Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des nachos : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des nachos

• La taille du marché mondial des nachos était évaluée à 1,37 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 2,13 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande mondiale croissante de snacks pratiques et prêts à consommer, ainsi que par l'influence croissante de la culture occidentale du snacking dans les économies émergentes. La popularité croissante de la cuisine tex-mex, conjuguée à la consommation croissante de snacks aromatisés et haut de gamme, stimule considérablement les ventes de nachos dans les circuits de distribution et de restauration.
• De plus, l'évolution des modes de vie des consommateurs, l'augmentation des revenus disponibles et la demande croissante d'options de collations à emporter poussent les fabricants à innover avec des saveurs diverses, des ingrédients plus sains et des formats d'emballage attrayants, renforçant ainsi l'expansion globale du marché.

Analyse du marché des nachos

• Les nachos sont un en-cas populaire à base de tortillas, composé de chips de maïs, généralement servi avec des garnitures comme du fromage, des sauces ou des assaisonnements. Ils sont largement consommés comme en-cas rapide et comme plat convivial, et plaisent à un large public, que ce soit dans les foyers, les restaurants ou les lieux de divertissement.
• La popularité croissante des plats préparés, la pénétration croissante des marques mondiales de snacks et l'innovation constante des produits, comme les nachos cuits au four et végétaliens, sont les principaux moteurs du marché. De plus, la tendance croissante aux divertissements à domicile et aux repas décontractés accélère encore la consommation de nachos dans le monde entier.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des nachos avec une part de 46,1 % en 2024, en raison de la forte culture du snacking, de la forte consommation d'aliments prêts à consommer et de la popularité généralisée de la cuisine tex-mex.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des nachos au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation croissante, de l'occidentalisation des régimes alimentaires et de l'augmentation des revenus disponibles.
• Le segment des nachos classiques a dominé le marché avec une part de marché de 39,1 % en 2024, grâce à leur large acceptation par les consommateurs et à leur disponibilité facile dans les circuits de distribution et de restauration. Leur familiarité, leur polyvalence avec les sauces et leur adaptabilité aux en-cas individuels comme aux partages en groupe stimulent une demande continue. La popularité croissante de la cuisine tex-mex et l'inclusion fréquente des nachos dans les menus des restaurants ont encore renforcé leur domination sur les marchés mondiaux.

Portée du rapport et segmentation du marché des nachos        

Tendances du marché des nachos

« Demande croissante de collations plus saines et végétales »

• Le marché des nachos connaît une évolution notable vers des alternatives plus saines et végétales, les consommateurs accordant de plus en plus d'importance à la nutrition, à la durabilité et à la diversité alimentaire. Les fabricants de snacks reformulent les nachos traditionnels en y intégrant des céréales complètes, des légumineuses et des ingrédients végétaux, tout en réduisant les additifs artificiels et les graisses saturées afin de répondre aux nouvelles préférences en matière de santé.
• Par exemple, les Doritos de PepsiCo ont lancé des versions végétales et soufflées à l'air, plus faibles en huile et enrichies en farine de pois chiche pour une teneur accrue en protéines. De même, Beanitos propose des chips nachos à base de fèves entières, offrant des en-cas riches en fibres et sans gluten aux consommateurs soucieux de leur bien-être.
• On observe une préférence croissante pour les nachos aux assaisonnements naturels et aux formules « clean label » sans conservateurs synthétiques. Ces produits plus sains séduisent aussi bien les jeunes en quête d'innovations en matière de snacks tendance que les consommateurs plus âgés en quête d'une alimentation équilibrée sans sacrifier le goût.
• De plus, la popularité des régimes végétaliens incite les fabricants à proposer des garnitures de fromage végétalien pour nachos, à base de noix, de soja ou de légumes racines. Ces garnitures complètent les chips végétales, créant ainsi des kits de nachos 100 % végétaliens qui ciblent les marchés végétaliens et flexitariens en pleine expansion.
• Les marques expérimentent également des ingrédients fonctionnels comme les graines de chia, le lin et le quinoa pour créer des nachos aux bienfaits supplémentaires pour la santé, notamment en acides gras oméga-3 et en antioxydants. Cette alliance entre gourmandise et fonctionnalité enrichit les gammes de produits et enrichit l'offre de snacks haut de gamme.
• Alors que la santé et le développement durable continuent d'influencer les décisions d'achat des consommateurs, la demande de nachos végétaux et plus sains devrait devenir un moteur durable de l'innovation mondiale en matière de snacks. Cette évolution positionne les nachos dans une tendance plus large de snacking axé sur le bien-être, qui façonne l'industrie agroalimentaire.

