offrant ainsi des solutions ciblées contre des toxines spécifiques. La demande croissante des secteurs de la volaille et de l'aquaculture, axée sur l'amélioration de l'efficacité de la conversion alimentaire et de l'immunité animale, accélère cette croissance.

• Par le bétail

En ce qui concerne l'élevage, le marché mondial des liants de mycotoxines est segmenté en volailles, porcs, ruminants, animaux aquatiques et autres. Le segment de la volaille détient la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 39,1 % en 2025, en raison des risques élevés de contamination par les mycotoxines dans les aliments pour volailles et de la sensibilité du secteur aux problèmes de santé liés aux toxines. Les liants de mycotoxines favorisent une croissance accrue et une mortalité réduite, ce qui confirme leur rôle essentiel dans la production avicole commerciale mondiale.

Le segment des animaux aquatiques devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par l'expansion rapide de l'aquaculture et la sensibilisation croissante à la sécurité des aliments. Les liants de mycotoxines présents dans les aliments aquacoles contribuent à maintenir la qualité de l'eau et la santé des poissons, favorisant ainsi la production d'espèces de fruits de mer de grande valeur. L'augmentation des investissements dans des pratiques aquacoles durables stimule encore la demande. 

• Par source

En fonction de la source, le marché mondial des liants de mycotoxines est segmenté en inorganiques et organiques. Le segment inorganique domine le marché avec 45,2 % de chiffre d'affaires en 2025, grâce à la forte capacité d'adsorption, à la stabilité thermique et à la rentabilité des liants inorganiques tels que la bentonite, la zéolite et le charbon actif. Ces matériaux piègent efficacement une grande variété de mycotoxines, ce qui en fait un choix privilégié dans le secteur de l'élevage à l'échelle mondiale.

Le segment biologique devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 9,0 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante d'additifs alimentaires naturels et respectueux de l'environnement. Les liants biologiques, notamment les parois cellulaires de levure, les glucomannanes et les extraits de plantes, offrent une biodégradabilité et des avantages nutritionnels supplémentaires, conformes à l'évolution des normes réglementaires et aux préférences des consommateurs. 

• Par formulaire

Sur le plan de la forme, le marché mondial des liants de mycotoxines est segmenté en sec et liquide. Le segment sec détient la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 53,8 % en 2025, grâce à sa facilité d'incorporation dans les granulés et les concentrés d'aliments. Les liants de mycotoxines secs offrent une stabilité lors de la transformation des aliments et une longue durée de conservation, confirmant ainsi leur prédominance dans la fabrication d'aliments commerciaux.

Le segment des liquides devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à son utilisation croissante dans les prémélanges alimentaires et les formulations d'aliments liquides. Les liants liquides offrent une dispersion rapide, une meilleure homogénéité et une neutralisation efficace des mycotoxines, particulièrement avantageuses pour l'aquaculture et les applications d'aliments spécialisés. 

Analyse régionale du marché des liants de mycotoxines

• L'Amérique du Nord domine le marché des liants de mycotoxines avec la plus grande part de revenus de 40,21 % en 2024, grâce à des réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire et à une sensibilisation accrue aux risques liés aux mycotoxines.
• L’industrie de l’élevage avancée de la région et l’accent mis sur la qualité des aliments pour animaux contribuent à une demande soutenue.

Aperçu du marché américain des liants de mycotoxines

Le marché américain des liants de mycotoxines a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2025, avec 82,03 %, grâce à la vigueur de l'industrie de l'élevage, aux exigences réglementaires et aux préoccupations croissantes concernant la contamination par les mycotoxines des aliments à base de maïs et de soja, ce qui favorise leur adoption. Les avancées technologiques dans les méthodes de détoxification des aliments stimulent également l'évolution du marché.  

Aperçu du marché européen des liants de mycotoxines

Le marché européen des liants de mycotoxines devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, principalement grâce à l'application rigoureuse des limites européennes de mycotoxines dans l'alimentation animale, notamment les aflatoxines et le DON, qui favorise leur adoption. Les normes élevées des secteurs avicole et laitier, ainsi que les investissements dans les détoxifiants biosourcés, garantissent une demande soutenue.

Aperçu du marché britannique des liants de mycotoxines

Le marché britannique des liants de mycotoxines devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par l'élevage de précision, l'attention réglementaire portée à l'intégrité des aliments pour animaux et l'augmentation des importations de céréales sensibles. L'implication accrue des vétérinaires et la demande croissante des consommateurs pour des produits animaux sans résidus renforcent encore l'expansion du marché.

