Analyse du marché mondial des produits de soin des ongles : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des produits de traitement des ongles ?

• La taille du marché mondial des produits de traitement des ongles était évaluée à 3,75 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  5,30 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,40 % au cours de la période de prévision.
• Le marché mondial des produits de traitement des ongles connaît une croissance robuste, portée par la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé des ongles et la popularité croissante des routines de soins de beauté à domicile.
• Le marché se caractérise par une gamme diversifiée de produits, notamment des durcisseurs, des soins hydratants et des traitements réparateurs pour les ongles, destinés aussi bien aux particuliers qu'aux salons professionnels. La vente en ligne a considérablement élargi sa portée, tandis que les innovations en matière de formulation des produits attirent une clientèle plus large.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des produits de traitement des ongles ?

• L'essor de la conscience beauté mondiale est un moteur essentiel du marché des soins des ongles, les consommateurs accordant de plus en plus d'importance à l'hygiène personnelle et à l'entretien esthétique. Cette prise de conscience accrue se traduit par une demande croissante de solutions de soins des ongles spécialisées, améliorant leur santé et leur apparence.
• Avec l'évolution des standards de beauté et l'amplification des tendances par les réseaux sociaux, les consommateurs sont plus enclins à investir dans des soins complets des ongles, ce qui favorise l'adoption de produits de soin innovants. Cette tendance est particulièrement marquée en milieu urbain, où l'importance accordée à une apparence professionnelle et soignée stimule l'expansion du marché.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des produits de traitement des ongles avec la plus grande part de revenus de 42,36 % en 2024, grâce à de fortes dépenses de consommation en matière de beauté et de soins personnels, ainsi qu'à une sensibilisation croissante à la santé des ongles.
• Le marché de l'Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 7,6 % entre 2025 et 2032, alimenté par l'urbanisation croissante, la hausse des revenus disponibles et la conscience de la beauté dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment des durcisseurs d'ongles a dominé le marché avec une part de 32,5 % en 2024, en raison de l'augmentation des cassures et des ongles fragiles dus à des facteurs liés au mode de vie, à l'exposition aux produits chimiques et à l'utilisation fréquente de vernis à ongles.

Portée du rapport et segmentation du marché des produits de traitement des ongles   

Quelle est la tendance clé du marché des produits de traitement des ongles ?

Demande croissante de solutions de soins des ongles naturelles et végétaliennes

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial des soins des ongles est la préférence croissante pour les formules naturelles, véganes et sans toxines. Les consommateurs sont de plus en plus conscients des impacts potentiels sur la santé des produits chimiques agressifs tels que le formaldéhyde , le toluène et le DBP, traditionnellement présents dans les soins des ongles.
  • Par exemple, Nails Inc. Ltd. a lancé une gamme de traitements pour les ongles à base de plantes, sans cruauté, formulés sans additifs toxiques, destinés aux acheteurs soucieux de l'environnement.
• L’adoption de produits pour les ongles végétaliens et clean label est également soutenue par une sensibilisation croissante à la durabilité et aux normes de beauté éthiques.
• Cette tendance est encore renforcée par l'engagement numérique, les marques promouvant la transparence par le biais de divulgations d'ingrédients et d'allégations de durabilité sur les plateformes en ligne.
• La demande pour de tels produits augmente rapidement sur les marchés développés et émergents, remodelant l'innovation produit et les stratégies marketing dans l'industrie des soins des ongles.

Quels sont les principaux moteurs du marché des produits de traitement des ongles ?

• L'intérêt croissant des consommateurs pour les soins personnels et les soins personnels, en particulier après la pandémie, est un facteur majeur qui alimente la demande de produits de traitement des ongles.
  • Par exemple, en mars 2024, L'Oréal SA a élargi sa gamme de soins des ongles avec des sérums fortifiants avancés infusés d'huiles naturelles, répondant à la demande des consommateurs en solutions réparatrices pour les ongles.
• La sensibilisation croissante à la santé des ongles et à des affections telles que la fragilité, la desquamation et les infections fongiques favorise l'adoption de traitements ciblés tels que les renforçateurs d'ongles, les huiles pour cuticules et les formules antifongiques.
• La popularité des routines de soins des ongles à domicile et des manucures DIY stimule les ventes de kits de traitement faciles à utiliser, de sérums et de solutions à séchage rapide.
• De plus, la pénétration du commerce électronique et l'influence des médias sociaux rendent les produits de traitement des ongles plus accessibles, alimentant les achats impulsifs et l'adoption basée sur les tendances.

Quel facteur freine la croissance du marché des produits de traitement des ongles ?