Dynamique du marché des nachos

Conducteur

« La popularité croissante des plats préparés et à emporter »

• La demande croissante des consommateurs pour des en-cas rapides, accessibles et prêts à consommer est un moteur important du marché des nachos. Les modes de vie effrénés et l'urbanisation incitent les consommateurs à rechercher des en-cas portables alliant saveur et praticité, sans préparation complexe.
• Par exemple, Conagra Brands commercialise des nachos prêts à consommer dans le cadre de ses différentes gammes de snacks, en proposant des emballages à portions contrôlées et des barquettes allant au micro-ondes, facilitant ainsi la consommation à la maison, au travail ou en déplacement. De même, General Mills a développé des kits de snacks inspirés des nachos, conçus pour un assemblage rapide et une distribution immédiate dans divers contextes.
• Les nachos emballés sont souvent disponibles en sachets refermables, en portions individuelles et en barquettes faciles à ouvrir, ce qui les rend parfaits pour les en-cas individuels comme pour les occasions à partager. Cette portabilité améliore l'accessibilité du produit et accroît son attrait auprès de nombreux segments de consommateurs.
• De plus, l'essor des rayons de plats préparés dans les supermarchés, les supérettes et les plateformes en ligne a permis aux nachos de toucher un public plus large, privilégiant les solutions de grignotage rapides. Cette flexibilité de distribution garantit une disponibilité constante sur les marchés urbains et périurbains.
• Les consommateurs du monde entier privilégiant de plus en plus la praticité au goût, les nachos se sont imposés comme un en-cas polyvalent, adapté à de nombreux scénarios de consommation. L'importance accordée aux formats portables et prêts à l'emploi restera un moteur de croissance essentiel pour cette catégorie dans les années à venir.

Retenue/Défi

« Fluctuation des prix des matières premières »

• La volatilité des prix des matières premières clés telles que le maïs, l'huile végétale, les assaisonnements et les ingrédients laitiers pour fromages représente un défi majeur pour les fabricants de nachos. Les variations saisonnières de rendement, les impacts climatiques et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement entraînent souvent des variations brutales du coût des intrants, affectant la rentabilité et la stabilité des prix.
• Par exemple, les fluctuations du prix du maïs dans les principales régions productrices comme les États-Unis et le Brésil ont influencé le coût de production des chips nachos pour des entreprises comme Frito-Lay, qui dépendent fortement de l'approvisionnement en maïs en vrac. De même, la hausse des prix des produits laitiers a un impact direct sur le coût de production des garnitures à base de fromage pour nachos sur les marchés mondiaux.
• Les fabricants sont souvent contraints d'ajuster la formulation ou la taille des portions de leurs produits pour maîtriser leurs dépenses, ce qui risque d'altérer le goût ou la qualité. Cela peut influencer la perception des consommateurs et la fidélité à la marque, notamment sur les segments concurrentiels des snacks où la constance des saveurs est essentielle.
• De plus, les facteurs géopolitiques, les coûts de transport et les restrictions commerciales peuvent accentuer l'instabilité des prix des matières premières. Ces facteurs compliquent la planification des approvisionnements à long terme et compliquent la prévision des coûts pour les producteurs de snacks, qu'ils soient de grande envergure ou régionaux.
• Si certaines marques atténuent ces risques en diversifiant leurs fournisseurs et en investissant dans des contrats d'approvisionnement en matières premières, la volatilité du marché demeure un défi persistant. Gérer cette instabilité nécessitera une résilience stratégique de la chaîne d'approvisionnement et des innovations en matière d'approvisionnement en ingrédients pour maintenir la compétitivité sur le marché mondial des nachos.

Portée du marché des nachos

Le marché est segmenté en fonction du type, des préférences des consommateurs, de l’occasion, du type d’emballage et du profil de saveur.

• Par type

Le marché des nachos se segmente en fonction de leur type : nachos classiques, nachos garnis, nachos avec chips tortilla, nachos sucrés et kits de nachos à préparer soi-même. Le segment des nachos classiques a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 39,1 % en 2024, grâce à leur large acceptation par les consommateurs et à leur disponibilité facile dans les circuits de distribution et de restauration. Leur familiarité, leur polyvalence avec les sauces et leur aptitude à la dégustation individuelle ou à partager en groupe stimulent une demande continue. La popularité croissante de la cuisine tex-mex et l'inclusion fréquente de nachos dans les menus des restaurants ont renforcé leur domination sur les marchés mondiaux.