Aperçu du marché allemand des liants de mycotoxines

Le marché allemand des liants de mycotoxines devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, stimulé par l'industrie alimentaire nationale, guidée par le Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) et les directives européennes, qui encouragent l'utilisation de liants. La forte prévalence des mycotoxines liées à Fusarium dans le maïs et les céréales stimule la demande en séquestrants de toxines avancés. 

Aperçu du marché des liants de mycotoxines en Asie-Pacifique

Le marché des liants de mycotoxines en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, supérieur à 7,5 %, entre 2025 et 2032, grâce à la hausse de la consommation de viande, à l'augmentation de la production d'aliments composés et à la sensibilisation aux risques sanitaires liés aux aflatoxines. La demande est stimulée par des pays comme la Chine, l'Inde et le Vietnam, grâce à l'essor des secteurs de la volaille et de l'aquaculture.  

Aperçu du marché japonais des liants de mycotoxines

Le marché japonais des liants de mycotoxines connaît un essor considérable grâce à l'innovation dans les solutions de détoxification des aliments, aux normes strictes du ministère de l'Agriculture et aux normes élevées en matière d'élevage et d'aquaculture. L'accent mis sur une production alimentaire sûre et l'utilisation d'absorbants de toxines naturels améliorent les performances du marché.    

Aperçu du marché chinois des liants de mycotoxines

En 2025, le marché chinois des liants de mycotoxines représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique. La croissance rapide des secteurs porcin et avicole, conjuguée à une contamination généralisée des aliments à base de maïs, a stimulé la demande de liants. Les initiatives gouvernementales visant la sécurité des aliments pour animaux et la production locale de liants soutiennent l'expansion du marché dans les principales provinces. 

Part de marché des liants de mycotoxines

L'industrie des composites plastiques renforcés de fibres de verre est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Cargill, Incorporated  (États-Unis)
• BASF SE  (Allemagne)
• ADM  (Archer Daniels Midland Company) (États-Unis)
• Bayer AG  (Allemagne)
• DuPont  (États-Unis)
• Perstorp Holding AB (Suède)
• Chr. Hansen Holding A/S (Danemark)
• Nutreco NV (Pays-Bas)
• Adisseo (France)
• Alltech (États-Unis)
• Novus International (États-Unis)
• Biomin GmbH (Autriche)
• Impextraco NV (Belgique)
• Norel SA (Espagne)
• Global Nutritech (Inde)
• Kemin Industries, Inc. (États-Unis)
• Syngenta AG (Suisse)
• VETLINE (Russie)
• Virbac (France)
• Selko (Pays-Bas)
• Anfotel Nutritions Private Limited (Inde)
• Amlan International (États-Unis)
• Olmix Société Anonyme (France)

Derniers développements sur le marché mondial des liants de mycotoxines

• En avril 2022, le groupe jordanien Manaseer a lancé Animax, un liant minéral innovant pour les mycotoxines. Formulé à partir d'aluminosilicate de sodium et de calcium hydraté (HSCAS) et enrichi d'un mélange de 74 terres rares (REE), ce produit offre une nouvelle solution pour la gestion des mycotoxines.
• En février 2023, des chercheurs de l'Organisation nationale de recherche et de conseil agricole (NARO) ont mis au point une solution efficace pour lutter contre les aflatoxines. Selon le Dr Ambrose Agona, directeur général de la NARO, l'organisation a développé et breveté deux produits clés : le liant d'aflatoxines NARO et Aflasafe, destinés à réduire la contamination par les aflatoxines.
• En novembre 2020, Probiotics International Limited, opérant sous la marque Protexin, a été reconnue comme un fabricant britannique spécialisé dans les compléments probiotiques avancés et les produits de santé naturels pour les humains, les animaux de compagnie et le bétail. L'entreprise avait été acquise par Archer Daniels Midland Company (ADM) en 2016.
• En février 2020, Philippe Mauguin, PDG d'INRAE, et Hervé Balusson, PDG d'Olmix Group, ont signé un premier accord-cadre visant à renforcer leur collaboration dans les secteurs de l'environnement, de la nutrition et de la santé animales. Leur objectif commun est de promouvoir des systèmes agricoles et alimentaires à la fois écologiquement responsables et économiquement durables. Suite à cela, en mars 2020, Olmix Group a officiellement conclu un partenariat avec l'INRAE ​​(Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement) afin de renforcer ses compétences en agriculture durable et en santé animale.
• En décembre 2019, le Groupe Olmix a poursuivi sa croissance internationale en ouvrant une nouvelle usine en Serbie. Cette expansion vise à accompagner les éleveurs locaux dans la gestion des problématiques liées à l'immunité animale, à la santé digestive et au contrôle des mycotoxines.

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