• L'un des principaux défis du marché des soins des ongles réside dans la présence d'ingrédients nocifs dans certaines formules, ce qui suscite des inquiétudes chez les consommateurs en matière de santé et de sécurité. Des ingrédients tels que le formaldéhyde, les parabènes et les phtalates peuvent provoquer des réactions allergiques, incitant de nombreux acheteurs à se tourner vers des alternatives plus sûres.
  • Par exemple, les groupes de défense des consommateurs ont exprimé des inquiétudes quant aux risques potentiels des durcisseurs d’ongles à base de produits chimiques, ce qui a incité les marques à reformuler leurs produits.
• Un autre défi réside dans la concurrence intense des produits contrefaits et de mauvaise qualité, en particulier sur les marchés en ligne, qui sape la confiance des consommateurs dans les marques authentiques.
• De plus, le prix élevé des traitements pour les ongles biologiques et spécialisés peut limiter leur adoption sur les marchés sensibles aux prix, créant ainsi des obstacles à une pénétration plus large.
• Surmonter ces défis grâce à l’innovation des produits, à la conformité réglementaire et à des solutions clean-label abordables sera crucial pour soutenir la croissance du marché à long terme.

Comment le marché des produits de traitement des ongles est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de la gamme de prix, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type de produit

Selon le type de produit, le marché des soins des ongles est segmenté en durcisseurs, hydratants, huiles et crèmes pour cuticules, traitements réparateurs, bases et top coats, traitements antifongiques, traitements pour la croissance des ongles, traitements blanchissants, etc. Le segment des durcisseurs d'ongles a dominé le marché avec une part de 32,5 % en 2024, porté par l'augmentation de la fragilité et de la fragilité des ongles due au mode de vie, à l'exposition aux produits chimiques et à l'utilisation fréquente de vernis à ongles. Les consommateurs privilégient de plus en plus les solutions fortifiantes enrichies en biotine, kératine et calcium.

Le segment des traitements antifongiques devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 8,9 % entre 2025 et 2032, soutenu par la prévalence croissante des infections fongiques et la demande de solutions cliniquement efficaces. Les formules naturelles et médicamenteuses, alliant esthétique et santé des ongles, stimulent encore leur adoption. La disponibilité de traitements multifonctionnels alliant force, hydratation et protection renforce également l'intérêt des consommateurs.

• Par gamme de prix

En termes de prix, le marché des soins des ongles se divise en produits d'entrée de gamme, de milieu de gamme et de haut de gamme. Le segment milieu de gamme dominait le marché avec une part de 41,8 % en 2024, grâce à son prix abordable, son accessibilité et une grande variété d'offres de marques et de distributeurs, disponibles en magasin et en ligne. Les soins des ongles milieu de gamme offrent un équilibre parfait entre efficacité et prix, ce qui en fait les produits les plus prisés du grand public.

Le segment des produits haut de gamme devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 9,5 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de soins des ongles de luxe, biologiques et testés dermatologiquement. La volonté croissante des consommateurs de dépenser davantage pour des solutions clean label, véganes et de qualité professionnelle alimente la croissance. De plus, la tendance à la premiumisation du secteur de la beauté et des soins personnels, conjuguée aux recommandations des célébrités et au marketing d'influence, continue d'accroître la préférence des consommateurs pour les soins des ongles haut de gamme.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des produits de soin des ongles est segmenté en consommateurs particuliers et professionnels. Le segment des consommateurs particuliers a dominé le marché avec une part de 67,4 % en 2024, principalement grâce à l'essor des soins des ongles à domicile, des manucures à faire soi-même et à la disponibilité de kits faciles à utiliser. La sensibilisation croissante à la santé des ongles et l'accessibilité financière des produits de soin encouragent leur adoption massive par les particuliers.

Le segment professionnel devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 7,8 % entre 2025 et 2032, grâce au développement des salons de manucure, des spas et des chaînes de soins de beauté. Les professionnels privilégient de plus en plus les produits de haute qualité et durables qui améliorent la satisfaction client et réduisent le temps de pose. La demande croissante de soins des ongles multifonctionnels de qualité professionnelle, notamment en milieu urbain, soutient la croissance du marché dans ce segment. De plus, les partenariats entre salons et marques pour des soins exclusifs accélèrent encore l'adoption de ces produits.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des produits de soin des ongles est segmenté en boutiques de beauté spécialisées, supermarchés/hypermarchés, commerce en ligne/e-commerce, salons et spas, pharmacies, etc. Le segment des boutiques de beauté spécialisées dominait avec une part de marché de 34,6 % en 2024, les consommateurs privilégiant les consultations en magasin, les échantillons de produits et les sélections soignées de marques de soins des ongles. Les boutiques spécialisées sont également des partenaires commerciaux clés pour les marques haut de gamme et milieu de gamme.