Le segment des nachos garnis devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'évolution des préférences des consommateurs vers des en-cas gourmands et personnalisables. Les nachos garnis, garnis de fromage, de viande, de haricots et de sauces, s'adressent aux consommateurs en quête de repas ou d'en-cas nourrissants et pratiques. Leur présence croissante dans la restauration rapide et leur popularité croissante dans les services traiteur événementiels et les événements sportifs renforcent leur pénétration du marché, notamment auprès des jeunes consommateurs en quête d'expériences culinaires savoureuses et à partager.

• Selon les préférences des consommateurs

En fonction des préférences des consommateurs, le marché des nachos est segmenté en consommateurs soucieux de leur santé, gourmets et amateurs de grignotages occasionnels. Ce segment détenait la plus grande part de marché en 2024, grâce à son côté pratique, abordable et agréable au quotidien. Les nachos séduisent fortement ce public grâce à leur variété de saveurs, leur portionnement facile et leur compatibilité avec les sauces. La culture du grignotage, en particulier chez les millennials et la génération Z, continue de soutenir une forte demande dans ce segment.

Le segment des consommateurs soucieux de leur santé devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'adoption croissante des nachos cuits au four, multicéréales et à faible teneur en sodium. Les consommateurs privilégient de plus en plus les en-cas à base d'ingrédients naturels ou végétaux, ce qui incite les fabricants à lancer des variantes clean label et sans gluten. L'évolution vers des en-cas responsables et des plaisirs équilibrés stimule l'innovation dans la formulation des produits, positionnant les nachos plus sains comme une catégorie en pleine expansion sur le marché global.

• Par occasion

Le marché des nachos se segmente selon l'occasion : soirées cinéma, en-cas de jour de match, rassemblements sociaux, événements et pique-niques en plein air, et en-cas nocturnes. Le segment des soirées cinéma a dominé le marché en 2024 grâce à l'association étroite des nachos avec le divertissement et les expériences de streaming à domicile. Leur format pratique et sans dégâts, ainsi que leur compatibilité avec de nombreuses sauces, en font un compagnon privilégié pour les loisirs. La popularité croissante du divertissement à domicile et des abonnements familiaux au streaming a également soutenu une demande soutenue.

Le segment des snacks pour les jours de match devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la popularité croissante des événements sportifs et des rassemblements de spectateurs. Les nachos sont de plus en plus présents dans les plateaux de fête et les menus des stades, bénéficiant de leur côté partageable et de leur saveur audacieuse. Les événements sportifs saisonniers et la consommation croissante lors des grands tournois aux États-Unis, en Europe et en Amérique latine stimulent considérablement l'expansion de ce segment.

• Par type d'emballage

Selon le type d'emballage, le marché des nachos se segmente en portions individuelles, en sachets familiaux, en plateaux traiteur, en sachets refermables et en emballages écologiques. Le segment des sachets familiaux a dominé le marché en 2024, grâce à sa popularité auprès des ménages et des événements conviviaux. Ces emballages offrent un excellent rapport qualité-prix, une conservation prolongée de la fraîcheur et sont faciles à partager lors d'événements ou de réceptions à domicile. Leur forte distribution en supermarchés et en clubs renforce encore leur position dominante.

Le segment des emballages écologiques devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par une sensibilisation croissante aux questions environnementales et la préférence des consommateurs pour des emballages de snacks durables. Les marques adoptent de plus en plus de matériaux biodégradables, recyclables ou compostables afin de réduire l'utilisation de plastique et d'améliorer leur image de marque. L'harmonisation croissante des décisions d'achat de snacks avec des valeurs éco-responsables devrait stimuler une croissance soutenue de ce segment émergent.

• Par profil de saveur

En fonction de leur profil gustatif, le marché des nachos se segmente en nachos épicés, nachos au fromage, saveur barbecue, crème fraîche et oignon, et combinaisons sucrées-salées. Le segment des nachos au fromage a dominé le marché en 2024, porté par son attrait universel et son fort lien avec les en-cas réconfortants. Leur saveur riche et crémeuse séduit les consommateurs de tous âges et de toutes régions, ce qui en fait un incontournable des menus de la grande distribution et de la restauration. La polyvalence des garnitures et sauces à base de fromage renforce encore sa position dominante.