Le segment du commerce en ligne/e-commerce devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 10,7 % entre 2025 et 2032, portée par la commodité de la livraison à domicile, un assortiment de produits plus large, des prix compétitifs et un marketing digital performant. Les tendances beauté véhiculées par les réseaux sociaux et les recommandations des influenceurs stimulent également les ventes en ligne. De plus, les modèles d'abonnement, les stratégies de vente directe au consommateur (DTC) et l'expansion du e-commerce transfrontalier accélèrent l'adoption des produits de soin des ongles via les canaux en ligne, remodelant ainsi les dynamiques de vente traditionnelles.

Quelle région détient la plus grande part du marché des produits de traitement des ongles ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des produits de traitement des ongles avec la plus grande part de revenus de 42,36 % en 2024, grâce à de fortes dépenses de consommation en matière de beauté et de soins personnels, ainsi qu'à une sensibilisation croissante à la santé des ongles.
• Les consommateurs de la région apprécient grandement les produits pour les ongles haut de gamme, de marque propre et testés dermatologiquement, en particulier ceux exempts de produits chimiques nocifs tels que le formaldéhyde et les parabènes.
• L'adoption généralisée des routines de soins des ongles à domicile et la popularité croissante des manucures DIY soutiennent davantage la demande de produits de traitement.
• Cette croissance est également alimentée par des revenus disponibles élevés, une industrie de salon bien établie et une forte pénétration de la vente au détail de produits de beauté en ligne, positionnant l'Amérique du Nord comme le premier marché pour les solutions de traitement des ongles.

Aperçu du marché américain des produits de traitement des ongles

Le marché américain a dominé la part de marché nord-américaine en 2024, soutenu par une demande croissante de produits de soin des ongles multifonctionnels tels que les vernis fortifiants, les sérums de croissance et les huiles pour cuticules. La tendance croissante des consommateurs à privilégier les produits véganes, non testés sur les animaux et durables transforme les comportements d'achat. La tendance aux kits d'ongles à faire soi-même et aux coffrets beauté par abonnement stimule encore davantage la demande. De plus, les réseaux sociaux et les campagnes d'influence influencent considérablement les préférences des consommateurs, faisant des États-Unis un pôle dynamique et innovant pour les produits de soin des ongles.

Aperçu du marché européen des produits de traitement des ongles

Le marché européen des produits de soin des ongles devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle au cours de la période de prévision, porté par la popularité croissante des formules écologiques, biologiques et véganes. La sensibilisation croissante des consommateurs à la santé des ongles, conjuguée à la réglementation européenne stricte en matière de sécurité des cosmétiques, incite les marques à innover avec des produits clean label. La demande de soins professionnels en institut et de solutions à domicile est en hausse, soutenue par la forte urbanisation de la région. La rénovation des instituts de beauté, combinée au lancement de nouveaux produits par les grandes marques, devrait stimuler davantage la croissance.

Aperçu du marché britannique des produits de traitement des ongles

Le marché britannique devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable, portée par la forte demande des consommateurs pour des produits de beauté haut de gamme et la popularité croissante des emballages durables pour les soins des ongles. L'essor du e-commerce et des coffrets beauté par abonnement a rendu les soins des ongles plus accessibles, notamment auprès des jeunes consommateurs. De plus, la sensibilisation accrue aux tendances en matière d'hygiène et de beauté des ongles, relayée par les réseaux sociaux, influence les comportements d'achat. Les salons de manucure professionnels continuent également de jouer un rôle majeur, adoptant des soins de pointe et générant une hausse des ventes.

Aperçu du marché allemand des produits de soin des ongles

Le marché allemand devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, portée par l'intérêt croissant des consommateurs pour des soins des ongles recommandés par les dermatologues, sûrs et sans produits chimiques. L'accent mis par le pays sur le développement durable et l'innovation dans les produits de soins personnels encourage les marques à développer des solutions pour les ongles respectueuses de l'environnement. La demande croissante de soins réparateurs et de produits fortifiants pour les ongles, notamment chez les seniors, soutient également la croissance. L'intégration des soins des ongles dans les routines de bien-être et de beauté holistiques gagne du terrain en Allemagne, s'inscrivant dans les tendances plus générales du mode de vie des consommateurs.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des produits de traitement des ongles ?