Le segment des nachos épicés devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la demande mondiale croissante pour des expériences gustatives intenses et audacieuses. Les jeunes consommateurs, notamment en Asie-Pacifique et en Amérique latine, affichent une préférence croissante pour les assaisonnements à base de piment et de poivre. L'arrivée de mélanges d'épices régionaux et de variantes épicées en édition limitée renforce encore la popularité de ce segment.

Analyse régionale du marché des nachos

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des nachos avec la plus grande part de revenus de 46,1 % en 2024, grâce à la forte culture du snacking, à la forte consommation d'aliments prêts à consommer et à la popularité généralisée de la cuisine tex-mex.
• Les consommateurs de la région préfèrent les nachos pour leur polyvalence, leur variété de saveurs et leur adéquation à la fois à la maison et aux occasions sociales.
• La demande croissante de snacks prêts à consommer et la tendance croissante à la premiumisation des produits de snacking renforcent la croissance du marché. Les États-Unis restent le principal contributeur à la croissance grâce à une forte innovation produit, à la présence des marques et à l'essor du secteur du snacking au détail.

Aperçu du marché des nachos aux États-Unis

Le marché américain des nachos a représenté la plus grande part de marché en Amérique du Nord en 2024, grâce à la forte pénétration des snacks emballés et à leur popularité dans les restaurants, les cinémas et lors d'événements sportifs. Les consommateurs privilégient de plus en plus les options de snacks pratiques et à partager, les nachos garnis et aromatisés gagnant en popularité. L'essor des snacks sains stimule également la demande pour les variantes cuites au four et multigrains. Des réseaux de distribution robustes et les lancements fréquents de produits de grandes marques de snacks continuent de stimuler l'expansion du marché aux États-Unis.

Aperçu du marché européen des nachos

Le marché européen des nachos devrait connaître une croissance significative en TCAC tout au long de la période de prévision, porté par l'intérêt croissant des consommateurs pour les cuisines du monde entier et l'acceptation croissante des nachos comme en-cas décontracté et festif. La demande croissante d'aliments pratiques et à emporter, ainsi que l'influence des tendances culinaires mexicaines et américaines, stimulent leur adoption dans les supermarchés, les cafés et les lieux de divertissement. Les consommateurs s'intéressent également à des variantes plus saines, à teneur réduite en sel et en matières grasses. Le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Espagne figurent parmi les principaux marchés de la région.

Aperçu du marché des nachos au Royaume-Uni

Le marché britannique des nachos devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision, soutenu par la popularité croissante de la cuisine mexicaine et la consommation croissante de snacks prêts à consommer. Les nachos deviennent un incontournable des pubs, des cinémas et des salles de divertissement à domicile. Le marché bénéficie d'une distribution de détail dynamique, de fréquentes innovations gustatives et d'une demande croissante pour des snacks plus sains, comme les nachos cuits au four et sans gluten.

Aperçu du marché allemand des nachos

Le marché allemand des nachos devrait connaître une croissance soutenue, portée par la préférence croissante des consommateurs pour les saveurs internationales et la demande croissante de snacks pratiques et de qualité. L'accent mis par l'Allemagne sur les ingrédients clean label et naturels incite les marques à proposer des nachos à base de maïs bio et emballés de manière durable. La popularité croissante des nachos dans les bars et la restauration rapide contribue également à la croissance du marché.

Aperçu du marché des nachos en Asie-Pacifique

Le marché des nachos en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, porté par l'urbanisation croissante, l'occidentalisation des régimes alimentaires et la hausse des revenus disponibles. La popularité croissante des marques mondiales de snacks et l'expansion des chaînes de distribution modernes accélèrent la visibilité et la consommation des produits. Les jeunes consommateurs, notamment en Chine, au Japon et en Inde, stimulent la demande de nachos épicés et aux saveurs fusion. La praticité et l'accessibilité des nachos emballés séduisent également fortement la classe moyenne en pleine expansion.

Aperçu du marché des nachos en Chine

En 2024, la Chine représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, portée par une industrie du snacking en pleine expansion et une préférence croissante pour les produits d'inspiration occidentale. Les fabricants locaux proposent des combinaisons de saveurs innovantes pour répondre aux goûts régionaux. L'essor des plateformes de commerce électronique et des commerces de proximité a amélioré l'accessibilité des produits, stimulant ainsi la consommation à domicile et en déplacement.