Le marché Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance, soit 7,6 % entre 2025 et 2032, grâce à l'urbanisation croissante, à la hausse des revenus disponibles et à la prise de conscience des besoins en matière de beauté dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. La croissance de la classe moyenne et l'essor du commerce de détail de produits de beauté favorisent l'adoption croissante des soins des ongles. L'accessibilité des produits de soins des ongles fabriqués localement, combinée à l'influence des tendances K-beauty et J-beauty, fait de l'Asie-Pacifique un moteur de croissance clé pour le secteur.

Aperçu du marché japonais des produits de soin des ongles

Le marché japonais connaît un essor considérable grâce à sa culture de la beauté avancée et à sa préférence pour des produits pour les ongles innovants, de haute qualité et multifonctionnels. La demande croissante de soins réparateurs et anti-âge pour les ongles s'inscrit dans le contexte du vieillissement de la population japonaise. La forte présence de marques nationales et internationales haut de gamme, combinée à l'importance accordée par les consommateurs à des produits sûrs et testés dermatologiquement, façonne le marché. Par ailleurs, les instituts de beauté et les grands magasins restent d'importants pôles de distribution, proposant des soins spécialisés.

Aperçu du marché chinois des produits de traitement des ongles

En 2024, le marché chinois détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, porté par une urbanisation rapide, une classe moyenne en pleine expansion et une forte demande de produits pour les ongles tendance. La popularité des influenceurs sur les réseaux sociaux, du e-commerce en direct et des plateformes de beauté en ligne façonne considérablement les préférences des consommateurs. Les marques locales abordables, ainsi que l'arrivée d'entreprises internationales, élargissent l'accessibilité. De plus, l'adoption croissante des services de salon dans les centres urbains et la sensibilisation croissante à la santé des ongles alimentent la croissance. La Chine reste un pôle essentiel pour la production et la consommation de produits de soin des ongles dans la région.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché des produits de traitement des ongles ?

L'industrie des produits de traitement des ongles est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• L'Oréal SA (France)
• Revlon, Inc. (États-Unis)
• Coty Inc. (États-Unis)
• Estée Lauder Companies Inc. (États-Unis)
• Shiseido Company, Limited (Japon)
• Unilever (Royaume-Uni)
• Procter & Gamble Co. (États-Unis)
• Orly International, Inc. (États-Unis)
• Natura & Co (Brésil)
• Deborah Lippmann (États-Unis)
• Julep Beauty, Inc. (États-Unis)
• Barielle Ltd. (États-Unis)
• ILNP Cosmetics, Inc. (États-Unis)
• Nails Inc. Ltd. (Royaume-Uni)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des produits de traitement des ongles ?

• En janvier 2025, OPI lance la gamme innovante RapiDry, une collection exclusive de 30 teintes + un vernis transparent 3-en-1, pour des ongles impeccables en 60 secondes et une tenue longue durée. Les gouttes Drip-Dry emblématiques d'OPI sont associées à des solvants rapides pour une couleur monocouche sans bavures, qui sèche de haut en bas en 60 secondes, limitant ainsi les bavures.
• En juillet 2024, Sally Hansen a lancé les nouvelles bandes Sally Hansen Salon Effects, une gamme de bandes faciles à appliquer en quelques minutes pour un nail art optimal, où et quand vous le souhaitez. Les bandes Sally Hansen Salon Effects offrent jusqu'à 14 jours de tenue et sont fabriquées dans un matériau de haute qualité, flexible et non desséchant, pour une tenue optimale sur les ongles naturels, quelles que soient leur forme et leur longueur.
• En mai 2024, Tira Beauty, filiale de Reliance, a lancé sa nouvelle marque propre, « Nails Our Way », proposant des vernis et des soins haut de gamme. La gamme comprend les collections de vernis Gel Well, Swift Dry, Breathe Away et Treat Coat, ainsi que des produits essentiels pour le soin des ongles comme No Bump Base, Cuti Care et Toughen Up.
• En juillet 2023, CND a lancé Strengthener RXX, un produit fortifiant conçu pour réparer et restaurer les ongles abîmés et favoriser une croissance plus saine. Ce traitement innovant répond aux problèmes courants des ongles, renforçant ainsi la réputation de CND comme leader du secteur.
• En octobre 2020, Sally Hansen, leader de l'innovation en matière de manucure à domicile, a dévoilé le top coat Miracle Gel Shiny, fraîchement formulé, issu de la gamme primée Miracle Gel en deux étapes. Cette formule améliorée intègre désormais la nouvelle technologie ColorSet, qui fixe le top coat à la collection de couleurs Miracle Gel pour une couleur et une brillance jusqu'à 8 jours.

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