Aperçu du marché des nachos au Japon

Le marché japonais des nachos gagne du terrain grâce à la demande croissante de snacks haut de gamme, importés et artisanaux. Les consommateurs japonais apprécient la qualité et la nouveauté, ce qui les incite à adopter des nachos gourmets aux saveurs uniques. Ce marché est également soutenu par la croissance des supérettes et la popularité des snacks prêts à consommer. L'intégration croissante des nachos dans les menus des restaurants décontractés contribue également à la croissance soutenue du marché japonais.

Part de marché des nachos

L’industrie des nachos est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• AMICA CHIPS Spa (Italie)
• Arca Continental SAB de CV (Mexique)
• Axium Foods Inc. (États-Unis)
• Bahlsen GmbH et Co. KG (Allemagne)
• Balance Foods Inc. (États-Unis)
• Conagra Brands Inc. (États-Unis)
• Cornitos (Inde)
• General Mills Inc. (États-Unis)
• ITC Ltd. (Inde)
• Kellogg Co. (États-Unis)
• Kelly Ges.mbH (Autriche)
• Nacho King Corp. (Philippines)
• Old Dutch Foods Ltée (Canada)
• Orenda Aliments Pvt. (Inde)
• PepsiCo Inc. (États-Unis)
• Ricos Products Co. (États-Unis)
• San Carlo Gruppo Alimentare SpA (Italie)
• The Good Bean Inc. (États-Unis)
• The Hershey Co. (États-Unis)
• Universal Robina Corp. (Philippines)

Dernières évolutions sur le marché des nachos

• En mai 2024, Hershey's a finalisé l'acquisition de Reese's Snack Creations, filiale spécialisée dans les préparations pour snacks, notamment les nachos. Cette opération stratégique marque l'expansion de Hershey dans le segment des snacks salés, diversifiant ainsi son portefeuille de confiseries traditionnelles. Cette acquisition renforce la position concurrentielle de Hershey dans un secteur en pleine croissance du snacking, lui permettant de s'appuyer sur son solide réseau de distribution et la notoriété de sa marque pour conquérir une plus grande part du marché mondial des nachos et des snacks salés.
• En mars 2024, Gruma a annoncé un partenariat stratégique avec Taco Bell pour devenir le fournisseur exclusif de chips tortilla et de tortillas pour ses restaurants américains. Cette collaboration renforce la présence de Gruma sur le marché et garantit une demande constante de la part de l'une des principales chaînes de restauration rapide. Ce partenariat devrait accroître les volumes de production, la visibilité de la marque et le chiffre d'affaires sur le segment des nachos aux États-Unis, consolidant ainsi la position dominante de Gruma sur le marché des snacks à base de tortillas.
• En janvier 2024, Frito-Lay, filiale de PepsiCo, a lancé aux États-Unis une nouvelle gamme de chips nachos végétaliennes, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs en matière d'alimentation végétale. Cette innovation s'inscrit dans les objectifs de développement durable de la marque tout en attirant les consommateurs soucieux de leur santé et flexitariens. Ce lancement élargit le portefeuille de produits de Frito-Lay et renforce le leadership de PepsiCo dans le segment en pleine expansion des snacks sains, où les formules végétales gagnent rapidement du terrain.
• En février 2022, PepsiCo a élargi sa gamme de snacks sains en Europe, multipliant par dix les ventes de snacks affichant un Nutri-Score de B ou plus. Cette initiative souligne l'engagement de l'entreprise en faveur de l'amélioration nutritionnelle et répond à la demande croissante des consommateurs pour des alternatives plus saines. En se diversifiant dans des produits tels que les snacks à base de fruits et le pop-corn, PepsiCo a renforcé sa position d'acteur mondial avant-gardiste sur le marché concurrentiel du snacking.
• En janvier 2022, la division Frito-Lay Amérique du Nord de PepsiCo a lancé les chips Mille-Feuille de Lay's, une offre haut de gamme aux multiples couches croustillantes et aux combinaisons de saveurs uniques. Cette innovation visait à enrichir l'expérience gourmande des consommateurs en alliant variété de textures et saveurs gourmandes telles que le cheddar, le parmesan, le gouda et la crème fraîche à l'oignon. Ce lancement a enrichi la gamme de produits haut de gamme de Frito-Lay et a renforcé sa position sur le segment des snacks gourmands à prix abordable.

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